Oportunidades en uk, suiza y holanda para el sector manufacturas junio 2013
1. Oportunidades de Mercado en Reino Unido, Suiza, Países Bajos
Oficina Comercial Reino Unido, Junio 2013
2. TABLA DE CONTENIDO
1. Ventajas TLCs UE y EFTA
2. Generalidades
3. Tendencias
4. Oportunidades TLC UE
5. Oportunidades de exportación
Agroindustria
Manufacturas
Prendas de vestir
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3. Aprobado en el Congreso colombiano en Junio 4.
1. Permanencia versus sistema temporal (SGP)
2. Nuevas y mayores oportunidades:
• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso
sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo.
• Flexibilización de normas de origen para el sector industrial.
• Azúcar, contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un crecimiento permanente del 3% anual.
• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten importar el material genético de
terceros países.
• Café . Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café. Norma de origen general
mediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano.
• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas y
hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de
las mismas tendrán que ser originarias.
3. Alianzas productivas y comerciales
4. Más clientes y más consumidores
Ventajas TLC Colombia - UE
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4. 1. Nuevas y mayores oportunidades:
– Agrícolas: En concesiones arancelarias, AELC otorgó a los productos Colombianos, un trato no
menos favorable que el concedido a la Comunidad Europea el 1º de enero de 2008.
– No agrícolas: Colombia obtuvo acceso libre de arancel para todos los productos industriales y
abre la posibilidad de exportar bienes de capital y metalmecánica remanufacturados en Colombia.
2. Normas de origen favorables en los sectores químico, textil confecciones, y calzado.
3. Procedimientos Aduaneros y facilitación del Comercio
4. Más clientes y consumidores con mayor poder adquisitivo
5. Alianzas productivas y comerciales
Ventajas TLC Colombia - EFTA
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5. GENERALIDADES
Reino Unido
Población: 64.231.000
Ingreso per-cápita: US$38,589 (2012) – 6º en el G7
Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)
Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013)
Inflación: 2.4% (Abril 2013)
Extensión: 244.023 Km²
La séptima economía del mundo
Tercer emisor de turistas: 45 millones
30% de la población es mayor de 55 años
6° importador del mundo con cerca del 4% del valor de las importaciones totales mundiales y el 11° exportador (3%
del total mundial).
Londres y el sureste de Inglaterra hacen más del 30% del PIB del Reino Unido
Fuentes: The Economist; Banco Mundial; Fondo monetario Internacion
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6. Suiza
• Población: 8 Millones
• Ingreso per-cápita: US$ 79,033 (2012) – 4 en el mundo
• 41,290 Km²
• Crecimiento PIB: 1.4% (Q4 2012)
• Inflación: 0.6% (Abril 2013)
• Tasa de desempleo: 3.1% (Abril 2013)
• No es parte de la UE; EFTA.
• La 19 economía del mundo.
• Economía basada en servicios - 66% del PIB, seguidos
de la industria (31.1%) y la agricultura (2.8%)
• 60% de las compañías norteamericanas tienen su casa
matriz de Europa en Suiza
• 70% los productos de la UE pasan por Suiza.
• 50% de la población es mayor de 40 años
•Población: 17 Millones
• Ingreso per-cápita: US$ 46,142 (2012)
• 244,023 Km²
• Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)
• Inflación: 2.4% (Abril 2013)
• Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013)
• La 17 economía del mundo
• Pionero en comercio internacional
• 30% de la población es mayor de 50 años
• 5 mayor exportador del mundo
• 70 % del PIB a la exportación.
• Puerto de Rotterdam, el mas grande de Europa
• 2° mas grande exportador de productos agrícolas
Países Bajos (Holanda)
GENERALIDADES
Fuentes: Fondo Monetario Internacional / Banco Mundial/ www.hollandtrade.com
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7. MACRO TENDENCIAS
Reino Unido
Efectos de la recesión en el estilo de vida los Británicos:
• Comer fuera menos frecuente. Alrededor de un 23% de los británicos cocinan más en casa
• Baja el consumo de vegetales, frutas, y proteínas primarias. El costo de las frutas y vegetales
desde el 2007 a aumentado un 22%.
• 28% de los trabajadores llevan el almuerzo al trabajo, desde la casa.
• Sentimiento nacionalista al consumir.
• Las ventas de productos de origen sostenible (Fair trade) han aumentado
Un 8,5% en 2012.
• Comida preparada y lista para comer, la gran ganadora del momento en todos los segmentos. Los
Supermercados compiten con los restaurantes. El 77% de los hogares en UK tienen un horno microondas.
• Creciente presencia de las flores en Supermercados. 75% de las ventas totales. Producto de impulso y de
canasta familiar.
•16 millones de usuarios de Smartphone, que representan el 34% de la población.
• 51% participan en M-Commerce, el gasto promedio por transacción aumento 43.3% del 2010 al 2012 -
£17.49, comparado a £12.20 en 2010.
Fuentes: The Economist (Jun 23 2012), The Soil Association, Westbury Street Holdings, The
Guardian, GM&Co - ukretail.wordpress.com, mobilemarketingmagazine.com
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8. • Las subastas de flores manejan 85% de lo
producido en Holanda y 60% de las flores
importadas
• Alimentación sana como factor fundamental para
gozar de buena salud en edades avanzadas
• 1 ° entre los países europeos en frecuencia
visitas de Internet con 78,2 visitas
• 80% de usuarios de Internet compraron
productos en línea en 2011
• Casi todas las grandes empresas tienen
comedores para sus empleados
• Más del 25% de la población trabaja al menos
una vez a la semana desde la casa
• Ciclismo es la 2° forma más popular de transporte
para ir al trabajo
Suiza Países Bajos (Holanda)
• 27% compra productos orgánicos al menos
una vez por semana.
• Gasto de 233 USD per cápita en productos
orgánicos en 2012
• Tiene sus propias normas y reglamentos,
validado con la UE.
• El cuidado de la salud y el bienestar son
prioridad en todas las edades.
• 85% de los minoristas en Suiza venden
productos de comercio justo.
• Productos listos para consumo en empaques
simples y reciclables.
Fuentes: Encuesta Bio Suizze; Euromonitor
MACRO TENDENCIAS
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10. MANUFACTURAS
Producto Mercado CanalUso / Tendencias
Propuesta de valor:
• Empaque es ventaja comparativa. Fragilidad determina el empaque para
exportar. Material depende del importador.
• Etiquetado - Marca, materiales, tamaño, volúmenes, peso, señales de
precaución, código de barras (EAN).
• Etiquetado en la parte inferior – fabricante, país de origen, apto para
microondas y lavavajillas.
• Control sustancias químicas – REACH
• Certificaciones – BSCI (Iniciativa de complemento Social Empresarial), ISO
14001, ISO 8000, Fair Trade
• Diseño
• Estandarización en producción y estabilidad en suministro
Artículos
del Hogar
Artesanías (cerámicas
y flores artificiales) -
artículos de cocina, y
oficina, dotación
hotelera,
Comercio Justo
Artesanías en segmento alto
Más tiempo en casa, mayor gasto en
decoración.
Ventas por internet son el 7% del
mercado vs. 5% en el 2011
Mix and match.
Storytelling.
Funcional y Innovación – ropa de cama
resistente a manchas, fibras orgánicas..
Mercado de nichos
10
US$ 4.5 BB
US$ 1 BB
US$ 7 BB
Retail
Importador/
Mayorista
Mercado
Negocio a
Negocio
Agente
11. MANUFACTURAS
Propuesta de valor:
• Innovación!!
• Calidad – Materia Prima (niveles de residuos- pesticidas)
• GACP / GMP – Buenas practicas Agrícolas y Manufacturas
• Requerimientos legales de medicina Homeopática depende de
clasificación.
• THMPD – Taditional Herbal Medicine Products Directive
• Certificados Fairtrade o Cosmos Standard Orgánicos
• Biotrade / Fairwild
• Atributos claros y demostrables, fichas técnicas
Producto Mercado CanalUso / Tendencias
Fabricantes
de
Cosméticos
Fabricantes de
•Suplementos
•Farmacéutico
•Medicamento
homeopáticos
Importador/
Mayorista
Procesador
Distribuidor
de
ingredientes
Materia
Prima
Procesador
Colombiano
Salud &
Ingredientes
Naturales para la
industria
Productos herbales
US$ 207 MM
US$ 720 MM
Homeopático, manejo
de peso y vitaminas:
US$ 6 billones
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Cultura Natural / Orgánico
Suplementos pediátricos
Medicina Homeopática
9.3 % del PIB se gasta en salud
Estilo de vida saludable
Sobre peso y obesidad.
61,3% de los adultos y el 30% de
los niños tienen problemas de obesidad
2° productor de cosméticos
naturales en la Unión Europea
Productos nuevos, con ingredientes
exóticos.
Razones :Mitigación del cambio climático. Biodiversidad y al cuidado del medio ambiente. Regulaciones del medio ambiente.. Implementación de certificados como Fairtrade y Global gap.