Este documento presenta una introducción a la inteligencia de negocios (BI). Explica que la BI ayuda a transformar datos en información para tomar decisiones informadas. Identifica varias áreas clave de negocio donde se pueden encontrar oportunidades para la BI, como ventas, marketing, finanzas y operaciones. También describe los beneficios que la BI puede aportar a una organización, como mejorar la planificación, controlar resultados y definir metas claras.

1. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Marzo de 2007
Hugo Mora
Inteligencia de Negocios
Primera parte - Fundamentos

2. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Temario
 Primera parte
 ¿Qué es Inteligencia de Negocios (BI) y porqué nos debe
interesar?
 Encontrando oportunidades de BI en un océano de datos
 Desafíos para organizar una Arquitectura BI
 Los componentes de una solución BI

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¿Qué es Inteligencia de
Negocios?

4. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Inteligencia de Negocios
 Qué debemos entender por Inteligencia de
Negocios (Business Intelligence o BI)
 Transformar los datos en información
 Tomar decisiones informadas en forma más temprana
 Usar una aproximación de “Management” al uso de la
información generada en la operación de una
organización
 Qué no es
 La manera de tomar “mejores decisiones”
 Un conjunto de herramientas de software
 Una solución para la gente de Marketing
 El último “buzz word” para lucirse socialmente

5. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
¿Porqué necesitamos BI?
 Las Organizaciones que necesitan un ambiente de
Inteligencia de Negocios, poseen las siguientes
características:
 Reportes provenientes de varios sistemas transaccionales no
concuerdan
 Los resultados de ventas no concuerdan.
 Las cantidades de inventario tampoco concuerdan.
 Los reportes detallados no concuerdan con los reportes
consolidados.
 La gerencia no tiene acceso a una “imagen global
corporativa” de su situación actual:
 ¿Quiénes son nuestros clientes?
 ¿Qué nos han comprado?
 ¿Cuánto inventario tenemos disponible?

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¿Porqué necesitamos BI?
 Los grupos de Informática o de Tecnología de
Información (TI) está saturado con peticiones de
reportes a niveles gerenciales.
 Las unidades de negocios han contratado personal de
TI para escribir “reporteadores” dentro de la misma
unidad
 “Data Priests” han aparecido por toda la organización.
 Compartir datos es raro – bases de datos propietarias son la
regla.
 Producir los reportes cada vez toma más y más tiempo.
 TI ha creado múltiples extracciones de archivos de
sistemas transaccionales para propósitos analíticos
 Se generan extractos de los extractos.
 Se pierden las fuentes de datos, no hay rastros de auditoria.

7. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Parálisis de análisis. El problema:
Información no integrada

8. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Reconociendo la necesidad de BI
 La organización no puede determinar la rentabilidad
precisa de un cliente o de un producto
 Se cuestiona la rentabilidad.
 Las tendencias en ventas o de los hábitos de compra del
cliente no pueden determinarse.
 La organización no puede llegar a los clientes
adecuadamente
 La segmentación es imposible.
 La perfilación de los clientes es imposible.
 La organización está perdiendo participación en el
mercado frente a los competidores

9. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Inteligencia de Negocios
Consistencia de datos
Multi-dimensional
Gran volumen de datos
Datos para usuarios de Gestión
Capacidad de
Descubrir información
Aplicaciones
Empresariales
 Almacenan gran
cantidad de datos
(OLTP)
 Contienen una mínima
capacidad de cálculo/
análisis
Enfoque de
Negocios
 Mejorar la toma de
decisiones
 Mejorar las
rentabilidad
 Reducir costos
 Incrementar la
calidad
 Incrementar lealtad
de clientes
Inteligencia de Negocios
al Rescate
BI llena la brecha de análisis

10. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Valor
al
negocio
Inversión en Inteligencia de Negocios
El Valor de sus Datos
Datos
Información
Conocimiento
Visión
Futura
 Análisis
 Indicadores
Contexto
y
Relevancia
 Predicciones
 Clasificaciones
 Tendencias
Data Mining
y
Visualización
Consultas
y
Reportes
 Reportes
 SQL
 Tablas Pivote

11. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
El Mundo de Hoy –
Múltiples “Fuentes de Datos”
 Planificación de
recursos empresariales
(ERP)
 Gerencia de la relación
con el cliente (CRM)
 Administración de la
cadena de proveedores
(SCM)
 Datos de flujo de
personas en la Web
 Comercio por Internet
Data Warehouse
Corporativo
Call
Center
Adm.
Campañas
Marketing
CRM y
eCRM
Internet
Contabilidad
Finanzas
Compras
Ventas
RRHH
Inventario
Business Intelligence es datos con relevancia y contexto

12. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Encontrando oportunidades
de BI en un océano de datos

13. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
¿Dónde están las oportunidades
de BI?
 ¿Dónde?
 En cada proceso de negocios de la
organización
 También en cada proceso de apoyo o
administrativo
 Y en la combinación de ambos
 ¿Qué debo considerar?
 Las necesidades de BI dispares de cada
grupo de usuarios
 ¡¡¡La relevancia de conocer el negocio!!!

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Customers
Distribution
Production
Customer
Service
Suppliers
Supply Chain
CRM
Sales
&
Marketing
Human
Resources
Financials
Procurement
Executive
Management
Ejemplo – Cadena de Valor de
Manufactura
Support
Systems

15. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Customers
Distribution
Production
Customer
Service
Suppliers
Supply Chain
CRM
Sales
&
Marketing
Human
Resources
Financials
Procurement
Executive
Management
Support
Systems
Análisis de ventas
Efectividad de
campañas

16. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Customers
Distribution
Production
Customer
Service
Suppliers
Supply Chain
CRM
Sales
&
Marketing
Human
Resources
Financials
Procurement
Executive
Management
Support
Systems
Calidad &
Producción

17. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Customers
Distribution
Production
Customer
Service
Suppliers
Supply Chain
CRM
Sales
&
Marketing
Human
Resources
Financials
Procurement
Executive
Management
Support
Systems
Presupuesto
y Reportes
financieros

18. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Procesos y áreas críticos para BI
 Ventas
 Adm. cuentas
 Predicciones
 Análisis WEB
 CRM
 Promociones
 Segmentación
 Adm. marcas
 Adm. categorías
 “Churn”
 Lealtad
 “Market Basket”
 Servicio a clientes
 Reportes financieros
 Presupuestación
 Rentabilidad
 Riesgo
 Detección de fraudes
 Cadena de suministros
 Subcontratistas
 Calidad
 Recursos humanos
 “Balanced Scorecard”

19. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Procesos y áreas críticos para BI
 Reportes financieros
 Presupuestación
 Rentabilidad
 Riesgo
 Detección de fraudes
 Cadena de suministros
 Subcontratistas
 Calidad
 Recursos humanos
 “Balanced Scorecard”
 Ventas
 Adm. cuentas
 Predicciones
 Análisis WEB
 CRM
 Promociones
 Segmentación
 Adm. marcas
 Adm. categorías
 “Churn”
 Lealtad
 “Market Basket”
 Servicio a clientes
Apps de Ventas
Las más ricas fuentes
de datos, tendencias
por productos y
clientes

20. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Procesos y áreas críticos para BI
 Ventas
 Adm. cuentas
 Predicciones
 Análisis WEB
 CRM
 Promociones
 Segmentación
 Adm. marcas
 Adm. categorías
 “Churn”
 Lealtad
 “Market Basket”
 Servicio a clientes
 Reportes financieros
 Presupuestación
 Rentabilidad
 Riesgo
 Detección de fraudes
 Cadena de suministros
 Subcontratistas
 Calidad
 Recursos humanos
 “Balanced Scorecard”
Apps. Marketing
Entender clientes y
canales – El área de
CRM analítico es una
de las de más grande
crecimiento

21. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Procesos y áreas críticos para BI
 Ventas
 Adm. cuentas
 Predicciones
 Análisis WEB
 CRM
 Promociones
 Segmentación
 Adm. marcas
 Adm. categorías
 “Churn”
 Lealtad
 “Market Basket”
 Servicio a clientes
 Reportes financieros
 Presupuestación
 Rentabilidad
 Riesgo
 Detección de fraudes
 Cadena de suministros
 Subcontratistas
 Calidad
 Recursos humanos
 “Balanced Scorecard”
Apps.
Financieras
Son cross-industria,
El más alto nivel de
adopción OLAP

22. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Procesos y áreas críticos para BI
 Ventas
 Adm. cuentas
 Predicciones
 Análisis WEB
 CRM
 Promociones
 Segmentación
 Adm. marcas
 Adm. categorías
 “Churn”
 Lealtad
 “Market Basket”
 Servicio a clientes
 Reportes financieros
 Presupuestación
 Rentabilidad
 Riesgo
 Detección de fraudes
 Cadena de suministros
 Subcontratistas
 Calidad
 Recursos humanos
 “Balanced Scorecard”
Operaciones
Mejora eficiencia
Dirige recursos
productivos, así
como su utilización

23. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
80% de las Oportunidades BI
 Ventas
 Adm. cuentas
 Predicciones
 Análisis WEB
 CRM
 Promociones
 Segmentación
 Adm. marcas
 Adm. categorías
 “Churn”
 Lealtad
 “Market Basket”
 Servicio a clientes
 Reportes financieros
 Presupuestación
 Rentabilidad
 Riesgo
 Detección de fraudes
 Cadena de suministros
 Subcontratistas
 Calidad
 Recursos humanos
 “Balanced Scorecard”

24. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Los Scorecards
 Una de las formas más visibles y de adopción
creciente de soluciones BI
 Despliega un conjunto de indicadores de
gestión predefinidos (Key Performance
Indicators o KPI’s)
 Entenderemos un KPI como un elemento de
información que tiene:
 Valor actual
 Meta
 Estado actual
 Tendencia

25. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Beneficios para el negocio
 Planeamiento de metas y control de resultados —
Planificar y asignar recursos en forma más eficiente al
aplicar objetivos predefinidos a resultados medibles, a
través del modelamiento de KPI
 Metas claras y medibles — Definir metas que estén
alienadas con la estrategia corporativa y comunicar estas
en forma efectiva a todos los niveles de la organización
 Evaluación permanente y rigurosa – Medir el
rendimiento períodico en todas las dimensiones y áreas
estratégicas, entregando repotes y análisis consistentes,
permitiendo evaluar lo ejecutado contra las metas y
permitiendo colaborar y tomar decisiones de ajuste
 Centralización e integración – Administrar el uso y
cálculo consistente de métricas

26. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Un ejemplo visual de
scorecard

27. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Un ejemplo visual de
scorecard

28. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Un ejemplo visual de
scorecard

29. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Balanced Scorecard
 Balanced Scorecard (BSC) apareció a principios de los
años 90 como un método de ayudar a las organizaciones
a administrar sus cada vez más complejos entornos de
negocios.
 En respuesta a estas presiones, y además de las
limitaciones de las medidas de performance financiero
tradicionales, los profesores Robert Kaplan y David
Norton de Harvard comenzaron a desarrollar el concepto
de Balanced Scorecard (BSC) durante un proyecto de
investigación con unas 12 compañias, dando origen al
modelo.
 BSC es un modelo referente actual para gestionar una
organización

30. Copyright – Hugo Mora - 2007 Material con fines académicos
Balanced Scorecard
 Balanced Scorecard tiene un sustento
metodológico que, en resumen, considera:
 Análisis de la organización, su entorno y la cadena de valor
 Visión, misión y estrategia de la organización
 Análisis de las perspectivas de la oganización
 Financiera
 Clientes y mercado
 Procesos internos
 Personas y tecnología
 Objetivos y mapa estratégico
 Integración de perspectivas
 Modelo causa efecto
 Indicadores de gestión - ¿qué vamos a medir?
 Planes de acción - ¿qué haremos con los indicadores?

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Balanced Scorecard
Más detalles en http://www.balancedscorecard.org
Finanzas
• Retorno en activos
• Flujo de caja
• Rentabilidad de proyectos
• Margen neto
• Pronósticos de venta
Indicadores financieros
Ventas
• Encuestas de ventas
• Ranking de clientes
• Market Share
• Precisión de “forecast”
Clientes y mercado
Excelencia operacional
• Tiempo invertido el “leads”
• Tasa de éxito
• Tasa de accidentabilidad
• Tiempo de ejecución de proyectos
• Productividad de empleados
Procesos internos
Recursos humanos
• Encuesta de satisfacción interna
• Nivel de caapcitación interna
• Ciclo de rotación / promoción de empleados
• Desarrollo de patentes
Innovación y crecimiento interno
 Ejemplo de indicadores de gestión: