1. investigación de mercados con visión de negocio Auditoría de Mercados Auditoría de Gestión en PDV Investigación del Consumidor Shopper Research Anticipación de Tendencias Consultoría en Marketing Argentina | Bolivia | Chile | Ecuador | Estados Unidos | México | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela

6. SERVICIOS ESTUDIOS MULTICLIENTE CCR - BUS PERFIL DEL COMPRADOR DE SUPERMERCADOS Lima y provincias SEGUROS Y SALUD CONSTRUCCION Y TELECOMUNICACIONES TENDENCIAS EN LAS NUEVAS GENERACIONES TENDENCIAS EN EL CONSUMIDOR Lima y provincias

9. El Sistema de Control de Calidad está respaldado por la Certificación ISO 9001 con la que cuenta CCR, convirtiéndose en la única empresa de Investigación de Mercado que tiene esta certificación en el país. Dicha certificación fue otorgada por la empresa BVQI, y es válida tanto para las normas europeas como norteamericanas. CONTROL DE CALIDAD DE PROCESOS

10. “ La verdad no está parcelada: la realidad es una y es compleja. La complejidad no lo es todo, no es la totalidad de lo real, pero es lo que mejor puede, a la vez, abrirse a la inteligencia y revelar lo inexplicable.” Edgar Morin, antropólogo, sociólogo y filósofo francés contemporáneo. Creador de la “Teoría del pensamiento complejo”. Introduccion al pensamiento complejo (2007)

11. nuestro modelo diferencial Estamos convencidos: no alcanza con una única perspectiva para comprender la complejidad actual. Por eso desarrollamos una plataforma de compañías especializadas en distintos campos de la investigación integración + articulación de información para transformarla en conocimiento de mercados y el asesoramiento comercial, y un modelo que permite unir sus saberes complementarios para alcanzar el pensamiento estratégico.

12. modelo integral de investigación Shopper Understanding

13. experiencia de compra El mejor know-how global para medir el comportamiento integral del consumidor dentro del punto de venta. La herramienta para que tanto el fabricante como el retailer investiguen el proceso y la experiencia de compra. Envirosell tiene oficinas en Nueva York, México DF, Japón, San Pablo, Milán, Moscú y Estambul. Cuore tiene su representación desde el año 2003 para Argentina, Paraguay y Uruguay; ampliándola a Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela y Bolivia en el año 2008. la empresa de mayor expertise del mundo en shopper understanding

14. Creada en la década del 70 en USA, por Paco Underhill. Con una cartera activa de más de 500 clientes, retailers, industriales y de servicios, -de todos los rubros-, y de todo tipo de escala de negocio. Brindando Programas de Research y Consultoría con foco específico en la Captura, Clarificación y Re-diseño de las Experiencias de Compra con impacto directo en la mejora de las Ventas y el Bottom Line. Paco Underhill es el principal especialista mundial en el Estudio de Comportamientos de Compra en Puntos de Venta y en sus aplicaciones de negocio Además es autor del Best Seller mundial “Why We Buy – The Science of Shopping”

15. Clientes Envirosell en USA

16. Clientes Sense Envirosell en Brasil

17. Clientes Cuore Envirosell en Argentina

18. Clientes Cuore Envirosell en Perú y zona andina

19. Shopping experience Our philosophy is that by understanding not only what consumers do , but also why they do it , we are able to help our clients make informed decisions regarding merchandising, store layout and other point-of-purchase issues. We observe the dynamics of how people shop . Our proprietary service utilizes small video cameras, qualitative observation techniques, as well as mapping programs and attitudinal surveys to capture consumer behavior patterns. We analyze the resulting data and then provide practical, actionable information. Shopper Understanding /

20. Ejes del modelo de Shopper Understanding La Experiencia de Compra El Proceso Decisorio Que vínculos se trazan entre las experiencias y la decisión? Como la marca se involucra en las sensaciones que genera comprar la categoría? Niveles de Planificación Aspectos influyentes en la decisión previa y final Las marcas vs los carriers vs los retailers Sensaciones, sentimientos en la compra Lo que despierta la categoría ( marcas, modelos, POP ) Lo que despierta el Retail ( ambiente, atención, lay out ) Ejes conductores La Experiencia de Consumo ESTRATEGIA Y TACTICA EN PDV INSIGHTS

22. EL MODELO CUORE ENVIROSELL PROPUESTO 2- OBSERVACIÓN 3- ENCUESTAS A PIE DE GONDOLA 4- FILMACION DE ACTOS DE COMPRA Y ENTREVITAS REFLEX 1- FOCUS GROUPS ENCUESTAS/ ENTREVISTAS BODEGUEROS/MCDO

27. Shopper Understanding Enfoque metodológico Un abordaje Integral que combina, articulando e integrando, distintos tipos de metodologías cuali – cuantitativas, en todo tipo de Puntos de Venta: - CANALES Supermercados Autoservicios/minimarkets Tiendas Departamentales Homecenters Shopping Centers Farmacias y Perfumerías Bodegas/Tiendas/Almacenes - EXHIBICIONES Mostrador Góndola Primaria Exhibición Especial Congelador Categoría Universo Acción BTL/material POP

28. Ejemplos de Out put y case studies

29. Case # 1 - First layout: low combined sales of bleach. - Second layout: improve combined sales of bleach because of its association to similar categories. Case 1: Supermarket layouts: Bleach among other related categories

30. 40% 20% 93% TC TIEMPO PROMEDIO EN GÓNDOLA 50’SEG Observación en el canal moderno Tasas de Conversión Entra a la Tienda 100% Entra al sector 40% Se detiene frente a la góndola 8% Compra 7.4%

31. Principal demanded products: CONVERSION RATE – PRODUCTS DEMANDED TO THE ASSISTANT Base: 70 observaciones de productos pedidos 10% 6% 7% 6% 4% 1% 4% 3% 4% % Purchased products Demanded products Purchase conversion rate 54% 44% 56% 67% 60% 25% 75% 67% 100% Average of demanded products 1,6 Otros: Cuidado Personal Otros: Maquillaje Otros: Accesori-os Rimel Rubor Esmalte Aretes Sombra Colonia Delineado-res Labiales Perfumes

33. PLANO DE PLANTA DE LA EXHIBCION DE LA CATEGORIA – canal moderno 1  EXHIBIDOR DE PIE PUNTERA DE GÓNDOLA GÓNDOLAS EXHIBIDOR X SELLING Amb. + Limpiadores 7% Amb. + Utensilios 6% Limp. + Aditivos+ Inodoros 4% Adit. + Inod. + Utensilios 4% Limp. + Lavand. + Inod. 4% Lavandinas + Aditivos 2% LIMPIADORES LAVANDINAS AMBIENTALES LIMPIADORES ESPECÍFICOS ADITIVOS Y PRELAVADOS LIMPIADORES DE INODOROS UTENSILLOS DE LIMPIEZA PACK JABÓN EN POLVO + ADITIVOS Y PRELAVADOS ADITIVOS Y PRELAVADOS ADITIVOS Y PRELAVADOS LIMPIADORES ESPECÍFICOS UTENSILLOS AMBIENTALES LIMPIADORES DE INODOROS AMBIENTALES LAVANDINA LIMPIADORES LÍQUIDOS ADITIVOS Y PRELAVADOS LIMPIADORES LÍQUIDOS ADITIVOS Y PRELAVADOS AMBIENTALES LIMPIADORES ESPECÍFICOS LIMPIADORES ESPECÍFICOS LIMPIADORES ESPECÍFICOS LIMPIADORES ESPECÍFICOS LIMPIADORES LÍQUIDOS UTENSILLOS UTENSILLOS JABÓN EN POLVO + ADITIVOS Y PRELAVADOS LIMPIADORES ESPECÍFICOS (ANTES ADITIVOS Y PRELAVADOS)

34.  ENTRADA EXHIBIDOR DE PIE PUNTERA DE GÓNDOLA GÓNDOLAS EXHIBIDOR X SELLING Limp. + Lavandinas 7% Limp + Lavand . + Inodoros 6% Limp. + Ambientales 5% Ambientales + Utensilios 4% Amb. + Específicos 3% Limp. + Lav. + Adit. + Inod. 3% PLANO DE PLANTA DE LA EXHIBCION DE LA CATEGORIA – canal moderno 2 LIMPIADORES LAVANDINAS AMBIENTALES LIMPIADORES ESPECÍFICOS ADITIVOS Y PRELAVADOS LIMPIADORES DE INODOROS UTENSILLOS DE LIMPIEZA LIMPIADORES ESPECÍFICOS LIMPIADORES DE INODOROS LIMPIADORES LÍQUIDOS UTENSILLOS DE LIMPIEZA AMBIENTALES ADITIVOS PRELAVADOS UTENSILLOS DE LIMPIEZA LIMPIADORES LÍQUIDOS PACK LIMPIADORES ESPECÍFICOS + LIMPIADORES DE INODOROS LAVANDINAS

35. Case #3 The focus groups sessions (decision tree) demonstrated that there were branding distortions. Users did not associate product attributes to it. Videos observation and reflex interviews found that users look for their functional needs and are not looking for specific brands. Case 2: Shampoo at supermarket shelves

38. Case #2 Low sales at the module, and client wondered if they were not reaching the target (17-22 years old girls). Do we have to close the module? Techniques: FG: users, buyers and non buyers at the module. Buyers were recruited from the database of the client. Observations and films at the POS. Interviews to buyers, non buyers and visitors of the mall. Results: Module was too small. Girls wanted more space to interact and have a complete experience: make up, try clothes, a sofa for companions. They wanted to feel like “divas” looking themselves at big mirrors. Case 3: Module of Catalogue sales Cosmetics in a mall

39. SHOPPER SEQUENCE ACTIVITIES 1º Observes 2º Ask products / Catalogue 3º Receives product 4º a 6º Tries / Reads / Touches 5º a 7º Buys / Does not Buy

40. Case #4 Case 4: Comparacion del comportamiento del shopper por canal

41. ENTREVISTAS: EJEMPLO DE OUTPUTS La Observación de la compra La compra de la Categoría MARCAS PROMEDIO SKU PROMEDIO UNIDADES PROMEDIO SABORES PROMEDIO GASTO PROMEDIO TOTAL $3.91 $5.19 $3.22 TOTAL CANAL MODERNO CANAL TRADICIONAL

42. PERFIL DEL SHOPPER Y EL HORARIO DE COMPRA Grupo de edad Genero La Observación de la compra en el canal tradicional Los horarios de compra y perfiles

43. FORMAS DE PEDIR UN PRODUCTO AL BODEGUERO La Observación de la compra en el canal tradicional Cómo se pide la categoría al bodeguero

44. ACTITUD DEL BODEGUERO FRENTE AL SHOPPER Trata de impulsar la marca (15%) No trata de impulsar la marca (85%) 15% 85% La Observación de la compra en el canal tradicional La actitud del bodeguero

46. Supongamos que él lugar a donde fue a comprar no hubiese tenido la marca que usted estaba buscando, ud qué hubiese hecho? NSE MEDIO 52% COMPRADOR DE MI MARCA 59% Encuestas al shopper Actitud ante el fuera stock o intento de cambio de marca Supongamos que en él lugar a donde fue a comprar el bodeguero le ofreciera otra marca como…….., mencionando que esta un 10% mas economica que la marca que le solicito, ud qué hubiese hecho? 39% SKIP CANAL MODERNO SWITC H 58% Hubiese comprado otra marca similar que me ofrecieron en ese lugar, siempre que estuviera dentro de las marcas que consideraba 38% Hubiese comprado otra marca similar que me ofrecieran en ese lugar, aunque no estuvieran dentro de las marcas que consideraba 20% Hubiese ido a comprar esa marca/s que tenía pensado en otro lugar - NS/NC 3% 65% SKIP CANAL TRADICIONAL SWITC H 32% Hubiese comprado esas marca que me esta ofreciendo el bodeguero Hubiese pensado comprar la marca/s que tenía pensado NS/NC 3%

47. Case #4 Case 5: El recorrido del shopper en el punto de venta

48. Guest Services Carts Guest Services Cards Carts Bakery 74% de los compradores Que voltearon a la derecha completaron la vuelta Cards Bakery Guest Services Carts 34% de los compradores que se fueron derecho completaron la vuelta Cards Frozen Food Beer Dairy Meat Deli Wine Seafood Produce Floral 56% de los compradores Que voltearon a la izquierda completaron la vuelta Guest Services Carts Guest Services Cards Cash Wraps Frozen Food Beer Dairy Meat Deli Meat Seafood Produce Floral 51% 11% 33% (5% de los clientes fueron directo hacia servicio al cliente) Los Recorridos Bakery Observacion del recorrido de compra Ideal para Retails (supermercados y shopping malls) Cash Wraps Frozen Food Beer Dairy Meat Deli Wine Produce Floral Cash Wraps Frozen Food Beer Dairy Meat Deli Wine Meat Seafood Produce Floral Cash Wraps

49. Case #4 Case 6: Los elementos publicitarios y las exhibiciones especiales (GONDOLA EXPERIENCE)

50. Evaluación de mejoras en el PDV y la experiencia de compra

51. Observación Evaluación del impacto de una acción de BTL MIRA LAS PANTALLAS 23% NO MIRA LAS PANTALLAS 38% SHOPPERS BUYER 61% MIRA LAS PANTALLAS 11% NO MIRA LAS PANTALLAS 28% NON BUYER 39% Total MIRAN LAS PANTALLAS 34% Total Se detienen 5% 18% Se detiene 2% Se detiene 3% 13% 14%

52. Case #4 Case 6: Detergent: Presentation is an important attribute

53. ENTREVISTAS: EJEMPLO DE OUTPUTS BASE TOTAL ENCUESTADOS (407) Encuestas al shopper La Planificación de Variables CATEGORÍA TIPO MARCA TAMANO SABOR PRESENTACIÓN Compra planificada Compra NO planificada NS/NO me fijo

54. Entrevista Reflex- Análisis de caso

55. La lección más importante de la ciencia del shopping es la siguiente: la sensibilidad y la rentabilidad están relacionadas total e íntimamente.” Paco Underhill, creador de Envirosell en la década del 70, en Estados Unidos. Su libro ¿Por qué compramos? La ciencia del shopping es un best-seller global y fue traducido a más de 30 idiomas.