Herramientas investigacion mercado

Cen tro d e E stud ios
ASOCIACIASOCIACIÓÓN MACROREGIONAL DE PRODUCTORES PARA LAN MACROREGIONAL DE PRODUCTORES PARA LA
EXPORTACIEXPORTACIÓÓNN
www.ampex.com.pewww.ampex.com.pe/ce/ce
Técnicas y herramientas para la
investigación de mercados
internacionales
Eli Weiss
Área de Investigación & Desarrollo
AMPEX
Tulum-Consulting, Suiza

Perfil de mercado de productos con
potencial de exportación
Ej.: piña, melón, maracuyá, granada, calabacita
butternut, banano, aguaymanto, limón, miel, harina
de banano, etc.

Formato de un perfil
de mercado
Ejemplo del banano

El perfil de mercado va responder los
siguientes preguntas?
• ¿Qué producto voy a exportar / hay demanda de
mi producto?
• ¿A donde voy a exportar?
• ¿Cuanto voy a exportar?
• ¿Quiénes consumirán mi producto?
• ¿A qué precio podré vender el producto?
• ¿Quiénes son mis competidores y cuáles son
sus características?

• ¿Existe algún tipo de restricción para mi
producto?
• ¿Cumplo con los requisitos de calidad?
• ¿Cuáles son las especificaciones de empaque y
etiquetado para mi producto?
• ¿Cuál será el canal adecuado para vender el
producto?
• ¿Cuál ha sido el desarrollo y las tendencias más
recientes dentro de mi mercado objetivo?

Metodología de investigación de
mercados internacionales
¿Qué necesito conocer?
Formulación del problema y objetivos
¿Qué fuentes de
información hay
disponibles?
¿Donde voy a buscar la información?
¿En cuanto tiempo?
Timing, calendario
Recogida y tratamiento
de la información
(Depuración, codificación, tabulación y
análisis)
Conclusión
Preparación del informe

Objetivo del curso
Brindar las técnicas y herramientas
informáticas básicas para conocer las
características de la oferta y demanda de
un producto agrícola de forma nacional e
internacional.

¿Evolución de las exportaciones de banano en el
Perú desde el año 2000 por valor FOB y por
volumen?
• ¿Como llegar a esta información?
• ¿Qué sitio web utilizar y donde sacar la información?

Elaboración: AMPEX
Fuente: SUNAT
La página web donde se encuentran los números
La entidad que saca la información y elabora el
gráfico

¿Qué otra información de interés sobre el banano
se puede encontrar entre otros en internet?
•Evolución mensual por valor FOB y por volumen
•Los exportadores del banano peruano
•Destinos del banano peruano
•Países con la mayor producción de banano
•Países exportadores del banano
•Evolución de los precios del banano
•Requerimientos fitosanitarios y otros requisitos
•Barreras arancelarias y no-arancelarias

Internet para Exportadores
• Herramienta de Marketing
• Como fuente de información y
conocimiento decisiones

Herramienta de Marketing
• Para extender el mercado potencial al
mundo entero
• Para una comunicación rápida a costo
bajo
• Para mejorar los servicios a los clientes
• Para generar una mejor imagen
innovadora de su empresa

Fuente de información y conocimiento
• El internet es un recurso básico por el negocio.
¿Por qué?
• Información política, geográfica, socio-
económica y macroeconómica de países
• Información de mercado: oferta y demanda del
producto, precios, competencia, proveedores,
ferias comerciales, etc.
• Requisitos para acceder al mercado

• Características del producto
• Algunos aspectos logísticos: ej. empaque
• Aspectos financieros de referencia como los
costos de producción
• Base de datos para encontrar clientes
Elementos básicos para iniciar un plan de negocios de exportación

Investigación de mercados
• Análisis de la oferta local y nacional
• Análisis de la oferta y demanda
internacional
• Precios para los EE.UU
• Barreras Arancelarias
• Ferias internacionales, información de
países, promoción de importaciones de la
U.E, comercio justo, mercado orgánico

Análisis de la oferta local y nacional
• MINCETUR
• PROMPERU
• MINAG/ DRA
• INEI
• SUNAT
Mamei
ChirimoyaTuna
Granadilla

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
MINCETUR – www.mincetur.gob.pe
Permite el análisis de la situación actual de manera
global del Comercio Exterior peruano.
• PENX y PERX
• Acuerdos comerciales multilaterales, regionales y
bilaterales ej. TLC con EE.UU. tiene su propio enlace: www.tlcperu-
eeuu.gob.pe
• Saldo de balanza comercial
• Estadísticas comerciales bilateral, exportaciones,
importaciones

Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo
PROMPERÚ www.promperu.gob.pe
• Calidad y Normatividad apoyo y mejoramiento de la calidad
de los productos de agro exportación y de los sistemas de gestión en
las empresas agro exportadoras
• Herramientas para Análisis de Competitividad
acceso a TradeMap y ProductMap
• Directorio Exportador búsqueda por sector, producto,
ubicación, empresa
• Proceso de exportación

• Ferias y misiones como participar en ferias internacionales
• Logística Internacional directorios, presentaciones y
enlaces
• Exportaciones Peruanas en Cifras reporte por sector
de la evolución mensual de las exportaciones peruanas
• PrompexStat ranking por países, por partida arancelaria,
exploración por países y por partida arancelaria
Bueno para estadísticas por bloque no detallada, sin
embargo no siempre están muy actualizados

Ministerio de Agricultura –
MINAG http://www.minag.gob.pe
• Información de cultivos
• Comercio exterior
• Estadísticas
• Boletines mensuales

Información de cultivo
ej.
Ej. Calendario de Cosechas (%) del Mango en
Lambayeque Producto/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set OctNov Dic
Mango 39.0 44.6 7.2 9.2 100

Exportaciones agrarias
• Ranking de Exportaciones 50 productos más
importantes
• Evolución anual de la exportaciones
agrarias en total y por producto
• Principales Destino
• ¿Qué y cómo exportar?

Estadísticas
• Brinda estadísticas de producción y exportación
de productos nacionales, así como precios de
en el mercado interno de los principales
productos nacionales.
• Precios de promedio en mercados limeños.
• Exportaciones mensuales (según partida
arancelaria en FOB y kg).
• Boletines mensuales de la actividad agrícola en
el Perú

Boletines mensuales
• Estadística Agraria Mensual
• El documento presenta información de los
principales indicadores relacionados con
la producción, comercialización,
agroindustria, comercio exterior,
hidrometereología e insumos para la
producción.

DRA-Lambayeque
Información actualizada de las exportaciones
regionales por cultivos (anual – mensual).
20052005--20062006--20072007
Boletines mensuales sobre la actividad
agrícola regional
www.agrolambayeque.gob.pe

Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI www.inei.gob.pe
• INEI es un organismo público que coordina, evalúa y
supervisa las actividades estadísticas del país. Ofrece
información indicadores demográficos, sociales y
económicos.
• Cuentas nacionales, sector real de producción, índices
de precios, precios promedios, remuneraciones, empleo
privado, situación laboral, sistema de pensiones,
finanzas públicas, economía internacional.

Página Web del Estado que brinda estadísticas
de Importación y Exportación de manera
mensual, anual o por fecha detallada, en los
cuales se pueden obtener datos de exportador,
importador, puerto de destino, cantidad y precio
exportado entre otros, según la profundidad de
la información.
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria
http://www.sunat.gob.pe

Procedimiento:
1. En base al producto escogido, averiguar la partida arancelaria.
•Un producto: Banano
0803001200 = BANANAS O PLATANOS TIPO
"CAVENDISH VALERY" FRESCOS
•Varios productos: Maracuyá
•0810901000 = GRANADILLA, "MARACUYA" (PARCHITA)
Y DEMAS FRUTAS DE LA PASION (PASSIFLORA SPP.)
080800000000: Capítulo Arancelario 08
08030803000000: Partida del sistema armonizado 0803
0803000803000000: Sub-partida del sistema armonizado 080300
080300120803001200: Partida Nandina (Sistema regional)
08030012000803001200: Sub partida nacional (depende del país)
Banano fresco

2. Ingresar a Operatividad Aduanera
2.2
2.1
Nos permitirá escoger
el procedimiento para
la obtención de datos
Nos permitirá conocer
de forma fácil la
partida arancelaria
que buscamos

¿Qué partida arancelaria
usaremos?
¿Dónde recogeremos
los resultados?
¿Dónde solicitaré
los datos?
1º
2º
3º

11
Colocar el capitulo o parte
de la partida arancelaria. Ej. 08 (frutas y
hortalizas frescas)
Colocar el producto a buscar
Ej. “banana”
Seleccionar una partida.

2.12.1 Resumen Partida País
Partida arancelariaPartida arancelaria
Obtenida en el pasoObtenida en el paso
anterioranterior
Año

20072007

¿¿QuQuéé podemos obtener de esto?podemos obtener de esto?
Alemania
9%
Bélgica
7%
Otros
1%
Japón
12%
Estados
Unidos
26%
Holanda
45%
Destino de las exportaciones
según valor FOB - 2007
BananoBanano
Fuente: SUNAT
Elaboración: AMPEX

Evolución de mercados de destino según bloque comercial
Estados
Unidos
100%
Estados
Unidos
73%
Europa
26%
Japón
1% CAN
0.3%Japón
7.9%
Estados
Unidos
46.0%
Europa
45.8%
Fuente: SUNAT
Elaboración: AMPEX
2000
2003
2006

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
MilesdeTon.
Fuente: SUNAT
Elaboración: AMPEX
Exportaciones deExportaciones de
banano peruano, 2000banano peruano, 2000--20072007
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
US$/kg
Precios promedio US$/kg.
Fuente: SUNAT
Elaboración: AMPEX

2.22.2 Detallado por Partida
Solicitud de datos de Importación o Exportación a Sunat
de alguna partida en un plazo de tiempo determinado

Partida arancelaria ya obtenida
Fechas de búsqueda
Datos que varían
según su necesidad
Archivo compatible con Excel
Código con el que se buscará el archivo

COLUMNA DESCRIPCION
1 CNAN CODIGO DE LA PARTIDA NANDINA
2 DESCRIP DESCRIPCION ARANCELARIA
3 FECHA FECHA DE EMBARQUE DE LA DUA
4 CADUANA CODIGO DE ADUANA
5 ADUA_DESC DESCRIPCION DE LA ADUANA
6 CPAIS CODIGO DEL PAIS DE DESTINO
7 PAIS_DESC DESCRIPCION DEL PAIS
8 FOB_DOLPOL VALOR FOB DE LA SERIE EN US$
9 PESO_NETO PESO NETO
1
0 PESO_BRUTO PESO BRUTO
1
1 UNID_FIQTY CANTIDAD EXPORTADA
1
2 UNID_FIDES UNIDAD DE MEDIDA
1
3 PUER_EMBAR CODIGO DEL PUERTO DE DESEMBARQUE
1
4 PUER_DESC DESCRIPCION DEL PUERTO
1
5 DESC_COM DESCRIPCION COMERCIAL
1
6 DESC_ADIC DESCRIPCION ADICIONAL
Variables Obtenidas
Base de Datos

¿¿y quy quéé podemos obtener de esto?podemos obtener de esto?
0
1
1
2
2
3
3
4
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
US$FOB(millones)
0
1
2
3
4
5
6
7
Ton.(miles)
FOB (US$) Peso (t) Fuente: SUNAT
Elaboración: AMPEX
AnAnáálisis de las Exportaciones mensuales en valor FOB y peso neto olisis de las Exportaciones mensuales en valor FOB y peso neto o brutobruto

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
US$Fob/caja
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
NºdeCajas(18,14kg.)
Las cajas de Banano estándar
pesan 18.14 kg.
Algunos exportadores prefieren las
Estadísticas expresadas en cajas
Precio Fob/caja,
precio referencial
•Existen envíos aéreos y cajas de 20lb.
Fuente: SUNAT
Elaboración: AMPEX
Fuente: SUNAT
Elaboración: AMPEX
Exportaciones por cajas

Paita
95%
Tumbes
5%Área del Callao
0.01%
Otros
1%
Pronatur
4%Organia
5%
Grupo
Hualtaco
10%
Inkabanana
10%
Biocosta
20%
Copdeban
50%
Empresas Exportadoras – banano 2007 Aduanas de Salida – banano 2007
Fuente: SUNAT
Elaboración: AMPEX
Fuente: SUNAT
Elaboración: AMPEX
Además el destino de las exportaciones
por empresas Además los puertos de ingreso
en los países de destino

¿Qué es limpiar una partida?
Seleccionar dentro de la lista de las exportaciones e importaciones
de un partida general sólo las exportaciones o importaciones del
producto de nuestro interés.
Caso Maracuyá: pues se encuentra dentro de una partida, que engloba a
Las llamadas frutas de la pasión.
Varios productos: Maracuyá
0810901000 =
GRANADILLA, "MARACUYA"
(PARCHITA)
Y DEMAS FRUTAS DE LA PASION
(PASSIFLORA SPP.)
Partida
Arancelaria

Análisis de la oferta y demanda
internacional
• FAOSTAT Datos mundiales
• TradeMap Comercio Internacional
• Product Map Comercio Internacional
• USITC Importaciones EE.UU
• Export Helpdesk Datos de Europa

•Producción Mundial
•Comercio Mundial
• Precios promedio
•Consumo mundial
Datos a Obtener
Existe de manera gratuita y para una mayor
base de datos se debe suscribirse y pagar un
momento en función a la cantidad de datos
que sea disponibles.
http://faostat.fao.org
¿Qué obtenemos con estos datos?

Indonesia
6%
México
3%
Costa Rica
3%
Tailandia
3%
Colombia
2%
Burundi
2%
Viet Nam
2%
Guatemala
1%
Ecuador
8%
Filipinas
9%
China
9%
Brasil
9%
India
24%
Otros Países
19%
Principales productores de banano en el mundo,
2005
Fuente: FAOSTAT
Elaboración: AMPEX
Alemania
1%
Camerún
2%
Panamá
2%Tailandia
2%
Honduras
3%
Estados Unidos
3%
Emiratos Arabes Unidos
5%
Bélgica
5%
Guatemala
6%
Colombia
9%
Filipinas
10%
Costa Rica
11%
Ecuador
28%
Otros Países
12%
Brasil
1%
Fuente: FAOSTAT
Elaboración: AMPEX
Principales países exportadores de banano, 2005
(Según volumen exportado)

http://www.trademap.net/peru/conexion.htm
secoperu
• Cubre más del 95% del comercio mundial de productos.
• Más de 200 países y territorios
• 5300 productos definidos a nivel 2 y 6 dígitos en la
nomenclatura del sistema armonizado.

Bananos o plátanos frescos o secos

Mercados Valor
Cantidad Valor unitario Participación
en el mercado mundial
Barreras arancelarias
y no arancelarias

Países exportadores de banano a Holanda

Product Map http://www.p-maps.org
Información comercial cualitativa y cuantitativa para alcanzar una
dimensión global, que cubre 72 grupos de productos. Incluye información
sobre mercados (estudios de mercado, vínculos con fuentes de
información e información sobre precios), herramientas para el
establecimiento de redes (contactos comerciales y escaparates) y
herramientas de posicionamiento en los mercados (estadísticas e
indicadores comerciales).
Country Map www.intracen.org/countries
Incluye 184 países y territorios. Cada perfil proporciona una serie de
herramientas para facilitar los estudios de mercados estratégicos, la
observación del comercio nacional y sectorial así como el funcionamiento
macroeconómico y diseñar estrategias comerciales de desarrollo.
Country Map incluye igualmente enlaces a Fuentes de Información
Comercial, Instituciones de Apoyo al Comercio, y los proyectos del CCI
concernientes al país.

www.usitc.gov
Importaciones de los EE.UU, aranceles ,etc.

Número de
dígitos del
código
Seleccionar la
partida o código
dentro del
registro global
Descripción de
las los datos a
solicitar

Operaciones de comercio
exterior de EE.UU con
distintos bloques
económicos a nivel mundial.
Ej. Comunidad Andina,
Mercosur, etc.
Descripción de los
códigos de países
Acuerdos comerciales
con países

Descripción de la variables:
Ej. cantidad según país de origen

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Percent Change
2006 - 2007
kilograms Guatemala 688,448,079 832,105,779 925,215,843 930,826,711 1,024,074,524 1,029,280,044 912,902,054 1,093,390,655 19.80%
. CostaRica 1,361,404,871 1,082,088,147 901,484,572 973,250,531 868,125,440 822,730,527 927,360,623 1,036,897,247 11.80%
. Ecuador 975,959,844 946,565,206 1,021,849,282 971,917,142 919,483,682 904,306,346 994,335,153 929,174,585 -6.60%
. Honduras 275,602,587 381,540,192 449,170,824 430,198,404 509,860,986 453,011,182 422,904,709 482,732,045 14.10%
. Colombia 602,835,880 473,783,680 506,440,831 469,306,036 464,592,402 513,748,284 473,825,592 377,231,764 -20.40%
. Nicaragua 1,906,224 28,197,843 29,701,535 41,619,778 41,502,236 38,066,596 30,465,006 32,788,194 7.60%
. Mexico 85,140,806 63,808,900 42,338,803 35,196,923 33,585,632 33,795,604 38,572,971 31,507,927 -18.30%
. Peru 302,388 5,655,760 23,196,355 13,756,299 12,383,971 22,344,750 25,055,451 17,847,667 -28.80%
. Dominican Rep 6,437,152 7,355,239 3,572,913 2,135,766 5,200,543 4,428,279 6,221,997 1,720,247 -72.40%
. Panama 28,707,151 16,186,989 259,187 214,877 611,858 2,018,974 7,515,460 501,874 -93.30%
. DominicaIs 0 0 17,911 0 0 0 0 8,204 N/A
. Egypt 0 18,795 0 0 0 0 0 0 N/A
. Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
. HongKong 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
. Philippines 20,542 6,491 2,649 63,708 38,806 0 0 0 N/A
Subtotal - kilograms 4,026,765,524 3,837,313,021 3,903,250,705 3,868,486,175 3,879,460,080 3,823,730,586 3,839,159,016 4,003,800,409 4.30%
All Other: 3,870,360 3,291,428 3,688,121 2,023,201 2,007,538 670,140 316,464 0 -100.00%
QuantityDescription Country InActual Unitsof Quantity
¿Qué podemos obtener con estos datos?

Fuente: USITC
Elaboración: AMPEX Fuente: USITC
Elaboración: AMPEX
Importaciones de los EE.UU del banano peruano,
en Kg, 2000 - 2007
Países de destino de las importaciones
de banano de los EE.UU, en % del peso
en Kg, 2007

Export Helpdesk
http://exporthelp.europa.eu
El Export Helpdesk es un servicio en internet
prestado por la Comisión Europea para facilitar
a los países en desarrollo el acceso a los
mercados de la Unión Europea. Gratuito y de
fácil utilización, este servicio proporciona
información a los exportadores de los países en
desarrollo interesados en suministrar el
mercado de la UE.

Información sobre los requisitos de importación de la UE y de los
Estados miembros así como de los gravámenes internos que se
aplican a los productos.
Información para obtener el máximo provecho de los regímenes
comerciales preferenciales de la UE.
Información relativa a los documentos que debe presentar el
exportador para poder acogerse a un régimen arancelario
preferencial.
Información relativa a las normas de origen. En ella se recogen las
condiciones específicas que las mercancías han de satisfacer para
poder disfrutar de un tratamiento arancelario favorable.
Esta sección ofrece datos estadísticos sobre el comercio de la UE y
de cada uno de sus Estados miembros.
Plataforma donde los exportadores de los países en desarrollo
pueden establecer contactos con los importadores de la UE.

http://marketnews.usda.gov/portal/fv
Detalle de precios en mercados de
Destino estadounidenses.
Diario ó semanal
Precios para los EE.UU

Selección de la fruta
Datos semanales
o diarios
¿En qué destino?
Agregar a lista
Confirmar

http://www.macmap.org/
Barreras Arancelarias

Otra información
•Ferias internacionales
•información de países
•promoción de importaciones de la U.E
•comercio justo, mercado orgánico

Ferias Internacionales
Biofach: feria más importante de productos orgánicos,
Nürnberg, Alemania www.biofach.de
Buscar expositores
para hacer citas de
negocios

Otras ferias importantes para frutas y café
• Fruitlogistica, frutas y verduras, Berlin, Alemania,
www.fruitlogisica.com
• PMA Fresh Summit, frutas y verduras, EE.UU.
http://www.pma.com/freshsummit
• SCAA Show, café especiales, EE.UU.
www.scaashow.org
Descarga la Guía de Ferias de AMPEX en
www.ampex.com.pe

Información de Países, CIA www.cia.gov
Información de geografía, populación, gobierno, economía,
comunicación, transporte, ejercito, asuntos transnacionales

Promoción de importaciones de la U.E
www.cbi.eu
Productos
Países

Tendencias producción orgánica y
comercio justo
• Comercio Justo – FLO www.fairtrade.net
• Orgánica – IFOAM www.ifoam.org (sólo en inglés)

¡Muchas
gracias!

Herramientas investigacion mercado

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (9)

Similar a Herramientas investigacion mercado

Similar a Herramientas investigacion mercado (20)

Más de Brox Technology

Más de Brox Technology (20)

Último

Último (20)

Herramientas investigacion mercado