1. 24 23 al 29 de mayo de 2011
RATING BANCA Pequeños bancos independientes
LOS RATIOS DEL CONJUNTO DE BANCOS
INDEPENDIENTES CON BENEFICIOS
2009 2010
ESTRUCTURA
1-Fondos propios/Pasivo exigible en % 11,27 11,38
2-Inmovilizado/Fondos propios en % 9,76 9,19
3-Crédito a la clientela /Total Activo en % 32,95 34,41
CALIDAD DE ACTIVOS
4-Pérdidas por deterioro de activos/Resultado bruto explot. en % 46,60 45,25
5-Perdidas por deterioro activos /A.T.M. en % 0,32 0,30
BENEFICIOS
6-Crecimiento resultados antes de impuestos en % 16,72 -9,42
7-Resultado actividad de explotación/Fondos propios en % 5,87 5,99
8-Resultado del ejercicio/Fondos propios en % 5,45 4,95
9-Resultado del ejercicio / A.T.M. en % 0,33 0,30
10-Margen de intereses /A.T.M. en % 1,25 1,06
11-Otros resultados ordinarios/A.T.M. en % 0,73 0,84
12-Gastos de explotación / A.T.M. en % 1,63 1,54
13-Gastos de personal / Gastos de administración en % 57,34 57,80
14-Gastos de administración/ Margen bruto en % 58,95 57,53
15-Resultado de la actividad de explotación / A.T.M. en % 0,35 0,36
16-Otras ganancias y pérdidas / A.T.M. en % 0,08 0,01
LIQUIDEZ
17-Pasivos líquidos /Activos líquidos en % 67,57 62,60
18-Activos-Pasivos líquidos/ Pasivo exigible en % 39,46 39,52 Sucursal de Banco Gallego en Madrid.
LOS RATIOS DEL CONJUNTO DE BANCOS
INDEPENDIENTES CON PÉRDIDAS
2009 2010
Bancos pequeños
independientes
ESTRUCTURA
1-Fondos propios/Pasivo exigible en % 19,35 12,88
2-Inmovilizado/Fondos propios en % 35,16 52,54
3-Crédito a la clientela /Total Activo en % 55,05 51,44
CALIDAD DE ACTIVOS
4-Pérdidas por deterioro de activos/Resultado bruto explot. en % 220,35 n.s s En este grupo figuran 13 enti- En el Pasivo, los depósitos de la medios, disminuyó la rentabilidad
5-Perdidas por deterioro activos /A.T.M. en % 1,57 4,65 dades de menor dimensión no per- clientela descienden 504 millones del activo 0,34 puntos para situar-
tenecientes a los grupos consoli- consecuencia de la baja de 750 se en un 2,64 por ciento. Los cos-
dados analizados ni a entidades millones en Banco Cooperativo tes financieros también descendie-
BENEFICIOS
extranjeras. Respecto al anterior compensada en parte con el ron, aunque con menor intensidad,
6-Crecimiento resultados antes de impuestos en % n.s. n.s "rating", no figura el Banco Liber- aumento de 288 millones en los sal- 0,14 puntos, por lo que el margen
7-Resultado actividad de explotación/Fondos propios en % -6,59 -53,49 ta, al cambiar su denominación por dos de Banco Gallego. El pasivo de intereses se situó en un 1,06 por
8-Resultado del ejercicio/Fondos propios en % -7,99 -53,08 Banco Castilla-La Mancha y asu- captado mediante emisiones de ciento con un estrechamiento de
9-Resultado del ejercicio / A.T.M. en % -0,83 -3,99 mir el negocio de la caja del mis- valores negociables crece 906 millo- 19 centésimas. En valores absolu-
10-Margen de intereses /A.T.M. en % 1,50 1,26
mo nombre. El balance total del nes que se localizan enteramente tos el margen fue de 217,8 millo-
grupo, respecto al total del sector en Banco Cooperativo. Las desin- nes, y baja 24,9 millones. Por ren-
11-Otros resultados ordinarios/A.T.M. en % 1,63 1,35 bancario, representa un 1,27 por versiones en el activo, citadas ante- dimiento de la cartera de valores
12-Gastos de explotación / A.T.M. en % 3,81 6,64 ciento, sus cifras de crédito a la riormente junto con el incremento obtienen 21,5 millones, 14,6 millo-
13-Gastos de personal / Gastos de administración en % 56,75 60,97 clientela un 0,81 por ciento y los de recursos de clientes permitieron nes mas que un año antes, de los
14-Gastos de administración/ Margen bruto en % 70,34 94,16 recursos de clientes (depósitos, reducir el pasivo interbancario en que 14,3 millones se localizan en
15-Resultado de la actividad de explotación / A.T.M. en % -0,69 -4,03 valores negociables y pasivo sub- 2.077 millones de euros. Las enti- Banco Gallego. Por comisiones
ordinado) un 1,21 por ciento. La dades que mejoran su liquidez son: logran unos ingresos netos de 82,4
16-Otras ganancias y pérdidas / A.T.M. en % -0,16 -0,68 plantilla en 2010 ascendía a 2.290 Banco Cooperativo (+2.332 millo- millones, 14,5 millones mas que en
empleados, 48 menos que en el nes), Inversis (+165 millones) y Euro- 2009. Inversis logra 39,2 millones,
LIQUIDEZ año anterior y su red a 379 ofici- peo de Finanzas (+31 millones) y las 10,1 millones más que en el ejerci-
17-Pasivos líquidos /Activos líquidos en % 120,99 197,29 nas con un descenso de 4 unida- que empeoran son: Alcalá (-81 cio precedente y también los Ban-
18-Activos-Pasivos líquidos/ Pasivo exigible en % -8,45 -23,07 des. En Banco Gallego se concen- millones), EBN (-57 millones), Etche- cos Gallego y Madrid incrementan
tran las variaciones al disminuir su verría (-31 millones), Gallego (-104 sus resultados en 2 millones y 1,6
plantilla en 47 empleados y su red millones), Madrid (-69 millones), millones. Las operaciones financie-
en 7 oficinas, mientras que Banca Microbank de la Caixa (-58 millones) ras y diferencias de cambio apor-
Pueyo realiza 5 aperturas. y Bankpyme (-28 millones). Por últi- tan 56,7 millones a resultados con
mo, el patrimonio neto disminuye un aumento de 6,4 millones. Las
Balance 39 millones, producto de un incre- variaciones fueron de 14,6 millo-
Al cierre del ejercicio el balance con- mento de fondos propios de 7 millo- nes en Banco Madrid y de 1,3
junto ascendía a 21.354 millones de nes y de los ajustes por valoración millones en el Banco Cooperativo
euros, lo que supone un descenso que restan 46 millones. De esta cifra y, por el contrario, los Bancos
de 1.083 millones y de un 4,8 por EBN y Bankpyme justifican bajas Alcalá e Inversis registran reduc-
ciento respecto al del ejercicio pre- por pérdidas de 23 millones y 30 ciones de 5,2 millones y de 4,5
cedente. En el Activo, el efectivo y millones, respectivamente. Bankpy- millones. Por otros productos y car-
depósitos en bancos centrales se me, por el descenso de recursos gas de explotación logran 11,5
redujo 805 millones y los valores propios, incumple, por 8 millones, millones, 4,2 millones menos que
representativos de deuda 2.016 las necesidades de capital estable- en el ejercicio precedente, con
millones, ambos movimientos se cidas por el Real Decreto-Ley bajas de 1,8 millones en Banco
registran casi en su totalidad en el 2/2011, por lo que ha acordado Madrid y de 0,9 millones en Ban-
Banco Cooperativo Español. El cré- ampliar el capital en 18,6 millones co Gallego. Por todo lo indicado,
dito a la clientela también disminu- de euros. se llega a un margen bruto de 390
yó ligeramente 129 millones, un 1,7 Debido a que dos entidades del millones de euros, un 1,7 por cien-
por ciento. Las entidades que redu- grupo: EBN Banco de Negocios y to superior al del 2009. Calculado
cen sus cifras son: Cooperativo Bankpyme, presentan pérdidas ele- sobre cifras medias de negocio
Español (-195 millones), Inversis (- vadas, para un mejor análisis se representa un 1,89 por ciento y dis-
100 millones), EBN (-52 millones) y analizan por separado las entidades minuye 9 centésimas.
Bankpyme (-44 millones) mientras que logran beneficios y las que pre- Los gastos de administración fue-
que, por el contrario, Banco Galle- sentan resultados negativos. ron de 224 millones y disminuyen un
go incrementa sus saldos en 97 0,8 por ciento. En relación con el mar-
millones, Microbank de la Caixa en Bancos con beneficios gen bruto (eficiencia) suponen un 57,5
82 millones y Etcheverría en 53 millo- En este subgrupo figuran once enti- por ciento y mejoran 1,4 puntos. Las
nes. La cartera de inversión al ven- dades cuyos resultados de 2010 entidades que presentan los mejores
cimiento aumenta 488 millones, de son positivos por un total de 60,8 niveles son Microbank de la Caixa
los que 298 millones se registran en millones de euros, un 4,7 por cien- (20,4 por ciento), Depósitos 22,3 por
Banco Gallego, 136 millones en EBN to menos que en 2009. Debido a la ciento, Cooperativo (43,50 por cien-
Banco y 45 millones en Alcalá. caída de los tipos de interés to), Etchevarria (46,3 por ciento) y

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Pequeños bancos independientes RATING BANCA
Pueyo (52,5 por ciento). A amortiza- En relación con los ATM se sitúa LAS CIFRAS DEL CONJUNTO DE BANCOS INDEPENDIENTES CON BENEFICIOS
ciones y provisiones destinan 27,1 en un 1,26 por ciento y aunque se
millones y 1,6 millones, cifras ligera- estrecha 24 centésimas es supe- (miles de euros) % s/ ATM
mente superiores a las de 2009 y a rior al del subgrupo con benefi- CASCADA DE RESULTADOS 2009 2010 2009 2010
pérdidas por deterioro de activos cios. Los restantes resultados ordi-
financieros 63,2 millones, 1,7 millo- narios (comisiones, operaciones
nes mas que un año antes. De esta fianncieras, etc), aportan unos ACTIVOS TOTALES MEDIOS 19.344.863 20.591.029 100,00 100,00
cifra Banco Gallego contabiliza 38,6 resultados de 17,6 millones, 5,8 Intereses y rendimientos asimilados 575.882 542.680 2,98 2,64
millones, 41,7 millones en el ejerci- millones menos que en 2009, Intereses y cargas asimiladas 333.246 324.926 1,72 1,58
cio precedente, y Microbank de la variación influida por el descenso
Caixa 10,5 millones. El resto de rúbri- de 7,6 millones en operaciones
cas solo suponen 2,9 millones de financieras que se localiza en EBN. Margen de intereses 242.636 217.754 1,25 1,06
resultados, mientras que en el año El margen bruto se sitúa en 34,1 Rendimiento de instrumentos de capital 6.884 21.534 0,04 0,10
anterior, la venta de activos, apor- millones y disminuye 10,9 millo- Comisiones percibidas 103.583 127.449 0,54 0,62
taban 15,6 millones (+18,9 millones nes, de los que 9,8 millones figu- Comisiones pagadas 35.690 45.055 0,18 0,22
en Banco Gallego y -3,2 millones en ran en EBN y 1,1 millones en
Banco Madrid). El impuesto sobre Bankpyme. Calculado sobre el Resultados de operaciones financieras 45.217 50.272 0,23 0,24
beneficios es de 15,8 millones y dis- balance medio representa un 2,61 Diferencias de cambio 5.094 6.434 0,03 0,03
minuye 5 millones. Por todo lo indi- por ciento y se estrecha 51 cen- Otros productos de explotación 19.047 15.238 0,10 0,07
cado, el resultado del ejercicio pasa tésimas. Los gastos de adminis- Otras cargas de explotación 3.310 3.784 0,02 0,02
a ser de 60,8 millones y desciende 3 tración ascienden a 32,1 millones
millones y un 4,7 por ciento respec- y suben 0,4 millones. En relación
to al de 2009. Calculado sobre ATM, con el margen bruto representan Margen bruto 383.463 389.842 1,98 1,89
el nivel es de un 0,30 por ciento y se un 94,2 por ciento, 23,8 puntos Gastos de administración 226.050 224.263 1,17 1,09
reduce 3 centésimas. La rentabilidad más que en el ejercicio preceden- Gastos de personal 129.606 129.622 0,67 0,63
de los fondos propios se sitúa en un te. Por pérdidas por deterioro de
Otros gastos generales de administración 96.444 94.642 0,50 0,46
4,95 por ciento y se reduce medio activos contabilizan 52 millones
punto. (20 millones en 2009) de los que Amortización 26.136 27.133 0,14 0,13
Las entidades que obtienen las 29,6 millones figura en EBN y 22,4 Dotaciones a provisiones (neto) 1.119 1.561 0,01 0,01
mejores rentabilidades sobre cifras millones en Bankpyme, 17 millo- Pérdidas por deterioro de activos financieros 61.485 63.164 0,32 0,31
de negocio son: Microbank de la nes y de 15 millones mas que en Inversiones crediticias 44.075 44.032 0,23 0,21
Caixa (4,17 por ciento), Inversis el ejercicio precedente. Adicional-
(0,74 por ciento), Alcalá (0,73 por mente, EBN contabiliza 7,8 millo- Otros instrumentos fin. no valorados a valor razon. 17.410 19.132 0,09 0,09
ciento), Etcheverría (0,62 por cien- nes de pérdidas por deterioro de
to), Caminos (0,56 por ciento), otros activos (2,6 millones en 2009) Resultado de la actividad de explotación 68.673 73.719 0,35 0,36
Depósitos (0,51 por ciento), Pueyo y, por el contrario obtiene un cré- Pérdidas por deterioro del resto de activos -316 -519 0,00 0,00
(0,49 por ciento), Gallego (0,22 por dito fiscal de 9,7 millones. Las pér-
ciento), Europeo de Finanzas (0,18 didas del ejercicio de Bankpyme Fondo de comercio y otro activo intagible 0 0 0,00 0,00
por ciento), Cooperativo (0,14 por y EBN pasan a ser de 29,8 millo- Otros activos -316 -519 0,00 0,00
ciento) y Madrid (0,02 por ciento). nes y de 22,3 millones. En el ejer- Ganancias/pérdidas en la baja de activos corrientes en venta 15.552 836 0,08 0,00
cicio anterior, EBN obtenía un míni- Diferencia negativa en combinaciones de negocios 0 0 0,00 0,00
Bancos con pérdidas mo resultado de 0,4 millones mien-
Ganancias/pérdidas de activos no corrientes (excl. oper. interrrump.) 65 1.559 0,00 0,01
El margen de intereses de los dos tras que Bankpyme presentaba un
bancos de este subgrupo: EBN resultado negativo de 12,4 millo-
Banco de Negocios y Bankpyme nes. En consecuencia, el empeo- Resultado antes de impuestos 84.606 76.635 0,44 0,37
es de 16.439 millones y disminu- ramiento de ambas entidades se Impuesto sobre beneficios 20.766 15.791 0,11 0,08
ye 5,1 millones, 2,7 millones en deriva de los importantes sanea- Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas 63.840 60.843 0,33 0,30
Bankpyme y 2,4 millones en EBN. mientos de activos realizados.
Resultado de operaciones interumpidas (neto) 0 0 0,00 0,00
Resultado del ejercicio 63.840 60.843 0,33 0,30
LAS CIFRAS DEL CONJUNTO DE BANCOS INDEPENDIENTES CON PÉRDIDAS
(miles de euros) % s/ ATM
CASCADA DE RESULTADOS 2009 2s010 2009 2010
ACTIVOS TOTALES MEDIOS 1.440.488 1.304.295 100,00 100,00
Intereses y rendimientos asimilados 43.034 30.996 2,99 2,38
Intereses y cargas asimiladas 21.473 14.557 1,49 1,12
Margen de intereses 21.561 16.439 1,50 1,26
Rendimiento de instrumentos de capital 1.064 1.192 0,07 0,09
Comisiones percibidas 11.824 13.405 0,82 1,03
Comisiones pagadas 1.336 1.605 0,09 0,12
Resultados de operaciones financieras 10.952 3.308 0,76 0,25
Diferencias de cambio 173 136 0,01 0,01
Otros productos de explotación 1.320 2.107 0,09 0,16
Otras cargas de explotación 549 886 0,04 0,07
Margen bruto 45.009 34.096 3,12 2,61
Gastos de administración 31.659 32.104 2,20 2,46
Gastos de personal 17.967 19.574 1,25 1,50
Otros gastos generales de administración 13.692 12.530 0,95 0,96
Amortización 3.108 1.788 0,22 0,14
Dotaciones a provisiones (neto) 134 709 0,01 0,05
Pérdidas por deterioro de activos financieros 20.015 51.996 1,39 3,99
Inversiones crediticias 14.064 33.653 0,98 2,58
Otros instrumentos fin. no valorados a valor razon. 5.951 18.343 0,41 1,41
Resultado de la actividad de explotación -9.907 -52.501 -0,69 -4,03
Pérdidas por deterioro del resto de activos 2.553 8.596 0,18 0,66
Fondo de comercio y otro activo intagible 0 0 0,00 0,00
Otros activos 2.553 8.596 0,18 0,66
Ganancias/pérdidas en la baja de activos corrientes en venta 1 -874 0,00 -0,07
Diferencia negativa en combinaciones de negocios 0 0 0,00 0,00
Ganancias/pérdidas de activos no corrientes (excl. oper. interrrump.) 312 658 0,02 0,05
Resultado antes de impuestos -12.147 -61.313 -0,84 -4,70
Impuesto sobre beneficios -127 -9.212 -0,01 -0,71
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas -12.020 -52.101 -0,83 -3,99
Resultado de operaciones interumpidas (neto) 0 0 0,00 0,00
Oficina de Inversis en la capital. Resultado del ejercicio -12.020 -52.101 -0,83 -3,99