Realiza la configuración adecuada del nuevo CFDI 4.0 en NOI 10.0 y COI 9.0.pptx

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Realiza la configuración adecuada del nuevo CFDI 4.0
enAspel NOI 10.0 y COI 9.0
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Objetivo de la sesión
Conocer los nuevos requerimientos del CFDI 4.0 que indica la autoridad y así parametrizar los sistemas
Aspel NOI y Aspel COI para la correcta emisión de los documentos, cumpliendo con las ultimas
disposiciones fiscales vigentes.

Agenda
CFDI 4.0
Configuración de Aspel NOI
Emisión de CFDI 4.0 en Aspel NOI
Configuración de Aspel COI
Contabilización CFDI 4.0 en Aspel COI

¿Qué es el CFDI 4.0?

CFDI 4.0
Es la nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es la forma de hacer
Documentos Electrónicos para que sean validos para el SAT.
A partir de julio de 2022, es obligatorio cumplir con
estos nuevos requerimientos para la facturación electrónica

Requerimientos generales
• Emitir CFDI versión 4.0.
• Incluir el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
• Incluir campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías.
• Identificar si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos.
• Nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general;
así como, aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas.

Nuevos datos fiscales obligatorios de clientes
RFC
Nombre o Razón social
CP
Régimen fiscal

Solicita a tus clientes o trabajadores una constancia de
situación fiscal
www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal.
En este documento es donde se puede verificar que sean
correctos los nuevos datos obligatorios. Respetando
mayúsculas, acentos y espacios tal como se muestran
en la constancia.

Nombre en MAYÚSCULAS

RFC
Resultado (validación Nombre, Razón
social y CP
Resultado de lista negra Iconografía
RFC no valido (no se encontró el
RFC
No aplica No aplica
RFC valido
• Nombre/Razón social validada, CP
válido.
No esta en la lista negra
RFC válido
• Nombre/Razón social validada, CP
válido
• Esta en lista negra como “Presunto”
• Esta en lista negra como “Definitivo”
• Esta en lista negra como “Desvirtuado”
• Esta en lista negra como “Sentencia favorable”
RFC válido
• Nombre/Razón social NO validada,
CP válido.
• Nombre/Razón social válida, CP NO
válido.
• Nombre/Razón social NO válida, CP
NO válido
NO esta en lista negra
RFC válido
• Nombre/Razón social NO valida, CP
válido.
• Nombre/Razón social válida, CP NO
válido.
• Nombre/Razón social NO valida, CP
NO válido.
• Esta en lista negra como “Presunto”
• Esta en lista negra como “Definitivo”
• Esta en lista negra como “Desvirtuado”
• Esta en lista negra como “Sentencia favorable”

Configuración Aspel NOI 10.0

Menú Configuración > Parámetros del Sistema > Datos de la empresa
Datos del emisor a validar

Menú Configuración > Parámetros del Sistema > Recibo electrónico
Versión del CFDI para elegir

Timbra No timbra

Nómina > Trabajadores > Expediente del trabajador
Datos del trabajador

Nómina > Trabajadores > Trabajadores
Catálogo de trabajadores

Para CFDI v4.0 se agregan los campos:
Recibo del trabajador
Campo Clave SAT
Exportacion 01
RegimenFiscalReceptor 605
UsoCFDI CN01
ObjetoImp 01
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiallenadoNomina311221.pdf

Recibo del trabajador

Cancelación del recibo del trabajador
El recibo cambia de estado Timbrado a Cancelado manualmente.

Cancelación del recibo del trabajador
El motivo de la cancelación, por omisión se realizará con el motivo 01 Comprobante emitido con errores con relación.

Configuración Aspel COI 9.0

Aspel COI 9.0, a partir del re instalable 4, permite realizar la validación de los CFDI 3.3 y 4.0 para su
respectiva contabilidad.
Validación del CFDI 4.0 en Aspel COI

Menú Cuentas y pólizas > Depósito Doctos. > Consulta.

Menú Cuentas y pólizas > Depósito Doctos. > Consulta.
Estados Descripción
Comprobantes válidos El archivo ya fue validado y esta fue exitosa
Comprobantes no válidos
El archivo ya fue validado y por alguna razón
no fue exitosa la respuesta
Comprobantes sin validar Archivo pendiente de validar

Una póliza dinámica es una plantilla en Microsoft Excel® que se utiliza como póliza modelo a partir de
uno o más CFDI. Dada la facilidad que ofrece para la captura de pólizas, ahora podrás realizar este
proceso con la versión 4.0 del CFDI y en su versión 2.0 del complemento de pago.
Pólizas dinámicas

Consulta del deposito.
Póliza dinámica.
Arrastrando los XML a COI.
Contabilización del CFDI 4.0 en Aspel COI

Conclusión
En Aspel NOI :
• Valida los datos de emisor y receptor.
• Emite el CFDI 4.0.
• Existen campos nuevos que se integran directamente en la plantilla.
En Aspel COI :
• Valida la estructura de los CFDI.
• Contabiliza los CFDI´s.

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