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Soluciones Planeacion y RRHH
- 1. <Insert Picture Here> Mejore el desempeño de su empresa, cumpla los mandatos regulatorios e impulse la eficiencia operativa Danilo Ferrigno Shemas 9 de Septiembre de 2014.
- 2. <Insert Picture Here> Agenda • Retos y desafíos de las empresas • Enterprise Performance Management (EPM ) Planeación y desempeño, las herramientas de negocio hoy • Mejores prácticas en planeación Corporativa • Gestion de Talento Humano.
- 3. Retos del Negocio Globalización y virtualización Retos del negocio Calidad y eficiencia operativa Crecimiento y posicionamiento Cumplimiento y Regulación Reporteo y control Sostenibilidad y Márgenes adecuados Presión sobre rentabilidad Integración y Servicio
- 4. Enterprise Performance Management Evolución Evolución de la tecnología Cambios Organizacionales Business Intelligence — Entender el pasado ERP— CORE Correr el negocio Aplicación Silos— Funciones automatizadas
- 5. Enterprise Performance Management Evolución Evolución de la tecnología EPM— Administrar el negocio Cambios Organizacionales Business Intelligence — Entender el pasado ERP— CORE Correr el negocio Aplicación Silos— Funciones automatizadas
- 6. El rol de EPM en estos retos del negocio • EPM permite Vincula las estrategias con los planes y su ejecución a través del monitoreo continuo de los resultados, dirigiendo a todas las áreas de la empresa a mejorar su desempeño.
- 7. • Plan de Negocio • Desarrollo Estrategia • Balanced Scorecard Fijar Metas Visualización del desempeño Planear Monitorear Alinear • Tableros de control • Medición del desempeño • Capacidad Instalada • Restricciones Operativas • Rentabilidad • Recursos disponibles • EVA • Consolidación • Administración • Finanzas • Legal • Variaciones • Desviaciones • Rentabilidad • Efectividad Estrategia Ejecución • Programas • Planeación financiera y presupuestos • Forecast de demanda Planeación Hyperion Monitor Report Set Goals Model Analyze Plan Analizar Reportear Ciclo EPM
- 8. Fijar Metas Planear Alinear Visualización de la Performance Monitorear Analizar Reporteo Normatividad y Reformas tributarias Cambios en la estructura Operacional, geográfica, etc Reorientación Estratégica Nuevos Productos y mercados Impacto de Fusiones y adquisiciones Cambio en Premisas Macroeconómicas DDeessppuueess ddee ppaassaarr 44 mmeesseess,, 1144 hhoorraass aall ddííaa hhaacciieennddoo eell pprreessuuppuueessttoo rreecciibbee uunnaa llllaammaaddaa ddee ssuu jjeeffee ppiiddiieennddoo uunn ““ppeeqquueeññoo ccaammbbiioo”” -- eell ccuuaall ddeessttrruuyyee ssuuss 112277 hhoojjaass ddee ccáállccuulloo.. Ciclo EPM
- 9. <Insert Picture Here> Mejores Prácticas en Planeación Corporativa • Planeación Basada en Drivers • Vincular la estrategia del negocio con los objetivos operacionales • Conectar las áreas funcionales del negocio
- 10. Conectar todas las áreas funcionales
- 11. Todo es según cómo lo miremos As seen by the Germans: As seen by the French: As seen by the Italians: As reported by the press: As seen by the Americans:
- 12. <Insert Picture Here> Mejores Prácticas en Planeación Corporativa • Planeación Basada en Drivers • Vincular la estrategia del negocio con los objetivos operacionales • Conectar las áreas funcionales del negocio • Rolling Forecast
- 13. Rolling Forecast Q1 Q2 Q3 Q4 2007 2008 2009 2010 • Qué Está Pasando y Por Qué? • Resultados Actuales • Medición del desempeño • Reportes de variaciones • Qué Puede Pasar y Cómo? • Análisis por Escenarios • Plan Estratégico • Impacto Financiero
- 14. Rolling Forecast Q1 Q2 Q3 Q4 2007 2008 2009 2010 • Qué Está Pasando y Por Qué? • Resultados Actuales • Medición del desempeño • Reportes de variaciones • Qué Puede Pasar y Cómo? • Análisis por Escenarios • Plan Estratégico • Impacto Financiero
- 15. Rolling Forecast Q1 Q2 Q3 Q4 2007 2008 2009 2010 Programar de acuerdo con los Resultados Elaborar Proyecciones en forma Ágil y Anticipada
- 16. <Insert Picture Here> Mejores Prácticas en Planeación Corporativa • Planeación Basada en Drivers • Vincular la estrategia del negocio con los objetivos operacionales • Conectar las áreas funcionales del negocio • Rolling Forecast • Plataforma central y repositorio de datos • Scorecards e indicadores Claves de desempeño KPI´s
- 17. El rol de EPM en estos retos del negocio • EPM permite Vincula las estrategias con los planes y su ejecución a través del monitoreo continuo de los resultados, dirigiendo a todas las áreas de la empresa a mejorar su desempeño.
- 18. Solución de los retos de la planeación financiera y presupuestos Retos del Negocio Resultados con Oracle Tiempo del Ciclo Presupuestario Confianza / Variaciones Errores en Excel Nivel de Detalles de Planificación Productividad Financiera ROI 50-82% de reducción de tiempo 65-80% reducción en variaciones Substitución de +6000 Hojas Excel 700 cuentas; 60,000 usuarios 80% análisis 20% tareas operativas $1.5M ROI
- 19. • RH Es Esencial para la Ejecución del Negocio 95% de la fuerza laboral no entiende la estrategia ni los objetivos de la compañía. Norton & Kaplan “ ” 50% de la capacidad de la fuerza laboral se pierde en actividades no productivas. Corporate Strategy Board Research: Measures that Matter 84% de las empresas no utilizan el potencial total de sus empleados. Saratoga Institute “ ” “ ” La Fuerza Laboral Representa un 40 – 60% de los gastos operacionales
- 20. • Necesidades de la industria Ho y I FRS Soporte a la Plataforma Reportes Gestión del Cambio Disponibilidad Las Personas Trabajando en las Tareas Adecuadas Encontrar las personas adecuadas y hacerlas exitosas Mejor Administración de Su Negocio. Alinear Optimizar Acelerar
- 21. • Necesidades de la industria Soporte a la Plataforma Reportes Gestión del Cambio Disponibilidad Objetivos Workforce Desempeño Compensación Planning Sucesión Analytics Reclutamiento Aprendizaje Jam BizX Insights Employee Central
- 22. MUCHAS GRACIAS Danilo Ferrigno Shemas
Notas del editor
- Las instituciones que integran la industria financiera, desarrollan sus operaciones en un ambiente de alto riesgo, competitividad y crecientes presiones regulatorias. Dichas instituciones han tenido que hacer cambios sustanciales en su gobierno corporativo, organización interna, en su forma de operar y administrar riesgos, en sus sistemas de tecnología de información, oferta de productos y servicios a clientes, a fin de satisfacer en forma oportuna las necesidades y expectativas cambiantes del mercado. Para seguir creciendo y no perder posicionamiento, la industria financiera se ha visto en la necesidad de encontrar mecanismos que le permitan mejorar la calidad y oportunidad de sus productos y servicios así como reducir costos y elevar su eficiencia operativa. Han tenido que ser más creativos, diseñar estrategias para enfrentar los retos de la globalización y las nuevas necesidades del mercado, además de tomar las medidas necesarias para atraer y retener a los recursos humanos con mayor talento
- Over time, technology has evolved to help companies create competitive differentiation. In the past, the convergence of market dynamics created a business climate requiring an agenda of operational efficiency and cost-cutting --fueling the market for ERP in order to standardize and automate processes across the organization. Companies competed more effectively by RUNNING their businesses as efficiently as possible. But these ERP processes proved rigid, inflexible and didn’t provide lasting competitive advantage. Traditional Business Intelligence solutions allowed companies to understand the past and monitor the present, giving them new visibility into departmental operations. But these have been in department silos, resulting in many disparate BI tools across the typical enterprise. Today, the business climate for our customers has shifted again. Companies can better compete by actively driving enterprise performance. The evolution of BPM has been driven by the intense convergence of three key market dynamics: globalization, transparency and alignment. Customers have shifted their agendas to better compete -- evolving the business to a new degree of strategic impact, pro-active responsiveness and growth. This shift from RUNNING the business to MANAGING the business is fueling the need for BPM solutions.
- Over time, technology has evolved to help companies create competitive differentiation. In the past, the convergence of market dynamics created a business climate requiring an agenda of operational efficiency and cost-cutting --fueling the market for ERP in order to standardize and automate processes across the organization. Companies competed more effectively by RUNNING their businesses as efficiently as possible. But these ERP processes proved rigid, inflexible and didn’t provide lasting competitive advantage. Traditional Business Intelligence solutions allowed companies to understand the past and monitor the present, giving them new visibility into departmental operations. But these have been in department silos, resulting in many disparate BI tools across the typical enterprise. Today, the business climate for our customers has shifted again. Companies can better compete by actively driving enterprise performance. The evolution of BPM has been driven by the intense convergence of three key market dynamics: globalization, transparency and alignment. Customers have shifted their agendas to better compete -- evolving the business to a new degree of strategic impact, pro-active responsiveness and growth. This shift from RUNNING the business to MANAGING the business is fueling the need for BPM solutions.
- All businesses, departments or teams need to go through the same management processes no matter what aspect of the organization is being addressed. The cycle is not necessarily unidirectional, since interaction and collaboration is required at every step of the process to ensure success. Common, consistent information (orange hub) is required so all decision makers are working with the same information. The six fundamental processes are: Setting goals and objectives that are realistic and attainable Modeling business drivers based on understood constraints to anticipate results Adaptive planning for performance and to achieve goals Monitoring progress continuously to compare key performance indicators against plans Analyzing outcomes to better understand performance drivers Reporting and communicating results to internal and external stakeholders Skipping any one of these steps can lead to poor decisions that inhibit success. Hyperion’s goal is to support every step of the process with industry-leading solutions that help our customers support their management cycle. It is critical that a comprehensive approach to the business management process-- from determining the strategic goals of the business, to executing and monitoring operational plans, to reporting results to stake holders–is fully supported. On its own, each individual management process can help to get a “job done” but it is only when all processes are taken onto consideration that a comprehensive business performance management system can be realized. It is critical that realistic goals and objectives are set, and that business models are used to test different scenarios and to validate plans. As plans are executed, it is necessary to constantly monitor the progress and not just the outcomes. If there are variances in the metrics that are used to measure performance, plans need to be adjusted to ensure goals are met. End results need to be analyzed and compared to original goals to discover deviations and variances. All information can be used to explain reported results and to adjust models for future success. By using this comprehensive approach success can be ensured and continuous business improvements can be applied to an organization.
- Planeación Basada en Drivers: habilitar a los directores a planear, presupuestar y reportar las actividades bajo su directa responsabilidad, mientras internamente se traducen los datos de las funciones de negocio a información crítica que sirve para direccional el plan de negocios sobre datos construidos. Medir el impacto de tomar decisiones y cómo al cambiar una acción comercial se ve el impacto en los ingresos, gastos, costos, medidas (EVA, EBITDA). Vincular la estrategia del negocio con los objetivos operacionales: En la mayoría de los negocios los directivos senior de las empresas, saben que su estrategia de alto nivel es y será para los siguientes meses y años. Esto vital para la permanencia de la compañía pero no es útil si la estrategia no puede ser traducido en “hitos” significativos de datos relacionados y que puedan ser ejecutados por el área operacional de la empresa. Si las estrategias y los planes no pueden se ejecutados no son valiosos. Conectar las áreas funcionales del negocio: Vincular la estratégica del negocio a la planeación operacional es significativamente importante. Sin embargo una empresa realmente ágil necesita una profunda alineación vertical que exista en conjunción con una estrategia integral horizontal, la cual se vincule en tiempo real con cada uno de los departamentos de la empresa que maneje información crítica para el plan del negocio
- Rolling Forecast: Como las funciones de negocio a través de la empresa, los planes y presupuestos también deben permanecer flexibles y fluidos, permitiendo a los negocios responder, reactiva o proactivamente para cambiar las condiciones del negocio. Los métodos tradicionales de presupuesto involucran uno o dos ciclos de presupuesto al año. Las nuevas fuentes de ingresos son rara vez incluidas en el presupuesto una vez ha sido aprobado y por lo tanto la comunicación de estas nuevas fuentes apenas ocurre. Similarmente, como el negocio responde a los cambios del mercado, el presupuesto frecuentemente permanece bajo revisión. El resultado es un “desempeño ciego” donde el negocio no puede determinar si lo está haciendo bien o pobremente. El Rolling forecast empodera a los negocios para ver más allá del ciclo presupuestal e implementar un plan flexible en términos de rastreo, monitoreo y ejecución. Muchos negocios funcionan con un rolling forecast de seis trimestres, analizan el desempeño pasado y lo perfila) para el futuro. Esto los habilita para adicionar información a medida que está disponible. Por ejemplo, la compañía entra en un nuevo mercado, las presiones competitivas relevantes y los clientes ganados, pueden ser reflejados en el rolling forecast, creando una visión en tiempo real del negocio usando la información mas reciente de la organización. Un efectivo manejo del rolling forecast, ofrece la verdad del negocio en una base futura.
- Es necesario integrar los reportes financieros y la planeación Cualquier compañía tiene el desafio de entregar resultados financieros exactos – mirando internamente, basados en lo que ocurrió en el pasado. Muchas también tienen el desafio de entregar pronósticos exactos y planes para los inversionistas y el grupo corporativo – mirando lo que podria suceder en el futuro Teniendo solidos procesos de planeación y presupuesto en su lugar es crítico para direccionar mejor la exactitud de estos procesos. Sin embargo los procesos de reporteo y planeacion desconectados puede hacer muy desafiante determinar y conocer las expectativas de los accionista y en general del mercado Una buena aproximación es
- Es necesario integrar los reportes financieros y la planeación Cualquier compañía tiene el desafio de entregar resultados financieros exactos – mirando internamente, basados en lo que ocurrió en el pasado. Muchas también tienen el desafio de entregar pronósticos exactos y planes para los inversionistas y el grupo corporativo – mirando lo que podria suceder en el futuro Teniendo solidos procesos de planeación y presupuesto en su lugar es crítico para direccionar mejor la exactitud de estos procesos. Sin embargo los procesos de reporteo y planeacion desconectados puede hacer muy desafiante determinar y conocer las expectativas de los accionista y en general del mercado Una buena aproximación es
- Los beneficios un proceso de reporteo y planeación integrado La clave de un reporteo y pronóstico confiable es recolectar resultados reales y actualizarl los planes y el pronóstico a lo largo del negocio en una base regular Esta aproximación habilita a las compañías a moverse de un comparativo de resultados reales con un presupuesto estático a estar continuamente actualizando su pronóstico del futuro basado en los resultados mas recientes del periodo. Esto también habilita el modelamiento de múltiples escenarios de cómo podría lucir el futuro. Teniendo el análisis interno de lo que paso en el pasado y entendiendo lo que esta pasando en el presente y pronosticando lo que podría pasar en el futuro, Leasing de occidenete puede tomar mejores decisiones, mejorar la distribución de recuresos y tener una mejor oportunidad de alcazar los objetivos y metas corporativas. Este es un concepto clave en la administración del desempeño corporativo.
- Plataforma central y repositorio de datos: La efectividad de la planeación, el presupuesto y la ejecución es críticamente dependiente de los datos de la empresa. Usar un repositorio de datos centralizado, administrable, escalable y altamente integrado puede beneficiar con una vista única, actualizada y exacta de los datos para soportar las necesidades del EPM. Esto asegura que una única versión exacta del plan existente, permitiendo a los usuarios calcular desde un set común las variables asumidas del negocio. De esta manera, el cálculo de la rentabilidad por ejemplo, es la misma no importa desde donde es accesada la información. Para asegurar mayor exactitud se pueden implementar controles en el sistema EPM usando administración de procesos inteligentes y capacidades de workflow. Estas habilitan a las organizaciones para hacer un seguimiento más fácil, monitorear y controlar las contribuciones de los usuarios y asegurar que los datos se sometan a tiempo y con exactitud. Scorecards e indicadores Claves de desempeño KPI´s: Lo que nos se mide no se controla – El uso de Scorecards y KPI´s es una mejor práctica común en el EPM. Las metodologías estándar como por ejemplo la de Kaplan y Norton, convierten medidas cualitativas, como la satisfacción del cliente en datos cuantitativos que pueden ser traducidos en cantidades de dólares, unidades y medidas las cuales son ejecutables por las áreas operativas del negocio. Una vez los indicadores claves de desempeño son identificados, la administración debe hacerse enfocados en sus actividades diarias, Cada tipo de negocio y cada departamento en el negocio debe tener indicadores únicos que le permita a los equipos enfocar sus esfuerzos (ejemplos de indicadores).