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Encuesta ritmo empresarial- Cámara de Comercio de Pereira- Risaralda- Colombia

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A pesar de que el panorama económico de la mayoría de los empresarios risaraldenses durante el primer semestre del año estuvo enmarcado en algunas dificultades en temas de contratación, volumen de ventas e inversión de equipos, las perspectivas de crecimiento son positivas para lo que queda del 2017, así quedó evidenciado en la Encuesta de Ritmo Empresarial (ERE) que analizó las respuestas de 288 empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de Pereira de los sectores servicios, industria y comercio.

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Encuesta ritmo empresarial- Cámara de Comercio de Pereira- Risaralda- Colombia

  1. 1. 1. CONTEXTO .................................................................................................................... 3 2. RESULTADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2017 ................................................... 4 3. EXPECTATIVAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 .............................................. 7 4. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 10
  2. 2. 3 BOLETÍN DE OPINIÓN EMPRESARIAL #001: ENCUESTA RITMO EMPRESARIAL, SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 1. CONTEXTO La Encuesta Ritmo Empresarial-ERE, es una encuesta de opinión realizada entre los empresarios afiliados a la Cámara de Comercio, la cual fue desarrollada metodológicamente por la Cámara de Comercio de Cali en el primer semestre del año 2014. Esta encuesta se realiza semestralmente con el objetivo de hacer seguimiento a la coyuntura económica y empresarial de las regiones en las que se encuentran las cámaras de comercio que aplican la encuesta. Hasta la aplicación anterior, hicieron parte de este estudio las siete cámaras de comercio del Valle del Cauca (Cali, Buenaventura, Tuluá, Cartago, Palmira, Buga y Sevilla) y la Cámara de Comercio del Cauca. Para el segundo semestre del año 2017, la Cámara de Comercio de Pereira y la de Manizales se sumaron a esta iniciativa que ahora es una de las encuestas de opinión empresarial más representativas del occidente colombiano, midiendo el ritmo económico y empresarial en cuatro departamentos mediante 2.564 encuestas realizadas telefónicamente a los propietarios, gerentes o encargados del área financiera de las empresas afiliadas en las 10 cámaras de comercio participantes. Las encuestas se realizaron entre el 31 de Julio y el 4 de Agosto vía telefónica, con aplicación de un cuestionario estructurado de 12 preguntas, entre los propietarios o gerentes de las empresas afiliadas a las 10 cámaras de comercio que participan del estudio; 288 de estas encuestas se aplicaron entre los comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio de Pereira. La encuesta preguntas a los comerciantes sobre el desempeño de sus ventas, empleo e inversiones durante el primer semestre de 2017, en relación con el semestre anterior y además pregunta por las principales dificultades experimentadas en el mismo período y por las perspectivas de variación en nivel de actividad económica de la región, así como las expectativas de ventas, inversiones y empleo para el semestre que comienza. En el caso de Pereira esta medición se realizó por primera vez y se continuará realizando semestralmente gracias al acuerdo entre las cámaras de comercio de Cali y Pereira, el cual fue propuesto por los presidentes de ambas cámaras y materializado desde las áreas de investigaciones económicas de las dos entidades.
  3. 3. 4 2. RESULTADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2017 VALOR DE LAS RENTAS La coyuntura del primer semestre fue difícil en materia de ventas para los comerciantes de la región, con 38% que experimentaron reducciones en sus ventas, y solo 28% que experimentaron incrementos. La coyuntura fue más difícil para las empresas del sector comercio, donde 39% experimentó disminuciones y solo 23% incrementos, mientras que en el sector servicios el 34% registró crecimientos y sólo 34% vio reducir sus ventas. Los comerciantes de Pereira, fueron quienes menos afectación tuvieron en sus ventas, luego de los de Tuluá y con resultados similares a los de Cali. Tanto en la Cámara de comercio de Cartago como en la de Manizales, los comerciantes reportaron mayores afectaciones en sus ventas que en Pereira. Gráfica 1. Variación del valor de las ventas en primer semestre de 2017, respecto al segundo semestre de 2016 33,3% 38,5% 41,5% 42,0% 35,5% 42,1% 41,3% 41,4% 40,3% 36,0% 35,3% 33,3% 30,4% 37,1% 45,2% 39,5% 42,2% 43,3% 44,4% 51,6% 31,4% 28,1% 28,1% 20,8% 19,3% 18,5% 16,6% 15,2% 15,2% 12,4% Tuluá Pereira Cali Manizales Cartago Buenaventura Cauca Palmira Buga Sevilla Disminuyó Se mantuvo igual Aumentó 43,5% 39,5% 33,8% 38,5% 33,0% 39,5% 31,5% 33,3% 23,5% 20,9% 34,6% 28,1% Comercio Industria Servicios Total CC Pereira Disminuyó Se mantuvo igual Aumentó
  4. 4. 5 NÚMERO DE TRABAJADORES El balance de trabajadores según los empresarios de Pereira fue neutro, ya que 18% de los empresarios disminuyeron en el número de trabajadores mientras que otro 18% manifestó haber aumentado el número de colaboradores. La actividad con mayor proporción de empresas con disminución fue la industria, mientras que, del otro lado en Servicios se registró la mayor proporción de empresas que incrementaron su grupo de colaboradores. Gráfica 2. Variación del número de trabajadores en primer semestre de 2017, respecto al segundo semestre de 2016 14,8% 23,3% 18,5% 17,7% 70,4% 67,4% 58,5% 64,6% 14,8% 9,3% 23,1% 17,7% Comercio Industria Servicios Total CC Pereira Disminuyó Se mantuvo igual Aumentó 26,2% 17,7% 16,0% 16,4% 22,5% 15,7% 22,8% 23,8% 13,2% 18,0% 55,5% 64,6% 71,7% 71,8% 65,7% 73,5% 67,5% 68,6% 79,8% 75,2% 18,3% 17,7% 12,4% 11,8% 11,8% 10,8% 9,7% 7,6% 7,0% 6,8% Cali Pereira Manizales Buenaventura Tuluá Cartago Cauca Palmira Buga Sevilla Disminuyó Se mantuvo igual Aumentó
  5. 5. 6 INVERSIONES REALIZADAS El 32% de los empresarios encuestados en Pereira realizó algún tipo de inversión como compra de maquinaria o ampliación de su capacidad productiva durante el semestre anterior. Pereira se destacó como la Cámara con mayores respuestas positivas, seguida de Cartago, lo que es un buen síntoma para la economía de la región hacia futuro. No se registraron diferencias significativas entre actividades económicas en Pereira en materia de inversiones realizadas. Gráfica 3. Proporción de empresas que realizaron inversiones como compra de maquinaria o ampliación de la capacidad productiva durante el primer semestre de 2017 PRINCIPALES DIFICULTADAS EXPERIMENTADAS La principal dificultad que experimentaron los comerciantes de Pereira para el desarrollo de su actividad, durante el semestre anterior fue la elevada carga tributaria (para el 29% de los empresarios esta fue su principal dificultad), percepción marcada por el incremento en la tarifa general del IVA en la pasada reforma tributaria, seguido de la elevada competencia (21%) y luego la falta de demanda (19%). En el caso de la industria el segundo lugar lo ocupó la falta de demanda y en tercer lugar la elevada competencia, lo que es síntoma de que la desaceleración en el consumo que experimentaron las empresas comerciales y de servicios llegó a trasladarse a los pedidos a la industria, quienes indirectamente también sintieron los efectos de la desaceleración. 34,8% 30,2% 30,0% 31,9% Comercio Industria Servicios Total CC Pereira 31,9% 30,1% 28,8% 26,2% 25,7% 23,3% 23,2% 21,8% 17,4% 17,2%
  6. 6. 7 Gráfica 4. Proporción de empresas que realizaron inversiones como compra de maquinaria o ampliación de la capacidad productiva durante el primer semestre de 2017 3. EXPECTATIVAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 VARIACIÓN EN EL VALOR DE LAS VENTAS El 66% de los comerciantes encuestados en Pereira espera que durante el segundo semestre de 2017 el valor de sus ventas se incremente respecto al semestre anterior. Esta proporción es un poco más baja en las empresas de Servicios (59%), mientras que en la industria y el comercio la expectativa de incremento es de 70% y 72%, respectivamente. Comparado con las 10 Cámaras de comercio participantes de la encuesta, los comerciantes de Pereira son los más optimistas sobre sus ventas futuras, seguidos de los de Cali, Palmira y Cartago. Gráfica 5. Expectativas de variación en las Ventas para el segundo semestre de 2017 respecto al primer semestre del mismo año 29,2% 21,2% 18,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Elevada carga tributaria Elevada competencia Falta de demanda Comercio Industria Servicios Total CC Pereira 7,8% 11,6% 12,3% 10,4% 20,0% 18,6% 29,2% 24,0% 72,2% 69,8% 58,5% 65,6% Comercio Industria Servicios Total CC Pereira Disminuirá Se mantendrá Igual Aumentará
  7. 7. 8 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES Las expectativas de contratación de trabajadores son mucho más moderadas que las de incremento en ventas, pero se tiene una mayor proporción de empresas que incrementarán su planta de personal (26%), que la proporción de aquellas que disminuirán su planta de colaboradores (9%). Entre las empresas industriales está la mayor proporción de empresas que incrementarán sus empleados (30.2%), mientras que en comercio y servicios las proporciones son 26% y 24%, respectivamente. En el caso del incremento de trabajadores, los comerciantes de Pereira tienen las mejores expectativas después de los de Tuluá. Lo que sugiere que en lo que resta del año la buena coyuntura en materia laboral para Pereira se mantendrá, jalonada por la industria y el comercio. Gráfica 6. Expectativas de variación el número de trabajadores para el segundo semestre de 2017 respecto al primer semestre del mismo año. 8,7% 7,0% 9,2% 8,7% 65,2% 62,8% 66,9% 65,6% 26,1% 30,2% 23,8% 25,7% Comercio Industria Servicios Total CC Pereira Disminuirá Se mantendrá Igual Aumentará 10,4% 11,5% 11,0% 9,6% 9,3% 15,4% 11,4% 17,2% 8,1% 16,9% 24,0% 28,1% 31,4% 34,3% 35,3% 29,2% 34,2% 31,6% 48,4% 40,7% 65,6% 60,4% 57,6% 56,0% 55,4% 55,4% 54,4% 51,3% 43,5% 42,4% Pereira Cali Palmira Cartago Tuluá Buenaventura Manizales Cauca Sevilla Buga Disminuirá Se mantendrá Igual Aumentará
  8. 8. 9 DESEMPEÑO ECONÓMICO REGIONAL Al preguntar a los comerciantes por sus expectativas sobre el desempeño económico de la región en los próximos meses, se encuentra que en Pereira el 37% de los comerciantes considera que la situación estará mejor o mucho mejor, mientras que solo 21% considera que estará peor o mucho peor. Entre lo s empresarios del sector comercio son mejores las expectativas, con 43% que esperan mejorías mientras que entre los empresarios del sector servicios sólo 31% espera una situación mejor o mucho mejor. El 37,2% de comerciantes de Pereira que espera una mejor situación representan la segunda mayor proporción de comerciantes que esperan un mejor desempeño económico durante el próximo semestre, entre las 10 cámaras de comercio participantes, después de Tuluá. Gráfica 7. Expectativas de desempeño económico en el departamento dentro de seis meses respecto al momento actual. 61,3% 65,6% 63,4% 68,7% 71,7% 72,4% 71,3% 76,5% 78,6% 80,1% 28,9% 25,7% 24,7% 22,1% 21,1% 20,0% 19,7% 18,2% 13,6% 13,0% Tuluá Pereira Cali Buenaventura Cartago Palmira Cauca Manizales Buga Sevilla Disminuirá Se mantendrá Igual Aumentará 13,9% 11,6% 26,2% 19,1% 41,7% 46,5% 40,8% 42,0% 33,0% 32,6% 25,4% 29,5% 10,4% 4,7% 6,2% 7,6% Comercio Industria Servicios Total CC Pereira Mucho peor Peor Igual Mejor Mucho mejor
  9. 9. 10 4. CONCLUSIONES A Partir de este semestre Pereira ingresa al grupo de cámaras de comercio que realizan la Encuesta Ritmo Empresarial-ERE, por lo que en adelante se dispondrá de indicadores anticipados de actividad económica y de una gran herramienta para conocer el desempeño económico y empresarial de la región tan pronto se dan los resultados. Los resultados del primer semestre de 2017 muestran que los empresarios sintieron fuertemente el efecto de la desaceleración en el consumo interno del país durante el primer semestre, especialmente en el comercio y la industria, mientras que en las empresas de servicios el efecto de la desaceleración fue moderado. Las expectativas de ventas para el segundo semestre son bastante favorables entre los comerciantes de la ciudad (especialmente en comercio), mientras que las de aumento en los trabajadores son un poco más moderadas, aunque también de incremento en la ocupación, jalonado especialmente por las empresas del sector industrial. La tercera parte de los empresarios de encuestados en Pereira realizó inversiones durante el semestre anterior, lo que muestra que la dinámica económica regional presenta un buen panorama futuro para los empresarios locales. 14,7% 19,1% 21,5% 16,4% 18,6% 21,9% 21,1% 23,4% 24,3% 23,1% 13,2% 42,0% 39,0% 48,7% 50,3% 43,8% 44,0% 40,3% 42,0% 50,5% 33,3% 29,5% 29,2% 24,9% 23,0% 28,1% 24,7% 25,0% 25,5% 20,5% 34,8% 7,6% 7,7% 7,0% 6,8% 4,8% 7,8% 6,3% 3,7% 2,9% Tuluá Pereira Buenaventura Cali Sevilla Palmira Cartago Cauca Buga Manizales Mucho peor Peor Igual Mejor Mucho mejor
  10. 10. 11 Los empresarios del sector servicios no sintieron tanto el efecto de la desaceleración en el consumo durante el primer trimestre como los dedicados al comercio y la industria. Esto explica que sus expectativas sean un poco más moderadas, pero a su vez sugiere que en esas dos actividades se esperan ajustes hacia el terreno positivo en lo que resta del año. Tanto en los resultados del semestre anterior, como en las expectativas de desempeño para el segundo semestre del año, destacan a Pereira como la región con mejores resultados entre las 10 cámaras de comercio participantes del estudio. La confianza de los empresarios de Pereira en la economía local se mantiene en terreno positivo.

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