El abastecimiento eléctrico ha dejado de ser un problema en Chile. Nuestros recursos renovables, especialmente el solar, pueden asegurar el abastecimiento por alrededor de 100 años. Sin embargo se requerirá de centrales de embalse y termoeléctricas (CCGN) dentro de alrededor de 10 años para mantener la seguridad del sistema y hacer frente a las variaciones de generación que presentan las energías renovables no convencionales (ERNC).
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Contexto Nacional
• Pobre en recursos
energéticos fósiles
• Gran potencial en
recursos renovables
Chile
• Crecimiento permanente
de la demanda de energía
eléctrica
Crecimiento
Sostenido
• Bajo
• 3,90 MWh/año
Consumo
per Cápita
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Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING)
Potencia Instalada: 5.525 MW
Demanda Máxima :2.555 MW
Cobertura: Regiones I, II y XV
Población: 6.22%
Sistema Interconectado Central
(SIC)
Potencia Instalada: 17.784 MW
Demanda Máxima: 7.789 MW
Cobertura: Regiones II a X, Región XIV y
Región Metropolitana.
Población: 92,24%
Sistema Eléctrico de Aysén
Potencia Instalada: 61,2 MW
Demanda Máxima: 25,7 MW
Cobertura: Región XI
Población: 0.61%
Sistema Eléctrico de Magallanes
Potencia Instalada: 104,7 MW
Demanda Máxima: 52,6 MW
Cobertura: Región XII
Población: 0,93%
Fuente: Operación real por sistema, CDEC-SIC
Sistemas Eléctricos Chilenos
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Proyección de Demanda en la Minería (2015-2026 y
2017-2027)
• Máximo: Considera que se llevan a cabo la totalidad de los proyectos mineros en
etapa de factibilidad y pre-factibilidad.
• Esperado: Recoge las incertidumbres del desarrollo de los proyectos
• Mínimo: No se ejecuta ningún Proyecto Nuevo.
Fuente: Cochilco,
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Proyección de Demanda Total
Fuente: CNE
El consumo de energía eléctrica en Chile alcanza en la actualidad alrededor de
72.000 GWh anuales
Hacia el 2027 se requerirá alrededor de 30.000 GWh adicionales (incluye escenario
consumo esperado sector minero).
Si el consumo minero fuese el máximo, el total aumentaría en 34.000 GWh
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
EnergíaAnual(GWh)
Demanda Energía Eléctrica - SIN
SIC Regulado SIC Libre SING Regulado SING Libre
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Y después ?
Proyectos con Resolución Ambiental Aprobada o en Trámite
Si solo se concreta la mitad de estos proyectos se tendría 25.000 GWh
adicionales de energía anual disponibles, con lo cual se satisfarían las
necesidades, incluso del escenario máximo minero.
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Potencial Renovable
Potencial disponible de energías renovables sin superposición entre fuentes de energía y
considerando restricciones territoriales.
Fuente: ER en Chile. Minenergía-GIZ, 2014.
Total del Potencial anual de Energía disponible: 6.207.994 GWh al año.
Esto es equivalente a 80 veces el consumo actual.
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Evolución de Precios Regulados
Resultados Licitaciones de Distribución
El Precio de los contratos adjudicados para el suministro a Distribuidoras (Clientes Regulados) aumentó
significativamente desde el inicio de los procesos (2006) hasta 2012 luego desde 2014 a la fecha los
precios han ido a la baja.
2013 Licitaciones desiertas, se re-licitó aumentando precios máximos.
Precio de licitaciones son benchmark para contratos de clientes libres.
Cambios legales pro-competitividad en los procesos licitatorios permiten que ingrese mayor oferta y
abre el mercado a los desarrolladores solares, lo que se tradujo en menores precios promedio.
En 2014 y 2016 se logró revertir tendencia alcista, sin embargo los precios a clientes regulados
seguirán subiendo por los próximos 3-4 años debido a efecto de anteriores licitaciones.
En la licitación de suministro de
2016 se ofertaron 85.000 GWh
para un requerimiento de
12.400 GWh anuales y en la de
2017 20.700 GWh para un total
de 2.200 GWh
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Adjudicación de la licitación 2017/01
2,200 GWh/año, se adjudicó el 2
de noviembre. El suministro
comienza en 2024 y los contratos
son por 20 años.
Endesa se adjudicó el 54% de
la energía a precio promedio
de 34,7 US$/MWh. Existió un
gran superávit de ofertas:
Muchos oferentes
Mayor competitividad
Los nuevos entrantes
exigen tasas de retorno
menores a los existentes
menores precios de la
energía.
Adjudicatario
Energía
adjudicada
(GWh)
Precio
Medio
(USD/MWh)
Participación
Enel Generación Chile S.A. 1,180 34.7 54%
Energía Renovable Verano Tres
SpA
540 25.4 25%
Atacama Solar S.A. 220 36.5 10%
Cox Energía SpA 140 34.4 6%
Atacama Energy Holdings S.A. 120 34.1 5%
Total 2,200 32.53 100%
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Baja de precio de energía para Clientes Libres
A partir de los últimos meses de 2016 se
percibe que el mercado eléctrico para clientes
libres se ha vuelto más competitivo.
Clientes libres con factores de carga altos que
han tenido que negociar contratos obtienen
precios menores a 50 US$/MWh.
Clientes Regulados que se cambian de
régimen tarifario obtienen ahorros de en
torno a 20-25% en su costo total de
suministro.
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Razones de la baja de precios
Varios sucesos del 2016 llevaron los precios de la
energía a los niveles actuales, entre los que
destacan:
Políticas públicas pro-competencia
Cambios en la regulación eléctrica relativa a
transmisión
Adecuación de las bases de licitación
Bajo crecimiento de la demanda eléctrica
Cercanía de la interconexión SIC-SING
Bajas en los costos de inversión ERNC
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Políticas Públicas Pro Competitividad
La competencia en los mercados es uno de los factores más
importantes para que éste pueda ofrecer precios
competitivos a los clientes finales.
De la mano del ex ministro Pacheco, el Gobierno llevó a
cabo una serie de modificaciones legales y medidas para
aumentar la competencia del mercado:
Cambios en la ley eléctrica relativa a las licitaciones de
Distribución que disminuyen riesgos a los oferentes más
oferentes mas competencia menores precios.
Cambios en la ley de ENAP que permiten que la empresa entre
en el negocio de generación, asociándose con terceros.
ENAP se asoció con MITSUI para desarrollar una planta de
ciclo combinado a ser ofertado en las licitaciones
amenaza efectiva para los incumbentes.
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Cambios en la regulación eléctrica relativa a
transmisión
Asigna un rol más activo al Estado, como garante del
bien común, a través de una planificación de largo
plazo de la transmisión, con suficientes holguras, de
modo que facilite la entrada de nuevos actores en
generación, sin señales específicas de localización, es
decir, las centrales o clientes puedan instalarse
donde se encuentran sus recursos primarios.
Pago directo de los usuarios. Se libera a los
generadores de la responsabilidad de financiamiento
de los sistemas de transmisión Nacional y Zonal
Adicionalmente formula una propuesta para lograr
equilibrio económico-social-ambiental en la
definición de trazados.
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Adecuación de las bases de licitación
Disminución de riesgos a los oferentes más
oferentes más competencia menores precios.
Bloques de menor tamaño generadores
pequeños pueden participar
Bloques horarios adaptados a generación solar.
Mayores plazos para inicio de contratos.
Posibilidad de retrasar inicio de contratos.
Garantías bajas para el volumen del negocio,
permiten a los interesados correr riesgos al
adjudicarse las licitaciones.
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Bajo crecimiento de la demanda eléctrica
La demanda eléctrica del país ha estado creciendo a tasas
más bajas de lo esperado, debido al bajo crecimiento de la
economía nacional.
La instalación de generación ERNC ha tenido un gran
dinamismo, particularmente durante el 2016.
Lo anterior lleva a costos marginales bajos, en torno a los
45-50 US$/MWh, esperado por al menos 5 años.
El mercado spot es el mercado alternativo para la venta de
energía, por tanto los generadores preferirán vender a
clientes finales a precios algo mayores.
Lo anterior conlleva mayor oferta disponible para contratos
mayor competencia menores precios.
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Cercanía de la interconexión SIC-SING.
La interconexión SIC-SING se espera esté disponible a
partir de enero de 2018.
La interconexión abre el mercado del SIC a ENGIE (ex-
Suez), que es la mayor generadora del SING.
Engie es una gran amenaza para ENEL, AES GENER y
Colbún, pues tiene capacidad instalada similar,
energía firme disponible y acceso a GNL para operar
sus unidades.
Asimismo otras empresas ERNC podrán participar en
el mercado del SIC.
Todo lo anterior va en dirección de aumentar la
competencia del mercado menores precios.
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En Resumen
Todos los acontecimientos del Mercado Eléctrico tienden a una mayor
competencia, con actores de magnitud entrando a competir por clientes
finales. Mayor competencia disminuir tasa de retorno menor tasa
menor precio de la energía.
Así, los grandes generadores están intentando mantener su posición,
ofreciendo precios bajos a clientes libres por contratos de corto y
mediano plazo.
La baja de los precios tiene su origen en los cambios en las estrategias
comerciales de los grandes generadores ante la irrupción de ERNC a
bajos costos y a la gran disponibilidad actual de energía firme (centrales
a gas y/o carbón recién inauguradas o en construcción).
Asimismo hay una gran lucha por no perder participación de mercado
frente a la migración de clientes regulados al régimen libre.
Los clientes de tamaño medio, esto es entre 500 y 5000 KW de potencia
conectada, pueden aprovechar esta situación.
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Conclusiones
El abastecimiento eléctrico ha dejado de ser un
problema en Chile. Nuestros recursos
renovables, especialmente el solar, pueden
asegurar el abastecimiento por alrededor de 100
años. Sin embargo se requerirá de centrales de
embalse y termoeléctricas (CC GN) dentro de
alrededor de 10 años para mantener la seguridad
del sistema y hacer frente a las variaciones de
generación que presentan las ERNC .
El avance tecnológico en ERNC ha permitido
bajar costos a niveles impensables,
principalmente para centrales fotovoltaicas, los
que se espera seguirán bajando.
Chile se ha transformado en una plataforma de
inversiones en energía solar, lo que, junto a una
adecuada estrategia de licitación para los clientes
regulados, ha provocado un impacto notable a la
baja en precios.
Para que se mantenga la tendencia a la baja,
debe existir competencia y para ello se requiere
de nuevos actores.
-
‘A SOLAR SAUDI ARABIA’
While Trump promotes coal, Chile and
others are turning to cheap sun power