Observatori tràfic aeri de Barcelona, Informe tràfic intercontinental juliol de 2011

1. 5
OBSERVATORIO
dE TRáfIcO AéREO
dE BARcElOnA
Informe de tráfico
intercontinental:
América del Norte
y América del Sur
edición: Julio 2011

2. GEnERAl
eL tráfico iNtercoNtiNeNtAL de BArceLoNA coN BArceLoNA cAdA vez diSpoNe de máS deStiNoS y
orieNte medio Se diSpArA eN 2010 frecueNciAS iNtercoNtiNeNtALeS
Pasajeros intercontinentales de los aeropuertos españoles Número de frecuencias semanales intercontinentales (S05-S10)
por área geográfica (2010) temporada de invierno (W) y verano (S)
4.000.000 60% 200
3.500.000 18,3% 49% 50% 180
31,2%
número de frecuencias
160
variación interanual
3.000.000 40%
140
2.500.000 30%
pasajeros
26,7% 120
2.000.000 20% 100
21% 12%
1.500.000 10% 80
33,7% 40,2% 60
1.000.000 0%
40
500.000
-2% -10%
-9% 20
0 -20% 0
áfrica América América oriente Asia y S05 W05/06 S06 W06/07 S07 W07/08 S08 W08/09 S09 W09/10 S10 W10/11 S11
del Norte del Sur medio oceanía
Fuente: Secretaría del cdRA
Otros aeropuertos españoles Barcelona Var. interanual Bcn
Fuente: AdI
Tráfico por región América América Oriente Asia y Total BArceLoNA repreSeNtA uNA cuArtA pArte deL tráfico
ene -oct 2010 África del Norte del Sur Medio Oceania general
eSpAñoL coN LAS AméricAS
pasajeros Bcn 741.374 1.158.599 723.250 559.844 668.171 3.851.238
% Indirecto Bcn 22,5% 73,5% 90,1% 36,0% 91,1% 64,4%
% pasaje Bcn sobre ESp 26,7% 31,2% 18,3% 33,7% 40,2% 28,0% Evolución de los pasajeros intercontinentales de España con América
Variación interanual Bcn 21,1% -2,1% -8,8% 48,8% 12,2% 8,2% del Norte y América del Sur
Variación interanual ESp 29,2% 0,5% -1,3% 57,3% 14,9% 11,5%
9.000.000 60,0%
8.000.000 50,0%
26,2%
7.000.000 21,4% 24,5%
AméricA deL Norte domiNA eL mercAdo 25,7% 24,6% 40,0%
6.000.000
iNtercoNtiNeNtAL de BArceLoNA
variación interanual
30,0%
pasajeros
5.000.000
20,0%
Distribución de los pasajeros intercontinentales de Barcelona por área 4.000.000
10,0%
geográfica (2010) 3.000.000
0,0%
2.000.000
1.000.000 -10,0%
áfrica
19% 0 -20,0%
América del Norte
2006 2007 2008 2009 2010
30%
Otros aeropuertos Barcelona Var. interanual Var. interanual
españoles España Bcn
Fuente: AdI
Asia y oceanía
17% • las nuevas conexiones con Oriente medio disparan el tráfico
América del Sur hacia esta zona geográfica.
oriente medio 19%
15%
• Especial crecimiento de los mercados del sur y del este. Aunque
Fuente: AdI
América del norte sigue siendo el principal mercado, áfrica ha
superado a Suramérica en el segundo puesto. El tráfico con
• Barcelona representa un 28% del tráfico intercontinental Asia puede también superar al suramericano en breve dados
español con 3,8 millones de pasajeros. sus ritmos de crecimiento. Incremento progresivo de destinos,
frecuencias y capacidad intercontinental desde Barcelona en los
• El crecimiento interanual de Barcelona muestra una últimos años.
recuperación del tráfico intercontinental (8,2%). En los primeros
meses de 2011, el tráfico intercontinental de Barcelona sigue • El peso de Barcelona dentro del tráfico regular total de España
creciendo a un ritmo del 6,6%. hacia estas 2 regiones (tomadas en conjunto) se mantiene estable.
• A pesar del creciente volumen de tráfico intercontinental, siguen • En 2010 Barcelona ha experimentado un ligero retroceso en el
faltando conexiones directas: el 64% del tráfico de Barcelona tráfico hacia las Américas. Sin embargo, los datos disponibles
realiza sus vuelos intercontinentales a través de aeropuertos para los primeros meses de 2011 (no mostrados) indican una
intermedios de conexión. inversión de esta tendencia, incluyendo nuevas frecuencias e
incrementos de pasaje significativos hacia ambos continentes.

3. BArceLoNA repreSeNtA uN 31% deL tráfico eSpAñoL efectoS NeGAtivoS de LA criSiS eN eL tráfico coN
coN AméricA deL Norte AméricA deL Sur
Top 12 destinos BCN - Américas (2010) Tráfico BCN - América del Norte últimos 5 años
1.000.000 50% 1.400.000 30,0%
Bcn respecto al total de España
900.000 45%
1.200.000 25,0%
800.000 40%
valoración interanual
700.000 35% 1.000.000 20,0%
pasajeros
pasajeros
600.000 30% 800.000 15,0%
500.000 25%
600.000 10,0%
400.000 20%
15% 400.000 5,0%
300.000
200.000 10% 200.000 0,0%
100.000 5%
0 -5,0%
0 0% 2006 2007 2008 2009 2010
EEuu cAn BRA ARG méX cOl Ecu pER R.dOm VEn cuB chI
América del norte Variación interanual (%)
directo Indirecto % Bcn respecto al total de España
Fuente: AdI
Fuente: AdI
• los principales mercados de Barcelona con estas regiones Tráfico BCN- América del Sur últimos 5 años
son los de América del norte (especialmente EEuu), Brasil
y Argentina. 1.200.000 80%
1.000.000
valoración interanual
60%
• América del norte es el principal mercado intercontinental 800.000 40%
pasajeros
de Barcelona. Barcelona representa un 31% del tráfico total de 600.000 20%
España con este continente, llegando hasta el 47% en el caso 400.000 0%
de algunos mercados como canadá. por contra Barcelona 200.000 -20%
sólo representa un 18,3% del tráfico español con América del 0 -40%
Sur. madrid domina el mercado español con este continente. 2006 2007 2008 2009 2010
América del Sur Variación interanual (%)
• El tráfico con América del Sur se ha visto afectado de manera
Fuente: AdI
muy negativa por la crisis económica provocando importantes
caídas de pasaje a partir de 2008.
• por el contrario, el tráfico norteamericano muestra una • Existe un importante tráfico indirecto por cubrir con
tendencia creciente en los últimos 5 años a pesar de un ligero diversos de estos mercados. En el caso de Brasil, Singapore
retroceso durante el año 2010. Esta disminución se debe a un Airlines e Iberia han abierto rutas hacia Sao paulo en 2011.
decrecimiento del tráfico indirecto, ya que el tráfico directo Iberia también ha abierto un nuevo enlace entre Bcn y miami.
entre Barcelona y norteamérica ha subido en 2010.
Código Aeropuerto Código Aeropuerto Código Aerolínea O&D. origen y destino. pasaje que inicia su viaje en uno de los aeropuertos/países
mencionados y termina su trayecto en el otro aeropuerto/país mencionado, ya sea en vuelos
BoG Bogotá miA miami 5L Aerosur
directos o a través de aeropuertos de conexión.
BoS Boston ord chicago AA American Airlines
ccS caracas ScL Santiago de chile Ac Air canada Conexión. pasajeros que hacen escala en el aeropuerto en su pasaje entre los aeropuertos
de origen y destino final.
cdG parís (charles de Gaulle) Sdq Santo domingo Am Aeromexico
eWr Nueva york (Newark) Sfo San francisco Ar Aerolíneas Argentinas S. Summer (verano). temporada de verano, de finales de marzo a finales de octubre.
eze Buenos Aires SJo San José (costa rica) Av Avianca
W. Winter (invierno). temporada de invierno, de finales de octubre a finales de marzo.
Gru Sao paulo (Guarulhos) uio quito co continental Airlines
Gye Guayaquil vvi Santa cruz (Bolivia) dL delta Airlines Directo. pasaje que no pasa por ningún punto intermedio (aeropuerto) en su trayecto entre
HAv La Havana yuL montreal iB iberia su origen y su destino.
JfK Nueva york (Kennedy) yyz toronto JJ tAm Linhas Aereas
Indirecto. pasaje que pasa por uno o más puntos (aeropuertos) intermedios entre su origen
LAx Los ángeles LA LAN chile y su destino.
Lim Lima pK pakistan Airlines
LiS Lisboa tS Air transat CAGR. La tasa de crecimiento anual compuesto (tcAc o también cAGr en inglés) representa
la ganancia anualizada lisa de un cierto valor sobre un periodo dado de tiempo. Sirve para
mAd madrid - Barajas uS uS Airways medir crecimientos anuales medios en un periodo, ignorando los grados de variabilidad que
mex méxico df ux Air europa tiende a estar asociada a la evolución temporal de los valores en periodos cortos.

4. JuLio 2011
AméRIcA dEl nORTE
cLAro predomiNio de NuevA yorK eN eL tráfico tráfico directo eN crecimieNto SoSteNido y
NorteAmericANo AumeNtANdo
Top 10 destinos BCN - Asia (acumulado ene-oct 2010) Tráfico directo BCN - América del Norte
250.000 20% 350.000 90%
15% 80%
300.000
variación interanual (
200.000 10%
valoración interanual
70%
5% 250.000
pasajeros
60%
pasajeros
150.000 0%
200.000 50%
-5%
-10% 150.000 40%
100.000
-15% 30%
100.000
50.000 -20% 20%
-25% 50.000 10%
0 -30% 0 0%
JfK mEX lAX EWR SfO YYZ Yul mIA BOS ORd 2006 2007 2008 2009 2010
directo Indirecto Variación interanual (2010) pasajeros Bcn - Asia Variación interanual (%)
Fuente: AdI Fuente: AEnA
BArceLoNA cANALizA LA mitAd deL tráfico eSpAñoL coN mercAdo eStAdouNideNSe eN crecimieNto
cANAdá
Países del Barcelona – América del Norte Rutas directas Barcelona – América del Norte
1er.
Enlaces directos Pasajeros % BCN Pasajeros Compañía aeropuerto Pasajeros Pasajeros Factor
Barcelona- totales respecto totales Crecimiento líder del Cuota de de conexión Enlaces directos directos en Total CAGR de
América del Barcelona al total España Barcelona mercado mercado (tráfico Bcn-América Asientos O&D conexión directos 2006 Com- ocupa- %
Norte 2010 de España 2010 2006-2010 (España) (España) español) del Norte 2010 (2010) 2010 2010 2010 pañías ción conexión
Estados unidos* 898.585 32,9% 2.730.685 3,7% dl 20,80% mAd Atlanta 140.558 12.449 97.794 110.243 14% dl 78% 89%
canadá* 146.712 47,3% 310.026 19,9% Ac 27,40% cdG nueva York (JfK) 327.525 148.374 114.490 262.864 24% dl, AA 80% 44%
méxico* 113.302 16,8% 675.803 -1,7% Am y IB 40,90% mAd nueva York (newark) 125.731 40.496 54.274 94.770 12% cO 75% 57%
Total 1.158.558 31,2% 3.716.514 4,6% IB 58,2% MAD méxico 53.379 25.718 11.136 36.854 56% Am 69% 30%
chicago 43.870 1.156 21.828 22.984 nd pK 52% 95%
* países con al menos un vuelo directo con Barcelona filadelfia 84.963 9.038 55.621 64.659 3% uS 76% 86%
montreal 50.656 27.967 16.691 44.658 nd TS, Ac 88% 37%
Fuente: AdI & Innovata
Vancouver 4.788 2.070 1.345 3.415 nd TS 71% 39%
Toronto 36.061 18.470 16.620 35.090 nd TS, Ac 97% 47%
Total 867.531 285.738 389.799 675.537 23% 78% 58%
Fuente: AdI & Innovata
• El tráfico norteamericano se concentra en la costa este,
aunque existen importantes mercados sin cubrir en la costa
oeste, especialmente en california (SfO y lAX).
• Estados unidos es el principal mercado intercontinental de • Todas las compañías norteamericanas tienen por lo menos un
Barcelona, representando un tercio del tráfico total español vuelo directo a Barcelona.
con este país.
• los aeropuertos norteamericanos actúan como hubs locales
• El mercado norteamericano se halla bastante repartido en su tráfico con Barcelona: canalizan importantes tráficos de
entre las diferentes compañías aéreas. las compañías de conexión desde otros puntos de origen o destino americano
cada uno de los 3 países dominan su tráfico nacional con además de pasaje punto a punto con Barcelona desde ese
Barcelona. aeropuerto. Entre un 30% y un 90% del pasaje que vuela entre
los aeropuertos norteamericanos y Barcelona de manera directa
• El tráfico con canadá se ha incrementado sensiblemente (tráfico de segmento) realiza conexión en los aeropuertos
durante los últimos años con la apertura de nuevos enlaces americanos.
directos por parte de Air Transat y Air canada. A día de hoy
Barcelona canaliza la mitad del tráfico español con canadá. • En el primer semestre de 2011, Aeromexico ha incrementado
su pasaje directo entre Barcelona y méxico df un 95% respecto
• El tráfico hacia los destinos norteamericanos crece de al mismo periodo del año anterior. la desaparición de mexicana,
manera elevada y sostenida en los últimos años. Resaltar el su principal competidor, le ha hecho ganar mucha cuota de
crecimiento medio ponderado (cAGR) de JfK (24%) y mEX mercado en las rutas españolas con méjico.
(56%) en el periodo 2006 – 2010.

5. AméRIcA dEl SuR
BueNoS AireS, LimA y GuAyAquiL deStiNoS coN trAS LA cAídA deL tráfico eN LoS AñoS de criSiS, eL
poteNciAL No cuBierto tráfico directo coN AméricA deL Sur Se recuperA
Top 10 O&D de Barcelona con América del Sur (2010) Tráfico directo BCN- América del Sur
120.000 20% 900.000 350%
800.000 300%
100.000 10%
variación interanual (%)
variación interanual
700.000 250%
80.000 0% 600.000
200%
pasajeros
pasajeros
500.000
60.000 -10% 150%
400.000
40.000 -20% 100%
300.000
200.000 50%
20.000 -30%
100.000 -0%
0 -40% 0 -50%
EZE GRu lIm GYE ccS SdQ BOG hAV Scl uIO 2006 2007 2008 2009 2010
directo Indirecto Variación interanual total de pasajeros (2010) pasajeros Bcn - América del Sur crecimiento interanual
Fuente: AdI Fuente: AEnA
Abril 2010
iBeriA compAñíA Líder deL tráfico SurAmericANo A fALtA de eNLAceS AéreoS directoS coN eL mercAdo
trAvéS de Su hub eN mAdrid SurAmericANo
Top 15 países del tráfico Barcelona – América del Sur (2010) Rutas directas Barcelona – América del Sur
1er.
Enlaces Pasajeros % BCN Pasajeros Compañía Aeropuerto Pasajeros Pasajeros Factor
directos totales respecto totales Crecimiento líder del Cuota de de conexión Enlaces directos directos en Total CAGR de
Barcelona- Barcelona al total España Barcelona mercado mercado (tráfico Bcn- América Asientos O&D conexión directos 2006 Com- ocupa- %
América del Sur (2010) de España (2010) 2006-2010 (España) (España) español) del Sur 2010 (2010) 2010 2010 2010 pañías ción conexión
Junio 2010
Brasil
Argentina*
128.808
122.362
26,7%
18,4%
481.526
666.516
-2,6%
-12,7%
IB
IB y AR
39,10%
54,70%
lIS
mAd
Bogotá
Buenos Aires
100.870
75.498
20.764
33.406
62.732
11.128
83.496
44.534
34%
-8%
AV
AR
83%
59%
75%
25%
colombia* 82.470 18,9% 437.019 -3,6% AV 65% BOG Total 176.368 54.170 73.860 128.030 4% 73% 58%
Ecuador 68.388 17,0% 402.328 -9,6% IB 58,10% mAd
perú 56.021 19,9% 281.016 -7,6% IB 45,50% mAd Fuente: AdI & Innovata
R. dominicana 49.246 11,5% 429.065 -5,8% uX 52,10% mAd
Venezuela 43.984 14,5% 303.869 -8,3% IB 36,50% mAd
cuba 36.455 14,3% 255.635 -9,3% IB y uX 74,90% mAd
• Importante crecimiento del tráfico de Avianca desde el
chile 30.454 20,4% 149.047 -18,7% IB y lA 78,20% mAd inicio de su vuelo. Alto factor de ocupación en la ruta directa
uruguay 21.319 21,4% 99.746 -12,1% IB 76,10% mAd Barcelona – Bogotá. Bogotá ejerce funciones de hub local
Bolivia 18.281 14,0% 130.789 -16,8% 5l 82,50% VVI
costa Rica 16.645 23,2% 71.629 -15,6% IB 77,50% mAd
en su tráfico con Barcelona.
honduras 10.674 38,8% 27.497 -13,7% IB 49,60% SJO
paraguay 10.133 17,8% 57.039 -2,9% JJ 41,00% GRu • A pesar de tener capacidad, Aerolíneas Argentinas no
panama 7.705 18,3% 42.108 4,8% IB 55,90% mAd ha conseguido cubrir de manera satisfactoria la demanda
Otros paises 20.305 3,6% 557.003 -15,4% nd nd nd
Total 723250 16,5% 4391832 -9,1% IB 34,68% MAD
indirecta con Buenos Aires, en parte causado por la fuerte
competencia en esta ruta desde madrid.
* países con al menos un vuelo directo con Barcelona
Fuente: AdI & Innovata
• En los últimos meses de 2010 Aerolíneas Argentinas
abrió una nueva frecuencia entre Barcelona y Buenos Aires.
Esto ha provocado un importante efecto estimulación en su
• Barcelona sólo tiene 2 rutas directas con América del Sur
en 2010. la 2010 de madrid en las rutas con el mercado
Octubre fortaleza vuelo. Este factor se ha unido a la incipiente recuperación
del mercado suramericano, causando que el tráfico directo
suramericano limita las posibilidades de establecer enlaces entre Barcelona y Buenos Aires se haya incrementado un
directos con esta zona. 100% en el primer semestre de 2011 respecto al mismo
• la magnitud del mercado brasileño, de más de 125.000 pasajeros periodo de 2010.
durante el año 2010, ha hecho que compañías como Singapore • El bajo nivel de crecimiento anual ponderado (cAGR)
Airlines e Iberia abran nuevos enlaces aéreos con Sao paulo viene en parte explicado por la desaparición de Air madrid,
durante 2011. que provocó una caída del tráfico directo con Suramérica a
• la debilidad del tráfico suramericano con España provoca partir de 2007. Si ignoramos el pasaje de esta compañía, el
una disminución del tráfico con Barcelona. cAGR 06 – 10 sería de un 10%.
• El aeropuerto de conexión principal del tráfico con Suramérica
es madrid- Barajas y la compañía que opera en situación de
claro dominio es Iberia.

6. cOmpAñíAS InTERcOnTInEnTAlES En BARcElOnA hAcIA AméRIcA
AméricA: mercAdoS priNcipALeS eN voLumeN totAL, mAdrid priNcipAL Aeropuerto de coNexióN coN LAS
pero No eN tráfico directo AméricAS
Tráfico Directo de BCN por área geográfica (2010) Top 10 aeropuertos de conexión para las Américas (2010)
ásia y oceanía 500.000
4% 450.000
América del Sur 400.000
5% 10%
350.000
47%
pasajeros
300.000
250.000
200.000 19%
América del
Norte 150.000 24%
22% áfrica 100.000 27%
43% 7% 8% 8% 7% 4%
50.000 10% 5%
5% 3% 8% 5%
0
mAd Trafico cdG ATl JKf lhR AmS fRA BOG phl Otros
directo aeropuertos
oriente medio
26% América del norte América del Sur
Fuente: AdI
Fuente: AdI
• América del norte representa el 30% del tráfico intercontinental • madrid es el principal aeropuerto de conexión para el tráfico con
de Barcelona. América del Sur el 19%. Sin embargo, el tráfico con las Américas. Acumula el 47% del tráfico total con América del
las Américas representa solamente un 27% del tráfico directo Sur y el 10% del tráfico total con América del norte.
intercontinental de Barcelona.
• nueva York (JfK y EWR) y Atlanta son los siguientes grandes hubs
• áfrica domina el tráfico directo intercontinental de Barcelona en para el tráfico con América del norte, mientras que Bogotá y parís charles
gran parte gracias al tráfico con los países del magreb. de Gaulle son los hubs secundarios para el tráfico suramericano.
• Excepto madrid y parís, los aeropuertos hub tienden a canalizar
tráfico hacia solo uno de los dos mercados americanos.
AméricA deL Norte: compAñíAS AmericANAS iBeriA Líder AméricA deL Sur
Tráfico Directo de BCN por área geográfica (2010) BCN - América del Sur por compañía (2010)
otras compañías
otras compañías delta Airlines 16%
28% 24%
KLm
4% iberia
33%
Alitalia
5%
American Airlines Air france
Air canada
11% 5%
5%
Air france Aerolíneas
6% Argentinas
continental Airlines 7% Avianca
British Airways 8% tAp portugal 12%
6% uS Airways iberia 8% Air europa
7% 7% Fuente: AdI 10% Fuente: AdI
• las compañías americanas e Iberia son las principales compañías • Iberia lidera el mercado suramericano, seguida a mucha distancia
que operan rutas con norteamérica. la mayoría de estas compañías por Avianca, Air Europa, TAp portugal y Aerolíneas Argentinas.
vuelan a sus hubs locales en la costa este desde los que realizan vuelos
de conexión a otros puntos de su país de origen. • En 2011 las nuevas frecuencias hacia América del Sur han hecho
crecer el tráfico intercontinental hacia este continente un 9,4%. En
el pasaje directo, Aerolíneas Argentinas ha doblado el pasaje en los
primeros meses de 2011. Junto con los incrementos de pasaje de
Avianca y las nuevas frecuencias hacia Sao paulo el tráfico de segmento
entre Barcelona y América del Sur se ha incrementado un 65%.
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