Este documento resume el comportamiento del mercado de fórmulas infantiles en el Perú entre los años 2005-2010. Las principales conclusiones son: 1) Las ventas de fórmulas infantiles han crecido significativamente en valores, representando el 11.1% de las ventas totales en 2010; 2) Mead Johnson y Abbott dominan el mercado con el 89.32% de participación; 3) Lima representa el 51.11% de las ventas totales de fórmulas infantiles a nivel nacional.

1. Dirección General
de Medicamentos
Insumos y Drogas
Personas que atendemos Personas
Comportamiento de las
Fórmulas Infantiles en el
Mercado Farmacéutico Privado
Agosto 2011
Dr. Víctor Dongo Zegarra
Director General de la DIGEMID

2. Niños y niñas que recibieron lactancia materna alguna vez
Entre todos los niños y
Últimos nacidos y nacidas vivos que lactaron alguna vez
niñas
Característica
Recibío
seleccionada Empezó Empezó Número de
Porcentaje alimentos
Número de dentro de la dentro de la niños y niñas
que alguna antes de
niños y niñas primera hora primer día de amamantados
vez lactó empezar a
de nacido (%) nacido/1 (%) alguna vez
lactar/2 (%)
Sexo
Hombre 99.1 4,265 50.9 91.9 33.1 3,504
Mujer 99.1 4,219 51.7 92.2 30.9 3,494
/1 : Incluye los niños y niñas que empezaron la lactancia durante la primera hora de nacido.
/2 : Niños y niñas a quienes se les dio algún alimento diferente a la leche materna durante los primeros tres días de nacidos
antes de que la madre empezara a amamantarlos de manera regular.
Fuente: ENDES 2010 Elaboración Propia: DIGEMID

3. Proporción de menores de seis meses de edad con lactancia exclusiva
100
90 Descendió 0.5
80 68.7 68.5 68.3
P o r c e n t a j e s
67.2
70
60
50
40
30
20
10
0
2000 2007 2009 2010
Fuente: INEI – ENDES 2000. 2007 . 2009 , 2010 Elaboración Propia: DIGEMID

4. Proporción de menores de seis meses de edad con lactancia exclusiva por regiones
2007 2009 2010
100 Asciende Desciende
83.7 80.8
90
76.2 77.6 77.2
P o r c e n t a j e s
80 Desciende 72.4
70 60.1 59.3
60 52.8
50
40
30
20
10
0
Costa Sierra Selva
Fuente: INEI – ENDES 2007 . 2009 , 2010 Elaboración Propia: DIGEMID

5. Proporción de menores de seis meses de edad con lactancia exclusiva por
área de residencia
2007 2009 2010
Asciende
82.9 83.9
90
76.5
Desciende
80
P o r c e n t a j e s
64.5
70 60.6 59.9
60
50
40
30
20
10
0
Urbana Rural
Fuente: INEI – ENDES 2007 . 2009 , 2010 Elaboración Propia: DIGEMID

6. Crecimiento del Mercado Farmacéutico Nacional
Valores - U$D Unidades
6,500
7,000
5,532
6,000
4,659
5,000
l o n e s
4,000
3,000
l
M i
2,000 1,250 1,450
1,050
1,000
0
Año 2008 Año 2009 Año 2010
Fuente: SEACE - IMS - SEPS Elaboración Propia: DIGEMID

7. Crecimiento de las principales cadenas
1200 119
97
1000 212
212
67
176
800 58
151
N ú m e r o
158
135
184
600 133
124 165
16
81 153
10 132
400 6 69
62 117 355
103 308
37 87 95 169 212
18 53 62 72
200 35 49 90
16 41 71 80
13 15
30 60
7
21 41 205 180 182 199
21 29 141
91 97 116 123
62 72
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FASA ECKERD BTL ByS ARCANGEL MIFARMA
Fuente: IMS – 2000 a 2010 Elaboración Propia: DIGEMID

8. Productos más vendidos en el mercado privado
ENFAGROW PREMIUM 43
ENSURE 34
ENFAMIL PREMIUM 1 21
DOLOCORDRALAN 18
PEDIASURE PLUS 16
ENFAMIL PREMIUM 2 15
ARCOXIA 12
NOTIL 10
DOLO-NEUROBION 10
AB BRONCOL 9
ELECTRORAL NF 9
GAIN PLUS 3 EYE Q 9
PEDIASURE 8
NAN 1 PROTECT PLUS 8
ENFAGROW 7
GRAVOL 7
SIMIL.GAIN 2E Q PL 7
DEXACORT 7
BONVIVA 6 Estos son los 25 productos más vendidos en el
GLUCOPHAGE 6 mercado retail durante el año 2010, los mismos
PLIDAN CPTO NF 6 que ascienden a un total de 68 millones de
FLUIMUCIL 6 dólares. Asimismo, en este grupo se encuentran
SIMILAC 1 EYE Q PL 6 11 productos que corresponden a Fórmulas
FERANIN 5
Infantiles, por un total de 16 millones de dólares.
BACTRIM 5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Millones de Dólares
Fuente: IMS - 2010 Elaboración Propia: DIGEMID

9. Participación de las Fórmulas Infantiles en unidades y valores
Participación en Unidades Participación en Valor - U$D
12 11.11
Ratio en Valores
10 Año 2010 11.1
= = 17.9
Año 2005 0.62
P o r c e n t a j e s
7.61
8
Ratio en Unidades
Año 2010 2.1
6 = = 6.18 5.14
Año 2005 0.34
4 3.05
2.1
2 1.23
0.62 0.95
0.34 0.26 0.32 0.43
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: IMS – 2005 a 2010 Elaboración Propia: DIGEMID

10. Crecimiento en valores de las Fórmulas Infantiles en el mercado privado
Fórmulas Infantiles Otros Productos 810
800 702
720
l o n e s d e D ó l a r e s
610
649
700
580
490
600
475
500
400
300
200
90
l
100 53
M i
15 30
0
2007 2008 2009 2010
Fuente: IMS – 2007 a 2010 Elaboración Propia: DIGEMID

11. Participación de las Empresas Farmacéuticas proveedoras de Fórmulas Infantiles
Nº EMPRESA FARMACÉUTICA VALOR - U$D PARTICIPACIÓN
1 MEAD JOHNSO NUTRIT 39,190,034 43.41%
2 ABBOTT 31,523,576 34.92%
3 NESTLE 9,922,159 10.99%
89.32%
4 PFIZER 4,730,903 5.24%
5 ORDESA 4,249,064 4.71%
6 LAFRANCOL 359,574 0.40%
7 BAGO 147,468 0.16%
8 INTI PERU 139,686 0.15%
9 NUTRICIA 19,077 0.02%
TOTAL: 90,281,541 100.00%
Fuente: IMS - 2010 Elaboración Propia: DIGEMID

12. Número de productos por Empresas Farmacéuticas proveedoras de Fórmulas
Infantiles
ABBOTT 13
13 38
MEAD JOHNSO NUTRIT
NESTLE 12
NUTRICIA 4
INTI PERU 3
LAFRANCOL 3
17
ORDESA 3
BAGO 2
PFIZER 2
0 2 4 6 8 10 12 14
Fuente: IMS - 2010 Elaboración Propia: DIGEMID

13. Participación de las Fórmulas Infantiles por Departamento
MILLONES -
DEPARTAMENTOS PARTICIPACIÓN
U$D
LIMA 46 51.11%
LA LIBERTAD 8 8.89%
AREQUIPA 7 7.78%
LAMBAYEQUE 6 6.67%
CALLAO 1 1.11%
OTROS DEPARTAMENTOS 22 24.44%
TOTAL: 90 100.00%
Fuente: IMS - 2010 Elaboración Propia: DIGEMID

14. Para reflexionar sobre el producto más vendido en el mercado privado

15. MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN