Economía y Finanza

1. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO
PARA INGENIEROS
Conferencia 1: elementos básicos de
proyectos
Instructor: Israel M. Zamora
MS Telecom Management
Profesor Titular, Departamento de Sistemas Digitales y
Telecomunicaciones.
Universidad Nacional de Ingeniería

2. Objetivos
• Que el estudiante adquiera conceptos básicos
relacionados al ciclo de vida de los proyectos de
ingeniería y su relación con la operación de las
empresas.
2S 2014 I. Zamora Conferencia 1 - Introducción 2

3. Outline
• Importancia de la asignatura
• Elementos básicos del proyecto de ingeniería.
• Proyecto vs empresa.
• Definición proyecto y característica.
Restricciones.
• Tipología de proyectos.
• Fases de desarrollo. Procesos.
• La viabilidad del proyecto.
• La evaluación económica y financiera.
• Tipos de decisiones en la ingeniería económica.
2S 2014 I. Zamora Conferencia 1 - Introducción 3

4. 4
Importancia de la asignatura
El análisis económico y financiero:
2S 2014 I. Zamora
facilita al ingeniero los conceptos, herramientas y técnicas
financieras para tomar la mejor decisión basada en la elección de la
alternativa de solución que representa para los interesados la mayor
rentabilidad o beneficio posible.
Conferencia 1 - Introducción
Selección de materiales y
procesos
Reemplazo de equipo
Productos nuevos de expansión
de productos
Reducción de costos
Mejora de servicios

5. Una empresa (del latín emprendere):
Es una unidad económica manifiesta como una organización o institución constituida según las
prácticas legales comerciales, dedicada a actividades o persecución de fines económicos o
comerciales, para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes
mediante el uso de recursos financieros, de talento humano y materiales, a la par de asegurar
la continuidad indefinida de la estructura productivo-comercial, así como sus necesarias
inversiones.
5
Elementos básicos del proyecto de ingeniería
Empresa vs Proyecto:
2S 2014 I. Zamora
Conferencia 1 - Introducción

6. Un proyecto (del latín proiectus):
Un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a
alcanzar uno o varios objetivos, siguiendo una metodología definida, para lo cual precisa de un
equipo de personas idóneas, así como de otros recursos cuantificados en forma de
presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados, sin contravenir las normas y
buenas prácticas establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma
con una duración limitada.
6
Elementos básicos del proyecto de ingeniería
Empresa vs Proyecto:
2S 2014 I. Zamora
Conferencia 1 - Introducción

7. 7
Elementos básicos del proyecto de ingeniería
Restricciones de un proyecto
2S 2014 I. Zamora
Dimensionar una o mas soluciones
innovadoras para resolver problemas
tecnológicos
Desarrollar estas soluciones
dentro de los tiempos exigidos
por la gerencia general
Desarrollar la solución
elegida dentro del
presupuesto de dinero que
se le apruebe
Anticipar los riesgos, las limitaciones físicas y
técnicas para las posibles futuras modificaciones
y adiciones (ajustes)
Garantizar que la solución
implementada opera con la
calidad esperada por los
interesados
Gestionar y dirigir los
recursos a su disposición,
particularmente el recurso
humano
Conferencia 1 - Introducción

8. 8
Elementos básicos del proyecto de ingeniería
Restricciones de un Proyecto Balance de sus restricciones
2S 2014 I. Zamora
Risk
Conferencia 1 - Introducción

9. 9
Elementos básicos del proyecto de ingeniería
Tipología de Proyectos:
Los proyectos se pueden clasificar de distintas formas, en depenencia del criterio de
agregación. Algunos ejemplos:
2S 2014 I. Zamora
Leer el documento:
CLASIFICACION_DE_LOS_PROYECTOS.pdf
 Según su carácter:
 Económico
 Social
 Según su categoría:
 Producción de bienes (industriales)
 Prestación de servicios
 Infraestructura
 Según el sector de la economía
 Agropecuarios
 Manufactureros.
 Infraestructura.
 Servicios o sector terciario.
 Comercial
 Según la finalidad del estudio :
 Rentabilidad del proyecto
 Rentabilidad del inversionista
 Capacidad de pago del proyecto
 Según el objeto que se persigue
con la inversión
 Creación de un nuevo negocio
 Proyecto de modernización
Conferencia 1 - Introducción

10. Elementos básicos del proyecto de ingeniería
10
Involucrados (interesados) del proyectos (Stakeholders):
Son aquellos que, directa o
indirectamente son
influenciados o ejercen
influencias sobre el
proyecto.
Estas pares pueden ser
individuos que están a
favor o en contra del
proyecto.
gestión del proyectos
Es la disciplina del
planeamiento, la organización,
la motivación, y el control de los
recursos con el propósito de
alcanzar uno o varios objetivos.
El PMI establece una metodología
generalmente aceptada.
2S 2014 I. Zamora
www.pmi.org
Conferencia 1 - Introducción

11. Ciclo de vida del proyectos: Depende del tipo de proyecto.
• Es una colección de las fases del proyecto, a veces secuenciales y otras veces solapadas que se
documenta con la ayuda de una metodología estandarizada. Un proyecto tiene fijado un principio, un fin,
unos entregables (“deliverables”) específicos y otras actividades que se llevan a cabo durante la
realización del proyecto.
FASES:
Elementos básicos del proyecto de ingeniería
11
I. Inicio (Arranque)
II. Planeación
(Organización y
preparación)
III. Ejecución
IV. Cierre
1S 2014 I. Zamora
Monitoreo y Control
Conferencia 1 - Introducción

12. Elementos básicos del proyecto de ingeniería
Arranque o Inicio: Autorización del proyecto. Este subproceso permite dar inicio formal al proyecto y
adquirir el compromiso del cliente.
Planeación: Establece el plan o lineamientos que se van a seguir para cumplir con los objetivos del
proyecto, de igual manera compromete a todo el equipo de trabajo en la ejecución de dicho plan. Incluye la
planeación de Riesgos, Calidad, Pruebas, Configuración, Alcance, Tiempo, Costo.
Ejecución: Esta es la etapa de desarrollo del trabajo en sí. Seda la coordinación de personas y recursos
necesarios para llevar a cabo el plan de gestión previsto. Esta etapa es responsabilidad del contratista, con
la supervisión del cliente. Durante la ejecución del proyecto, se debe poner énfasis en la comunicación para
tomar decisiones lo más rápido posible en caso de que surjan problemas.
Cierre: Formaliza la finalización del proyecto, sea por la entrega del producto final o por causas
administrativas o del negocio, adicionalmente busca recolectar las estadísticas de los productos entregados
y de la administración del proyecto.
Monitoreo/Control: Permite identificar en cualquier momento del proyecto su estado, de acuerdo al plan que
se haya definido. Brinda al Director del Proyecto las herramientas que le faciliten tomar la decisión de aplicar
acciones preventivas o correctivas, siempre a la consecución del éxito del proyecto, siendo éste,
determinado por el logro de los objetivos dentro del tiempo y costo estimado inicialmente. No obstante, si hay
variaciones respecto al plan, que éstas sean concertadas de común acuerdo con el cliente, registradas en
los planes, e informadas a toda la organización.
12
Ciclo de vida del proyectos: Breve descripción de las fases.
2S 2014 I. Zamora
Conferencia 1 - Introducción

13. Elementos básicos del proyecto de ingeniería
13
Ciclo de vida del proyectos: Algunas tareas propias de cada fase.
2S 2014 I. Zamora
Conferencia 1 - Introducción

14. Elementos básicos del proyecto de ingeniería
Un proceso: es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que se llevan a cabo para
alcanzar un conjunto previamente especificado de productos, resultados o servicios. El equipo del proyecto
es quien está a cargo de ejecutar los procesos de dirección de proyectos, que por lo general pertenecen a
una de estas dos categorías principales:
2. Los procesos orientados al producto: especifican y crean el producto del proyecto. Los procesos
14
Relación de procesos con el ciclo de vida del proyectos:
1. Los procesos de la dirección de proyectos: comunes a la mayoría de los proyectos por lo
general están relacionados entre sí por el hecho de que se llevan a cabo para un propósito
integrado. El propósito es iniciar, planificar, ejecutar, supervisar y controlar, y cerrar un proyecto .
orientados al producto se definen normalmente por el ciclo de vida del proyecto y varían según el
área de aplicación.
2S 2014 I. Zamora
Conferencia 1 - Introducción

15. Elementos básicos del proyecto de ingeniería
La prefactibilidad y factibilidad del proyecto
Se refiere a la determinación de la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los
objetivos o metas señaladas. Se basa en la realización de diversos estudios (mercado, técnicos,
financiero, legales, ambientales, regulatorios, etc) para determinar la viabilidad del proyecto.
Se revisan los estudios
de prefactibilidad
15
2S 2014 I. Zamora
…
La técnica de formulación y evaluación de proyectos se
desarrolla en tres fases, según el nivel de complejidad del
estudio: la fase de perfil, pre- factibilidad y factibilidad.
Conferencia 1 - Introducción
Estudios de viabilidad

16. Elementos básicos del proyecto de ingeniería
16
La viabilidad del proyecto
Comprende la recolección de información referente al mercado, condiciones técnicas,
económicas, legales, regulatorias, administrativas, financieras, socioeconómicas,
ambientales, etc., que permitan acumular antecedentes económicos financieros, para que
luego en una etapa denominada preparación de proyectos, toda esa información se organice
y se realicen los flujos de efectivo, según la finalidad del estudio (flujo de efectivo del
proyecto, del inversionista, capacidad de pago).
Una vez hecha la formulación y
preparación de los antecedentes
económico-financieros se realiza la
evaluación del proyecto.
2S 2014 I. Zamora
Conferencia 1 - Introducción

17. Elementos básicos del proyecto de ingeniería
17
Proyecto de ingeniería
2S 2014 I. Zamora
Conferencia 1 - Introducción
Caso de un proyecto
de telecomunicaciones

18. Elementos básicos del proyecto de ingeniería
18
Caso proyectos de automatización industrial, mantenimiento y confiabilidad
Ingeniería conceptual
 Viabilidad técnica.
 Cronograma inicial del proyecto.
 Recopilación de requerimientos del cliente.
 Reunión en sitio con el cliente para evaluar las instalaciones.
 Costos de inversión.
 Rentabilidad de la inversión.
 Costos de mantenimiento.
 Diagramas de flujo de procesos.
Ingeniería básica
 Realizar el estudio de instalaciones físicas (planta) y revisión de planos de equipos en función de
medidas para que cumpla con normas y estándares de seguridad industrial.
 Revisar los diagramas de flujo de los procesos y elaboración de los diagramas P&ID (Piping and
Instrumentation Diagram), diagramas unifilares para las instalaciones eléctricas, diagramas de control
entre otros.
 Dimensionar los equipos a utilizar según la disponibilidad en planta.
 Seleccionar el software y el hardware que hará parte del proyecto.
 Realizar los cálculos preliminares de cada sistema que hace parte del proyecto (mecánico, hidráulico,
eléctrico, neumático, electrónico, etc.).
2S 2014 I. Zamora
Conferencia 1 - Introducción

19. Elementos básicos del proyecto de ingeniería
19
Caso proyectos de automatización industrial, mantenimiento y confiabilidad
Ingeniería básica (continuación)
 Realizar la lista inicial de equipos: PLC, AC Drives, sensores, válvulas, tubería, cable, fuentes de
alimentación, motores y en general todo lo que hará parte del proyecto.
 Realizar el estudio para la selección de proveedores de equipos desde el punto de vista financiero y
1S 2014 I. Zamora
Conferencia 1 - Introducción
técnico.
Ingeniería de detalle
 Revisar la ing. básica.
 Realizar los diagramas y planos eléctricos, mecánicos, hidráulico, neumáticos, etc de montaje
definitivos e implementarlos.
 Programar y parametrizar los dispositivos (PLC, AC drives, etc.)
 Diseñar y configurar los HMI/SCADA
 Realizar la documentación de cada proceso y etapa del proyecto.
 Capacitar al personal.

20. Elementos básicos del proyecto de ingeniería
 Se le denominará indistintamente como evaluación financiera, evaluación del capital social
20
La evaluación financiera - viabilidad
 Evaluación con fines de lucro, o de tipo empresarial, que tiene por objeto medir la
eficiencia del capital social aportado para financiar un proyecto.
o evaluación del empresario.
 Se hablará de evaluación financiera cuando: “el empresario centra su principal interés en
determinar la rentabilidad del Capital Social”.
La evaluación económica - viabilidad
 Al igual que la evaluación financiera, su objetivo es de lucro de tipo empresarial y su
propósito consiste en medir la eficiencia de la inversión involucrada de un proyecto.
 Es decir, incluye tanto la eficiencia de los recursos propios (capital social) como de los
recursos obtenidos de créditos o préstamos.
 Se hablará de evaluación económica cuando: Además de calcular la evaluación
financiera, se considera que es conveniente preparar un análisis de rentabilidad no sólo
del capital social, sino de la inversión total (capital social más préstamos).
2S 2014 I. Zamora
Conferencia 1 - Introducción

21. Elementos básicos del proyecto de ingeniería
 Esta evaluación se aplica indistintamente a proyectos generados por un afán de lucro o un
21
La evaluación social - viabilidad
objeto meramente social.
 Su objetivo es el medir la eficiencia de los recursos invertidos en el proyecto pero, a
diferencia de las evaluaciones económica y financiera, con criterios y parámetros
macroeconómicos y de tipo social.
2S 2014 I. Zamora
Conferencia 1 - Introducción

22. Elementos básicos del proyecto de ingeniería
22
¿Qué ocurre cuando la gestión de proyectos deja de funcionar?
2S 2014 I. Zamora
Conferencia 1 - Introducción

23. Lectura sugerida
23
Visitar el sitio Web “Todo sobre proyectos” para profundizar en los
conceptos presentados en esta conferencia.
http://todosobreproyectos.blogspot.com/
Evaluación social de proyectos, 13ra. Edición (Ernesto Fontaine) Pearson.
Capítulo 1: El proyecto y su ciclo de gestación.
• Sección A: Formulación y evaluación del proyecto. (Págs.
2S 2014 I. Zamora
Conferencia 1 - Introducción
1 – 12)
• Sección C: El ciclo de los proyectos. (Págs. 36 - 40)