El documento analiza los mercados de América Latina con mayor potencial para las empresas mexicanas exportadoras. Identifica a Brasil, Perú, Guatemala, Chile, Costa Rica y Colombia como los seis países con mayor oportunidad, basándose en factores como tamaño de mercado, dinamismo económico, tipo de cambio y grado de proteccionismo. Examina las características específicas de cada mercado y productos con potencial de exportación para México.

1. Los mercados de América Latina con mayor potencial
para las empresas mexicanas exportadoras

2. México tiene acceso
preferencial a 17
países de América
Latina, con más de
442 millones de
consumidores
potenciales.
Gracias a la coyuntura
económica actual, las
empresas mexicanas
tienen grandes
oportunidades de
negocios en los mercados
de América Latina
¿Por qué dirigir la mirada a América Latina?
Los mercados de la
Alianza del Pacífico
crecerán entre 2.7%
y 3.8% en 2017.
Existe cercanía
geográfica y
afinidad cultural
entre México y los
países de América
Latina.
Se estima que la
economía en América
Latina y el Caribe
crecerá 1.2% en 2017 y
2.1% en 2018.
Por medio de la Alianza
del Pacífico, gran parte
de los productos
mexicanos gozan de
preferencias
arancelarias.

3. ¿Cuáles son los países en América Latina con mayor potencial?
Marco metodológico
Presentamos un marco
analítico que permite
identificar a países de
América Latina con
altas posibilidades de
encadenamiento
productivo con México.
 Factores considerados:
Tamaño del mercado meta
(PIB - paridad de poder adquisitivo, 2016)
Dinamismo esperado del mercado
(Crecimiento promedio anual del PIB 2016-2018)
Desempeño del tipo de cambio real
(Depreciación Acumulada del TCR 2014-2016, con respecto al peso mexicano)
Grado de proteccionismo comercial
(Arancel Promedio NMF considerando todos los productos de importación)
 18 países de América Latina
 Ponderaciones para cada factor:
60% tamaño de mercado y dinamismo del mercado.
20% desempeño del tipo de cambio.
20% grado de proteccionismo comercial.

4. Los seis países con mayor potencial comercial para las empresas
mexicanas, bajo este marco metodológico, son los siguientes:
Una vez normalizadas
las variables, es posible
obtener el índice
compuesto.
Posición País Puntos
1 Brasil 73.9
2 Perú 41.3
3 Guatemala 40.6
4 Chile 36.2
5 Costa Rica 35.5
6 Colombia 35.2
Fuente: Estimaciones propias con base en datos del FMI
¿Cuáles son los países en América Latina con mayor potencial?
Para mayor detalle de la
metodología consulta:
Los mercados de
América Latina con
mayor potencial para las
empresas mexicanas

5. 2016
INTERCAMBIO
COMERCIAL
7,789 mdd
EXPORTACIONES (MX) 3,056 mdd
IMPORTACIONES (MX) 4,733 mdd
BALANZA COMERCIAL
(MX)
Déficit:
1,677 mdd
LUGAR EN
ECONOMÍA DE
AMÉRICA LATINA
(AL)
CRECIMIENTO
ANUAL ESPERADO
DE BRASIL
2016 y 2017
BRASIL COMO
SOCIO COMERCIAL
DE MX EN AL (2016)
BRASIL COMO
COMPRADOR DE
MX EN AL (2016)
BRASIL COMO
ABASTECEDOR DE
MX EN AL (2016)
1° 0.2% / 1.5% 1° 1° 1°
ACUERDOS
COMERCIALES
CON MÉXICO
Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 53, en vigor
desde 2003.
ACE 54 y el ACE 55, este último relacionado con el comercio de
mercancías del sector automotriz.
DEPRECIACIÓN DEL TCR
MXN VS BRL 2014-2016
18%
Principales mercados: BRASIL
PRODUCTOS CON
OPORTUNIDAD*
• Alimentos procesados.
• Dispositivos médicos (catéteres, cánulas, jeringas).
• Manufactura de plástico.
• Autopartes.
• Industria extractiva.
Millones de dólares (mdd)
Fuentes: FMI, Banxico, Trade Map, y Secretaría de Economía
* Modelo de Inteligencia Comercial de BIXLINK

6. 2016
INTERCAMBIO
COMERCIAL
1,960 mdd
EXPORTACIONES (MX) 1,404 mdd
IMPORTACIONES (MX) 556 mdd
BALANZA COMERCIAL
(MX)
Superávit:
847 mdd
LUGAR EN
ECONOMÍA DE
AMÉRICA LATINA
(AL)
CRECIMIENTO
ANUAL ESPERADO
DE PERÚ
2016 y 2017
PERÚ COMO SOCIO
COMERCIAL DE MX
EN AL (2016)
PERÚ COMO
COMPRADOR DE
MX EN AL (2016)
PERÚ COMO
ABASTECEDOR DE
MX EN AL (2016)
7° 4.1% / 3.6% 6° 6° 5°
ACUERDOS
COMERCIALES
CON MÉXICO
Acuerdo de Integración Comercial México-Perú
Miembros del Foro de Cooperación Económica de Asia – Pacífico
(APEC).
Alianza del Pacífico.
DEPRECIACIÓN DEL TCR
MXN VS PEN
2014-2016
16%
Principales mercados: PERÚ
PRODUCTOS CON
OPORTUNIDAD
• Farmacéutico (vacunas, antídotos contra venenos, etc.).
• Dispositivos médicos (jeringas, agujas, catéteres, etc.).
• Manufactura de cuero calzado.
• Alimentos procesados y bebidas.
Millones de dólares (mdd)
Fuentes: FMI, Banxico, Trade Map, y Secretaría de Economía
* Modelo de Inteligencia Comercial de BIXLINK

7. 2016
INTERCAMBIO COMERCIAL 2,202 mdd
EXPORTACIONES (MX) 1,714 mdd
IMPORTACIONES (MX) 488 mdd
BALANZA COMERCIAL
(MX)
Superávit:
1,226 mdd
LUGAR EN
ECONOMÍA DE
AMÉRICA LATINA (AL)
CRECIMIENTO ANUAL
ESPERADO DE
GUATEMALA
2016 y 2017
GUATEMALA COMO
SOCIO COMERCIAL
DE MX EN AL (2016)
GUATEMALA COMO
COMPRADOR DE MX
EN AL (2016)
GUATEMALA COMO
ABASTECEDOR DE
MX EN AL (2016)
10° 3.6% / 3.6% 5° 5° 6°
ACUERDOS
COMERCIALES
CON MÉXICO
Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.
DEPRECIACIÓN DEL TCR
MXN VS GTQ
2014-2016
20%
Principales mercados: GUATEMALA
PRODUCTOS CON
OPORTUNIDAD
• Farmacéutico (vacunas, antisépticos, etc.).
• Dispositivos médicos (jeringas, agujas, catéteres, etc.).
• Alimentos procesados y bebidas.
• Autopartes (frenos, cajas de cambio, radiadores, etc.).
• Confección (prendas de vestir: pantalones, camisas, etc.).
• Juguetes y artículos.
• Manufacturas de acero (tubos, alambres, clavos, etc.).
Millones de dólares (mdd)
Fuentes: FMI, Banxico, Trade Map, y Secretaría de Economía
* Modelo de Inteligencia Comercial de BIXLINK

8. 2016
INTERCAMBIO COMERCIAL 3,080 mdd
EXPORTACIONES (MX) 1,745 mdd
IMPORTACIONES (MX) 1,335 mdd
BALANZA COMERCIAL
(MX)
Superávit:
409 mdd
LUGAR EN
ECONOMÍA DE
AMÉRICA LATINA (AL)
CRECIMIENTO ANUAL
ESPERADO DE CHILE
2016 y 2017
CHILE COMO SOCIO
COMERCIAL DE MX
EN AL (2016)
CHILE COMO
COMPRADOR DE MX
EN AL (2016)
CHILE COMO
ABASTECEDOR DE
MX EN AL (2016)
6° 1.9% / 2.7% 3° 3° 2°
ACUERDOS
COMERCIALES
CON MÉXICO
Tratado de Libre Comercio México – Chile.
Alianza del Pacífico
DEPRECIACIÓN DEL TCR
MXN VS CLP
2014-2016
20%
Principales mercados: CHILE
PRODUCTOS CON
OPORTUNIDAD
• Alimentos procesados y bebidas.
• Farmacéutico (vacunas, antisueros, etc.).
• Dispositivos médicos (catéteres, agujas, etc.).
• Manufacturas de cuero y calzado.
• Manufacturas de plástico.
• Confección (prendas de vestir: pantalones, camisetas, etc.).
Millones de dólares (mdd)
Fuentes: FMI, Banxico, Trade Map, y Secretaría de Economía
* Modelo de Inteligencia Comercial de BIXLINK

9. 2016
INTERCAMBIO COMERCIAL 1,306 mdd
EXPORTACIONES (MX) 915 mdd
IMPORTACIONES (MX) 391 mdd
BALANZA COMERCIAL
(MX)
Superávit:
524 mdd
LUGAR EN
ECONOMÍA DE
AMÉRICA LATINA (AL)
CRECIMIENTO ANUAL
ESPERADO DE COSTA
RICA
2016 y 2017
COSTA RICA COMO
SOCIO COMERCIAL
DE MX EN AL (2016)
COSTA RICA COMO
COMPRADOR DE MX
EN AL (2016)
COSTA RICA COMO
ABASTECEDOR DE
MX EN AL (2016)
11° 4.3% / 4.4% 7° 7° 7°
ACUERDOS
COMERCIALES
CON MÉXICO
Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.
DEPRECIACIÓN DEL TCR
MXN VS CRC
2014-2016
20%
Principales mercados: COSTA RICA
PRODUCTOS CON
OPORTUNIDAD
• Agropecuario (cebollas, frutos secos, etc.).
• Alimentos procesados y bebidas (carne de bovino, carne de
porcino, etc.).
• Manufacturas de cuero y calzado.
• Manufacturas de plástico.
• Manufacturas de acero.
Millones de dólares (mdd)
Fuentes: FMI, Banxico, Trade Map, y Secretaría de Economía
* Modelo de Inteligencia Comercial de BIXLINK

10. 2016
INTERCAMBIO COMERCIAL 4,164 mdd
EXPORTACIONES (MX) 3,066 mdd
IMPORTACIONES (MX) 1,098 mdd
BALANZA COMERCIAL
(MX)
Superávit:
1,968 mdd
LUGAR EN
ECONOMÍA DE
AMÉRICA LATINA (AL)
CRECIMIENTO ANUAL
ESPERADO DE
COLOMBIA
2016 y 2017
COLOMBIA COMO
SOCIO COMERCIAL
DE MX EN AL (2016)
COLOMBIA COMO
COMPRADOR DE MX
EN AL (2016)
COLOMBIA COMO
ABASTECEDOR DE
MX EN AL (2016)
5° 2.7% / 3.8% 2° 2° 3°
ACUERDOS
COMERCIALES
CON MÉXICO
Tratado de Libre Comercio México – Colombia.
Alianza del Pacífico.
DEPRECIACIÓN DEL TCR
MXN VS COP
2014-2016
11%
Principales mercados: COLOMBIA
PRODUCTOS CON
OPORTUNIDAD
• Dispositivos médicos (catéteres, agujas, etc.).
• Farmacéutico (vacunas, antisueros, etc.).
• Agropecuario (cebollas, frutos secos, etc.).
• Manufacturas de cuero y calzado.
• Manufacturas de plástico.
• Manufacturas de acero.
Millones de dólares (mdd)
Fuentes: FMI, Banxico, Trade Map, y Secretaría de Economía
* Modelo de Inteligencia Comercial de BIXLINK

11.  Selección de mercados con alto potencial de inserción
 Diseño de estrategias de exportación hacia nuevos
mercados.
¿Cómo podemos ayudarte?
El equipo de expertos de
BIXLINK pone a su
disposición herramientas
de inteligencia comercial,
que facilitan la selección
de mercados y la
identificación de clientes
potenciales.

12. • Conocimiento de la
empresa y sus
productos.
• Capacidades de
producción.
• Capacidades de
exportación.
• Capacidad financiera.
• Prácticas de
manufactura.
• Tamaño del mercado y
crecimiento esperado.
• Comparativo de
precios.
• Aranceles.
• Distancia geográfica.
• Tipos de cambio.
• Niveles de ingreso
personal (útil para
productos de nicho).
• Análisis de capacidad
de desplazamiento de
competidores, en los
mercados meta.
• Perfil de las compañías
con las que estará
compitiendo.
• Ventajas relativas
asociadas al
desempeño esperado
del tipo de cambio
(ajustado por inflación).
• Ventajas asociadas a la
localización geográfica.
• Ventajas relacionadas
con los acuerdos
comerciales de México.
• Alternativas para
incursionar en el
mercado objetivo.
• Identificación de
clientes o socios
potenciales.
• Análisis comparativo
de precios.
• Normas y requisitos
en los mercados
objetivo.
• Diseño de estrategia
de exportación.
Nuestra metodología
PERFIL
DE LA
COMPETENCIA
IDENTIFICACIÓN
DE MERCADOS
ANÁLISIS
PRELIMINAR
ESTRATEGIAS
DE
EXPORTACIÓN
Contamos con una
herramienta analítica
que permite
seleccionar mercados
con base en su
potencial de compras.
Cuantificamos los
beneficios económicos
que la empresa puede
ofrecer a sus clientes
potenciales. Esto
facilita el diseño de
estrategias de
negociación y venta.

13. Equipo de trabajo y contacto
Conócenos:
Lourdes Gómez
Ricardo de la Peña
Remigio Álvarez
Escríbenos:
inteligencia.comercial@bixlink.com