En cuestión de semanas se han anunciado dos operaciones que generan operadores #neutros de #FTTH en Colombia. Uno implica a ETB y el otro a Telefonica. Aunque es un paso más en una tendencia de la que venimos meses hablando, la pregunta es por qué?, por qué ahora? Tratamos de dar algunas respuestas, y algunas líneas de actuación para que estos movimientos no se transformen en callejones sin salida. Y recordad, lo que ocurre en #COL puede enseñarnos lo que ocurrirá en el resto de la región.

1. What’s Going On
Redes neutras de fibra en Colombia y
Latam

2. REDES NEUTRAS DE FIBRA EN COLOMBIA Y LATAM
Dos grandes proyectos en
marcha

3. REDES NEUTRAS DE FIBRA EN COLOMBIA Y LATAM
¿Por qué?
6,000,000
6,200,000
6,400,000
6,600,000
6,800,000
7,000,000
7,200,000
7,400,000
7,600,000
7,800,000
8,000,000
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2018 2019 2020
Clientes BAF • La penetración es todavía baja del 58% BAF
• Y la demanda no deja de subir y se ha visto impulsada por la
pandemia. En 2020 hubo un 11,5% de crecimiento del
mercado

4. REDES NEUTRAS DE FIBRA EN COLOMBIA Y LATAM
Incluso con importante crecimiento en número de clientes el
ingreso promedio por cliente (RGU) está subiendo, cosa que es
más difícil de afirmar sobre el móvil
Crecimiento con mejora de
ingresos
0
2
4
6
8
10
12
14
16
4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21
2017 2018 2019 2020 2021
Claro: Average Revenue per RGU (€/m)
COL Ingresos por RGU COL ingreso por movil
PER Ingresos por RGU PER ingreso por movil

5. REDES NEUTRAS DE FIBRA EN COLOMBIA Y LATAM
Claro y una pléyade de pequeños operadores locales son
capaces de capturar la nueva demanda, mientras que otros
jugadores tienen muchas dificultades para conseguirlo
Pero no todos capitalizan el
crecimiento por igual
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2018 2019 2020
BAF
Claro Tigo Movistar ETB Otros

6. REDES NEUTRAS DE FIBRA EN COLOMBIA Y LATAM
Tanto Claro como Tigo, que son líderes con diferencia del
mercado, apostaron por el HFC y está siendo capaces, en mayor
o menor medida de capturar el crecimiento del mercado,
mientras que el FTTH, aunque crece, parece concentrado en
sustituir el CU
Y se apostó por el HFC
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2018 2019 2020
BAF por Tecnología
HFC
FTTH
Otras
XDSL

7. REDES NEUTRAS DE FIBRA EN COLOMBIA Y LATAM
La irrupción de WOM promete revolucionar el mercado móvil y
muy probablemente el fijo. Si bien el efecto todavía no se percibe
en las cifras la experiencia chilena sugiere un impacto
importante. WOM también ha comenzado en el negocio de la
fibra en Chile.
Pero hay nuevos jugadores

8. National BAF MS: 39,46% National BAF MS: 23,17% National BAF MS: 14,88%
National BAF MS: 8,92% National BAF MS: 9,50% National BAF MS: 1,53%
SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA: UN MERCADO MUY TROCEADO

9. REDES NEUTRAS DE FIBRA EN COLOMBIA Y LATAM
A pesar de la erosión de precios que han sufrido el número de
accesos HFC continúa en franco retroceso en España ante el
crecimiento de los FTTH. Incluso aunque se trate de redes HFC
de última generación (Docsis 3.1)
El FTTH puede sustituir al
HFC
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
Nov-2014
Feb-2015
May-2015
Ago-2015
Nov-2015
Feb-2016
May-2016
Ago-2016
Nov-2016
feb-17
May-2017
Ago-2017
Nov-2017
Feb-2018
May-2018
Ago-2018
Nov-2018
Feb-2019
May-2019
Ago-2019
Nov-2019
Feb-2020
May-2020
Ago-2020
Nov-2020
Feb-2021
May-2021
España: HFC

10. REDES NEUTRAS DE FIBRA EN COLOMBIA Y LATAM
Se da una combinación de factores que permiten sustentar los
Business Case de despliegues neutros:
• Madurez tecnológica de la fibra
• Disponibilidad de capital con interés en invertir
• Demanda creciente
• Operadores con redes que no son puesta completamente en
valor
• Múltiples clientes potenciales además del principal: Wom,
operadores móviles con red fija regional buscando proyección
en otras regiones. Incluso los “otros” buscando una nueva
proyeccón
• Una gran masa de clientes HFC que podrían llegar a ser
migrados
Pero hay algunas historias que es necesario tener en cuenta:
• La concentración actual del mercado tanto en móvil como en
fijo
• El fracaso de otros modelos neutrales: Azteca y la Red
Internet para todos, Azteca y la red Dorsal de Perú, las
dificultades de Altán en MEX
Es el momento

11. REDES NEUTRAS DE FIBRA EN COLOMBIA Y LATAM
• El éxito, tanto para los creadores de infraestructura
(wholesaler) como para los desarrolladores de mercados
(retailers) pasa por la especialización, el foco y la
digitalización. Por aplicar los principios “superligeros” y eso no
es fácil!
• Es necesario introducir y usar de manera urgente el concepto
de “gestión de huella”, en lugar de “construcción de red”, todos
los actores del mercado deben cambiar rápidamente de la
idea de construir y conectar a la idea de situar al cliente en la
huella óptima y mantenerlo allí
• Lo que ocurre en COL es un buen ejemplo de lo que va a
pasar en el resto de la región, de lo que ya está pasando de
hecho en CHI o BR
Tres ideas clave