2007 informe tatum Panorámica sector financiero

Informe: “Panorámica del Sector
colaboramos en la consecución de sus objetivos de negocio
talento para su negocio Financiero en España”

Informe
“Panorámica del Sector
Financiero en España”
Enero de 2007

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1. Introducción
2. Próximos Informes
3. Principales Figuras del Mercado
4. Evolución de la Red Bancaria en España
5. Evolución de la Capilaridad de la Red Bancaria
6. Evolución de los Volúmenes de Negocio
7. Cuentas de Resultados
8. Análisis de Madrid y Barcelona

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1. Introducción
• Presentamos la 5ª edición del informe “Panorámica del Sector Financiero en
España”.
• Como en las anteriores ediciones el informe trata de acercar la realidad del Sector
Financiero nacional al lector a partir de diferentes tipos de análisis sobre las entidades
financieras en España.
• En esta edición se incluye un breve análisis de las diferentes figuras que operan
en el mercado y un Ránking de entidades financieras por volumen de ingresos.
• Se analiza la evolución del número de oficinas de las entidades en España, así
como los volúmenes que manejan en cuanto a Créditos y Depósitos.
• En esta edición, a su vez se han desarrollado análisis específicos en cuanto al
Índice de Penetración Bancaria y cruces con variables como nivel económico que
sirven para sacar algunas conclusiones sobre aspectos relevantes de la realidad del
Sistema.
• Se incluye un análisis de las zonas de crecimiento de las distintas entidades
bancarias en el periodo Dic. 2002- Dic. 2005.

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2. Próximos Informes
• Este informe sobre la “Panorámica del Sector Financiero en España” tiene
carácter anual pretendiendo dar una visión evolutiva de la realidad bancaria española.
• Dentro de la filosofía de tatum, como Consultora focalizada en los procesos de
Comercialización y Marketing con especialización en el Sector Financiero, está el poder
aportar valor a las entidades ofreciendo nuestra visión sobre diferentes hechos
destacables.
• Así periódicamente se publicarán diversos informes. Los próximos estarán
disponibles en nuestro web: www.tatum.es

Las ediciones anteriores de algunos de los informes se pueden descargar en nuestra página web: www.tatum.es
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Si desea enviarnos sus comentarios o solicitarnos más información respecto a este Informe, hágalo a través de
informes@tatum.es
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3.1. Importancia del Sector Financiero en la Economía Nacional

El Sector Financiero supone alrededor de un 18% del PIB Nacional.

% PIB (Hogares e ISFLSH) 2002 2003 2004 2005
Operaciones Financieras (Activos) 8,6 9 9,7 10,4
Operaciones Financieras (Pasivos) 8 8,8 10,3 11,8
Créditos de Instituciones Financieras Residentes 7,2 9,2 10,8 12,5
Créditos para Adquisición de Vivienda 5,1 7 8,7 10,3
Créditos para Consumo y Otros fines 2,1 2,2 2 2,3
ISFLSH: Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares

Desde mediados de los 90, el ahorro financiero neto de los hogares españoles ha venido
representando un proporción decreciente del PIB, marcado por la notable holgura de las
condiciones de financiación.
Las operaciones pasivas de los hogares experimentaron una fuerte expansión y alcanzaron
un volumen cercano al 12% del PIB.
Los fondos captados por el sector crecieron a una tasa interanual superior al 21%, impulsados un año
más por la revalorización de los activos inmobiliarios, por el crecimiento del empleo y las 5
rentas de las familias y por los reducidos tipos de interés.

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3.2. Principales Figuras del Mercado Financiero (2005)

% Entidades % Oficinas
Bancos 129 entidades 50% 35%

Cajas de Ahorro 46 entidades 17,8% 54%

Cooperativas de Crédito 83 entidades 32,2% 11%

Total 258 entidades

Los Bancos copan el 50% de entidades, tanto nacionales como extranjeras. El 32% lo
abarcan las Cooperativas de Crédito englobando las Cajas Rurales y Cooperativas de
Crédito. Y las Cajas de Ahorro son las figuras que menos entidades tienen aún siendo
las que más número de oficinas engloban, con un 54% de la red de oficinas total.
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3.3. Ranking de las Principales Figuras Financieras (Resultados Ejercicio 2005)

Ranking Bancos Ranking Cajas de Ahorro
%/Total Resultado %/Total Resultado
Resultados Resultados
Banca Cajas Ahorro
BSCH 2.605.009 34,18% La Caixa 911.814 17,97%
BBVA 1.918.142 25,17% Caja Madrid 655.790 12,92%
Banco Popular 605.866 7,95% Bancaja 254.159 5,01%
Banesto 519.319 6,81% Caixa Catalunya 240.037 4,73%
Banco Sabadell 339.531 4,46% Unicaja 229.304 4,52%
Bankinter 160.737 2,11% CAM 226.426 4,46%
Banco Andalucía 146.271 1,92% Ibercaja 179.354 3,53%
Banco Pastor 104.596 1,37% Caixa Galicia 178.574 3,52%
7.621.000 5.075.237
Ranking Coop. de Crédito
%/Total Resultado
Resultados
Coop. Crédito
Caja Laboral 123.419 20,13%
CR Navarra 117.215 19,12%
Cajamar 82.407 13,44%
CR Mediterráneo 34.489 5,63%
CR del Sur 29.439 4,80%
CR Asturias 18.362 3,00%
CR Granada
CR Toledo
18.317
15.208
2,99%
2,48%
7
613.000
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4.1. Evolución de la Red Bancaria en España por Tipo de Entidad

Variaciones Interanuales
Variación Variación
Nº Ofi.Bancarias 2002 2003 2004 2005
04-05 02-05
Totales 38.673 % s/total 39.405 % s/total 40.230 % s/total 41.599 % s/total 3,40% 7,57%
Bancos 14.072 36,39% 14.074 35,72% 14.168 35,22% 14.533 34,94% 2,58% 3,28%
Cajas de Ahorro 20.326 52,56% 20.871 52,97% 21.503 53,45% 22.410 53,87% 4,22% 10,25%
Cooperativas de Crédito 4.275 11,05% 4.460 11,32% 4.559 11,33% 4.656 * 11,19% 2,13% 8,91%

10,25%

8,91%

Variaciones
Interanuales del
Número de Oficinas 4,22%
3,28%
2,58%
2,13%

04-05 02-05
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Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito
Fuente: Banco de España

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En España, en diciembre de 2005, existían 41.599 oficinas bancarias, con la siguiente
distribución:

Bancos Cajas Ahorros Coop. Crédito
14.533 Oficinas 22.410 Oficinas 4.656 Oficinas
Dic. 2005 Dic. 2005
34,93% del Total 53,87% del Total 11,19% del Total

Dic. 2002 36,38% del Total 52,55% del Total 11,05% del Total Dic. 2002

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• Durante 2005 sigue en el sistema financiero español la política de
expansión territorial a base de aumentar el número de oficinas, para así
aproximar su presencia al cliente.

Peso del tipo de entidad • En el año 2005, la tendencia del sector es creciente en cuanto al
tamaño de la Red, pasando de 40.230 a 41.599 oficinas (crecimiento de
sobre total oficinas 1.369 oficinas). Las Cajas de Ahorro han crecido por encima del resto de
entidades con un 4,22% y han tenido un crecimiento mayor respecto a
años anteriores.
• Las Cajas de Ahorro son las entidades que mayor crecimiento relativo
11,05% 11,32% 11,33% 11,19%
han soportado, en el periodo 2002-2005, con un 10,25%.
• En el año 2005 las Cajas de Ahorro abrieron 2,5 veces más oficinas
52,56% 52,97% 53,45% 53,87% que los bancos y prosiguen con su estrategia de expansión de su
negocio en el ámbito nacional mediante la apertura de oficinas principalmente
en regiones distintas a las de origen. Sus aperturas van dirigidas
especialmente a Madrid y Barcelona.
36,39% 35,72% 35,22% 34,94% • Los Bancos, al igual que el año anterior, siguen abriendo oficinas,
teniendo un crecimiento en el año 2005 del 2,58%, muy superior al
2002 2003 2004 2005
registrado en el 2004 (0,67%).

Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito • Respecto al peso del tipo de entidad sobre el total de oficinas, los
Bancos, a pesar de la apertura nueva de oficinas, siguen cediendo cuota a
las Cajas de Ahorro.
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• Las Cooperativas de Crédito siguen con la tendencia creciente
constante de los últimos años.
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4.2. Distribución Geográfica del Número de Oficinas en España: Nº Total de
Oficinas

Número de Número de %s/Total
Provincias Oficinas Oficinas

Más de 5.000 oficinas 2 10.824 26,02%
1.000 - 5.000 oficinas 7 9.887 23,77%
600 - 1.000 oficinas 17 12.232 29,40%
400 - 600 oficinas 9 4.469 10,74%
200 - 400 oficinas 12 3.613 8,69%
Menos de 200 oficinas 4 574 1,38%
Total 51 41.599

* Ceuta y Melilla se consideran una sola provincia

• Madrid y Barcelona son las provincias con mayor número de oficinas, las cuales acumulan el
26,02% del total de oficinas de España. La variación con respecto al año anterior es mínima.
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4.2. Distribución Geográfica del Número de Oficinas en España: Distribución
Población vs. Distribución Nº Oficinas
• Según el análisis realizado, la distribución de oficinas a nivel provincial sigue una
tendencia muy parecida a la de la distribución poblacional en las mismas.
• Sin embargo, hay algunas provincias donde se hace más acusada la diferencia
entre ambas distribuciones:
Provincias con mayor diferencia negativa Provincias con mayor diferencia positiva
entre la distribución de oficinas y la de la entre la distribución de oficinas y la de la
población: (Tienen menos oficinas que lo población: (Tienen más oficinas de las
que les corresponde por población) que les corresponde por población)

Cádiz Barcelona
Sevilla Zaragoza
Las Palmas Baleares
Madrid Burgos
• Con respecto a los datos de diciembre 2004, sólo existe un cambio de orden en cuanto a
diferencia negativa, donde Madrid pasa a la cuarta posición desde la segunda, Sevilla se
sitúa en segunda posición desde la tercera y Las Palmas pasa a tercera posición desde la
cuarta. Pero continúan siendo las mismas provincias que menor número de oficinas les 12
corresponde por su población.
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4.3. Cuota de Oficinas por Provincias: Total Entidades

• Madrid y Barcelona como
principales centros empresariales y
económicos del país, siguen siendo las
provincias con mayor cuota de oficinas. Más de 10% Cuota
2% - 10% Cuota
• Les siguen provincias, aunque con una 1,5% - 2% Cuota
cuota notablemente inferior, Valencia, 1% - 1,5% Cuota
0,5% - 1% Cuota
Alicante, Sevilla, Murcia, Málaga,
Menos 0,5% Cuota
etc.

• La Zona de las Dos Castillas es la
que tiene una cuota de oficinas más
baja, inferior al 1,5%.

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4.4. Crecimiento de las Oficinas de Entidades Bancarias (2004 - 2005)

• Madrid y Barcelona, de
nuevo, aparecen como las
provincias donde más
crecimiento de oficinas se ha
producido.
Crecimiento de más de 125 Oficinas
• La Zona del Mediterráneo Crecimiento de 50 - 125 Oficinas
también esta teniendo un Crecimiento de 20 - 50 Oficinas
crecimiento notable, destacando Crecimiento de 10 - 20 Oficinas
la Costa Levantina y Málaga. Crecimiento de 1-10 Oficinas
Sin Crecimiento Oficinas
• Teruel y Cuenca sigue
Decrecimiento de 1-8 Oficinas
manteniendo el mismo número
de oficinas que el año anterior.

• Los pocos decrecimientos se
han producido en provincias,
posiblemente, de bajo interés
para el sector como Soria, 14
Segovia, Cáceres, etc.

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4.5. Zonas de Crecimiento de las Oficinas de Entidades Bancarias (2004 - 2005):
Bancos

Crecimiento más de 135 Oficinas
Crecimiento de 25-50 Oficinas
Sin Crecimiento

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Cajas de Ahorro

Crecimiento de más de 90 Oficinas
Sin Crecimiento

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Cooperativas de Crédito

Sin Crecimiento
Decrecimiento de más de 5 Oficinas

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Crecimiento de más del 15% de Oficinas
Crecimiento del 10-15% de Oficinas
Decrecimiento del 0-2% de Oficinas
Crecimiento del 5-10% de Oficinas
Crecimiento del 2-5% de Oficinas Decrecimiento de más de 2% de Oficinas
Crecimiento de 0-2% de Oficinas

• Las provincias donde se ha producido un mayor crecimiento porcentual son Málaga y Las
Palmas de Gran Canaria.
• Dónde se ha producido mayor decrecimiento ha sido en Cuenca, Huesca, Lugo y Orense.
• Cabe destacar la evolución de León, Zamora, Cantabria, Palencia y Ávila, han pasado de un
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estado de decrecimiento, en el periodo 2001 – 2004, a una situación de crecimiento en el
presente periodo.
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4.6. Variación del Número de Oficinas por Entidad y Provincia (2002 - 2005):
Bancos
Crecimiento de más de 10% de Oficinas de Bancos
Crecimiento del 5-10% de Oficinas de Bancos
Sin crecimiento
Decrecimiento del 0-2% de Oficinas de Bancos
Decrecimiento de más del 10% de Oficinas de Bancos

• En el 2005 con respecto al 2002 ha habido una evolución positiva del 3,28% en el número de
oficinas bancarias en España (461 oficinas nuevas). Las Palmas, Málaga, Almería y Alicante son
las provincias que más han crecido en este periodo.
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• El decrecimiento más elevado tiene lugar en Orense y Zamora siendo de más del 10%.
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Cajas de Ahorro

Crecimiento de más del 25% de Oficinas de Cajas
Crecimiento del 15-25% de Oficinas de Cajas
Sin crecimiento
Decrecimiento de más del 1% de Oficinas de Cajas

• La evolución que han experimentado el número de oficinas de las Cajas de Ahorro ha sido
al alza. Las provincias que han tenido un mayor crecimiento han sido Málaga y Almería.

• Sin embargo, se ha producido un decrecimiento de número de oficinas en el norte del país, 20
concretamente en Navarra y Álava.
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Cooperativas de Crédito

Crecimiento de más del 50% de Oficinas de Coop. C
Crecimiento del 20-50% de Oficinas de Coop. C
Sin crecimiento
Decrecimiento del 0-5% de Oficinas de Coop. C
Decrecimiento del 5-10% de Oficinas de Coop. C

• El número de Oficinas de Cooperativas de Crédito evoluciona positivamente en España,
destacando el crecimiento que se ha producido en La Coruña, Pontevedra, Gerona y Madrid.

• Siguen decreciendo las Oficinas de Cooperativas de Crédito en Huesca y Soria mientras que 21
se mantienen constantes en Lugo y Ciudad Real.
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5.1. Principales Magnitudes que determinan el Índice de Penetración Bancaria en
España y su Evolución
• El Índice de Penetración Bancaria, entendido como nº de oficinas por cada mil
habitantes es del 0,94. Este Índice sigue una tendencia estable en los últimos años.
• En el año 2005 ha crecido mínimamente, debido principalmente al % aportado por
las Cajas de Ahorro.
2002 2003 2004 2005
04-05 02-05
Nº Ofic por 1000 hab. 0,92 0,92 0,93 0,94 1,27% 2,03%

• En cuanto a las Cooperativas de Crédito, se podría decir que existe 1 oficina por
cada 10.000 habitantes. 0,92 0,92 0,93 0,94

Indice de Penetración
(nº oficinas x 1000 hab) 0,49 0,49 0,50 0,51
2002 2003 2004 2005
0,34 0,33 0,33 0,33
Bancos 0,34 0,33 0,33 0,33
Cajas de Ahorro 0,49 0,49 0,50 0,51
Cooperativas de Crédito 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11
Totales 0,92 0,92 0,93 0,94
2002

Bancos
2003

Cajas de Ahorro
2004 2005

Cooperativas de Crédito Totales
22
Fuente: Banco de España, INE y Elaboración Propia

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5.2. Distribución geográfica del Índice de Penetración Bancaria en España:
Detalle por provincias
• Distribución provincial de la penetración bancaria:

• Las 4 provincias con más de 1,5
oficinas por 1.000 hab. son: La Rioja,
Soria, Huesca y Teruel. Más de 1,50
1,25 - 1,50
• Y las 6 provincias con menos de 0,8
oficinas por 1.000 hab: Ceuta y Melilla, 1,10 - 1,25
Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Sevilla y 0,93 – 1,10
Guipúzcoa.
0,8 – 0,93
• Barcelona y Madrid se encuentran Menos de 0,8
muy por debajo de las provincias con
mayor índice de penetración bancaria, con
1,04% y 0,89% respectivamente.

23
Fuente: Banco de España, INE y Elaboración Propia

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6. Evolución de los Volúmenes de Negocio en España
6.1. Comparativa de la Evolución de Créditos y Depósitos
Créditos Variación Variación
2002 2003 2004 2005
(miles Euros) 04-05 02-05
Bancos 341.212.570 382.912.999 439.238.907 551.784.707 25,62% 61,71%
Cajas de Ahorro 315.835.443 368.093.988 444.160.955 567.303.536 27,72% 79,62%
Cooperativas de Crédito 36.084.745 42.319.338 49.911.140 64.968.694 30,17% 80,04%
Total 693.132.758 793.326.325 933.311.002 1.184.056.937 26,87% 70,83%

Depósitos Variación Variación
2002 2003 2004 2005
(miles Euros) 04-05 02-05
Bancos 267.616.886 258.620.529 285.774.873 306.125.497 7,12% 14,39%
Cajas de Ahorro 323.977.032 359.531.908 413.202.141 406.735.563 -1,56% 25,54%
Cooperativas de Crédito 40.525.890 44.450.481 51.324.864 54.316.508 5,83% 34,03%
Total 632.119.808 662.602.918 750.301.878 767.177.568 2,25% 21,37%
* Al hablar de Depósitos siempre nos referiremos a Depósitos Bancarios Típicos, sin incluir intermediación

1.200.000.000 • La inversión crediticia va en aumento año tras año,
1.100.000.000 debido a los créditos hipotecarios, alcanzando un crecimiento
del 70,83% en el período 2002-2005.
1.000.000.000
• La tendencia de las tres tipologías de entidad es muy similar,
900.000.000 los Créditos tienen un crecimiento exponencial mientras
800.000.000 los Depósitos tienen un crecimiento constante y en
700.000.000
mucho menor volumen con el consiguiente drenaje de
liquidez para las entidades.
600.000.000
• Los Depósitos también crecen pero en menor medida
2002 2003 2004 2005
que los Créditos, y también son las Cooperativas de Crédito
Creditos Depósitos las que mayor crecimiento tuvieron en el período 2002-2005. 24
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6.1. Comparativa de la Evolución de Créditos y Depósitos

Bancos Cajas de Ahorro Coop. de Crédito
600.000.000 600.000.000 70.000.000

500.000.000 500.000.000 60.000.000

400.000.000 50.000.000
400.000.000
40.000.000
300.000.000 300.000.000
30.000.000
200.000.000 200.000.000
20.000.000
100.000.000 100.000.000 10.000.000
0 0 0
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

Créditos Depósitos Créditos Depósitos Créditos Depósitos

• En los Bancos, los Depósitos han tenido un crecimiento constante desde 2003 en torno al 7% - 10%
anual. Mientras que sus Créditos han evolucionado de una manera más intensa en el período 2002-
2005.

• En el último año las Cajas de Ahorro decrecen en volumen de Depósitos, en cambio sus Créditos
siguen su tendencia creciente.

• En las Cooperativas de Crédito, es donde más igualada se encontraba la relación entre Créditos y 25
Depósitos, incrementándose notablemente en este último año la inversión crediticia.
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6.2. Evolución de los principales Volúmenes manejados en el Sector: Volúmenes
por Oficina.
Créditos por Oficinas
Miles € 2002 2003 2004 2005 04-05 02-05
Cred/Ofic Bancos 24.248 27.207 31.002 37.968 22,47% 56,58%
Cred/Ofic Cajas de Ahorro 15.538 17.637 20.656 25.315 22,56% 62,92%
Cred/Ofic Cooperativas de Crédito 8.441 9.489 10.948 13.954 27,46% 65,31%
Cred/Ofic Total 17.923 20.133 23.199 28.464 22,69% 58,81%

Depósitos por Oficinas
Miles € 2002 2003 2004 2005 04-05 02-05
Dep/Ofic Bancos 19.018 18.376 20.170 21.064 4,43% 10,76%
Dep/Ofic Cajas de Ahorro 15.939 17.226 19.216 18.150 -5,55% 13,87%
Dep/Ofic Cooperativas de Crédito 9.480 9.966 11.258 11.666 3,62% 23,06%
Dep/Ofic Total 16.345 16.815 18.650 19.070 2,25% 16,67%

• Tanto en créditos (65,31%) como en depósitos (23,06%), hay que recalcar el importante
crecimiento generado por las Cooperativas de Crédito durante el período 2002-2005. Las Cajas de
Ahorro se sitúan muy de cerca, en Créditos, con un crecimiento del 62,92%, y algo distanciadas en
Depósitos, con un 13,87%.
• Es de destacar el decrecimiento (-5,55%) de las Cajas de Ahorro en Depósitos por Oficina
provocado por la pérdida global de volumen y el fuerte crecimiento de oficinas en el sector. 26
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6.2. Evolución de los Principales Volúmenes manejados en el Sector: Volúmenes
por Oficina.

Evolución de Volúmenes Totales por Oficina Evolución de Créditos y Depósitos por Oficina
66.000

59.032 36.000
56.000 51.173

45.583 47.533
46.000 43.265 41.850
36.948 43.464
26.000
36.000 34.268 39.872

34.863
31.478
26.000 16.000
25.620
22.206
16.000 17.921 19.455

6.000
6.000 2002 2003 2004 2005
2002 2003 2004 2005
Cred/Ofic Bancos Dep/Ofic Bancos
Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito Total Cred/Ofic Cajas de Ahorro Dep/Ofic Cajas de Ahorro
Cred/Ofic Cooperativas de Crédito Dep/Ofic Cooperativas de Crédito
Cred/Ofic Total Dep/Ofic Total

• Los volúmenes totales por Oficina han evolucionado positivamente debido al crecimiento de los créditos
por Oficina.
• Los depósitos se han mantenido al mismo nivel y han empezado a decaer en las Cajas de Ahorro. 27

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6.3. Evolución de las Cuotas de Mercado de Volúmenes de Negocio por Tipo de
Entidad
• En los gráficos se comprueba que la evolución de las cuotas de mercado de Créditos y Depósitos es
muy similar que la del número de oficinas: tanto la distribución de Créditos y Depósitos como la
de Oficinas tienen unos crecimientos/decrecimientos prácticamente en las mismas
proporciones en cada una de las tipologías de entidades, excepto en el último año donde los Depósitos
de las Cajas de Ahorro que han decrecido aún aumentando su red de oficinas.

Distribución de Créditos Distribución de Depósitos Distribución de Oficinas

5,21% 5,33% 5,35% 5,49% 6,41% 6,71% 6,84% 7,08% 11,32% 11,19%
11,05% 11,33%

45,57% 46,40% 47,59% 47,91% 51,25% 54,26% 55,07% 53,02%
52,56% 52,97% 53,45% 53,87%

49,23% 48,27% 47,06% 46,60% 42,34% 39,03% 38,09% 39,90% 36,39% 35,72% 35,22% 34,94%

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005
2002 2003 2004 2005
Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito
Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito

28
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7.1. Cuenta de Resultados del Sector: Banca, Cajas de Ahorro y Cooperativas de
Crédito
• A continuación, se presentan las Cuentas de Resultados del sector desglosadas por
tipología de entidades y la comparativa con el año anterior.
Bancos (miles de Euros)
2004 2005 % Var 04-05
Margen de Intermediación 14.821.784 14.208.605 -4,14% Fuente: CECA, AEB y UNACC
Margen Ordinario 21.714.086 22.006.638 1,35%
Gastos generales: De personal 6.332.019 6.683.267 5,55%
Margen de Explotación 11.078.806 11.119.708 0,37%
Resultados antes de impuestos 7.282.933 9.184.912 26,12%
Impuesto sobre beneficios 1.228.107 1.564.348 27,38%
Resultado del ejercicio 6.145.194 7.620.736 24,01%
Cajas de Ahorro (miles de Euros) Cooperativas Crédito (miles de Euros)
2004 2005 % Var 04-05 2004 2005 % Var 04-05
Margen de Intermediación 13.374.217 14.191.416 6,11% Margen de Intermediación 1.525.000 1.685.951 10,55%
Margen Ordinario 17.565.897 19.086.160 8,65% Margen Ordinario 1.953.000 2.164.476 10,83%
Gastos generales: De personal 6.367.755 6.913.277 8,57% Gastos generales: De personal 718.000 788.393 9,80%
Margen de Explotación 7.311.721 8.398.829 14,87% Margen de Explotación 720.000 875.436 21,59%
Resultados antes de impuestos 4.818.078 5.896.222 22,38% Resultados antes de impuestos 543.000 765.967 41,06%
Impuesto sobre beneficios 661.956 820.989 24,02% Impuesto sobre beneficios 75.000 78.539 4,72%
Resultado del ejercicio 4.152.623 5.075.236 22,22% Resultado del ejercicio 424.000 612.871 44,55%

• Ha habido en todo el sector un aumento, por encima del 20%, en los Resultados del
ejercicio. Destaca el Resultado del ejercicio de las Cooperativas de Crédito que ha mejorado 29
en casi un 45%.
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7.2. Ratios de Eficiencia: Banca, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito
• En la tabla siguiente, se muestran los ratios de eficiencia del sector financiero desglosados
por tipología de entidades:
Ratios de Eficiencia
2004 2005 % Var 04-05 Var Abs. 04-05
Bancos 48,89% 44,37% -9,25% 4,5
Cajas de Ahorro 56,21% 53,42% -4,96% 2,8
Cooperativas de Crédito 61,81% 58,25% -5,76% 3,6
Ratio de Eficiencia: Gastos de Explotación (Gastos Generales y Amortizaciones)/ Margen Ordinario

65,00%

61,81%
61,81%

• Como se observa en el gráfico el sector
60,00%
58,25%
58,25%

financiero español es cada año más
56,21%
56,21%
55,00%

eficiente, es decir, tiene que emplear menos
53,42%
53,42%

recursos por los ingresos conseguidos.
50,00%
48,89%
48,89%

45,00%
44,37%
44,37%
• En el último año, son los Bancos los que más
eficiencia han ido consiguiendo. Aunque
40,00%

2004 2005

Cajas y Cooperativas han ido mejorando su ratio.
30
Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Cr édito

Fuente: Elaboración Propia con datos de FUNCAS
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8. Análisis Madrid y Barcelona
8.1. Desglose y Evolución de la Red Bancaria en Madrid y Barcelona
• Debido a la importancia a nivel económico y financiero se incorpora un análisis detallado
de las dos principales provincias: Madrid y Barcelona.
• A continuación, se muestran unas comparativas de las capitales con respecto a sus
provincias y España.
Población Oficinas % OficCap/OficProv % OficCap/OficEspaña
España 44.108.530 41.599

Madrid Total Provincia 5.964.143 5.322
Madrid Capital 3.155.359 2.998 56,33% 7,21%

Barcelona Total Provincia 5.226.354 5.502
Barcelona Capital 1.593.075 2.027 36,84% 4,87%

• Se comprueba que en las dos capitales se concentran un elevado número de
oficinas ya que con respecto a España, Madrid Capital supone el 7,21% del total de
oficinas en España y Barcelona Capital, un 4,87%. Un 12,08% entre ambas.

31

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• Comparativa de la Evolución de las Capitales con el Resto de Provincia.

Evolución de las Oficinas Bancarias
2002 2003 2004 2005
Nº Oficinas % s/total Nº Oficinas % s/total Nº Oficinas % s/total Nº Oficinas % s/total
Madrid Total Provincia 4.749 100% 4.831 100% 4.989 100% 5.322 100%
Madrid Capital 2.830 59,59% 2.831 58,60% 2.888 57,89% 2.998 56,33%
Resto Provincia Madrid 1.919 40,41% 2.000 41,40% 2.101 42,11% 2.324 43,67%
Barcelona Total Provincia 5.180 100% 5.262 100% 5.297 100% 5.502 100%
Barcelona Capital 2.044 39% 2.039 39% 2.041 39% 2.027 37%
Resto Provincia Barcelona 3.136 61% 3.223 61% 3.256 61% 3.475 63%

Variaciones Relativas y Absolutas de Oficinas Bancarias
Variacion 04-05 Variacion 02-05 Variacion 04-05 Variacion 02-05
Relativas Relativas Absolutas Absolutas
Madrid Total Provincia 6,67% 12,07% 333 573
Madrid Capital 3,81% 5,94% 110 168
Resto Provincia Madrid 10,61% 21,10% 223 405
Barcelona Total Provincia 3,87% 6,22% 205 322
Barcelona Capital -0,69% -0,83% -14 -17
Resto Provincia Barcelona 6,73% 10,81% 219 339 32

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Oficinas en Madrid Capital Oficinas Resto de Provincia Oficinas Madrid Provincia
2002 2003 2004 2005 Var 04-05 2002 2003 2004 2005 Var 04-05 2002 2003 2004 2005 Var 04-05
Bancos 1.430 1.396 1.406 1.452 3,27% 763 777 818 908 11,00% 2.193 2.173 2.224 2.360 6,12%
Cajas de Ahorro 1.368 1.390 1.432 1.494 4,33% 1.128 1.186 1.245 1.374 10,36% 2.496 2.576 2.677 2.868 7,13%
Coop. Crédito 32 45 50 52 4,00% 28 37 38 42 10,53% 60 82 88 94 6,82%
Total 2.830 2.831 2.888 2.998 3,81% 1.919 2.000 2.101 2.324 10,61% 4.749 4.831 4.989 5.322 6,67%
Oficinas en Barcelona Capital Oficinas Resto de Provincia Oficinas Barcelona Provincia
2002 2003 2004 2005 Var 04-05 2002 2003 2004 2005 Var 04-05 2002 2003 2004 2005 Var 04-05
Bancos 702 693 689 685 -0,58% 870 871 879 929 5,69% 1.572 1.564 1.568 1.614 2,93%
Cajas de Ahorro 1.315 1.317 1.321 1.314 -0,53% 2.197 2.283 2.379 2.482 4,33% 3.512 3.600 3.700 3.796 2,59%
Coop. Crédito 27 29 29 28 -3,45% 69 69 66 64 -3,03% 96 98 95 92 -3,16%
Total 2.044 2.039 2.039 2.027 -0,59% 3.136 3.223 3.324 3.475 4,54% 5.180 5.262 5.363 5.502 2,59%

• Madrid tiene, en el último año, una evolución positiva en cuanto al número de oficinas. En
cambio, el número de oficinas del sector decrece en Barcelona capital mientras que las
Cooperativas de Crédito disminuyen en toda la Provincia.
• Los Bancos aumentan su número de oficinas con más fuerza fuera de las capitales.
• Las Cajas de Ahorro aumentan en toda la provincia de Madrid y fuera de la Capital de
Barcelona.
• Las Cooperativas de Crédito decrecen en Barcelona mientras que en Madrid aumentan. 33

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Madrid Capital Madrid Provincia Barcelona Capital Barcelona Provincia
Nº Ofic %s/total Nº Ofic %s/total Nº Ofic %s/total Nº Ofic %s/total
Bancos 1.406 48,68% 2.224 44,58% 689 33,79% 1.568 29,24%
Cajas de Ahorro 1.432 49,58% 2.677 53,66% 1.321 64,79% 3.700 68,99%
Coop. Crédito 50 1,73% 88 1,76% 29 1,42% 95 1,77%
Total 2.888 100% 4.989 100% 2.039 100% 5.363 100%

Madrid Barcelona Madrid Barcelona Madrid Barcelona
Total Provincia Total Provincia Capital Capital Resto Prov. Resto Prov.
1,77% 1,67% 1,73% 1,38% 1,81% 1,84%

53,89% 49,83% 59,12%
68,99% 64,82%
71,42%

44,34% 48,43%
33,79% 39,07%
29,33% 26,73%

Bancos Cajas de Ahorro Coop. Crédito

• Las Cajas de Ahorro tienen más peso que el resto de entidades en las dos provincias
• Tanto en Madrid como en Barcelona, las Cajas de Ahorro tienen un peso superior fuera de las
capitales.
• El peso de los Bancos en la Provincia de Barcelona no llega al 30% mientras que en Madrid 34
supera al 40% del total del sector financiero.
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8.2. Distribución Geográfica del Índice de Penetración Bancaria
• La Penetración Bancaria de Madrid Capital y Barcelona Capital es de 0,95 y 1,27
oficinas por 1.000 habitantes, respectivamente.
Población Oficinas Indice Penetración
Barcelona Total Provincia 5.226.354 5.502 1,05
Barcelona Capital 1.593.075 2.027 1,27
Resto Barcelona 3.633.279 3.475 0,96
Madrid Total Provincia 5.964.143 5.322 0,89
Madrid Capital 3.155.359 2.998 0,95
Resto Madrid 2.808.784 2.324 0,83

• El Índice de Penetración es mayor en Barcelona
que en Madrid a todos los niveles, existe mayor
competencia.

• Existe un mayor Índice en las capitales que en el
resto de la provincia. Aunque se puede observar que
el Índice de Madrid capital es casi el mismo que el
que tiene Barcelona fuera de la capital. 35

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