Este documento presenta una guía sobre cómo las family offices pueden pivotear y transformarse digitalmente en un mundo incierto. Explica que los datos son valiosos para conocer a los clientes, y que es importante cambiar el enfoque hacia satisfacer a la audiencia. Luego, ofrece algunos modelos para la transformación digital como tercerizar tareas, invertir en startups, o identificar "campeones" internos para liderar la transformación.

1. whole funnel optimizers

2. Buenos días.

3. Rodrigo Reyes Restrepo
Co-fundador Common Sense / MaiQ / Chocolov
Aprendiz con experiencia en planeación, optimización y monetización de activos digitales
Asesor en transformación digital y operación de equipos digitales
Linkedin.com/in/RodrigoReyesRestrepo/
RodrigoReyes@CommonSense.co

4. Rodrigo Reyes Restrepo
Co-fundador Common Sense / MaiQ / Chocolov
Aprendiz con experiencia en planeación, optimización y monetización de activos digitales
Asesor en transformación digital y operación de equipos digitales
Linkedin.com/in/RodrigoReyesRestrepo/
RodrigoReyes@CommonSense.co

5. ¿Qué esperar de esta presentación?
1. Parámetros para tomar una decisión estratégica frente a la necesidad de transformarse
2. Guías y recomendaciones basadas en experiencias con clientes reales ( no teoría )
3. Una visión sobre el potencial que el mundo digital tiene para sus family offices

6. Esteroides para su Family Office.
Cómo pivotear en un mundo digital de alta incertidumbre.

7. ( nunca he consumido esteroides, pero asumo que funcionan )

8. Agenda
1. El nuevo mundo
2. Transformación digital en Colombia
3. El reto de las nuevas generaciones
4. Posibles caminos y modelos de cambio
5. Recursos para mantenerse actualizado

9. El nuevo mundo.
( una visión de )

10. Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity
VUCA
* Sigla acuñada por el US Army College a finales de los 90

15. foco

16. “Perdieron el foco…”

17. Fuente: https://www.marketwatch.com/investing/stock/amzn

18. Cambiaron el foco.

19. Cambiaron el foco.
• El producto / servicio
• La misión
• La visión
• El know how
La empresa. La audiencia.

21. Cambiaron el foco.
La empresa. La audiencia.
• La satisfacción

22. Cambiaron el foco.
La empresa. La audiencia.
• La satisfacción
• Los datos
Trazabilidad
Datos

24. Lanzada: 2014Lanzada: 1968
Vs
.

26. Cambiaron el foco.
La empresa. La audiencia.
• Los datos
• El producto / servicio
• La misión
• La visión
• El know how

27. Los datos.
Nivel individual
• Demográficos• Identificadores
• Transaccionales • Comportamentales
• Engagement • Interacciones
Ej: elon.musk@tesla.com Ej: 43 años
Ej: última compra: 13.07.18 Ej: “odia” los pop-ups*
Ej: 13/20 emails abiertos Ej: máximo 5 clics
* Ej: 90% de salida cuando está expuesto a un pop-up

28. Los datos.
Nivel estadísticoCompradores potenciales de seguros
Probabilidad de compra: 0,97
Compradores potenciales de tiquetes
Cartagena – Bogotá / $187.000
Probabilidad de compra: 0,86
Compradores de vino Montes Alpha
Ticket promedio: $230.000 / F: +3 x mes
Probabilidad de compra: 0,72

29. ¿Qué tan valiosos son estos datos?

30. 2.234 MM Usuarios activos mensuales
Fuente: https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
MKT CAP $504.24 Bn
Fuente: https://www.nasdaq.com/symbol/fb

33. Masificación

34. Embudo Hipotético
Lo más importante en el nuevo mundo es tener una audiencia.
Y ahora cualquier negocio puede hacerlo.

35. Por eso la transformación digital es pertinente para
todos los sectores.

36. Transformación en Colombia.

38. Y aún así… las grandes:

39. Etapas de evolución digital de una organización:

40. Hoy, diferentes actores convergen para acelerar la digitalización:

44. Pero muchos negocios se digitalizan sin pensarlo tanto:

52. Lo importante…

53. ecosistema de
eCommerce
accesoa la audiencia
+ mano de obra
calificada
segmentación
avanzada
- costos de
operaciónautogestión
tutoriales
sencillos

54. Fail fast, fail often, fail cheap.

55. antes
empresa
“los medios”

56. ahora

57. ahora

58. compañías
Valor intrínseco
Vs
.
Potencial
( global )
startups
Y sobre el valor:

59. Si quieren conocer casos
de transformación digital
en Colombia…

60. El reto de las siguientes generaciones.

61. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/sg/pdf/2017/05/Family-Businesses-in-the-Digital-Economy.pdf

62. La continuidad es natural para las oficinas de familia.

63. VUCAescepticismo radicalidad

64. Performance(KPI’s)
Tiempo

65. Performance(KPI’s)
Iniciativas
”Hoy entré a Facebook
y no vi nada nuestro”
”Hemos invertido un
montón en eso…”
”Me estoy poniendo
nervioso”
Expectativa
”Quiero ver el retorno
en un mes”
“gapmortal”

66. No es posible obtener un “retorno” desde el primer día.

67. No es posible obtener un “retorno” desde el primer mes.

68. No es posible obtener un “retorno” desde el primer trimestre.

69. Lecciones de transformación
digital para empresas de
todos los tamaños

70. Compararse con el referente equivocado1
Establecer las expectativas erróneas2
Creer que ahora el mundo es 100% digital3
Subestimar la experiencia de sus antecesores4
Afrontar la transformación sin una estrategia5

71. El peor escenario.
• Un C-Level que se siente presionado por un proyecto “obligatorio”
• Un cronograma basado en cumplir deadlines irreales
• Un presupuesto demasiado ajustado e hipervigilado
• Quick Wins irreales
• “Expertos” que aportan 80% teoría
• KPI’s blandos e inflados ( para cumplir )

72. El mejor escenario.
• Un C-Level que entiende el potencial de transformarse
• Un cronograma realista basado en operación
• Un presupuesto con suficiente lugar para imprevistos
• Un “período de gracia”
• Reporting constante, suficiente y tranquilizador
• KPI’s claros y relevantes para todos
• Aprendizaje acumulativo ( también es un retorno )

73. Posibles caminos y modelos de cambio.

74. El primer paso para diseñar una estrategia es definir el qué.
El objetivo de la estrategia.

75. 1. Captar nuevos clientes
2. Retener a los clientes actuales
3. Atraer y retener talento
4. Involucrar al target en ejercicios de co-creación
5. Automatizar los procesos de venta consultiva
6. Incursionar en el eCommerce
6 posibles objetivos:

76. Para operar la estrategia hay que implementar un nuevo modelo.

77. Healthy Bacteria1
Tercerizar para aprender2
Invertir en Startups3
Aprovechar la consultoría de los SaaS4
Promover y empoderar a los Champions5

78. La “healthy bacteria”1

79. Tercerizar para aprender2
1. Estructura
2. Perfiles / Roles
3. Procesos
4. Formatos
5. KPI’s
Agencia.

80. Invertir en startups3
1. Experimentación
2. Talento (atracción)
3. Tecnología
4. Datos históricos
5. Visibilidad

81. Aprovechar la consultoría de una herramienta4
Licencia $
+ Contactos
1. Estructura
2. Perfiles / Roles
3. Procesos
4. Formatos
5. KPI’s
gratis

82. Identificar y empoderar a los Champions5
• Capacitarlos
• Enviarlos a eventos
• Darles herramientas
• Certificarlos*
• Darles visibilidad
* Ej: Google Analytics / HubSpot / Facebook Bootcamp

83. Recursos para mantenerse actualizado.

85. Verdaderos expertos
L2inc.com
Scott Galloway / L2 Inc.
Estudios digitales x sector x región
Dennis Yu
Facebook Marketing
BlitzMetrics.com
Avinash Kaushic
Analítica Web
Kaushic.net/avinash/
Jeremiah Owyang
Economía Colaborativa
CatalystCompanies.co
Web-Strategist.com
Dennis-Yu.com

86. Feeds / recursos / reportes
Altimeter Group
Prophet.com/Altimeter/
Deloitte Digital
DeloitteDigital.com
eConsultancy
eConsultancy.com
Business Insider
BusinessInsider.com
MIT Sloan
MITSloan.MIT.edu
Forrester Wave
®
Forrester.com/reports/ForresterWave
Gartner Report
®
Gartner.com/en/products/special-reports/
G2 Crowd
G2Crowd.com
Consultoras
Actualidad Liderazgo* Herramientas
Benchmarks

87. Checklist para empoderar al sucesor

88. http://bit.ly/WealthFamilyBusinessMeeting
Presentación Reportes Documentos Formatos
Transformación digital
Evolución del negocio digital
Fusiones & Adquisiciones
Nuevos startups
Nuevos formatos de pauta
Nuevas funcionalidades de compra
eCommerce

89. Gracias por su tiempo.
LinkedIn.com/in/RodrigoReyesRestrepo
RodrigoReyes@CommonSense.co