Oportunidades en uk, suiza y holanda para el sector prendas junio 2013
1. Oportunidades de Mercado en Reino Unido, Suiza, Países Bajos
Oficina Comercial Reino Unido, Junio 2013
2. TABLA DE CONTENIDO
1. Ventajas TLCs UE y EFTA
2. Generalidades
3. Tendencias
4. Oportunidades TLC UE
5. Oportunidades de exportación
Agroindustria
Manufacturas
Prendas de vestir
2
3. Aprobado en el Congreso colombiano en Junio 4.
1. Permanencia versus sistema temporal (SGP)
2. Nuevas y mayores oportunidades:
• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso
sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo.
• Flexibilización de normas de origen para el sector industrial.
• Azúcar, contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un crecimiento permanente del 3% anual.
• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten importar el material genético de
terceros países.
• Café . Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café. Norma de origen general
mediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano.
• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas y
hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de
las mismas tendrán que ser originarias.
3. Alianzas productivas y comerciales
4. Más clientes y más consumidores
Ventajas TLC Colombia - UE
3
4. 1. Nuevas y mayores oportunidades:
– Agrícolas: En concesiones arancelarias, AELC otorgó a los productos Colombianos, un trato no
menos favorable que el concedido a la Comunidad Europea el 1º de enero de 2008.
– No agrícolas: Colombia obtuvo acceso libre de arancel para todos los productos industriales y
abre la posibilidad de exportar bienes de capital y metalmecánica remanufacturados en Colombia.
2. Normas de origen favorables en los sectores químico, textil confecciones, y calzado.
3. Procedimientos Aduaneros y facilitación del Comercio
4. Más clientes y consumidores con mayor poder adquisitivo
5. Alianzas productivas y comerciales
Ventajas TLC Colombia - EFTA
4
5. GENERALIDADES
Reino Unido
Población: 64.231.000
Ingreso per-cápita: US$38,589 (2012) – 6º en el G7
Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)
Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013)
Inflación: 2.4% (Abril 2013)
Extensión: 244.023 Km²
La séptima economía del mundo
Tercer emisor de turistas: 45 millones
30% de la población es mayor de 55 años
6° importador del mundo con cerca del 4% del valor de las importaciones totales mundiales y el 11° exportador (3%
del total mundial).
Londres y el sureste de Inglaterra hacen más del 30% del PIB del Reino Unido
Fuentes: The Economist; Banco Mundial; Fondo monetario Internacion
5
6. Suiza
• Población: 8 Millones
• Ingreso per-cápita: US$ 79,033 (2012) – 4 en el mundo
• 41,290 Km²
• Crecimiento PIB: 1.4% (Q4 2012)
• Inflación: 0.6% (Abril 2013)
• Tasa de desempleo: 3.1% (Abril 2013)
• No es parte de la UE; EFTA.
• La 19 economía del mundo.
• Economía basada en servicios - 66% del PIB, seguidos
de la industria (31.1%) y la agricultura (2.8%)
• 60% de las compañías norteamericanas tienen su casa
matriz de Europa en Suiza
• 70% los productos de la UE pasan por Suiza.
• 50% de la población es mayor de 40 años
•Población: 17 Millones
• Ingreso per-cápita: US$ 46,142 (2012)
• 244,023 Km²
• Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)
• Inflación: 2.4% (Abril 2013)
• Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013)
• La 17 economía del mundo
• Pionero en comercio internacional
• 30% de la población es mayor de 50 años
• 5 mayor exportador del mundo
• 70 % del PIB a la exportación.
• Puerto de Rotterdam, el mas grande de Europa
• 2° mas grande exportador de productos agrícolas
Países Bajos (Holanda)
GENERALIDADES
Fuentes: Fondo Monetario Internacional / Banco Mundial/ www.hollandtrade.com
6
7. MACRO TENDENCIAS
Reino Unido
Efectos de la recesión en el estilo de vida los Británicos:
• Comer fuera menos frecuente. Alrededor de un 23% de los británicos cocinan más en casa
• Baja el consumo de vegetales, frutas, y proteínas primarias. El costo de las frutas y vegetales
desde el 2007 a aumentado un 22%.
• 28% de los trabajadores llevan el almuerzo al trabajo, desde la casa.
• Sentimiento nacionalista al consumir.
• Las ventas de productos de origen sostenible (Fair trade) han aumentado
Un 8,5% en 2012.
• Comida preparada y lista para comer, la gran ganadora del momento en todos los segmentos. Los
Supermercados compiten con los restaurantes. El 77% de los hogares en UK tienen un horno microondas.
• Creciente presencia de las flores en Supermercados. 75% de las ventas totales. Producto de impulso y de
canasta familiar.
•16 millones de usuarios de Smartphone, que representan el 34% de la población.
• 51% participan en M-Commerce, el gasto promedio por transacción aumento 43.3% del 2010 al 2012 -
£17.49, comparado a £12.20 en 2010.
Fuentes: The Economist (Jun 23 2012), The Soil Association, Westbury Street Holdings, The
Guardian, GM&Co - ukretail.wordpress.com, mobilemarketingmagazine.com
7
8. • Las subastas de flores manejan 85% de lo
producido en Holanda y 60% de las flores
importadas
• Alimentación sana como factor fundamental para
gozar de buena salud en edades avanzadas
• 1 ° entre los países europeos en frecuencia
visitas de Internet con 78,2 visitas
• 80% de usuarios de Internet compraron
productos en línea en 2011
• Casi todas las grandes empresas tienen
comedores para sus empleados
• Más del 25% de la población trabaja al menos
una vez a la semana desde la casa
• Ciclismo es la 2° forma más popular de transporte
para ir al trabajo
Suiza Países Bajos (Holanda)
• 27% compra productos orgánicos al menos
una vez por semana.
• Gasto de 233 USD per cápita en productos
orgánicos en 2012
• Tiene sus propias normas y
reglamentos, validado con la UE.
• El cuidado de la salud y el bienestar son
prioridad en todas las edades.
• 85% de los minoristas en Suiza venden
productos de comercio justo.
• Productos listos para consumo en empaques
simples y reciclables.
Fuentes: Encuesta Bio Suizze; Euromonitor
MACRO TENDENCIAS
8
11. PRENDAS DE VESTIR
Producto Mercado CanalUso / Tendencias
Importador /
Mayorista/
Distribuidor
Minorista
• Tiendas de Diseño e
Independientes
• Cadenas de Ropa
• Grandes Superficies
• Híper/ Supermercados
• Venta por catalogo
• Tiendas en Internet y
TV
Fabricantes
Europeos
Propuesta de valor:
• Diseño
• Materiales nuevos y sostenibles
• Certificaciones – BSCI/,Global Organic textiles/ Fairtrade,
Ecolable
•Apoyo en mercadeo
• Suministro
•Paquete completo
Ropa Interior
46% es tiendas especializadas
Internet el canal con mayor
crecimiento (7% en el 2011).
El 50% de la población de UE
estará por encima de los 50
años en el 2020
Enfoque multicanal
Marketing en Redes Sociales
US$ 4 billones
US$ 772
millones
US$ 681,2
millones (Total Ropa
interior, de noche, y
vestidos de baño)
11
12. PRENDAS DE VESTIR
Cambio climácico –
temperaturas más extremas.
VB de Hombre multiusos
(Gym / Casa)
Bajo crecimiento en turismo
en EU.
Funcionalidad- Control
Telas inteligentes
Caída del mercado Vestidos
de baño de Playa – Menos
viajes, vs natación.
Importador
Mayorista
Distribuidores
Minorista
• Tiendas de Diseño e
Independientes
• Cadenas de Ropa
• Grandes Superficies
• Híper/ Supermercados
• Venta directa de
Fabrica/ Fabrica
Minorista
• Venta por catalogo
• Tiendas en Internet y
TV
•Tiendas de deporte
Fabricantes
Europeos
Producto Mercado CanalUso / Tendencias
Vestidos de
baño
Propuesta de valor:
• Diseño
• Certificaciones – BSCI/,Global Organic
textiles/ Fairtrade, Ecolable
• Suministro
•Apoyo mercadeo
•Telas inteligentes
US$ 1.2 billones
US$ 3 billones
US$ 681,2 millones
(Total Ropa interior, de noche, y
vestidos de baño)
12
13. Producto Mercado CanalUso / Tendencias
Ropa de control –
Europa: US$. 1.4
billones
Principales:
UK, Italia y Francia
Importador
Mayorista
Distribuidores
Minorista
• Cadenas de Ropa
• Grandes Superficies
• Híperrmercados
• Venta por catalogo
• Tiendas en Internet y TVFabricantes
Europeos
Propuesta de valor:
• Calidad – depende del segmento
• Innovación
• Diseño
•Suministro
•Apoyo Mercadeo
•Certificaciones – BSCI/,Global Organic textiles/
Fairtrade, Ecolable,
Ropa Control
PRENDAS DE VESTIR
Nichos – Novias, Post-cirugias,
Maternidad, Deporte, Salud, Bienestar y
Hombre
Alternativa a las cirugías plásticas.
No sentimiento de culpa
Variedad de colores
Mujeres de todas las edades.
77% de los hombres Europeos desean
ocultar las barrigas con fajas
Aumentó del 2% desde 2009, 18%
mujeres 35-44 años compran
13
14. PRENDAS DE VESTIR
Importador
Mayorista
Distribuidores
Minorista
• Tiendas de Diseño
• Tiendas Independientes
• Cadenas de Ropa
• Grandes Superficies
• Híper/ Supermercados
• Venta por catalogo
• Internet y TVFabricantes
Europeos
Ropa de
Bebe
Supermercados crecen 30%
del mercado
Reusar ropa – Sobre todo de
bebe
Niñas más estilos y la moda
rápida
Las tasas de natalidad
son bastante estables
75% de los niños tienen
entre 4 y 14 años
Algodón orgánico
Producto Mercado CanalUso / Tendencias
8.5 billones
US$
1.9 billones
US$
339.2
millones US$
14
Propuesta de valor:
• Diseño
• Certificaciones – BSCI/,Global Organic textiles/ Fairtrade,
Ecolable
• Suministro
•Apoyo mercadeo
•Telas inteligentes
15. PRENDAS DE VESTIR
Importador
Mayorista
Distribuidores
Minorista
• Tiendas de Diseño
• Tiendas Independientes
• Cadenas de Ropa
• Grandes Superficies
• Híper/ Supermercados
• Venta directa de Fabrica/
Fabrica Minorista
• Venta por catalogo
• Tiendas en Internet
• Mercados Callejeros
Fabricantes
Europeos
Producto Mercado CanalUso / Tendencias
Propuesta de valor:
• Diseño
• Suministro pequeños volúmenes
• Precio
• Calidad – depende del segmento
• Certificaciones – BSCI/,Global Organic textiles/
Fairtrade, Ecolable,
Cuero
171.3 millones
US$
148.1 millones
US$
1,064.5 millones
US$
Consumo de artículos de
cuero incremento en promedio
1.8% desde 2004
Gasto de 18.41US$, promedio
de UE 17.96US$
3° productor de artículos de
cuero en Europa
Política de Outsourcing
Consumo aumento 3.2% en
promedio desde el 2004
15
Razones :Mitigación del cambio climático. Biodiversidad y al cuidado del medio ambiente. Regulaciones del medio ambiente.. Implementación de certificados como Fairtrade y Global gap.