Estrategias expansión entidades financieras 2007

2007

Informe 2007
“Estrategias de Expansión de
Entidades Financieras”

1
Estrategias de Expansión de las Entidades Financieras 2007 - tatum

0. Introducción
1. Próximos Informes
2. Visión General del Sector Financiero
3. Evolución de la Red de Oficinas de las Entidades
4. Zonas de Crecimiento de las Entidades
5. Estrategias de Expansión de las Principales Entidades
6. Tendencias Futuras de Crecimiento comentadas por algunos Bancos y
Cajas de Ahorro
Anexo-Tablas: Estrategias de Expansión 2005 - 2006

2

0. Introducción
• Presentamos a continuación la nueva edición del informe sobre “Estrategias de Expansión
de Entidades Financieras” en el que pretendemos seguir las estrategias de expansión de
las entidades financieras. Se va a hacer un especial hincapié en los Bancos y las Cajas de
Ahorro que son las entidades financieras que más se están expandiendo. Además se
incluirá este año, un análisis de la expansión llevada a cabo por las principales
Cooperativas de Crédito.
• Este informe comienza dando una visión general del sector siguiendo con un esquema
más detallado de la evolución, crecimientos y estrategias de expansión de Bancos y Cajas
de Ahorro, detallando también las altas y bajas de oficinas de las principales Cooperativas
de Crédito.
• Además, se detallarán los planes de futuro de algunas de las principales entidades.
• Las fuentes de información utilizadas para realizar este informe han sido:
− Datos Ediban
− Webs de las entidades
− Noticias de prensa
− Banco de España
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0. Introducción
Sobre tatum
• tatum es una compañía de consultoría que viene operando desde 1996 en el mercado
español y en el latinoamericano, cuya misión es colaborar con las empresas en la
consecución de sus objetivos de negocio, ofreciendo soluciones integrales en:
− los procesos comerciales y de marketing, mediante el análisis de las claves para
lograr el éxito, dibujando las estrategias necesarias para conseguirlo, diseñando e
implantando programas para las redes comerciales, ayudando a aprovechar al
máximo el canal de Internet, y mediante la construcción de modelos para la
captación, gestión y fidelización de clientes
− y en el desarrollo de las personas encaminadas a formar y motivar equipos,
entrenar habilidades comerciales, desarrollar habilidades directivas y dinamizar los
comités de dirección en la orientación al negocio, combinando técnicas presenciales,
online, multimedia, juegos, coaching y outdoor training.

Si desea saber más sobre nuestros servicios, contacte con nosotros en:
902 01 31 91
marketing@tatum.es
www.tatum.es
4

1. Próximos Informes
• Dentro de la filosofía de tatum, como Consultora focalizada en los procesos de
Comercialización y Marketing con especialización en el Sector Financiero, está el poder
aportar valor a las entidades ofreciendo nuestra visión sobre diferentes hechos
destacables.
• Este informe sobre las “Estrategias de Expansión de Entidades Financieras” tiene carácter
anual pretendiendo dar una visión evolutiva de la expansión de las Entidades Financieras
en España.
• Periódicamente se publicarán diversos informes sobre el sector. Los próximos serán:
– Situación de la Banca Mediana.
– Evolución de las Cooperativas de Créditos.

Las ediciones anteriores de los informes se pueden descargar de forma gratuita en
nuestra web: www.tatum.es

Si desea enviarnos sus comentarios o solicitarnos más información respecto a este
Informe, hágalo a través de informes@tatum.es

5

2.1. Evolución de la Red Bancaria en España
Variaciones Interanuales
Variación Variación
Nº Ofi.Bancarias 2003 2004 2005 2006
05-06 03-06
Totales 39.405 % s/total 40.230 % s/total 41.599 % s/total 43.286 % s/total 4,06% 9,85%
Bancos 14.074 35,72% 14.168 35,22% 14.533 34,94% 15.096 34,88% 3,87% 7,26%
Cajas de Ahorro 20.871 52,97% 21.503 53,45% 22.410 53,87% 23.418 54,10% 4,50% 12,20%
Cooperativas de Crédito 4.460 11,32% 4.559 11,33% 4.656 11,19% 4.772 11,02% 2,49% 7,00%

25.000

21.503
22.410 23.418 • El global de oficinas de entidades
20.871
financieras sigue creciendo. En 2006
el número de oficinas ha aumentado
20.000

en 1.687, el mayor crecimiento
15.000 14.074 14.168 14.533 15.096 absoluto de los últimos años.
• El 54% de este crecimiento se debe
10.000 a las Cajas de Ahorro, que sumaron
1.008 nuevas oficinas.
5.000
4.460 4.559 4.656
4.772 • Los bancos aumentaron su número
de oficinas en 563 mientras que las
Cooperativas de Crédito sólo
0
2.003 2004 2005 2006 aumentaron en 116 aperturas.
Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito
6

2.2. Evolución del Índice de Penetración Bancaria en España
• El Índice de Penetración Bancaria, entendido como nº de oficinas por cada mil habitantes, se sitúo el
pasado año un 0,97, aumentando año tras año desde el 2003. En cómputo general en el periodo 2003-
2006, ha crecido un 5,43% debido principalmente al crecimiento que ha tenido durante el 2005 – 2006 que
ha sido del 3,19%.
Penetración Bancaria Var Var
2003 2004 2005 2006 05-06 03-06
Total España 0,92 0,93 0,94 0,97 3,19% 5,43%

1

0,97

0,95 0,94

0,93

0,92

0,9
7
2.003 2004 2005 2006

3.1. Distribución Provincial de la Red de Oficinas de las Entidades Financieras:
Bancos y Cajas de Ahorro

Bancos Cajas de Ahorro

Más de 1000 oficinas Más de 1000 oficinas
De 400 a 1000 oficinas De 400 a 1000 oficinas
Menos de 50 oficinas Menos de 100 oficinas

• Las provincias que más oficinas de Bancos tienen son Madrid y Barcelona; respecto al número de Cajas de
Ahorro son estas dos mismas provincias además de Valencia.
• La zona norte tiene mayor influencia de los Bancos mientras que en la zona sur y mediterránea están más
arraigadas las Cajas de Ahorro.
• El centro, exceptuando Madrid, es donde menor penetración bancaria existe. 8

3.2. Cuota de Oficinas de Bancos y Cajas de Ahorro sobre el Total de Entidades
Financieras

Cuota Oficinas Bancos Cuota Oficinas Cajas de Ahorro

Más de 50%
De 40% a 50% Más de 65%

De 35% a 40% De 55% a 65%

De 30% a 35% De 50% a 55%
De 25% a 30% De 45% a 50%
De 20% a 25% De 40% a 45%

Menos de 20% Menos de 40%

• Galicia es la comunidad donde la cuota de oficinas de Bancos representa más del 50% del total oficinas.
• Por el contrario, la mayor concentración de cuota de oficinas de Cajas de Ahorro se produce en las provincias
de Cataluña en general, Burgos, Guadalajara, Ávila y Cáceres.
9

4.1. Distribución Provincial del Crecimiento de las Entidades Financieras
Crecimiento total 03-06 Crecimiento total 05-06

Crecimiento en más de 200 ofic
Crecimiento entre 75 - 200 ofic
Decrecimiento entre (1) – (5) ofic
Decrecimiento en más de (5) ofic

• Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Alicante son las provincias donde ha habido un mayor crecimiento de
oficinas financieras, por encima de las 200 entre el 2003 y el 2006. En el último año este crecimiento ha sido
superior a 75 oficinas.
• Sevilla, Cádiz, Almería, Murcia, Zaragoza y los dos Archipiélagos han experimentado también importantes
crecimientos en los últimos años.
• Por el contrario, en Teruel, Soria, Cáceres, Lugo y Orense se ha experimentado un decrecimiento en el número
de oficinas en los últimos cuatro años. En el último año experimentaron un decrecimiento Salamanca, Cáceres y
Soria.
10

4.1. Distribución Provincial del Crecimiento de las Entidades Financieras

Crecimiento porcentual 03-06 Crecimiento porcentual 05-06

Crecimiento de más del 10% de Oficinas
Crecimiento del 5-10% de Oficinas
Decrecimiento del 0-2% de Oficinas
Decrecimiento de más 2% de Oficinas
11

4.2. Distribución Provincial del Crecimiento de las Entidades Financieras: Bancos y
Cajas de Ahorro (2003 -2006)


Crecimiento entre 5 – 10 ofic

• La expansión en número de oficinas de las Cajas de Ahorro en el periodo 2003-2006 ha sido mayor a la que ha
experimentado los Bancos.
• Se han realizado más de 75 aperturas de Cajas de Ahorros en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia,
Sevilla y Málaga. En cambio, en aperturas de Bancos estas cifras sólo se han alcanzado en Madrid y Barcelona.
12

4.2. Distribución Provincial del Crecimiento de las Entidades Financieras: Bancos y
Cajas de Ahorro (2005 -2006)



• El crecimiento experimentado en el periodo 05-06 ha sido más equitativo entre las Cajas de Ahorro y los
Bancos.
13

4. Zonas de Crecimiento de las Entidades Financieras
(Dic2003- Dic2006)
4.3. Ranking de las 25 Provincias con mayor Crecimiento Neto*
Bancos (2003 - 2006) Cajas de Ahorros (2003 - 2006) Cooperativas de Crédito (2003 - 2006) Total Entidades (2003 - 2006)
Provincias Aperturas Cierres Netos Provincias Aperturas Cierres Netos Provincias Aperturas Cierres Netos Provincias Aperturas Cierres Netos
1 MADRID 566 195 371 MADRID 495 49 446 VALENCIA 46 3 43 MADRID 1084 245 839
2 BARCELONA 238 144 94 BARCELONA 385 75 310 MALAGA 31 1 30 BARCELONA 632 234 398
3 ALICANTE 114 41 73 ALICANTE 188 12 176 ASTURIAS 25 1 24 ALICANTE 333 62 271
4 MALAGA 139 68 71 MALAGA 151 5 146 ALICANTE 31 9 22 MALAGA 321 74 247
5 PALMAS, LAS 75 25 50 VALENCIA 137 13 124 GRANADA 23 1 22 VALENCIA 294 78 216
6 VALENCIA 111 62 49 MURCIA 101 4 97 MADRID 23 1 22 MURCIA 188 35 153
7 MURCIA 66 22 44 SEVILLA 99 11 88 ZARAGOZA 29 10 19 SEVILLA 182 49 133
8 BALEARES 56 21 35 ALMERIA 82 0 82 NAVARRA 17 0 17 ALMERIA 117 13 104
9 SEVILLA 67 38 29 BALEARES 74 10 64 SEVILLA 16 0 16 BALEARES 132 33 99
10 TENERIFE 39 13 26 GRANADA 65 5 60 VIZCAYA 15 1 14 GRANADA 107 19 88
11 ALMERIA 33 8 25 ZARAGOZA 67 11 56 CASTELLON 16 3 13 ZARAGOZA 158 73 85
12 VIZCAYA 70 52 18 CORUÐA, LA 55 5 50 BADAJOZ 13 0 13 PALMAS, LAS 138 53 85
13 GIRONA 45 27 18 TENERIFE 51 4 47 MURCIA 21 9 12 TENERIFE 102 17 85
14 CORDOBA 25 10 15 CADIZ 57 14 43 RIOJA, LA 12 0 12 CADIZ 111 46 65
15 CADIZ 43 30 13 CACERES 58 16 42 TENERIFE 12 0 12 ASTURIAS 98 35 63
16 PONTEVEDRA 35 22 13 TARRAGONA 56 14 42 CADIZ 11 2 9 TARRAGONA 92 35 57
17 TARRAGONA 33 21 12 ASTURIAS 44 2 42 SALAMANCA 9 1 8 GIRONA 89 32 57
18 ZARAGOZA 62 52 10 PONTEVEDRA 44 2 42 GUIPUZCOA 8 0 8 PONTEVEDRA 79 24 55
19 LLEIDA 24 15 9 VALLADOLID 48 7 41 JAEN 7 0 7 VIZCAYA 130 76 54
20 VALLADOLID 22 14 8 BADAJOZ 41 1 40 CANTABRIA 7 0 7 CORUÐA, LA 89 37 52
21 LEON 15 8 7 GIRONA 42 5 37 ALBACETE 8 2 6 VALLADOLID 73 21 52
22 HUELVA 13 6 7 TOLEDO 39 2 37 ALAVA 6 0 6 CASTELLON 80 29 51
23 TOLEDO 35 29 6 CASTELLON 39 6 33 LEON 5 0 5 TOLEDO 77 31 46
24 GRANADA 19 13 6 LLEIDA 36 4 32 CORDOBA 7 3 4 CORDOBA 67 24 43
25 CASTELLON 25 20 5 PALMAS, LAS 58 27 31 PALMAS, LAS 5 1 4 LLEIDA 62 20 42
TOTAL 2267 1331 936 TOTAL 2969 426 2543 TOTAL 457 78 379 TOTAL 5693 1835 3858
* Crecimiento Neto: Diferencia entre el Número de Oficinas Abiertas y el Número de Oficinas Cerradas

Fuente: Ediban, 2003-2006 14

(Dic2005- Dic2006)
4.3. Ranking de las 25 Provincias con mayor Crecimiento Neto*
Bancos (2005 - 2006) Cajas de Ahorros (2005 - 2006) Cooperativas de Crédito (2005 - 2006) Total Entidades (2005 - 2006)
Provincias Aperturas Cierres Netos Provincias Aperturas Cierres Netos Provincias Aperturas Cierres Netos Provincias Aperturas Cierres Netos
1 MADRID 219 38 181 MADRID 223 18 205 MALAGA 16 1 15 MADRID 451 57 394
2 BARCELONA 81 15 66 BARCELONA 138 23 115 VALENCIA 16 3 13 BARCELONA 222 42 180
3 VALENCIA 37 2 35 ALICANTE 77 7 70 ASTURIAS 14 1 13 VALENCIA 126 8 118
4 MALAGA 33 1 32 VALENCIA 73 3 70 MADRID 9 1 8 MALAGA 113 7 106
5 ALICANTE 36 7 29 MALAGA 64 5 59 VIZCAYA 8 0 8 ALICANTE 118 14 104
6 MURCIA 26 4 22 MURCIA 48 4 44 GRANADA 8 1 7 MURCIA 79 10 69
7 PALMAS, LAS 22 0 22 SEVILLA 40 6 34 CASTELLON 7 0 7 SEVILLA 63 9 54
8 SEVILLA 21 3 18 GRANADA 35 6 29 NAVARRA 7 0 7 PALMAS, LAS 46 0 46
9 ALMERIA 15 0 15 ALMERIA 29 0 29 ZARAGOZA 11 6 5 GRANADA 52 7 45
10 BALEARES 17 4 13 ZARAGOZA 30 6 24 ALBACETE 5 0 5 ALMERIA 44 2 42
11 TENERIFE 14 1 13 BALEARES 23 1 22 ALICANTE 5 0 5 BALEARES 42 6 36
12 GIRONA 16 5 11 PALMAS, LAS 22 0 22 BADAJOZ 5 0 5 ZARAGOZA 52 18 34
13 TARRAGONA 13 2 11 VALLADOLID 26 6 20 GUIPUZCOA 4 0 4 VALLADOLID 38 8 30
14 VIZCAYA 13 4 9 CORUÐA, LA 22 3 19 RIOJA, LA 4 0 4 VIZCAYA 47 18 29
15 CADIZ 12 3 9 CASTELLON 20 3 17 MURCIA 5 2 3 CASTELLON 33 5 28
16 VALLADOLID 11 2 9 CADIZ 25 9 16 ALAVA 3 0 3 ASTURIAS 34 7 27
17 GRANADA 9 0 9 TOLEDO 16 0 16 CIUDAD REAL 3 0 3 CORUÑA, LA 33 7 26
18 HUELVA 9 0 9 ALAVA 18 3 15 TARRAGONA 3 0 3 TARRAGONA 32 6 26
19 PONTEVEDRA 13 6 7 LEON 17 2 15 BURGOS 2 0 2 TENERIFE 27 1 26
20 CORUÐA, LA 11 4 7 PONTEVEDRA 16 1 15 CACERES 2 0 2 GIRONA 32 8 24
21 ZARAGOZA 11 6 5 LLEIDA 15 1 14 PALMAS, LAS 2 0 2 CADIZ 37 14 23
22 CORDOBA 8 3 5 BURGOS 16 3 13 CANTABRIA 2 0 2 PONTEVEDRA 29 7 22
23 LEON 8 3 5 JAEN 14 1 13 SEVILLA 2 0 2 LEON 26 5 21
24 GUADALAJARA 5 0 5 VIZCAYA 26 14 12 BALEARES 2 1 1 ALAVA 24 3 21
25 GUIPUZCOA 5 0 5 TARRAGONA 16 4 12 CORDOBA 1 0 1 BURGOS 23 4 19


(Dic2003- Dic2006)
4.4. Ranking de los 25 primeros Municipios con mayor Crecimiento Neto*
Bancos (2003 - 2006) Cajas (2003 - 2006) Cooperativas de crédito (2003 - 2006) Totales (2003 - 2006)
Municipios Aperturas Cierres Netos Municipios Aperturas Cierres Netos Municipios Aperturas Cierres Netos Municipios Aperturas Cierres Netos
1 Madrid 297 134 163 Madrid 182 32 150 Zaragoza 22 0 22 Madrid 491 167 324
2 Palma de Mallorca 28 11 17 Valencia 64 6 58 Gijón 15 0 15 Zaragoza 118 42 76
3 Córdoba 19 5 14 Zaragoza 56 11 45 Madrid 12 1 11 Valencia 107 33 74
4 Sevilla 42 29 13 Sevilla 43 7 36 Granada 10 0 10 Sevilla 95 36 59
5 Málaga 31 20 11 Palma de Mallorca 37 6 31 Sevilla 10 0 10 Palma de Mallorca 66 17 49
6 Terrassa 15 4 11 Málaga 35 4 31 Pamplona 8 0 8 Málaga 73 25 48
7 Fuenlabrada 13 2 11 Coruña, A 27 0 27 Valencia 10 3 7 Alicante 49 14 35
8 San Sebastián de los Reyes 13 2 11 Sabadell 27 2 25 Castellón de la Plana 7 0 7 Córdoba 45 11 34
9 Vigo 19 9 10 Terrassa 24 1 23 Málaga 7 1 6 Vigo 42 9 33
10 Alcobendas 13 3 10 Vigo 23 0 23 Oviedo 7 1 6 Terrassa 39 8 31
11 Zaragoza 40 31 9 Logroño 22 0 22 Alicante 6 0 6 Gijón 37 7 30
12 Valencia 33 24 9 Oviedo 21 0 21 Córdoba 5 0 5 Sabadell 38 9 29
13 Alicante 19 10 9 Alicante 24 4 20 Albacete 4 0 4 Móstoles 31 3 28
14 Valdemoro 11 2 9 Alcorcón 23 3 20 Logroño 4 0 4 Granada 38 11 27
15 Boadilla del Monte 10 1 9 Valladolid 23 3 20 Vitoria 4 0 4 Alcorcón 33 6 27
16 Orihuela Costa 9 0 9 Vitoria 23 3 20 Bilbao 4 1 3 Logroño 33 6 27
17 Rivas-Vaciamadrid 9 0 9 Móstoles 21 1 20 Barakaldo 3 0 3 Valladolid 41 15 26
18 Alcalá de Henares 12 4 8 Murcia 20 0 20 Burgos 3 0 3 Fuenlabrada 29 3 26
19 Rozas, Las 11 3 8 Almería 18 0 18 Jaén 3 0 3 Oviedo 38 13 25
20 Estepona 10 2 8 Torrevieja 17 0 17 Jerez de la Frontera 3 0 3 Alcalá de Henares 31 6 25
21 Pozuelo de Alarcón 10 2 8 Alcalá de Henares 18 2 16 Puerto de Sta. María, El 3 0 3 Torrevieja 26 1 25
22 Pinto 10 2 8 Elche 16 0 16 Reus 3 0 3 Vitoria 45 21 24
23 Palmas de Gran Canaria, Las 22 15 7 Parla 16 0 16 Salamanca 3 0 3 Alcobendas 27 3 24
24 Lleida 13 6 7 Córdoba 21 6 15 San Sebastián 3 0 3 Murcia 36 14 22
25 Leganés 12 5 7 Granada 18 3 15 Santander 3 0 3 Elche 31 9 22



(Dic2005- Dic2006)
4.4. Ranking de los 25 primeros Municipios con mayor Crecimiento Neto*
Bancos (2005 - 2006) Cajas (2005 - 2006) Cooperativas de crédito (2005 - 2006) Totales (2005 - 2006)
Municipios Aperturas Cierres Netos Municipios Aperturas Cierres Netos Municipios Aperturas Cierres Netos Municipios Aperturas Cierres Netos
1 Madrid 122 28 94 Madrid 80 12 68 Gijón 8 0 8 Madrid 206 41 165
2 Barcelona 17 7 10 Valencia 34 1 33 Zaragoza 7 0 7 Valencia 47 5 42
3 Palma de Mallorca 10 1 9 Zaragoza 25 6 19 Oviedo 6 1 5 Zaragoza 39 6 33
4 Valencia 10 1 9 Vitoria 16 1 15 Castellón de la Plana 4 0 4 Barcelona 48 24 24
5 San Sebastián de los Reyes 8 0 8 Barcelona 29 16 13 Pamplona 4 0 4 Vitoria 22 1 21
6 Sevilla 10 2 8 Alcorcón 12 0 12 Vitoria 3 0 3 Palma de Mallorca 22 2 20
7 Córdoba 7 0 7 Móstoles 12 1 11 Madrid 4 1 3 Málaga 25 6 19
8 Zaragoza 7 0 7 Palma de Mallorca 11 1 10 Málaga 4 1 3 Sevilla 24 7 17
9 Málaga 8 1 7 Dos Hermanas 9 0 9 Aldaia 2 0 2 Alcorcón 16 0 16
10 Valladolid 8 1 7 Terrassa 9 0 9 Alicante 2 0 2 Alicante 21 5 16
11 Alcobendas 6 0 6 Alicante 12 3 9 Barakaldo 2 0 2 San Sebastián de lo 15 0 15
12 Coruña, A 6 0 6 Málaga 13 4 9 Burgos 2 0 2 Gijón 16 1 15
13 Palmas de Gran Canaria, Las 5 0 5 Murcia 8 0 8 Burjassot 2 0 2 Móstoles 16 1 15
14 Getafe 6 1 5 Granada 10 2 8 Estepona 2 0 2 Córdoba 15 1 14
15 Rozas, Las 6 1 5 Sevilla 13 5 8 Fuengirola 2 0 2 Oviedo 15 1 14
16 Alicante 7 2 5 Estepona 7 0 7 Hellín 2 0 2 Alcobendas 13 0 13
17 Alcorcón 4 0 4 Getafe 7 0 7 Reus 2 0 2 Terrassa 13 0 13
18 Boadilla del Monte 4 0 4 Lorca 7 0 7 San Sebastián 2 0 2 Coruña, A 14 1 13
19 Burgos 4 0 4 Parla 7 0 7 Santo Domingo de la Calz 2 0 2 Valladolid 17 4 13
20 Granada 4 0 4 San Sebastián de lo 7 0 7 Sarriguren 2 0 2 Getafe 13 1 12
21 Logroño 4 0 4 Torrevieja 7 0 7 Sueca 2 0 2 Murcia 14 2 12
22 Orihuela Costa 4 0 4 Córdoba 8 1 7 Torre del Mar 2 0 2 Granada 15 3 12
23 Oviedo 4 0 4 Coruña, A 8 1 7 Albacete 1 0 1 Dos Hermanas 11 0 11
24 Reus 4 0 4 Jaén 8 1 7 Albal 1 0 1 Burgos 14 3 11
25 San Sebastián 4 0 4 Sabadell 8 1 7 Albolote 1 0 1 Estepona 10 0 10



5.1 Estrategias Mercado:
• Aunque no hay patrones exactos en cuanto a modelos de expansión si podemos encontrar algunos
comportamientos comunes

Expansión en la totalidad del territorio
Expansión Nacional nacional.

Expansión en las provincias cercanas al
Mancha de Aceite
ámbito natural de actuación.

Expansión en determinadas zonas de interés
Gotas de Agua
con presencia simbólica en toda España.

Combinación de varias estrategias de
Mixtas
expansión.

18

Expansión Nacional
• La tendencia estratégica más genérica en el mercado actualmente es la presencia a nivel
nacional.
• Prácticamente todas las grandes entidades financieras tienen en el 2006 una importante
presencia en todas las provincias del territorio español.
• Dentro de esta tendencia podemos diferenciar dos estrategias de crecimiento reciente:

– Micromercados o nichos: las entidades financieras con altos niveles de penetración
nacional se están concentrando en potenciar mercados o nichos estratégicos.
– Este es el caso de entidades como BBVA, Santander, Banesto, La Caixa, Caja
Madrid, …

– Grandes Mercados: muchas son las entidades estratégicas, principalmente Cajas de
Ahorros, que buscan tener una presencia significativa en cada una de las provincias,
por lo que se centran en los principales mercados de dichas provincias.
– Dentro de este grupo encontramos entidades como el Banco Sabadell, Caixa
Galicia, … 19

Mancha de Aceite
• Estrategia que siguen las entidades que se expanden en las provincias cercanas al ámbito
de actuación natural.

– Unicaja, Caja Murcia, Ruralcaja, C.R. Navarra y C.R. Toledo son algunas de las
entidades financieras que siguen esta estrategia.

• Cada vez son menos las entidades que siguen esta estrategia puesto que suelen dar
saltos a mercados de alto potencial como son Madrid, la Costa Mediterránea y Barcelona.

Gotas de Agua:
• Estrategia que siguen las entidades que buscan tener presencia simbólica (una o dos
oficinas) en todas las provincias del territorio español y, a su vez, tener mucha presencia
en su ámbito natural de actuación.

– Siguen esta estrategia entidades como CAM, Bancaja, ... 20


Mixtas:
• Son muchas las entidades financieras que optan por la combinación de varias estrategias
diferentes a la hora de llevar a cabo su expansión en el territorio nacional.
• La combinación más utilizada por las entidades que siguen una estrategia mixta es la
expansión a través de la estrategia Mancha de Aceite unida a Zonas Estratégicas
(principalmente optan por aumentar su presencia paulatinamente en Madrid y Barcelona).
• Algunas entidades que utilizan esta combinación estratégica son:
– CCM: Expansión por todo el territorio de Castilla La Mancha ampliándose a las zonas
cercanas. A su vez, presencia en Barcelona, Madrid, Sevilla y Málaga.
– Caja Granada: Expansión por Andalucía , por Madrid y Barcelona.
– Caja Laboral: Expansión por el País Vasco y alrededores. También en Madrid.
– Caja Sur: Expansión por su ámbito de actuación natural y zonas colindantes; a la vez
que en Madrid y Barcelona.
– Caixa Penedés: Cataluña y Madrid.
–…

21

5.2. Aperturas y Bajas de Oficinas de Cajas de Ahorro en el periodo Dic2003-
Dic2006: Desglose Zona Expansión y Zona Ámbito Natural
Aperturas % Aperturas Aperturas % Aperturas
CAJAS DE AHORRO Aperturas Cierres Neto
Ámbito Natural Ámbito Natural Expansión Expansión
LA CAIXA 502 50 452 27 5,38% 475 94,62%
BANCAJA 244 9 235 31 12,70% 213 87,30%
CAM 251 21 230 73 29,08% 178 70,92%
CAIXA DE CATALUNYA 136 136 53 38,97% 83 61,03%
CAJA NAVARRA (CAN) 128 21 107 14 10,94% 114 89,06%
IBERCAJA 110 13 97 13 11,82% 97 88,18%
UNICAJA 112 24 88 48 42,86% 64 57,14%
CAIXA DE GALICIA 100 13 87 14 14,00% 86 86,00%
CAIXANOVA 87 3 84 25 28,74% 62 71,26%
KUTXA 88 5 83 2 2,27% 86 97,73%
CAIXA SABADELL 76 76 68 89,47% 8 10,53%
CAJA GRANADA 76 2 74 22 28,95% 54 71,05%
CAJA DE EXTREMADURA 66 1 65 41 62,12% 25 37,88%
BILBAO BIZKAIA KUTXA 89 25 64 14 15,73% 75 84,27%
CAJASTUR 63 2 61 10 15,87% 53 84,13%
CAJA CASTILLA LA MANCHA 49 1 48 40 81,63% 9 18,37%
CAJA MADRID 120 73 47 35 29,17% 85 70,83%
EL MONTE 51 4 47 12 23,53% 39 76,47%
CAIXA LAIETANA 43 2 41 20 46,51% 23 53,49%
CAJA MURCIA 41 41 13 31,71% 28 68,29%
CAIXA PENEDÉS 40 40 14 35,00% 26 65,00%
CAJA DE CANARIAS 37 4 33 37 100,00% 0 0,00%
CAIXA TERRASSA 34 1 33 19 55,88% 15 44,12%
Nota: Zona de Expansión, nos referimos al ámbito de actuación exterior a su ámbito de origen de las Cajas.

5.2. Aperturas y Bajas de Oficinas de Cajas de Ahorro en el periodo Dic2003-
Dic2006: Desglose Zona Expansión y Zona Ámbito Natural
CAJAS DE AHORRO Aperturas Cierres Neto
CAIXA GIRONA 32 1 31 5 15,63% 27 84,38%
CAJASUR 37 7 30 5 13,51% 32 86,49%
CAJA ESPAÑA 33 9 24 8 24,24% 25 75,76%
CAIXA TARRAGONA 35 17 18 2 5,71% 33 94,29%
CAI 18 1 17 13 72,22% 5 27,78%
SA NOSTRA 24 8 16 16 66,67% 8 33,33%
CAJA BURCOS 16 1 15 1 6,25% 15 93,75%
CAJA DUERO 58 44 14 2 3,45% 56 96,55%
CAJA CANTABRIA 16 2 14 4 25,00% 12 75,00%
CAIXA MANLLEU 14 14 13 92,86% 1 7,14%
CAIXA MANRESA 15 2 13 8 53,33% 7 46,67%
CAJA SEGOVIA 13 13 6 46,15% 7 53,85%
CAJA DE JAEN 12 12 8 66,67% 4 33,33%
CAJA BADAJOZ 10 10 3 30,00% 7 70,00%
CAJA DE AVILA 12 3 9 2 16,67% 10 83,33%
CAJA CIRCULO 18 10 8 5 27,78% 13 72,22%
CAJA DE GUADALAJARA 9 1 8 4 44,44% 5 55,56%
CAJARIOJA 6 6 2 33,33% 4 66,67%
CAJA SAN FERNANDO 12 7 5 7 58,33% 5 41,67%
CAJA VITAL KUTXA 15 12 3 6 40,00% 9 60,00%
CAIXA ONTINYET 3 3 3 100,00% 0 0,00%
CAIXA DE POLLENÇA 2 2 2 100,00% 0 0,00%
CAJA INSULAR DE CANARIAS 16 27 -11 16 100,00% 0 0,00%
TOTAL 2969 426 2543 786 26,47% 2.183 73,53%

5.3. Aperturas y Bajas de Oficinas de Bancos en el periodo Dic2003-Dic2006
BANCOS Aperturas Cierres Neto

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 420 136 284
SANTANDER CENTRAL HISPANO 269 5 264
BANKINTER 155 2 153
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 213 92 121
BANCO PASTOR 151 42 109
BANCO POPULAR ESPAÑOL 110 13 97
BANCA MARCH 59 0 59
BANCO DE VALENCIA 63 5 58
BANCO GUIPUZCOANO 43 0 43
BANCO HALIFAX HISPANIA 15 0 15
BANCO ETCHEVERRIA 13 0 13
BANCO GALLEGO 20 8 12
BANCO DE ANDALUCIA 16 4 12
BANCO DE MADRID 10 0 10
BANCO BANIF 8 0 8
BANCO DE GALICIA 10 3 7
BANCO FINANTIA SOFINLOC 9 2 7
DEUTSCHE BANK, S.A.E. 4 0 4
BANCOFAR 4 0 4
BANCO DE CREDITO BALEAR 3 1 2
DEUTSCHE BANK CREDIT 2 0 2
BNP PARIBAS ESPAÑA 2 0 2
BANCO DE VASCONIA 5 4 1
Fuente: Ediban, 2003-2006 BANCO PRIVADO PORTUGUES 2 1 1 24

5.4. Aperturas y Bajas de Oficinas de Cooperativas de Crédito en el periodo
Dic2003-Dic2006: Desglose Zona Expansión y Zona Ámbito Natural
COOPERATIVAS DE CREDITO Aperturas Cierres Neto
CAJAMAR 92 32 60 2 2,17% 90 97,83%
CAJA LABORAL 41 41 4 9,76% 37 90,24%
CAJA RURAL DE NAVARRA 36 36 13 36,11% 23 63,89%
RURALCAJA 38 9 29 36 94,74% 2 5,26%
CAJA RURAL DE GRANADA 29 1 28 8 27,59% 21 72,41%
CAJA RURAL DEL SUR 22 22 14 63,64% 8 36,36%
CAJA RURAL DE ARAGON 17 2 15 14 82,35% 3 17,65%
CAJA ALMENDRALEJO 13 13 11 84,62% 2 15,38%
CAJA RURAL DE ASTURIAS 12 1 11 12 100,00% 0,00%
CAJA RURAL DE JAEN 10 10 7 70,00% 3 30,00%
CAJA RURAL DE CANARIAS 10 1 9 10 100,00% 0,00%
CAIXA POPULAR 9 9 9 100,00% 0,00%
CAJA RURAL DE CORDOBA 10 3 7 7 70,00% 3 30,00%
IPAR KUTXA 8 1 7 8 100,00% 0,00%
CAJA RURAL DE SALAMANCA 7 7 1 14,29% 6 85,71%
CAJA RURAL DE TENERIFE 7 7 7 100,00% 0,00%
CAJA RURAL TORRENT 7 7 7 100,00% 0,00%
CAJA CAMPO 6 6 2 33,33% 4 66,67%
CAJA RURAL CENTRAL 6 1 5 3 50,00% 3 50,00%
CAJA RURAL DE ZAMORA 5 5 2 40,00% 3 60,00%
CAIXA DE C. DEL ENFINYERS 5 5 3 60,00% 2 40,00%
CAJA RURAL DE TERUEL 5 1 4 5 100,00% 0,00%
CAJA RURAL DEL DUERO 5 1 4 1 20,00% 4 80,00%
CAJA RURAL DE EXTREMADURA 4 4 4 100,00% 0,00%
CAJA SAN AGUSTIN 4 4 4 100,00% 0,00%
Nota: Zona de Expansión, nos referimos al ámbito de actuación exterior a su ámbito de origen de las Cooperativas de Crédito

5.4. Aperturas y Bajas de Oficinas de Cooperativas de Crédito en el periodo
Dic2003-Dic2006: Desglose Zona Expansión y Zona Ámbito Natural
COOPERATIVAS DE CREDITO Aperturas Cierres Neto
CAJA RURAL DE CIUDAD REAL 4 4 4 100,00% 0,00%
CAJA RURAL DE TOLEDO 6 3 3 3 50,00% 3 50,00%
CAJA RURAL DE BURGOS 4 1 3 3 75,00% 1 25,00%
CAJA RURAL DE GIJON 3 3 3 100,00% 0,00%
CAJA RURAL DE ALBACETE 3 1 2 3 100,00% 0,00%
CAJA RURAL CASTELLON 2 2 2 100,00% 0,00%
CREDIT VALENCIA CAJA RURAL 2 2 2 100,00% 0,00%
CAJA DE ARQUITECTOS 2 2 1 50,00% 1 50,00%
CAJA RURAL DE SORIA 1 1 0,00% 1 100,00%
CAJA RURAL DE SEGOVIA 1 1 1 100,00% 0,00%
CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA 1 1 1 100,00% 0,00%
CAJA RURAL DE LA RODA 1 1 1 100,00% 0,00%
CAIXA RURAL ALTEA 1 1 1 100,00% 0,00%
CAJA RURAL DE CUENCA 1 1 1 100,00% 0,00%
C.R. SAN JOSE DE ALCORA 1 1 1 100,00% 0,00%
C.R. SAN JOSE DE ALMASSORA 1 1 1 100,00% 0,00%
CAJA RURAL DE GUISSONA 1 1 1 100,00% 0,00%
CAIXA RURAL BENICARLO 1 1 1 100,00% 0,00%
CAIXA DELS ADVOCATS 1 1 0,00% 1 100,00%
CAIXA RURAL ALBALAT DELS SO 1 1 1 100,00% 0,00%
CAIXA RURAL DE BALEARS 2 2 0 2 100,00% 0,00%
MULTICAJA 9 10 -1 7 77,78% 2 22,22%
C.R. DE VILLAMALEA 1 -1 0,00% 0,00%
CAJA ESCOLAR DE FOMENTO 1 -1 0,00% 0,00%
Nota: Zona de Expansión, nos referimos al ámbito de actuación exterior a su ámbito de origen de las Cooperativas de Crédito.

5.5. Aperturas y Bajas de Oficinas (Totales) en el periodo Dic2005-Dic2006:
Desglose Zona Expansión y Zona Ámbito Natural
CAJAS DE AHORRO Aperturas Cierres Neto BANCOS Aperturas Cierres Neto COOPERATIVAS DE CREDITO Aperturas Cierres Neto

LA CAIXA 277 14 263 BBVA 178 4 174 CAJA LABORAL 21 0 21
CAJA NAVARRA (CAN) 99 16 83 BANCO SANTANDER 153 0 153 CAJA RURAL DE NAVARRA 15 0 15
CAIXA DE CATALUNYA 75 75 BANESTO 87 27 60 CAJAMAR 23 11 12
CAM 77 16 61 BANCO SABADELL 64 7 57 CAJA RURAL DE GRANADA 12 1 11
IBERCAJA 60 7 53 BANCO GUIPUZCANO 32 32 RURALCAJA 12 3 9
CAJA MADRID 71 20 51 BANKINTER 32 32 CAJA ALMENDRALEJO 7 7
KUTXA 45 3 42 BANCO DE VALENCIA 28 1 27 CAJA RURAL DE ASTURIAS 7 1 6
CAIXA DE GALICIA 42 4 38 BANCO POPULAR 32 6 26 CAJA RURAL DE ARAGON 5 5
CAJASTUR 40 2 38 BANCO PASTOR 36 18 18 CAIXA POPULAR 4 4
BILBAO BIZKAIA KUTXA 49 14 35 BANCA MARCH 15 15 CAJA RURAL CENTRAL 4 4
CAJA CASTILLA LA MANCHA 30 1 29 BANCO GALLEGO 9 9 CAJA RURAL DE CORDOBA 4 4
CAIXANOVA 29 29 BANCO ETCHEVERRIA 6 6 CAJA RURAL DE CANARIAS 3 3
CAIXA SABADELL 29 29 BANCO DE ANDALUCIA 5 5 CAJA RURAL DE CIUDAD REAL 3 3
UNICAJA 40 13 27 BANCO HALIFAX 5 5 CAJA RURAL TORRENT 3 3
CAJA GRANADA 31 4 27 BANCO DE GALICIA 4 4 C.R. SAN AGUSTIN 2 2
BANCAJA 19 19 BANCO FINANTIA SOFINLOC 4 4 CAIXA DEL ENGINYERS 2 2
CAIXA TERRASSA 17 17 DEUTSCHE BANK 4 4 CAJA CAMPO 2 2
CAIXA PENEDÉS 17 17 BANCO DE MADRID 3 3 CAJA RURAL DE BURGOS 2 2
CAJA ESPAÑA 18 2 16 BANCO BANIF 2 2 CAJA RURAL DEL SUR 2 2
CAJA MURCIA 16 16 DEUTSCHE BANK CREDIT 2 2 CREDIT VALENCIA CAJA RURAL 2 2
SA NOSTRA 11 11 BANCO PRIVADO PORTUGUES 2 1 1 CAIXA RURAL BALEARS 2 1 1
CAJA BURGOS 11 1 10 BANCO DO BRASIL 1 1 C.R. SAN JOSE DE ALCORA 1 1
CAJA CIRCULO 11 1 10 BANCOFAR 1 1 C.R. SAN JOSE DE ALMASSORA 1 1
CAI 10 10 BNP PARIBAS 1 1 CAJA RURAL DE CASTELLON 1 1
CAJA INSULAR DE CANARIAS 9 9 CITIBANK 1 1 CAJA RURAL DE ALBACETE 1 1


5.6. Detalle de la Expansión de los 5 primeros Bancos, 9 primeras Cajas de
Ahorro y 7 primeras Cooperativas de Crédito

• A continuación, se presentan las Estrategias de Expansión que han seguido los 5 primeros
Bancos, las 9 primeras Cajas de Ahorro y las 7 primeras Cooperativas de Crédito (ordenadas
según número de oficinas) que tienen a fecha Dic2006.

Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito
Bancos Nº Oficinas Cajas de Ahorro Nº Oficinas Cooperativas de Crédito Nº Oficinas
1 BBVA 3.706 1 LA CAIXA 5.053 1 CAJAMAR 768
2 BANCO SANTANDER 2.859 2 CAJA MADRID 1.971 2 RURALCAJA 469
3 BANESTO 1.727 3 CAIXA CATALUNYA 1.093 3 CAJA LABORAL 378
4 BANCO POPULAR 1.320 4 IBERCAJA 1.036
4 CAJA RURAL DEL SUR 284
5 BANCO SABADELL 1.115 5 BANCAJA 1.017
5 CAJA RURAL DE NAVARRA 202
6 CAM 1.017
7 UNICAJA 867 6 CAJA RURAL DE TOLEDO 188
8 CAIXA DE GALICIA 774 7 CAJA RURAL DE GRANADA 184
9 CAIXA PENEDES 622

• El contenido de cada apartado incluye:
− Número de oficinas.
− Aperturas totales en los periodos analizados.
− Aperturas en su ámbito natural de actuación y en su zona de expansión.
− Crecimiento neto de la red de oficinas.
− Mapa de presencia actual y de aperturas.
28

Oficinas Totales: 3.706
03 - 06 05 - 06
Aperturas totales 420 178
Crecimiento Neto de Red 284 174

Oficinas Totales en España Aperturas Totales de Oficinas 03-06
* Fuente: Ediban, 2003-2006

BBVA es el banco con la red
de oficinas más amplia y sus
oficinas están repartidas por
la totalidad de las provincias
destacando Madrid y
Barcelona que suman el 30%
del total de las oficinas.

Sus aperturas entre el 2003 y Aperturas Totales de Oficinas 05-06
el 2006 se han realizado a
nivel nacional destacando
principalmente Madrid donde
se ha realizado el 5% del total
de aperturas (la mitad de
ellas en el último año).
También destacan Valencia y
Barcelona.
29

03 - 06 05 - 06


La red de oficinas del
Banco Santander está muy
implantada en todas las
provincias del país. El 30%
de las mismas están
localizadas en Madrid y
Barcelona.

En los últimos cuatro años Aperturas Totales de Oficinas 05-06
ha reforzado prácticamente
todas las provincias. En el
2006 ha realizado un mayor
esfuerzo. Apertura del 57%
de las oficinas del periodo.

30

03 - 06 05 - 06


Banesto tiene oficinas en
todas las provincias del
país, destacando Madrid,
Barcelona y Valencia.

En los últimos cuatro
años ha reforzado su red
principalmente en
Madrid, Vizcaya y Aperturas Totales de Oficinas 05-06
Barcelona.

Durante el 2006 ha
centrado sus esfuerzos
en la apertura de oficinas
en Madrid, Barcelona,
Alicante y Valencia.

31

03 - 06 05 - 06
El Banco Popular, como el resto de
los grandes bancos, tiene presencia
nacional con más presencia en
Madrid y Barcelona. Tiene una
importante presencia también en
Gerona, Alicante y Valencia.

Ha crecido en los últimos cuatro
años en provincias estratégicas;
principalmente en Cataluña, Madrid,
Las Palmas y Alicante. Aperturas Totales de Oficinas 05-06

Del crecimiento en el 2006 destaca
la apertura de tres oficinas en Las
Palmas, Vizcaya y Guadalajara.

Como Grupo Popular actúa con
marcas locales en determinados
territorios como Castilla, Andalucía,
Galicia, … 32

03 - 06 05 - 06
Crecimiento Neto de Red -187 57


El Banco Sabadell tiene
presencia en toda España
excepto en Teruel. La mitad
de sus oficinas se
concentran en Barcelona,
Madrid y Asturias.

Su plan expansivo se ha
realizado por casi todas las
provincias destacando Aperturas Totales de Oficinas 05-06
Madrid, Barcelona y Malaga.
Sin embargo, en el 2006 ha
reducido el crecimiento de
expansión (el 20% de los
cuatro años) centrándose
principalmente en Madrid y
Barcelona.
33

Oficinas fuera de su ámbito natural (Cataluña): 3.267
03 - 06 05 - 06
Aperturas fuera de su ambito natural 450 244
La Caixa tiene la red de oficinas
más extensa del sistema
financiero, en prácticamente
todas las provincias superan las
50 oficinas. Destacan Barcelona
y Madrid.

Su estrategia de expansión ha
sido a nivel nacional, reforzando
principalmente Madrid, Aperturas Totales de Oficinas 05-06
Valencia, Alicante y Barcelona.
Las aperturas del 2006
representan más de la mitad del
periodo 2003-2006; han
reforzado el Noroeste puesto
que es donde tenían una
presencia menor
34

Oficinas fuera de su ámbito natural (Madrid): 939
03 - 06 05 - 06
La red de oficinas de Caja
Madrid tiene presencia en la
totalidad de las provincias
españolas, especialmente en
Madrid (52%) y Barcelona
(8%). En muchas provincias
de manera testimonial.

Entre el 2003 y el 2006 se
ha expandido a nivel Aperturas Totales de Oficinas 05-06
nacional con más hincapié
en Madrid, Barcelona,
Alicante, Valencia y
Baleares.

En el 2006 ha realizado el
60% de las aperturas del
periodo. 35

Oficinas fuera de su ámbito natural (Cataluña): 346
03 - 06 05 - 06
Caixa Catalunya tiene
presencia nacional, en la
totalidad de las
provincias del país
aunque en muchas su
presencia es testimonial.
Especialmente en su
zona de origen,
Cataluña, en Madrid y
Levante. Aperturas Totales de Oficinas 05-06

Su estrategia de
aperturas se ha
enfocado a reforzar su
zona de origen y Madrid
y crecer en la zona del
mediterráneo.
36

Oficinas fuera de su ámbito natural (Aragón y La Rioja): 507
03 - 06 05 - 06

Ibercaja está implantada a
nivel nacional con
predominio de oficinas en
su territorio y provincias
colindantes.

En cuanto a la estrategia
de expansión que ha
seguido en estos años, ha Aperturas Totales de Oficinas 05-06
reforzado de forma
selectiva sus provincias
estratégicas centrándose
principalmente en Madrid,
Barcelona y Zaragoza.

37

Oficinas fuera de su ámbito natural (C. Valenciana): 418
03 - 06 05 - 06
* Fuente: Ediban, 2003-2006 Aperturas Totales de Oficinas 03-06
Oficinas Totales en España
Bancaja tiene presencia
nacional, sin embargo el
76% de sus oficinas están
localizadas en la Comunidad
Valenciana, Madrid y
Barcelona.

En los últimos tres años ha
reforzado su presencia a Aperturas Totales de Oficinas 05-06
nivel nacional destacando
Madrid y Barcelona.

Se observa que en el 2006
su estrategia ha sido
reforzar su ámbito de
actuación natural.

38

Oficinas fuera de su ámbito natural (C. Valenciana): 514
03 - 06 05 - 06

La CAM tiene presencia en
multitud de provincias del
territorio nacional.

Su estrategia de expansión
se ha basado en la apertura
de oficinas en los territorios
donde ya estaba establecida
Aperturas Totales de Oficinas 05-06
con especial hincapié en la
zona Mediterránea y Madrid.

En Madrid también han
centrado sus esfuerzos de
aperturas en estos años.

39

Oficinas Totales: 867
Oficinas fuera de su ámbito natural (Málaga, Cádiz y Almería): 350
03 - 06 05 - 06

Unicaja tiene su red de
oficinas prácticamente
entera en Andalucía
destacando sus
provincias de origen.

La estrategia de
expansión que sigue es
de mancha de aceite, es
decir, aperturas de Aperturas Totales de Oficinas 05-06
oficinas en las
provincias colindantes a
su origen. Reforzando,
a su vez, las de su
ámbito natural.

40

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