El documento analiza el desarrollo económico del Perú en las últimas décadas, señalando el crecimiento sostenido del PBI per cápita y la reducción de la pobreza. Esto ha dado paso a un aumento de la clase media, generando nuevas oportunidades para las empresas en categorías de consumo como vivienda, salud y electrodomésticos, que experimentarán un alto crecimiento. También destaca el papel cada vez más importante de las mujeres como consumidoras y tomadoras de decisiones en los hogares peruanos.

2. PERÚ AHORA HOY ES EL MOMENTO

3. Una mirada de largo plazo Crecimiento promedio del PBI per cápita 1950-2009 (Var.% reales) Fuente: BCRP

4. Perú entre las economías que más crecieron en la década Crecimiento económico acumulado 2002-2009 (Porcentaje) Fuente: FMI-WEO Octubre 09

5. Crecimiento espectacular del país PBI del Perú (Miles de millones de Us$) 56.75 51.55 53.32 53.93 57.04 61.49 69.66 79.39 93.26 109.05 137.22 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: BID/IPE – Elaboración Métrica

6. Pasada la crisis se retoma el crecimiento aceleradamente 2009 2010 Primer trimestre 2010 Producción Mensual (%) Fuente: Inei, Bcrp

7. Indicadores de empleo (%) Trimestre febrero-abril 2010 Impulsada por algunos sectores y generando empleo Fuente: Inei, Bcrp

8. Locales Internacionales Los pronósticos de crecimiento son muy positivos Fuente: Inei, Bcrp Macroconsult 6.5 IPE 6.0 Apoyo Consultoría 5.6 Scotiabank 5.0 BCP 4.9 BBVA 4.3 Promedio 5.4 FMI 6.3 Merryl Lynch 6.1 JP Morgan 6.0 Capital Economics 6.0 Goldman Sachs 5.5 CEPAL 5.0 Deutsche Bank 5.0 Citigroup 5.0 Promedio 5.6

9. Perú liderará el crecimiento durante la próxima década Fuente: FMI; Latin American Consensus Forecast – Octubre 2009 Proyecciones de largo plazo del PBI (Var.% anual) Nota: Para 2009 y 2010 se tomaron las proyecciones más recientes del FMI. A partir del 2011, los estimados corresponden al Latin American Consensus Forecast.

10. Cambio estructural en el manejo económico Deuda Pública (% PBI) Inflación (Var.% anual) Fuente: BCRP

11. Economía integrada al mundo Apertura Comercial (Porcentaje del PBI) Fuente: BCRP

12. Cambio estructural en la inversión pública Inversión pública (Porcentaje del PBI) Fuente: BCRP, MEF Déficit fiscal (Porcentaje del PBI)

13. Círculo virtuoso de riqueza PBI per cápita (US$) Pobreza (% de la población) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

14. Aumento del ahorro (S/.) Fuente: ASBANC Depósitos Totales en MN: Oct08- Oct09

15. Inicio acelerado del proceso de bancarización Fuente: BCRA, FMI Crédito Sistema Financiero (Millones de US$) PBI (Miles de millones de US$ ) 5,5 veces 2,6 veces

16. Manteniendo las tasas de morosidad Fuente: ASBANC Morosidad: Dic 81 – Oct 09 (En porcentaje)

17. Aunque el techo aún es muy alto para seguir creciendo Fuente: FELABAN, Bancos Centrales Créditos del Sistema Bancario Diciembre 2008 (% PBI) 30 mil millones 50 mil millones 88 mil millones Créditos Hipotecarios (% PBI) 4 mil millones 14 mil millones 19 mil millones

19. PERU AHORA RECONOCER LAS OPORTUNIDADES HOY ES EL MOMENTO

20. RECONOCER LAS OPORTUNIDADES

21. RECONOCER LAS OPORTUNIDADES

26. RECONOCER LAS OPORTUNIDADES

31. RECONOCER LAS OPORTUNIDADES

37. RECONOCER LAS OPORTUNIDADES

43. RECONOCER LAS OPORTUNIDADES

45. % Fuente: APEIM Niveles Socioeconómicos 2009 Distribución de hogares según NSE Las provincias no son ajenas al proceso

46. Las provincias no son ajenas al proceso Distribución de hogares según NSE Fuente: APEIM Niveles Socioeconómicos 2009 Fuente: APEIM Niveles Socioeconómicos 2009

47. Crecimiento de ingresos en todas las regiones y quintiles Ingreso promedio mensual por hogar, según región natural (En nuevos soles) Ingreso promedio mensual por hogar , según quintil (En nuevos soles) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

48. Fuerte crecimiento de mercados fuera de Lima Líneas de celulares por cada 100 habitantes Fuente: OSIPTEL, Septiembre de 2009 Líneas en servicio (Millones)

49. Fuerte crecimiento de mercados fuera de Lima Fuente: Ministro de Economía y Finanzas

50. Mayor presencia de las Microfinancieras a nivel nacional Nivel Pobreza 1 2 3 4 5 Oficinas Bancarias Oficinas IMF Fuente: SBS / INEI 2001 2009 Bancos 822 IMF 250 N° Oficinas Bancos 1 445 IMF 1 033 N° Oficinas

51. B C D E A Variación 2007/2003 (#) +89,751 +188,189 -112,166 -17,318 20.7% 19.1% 36.2% 30.0% 28.7% 32.5% 12.4% 14.6% 2.0% 3.8% 2003 2007 +201,349 +13.4% -7.7% -17.1% +17.4% +89.2% Distribución de los hogares por NSE (PERÚ URBANO) Fuente: NSE Perú, Ipsos APOYO. 2003-2007 – Elaboración Métrica El proceso genera riqueza a lo largo de todo el país

52. Ingreso familiar mensual en las principales ciudades del Perú (US$) Fuente: NSE Perú – Ipsos APOYO 2007 – Elaboración Métrica 434 209 220 256 255 263 214 230 602 405 398 388 371 355 353 325 304 Lima Cajamarca Cusco Iquitos Arequipa Piura Trujillo Huancayo Chiclayo n.d. 90.4% 76.4% 44.9% 39.2% 34.2% 51.9% 32.2% 38.7% 2003 2007 El proceso genera riqueza a lo largo de todo el país

53. Distribución de hogares A/B por ciudad (%) Fuente: NSE Perú – Ipsos APOYO 2007 – Elaboración Métrica 14% 20% 14% 16% 9% 9% 3% 8% 9% 18% 24% 19% 15% 11% 11% 7% 18% 14% 16% Perú Urbano Lima Arequipa Trujillo Chiclayo Piura Iquitos Cusco Huancayo Cajamarca 2003 2007 n.d. 27.1% 20.0% 35.7% -6.3% 22.2% 22.2% 133.3% 125.0% 55.6% El proceso genera riqueza a lo largo de todo el país

55. RECONOCER LAS OPORTUNIDADES

56. Evolución Ventas Supermercados (S/. MM) + 13% +2% +2% +12% +21% Se esta viviendo un “boom” sin precedentes del retail moderno Fuente: Principales Empresas, Elaboración: Métrica +20% +10%

57. Evolución de la Facturación de Centros Comerciales (US$ MM) Fuente: Principales empresas, Elaboración: Métrica En centros comerciales

58. Incluyendo una agresiva expansión en provincias Número de c. comerciales y Área Arrendable (Miles de M 2 ) Área Arrendable Total 403 455 584 845 Nº de Malls 14 16 18 25 Fuente: Principales empresas, Elaboración: Métrica

59. En farmacias Cadenas de farmacias (# Tiendas) Fuente: IMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 301 342 442 516 616 931 1014 2008 1214 2009

60. Con resultados muy superiores a los previstos… Inauguración Plaza Vea Trujillo Julio 2007 2 horas antes

61. Con resultados muy superiores a los previstos… Inauguración Plaza Vea Trujillo Julio 2007 2 horas después 2 horas antes

62. Resultados centros comerciales ACCEP 2008 * Para establecer el consumo promedio se procedió a dividir el total de ventas mensual entre el promedio de visitas mensuales. Fuente: ACCEP Grupo Económico Centro Comercial Tipo de Centro Comercial Area de terreno m2 Area Arrendable Ventas 2008 US$ incl IGV % Ventas Visitas Prom mensual Empleos Altas Cumbres Jockey Plaza Regional 130,000 74,242 480,000,000 21% 2,000,000 4,000 Brescia Molina Plaza Power Center 18,329 15,819 45,000,000 2% 235,000 4,000 Cencosud Lima Plaza Sur Neighborhood 116,000 47,900 160,000,000 7% 1,000,000 4,000 Ekimed El Quinde Cajamarca Community Center 18,000 11,500 35,400,000 2% 420,000 4,000 Falabella Malls Perú - Open Plaza Power Center 138,000 80,600 256,000,000 11% 3,350,000 4,000 Graña y Montero Larcomar Open Air Center 44,675 24,662 58,000,000 3% 507,000 4,000 Ibarcena Sur Plaza Boulevard Lifestyle Center 100,000 45,000 20,000,000 1% 1,300,000 4,000 Interbank Real Plaza Chiclayo Community Center 64,000 28,800 77,000,000 3% 825,000 4,000 Real Plaza Trujillo Community Center 80,000 23,400 45,400,000 2% 610,000 4,000 Real Plaza Huancayo Community Center 40,600 29,200 n.d. 0% n.d. 4,000 Primavera Park Plaza Community Center 35,000 34,500 141,000,000 6% 1,100,000 4,000 Aventura Plaza Mall Aventura Plaza Bellavista Regional 122,000 60,000 n.d. 0% n.d. 4,000 Mall Aventura Plaza Trujillo Regional 230,000 51,000 135,000,000 6% 1,000,000 4,000 Parque Arauco / Grupo Wiese Mega Plaza Regional 138,000 71,537 321,000,000 14% 2,890,000 4,000 Pontificia Universidad Católica Plaza San Miguel Neighborhood 71,000 54,000 321,000,000 14% 2,500,000 4,000 Romero Minka Regional 120,000 46,200 168,000,000 7% 1,700,000 4,000 Plaza del Sol Piura Community Center 8,384 8,378 29,000,000 1% 730,000 4,000 Total 1,473,988 706,738 2,291,800,000 100% 20,167,000 68,000

63. Centros comerciales en funcionamiento en 2009 * En la inversión se considera también el costo del terreno . Fuente: ACCEP Grupo Económico Centro Comercial Ubicación Inversión US$* Area Total de Terreno m2 Area Arrendable (m2) Ventas 2009 Proyectadas (US$ incl IGV) Visitas Prom mensual estimadas 2009 Empleos Altas Cumbres Jockey Plaza Lima 170,000 74,242 3,000,000 4,000 Parque Arauco / Grupo Wiese Mega Plaza Norte Lima 138,000 71,537 2,890,000 4,000 Romero Minka Lima 2,500,000 120,000 46,200 1,800,000 4,000 Plaza del Sol Piura Piura 10,500 8,370 700,000 4,000 Plaza del Sol Ica Ica 27,000,000 21,000 18,000 915,000 4,000 Ekimed El Quinde Cajamarca Cajamarca 2,000,000 25,000 17,000 37,000,000 450,000 4,000 Graña y Montero Larcomar Lima 44,675 24,662 507,000 4,000 Pontificia Universidad Católica Plaza San Miguel Lima 71,000 74,000 400,000,000 2,500,000 4,000 Cencosud Lima Plaza Sur Lima n.d. 4,000 Ibarcena Sur Plaza Boulevard Lima 5,000,000 100,000 45,000 25,000,000 2,000,000 4,000 Brescia Molina Plaza Lima 18,329 15,819 n.d. 4,000 Falabella La Marina Open Plaza Lima 4,000 Atocongo Open Plaza Lima 30,000,000 25,000 4,000 Chiclayo Open Plaza Chiclayo 4,000 Los Jardines Open Plaza Trujillo 4,000 Canta Callao Open Plaza Callao 4,000 Open Plaza Canta Callao Callao 30,000,000 n.d. 4,000 Aventura Plaza Mall Aventura Plaza Bellavista Callao 80,000,000 122,000 60,000 165,000,000 1,200,000 4,000 Mall Aventura Plaza Trujillo Trujillo 60,000,000 230,000 51,000 155,000,000 1,000,000 4,000 Interbank Primavera Park Plaza Lima n.d. 35,000 34,500 150,000,000 1,100,000 4,000 Real Plaza Chiclayo Chiclayo 300,000 64,000 28,800 87,000,000 900,000 4,000 Real Plaza Trujillo Trujillo 3,700,000 80,000 23,000 55,000,000 700,000 4,000 Real Plaza Huancayo Huancayo 10,000,000 40,600 29,200 60,000,000 800,000 4,000 Real Plaza Pro Lima 250,000 15,000 10,800 22,000,000 380,000 4,000 Total 250,750,000 1,330,104 632,130 1,156,000,000 20,842,000 96,000

64. Proyectos de centros comerciales para el 2009 y 2010 * En la inversión se considera también el costo del terreno. Fuente: ACCEP Grupo Económico Centro Comercial Ubicación Inversión 2009 US$* Area Total de Terreno m2 Area Arrendable (m2) Empleos Altas Cumbres Jockey Plaza Cusco Cusco 4,000 Parque Arauco / Grupo Wiese Strip Center Chorrillos Lima 6,000,000 7,000 6,000 4,000 Mega Plaza El Agustino Lima 100,000 32,000 4,000 Mega Plaza Este Lima 85,000 50,000 4,000 Parque Arauco Arequipa Arequipa 4,000 Parque El Golf Lima 50,000,000 25,000 17,000 4,000 Romero Plaza del Sol Piura ( Ampliación) Piura 8,000,000 7,800 6,700 4,000 Plaza de la Luna Piura n.d. 37,000 n.d. 4,000 Plaza del Sol Ica ( Ampliación ) Ica 3,000,000 9,000 7,500 4,000 Ekimed El Chilalo Shopping Plaza Sullana 1,500,000 40,000 10,000 4,000 El Piquero Shopping Plaza Chimbote 2,500,000 50,000 19,000 4,000 El Chaucato Shopping Plaza Ica 2,500,000 50,000 8,000 4,000 Graña y Montero Larcomar Campo de Marte Lima 4,000 Brescia Monterrico Plaza Lima 4,000 Falabella Proyecto Surquillo Lima 100,000,000 4,000 Proyecto Norte Provincia 40,000,000 4,000 Aventura Plaza Mall Aventura Plaza Arequipa Arequipa 80,000,000 100,000 50,000 4,000 Mall Aventura Plaza Santa Anita Lima 4,000 Interbank Real Plaza Puruchucho Lima n.d. 120,000 n.d. 4,000 Centro Cívico Lima 30,000,000 n.d 33,500 4,000 Real Plaza Piura Piura n.d n.d n.d 4,000 W. Administración y Servicios (Familia Wong) Plaza Norte Lima n.d n.d n.d 4,000 Grupo Torvisco Centro Imperial Norte Lima n.d n.d n.d 4,000 Total 323,500,000 630,800 239,700 92,000

67. PERU AHORA RECONOCER LAS OPORTUNIDADES CRECER Y GANAR COMERCIALMENTE HOY ES EL MOMENTO

68. Los clientes NO son iguales

69. ENFOQUE: “TODO PARA TODOS” Mezcla Comercial Unica Organización Mercados Seleccionados como metas Segmentación de mercados Segmento I Segmento II Segmento III

71. ENFOQUE: ESTRATEGIA DE MULTISEGMENTOS Segmentación de mercados Mezcla Comercial I Mezcla Comercial II Mezcla Comercial III Organización Segmento I Segmento II Segmento III

72. SERVICIO VALOR ECONOMÍA MASS Ejemplo en Supermercados

73. Crear Marcas Fuertes

74. Crear Marcas Fuertes