Economía del NOA con el campo como protagonista
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El documento analiza la situación económica de Salta y la región del Noroeste Argentino, destacando que la economía tiene como protagonista al campo. Resume indicadores económicos como el Índice General de Actividad, el consumo de energía, los préstamos bancarios y el empleo, mostrando en general un mejor desempeño de Salta en comparación con el resto del país. Finalmente, analiza datos sobre recaudación impositiva provincial.
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- 1. Economía de Salta y la región con el campo como protagonista Félix Piacentini piacen@yahoo.com Salta, 23 de octubre de 2015 www.noanomics.com
- 2. A agosto de 2015: IGA: +0,8% - IPI: -0,1% - IBIM: 4,9% (construcción 6,3%, equipos 1,9%) -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Ago.-11 Nov.-11 Feb.-12 May.-12 Ago.-12 Nov.-12 Feb.-13 May.-13 Ago.-13 Nov.-13 Feb.-14 May.-14 Ago.-14 Nov.-14 Feb.-15 May.-15 Ago.-15 Índice General de Actividad (IGA) e Índice de Producción Industrial (IPI) e Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) IGA IPI IBIM La economía argentina en un slide Economía argentina Fuente: OJF.
- 3. Indicadores de Producción Consumo de energía 6,8% 10,2% 2,9% 5,3% 2,8% 5,9% 7,8% 1,0% 7,9% 1,4% 5,3% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Consumo de energía eléctrica. Variación acumulada a septiembre Salta Resto NOA Argentina
- 4. 2014: Argentina +0,6% - NOA +1,3% - Salta +3,1% Acumulado a agosto ‘15: Argentina -0,2% - NOA +9,7% - Salta +22% Indicadores de Producción Gas a industrias 187 115 131 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 Ago.-11 Nov.-11 Feb.-12 May.-12 Ago.-12 Nov.-12 Feb.-13 May.-13 Ago.-13 Nov.-13 Feb.-14 May.-14 Ago.-14 Nov.-14 Feb.-15 May.-15 Ago.-15 Indicador del gas entregado a industrias. Base Abr '03=100 Salta Argentina Resto NOA
- 5. Indicadores de Producción Consumo de gasoil -15,7% -8,7% 5,7% 1,1% -0,6% -11,9% 1,0% 0,7% -0,7% 5,6% 1,9% -2,4% 1,9% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ene-ago '15 Consumo de gasoil SALTA Resto NOA Argentina
- 6. 2014: Argentina -3,5% - Resto NOA +0,8% - Salta -4,1% Acumulado a agosto ‘15: Argentina +9,5% - Resto NOA +9,6% - Salta +7,1% Indicadores de Inversión Consumo de cemento -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Ago.-11 Dic.-11 Abr.-12 Ago.-12 Dic.-12 Abr.-13 Ago.-13 Dic.-13 Abr.-14 Ago.-14 Dic.-14 Abr.-15 Ago.-15 Variación interanual del consumo de cemento - prom. móvil 6 meses SALTA Resto NOA Argentina
- 7. 93 112 191 165 175 80 100 120 140 160 180 200 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Índice de crecimiento de los depósitos y préstamos totales privados en $ constantes. NOA - Base I trim. 2007=100 Depósitos Préstamos Para Argentina los Índices son 100 en depósitos y 128 en préstamos En el II-15 los préstamos reales retroceden -0,3% en Arg. y suben 3,3% el NOA Sector Financiero Depósitos y Préstamos Stock depósitos 33 mil mill. Stock préstamos: 34 mil mill.
- 8. Sector Financiero Préstamos por actividad 420% 267% 264% 195% 176% 163% 129% 10% -5% Industria manufacturera Préstamos a familias Electricidad, gas y agua Construcción Total Producción primaria Comercio Servicios No identificada Variación real de los préstamos por actividad NOA. II-15 a II-03
- 9. Sector Financiero Préstamos por actividad 1% 55% 13% 11% 0% 4% 7% 9% NOA - II-15 No identificada Préstamos a familias Producción primaria Industria manufacturera Electricidad, gas y agua Construcción Comercio Servicios 4% 35% 11% 16% 1% 2% 9% 22% Argentina - II-15
- 10. II-15 Actividad Argentina NOA Salta Préstamos a familias 96% 96% 97% Producción primaria 97% 89% 86% Industria manufacturera 97% 94% 95% Electricidad, gas y agua 96% 100% 100% Construcción 97% 98% 99% Comercio 96% 97% 97% Servicios 98% 97% 95% Total 97% 95% 95% II-07 Argentina NOA Salta Préstamos a familias 92% 93% 94% Producción primaria 97% 91% 96% Industria manufacturera 95% 87% 99% Electricidad, gas y agua 72% 86% 100% Construcción 77% 88% 97% Comercio 96% 86% 91% Servicios 95% 95% 96% Total 93% 92% 94% Préstamos en situación normal por actividad 2007 y 2015 Sector Financiero Préstamos por actividad
- 11. 5,1% 4,6% 5,1% 12,5% 9,5% 2,9% 1,4% 3,1% 2,3% 0,3% -0,2% -0,5%-2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% A Ago 2004 A Ago 2005 A Ago 2006 A Ago 2007 A Ago 2008 A Ago 2009 A Ago 2010 A Ago 2011 A Ago 2012 A Ago 2013 A Ago 2014 A Ago 2015 Variación real acumulada a agosto de cada año de las ventas en supermercados. Argentina Consumo Masivo - Supermercados Indicadores de Actividad Económica
- 12. Consumo Masivo - Supermercados Indicadores de Actividad Económica 5,4% 3,7% 2,9% 0,8% 0,4% -0,1% -0,7% -1,1% -1,1% -1,5% -1,9% -1,9% -3,3% -5,6% Otras Pcias del Norte Neuquén Chubut Otras Pcias del Sur CABA Salta TOTAL Mendoza Tucumán Entre Ríos Buenos Aires Otras Pcias Centro y Oeste Santa Fe Córdoba Ventas reales en supermercados. Variación acumulada a julio de 2015
- 13. Consumo Durables – Patentamientos 0 km Indicadores de Actividad Económica -12% 34% 1% 9% -25% 4% -13% 41% 4% 6% -5% -16% 29% -2% 14% -29% -9% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 A sep 2015 Variación de los patentamientos de 0 km Salta Resto NOA Argentina
- 14. 1° semestre 2015: Argentina +1% - NOA -1,4% - Salta +2,2% Indicadores de Actividad Económica Salarios reales privados -5% 0% 5% 10% 15% 20% 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variación interanual del salario real privado Salida de crisis 2001 Salida de crisis 2009 Salida de crisis ?
- 15. Tasa promedio de creación de empleo privado en blanco 1° semestre 2015: Argentina 2,3% - NOA +5,2% - Salta +6,2% Indicadores de Actividad Económica Empleo privado -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2011 2012 2013 2014 2015 Variación del empleo formal privado NOA Salta Argentina
- 16. Indicadores de Actividad Económica Empleo privado Empleo. Asalariados registrados del sector privado por rama de actividad A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 24.894 27.534 11% D INDUSTRIA MANUFACTURERA 14.847 16.268 10% 15 Alimentos 8.134 9.563 18% E ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 955 928 -3% F CONSTRUCCION 11.545 10.648 -8% G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 20.116 20.389 1% H HOTELERIA Y RESTAURANTES 5.145 5.220 1% I SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y DE COMUNICACIONES 7.780 8.016 3% J INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 2.706 2.720 1% K SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 10.927 11.490 5% M ENSEÑANZA 7.797 8.275 6% N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 4.057 4.159 3% O SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES N.C.P. 6.899 6.910 0% TOTAL 120.527 125.433 4% 1° Trim 20151° Trim 2014 Var. SALTA Ramas de actividad
- 17. Indicadores de Actividad Económica Empleo privado Agro 21% Minería y petroleo 1% Industria 14% Electricidad, gas y agua 2% Construcción 9% Comercio 16% Servicios 37% Empleo privado en blanco por sector - Salta
- 18. Indicadores de Actividad Económica Empleo privado 22% 21% 19% 19% 17% 15% 13% 12% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 3% 1% 1% Río Negro Salta Jujuy Entre Ríos Corrientes Tucumán La Pampa Mendoza Chaco San Juan La Rioja Santa Cruz Chubut Resto de Buenos Aires Misiones Santiago del Estero Formosa Catamarca Córdoba Total Santa Fe San Luis Neuquén Tierra del Fuego Capital Federal Partidos de GBA Importancia del Agro como empleador en blanco sobre el total del empleo
- 19. Indicadores de Actividad Económica Empleo público -5,3% -3,2% -3,2% -2,7% -2,5% -2,1% -1,4% -0,3% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 1,4% 1,6% 2,8% 2,8% 3,2% 3,7% 3,7% 4,4% 5,5% 7,4% 7,7% 11,3% 17,4% 14% 21% 4% 4% 4% 7% 7% 12% 8% 5% 8% 4% -1% 9% 2% 7% 4% 9% 12% 15% 13% 11% 4% 47% 10% San Juan Tucumán Córdoba Formosa La Pampa Capital Federal Entre Ríos Santa Fe TOTAL Corrientes Mendoza Buenos Aires Santa Cruz La Rioja Santiago del Estero Jujuy Chubut Catamarca Salta San Luis Tierra del Fuego Misiones Río Negro Chaco Neuquén Variación del empleo privado en blanco y del empleo público entre 2014 y 2011 ( IV-11 a IV-14) Empleo privado en blanco Empleo público
- 20. Indicadores de Actividad Económica Peso del sector público en el empleo 6 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 CATAMARCA FORMOSA S.DELESTERO CORRIENTES LARIOJA CHACO JUJUY LAPAMPA SALTA NEUQUEN ENTRERIOS SANTACRUZ MISIONES TUCUMAN T.DELFUEGO RIONEGRO CHUBUT SANLUIS SANJUAN BUENOSAIRES TOTAL MENDOZA CORDOBA SANTAFE G.C.B.A. Empleados públicos por cada 10 empleados en blanco
- 21. Finanzas Públicas Recaudación propia 39% 38% 35% 33% 29% 28% 37% 40% 33% 29% 26% Jujuy Tucumán Salta Recaudación Impositiva Nacional e IVA Neto Inflación Catamarca Crecimiento Recaudación Provincial Acumulado a agosto 2015 Recaudación total IIBB
- 22. Finanzas Públicas Presión fiscal provincial Fuente: Federico Muñoz y Asociados (FMyA).
- 23. 111% 85% 68% 64% 62% 56% 55% 54% 52% 50% 49% 49% 45% 41% 40% 39% 37% 36% 33% 33% 32% 28% 21% 14% -1% Crecimiento del empleo público entre 2014 y 2003 Finanzas Públicas Situación fiscal provincial
- 24. Finanzas Públicas Situación fiscal provincial 70% 66% 63% 62% 62% 61% 59% 57% 56% 56% 56% 55% 55% 55% 54% 53% 52% 52% 51% 51% 50% 50% 48% 45% 44% RÍO NEGRO JUJUY CHUBUT SALTA T. DEL FUEGO MENDOZA LA RIOJA TUCUMÁN SAN LUIS CABA CORRIENTES Total SAN JUAN NEUQUÉN CATAMARCA MISIONES FORMOSA CHACO BUENOS AIRES LA PAMPA ENTRE RÍOS S. DEL ESTERO SANTA CRUZ SANTA FÉ CÓRDOBA Participación del gasto salarial en los Gastos Corrientes. Año 2014
- 25. 211% 96% 72% 69% 67% 47% 44% 43% 43% 41% 33% 26% 25% 20% 19% 15% C.A.B.A. BUENOS AIRES CÓRDOBA MENDOZA SANTA FE ENTRE RÍOS TUCUMÁN RÍO NEGRO NEUQUÉN SAN JUAN SALTA S. DEL ESTERO CHACO CATAMARCA JUJUY FORMOSA Porcentaje de sueldos que se cubre con Recursos Propios. 1° trim. 2015 - 16 Provincias Finanzas Públicas Situación fiscal provincial
- 26. 90% 61% 49% 44% 40% 39% 30% 30% 28% 27% 24% 21% 19% 16% 14% 11% 7% 48% C.A.B.A. BUENOS AIRES NEUQUÉN MENDOZA CÓRDOBA SANTA FE TUCUMÁN TIERRA DEL FUEGO RÍO NEGRO ENTRE RÍOS SAN LUIS SALTA SAN JUAN CHACO JUJUY CATAMARCA FORMOSA TOTAL 17 Prov. Grado de "independencia financiera" (RTOP / RTOP+RTON) Finanzas Públicas Independencia Financiera
- 27. Finanzas Públicas Situación fiscal provincial 37% 35% 29% 21% 15% 13% 10% -4% -5% -6% -7% -8% -16% -16% -17% -18% -22% -37% -37% -41% -43% -44% -49% -58% -63% 4% 13% 13% 20% 26% -2% 10% 15% 12% 26% -2% 9% 8% 2% 20% 15% 19% 5% 13% -2% 8% 7% 14% 19% 19% CABA NEUQUÉN LA RIOJA SAN JUAN MISIONES LA PAMPA TIERRA DEL FUEGO ENTRE RÍOS SANTA FÉ CHUBUT SANTIAGO DEL ESTERO SAN LUIS Promedio CATAMARCA JUJUY CHACO SALTA FORMOSA TUCUMÁN BUENOS AIRES CÓRDOBA CORRIENTES RÍO NEGRO SANTA CRUZ MENDOZA Variación real de los Gastos de Capital y Gastos de Personal. 2011 a 2014 Gastos de Capital Gastos de Personal
- 28. 2015* Finanzas Públicas Situación Fiscal * Acumulado a agosto de 2015 para Catamarca, Salta y Tucumán. A marzo para Jujuy y Santiago del Estero. Provincia Ingresos Gastos Resultado Ingresos Gastos Brecha Gastos Totales Totales Fiscal Totales Totales a Ingresos CATAMARCA 10.161 10.037 124 30% 40% 10% JUJUY 3.653 3.889 -236 36% 41% 5% SALTA 16.011 16.382 -371 35% 46% 11% SANTIAGO DEL ESTERO 5.376 3.922 1.454 61% 24% -37% TUCUMÁN 23.692 22.464 1.228 36% 37% 1% Millones de $ Variación anual
- 29. Economías regionales Competitividad 31% 17% 12% -6% -6% -7% -10% -11% -11% -13% -13% -15% -21% -24% -26% -27% -27% -33% -39% -40% -40% -68% Legumbres Limón Uva Pescado Yerba Mate Té Naranjas Mariscos Ajo Algodón Cueros y Pieles Quesos Pera Leches Miel Pollos Tabaco Manzanas Madera Cebolla Mandarina Arroz Variación acumulada Exportaciones de Economías Regionales en cantidades. A agosto de 2015/14
- 30. Economías regionales Competitividad Factores que afectan la competitividad de las economías regionales Varaión interanual 1° sem. 2015 a 1° trim. 2014 Tipo de cambio Real Efectivo (CqP) -21,0% Inflación acumulada (IPC Congreso) 30,0% Tipo de cambio oficial (BCRA) 14,0% Apreciación Dollar Index (Bloomberg) 20,0% Salarios privados en blanco (INDEC) 31,0% Costos logísticos con transporte (CEDOL) 22,0% Índice de commodities agrícolas (Banco Mundial) -14,0% Devolución IVA a exportadores / Revaudación IVA al I-15 (AFIP) 1,0%
- 31. Economías regionales Competitividad 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tarifa de transporte en camión para una distancia de 300 km, en US$ Aumento 2005 a 2014: 143%
- 32. Economías regionales Competitividad 430 223 264 - 100 200 300 400 500 600 700 Dic.-08 Abr.-09 Ago.-09 Dic.-09 Abr.-10 Ago.-10 Dic.-10 Abr.-11 Ago.-11 Dic.-11 Abr.-12 Ago.-12 Dic.-12 Abr.-13 Ago.-13 Dic.-13 Abr.-14 Ago.-14 Dic.-14 Abr.-15 Ago.-15 Evolución de costos a precios constantes. Mar 2002=100 Salarios US$ Costo Logística Combustible
- 33. Economías regionales Competitividad - 50 100 150 200 Mar.-02 Sept.-02 Mar.-03 Sept.-03 Mar.-04 Sept.-04 Mar.-05 Sept.-05 Mar.-06 Sept.-06 Mar.-07 Sept.-07 Mar.-08 Sept.-08 Mar.-09 Sept.-09 Mar.-10 Sept.-10 Mar.-11 Sept.-11 Mar.-12 Sept.-12 Mar.-13 Sept.-13 Mar.-14 Sept.-14 Mar.-15 Precio efectivo de exportación. Índice marzo 2002=100 Poroto negro Poroto blanco Trigo Maíz Soja A septiembre de 2015: Poroto negro 29 – Poroto blanco 33 – Trigo 58 – Maíz 51 – Soja 49
- 34. Economías regionales Competitividad 67 69 105 124 81 101 169 174 161 158 8% 10% 10% 9% 13% 10% 10% 10% 8% 7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Participacióndeltreneneltransportedegranos MillonesdeUS$ Participación actual del ferrocarril en el transporte de granos y ahorro en US$ para el Norte Grande si se duplicara Ahorro 2005 a 2014: US$ 1.200 millones
- 37. Economías regionales Balance de la era K para Salta -55 -63 -52 -95 -156 -281 -216 -270 -384 -202 -71 -210 -28 -25 -26 -39 -83 -310 -216 -216 -280 -261 -273 -148 12 21 42 68 105 99 176 251 244 270 309 278 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ¿Cuánto aportó y recibió Salta en millones de US$? Retenciones Agro Retenciones Hidrocarburos Transferencias Corrientes y Capital + FFS Pérdida Neta acumulada 2003 a 2014: US$ 2.085 Aportes por retenciones Agro US$ 2.057 millones + retenciones hidrocarburos US$ 1.903 millones – US$ 1.875 millones de Transferencias Corrientes, de Capital y FFS = US$ - 2.085 millones
- 38. Economía de Salta y la región con el campo como protagonista Félix Piacentini piacen@yahoo.com Salta, 23 de octubre de 2015 www.noanomics.com