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VIVIAN GÁLVEZ
Directora Kantar Centroamérica
IMPACTO EN LOS HÁBITOS DE COMPRA Y
EL COMPORTAMIENTO DEL E-COMMERCE
EN FMCG
Agenda
¿Qué ha pasado con la canasta de
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FMCG en CAM
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Actualmente, estamos observando tres comportamientos en casi
todos los países del mundo:
Las personas compran con menos
frecuencia
Previous year Lockdown
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Las medidas y la preocupación
por la pandemia hacen que los
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cuando es necesario
CAM
1
Actualmente, estamos observando tres comportamientos en casi
todos los países del mundo:
Las rutinas de cuidado personal
de los consumidores han
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"pausadas", impulsadas por
menos interacciones sociales.
2
Previous year Lockdown
Variación USD Previous year vrs Lockdown
0,5%CAM
Actualmente, estamos observando tres comportamientos en casi todos los países del mundo:
Lo digital se ha acelerado, con el
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tiendas y la entrega a domicilio
reemplazando la ocasión de
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Previous year Lockdown
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Variaciones Previous year (Abr-Agos19) vrs Lockdown (Abr-Agos20)
Total CAM
7
Estado del E-commerce
en FMCG en el mundo
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E-commerce se acelera y es el gran ganador
% channel value share in FMCG. Average France + UK + Spain + China
Y el canal crece con nuevas demografías y
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% penetration e-commerce by profile UK before / during covid
9
Y así como observado en China, el canal debe sustentar el desarrollo
France China South korea
Baby food 15,5% Petfood 61,3% Baby Diapers 81,9%
Baby Diapers 14,6% Baby Diapers 51,8% Powder Milk 75,3%
Packaged Water 9,4% Make-up 43,6% Wipes 67,2%
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Ecommerce ya es dominante en algunas categorías, probablemente propenso a modelos de
suscripción Top categories online - % share in value
Después del Lockdown en China el comercio electrónico se mantuvo estable y nos puede dar una idea del rendimiento para otros
países
Online % value share in FMCG
10
En 2025 se esperaba que FMCG Online sería superior al 10% pero con
la situación actual su participación podría ser superior
Projected % Online Shares in Value in 2025
2025 Forecast based on temporal series Forecast Modeling and Consulting
Services
11
E-commerce en CAM
3
En 2019, 1 de cada 10 shoppers compraron o pagaron algo en línea
Los más conectados son los ticos
Fuente Estudio CW 2019 ¿Ha realizado compras o pagos por
internet?
230% es lo que se estima
de crecimiento en
Ecommerce en Latam de
marzo a abril 2020
Fuente: Statista 2020
Con el crecimiento latinoamericano de 230%,
podríamos estimar que el 23% de los
Centroamericanos pudieron comprar o pagar por
Internet durante el Lockdown
13
Y ¿Qué pagaron o
compran por Internet?
21%
Pago de servicios
públicos (agua, luz,
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Son los ticos los que más pagan
servicios por internet, 29%
16%
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Los nicaragüenses (27%) y
guatemaltecos (22%) gastan
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5%
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Impulsado por los compradores
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…¿Pero cómo es la compra de FMCG en CAM?
Datos Penetración %
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E-commerce en CAM, favorece a varias categorías especialmente a bebidas
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Lockdown
15
Previous year (Abr-Agos19) vrs Lockdown (Abr-Agos20)
El uso de Apps para compras de supermercado aún es baja en CAM
pero está en desarrollo
Fuente LinkQ Coronavirus: Usar app / aplicativo para comprar productos de
supermercados
Apenas 1 de cada 10 centroamericanos han usado este tipo de medio para hacer sus compras de supermercado, mismo porcentaje
planean usarlo en el futuro
CA
M
%Usar app / aplicativo para comprar productos de supermercados
16
16% de de los compradores de CAM declaran haber comprado de nuevas comidas
preparadas o envasadas por un medio diferente como lo son las apps, internet o
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¿Qué usan?
Fuente LinkQ Coronavirus ¿Ha comprado alimentos/comidas preparadas o envasadas a
través de un medio diferente como apps, internet, teléfono o whatsapp?
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Teléfono
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Websites
En general los shoppers están
satisfechos con el servicio que brindan
estos medios
¿Seguirán comprando en futuro en esos
nuevos canales de compra?
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etc
17
El comercio electrónico tuvo un crecimiento forzado por la situación
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integrada en todas las plataformas
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para el comprador
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valor mutuo
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incluso si no es una marca de comestibles
tradicional
Prueba y aprende ahora, no esperes hasta que
sea perfecto
Fuente: Estudio The State of Ecommerce 2021, Kantar, Insights Division
18
La búsqueda continua de la
conveniencia, la integración de online y
offline, la creación de nuevas opciones
directas para el consumidor y más
tecnología ayudarán a alcanzar nuevos
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¡GRACIAS!
vivian.galvez@kantar.com

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  • 1. VIVIAN GÁLVEZ Directora Kantar Centroamérica IMPACTO EN LOS HÁBITOS DE COMPRA Y EL COMPORTAMIENTO DEL E-COMMERCE EN FMCG
  • 2. Agenda ¿Qué ha pasado con la canasta de FMCG en época de Covid-19? Estado del E-commerce en el mundo ¿Qué pasa con el E-commerce en CAM? Ideas para llevar 2
  • 4. Actualmente, estamos observando tres comportamientos en casi todos los países del mundo: Las personas compran con menos frecuencia Previous year Lockdown Variación Previous year vrs Lockdown -9% Las medidas y la preocupación por la pandemia hacen que los shoppers salgan solamente cuando es necesario CAM 1
  • 5. Actualmente, estamos observando tres comportamientos en casi todos los países del mundo: Las rutinas de cuidado personal de los consumidores han cambiado, o han sido "pausadas", impulsadas por menos interacciones sociales. 2 Previous year Lockdown Variación USD Previous year vrs Lockdown 0,5%CAM
  • 6. Actualmente, estamos observando tres comportamientos en casi todos los países del mundo: Lo digital se ha acelerado, con el comercio electrónico compitiendo con los formatos de grandes tiendas y la entrega a domicilio reemplazando la ocasión de consumo fuera del hogar 3 Previous year Lockdown Penetración ganada en el Lockdown 16,7ppCAM
  • 7. El presupuesto se distribuye en lo esencial para el hogar en época de Covid-19 alimentos, lácteos y cuidado del hogar Variaciones Previous year (Abr-Agos19) vrs Lockdown (Abr-Agos20) Total CAM 7
  • 8. Estado del E-commerce en FMCG en el mundo 2
  • 9. E-commerce se acelera y es el gran ganador % channel value share in FMCG. Average France + UK + Spain + China Y el canal crece con nuevas demografías y regiones % penetration e-commerce by profile UK before / during covid 9
  • 10. Y así como observado en China, el canal debe sustentar el desarrollo France China South korea Baby food 15,5% Petfood 61,3% Baby Diapers 81,9% Baby Diapers 14,6% Baby Diapers 51,8% Powder Milk 75,3% Packaged Water 9,4% Make-up 43,6% Wipes 67,2% Cereals 8,9% Bean & Ground Coffee 43,4% Household Cleaners 46,8% UHT / Liquid / Fresh Milk 8,4% Mask 41,2% Fabric Conditioners 46,4% Ecommerce ya es dominante en algunas categorías, probablemente propenso a modelos de suscripción Top categories online - % share in value Después del Lockdown en China el comercio electrónico se mantuvo estable y nos puede dar una idea del rendimiento para otros países Online % value share in FMCG 10
  • 11. En 2025 se esperaba que FMCG Online sería superior al 10% pero con la situación actual su participación podría ser superior Projected % Online Shares in Value in 2025 2025 Forecast based on temporal series Forecast Modeling and Consulting Services 11
  • 13. En 2019, 1 de cada 10 shoppers compraron o pagaron algo en línea Los más conectados son los ticos Fuente Estudio CW 2019 ¿Ha realizado compras o pagos por internet? 230% es lo que se estima de crecimiento en Ecommerce en Latam de marzo a abril 2020 Fuente: Statista 2020 Con el crecimiento latinoamericano de 230%, podríamos estimar que el 23% de los Centroamericanos pudieron comprar o pagar por Internet durante el Lockdown 13 Y ¿Qué pagaron o compran por Internet? 21% Pago de servicios públicos (agua, luz, teléfono, cable, internet) Son los ticos los que más pagan servicios por internet, 29% 16% Compra de Ropa, zapatos, accesorios. Los nicaragüenses (27%) y guatemaltecos (22%) gastan más en estos rubros. 5% Compras en supermercados Impulsado por los compradores de Guatemala 15%
  • 14. …¿Pero cómo es la compra de FMCG en CAM?
  • 15. Datos Penetración % Lockdown Durante el confinamiento crecieron las compras de FMCG a través de E-commerce en CAM, favorece a varias categorías especialmente a bebidas E-commerce incluye: compras telefónicas, internet y apps 9% 11% 6% 4% 7% Representa a un 1,2 millón de nuevos buyers Datos Penetración % Lockdown 15 Previous year (Abr-Agos19) vrs Lockdown (Abr-Agos20)
  • 16. El uso de Apps para compras de supermercado aún es baja en CAM pero está en desarrollo Fuente LinkQ Coronavirus: Usar app / aplicativo para comprar productos de supermercados Apenas 1 de cada 10 centroamericanos han usado este tipo de medio para hacer sus compras de supermercado, mismo porcentaje planean usarlo en el futuro CA M %Usar app / aplicativo para comprar productos de supermercados 16
  • 17. 16% de de los compradores de CAM declaran haber comprado de nuevas comidas preparadas o envasadas por un medio diferente como lo son las apps, internet o teléfono ¿Qué usan? Fuente LinkQ Coronavirus ¿Ha comprado alimentos/comidas preparadas o envasadas a través de un medio diferente como apps, internet, teléfono o whatsapp? 52% WhatsApp/ Teléfono Apps de delivery 16%66% Websites En general los shoppers están satisfechos con el servicio que brindan estos medios ¿Seguirán comprando en futuro en esos nuevos canales de compra? Cómo Globo, Uber, Rappi, etc 17
  • 18. El comercio electrónico tuvo un crecimiento forzado por la situación del C-19, veamos algunas ideas para llevar: Garantizar una presencia de marca fuerte e integrada en todas las plataformas Dar prioridad a la comodidad y facilidad para el comprador Desarrollar estrategias personalizadas de medios minoristas Desbloquee oportunidades personalizadas con retailers a través del valor mutuo Apóyate en socios expertos a lo largo de tu viaje Aproveche la tienda de comestibles en línea, incluso si no es una marca de comestibles tradicional Prueba y aprende ahora, no esperes hasta que sea perfecto Fuente: Estudio The State of Ecommerce 2021, Kantar, Insights Division 18
  • 19. La búsqueda continua de la conveniencia, la integración de online y offline, la creación de nuevas opciones directas para el consumidor y más tecnología ayudarán a alcanzar nuevos objetivos