TENDENCIAS AL 2007

1. Asociación Nacional de Industrias del Plástico A. C.
Programa de Competitividad de la
Industria del Plástico y
Apoyos para los Asociados
7° Encuentro de Negocios con Proveedores de la
Industria del Plástico
07 de Junio de 2007

2. Signos Alentadores
EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
Tasa de crecimiento anual, %
18.6 y En 2006 volvemos a crecer después de
15.9
14.1
5 años de estancamiento
13.4 12.8  Producción: 4.6% vs 2%
11.4
 Consumo: 5.1% vs 3.4%
4.6 4.8
3.4
5.1  Se contuvieron las importaciones
2
0.2
 En 2006 perdieron participación de
Producción Importación Exportación Consumo
mercado
1995-2000 2000-2005 2005-2006
 Las exportaciones no crecieron
EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
Tasa de crecimiento anual, %
y La inversión en 2006 rompió todos los
registros: 1,450 MM US$ 14.7
x 83% más que en 2000-2005 11.9
7.7 8.1
 La productividad sigue creciendo 5.8
 1,324 tons en 2006 vs 844 en 2000 1.1 1.4
 La industria se sigue consolidando Inversión Productividad Empresas
 100 empresas menos en 2006 -5.4
-3.2
 Aunque el empleo total no bajó
1995-2000 2000-2005 2005-2006
2

3. Retos Inmediatos
y Aprovechar el momento de estabilidad y la
recuperación para traducirlos en un crecimiento
sostenido y más dinámico
y Impulsar iniciativas que permitan la atención a
problemas clave del sector y un mayor acceso a
apoyos disponibles para los empresarios
y Mantener el esfuerzo emprendedor y competitivo
demostrado durante dos décadas en las que la
industria ha operado sin apoyos
3

4. Limitantes en el Entorno
y Una política de precios competitivos de las materias primas
petroquímicas básicas que controla el Estado
y Inversión en petroquímica para integrar adecuadamente la cadena
y Un Pemex nuevamente promotor del desarrollo de la industria
y Combate efectivo al contrabando y la informalidad
y Precios competitivos, suficiencia y calidad de los energéticos
producidos por el Estado
y Armonización arancelaria a lo largo de la cadena
y Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa
y Inversión en educación técnica
y Legislación responsable en materia de medio ambiente
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5. Una Nueva Propuesta y una
Pronta Respuesta
y Diciembre 2006: Concluye la actualización del Estudio
Estratégico ANIPAC – FUNTEC
y 5 de marzo: Presentación de resultados y acciones clave al
Secretario de Economía
y 9 de marzo: Primera reunión de la Mesa de Trabajo de la
Industria del Plástico
y 22 de marzo: Segunda reuión de la Mesa de Trabajo –
primeros asuntos y proyectos
y 29 de marzo: Quince apoyos específicos para Asociados y
para la ANIPAC
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6. Mesa de Trabajo y
Agenda Sectorial del Plástico
y Instrumentos de la Secretaría de Economía para atender las necesidades y
los planteamientos de la industria del plástico
x Asuntos de la competencia del Ejecutivo Federal para su gestión
x Iniciativas que impulsen el desarrollo de la industria
y Agenda Sectorial y Dependencias del Ejecutivo
x Competitividad x Economía
x Inversión x Energía
x Innovación x Hacienda
x Defensa del mercado x Agricultura
x Mercados latentes x Medio Ambiente
x Internacionalización x Educación
x Capital humano x Trabajo
x Desarrollo regional x CONACyT
x Medio ambiente x Banca de Fomento
x Regulaciones
Resultado: Programa de Competitividad de la Industria del Plástico
6

7. Primeros Asuntos sobre la Mesa
y Armonización arancelaria
x Seis nuevas fracciones
y Convenio con Aduanas
x Acceso a información aduanera
y Desarrollo de Bienes de Capital
x Cinco proyectos específicos
y Pemex Petroquímica
x Asignación presupuestal para operación e inversión
y Innovación y Desarrollo Tecnológico
x Un programa integral
y Programa de Plásticos en la Agricultura
x Un primer portafolio de acciones
y Apoyos del Fondo PyME a Asociados y a la ANIPAC
7

8. Apoyos Específicos
1. Armonización arancelaria
2. Información de aduanas
3. Plásticos en la agricultura
4. Plásticos para la construcción
5. Encuentros de negocios
6. Desarrollo de proveedores
7. Desarrollo de bienes de capital
8. Innovación tecnológica
9. Proyectos PyME de asociados
10. Diagnósticos y planes de mejora
11. Mejora y desarrollo de nuevos productos
12. Financiamiento FUNTEC
13. Sistema de información sectorial
14. CEMEplas
15. Plastimagen 2008
8

9. Armonización Arancelaria
y Hay fracciones arancelarias que conviene diferenciar o crear para tener mejor
información nuestros negocios
x El PE Lineal se importa por la misma fracción que el PEBD convencional
x La resina PET grado botella y fiba se importan por la misma fracción
x Las fracciones para maquinaria son muy generales
x No hay una fracción específica para invernaderos
x Como estos hay muchos más ejemplos
y Beneficios
x Información más detallada y precisa sobre importaciones y exportaciones
x Se facilita la promoción de acciones contra la competencia desleal
y La ANIPAC gestiona el “abrir” o el crear las fracciones específicas
x Con base en peticiones de sus Asociados e información específica para
sustentar cada caso
x Cada Sección de la ANIPAC ya puede formular sus propuestas
x Los casos que presentemos antes de junio estarán resueltos en este año
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10. Información Aduanera
y Casi la mitad del plástico importado
IMPORTACIONES DE PLÁSTICOS 2006
entra a precios menores en al menos
Volumen importado a precios menores
10% respecto del precio al que
al precio de la exportación mexicana
exportamos los mismos productos Volumen: 1.04 Mmtons
x Precios tan bajos pueden implicar Valor: 3,365 MM US$
una competencia desleal que no
hemos combatido
y Los “críticos”: cajas, cintas, tapas y
tapones, contenedores (bolsas) de PE y
otros, tuberías y conexiones
x Sumaron 410 mil toneladas Precio
Menor en Mayor
y Convenio con SHCP para tener acceso 10% o más 39%
a la información aduanera que permitirá 48%
analizar estos casos
x Datos al nivel de pedimentos de
importación individuales Menor de 0
a 10%
y El listado de las fracciones “críticas” 13%
estará listo y para su consulta en abril
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11. Programa de
Plásticos en la Agricultura
PROGRAMA NACIONAL ACCIONES Y PROYECTOS
y Promover el uso y la fabricación nacional y IVA Tasa Cero a insumos plásticos
de plásticos en la agricultura y Adecuación de la tarifa arancelaria
y Impulsar el desarrollo de tecnologías y y Estudio del potencial y oportunidades
su difusión con agricultores y Proyectos demostrativos
y Gestionar apoyos para productores de
 Conservación de Agua
plásticos y usuarios agrícolas y atraer
cooperación internacional  Acolchados para Maíz
y Encuentros con agricultores
BENEFICIOS y Información técnica y su difusión
y Elevación de la productividad en el y Financiamiento para la aplicación
campo y ahorro de agua y Agenda de investigación
y Desarrollo de una industria del plástico y Comité Nacional del Programa
dinámica y competitiva
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12. Plásticos para la Construcción
SITUACIÓN ACTUAL MERCADOS DE LOS PLÁSTICOS
Porcentaje del Consumo Total
y Consumimos mucho plástico en envase y en 46.3
42
46.8
embalaje y poco en la construcción 34
37 36 34.5
y Los patrones de diseño y las técnicas 30.2
26
constructivas siguen favoreciendo a los 18.6 20
21.7
15.1
materiales tradicionales 12.1
10
14.1
y Crece más la importación de plástico para la
construcción que la producción nacional EUA Canadá México Brasil Europa Reino
Unido
España Japón
y Nuestra estrategia ha sido reactiva Construcción Envase y Embalaje
ACCIONES INMEDIATAS
y Reactivar y fortalecer la Sección de Plásticos para la Construcción de ANIPAC
y Llevar a cabo un estudio del potencial y oportunidades en este mercado
y Promover el diseño, el desarrollo, transferencia y adopción de tecnologías
y Dar a conocer los plásticos a quienes diseñan y especifican las edificaciones
y Impulsar la normalización y la especificación de productos plásticos
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13. Encuentros de Negocios
DIFUSIÓN COMERCIAL II PLÁSTICOS EN LA AGRICULTURA
y Cuatro encuentros en 2007 y Encuentros con agricultores en
x Iztapalapa, Puebla, Querétaro las cuatro ferias agrícolas más
y Guadalajara importantes
y Cuarenta mesas de negocio de y Difusión de oferta, apoyo técnico
proveedores de maquinaria, conferencias y contactos de
materias primas y servicios negocio
x 300-400 compradores
PRODUCTOS PLÁSTICOS
y Encuentro de transformadores de plástico con compradores de las industrias
automotriz, electrónica, farmacéutica, de cosméticos y de alimentos, de tiendas
de autoservicio, mayoristas, etc.
y Muestra de productos, catálogos electrónicos, agendas y mesas de negocios,
conferencias, etc.
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14. Proyectos PyME de Asociados
FONDO PyME – SECRETARÍA DE ECONOMÍA
y Apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas en diversos rubros
 Capacitación y consultoría administrativa, comercial, productiva y tecnológica, proyectos
de innovación y desarrollo tecnológico, protección de invenciones, estudios de mercado,
promoción de productos, diseño de producto y emapque, adquisición e instalación de
maquinaria y equipo, proyectos industriales
 Apoyos a fondo perdido desde 10 mil hasta 4 MM de pesos o del 30 al 80%, dependiendo
del rubro y proyecto
ANIPAC: ORGANISMO INTERMEDIO SERVICIOS
 Recibe las solicitudes y las tramita ante el  Reglas de operación y catálogo de
Fondo PyME apoyos en www.anipac.com
 Recibe y canaliza los recuros a la empresa  Si el Asociado requiere de asesoría para
beneficiaria o al proveedor formular la socilitud, CEMEplas la guía o
 Genera los informes financieros al Fondo le recomienda consultores
(la empresa, los técnicos)  La ventanilla del Fondo se abre
 Vigila el buen uso de los recursos ¡después de Semana Santa!
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15. Diagnósticos y Planes de Mejora
y Diagnósticos y planes de mejora  Prediagnóstico y plan de mejora en
tecnológica producción, logística y gestión
 Dirigido a transformadores  4-8 horas en planta
 Dos días en planta de especialistas  Recomendaciones inmediatas y
 Recomendaciones y plan de acción plan de talleres de mejora
 Asesoría para gestión de apoyos para  CINCUENTA paquetes sin costo
la instrumentación del plan  Apoyos para talleres (50-70%)
 DIEZ paquetes a costo marginal  Diagnóstico y plan de calidad
 La empresa cubre los gastos de viaje  Dos días en planta
y estadía  Análisis de potencial de mejora
 El CIQA aporta sus especialistas  Plan de mejora en calidad
 DIEZ paquetes sin costo
 Requisitos: inscribirse y llenar la solicitud  Apoyos para asesorías del plan
de apoyo
 Requisitos: inscribirse y llenar solicitud
de apoyo
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16. Mejora y Nuevos Productos
y Apoya a las empresas con asesoría y Centro de Tecnología Avanzada que
y desarrollo de proyectos de diseño apoya a las empresas con servicios
de producto/empaque y sistemas de de ingeniería del producto: diseño,
comercialización moldes, prototipos, pruebas, etc.
y Ofrece DIEZ asesorías sin costo y Ofrece DIEZ asesorías sin costo
para el análisis de factibilidad de para el análisis de oportunidades de
nuevos productos o mejora a mejora de producto y herramental
productos actuales en empresas transformadoras
y Requisitos: Inscribirse y llenar la y Requisitos: Inscribirse y llenar la
solicitud de apoyo solicitud de apoyo
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17. Centro Mexicano del Plástico
Promoción
Información Enlace
de Negocios
 Mercados y productos  Estadísticas sectoriales  Consultores y expertos
 Nacional y exportación  Mercados y precios  Capacitación
 Asesoría  Comercio exterior  Financiamiento
 Acompañamiento  Proveedores  Materias primas
 Apoyos financieros  Clientes potenciales  Maquinaria y equipo
 Servicios
y Centro promotor de negocios y de articulación productiva de la cadena del plástico
y Orientado al desarrollo de nuevos negocios para el transformador de plásticos
y Proporciona servicios de información y enlace a Asociados y miembros del Centro
y Copatrocinado por FUNTEC y la Secretaría de Economía
y Atención personal y plataforma de servicios en internet (www.cemeplas.com)
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18. ¿Cómo aprovecharlos?
y Ser Asociado de la ANIPAC
y Inscribirse en los proyectos de apoyo
x Para algunos, aquí mismo.
y Acudir a la ANIPAC o al CEMEplas para asesoría,
información y/o seguimiento
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