1. Whitepaper No.3 - Diciembre 2016.
Crece la colaboración creativa en el mercado de servicios financieros.
Por Mike Rocha
Interbrand
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1428, Buenos Aires interbrand.com

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Crece la colaboración creativa en el mercado de servicios financieros.
- por Mike Rocha (Global Director, Brand Valuation, Interbrand).
Entre 2010 y 2015, la inversión mundial en proyectos de tecnologías
financieras ("fintech", del inglés financial technologies: tecnologías de la
información aplicadas a actividades financieras) aumentó de USD $ 1,8 mil
millones a USD $ 22,3 mil millones. Y a medida que las inversiones en este
sector emergente siguen aumentando, también lo hace el impacto de la
revolución digital en todo el mercado de los servicios financieros
tradicionales.
La competencia entre las marcas financieras nuevas y establecidas aumenta
exponencialmente, ya que la lealtad disminuye entre los Millennials. Si bien
no está claro si las fintech presentan un reto, una oportunidad (o las dos)
para las instituciones financieras tradicionales, éstas están tomando medidas
audaces para atraer e involucrar a los emprendedores e innovadores de las
fintech.
En palabras del director ejecutivo de J.P. Morgan, Jamie Dimon: "Hay cosas
que no queremos hacer o no podemos hacer, pero ahora más que nunca
hay alguien que sí puede hacerlas, y hacerlas bien. Para aprovechar esta
oportunidad, tiene que haber colaboración entre ambas partes".
Las organizaciones bancarias y financieras "antiguas" se sienten atraídas
por las nuevas empresas de fintech por su cultura de innovación, talento,
flexibilidad y su singular enfoque empresarial. Para las fintech startups, el
atractivo de los bancos tradicionales incluye acceso rápido a grandes sumas
de dinero, gigantescas bases de clientes y el apoyo de un equipo de ventas
desarrollado. A medida que las oportunidades y la disrupción aumentan,
surgen diferentes modelos de colaboración, que van desde asociaciones
hasta la coopetición.
Relaciones "white label"
Muchas veces, la colaboración se produce tras bambalinas. Recientemente,
J.P. Morgan participó en una sociedad creativa "white label" (marca blanca)
con el prestamista de pequeñas empresas no bancarias OnDeck Capital.
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J.P. Morgan aprovecha la tecnología de OnDeck para aprobar rápidamente
préstamos para pequeñas empresas, que ahora pueden procesar
aplicaciones en horas en lugar de semanas. Mientras tanto, OnDeck,
invisible para los clientes del J.P. Morgan, recibe honorarios por originar y
dar servicio a cada préstamo. Esta es una asociación "de manual", que
agrega valor a ambas partes: J.P. Morgan amplía su base de clientes
empresariales, que quieren préstamos más pequeños, mientras que OnDeck
se beneficia de un enorme aumento en sus ingresos.
Aliados para el crecimiento
Hay casos en los que ambas partes son capaces de negociar un acuerdo,
que se convierte pronto en una alianza mutuamente beneficiosa, que a
menudo puede conducir a aprendizajes más profundos para la industria. En
Mayo, UBS Wealth Management America (WMA) anunció una alianza con
SigFig, una compañía de tecnología independiente con sede en San
Francisco. Las herramientas digitales de SigFig darán a los 7.000 asesores
financieros de UBS la capacidad de ofrecer asesoramiento sobre activos no
sólo de su empresa, sino de otras instituciones, una capacidad competitiva
clave que UBS no tenía. A su vez, UBS hizo una inversión de capital en
SigFig y pondrá en marcha un laboratorio conjunto de consultoría de
investigación e innovación, donde ambas empresas colaborarán
continuamente en el desarrollo de la nueva tecnología de gestión del dinero.
Colaboraciones creativas como ésta, son las que hacen que el futuro de la
industria financiera en su conjunto sea mucho más que emocionante.
Adquiriendo talento
Aparte de las alianzas mutuas, la ruta que otros bancos han tomado es
simplemente adquirir los fintech startups emergentes, con el fin de fomentar
la innovación y frenar a competidores potenciales. Este año, la firma de
inversiones financieras BlackRock adquirió FutureAdvisor; Invesco adquirió
JemStep y Legg Mason adquirió Financial Guard. En cada uno de estos
acuerdos, la organización más grande buscaba mejorar sus capacidades de
asesoramiento digital, y ambas partes acordaron que una adquisición directa
tenía más sentido para ellos y sus respectivos grupos de interés. Estas
compras representan un movimiento de los grandes bancos para adoptar
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tecnologías emergentes, y el próximo desafío será integrarlas con éxito en
sus planes de negocios.
Colaboración intersectorial
Las asociaciones más interesantes en este espacio no sólo se producen
entre los bancos. Otras instituciones están trabajando juntos para dar forma
al futuro del sector financiero. Thomson Reuters y el Imperial College of
London se asociaron recientemente para abordar los desafíos de manejo de
datos que afectan a los profesionales financieros y legales. Según Mark
Rodrigues, Director Global de Thomson Reuters, la asociación es "parte de
una creciente estrategia global para impulsar una innovación más rápida en
fintech y regtech (del inglés 'regulation technologies', o tecnologías
regulatorias), que ayuda a nuestros clientes a responder a los cambios y las
oportunidades en las industrias de servicios financieros y legales".
El objetivo es crear un ecosistema global donde académicos, instituciones
financieras y empresas de IT puedan colaborar para abordar temas como el
riesgo de la cadena de suministro, la gestión del riesgo financiero, el análisis
de datos en tiempo real y el impacto de la regulación, acelerando así la
evolución -y la revolución- del sector.
Aumento de la coopetición
Aunque el sector fintech tiene la capacidad de ayudar a las instituciones
financieras a ser cada vez más relevantes para sus clientes, también es una
fuente importante de disrupción, amenazando con reducir el rol y la
importancia de los bancos más grandes del mundo.
Para evitar convertirse en reliquias, los grandes bancos se están
despertando de la complacencia, y abriéndose a la colaboración, pero
también organizándose contra la competencia.
Algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos, incluyendo Chase,
Citi y Bank of America, se han unido detrás de Zelle, una nueva red de
pagos entre pares que compite con las parecidas a Venmo. Mientras que
algunos de estos bancos ya han introducido sus propios servicios de pagos
Peer-to-Peer ó P2P -por ejemplo, Chase QuickPay y BofA's Mobile Pay-, la
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potencia en números puede dar a Zelle una ventaja sobre los servicios P2P
más populares.
Las instituciones financieras también están en una carrera para descubrir las
mejores formas de adoptar y desarrollar tecnologías que cambiarán
esencialmente su forma de trabajar.
A medida que el comportamiento de los consumidores evolucionan, las
instituciones financieras tienen que averiguar cómo incorporar más
rápidamente nuevas plataformas digitales. Además de su asociación con
OnDeck, J.P. Morgan Chase ha formado una relación estratégica con
InvestCloud para acelerar el lanzamiento de nuevas capacidades de
inversión en línea y crear relaciones digitales más fuertes.
La tecnología Blockchain (que potencia a Bitcoin) también está cerca de
lograr un gran avance. "Mientras que las instituciones financieras han estado
buscando adaptarse, la mayoría tiene miedo de quedar relegada por la
velocidad", de acuerdo a la Directora de Innovación de MasterCard Gary
Lyons.
Las instituciones financieras que miran hacia el futuro tendrán que navegar
las nuevas y cambiantes relaciones con estas nuevas empresas, para
mantenerse al día.
Con cada revolución viene una nueva oportunidad, pero todavía no está
claro cual es el camino hacia el crecimiento. Las empresas de fintech y las
instituciones financieras establecidas están explorando nuevos modelos de
asociación, cooperación y competencia creativa, para moldear el futuro de
su sector financiero y de otros.
Acerca de Interbrand:
Interbrand es la principal consultora global de creación y valuación de marcas.
En Interbrand, creemos firmemente que el crecimiento de una organización se
consigue mediante una estrategia clara y proporcionando experiencias de
consumidor excepcionales.
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Logramos ambos aspectos mediante la combinación de estrategia, creatividad y
tecnología que contribuyen a generar crecimiento en las marcas y en los negocios
de sus clientes.
Con una red de 29 oficinas en 22 países, Interbrand es una agencia de marca
global, la autora de los influyentes informes anuales Best Global Brands y
Breakthroughbrands y de la web ganadora de un premio Webby-Award
brandchannel. Interbrand es parte de la red de agencias Omnicom Group Inc.
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