IPSA GROUP LATIN AMERICA se estableció en Ecuador en 1987 y se ha convertido en líder en investigación de mercados en el país. La compañía ofrece una variedad de servicios de investigación de mercados como Store Audit, Home Panel, estudios ad-hoc y ómnibus para ayudar a clientes a comprender mejor a los consumidores ecuatorianos. IPSA GROUP tiene oficinas en Quito, Guayaquil y Buenos Aires.

2. IPSA GROUP LATIN AMERICA nació en Argentina en 1957. Se estableció en Ecuador en 1987, creando así una nueva etapa en el desarrollo de la Investigación de Mercado Ecuatoriano. Las primeras áreas de IPSA GROUP fueron Store Audit y Surveys. En 1998 cuando Store Audit se desarrolla significativamente, llega a un alcance de 62 ciudades. Como resultado creció nuestro número de clientes, tanto nacionales como multinacionales. En el año 2000 se incrementan las áreas de Home Panel y Tracking. En el 2006 se suma al portafolio de servicios el Estudio Ómnibus. En el 2008 se implementa el servicio de Georeferenciación: Mapping Ipsa. IPSA GROUP LATIN AMERICA tiene más de 20 años trabajando en el mercado nacional y gracias a la experiencia y confianza de nuestros clientes somos los líderes en Investigación de Mercados. Esto nos ha permitido conocer al consumidor ecuatoriano y la logística del retail profundamente en todo el Ecuador. ¿Quiénes somos?

3. IPSA GROUP LATIN AMERICA cuenta con oficinas en: Ecuador: Quito y Guayaquil; y Argentina: Buenos Aires. Además tiene experiencia con estudios internacionales en otros países Latinoamericanos. ¿Quiénes somos? El campo de la Investigación de Mercado de nuestra empresa comprende: productos de consumo masivo y servicios, tales como: financieros, urbanísticos, turísticos, comunicacionales, industriales, automovilísticos, entre otros.

4. Trabajamos conjuntamente con los clientes de manera exhaustiva para entender sus necesidades, exigencias y respetar sus diferentes naturalezas y costumbres. Nos involucramos íntimamente con el mercado para proveerles los datos y la información de sus proyectos. Tenemos la más avanzada tecnología a disposición para satisfacer el detalle más puntual y minucioso en cada reporte que realizamos. ¿Quiénes somos? Filosofía de trabajo

5. Se enfocan a todos los canales, desde el Fabricante al Consumidor : Fabricante Intermediación Punto de venta Consumidor Nuestros servicios ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec Customer Store Audit Home Panel Ómnibus Mapping IPSA Georeferenciación Surveys Tracking Comunicación Shopper Understanding Brand Equity

6. STORE AUDIT ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

7. Store Audit es un estudio corporativo y sistemático que determina la posición comparativa de las empresas en los diferentes mercados, ayudando a entender el dinamismo y la venta de sus productos. Tiendas Abarrotes Panaderías Farmacias Bazar Papelerías Minimarket´s Licoreras On Premise Ventas de bebidas en viviendas Gabinetes de belleza Gasolineras Autoservicios Store Audit Outlets a investigar: ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

8. 1.- Tamaño del Mercado 2.- Participación en Ventas 3.- Distribución Numérica 4.-Participación en Inventarios Variables del Estudio: Tipos de Estudio: Operativo Se entrega reportes de cada localidad para control de Distribuidores o Centrales. Nacional Corresponde a las 62 ciudades del país, que equivale aproximadamente al 60% de la población total y más del 90% de la población urbana. Store Audit ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

9. Ofrecemos diferentes niveles de apertura, frecuencia de reportes y análisis especiales: Penetración de la categoría Ventas promedio por negocios Potencial de ventas por regiones (BDI-CDI) Mercado en valores Proyección de datos Promedios móviles / acumulados Apertura por zonas geográficas Inventarios promedio por negocios Distribución Agregada Distribución efectiva Distribución conjunta y ponderada Superposición de marcas Tendencia de precios Precio promedio, moda y rango Resistencia de sku´s Unidades de display Material POP Store Audit ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

10. Costa: 35 ciudades Calceta, Chone, Jipijapa, Manta, Portoviejo, Bahía, El Carmen, Esmeraldas, Quinindé, Montecristi, Charapotó, Babahoyo, Balzar, Buena Fe, Daule, Durán, El Empalme, El Triunfo, La Libertad, Milagro, Naranjal, Naranjito, Pedro Carbo, Playas, Quevedo, Salinas, Santa Elena, Ventanas, Vinces, Yaguachi, El Guabo, Huaquillas, Machala, Pasaje, Santa Rosa. Ciudades Investigadas: 62 Sierra: 25 ciudades Atuntaqui, Ibarra, Montúfar, Cayambe, Rumiñahui, Otavalo, Santo Domingo, Tulcán, Azoguez, Calvas, Cañar, Catamayo, Cuenca, Gualaceo, Loja, Ambato, Baños, Guaranda, Latacunga, La Maná, La Troncal, Riobamba, Pujilí, Pelileo, San Miguel . Store Audit Ciudades independientes: 2 Guayaquil – Quito

11. TOTAL: 61 CATEGORÍAS Categorías por Canastas Store Audit

12. El software IPSA Smart es un Visualizador Inteligente de Información de Mercados, parte del servicio que brinda Store Audit . Este software es un paquete standard para todos nuestros clientes con un grado de parametrización orientado para cada uno de ellos. Esta herramienta es entregada a los clientes de IPSA Group con la finalidad de agilitar el uso y análisis de los datos que proveemos. Para esto, se capacitan a los usuarios del IPSA Smart con el objetivo de lograr un correcto manejo e interpretación de datos. Store Audit La alimentación periódica del software con la información elaborada por el área de Store Audit es enviada vía internet, ahorrando tiempo y facilitando el trabajo a nuestros clientes.

13. El software IPSA Smart puede visualizar algunas variables adicionales a estas, dependiendo la categoría y el tipo de estudio contratado por el cliente. Ventas en Volumen (kilos, litros, unidades, etc.) y Valor (dólares americanos). Value Share (dólares americanos) y Volumen Share (kilos, litros, unidades, etc.). Shares de Compras (kilos, litros, unidades, etc.). Shares de Inventario (kilos, litros, unidades, etc.). Distribución Numérica. Distribución Ponderada. Distribución de Sin Stocks. Lista de Precios. Graficación de resultados. Exportación a Excel. Cruce de variables por áreas, atributos de marcas en los distintos canales, períodos, etc. Funciones: Visualiza variables tales como: Store Audit

14. HOME PANEL ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

15. Objetivos: El Home Panel es un estudio sistemático auto-administrado por el ama de casa que evalúa de modo permanente la compra y rotación de productos de consumo masivo. Proveer el máximo detalle de las compras efectuadas (categoría, marca, variedad, cantidad, precio, canal de comercialización). Seguimiento del comportamiento de compra de los hogares, (estructurado por NSE, edad del ama de casa, cantidad y edad de hijos). Determinar las tendencias en el comportamiento de compra y uso en hogares. Identificar y comprender los hábitos del consumidor. Conocer marcas y productos de canales No tradicionales. Información comparativa entre las ciudades principales. Home Panel ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

16. Muestra: Método de recolección: Cuadernillo quincenal donde se anotan todas las compras realizadas en el período (se refuerza con tirilla de compra y envases vacíos). Estructura por nivel socio económico: Nivel alto 9.9% Nivel medio 36.4% Nivel bajo 53.7% La rutina de visita es quincenal a cada hogar con una muestra de 900 hogares, es realizado en Guayaquil y Quito: Home Panel ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

17. Principales Indicadores: Tamaño del Mercado: Volume /Value. Market Share/Value Share (Participación que tiene la marca en el total del mercado). Penetración de la categoría/marca (Porcentaje de hogares que compraron la categoría/marca en un período determinado). Compra Media (Cantidad promedio en términos de volumen que compró el hogar en un determinado período). Precio Medio (Cantidad promedio en términos de dólares que pagó el hogar en un determinado período). Perfil del consumidor (¿QUIÉN compra la categoría/marca?). Lugar principal de compra (¿DÓNDE están comprando la categoría/marca?). Home Panel ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

18. Análisis Especiales: Matriz de cambio de marca.- Permite identificar si estamos creciendo por nuevos consumidores, si estamos haciendo crecer la categoría y el nivel de repetición de compra de mi marca/competencia. Consumidores.- Heavy, Medium y Light. Identifica el tipo de consumidor para poder hacer recomendaciones en cuanto al packaging. Fidelidad de las Marcas.- Indica la convivencia de la marca con el resto del mercado, en términos de volumen. Lealtad de las Marcas.- La Lealtad se mide en actos de compra, se dice que un hogar es exclusivo de una marca cuando el 100% de sus compras de la categoría las destina a una sola marca. EXCLUSIVA: 100% ALTA: 90 – 99.9 % MEDIA: 50 – 89.99 % BAJA: - 50 % Los rangos de Lealtad de marca son: Home Panel ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

19. Categorías Investigadas: 48 Home Panel Si su categoría no se encuentra entre las mencionadas, contáctenos: [email_address]

20. AD-HOC ESTUDIOS AD-HOC ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

21. Estudios Ad-Hoc Cualitativos Estudios Ad-Hoc Cuantitativos Cambios en la conducta del consumidor. Cambios en los hábitos de compra. La opinión de los consumidores. Objetivos: AD-HOC Un estudio Ad-Hoc refleja: ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

22. Se emplean usualmente para realizar investigaciones de tipo exploratorio, para obtener datos sobre las motivaciones que llevan al consumidor a adoptar una actitud de tipo inconsciente o para evaluar conceptos o prototipos de productos en desarrollo, pueden realizarse a través de: Focus Group.- con aplicación de Test Proyectivos Entrevistas en Profundidad FRUTAS DIVERSIDAD DE FRAGANCIAS ASOCIACIÓN DE IMÁGENES Estudios Ad-Hoc Cualitativos ALIMENTO / VITAMINA / SABOR / VIDA / SALUD DIFERENTES AROMAS AD-HOC ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

23. Estudios Motivacionales Reconoce motivaciones y frenos de una determinada categoría, producto y/o marca. Test de Concepto Determina la aceptación o rechazo de los elementos que confluyen en un determinado concepto. Test de Envase/empaque Indica el aspecto psicológico influyente en el agrado o desagrado de colores, formas, tamaños, posiciones de cada uno de los elementos visuales. Test de Nombre Connotaciones que implica cada uno de los nombres testeados. Test de Producto Aplicaciones: AD-HOC Mide como los distintos atributos organolépticos repercuten en el rechazo o la aceptación del producto final. ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

24. Test Gestáltico Se realiza posterior a los test de concepto, nombre, envase, producto, etc y determina la conjugación de estos elementos en su conjunto. Pre Test Publicitario A través de animating, store board se evalúa el comercial antes de salir al aire. Post Test Publicitario Evalúa los elementos una vez que el comercial ha salido al aire. Imagen Marca/Empresa No están desvinculados de la categoría y se utilizan técnicas proyectivas. AD-HOC Aplicaciones: ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

25. Es el método que goza de mayores preferencias por su versatilidad y relativa facilidad para adaptarlo a diferentes situaciones. Se fundamenta en la teoría del muestreo estadístico que le da el sustento científico y hace posible su validación estadística para describir situaciones puntuales y hacer inferencias sobre la población total. Pueden realizarse a través de: Encuestas personales en hogares Puntos de Venta Encuestas personales en empresas Central Location Encuestas telefónicas Encuestas Intercept Individual Familia NIVEL DE PERSONAS QUE VEN TELEVISIÓN (%) AD-HOC Estudios Ad-Hoc Cuantitativos ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

26. Estudios del consumidor Estudia hábitos y usos. Perfiles y estilos de vida. Customer Satisfaction. Pruebas de producto, empaque, etiquetas, nombre y concepto. Imagen y posicionamiento. Mistery Shopper . Evaluación de publicidad exterior (vallas y otros módulos). Aplicaciones: Estudios del Mercado Elasticidad de precios. Modelo de clasificación del potencial de un negocio. Pantry Check. Características de la competencia. Localización idónea para negocios. AD-HOC ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

27. ÓMNIBUS Consumidor Tiendas ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

28. ¿Qué es el estudio Ómnibus? El Estudio Ómnibus es un instrumento en el que una compañía compra una o más preguntas agrupándose éstas en una sección. Como resultado de este mecanismo, un cliente sólo cubre un costo parcial del cuestionario, proporcional al tamaño de su sección, lo que hace la relación costo/beneficio sumamente positiva. Beneficios: Menor costo. Mayor alcance. Objetividad. Conocimiento de tendencias. Gran rapidez de realización. Ómnibus ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

29. Características del servicio: Universo en estudio: Personas naturales , mayores de 18 años de los estratos socioeconómicos A, B y C. Cobertura Geográfica: Guayaquil y Quito. Tamaño de la muestra: 700 casos. Recolección de la información: Hogar. La encuesta ómnibus se la recomienda en los siguientes casos: Penetración o uso de marca o servicio. Percepción del consumidor hacia una marca. Nivel de aceptación de promociones. Descubrir la situación actual de una marca. Hábitos de uso/ compra de un producto. Recordación publicitaria. Otros. Ómnibus consumidor ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

30. Características del Servicio: Universo en estudio: Tenderos Cobertura Geográfica: Guayaquil y Quito. Tamaño de la muestra: 700 casos. Recolección de la información: Tienda. La encuesta ómnibus tiendas permite investigar lo siguiente: Comportamientos y actitudes del tendero. Percepción del tendero hacia un producto/marca. Preferencias del tendero en cuanto al material POP, promociones, descuentos, etc. Ventajas o beneficios que el tendero desea de su proveedor. Razones por las cuales los tenderos prefieren trabajar con determina empresa y/o marca. Cualquier tipo de información que se desee monitorear (ya que el estudio es periódico). Ómnibus a tiendas ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

31. BRAND & ADVERTISING TRACKING ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

32. Evalúa el desempeño y salud de la marca de acuerdo a: BRAND TRACKING Objetivo: Tracking Enfocado a investigar la percepción y recordación del producto o de una campaña publicitaria en la mente del consumidor. Así mismo evalúa la eficiencia de una campaña publicitaria. Conocimiento espontáneo y guiado Nivel de rechazo e intención a la compra ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

33. ADVERTISING TRACKING Determina la eficacia de una campaña publicitaria según: Conocimiento de marca y publicidad. Recordación de contenido. Agradabilidad. Importancia y percepción de atributos relacionados a la publicidad. Rechazo y motivación a la compra. Tracking ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

34. Indicadores: Conocimiento espontáneo y guiado de marca y publicidad: Top of Mind de Marca y Publicidad Awareness de Marca y Publicidad Recordación inducida de Marca y Publicidad Agradabilidad. Consumo de medios. Intención de compra. Rechazo de marca. Nivel de prueba. Tasa de adopción de probadores. Niveles de convicción. Internalización de atributos. Análisis especiales. Tracking ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

35. BRAND EQUITY ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

36. El Brand Equity Index , mide el valor que tiene la marca para el consumidor final. Objetivo: Drivers: Conocimiento inducido de la marca. Desempeño- Funcionabilidad del producto o servicio. Publicidad- Percepción de atributos de campañas publicitarias. Empatía- Sentimientos hacia la marca Innovación y confianza- Grado de desarrollo de la marca. Consideración- Disposición a la compra. Brand Equity ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

37. SHOPPER UNDERSTANDING ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec Juan Macías Juan Macías

38. Entender los hábitos, las conductas y preferencias del consumidor en el punto de venta ya sean del canal tradicional o moderno. Resultados a obtener Secciones visitadas dentro de un local. Actitud en la percha. Categorías compradas. Productos comprados. Marcas de mayor contacto. Prueba de marcas y variedades. Tamaños. Influencia del acompañante. Formas de recorrido. Shopper Undestanding Metodología: Este modelo de estudio aplica metodologías cualitativas y cuantitativas. ¿Cuánto incide el punto de venta en la elección de compra? Objetivo: ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

39. CUSTOMER SATISFACTION ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

40. Controla la calidad en la atención que se brinda al cliente, logrando optimizar la operatividad del servicio brindado y conocer cómo maximizar la satisfacción y lealtad de los clientes o usuarios. Información que brinda Calidad de atención. Importancia de las instancias del servicio. Motrices de importancia vs. satisfacción. Áreas de mejora prioritarias. Benchmark vs. competencia. Análisis de fidelidad de clientes. Customer Satisfaction ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

41. MAPPING IPSA ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

42. Optimación de la logística y de las redes de ventas LBS (Location Based Services) Capturar, almacenar, manejar, analizar y mostrar información de naturaleza geográfica. Objetivos Explorar y analizar información y a partir de ella buscar patrones y coincidencias acerca de lo que está ocurriendo en el mercado. Permite a las empresas aumentar la eficacia de sus esfuerzos de venta, haciendo que su inversión sea mucho más rentable. Beneficios Mapping Ipsa ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

43. ¿Dónde están mis clientes? Responde a las siguientes preguntas: ¿Dónde construir mi próximo proyecto? ¿Dónde sitúo geográficamente mis acciones publicitarias efectivas? El proceso de georeferenciación consiste básicamente en ligar o relacionar una información geográfica a unos puntos en común, es decir poder llevar toda la información a unas coordenadas bases para que posteriormente otros datos se puedan unir al mismo y estos guarden la misma relación. La georeferenciación es un proceso que se puede aplicar a todo tipo de datos. Definición: Mapping Ipsa ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

44. Presentación de la información: Mapping Ipsa ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

45. Listado por Localización Selección de Establecimientos por Nivel Medio Típico Se obtiene el listado: Mapping Ipsa Presentación de la información: ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

46. Presentación de la información: Mapping Ipsa ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

47. LISTADO DE CLIENTES ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec

48. Clientes

49. Clientes

50. Clientes

51. Guayaquil: Kennedy Norte, Nahim Isaías y Luis Orrantia - Mz. 801, Solar 28 Teléfonos: (593) 4- 2682325 - 2682337 - 2682339 - 2683316 - 2682948 - 2682950 Quito: Av. 12 de Octubre N24-584 y Francisco Salazar. Esq. Edif. Torre Sol Verde. P4 Teléfonos: (593) 2- 2557909 - 2236240 - 2554995 - 2543606 – 2543816 ipsa@ ipsa.com.ec – www.ipsa.com.ec