El documento presenta información sobre la formulación y administración de proyectos. Explica conceptos clave como las definiciones de proyecto, las fases de un proyecto, los elementos de un estudio de mercado y un estudio técnico. También describe aspectos importantes en la gestión de un proyecto como el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los recursos y los riesgos.

1. Unidad Curricular Formulación y Administración de Proyectos
El Proceso de
Formulación de
Proyectos
Unidad Temática I
ELEMENTOS CONCEPTUALES, FASES DE UN PROYECTO,
ESTUDIO DE MERCADO, ESTUDIO TÉCNICO
PROFESORA: DRA. ARACELY HENRIQUEZ

2. Definiciones de Proyectos:
Es una iniciativa o
conjunto de ellas
susceptible de realizarse a
futuro con las previsiones
de recursos, tiempos de
ejecución, resultados
esperados y
especificaciones de
criterios de evaluación,
para conseguir objetivos
previamente elegidos.
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3. Definiciones de Proyectos:
Proceso que tiene un principio y un fin
definibles y que requiere del empleo de
uno o más recursos en cada una de las
distintas actividades, separadas pero
interrelacionadas e interdependientes,
que deben ejecutarse para alcanzar los
objetivos.
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4. Proyectos de Inversión de Capital:
Como Documento: Antecedentes
relacionados con aspectos del mercado,
técnicos, jurídicos y administrativos,
económicos-financieros.
Como satisfactor de Necesidades.
Como Parte Mínima del Presupueso de
Capital de una Organización.
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5. Características de los Proyectos
Complejas y numerosas actividades.
Es singular.
Es Finito.
Con recursos y presupuestos limitados.
Multidisciplinario.
Sus actividades están en secuencia.
Debe dar como resultado un Producto Final.
Es hecho bajo incertidumbre
Procedimientos pre-establecidos.
Está orientado a objetivos.
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6. Aspectos a definir en un Proyecto
Alcance (EAT) (Estructura Analítica de Trabajo)
Tiempo (Cronograma)
Calidad (Especificaciones)
Costos (Presupuesto)
Recurso Humano (Matriz de Responsabilidades)
Riesgo (Plan de respuestas)
La situación actual
Los objetivos
Análisis de métodos y pasos
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7. Aspectos a definir en el Alcance
Según el PMI (2017) la Gestión del Alcance del Proyecto
incluye los procesos requeridos para garantizar que el
proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el
trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito.
Gestionar el alcance del proyecto se enfoca
primordialmente en definir y controlar que se incluye y que
no se incluye en el proyecto.
Alcance del proyecto es el trabajo realizado para entregar
un producto, servicio o resultado con las funciones y
características especificadas.
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8. Descripción General de la Gestión del alcance. PMI (2017)

9. Aspectos a definir en la Gestión del Cronograma
Según el PMI (2017) la Gestión del Tiempo del Proyecto se cambio a
Gestión del Cronograma del Proyecto para reflejar que el cronograma
del proyecto es definido y gestionado durante el proyecto, mientras que
el tiempo no se gestiona.
Los conceptos clave para la gestión del cronograma incluyen:
La programación de proyectos proporciona un plan detallado que
representa cómo y cuándo el proyecto entregará los productos,
servicios y resultados definidos en el alcance del proyecto.
El cronograma del proyecto se utiliza como una herramienta para la
comunicación, para la gestión de las expectativas de los interesados y
como base para los informes de desempeño.
Cuando sea posible, el cronograma detallado del proyecto debe
permanecer flexible a lo largo del proyecto para adaptarse al
conocimiento adquirido, la mayor comprensión del riesgo y las
actividades de valor agregado
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Fuente: PMI (2017)

10. Aspectos clave en la Gestión de Costos
Según el PMI (2017) la Gestión de los Costos del Proyecto se
ocupa principalmente del costo de los recursos necesarios
para completar las actividades del proyecto, pero también
debe tener en cuenta el efecto de las decisiones del
proyecto sobre el posterior costo recurrente del uso,
mantenimiento y soporte de los entregables del proyecto.
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Fuente: PMI (2017)

11. Aspectos clave en la Gestión de la Calidad
Según el PMI (2017) la Gestión de la Calidad del Proyecto aborda la
calidad tanto de la gestión del proyecto como la de sus entregables. Se
aplica a todos los proyectos, independientemente de la naturaleza de
sus entregables.
Las medidas y técnicas de calidad son especificas para el tipo de
entregables que genera el proyecto.
La calidad y el grado son conceptos diferentes. La calidad es el “grado
en el que un conjunto de características inherentes satisface los
requisitos” (ISO 9000). El grado es una categoría que se asigna a
entregables que tienen el mismo uso funcional pero características
técnicas diferentes.
El director del proyecto y el equipo son los responsables de gestionar
los compromisos asociados con entregar los niveles requeridos de
calidad y grado.
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Fuente: PMI (2017)

12. Aspectos clave en la Gestión de Recursos
Según el PMI (2017) los recursos del proyecto incluyen tanto
los recursos fisicos (equipos, materiales, instalaciones e
infraestructura) y los recursos del equipo (individuos con
roles y responsabilidades asignados en el proyecto).
La gestión de los recursos fisicos se concentra en la
asignación y utilización de los recursos físicos necesarios
para la exitosa finalización del proyecto de una manera
eficiente y efectiva. El no gestionar y controlar los recursos
de manera eficiente puede reducir la posibilidad de
completar el proyecto con éxito.
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Fuente: PMI (2017)

13. Aspectos clave en la Gestión de Riesgos
Todos los proyectos son riesgosos. Las organizaciones elijen
enfrentar el riesgo del proyecto con el fin de crear valor, y
equilibrar el riesgo y la recompensa.
La Gestión de los Riesgos del Proyecto tiene como objetivo
identificar y gestionar los riesgos que no estén cubiertos por
otros procesos de dirección de proyectos.
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Fuente: PMI (2017)

14. Fases de un proyecto
Fase Conceptual
Estudio de Factibilidad
Ingeniería Básica
Ingeniería de Detalle
Fase de Licitación
Construcción
Pruebas de
Arranque y Entrega
Cierre del Proyecto
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15. P R O F E S O R A : D R A . A R A C E L Y H E N R I Q U E Z

16. Ciclo Representativo de Vida de un Proyecto de Construcción
Instalación Operación
100% Substancialmente Total
Terminada
Comienzo
de Contratos
Principales
Decisión
de
"COMIENZO"
PLANEACION PRODUCCIÓN ENTREGA
y DISEÑO ·
Manufactura y ARRANQUE
Diseño de base ·
Entrega Ensayos Finales
Cronograma y Costos ·
Obra Civil Mantenimiento
Condiciones y ·
Instalación
Términos Contractuales ·
Ensayos
Planeación Detallada
FACTIBILIDAD
·
Formulación del Proyecto
·
Estudios de Factibilidad
·
Diseño de Estrategia
y Aprobación
Porcentaje
Completado
Fase I Fase II Fase III Fase IV
Fuente: PMI Book, 1996
Fases de un Proyecto
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17. Fase Conceptual
Se evalúa el objetivo General del Proyecto
Se determinan las implicaciones y consecuencias
totales para producir uno o más objetivos específicos.
Se define el alcance para estudios conceptuales de
alternativas.
Se establecen nombramientos y asignaciones de
recursos.
Personal experto.
Se genera Plan de ejecución para la siguiente fase.
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18. Estudio de Factibilidad
Consiste en una evaluación que da lugar a la
selección de una alternativa basada en una
justificación técnica y económica.
Estudio del Mercado
Estudio Financiero Estudio Organizativo
Estudio Técnico
FORMULACIÓN DEL PROYECTO
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19. Ingeniería Básica
Evaluación exhaustiva de la alternativa
seleccionada.
Establecimiento de parámetros de diseño y
filosofía operacional.
Desarrollo de la programación total del
proyecto y un estimado de costo (III y II).
Presentación del alcance del proyecto,
estrategias de ejecución, esquemas de flujo.
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20. Ingeniería de Detalle
Se establece la revisión de la ingeniería de
básica.
El diseño se ataca por disciplinas.
Se elaboran listas de materiales.
Se preparan los paquetes de construcción.
Preparación del estimado de costo definitivo.
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21. Fase de Licitación
Se ofrece la ejecución de un trabajo o
servicio a varias empresas, con la finalidad
de seleccionar a la que cumpla con todos
los requisitos exigidos.
Se realizan aperturas y evaluación de
ofertas, para su posterior otorgamiento, y
se comunica el resultado del concurso.
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22. Construcción
Se lleva una secuencia de ejecución lo más lógica posible.
Se controlan los tiempos de ejecución establecidos y el
control de progreso.
Son necesarios los requerimientos de Fuerza Hombre, así
como los controles sobre materiales y costos.
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23. Pruebas de Arranque y Entrega
Se elabora el programa e instructivo de
arranque.
Se comprueba la correcta operación de los
equipos.
Mediante comunicación oficial en la
entrega se trasladan las responsabilidades
hacia la Gerencia originadora del proyecto.
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24. Cierre del Proyecto
Cierre Físico: Documentación del cierre definitivo de obras,
cuadro de evaluación del contratista y devolución de materiales.
Cierre Financiero: Toda la documentación del cierre físico se
envía a la coordinación financiera.
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25. MERCADO
Es aquel que está formado por todos los clientes
potenciales que comparten una necesidad o
deseo específico y que podrían estar dispuestos
a tener la capacidad para realizar un
intercambio para satisfacer esa necesidad o
deseo.
Fuente: Kotler (1993)
MERCADEO
Es el conjunto de procedimientos de gestión gerencial que se
derivan del conocimiento científico de los fenómenos de
intercambio. Es, en otras palabras, el modo específico de
ejecutar o llevar a cabo la relación de intercambio, que
consiste en identificar, crear, desarrollar y servir a la
demanda.
Fuente: Kotler (1993)
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26. Conceptos Básicos del Marketing
NECESIDADES DEMANDA
DESEOS
MARKETING
ESTIMULA
IDENTIFICA
ENCAUZA
INFLUENCIAS
PERSONALES
PODER
ADQUISITIVO
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27. Estudio de Mercado
Oferta Comercialización
Precios
Demanda
Objetivos:
•Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha
•Determinar la cantidad de bienes y servicios que la
comunidad estaría dispuesta a adquirir a un precio
determinado.
•Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer
llegar los bienes y servicios.
•Dar una idea sobre la aceptación o rechazo del producto.
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28. Actividades del Estudio de Mercado
•Caracterización del bien o servicio.
Estandarización, calidad, atributos, confianza.
•Determinación del segmento del mercado o área de
cobertura, vender al que compra.
•Diagnósticos y pronósticos de la oferta y la demanda.
Caracterización de los demandantes y de los oferentes.
•Determinación de la demanda insatisfecha, demanda que
excede a la oferta existente.
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29. Actividades del Estudio de Mercado
•Determinación del precio de venta, fijar el precio al
que los consumidores adquirirán el producto.
•Definición de las políticas de ventas que regirán la
comercialización. Canales de distribución, crédito,
plazos de pago, condiciones de ventas, etc.
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30. Descripción del Producto,
características, usos.
Duración
De Conveniencia
Por comparación
Por especialidad
Productos no buscados
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31. LA SEGMENTACIÓN
PERMITE:
•Un conocimiento más preciso sobre las
características del mercado
•Un conocimiento más preciso sobre las
características del consumidor o usuario del
bien o servicio
•Un menor esfuerzo en la distribución física del
producto
•Un menor costo de distribución o transporte
del producto
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32. LA SEGMENTACIÓN
PERMITE:
•La creación de la utilidad de tiempo y lugar
de manera más eficiente ya que se conoce
cuál es el mercado del producto para
colocarlo en el tiempo y sitio adecuados
•Se ahorran los costos logísticos de transporte y
personal al no colocar los productos en las
áreas geográficas donde el mismo no se
vende, o su venta es marginal.
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33. Tamaño y crecimiento del segmento
Atractivo estructural del segmento
◦ 5 fuerzas de Porter
◦ Entrantes potenciales
◦ Proveedores
◦ Rivalidad del segmento
◦ Compradores
◦ Sustitutos
Objetivos y recursos de la empresa
FACTORES A CONSIDERAR POR PARTE DE LA EMPRESA AL SEGMENTAR
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34. Variables de
Segmentación
Geográficas
Región
Densidad
Clima
Demográficas
 Edad
 Ciclo de Vida
 Ingresos
 Sexo
 Ocupación
 Educación
Psicográficas
 Clase Social
 Estilo de Vida
 Personalidad
 Valores
Conductuales
 Ocasión de Uso
 Beneficios
 Condición
usuario
 Clasificación
de uso
 Estado de
lealtad
 Actitud hacia
el producto
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35. LA SEGMENTACIÓN
La segmentación facilita la toma de decisiones, ya que:
• Los costos son identificables con el segmento del mercado
• La información correspondiente al segmento es verificable
• La eficiencia de la publicidad aumenta sin desperdicios
• La determinación de la mezcla de mercadeo es más precisa y fácil
de realizarse
• La ampliación del mercado y la penetración de nuevos mercados se
puede identificar con mayor efectividad
• Aumentan las posibilidades de establecer estrategias más
adecuadas para posicionamiento de productos
• Aumentan las posibilidades de establecer estrategias más
adecuadas la fijación del precios de venta más competitivos.
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36. P R O F E S O R A : D R A . A R A C E L Y H E N R I Q U E Z

37. El proceso de Formulación de Proyectos
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38. LA MOTIVACIÓN DEL CONSUMIDOR
MOTIVOS
PERSONALES
(NECESIDADES)
MOTIVOS
EMOCIONALES
(METAS)
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39. MODELO DE FACTORES QUE INFLUENCIAN EL COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR
PERSONALES
SOCIALES
CULTURALES
*CULTURA
*SUBCULTURA
*CLASE SOCIAL
*GRUPOS DE
REFERENCIA
*FAMILIA
*ESTATUS
*EDAD Y ETAPA DEL
CICLO DE VIDA.
*OCUPACIÓN
*SITUACIÓN
ECONÓMICA.
*ESTILO DE VIDA
*PERSONALIDAD Y
AUTOCONCEPTO.
COMPRADOR
PSICOLÓGICAS
*MOTIVACIÓN
*PERCEPCIÓN
*APRENDIZAJE
*CREENCIAS
*ACTITUDES
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40. Estudio de la
Demanda
Determinantes
de la
Demanda
Individual
El Precio
El Ingreso
Los Precios de los
bienes relacionados
con él.
Los Gustos.
Las Expectativas
Cantidad de un bien
que los compradores
quieren y pueden
comprar.
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41. LA EMPRESA Y SU MEZCLA DE MERCADEO
EL CLIENTE Y SUS EXPECTATIVAS
Lo que la empresa quiere ofrecer
Lo que cree que está ofreciendo
Lo que el cliente en realidad recibe
Lo que el cliente quiere recibir
MEZCLA DE
MERCADEO A
PARTIR DE DEL
COMPORTAMIENTO
DEL CONSUMIDOR
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42. Mezcla de Mercadeo:
7 P‘s del Servicio
Producto
Características
Físicas
Nivel de Calidad
Accesorios
Garantías
Línea de Productos
Marca
Precio
Flexibilidad
Nivel de Precio
Diferenciación
Descuentos
Valor percibido
por el
cliente
Plaza
Tipo de canal
Exposición
Intermediarios
Puntos de
Venta
Transporte
Manejo de
canales
Promoción
Venta directa
Publicidad
Relaciones
Públicas
Mercadeo Directo
Procesos
Flujo de actividades
Número de Pasos
Nivel de
involucramiento
del consumidor
Políticas
Personas
Empleado
Consumidor
Perceptibles
Relaciones entre
ambiente y
servicio.
Apariencia de
empleado
Compromiso
Permanencia
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43. Ley de la Demanda
Tabla de demanda
del consumidor A
Precio de un
Barril de
Petróleo ($)
Cantidad
Demandada de
Barriles
(Millones)
0 12
5 10
10 8
15 6
20 4
25 2
30 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cantidad
de Barriles (Millones)
30
25
20
15
10
5
Precio
De un
Barril
($)
Ley que establece que manteniéndose todo lo
demás constante, la cantidad demandada de un
bien disminuye cuando sube su precio.
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44. Tipos de Demanda
Insatisfecha
Saturada
No Saturada
Satisfecha
Continua
Cíclica
Bienes
Finales
Bienes
Intermedios
Bienes
Sociales y
Necesarios
No
necesarios
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45. Tipos de Tendencia de la Demanda
Tendencia Secular: cuando el fenómeno tiene poca
variación en largos períodos, se representa por una
línea recta o una curva suave.
◦ Métodos Gráfico, Medias móviles, mínimos cuadrados.
Variación Estacional: surge por hábitos o tradiciones,
condiciones ambientales.
Fluctuaciones Cíclicas: razones económicas.
Movimientos irregulares: causa aleatoria.
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46. Análisis de la
Oferta
Cantidad de un bien que los
vendedores quieren y pueden
vender.
Determinantes
EL PRECIO
LOS PRECIOS
DE LOS
FACTORES
LA
TECNOLOGIA
LAS
EXPECTATIVAS
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47. Ley que establece que manteniéndose
todo lo demás constantes, la cantidad
ofrecida de un bien aumenta cuando
sube su precio.
Ley de Oferta
Precio de un
Barril de
Petróleo ($)
Cantidad ofrecida
de Barriles
0 0
5 0
0 1
15 2
20 3
25 4
30 5
30
25
20
15
10
5
Precio de
un Barril
de Petróleo
($)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cantidad
de Barriles
(Millones)
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48. Tipos de Oferta
Mercado Libre (Libre Competencia)
Oligopolio (Pocos Productores)
Monopolio (1 Sólo Productor)
Análisis
• Número de Productores
• Localización
• Capacidad instalada y
utilizada
• Calidad y Precio
• Planes de expansión
• Inversión fija y número de
trabajadores
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49. DEMANDA
OFERTA UN COMPRADOR
POCOS
COMPRADORES
MUCHOS
COMPRADORES
UN VENDEDOR
MONOPOLIO
BILATERAL
MONOPOLIO
PARCIAL
MONOPOLIO
POCOS
VENDEDORES
MONOPSONIO
PARCIAL
OLIGOPOLIO
BILATERAL
OLIGOPSONIO
MUCHOS
VENDEDORES
MONOPSONIO OLIGOPSONIO
COMPETENCIA
PERFECTA
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50. Mercado Potencial para el Proyecto
Se llama demanda potencial insatisfecha a la
cantidad de bienes o servicios que es
probable que el mercado consuma en los
años futuros, sobre la cual se ha determinado
que ningún productor actual podrá satisfacer
si prevalecen las condiciones en las cuales se
hizo el cálculo
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51. Análisis de Precios
Es la cantidad monetaria
a la que los productores
están dispuestos a vender,
y los consumidores a
comprar un bien o
servicio, cuando la oferta
y la demanda están en
equilibrio.
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52. Bases para determinar el Precio de Venta
Costo de Producción, administración y ventas, más
una ganancia.
Demanda potencial del producto y condiciones
económicas del país.
Reacción de la competencia.
Comportamiento del revendedor.
La estrategia del mercado.
Control de precios.
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53. Factores que inciden en el Precio
Costo del Producto
Calidad integral
Rotación de inventario
Vigencia del producto
Recursos del comprador
Habilidad negociadora
Período de utilidad
Moda
Disponibilidad
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54. Canales de comercialización del
producto
Productor-Tiempo-Lugar.
Intermediarios
◦ Comerciantes
◦ Agentes
Manejo de volumen
Conocimiento de los interactuantes en la cadena.
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55. Canales de Distribución
Productores-consumidores
Productores-minoristas-consumidores
Productores-mayoristas-minoristas-consumidores
Productores-agentes-mayoristas-minoristas-consumidores
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56. Estudio Técnico
Tamaño y Localización
Factores que determinan el tamaño del proyecto:
Demanda
Disponibilidad de insumos (Humanos, materiales,
financieros)
Localización
Plan estratégico comercial de la empresa
Tecnología
Equipos
Financiamiento
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57. Tamaño Óptimo
Relación Inversión-Tamaño
=factor de escala To=Tamaño base
Io= Inversión necesaria base
It= Inversión necsaria para el tamaño Tt
Relación Precio-Volumen
Relación Costo-Volumen
Método de escalación








o
t
o
t
T
T
I
I
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58. Localización
Criterios económicos, estratégicos,
institucionales, demanda, transporte,
competencia, restricciones físicas, técnicos,
legales, tributarios, sociales.
Disponibilidad y costo de la mano de obra
Cercanía con las fuentes de
abastecimiento
Cercanía con el mercado
Disponibilidad de servicios
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59. Métodos de evaluación
Técnicas subjetivas:
◦ Antecedentes industriales
◦ Factor preferencial
◦ Factor dominante (instalarse en la fuente)
Método Cualitativo por Puntos
FACTOR PESO CALIFICACIÓN POND. CALIFICACIÓN POND.
MATERIA PRIMA 0,35 5 1,75 5 1,75
CERCANIA DEL MERCADO 0,1 8 0,8 3 0,3
COSTO DE INSUMOS 0,25 7 1,75 8 2
CLIMA 0,1 2 0,2 4 0,4
MANO DE OBRA 0,2 5 1 6 1,2
5,5 5,65
ZONA A ZONA B
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Tema 1
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60. Ingeniería del Proyecto
Objetivo: resolver la instalación y el
funcionamiento de la planta, desde la
descripción del proceso, adquisición de equipos,
distribución óptima.
Proceso de Producción: es el procedimiento
técnico que se utiliza en el proyecto para obtener
los bienes y servicios a partir de insumos, y se
identifica como la transformación de una serie de
materias primas para convertirla en artículos
mediante una determinada función de
manufactura. Se selecciona la tecnología de
transformación.
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Tema 1
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61. Estado inicial Proceso transformador Producto final
Insumos y
Suministros
Proceso
Equipo
productivo
Organización
Productos
Subproductos
Residuos o
desechos
Proceso de Producción
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Tema 1
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62. Técnicas de análisis del proceso
de producción
Diagramas de Bloques
Diagramas de Flujo
Cursograma analítico
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63. Diagrama de Bloques
Calentar líquido A
durante 5 min. A
90°C
Enfriar a 25°C
Preparar el
líquido D,
Agregar
Agregar
líquido B
Destilar
fraccionadamen
te la mezcla a
75°C
Probar la pureza
del destilado Envasado
Fuente: Baca (2001).
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64. Diagramas de Flujo
Torneado
Inspección de
defectos
Espera
Al almacén
Hasta
embarque
Final
Inicio
Fuente: Baca (2001)
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65. Balance de Materiales
1188 gr de desperdicio
Tolva de Carga
Cap. Máx. 400 Kg.
396 Kg.
198 gr de desperdicio
Tostadora
30 Kg/20 min
Cap. Máx. 90 Kg/hr
395,802
Kg/día
49,475
Kg/hr
394,614 Kg/día
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66. Cursograma analítico
Actividad Tiempo Distancia Símbolo Observación
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67. Capacidad de Producción
Análisis Costo-Volumen-Utilidad
Q
P
CV
CF
PE
*
1

CF
CV
CT
I
PE
Volumen de Producción
Bs.
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68. Distribución de Materiales y
Equipos en planta
Métodos de Distribución :
Por proceso
Por producto
Diagrama de recorrido
Método SLP (Planeación Sistemática de la distribución)
Balanceo de líneas
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69. Bibliografía
El proceso de Formulación de Proyectos
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P R O F E S O R A : D R A . A R A C E L Y H E N R I Q U E Z
Baca, G. (2001). Evaluación de Proyectos. Mc Graw Hill. Cuarta edición.
Project Management Institute (PMI)(1996) PMBok Guide. A guide to the
Project management body of knowledge.
Project Management Institute (PMI)(2017) PMBok Guide. A guide to the
Project management body of knowledge.