De acuerdo a un informe de la empresa Gartner, las 6 primeras empresas productoras de software ERP reportan ingresos por valor de USD 13.536 millones en concepto de ventas de licencias y mantenimiento. Esas compañías cotizan en bolsa de manera que la información de sus estados contables es pública. En América Latina, la mayoría de las firmas que proveen software ERP no son públicas y no dan a conocer sus estados contables. ¿Cómo elaborar y presentar un ránking regional fiable y representativo?

1. Ránking ERP en América Latina
De acuerdo a un informe de la empresa Gartner, las 6 primeras empresas
productoras de software ERP reportan ingresos por valor de USD 13.536
millones en concepto de ventas de licencias y mantenimiento. Esas
compañías cotizan en bolsa de manera que la información de sus estados
contables es pública. En América Latina, la mayoría de las firmas que
proveen software ERP no son públicas y no dan a conocer sus estados
contables. ¿Cómo elaborar y presentar un ránking regional fiable y
representativo?

2. En su informe anual sobre ​software ERP​, la compañía Gartner
consigna que las 6 compañías con mayores ingresos a nivel global son:
En América Latina, hemos contabilizado más de 1.200 empresas que
ofrecen software de gestiónempresarialy,porexigenciadelmercado
de capitales, tan sólo un puñado delascompañíasglobales,ysólouna
de origen latino americano (Totvs), informan sus estados contables
con periodicidad.
Cuestión de criterios
Elaborar un ránking de América Latina considerando los ingresos
declarados y conocidos por cada una de estas empresas sería
arbitrario pues podría interpretarse que el resto de las firmas no
existen en el mercado.
Otro criterio para exhibir un ordenamiento es considerar la base
instalada de cada uno de los vendors. Este parámetro es más real
aunque presenta algunos inconvenientes:
● ¿Qué es base instalada?
● ¿Son todas las empresas que usan el software?
● ¿Son las adquirieron legalmente el software?
● ¿Son sólo los clientes activos, es decir los que abonan el fee o
cargo de mantenimiento?.
La fuente de los datos son los propios vendors y como es difícil de
auditar y comprobar, el lector podrá pensar que no es información
fidedigna.
Por eso, para presentar un ránking hemos elegido un criterio basado
en lo que ​EvaluandoERP conoce, puede comprobar y dispone de
suficiente volumen como para marcar una tendencia: los proyectos
registrados en EvaluandoERP que forman parte del observatorio de
demanda de software.
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3. El ciclo de compra-venta
Desde el momento que una empresa toma la decisión de invertir un
s​oftware de gestión empresarial hasta el instante que firma el
contrato con el proveedor pueden pasar entre 6 y 10 meses. Si bien
este lapso de tiempo depende de varios factores, en términos
generales, el período indicado es el que más se aproxima.
Desde el año 2010 hasta fines de 2012, ​EvaluandoERP mantiene un
observatorio de demanda, contando con información de 974
proyectos de inversión en software empresarial. Las empresas que
originan esos proyectos, son consultados en dos instancias diferentes:
● Durante el proceso de evaluación y selección de software.
● A los 6 meses o más de haberse iniciado el proceso.
A la fecha contamos con los datos de 803 proyectos de evaluación y
selección de software con las dos instancias de relevamientos
realizadas. Si bien no se trata de todo el mercado, ni tampoco de una
muestra estadística, es una cantidad de proyectos significativa.
El observatorio recoge datos de los siguientes países: Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Por el momento no se recogen
datos de Brasil​.
Las empresas participantes representan los siguientes mercados:
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4. Clasificación por Nivel/Tier
Una clasificación internacional que usan diferentes analistas, y de la
que hemos escrito en unartículoanteriorllamado​Clasificacióndelos
ERP’s​, establece que los ​sistemas ERP ​puede clasificarse en4niveles
cada uno conocido como ​TIER​. Como puede observarse en el
mencionado artículo esta clasificación esincompletapuesnotieneen
cuenta a jugadores muy fuertes del mercado de América Latina. Por
ello, reformularemos la tabla propuesta por los analistas
internacionales agregando en la misma a las empresas de América
Latina con clientes en al menos 5 países:
Estado de los proyectos
El siguiente gráfico muestra que, de los 803 casosmencionados, 379
tomaron una decisión de inversión, 182 se encuentran enprocesode
evaluación, 135 con decisión postergada y el resto abandonó el
proyecto por diferentes razones. La inversión realizada por las
empresas relevadas fue de USD108.364.690.Dichodeotraforma,la
mayor parte de ese monto fue facturado por los proveedores.
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5. El rol del desarrollo no estándar
Al realizar el análisis de los datos relevados, observamos que el 12%
de las empresas que tomaron la decisión de invertir no encontraron
satisfacción con el software industrializado. En efecto, estas
compañías decidieron realizar un desarrollo con recursos propios o
contratar los servicios de terceros informando inversión de UD
2.963.000.-
Un mercado disperso
Una de las conclusiones
que pueden obtenerse al
analizar las decisiones de
las 335 empresas que
invirtieron en software de
gestión empresarial
industrializado es el grado
de dispersión de la oferta.
Fueron informadas 107
proveedoresdistintos.Sise
consideran a los 10
vendors que más clientes
nuevos realizaron en el
período analizado (2010-2012), su participación es del 43% en tanto
que el 57% restante se divide en 97 empresas de software.
Ránking de nuevos clientes
Considerando los 4 niveles, la marca que más cliente hizo en el
período mencionado es SAP con el 12%, seguidoporMicrosoftconel
8%. Este resultado presenta cierta lógica pues, juntoaOracle,sonlas
firmas que mayor cobertura geográfica tienen, en forma directa o a
través de partners.
El ranking de los 6 proveedores con mayor cantidad de clientes
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6. nuevos es el siguiente:
● SAP
● Microsoft
● Calipso
● Oracle
● Softland
● Epicor
Nivel I (Tier I)
SAP es el líder del Tier I con el 81% de los nuevos clientes, en tanto
que Oracle hizo el 19% de nuevos clientes. Estos dos proveedores
facturaron USD 76.253.500.
Nivel II (Tier II)
Debido a la estructura de distribución de las compañías queintegran
este segmento y al origen de las mismas, lo hemos dividido en dos
grupos
Nivel III(Tier III)
El líder en este grupo es Finnegans, empresa que realizó la mayor
cantidad de operaciones declientesnuevosenelperíodo2010-2012.
De acuerdo a los proyectos de los participantes del observatorio, de
los vendors que corresponden a este nivel, hemos detectado tres:
Finnegans, Sage, Exact.
Proveedores sin clasificar
Como hemos escrito en el artículo ​Clasificación de los ERP’s​, la
segmentación que realizan los analistas o las consultoras
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7. internacionales no se adapta al mercado latino americano. Pruebade
ello es que hemos dejado fuera de la clasificación anterior a 95
proveedores que por diversas razones no están dentro de las
categorías mencionadas. El volumen de facturacióndeestegrupofue
de USD 12.134.390
Volumen facturado
Con los datos que hemos consignado, el siguiente gráfico ilustra la
situación desde el punto de vista de la facturación.
Nivel I (Tier I): 70,4%
Nivel II (Tier II) (a) 8,9%
Nivel II (Tier II) (b) 2,6%
Nivel III (Tier III): 0,4%
Sin Clasificar: 11,2%
Desarrollo: 2,7%
Confidenciales: 3,7%
Las tres empresas que más facturaron son: ​SAP. ORACLE y
Microsoft.
Perfil de las empresas que participan en el observatorio
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8. Conclusiones
● Aunque los ránkings marcan el grado de aceptación de las
empresas compradoras respecto a los proveedores, no
debería ser el parámetro más importante para evaluar a un
proveedor y su producto.Es necesario realizar un proceso de
evaluación ordenado, con objetividad y profesionalismo.
Recomendamos leer ​Tips para la selección de un software
ERP​.
● Si bien la mayor parte de la facturación corresponde a un
grupo de empresas, la oferta está atomizada. Obsérvese que
para los 335 proyectos participantes del observatorio, hubo
107 proveedores diferentes.
● La amplia oferta de software empresarial parece no ser
suficiente para algún tipo de compañía que opta por el
desarrollo propio o a medida con el riesgo que esto
representa. De los datos del observatorio surge que las
empresas de servicios son las que más apuestan al desarrollo.
● Las particularidades de América Latina, ameritan pensar en
otro tipo de estratificacionesquerespondanalasnecesidades
y realidades de un mercado tan amplio y diversificado.
● Para que las estratificaciones tengan elsentidoylarelevancia
que tantolasempresasusuariasdesoftwarecomolosvendors
necesitan, deben estar realizados con criterios de alcance
general, aceptados por los miembros de la industria
representativos del mercado.
Por Daniel Mario Aisemberg, Director de Evaluando ERP
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