Estudio del volumen y tendencias del mercado de operadores logisticos

1. MAQUINARIA AGRICOLA 2018
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente
a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
1. SINTESIS EJECUTIVA
1.1 Diagnóstico del Negocio
1.2 Datos Básicos del Sector
1.3 Síntesis Competitiva
1.4 Análisis por Área de Negocio
1.5 Principales Indicadores del Comercio Exterior
1.6 Performance Competitiva
1.7 Amenazas y Oportunidades
1.8 Escenarios Macroeconómicos
1.9 Perspectivas de Crecimiento
1.10 Tendencias Estratégicas
2. CONTEXTO DEL NEGOCIO
2.1 Definición de la Actividad
2.1.1 Cadena de Valor
2.1.2 Criterios de Segmentación
2.1.3 Evolución de la Actividad
2.1.4 Evolución de la Actividad – Giro del Negocio
2.1.5 Evolución del Giro del Negocio vs PBI
2.1.6 Evolución del Giro del Negocio
2.1.7 Consumo Aparente
2.1.8 Evolución de los Precios
2.2 Comercio Exterior
2.2.1 Barreras al Comercio Exterior
2.2.2 Exportaciones
2.2.3 Importaciones
2.2.4 Panorama Internacional
2.3 Demanda Interna
2.3.1 Tipología y Segmentación de la Demanda Interna
2.3.2 Segmentación Geográfica de la Demanda
2.3.3 Canales de Distribución
2.3.4 Grupos de Clientes
2.3.5 Poder Negociador de los Clientes
2.3.6 Productos Sustitutos
2.3.7 Funciones de Uso
2.3.8 Ciclo de Vida
2.4 Factores Claves del Éxito
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
3.1 Estructura de la Oferta
3.1.1 Empresas Participantes y su Titularidad
3.1.2 Cantidad de Empresas según Tamaño de Empleo
3.1.3 Empleo Verificado
3.1.4 Localización de las Empresas
3.2 Estrategias Competitivas
3.2.1 Grupos Estratégicos
3.2.2 Perfil por Grupo Estratégico
3.3 Análisis de la Competencia
3.3.1 Performance de la Competencia
3.3.2 Cuotas del Sector Total
3.3.3 Nivel de Concentración del Mercado
3.3.4 Estructura de Costos
3.3.5 Poder Negociador de los Proveedores
3.3.6 Ratios de Balance
3.3.7 Rentabilidad vs. Share Mercado
4. ANEXOS
4.1 Datos de Contacto de las Principales Empresas
4.1.1 Posiciones Arancelarias Analizadas
4.1.2 Glosario Metodológico
Edición: Mayo 2018
Páginas: 193
Cuadros: 136
Empresas mencionadas: 34
Presentación: Acceso”on line”
El presente estudio de mercado analiza la evolución reciente, la situación actual, y las
perspectivas del sector maquinaria agrícola en Argentina (producción,
importaciones, exportaciones y demanda interna). Se analizan los números globales
del sector, y de sus principales segmentos: tractores, cosechadoras y sembradoras.
Asimismo el informe provee información de las empresas competidoras, sus cuotas
de producción, ventas y exportaciones en cada uno de los segmentos. Por último se
presenta el posicionamiento competitivo de los principales grupos estratégicos:
multinacionales, nacionales líderes y pymes nacionales.

2. MAQUINARIA AGRICOLA 2018
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página N° 12: Datos Básicos del Sector (I)
Página N° 13: Datos Básicos del Sector (II)
Página N° 14: Síntesis Competitiva
Página N° 15: Análisis por Área de Negocio
Página N° 16: Principales Indicadores del Comercio
Exterior
Página N° 17: Performance Competitiva
Página N° 18: Amenazas y Oportunidades
Página N° 21: Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas
Sectoriales
Página N° 23: Perspectivas de Crecimiento
Página N° 27: Cadena de Valor de la Industria de la
Maquinaria Agrícola
Página N° 28: Criterios de Segmentación
Página N° 29: Producción de Maquinarias en Unidades
Página N° 30: Producción e Maquinarias en Millones de
Pesos
Página N° 31: Producción de Maquinarias en Millones de
Dólares
Página N° 32: Evolución de la Actividad
Página N° 34: Producción de Tractores en Unidades
Página N° 35: Producción de Tractores en Millones de
Pesos
Página N° 36: Producción de Tractores en Millones de
Dólares
Página N° 37: Producción de Cosechadoras en Unidades
Página N° 38: Producción de Cosechadoras en Millones de
Pesos
Página N° 39: Producción de Cosechadoras en Millones de
Dólares
Página N° 40: Producción de Sembradoras en Unidades
Página N° 41: Producción de Sembradoras en Millones de
Pesos
Página N° 42: Producción de Sembradoras en Millones de
Dólares
Página N° 43: Giro del Negocio Maquinaria Agrícola en
Millones de Pesos
Página N° 44: Evolución del Giro del Negocio vs PBI
Página N° 45: Giro del Negocio Tractores en Millones de
Pesos
Página N° 46: Giro del Negocio Cosechadoras en Millones
de Pesos
Página N° 47: Giro del Negocio Sembradoras en Millones
de Pesos
Página N° 48: Maquinarias Agrícolas en Unidades
Página N° 49: Maquinarias Agrícolas en Millones de Pesos
Página N° 50: Consumo Aparente
Página N° 51: Maquinarias en Millones de Dólares
Página N° 52: Tractores en Unidades
Página N° 53: Tractores en Millones de Pesos
Página N° 55: Tractores en Millones de Dólares
Página N° 56: Cosechadoras en Unidades
Página N° 56: Cosechadoras en Unidades
Página N° 57: Cosechadoras en Millones de Pesos
Página N° 58: Consumo Aparente de Cosechadoras
Página N° 59: Cosechadoras en Millones de Dólares
Página N° 60: Sembradoras en Unidades
Página N° 61: Sembradoras en Millones de Pesos
Página N° 62: Sembradoras en Millones de Dólares
Página N° 63: Implementos en Unidades
Página N° 64: Implementos en Millones de Pesos
Página N° 65: Consumo Aparente de Implementos
Agrícolas
Página N° 66: Implementos Agrícolas en Millones de
Dólares
Página N° 67: Evolución de los Precios - Tractores
Página N° 68: Evolución de los Precios – Cosechadoras
Página N° 69: Evolución de los Precios – Sembradoras
Página N° 70: Evolución e los Precios
Página N° 72: Comercio Exterior
Página N° 75: Exportaciones de Maquinaria Agrícola
Página N° 76: Exportaciones de Tractores
Página N° 78: Evolución de las Exportaciones en Volumen y
Dólares
Página N° 79: Exportaciones de Cosechadoras
Página N° 80: Evolución de las Exportaciones en Volumen y
Dólares
Página N° 81: Exportaciones de Sembradoras y
Abonadoras
Página N° 82: Evolución de las Exportaciones en Volumen y
Dólares
Página N° 83: Exportaciones de Cabezales de
Cosechadoras
Página N° 85: Evolución de las Importaciones en Volumen
y Dólares
Página N° 86: Evolución de las Importaciones en Volumen
y Dólares
Página N° 87: Importaciones de Tractores
Página N° 88: Evolución de las Exportaciones en Volumen y
Dólares
Página N° 89: Importaciones de Cosechadoras
Página N° 90: Evolución de las Importaciones en Volumen
y Dólares
Página N° 91: Importaciones de Sembradoras
Página N° 92: Importaciones de Cabezales de
Cosechadoras
Página N° 93: Importaciones de Cabezales de
Cosechadoras
Página N° 94: Panorama Internacional – Producción
Mundial
Página N° 97: Tipología y Segmentación de la Demanda
Página N° 98: Segmentación Geográfica de la Demanda
Página N° 100: Canales de Distribución
Página N° 102: Grupos de Clientes

3. Página N° 103: Poder Negociador de los Clientes
Página N° 105: Funciones de Uso
Página N° 108: Ciclo de Vida
Página N° 111: Barreras de Entrada
Página N° 112: Barreras de Salida
Página N° 113: Factores Claves de Éxito
Página N° 116: Estructura de la Oferta
Página N° 120: Empresas Participantes y su Titularidad
Página N° 123: Cantidad de Empresas según Tamaño de
Empleo
Página N° 124: Empleo Verificado
Página N° 126: Localización de las Empresas
Página N° 130: Grupos Estratégicos
Página N° 134: Perfil por Grupo Estratégico – Empresas
Multinacionales
Página N° 135: Perfil por Grupo Estratégico – Empresas
Nacionales Líderes
Página N° 136: Perfil por Grupo Estratégico – Empresas
Nacionales
Página N° 138: Diversificación e Integración según Grupo
Estratégico
Página N° 139: Perfil de las Empresas – AGCO ARGENTINA
SA
Página N° 140: Perfil de las Empresas – AGRALE ARGENTINA
SA
Página N° 141: Perfil de las Empresas – AGROMETAL SAI
Página N° 142: Perfil de las Empresas – ALFATERRA SRL
Página N° 143: Perfil de las Empresas – APACHE SA
Página N° 144: Perfil de las Empresas – BERTOTTO
BOGLIONE SA
Página N° 145: Perfil de las Empresas – CARLOS MAINERO Y
CIA SACIFI
Página N° 146: Perfil de las Empresas – CLASS ARGENTINA
SA
Página N° 147: Perfil de las Empresas – CNH INDUSTRIAL
CAPITAL ARGENTINA SA
Página N° 148: Perfil de las Empresas – E GHERARDI E HIJOS
SA
Página N° 149: Perfil de las Empresas – FABIMAG SRL
Página N° 150: Perfil de las Empresas – GIORGI SA
Página N° 151: Perfil de las Empresas – INDUSTRIAS ERCA
SA
Página N° 152: Perfil de las Empresas – INDUSTRIAS JOHN
DEERE ARGENTINA SA
Página N° 153: Perfil de las Empresas – INDUSTRIAS
METALURGICAS CESTARI SRL
Página N° 154: Perfil de las Empresas – INDUSTRIAS
MONTECOR SRL
Página N° 155: Perfil de las Empresas – INDUSTRIAS
VALENTI SRL
Página N° 156: Perfil de las Empresas – INDUSTRIAS VICTOR
JURI SA
Página N° 157: Perfil de las Empresas – MAIZCO SAIYC
Página N° 158: Perfil de las Empresas – MARIO TANZI SA
Página N° 159: Perfil de las Empresas – METALFOR SA
Página N° 160: Perfil de las Empresas – METALURGICA
GENOVESE SA
Página N° 161: Perfil de las Empresas – PAUNY SA
Página N° 162: Perfil de las Empresas – PLA SA
Página N° 163: Perfil de las Empresas – MULTIJACTO SA
Página N° 164: Perfil de las Empresas – RELEYCO SRL
Página N° 165: Perfil de las Empresas – TALLERES
METALURGICOS CRUCIANELLI SA
Página N° 166: Perfil de las Empresas – TEDESCHI SRL
Página N° 167: Perfil de las Empresas – VASSALLI FABRIL SA
Página N° 168: Perfil de las Empresas – VIALCAM SA
Página N° 169: Perfil de las Empresas – YOMEL SA
Página N° 170: Posicionamiento ante los Factores Clave de
Éxito
Página N° 171: Performance de la Competencia
Página N° 172: Cuotas del Sector Total
Página N° 174: Cuotas del Segmento Tractores
Página N° 175: Mercado Interno Tractores
Página N° 176: Cuotas del Segmento Cosechadoras
Página N° 177: Mercado Interno Cosechadoras
Página N° 178: Cuotas del Segmento Sembradoras
Página N° 180: Mercado Interno Sembradoras
Página N° 181: Estructura de Costos
Página N° 182: Poder Negociador de los Proveedores
Página N° 183: Ratios de Balance
Página N° 184: Rentabilidad y Share de Mercado Interno –
Año 2016
Página N° 185: Endeudamiento en Pesos
Página N° 186: Datos de Contacto de las Principales
Empresas
M

4. MAQUINARIA AGRICOLA 2018
A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:
AGCO ARGENTINA SA
AGRALE ARGENTINA SA
AGROMETAL SAI
ALFATERRA SRL
APACHE SA
BERTOTTO BOGLIONE SA
CARLOS MAINERO Y CIA SACIFI
CLASS ARGENTINA SA
CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA SA
CRUCIANELLI
E GHERARDI E HIJOS SA
FABIMAG SRL
GIORGI SA
HELVETICA
INDUSTRIAS ERCA SA
INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA
INDUSTRIAS METALURGICAS CESTARI SRL
INDUSTRIAS MONTECOR SRL
INDUSTRIAS VALENTI SRL
INDUSTRIAS VICTOR JURI SA
MAIZCO SAIYC
MARIO TANZI SA
METALFOR SA
METALURGICA GENOVESE SA
MULTIJACTO SA
PAUNY SA
PLA SA
RELEYCO SRL
ROLAND H
TALLERES METALURGICOS CRUCIANELLI SA
TEDESCHI SRL
VASSALLI FABRIL SA
VIALCAM SA
YOMEL SA