Australia es una isla muy curiosa. Es un país occidental muy alejado de occidente y solo te das cuenta que esta tan alejado cuando tienes las mas de 25 horas de vuelo. Dicen que es una mezcla entre Inglaterra y EEUU y superficialmente eso parece. La realidad es que cuando vives alli mas de 5 veranos e inviernos conoces de verdad su propia identidad y efectivamente descubres que es un pais unico. Un pais mas formado por inmigrantes – 1 de cada 4 ha nacido fuera o sus generaciones anteriores inmediatas lo han hecho.
Australia esta entre las 25 economias del mundo que mas producto y servicio importan, y esto sigue creciendo. Es de los mercados mas faciles de hacer negocio. Dos de las Las razones por las que importa son fundamentalmente: 1. Apenas hay industria local , es mas caro producir que importar (por los altos salarios). 2 En lo asociado a importaciones que vienen de Europa, admiran Europa y tienen esta nostalgia hacia nuestro continente.
Os dejamos una breve presentacion de las oportunidades de negocio en Australia.
Para mas informacion, poneos en contacto con nosotros.
2. Spanish Specialties
Agenda
2
Sumario
Australia; “the lucky country”
Iconos australianos
Principales notas asociadas a la industria del país
Importaciones de Australia del mundo, de España, de Com.Val
Identificación de oportunidades de negocio
Resumen puntos clave
Próximos pasos
3. Spanish Specialties
Australia entre los top 25 paises importadores (US$246 bill) y (+2.5%)
Ideas principales
3
Producto español en diferentes sectores esta todavia infrarepresentado
Principales sectores de oportunidad:
§ Maquinaria y materiales para industria minera que mejore coste
extracción
§ Maquinaria y materiales especializados para industria agrícola
§ Tecnología medica
§ Agroalimentario que aporte valor añadido diferente a bajo coste por la
alta competencia China
§ Hábitat- producto diferenciado con calidad
§ Moda y calzado – producto diferenciado con calidad
Consideraciones a la hora de operar
§ Australia es un país para invertir en el largo plazo por distancia, coste.
Australia, tambien conocido como “the lucky country”.1
2
3
4
5
4. Spanish Specialties
Australia se le ha llamado “the lucky country”
por ser un país prospero
4
25 años de crecimiento (+3% media) Alta renta per capita US$43k) Estrategicamente localizado
Grandes recursos mineros Gran industria exportadora: agricola,
minera, educacion, turismo
Entre los top 10 paises mas abierto a
hacer negocios; mas de 21000 empresas
extranjeras asentadas
6. Spanish Specialties
Su estructura de PIB es de pais avanzado con
4 claves
6
Agricola y ganadero exportadorCarbon, hierro otros minerales (8.9% PIB)
Caida del sector manufactureroSector construcción en auge
* Fuente: h/p://media.ibisworld.com.au/2015/03/16/industry-perspecBve/
7. Spanish Specialties
Sus importaciones mundiales crecen al 3.2%*
1. Top 15 productos hacen 1 de cada 3 dolares importados.
2. Resto de importaciones estan muy atomizadas y provienen de diferentes paises
PRODUCTO
IMP. MUNDO - TOP
15 (US$ mill)
4 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS
INDUSTRIALES
PETROLEO 12488
TUBOS DE HIERRO Y ACERO 2265
401 - TECN. DE LA INF. Y DE LAS
TELECOMUNICACIONES
EQUIPO DE TELECOMUNICACION DE OFICINA 8188 36 3
TELECOMUNICACIONES, ORDENADORES, SERVICIOS DE INFORMACION 8258 2 2
402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, COMPONENTES Y ACCESORIOS 12848 305 154
AVIONES 38000
EQUIPO DE CALEFACTORES Y EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO - Acs 3144
EQUIPO DE INGENIERIA CIVIL Y PARTES 2773 7
INSTRUMENTOS DE MEDICION Y ANALISIS 2458
MAQUINAS ELECTRICAS Y PARTES (EXCL. ELECTRODOMESTICOS DOMESTICOS) 2362 44
BOMBAS Y PARTES (EXC. BOMBAS PARA LIQUIDOS) 2143
HIERRO, ACERO, ESTRUCTURAS DE ALUMINIO 2143 10
MANUFACTURA DE CEMENTO 14
40225 - MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA 6
40209 - MAQUINARIA PARA FABRICAR PASTA, PAPEL Y CARTON 4
404 - INDUSTRIA QUÍMICA
(PRODUCTOS QUÍMICOS)
MEDICAMENTOS (INC. MEDIC. VETERINARIOS) 5246 0
4021502 - INDUSTRIA FARMOQUIMICA - PRODUCTOS QUIMICOS 2145 12
301 - HABITAT
MOBILIARIO, COLCHONES, COJINES 2915 90 32
PAVIMENTOS Y REVESTIMENTOS CERAMICOS 13 18
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA 5
302 -- MODA
30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 37
CALZADO 13 13
30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 40 0
1 - AGROALIMENTARIO
108 -- GRASAS Y ACEITES 58 7
101 - PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS 25 6
AJOS FRESCOS Y REFRIGERADOS 1
CLEMENTINAS FRESCAS 1
1010301 - ALMENDRA Y AVELLANA 3
107 - PANADERIA Y OTROS 36 3
TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 341 000
7
Top 15: 30% en
valor
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: Maquinaria para Industria Agricola y Minera. Tecnologias de la comunicacion,
Tecnologia medica, Producto quimico, Habitat
* Fuente: www.ceicdata.com (Dec 2015). (Last 5 years 4.5% growth.
Fuente: DFAT Gobierno Australia h/p://dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/pages/goods-by-country.aspx
8. Spanish Specialties
PRODUCTO
IMP. MUNDO - TOP
15 (US$ mill)
IMP. ESPANA - TOP
15 (US$ mill)
COMPRA COM VAL
- TOP 15 (US$ mill)
4 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS
INDUSTRIALES
PETROLEO 12488
TUBOS DE HIERRO Y ACERO y OTRAS MAT. PRIMAS 2265
401 - TECN. DE LA INF. Y DE LAS
TELECOMUNICACIONES
EQUIPO DE TELECOMUNICACION DE OFICINA 8188 36 3
TELECOMUNICACIONES, ORDENADORES, SERVICIOS DE INFORMACION 8258 2 2
402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, COMPONENTES Y ACCESORIOS 12848 305 154
AVIONES 38000
EQUIPO DE CALEFACTORES Y EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO - Acs 3144
EQUIPO DE INGENIERIA CIVIL Y PARTES 2773 7
INSTRUMENTOS DE MEDICION Y ANALISIS 2458
MAQUINAS ELECTRICAS Y PARTES (EXCL. ELECTRODOMESTICOS DOMESTICOS) 2362 44
BOMBAS Y PARTES (EXC. BOMBAS PARA LIQUIDOS) 2143
HIERRO, ACERO, ESTRUCTURAS DE ALUMINIO 2143 10
MANUFACTURA DE CEMENTO 14
40225 - MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA 6
40209 - MAQUINARIA PARA FABRICAR PASTA, PAPEL Y CARTON 4
404 - INDUSTRIA QUÍMICA
(PRODUCTOS QUÍMICOS)
MEDICAMENTOS (INC. MEDIC. VETERINARIOS) 5246 220
4021502 - INDUSTRIA FARMOQUIMICA - PRODUCTOS QUIMICOS 2145 12
301 - HABITAT
MOBILIARIO, COLCHONES, COJINES 2915 90 32
PAVIMENTOS Y REVESTIMENTOS CERAMICOS 13 18
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA 5
302 -- MODA
30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 37
CALZADO 13 13
30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 40 0
1 - AGROALIMENTARIO
108 -- GRASAS Y ACEITES 58 7
101 - PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS 25 6
AJOS FRESCOS Y REFRIGERADOS 1
CLEMENTINAS FRESCAS 1
1010301 - ALMENDRA Y AVELLANA 3
107 - PANADERIA Y OTROS 36 3
TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 190 000 1 500
8
El producto español esta infra-representado en
algunos sectores ~1% en valor
Valor total
importado
desde España
representa el
1% del total
importaciones
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ADICIONALES: Revestimientos –ceramica, Moda y calzado, Agroalimentario,
Bebidas,
*Fuente: Gobierno de Queensland. h/p://www.qgso.qld.gov.au/products/tables/os-imports-top-30-country-aus/index.php
Fuente**: ICEX 2015
9. Spanish Specialties
Principales socios comerciales (importacion)
9
Equipo de
telecomunicaciones y partes
Ordenadores
Muebles, colchones, cojines
Textil
Articulos de plasticos
Ropa de muner
Calzado
Electrodomesticos
Manufacturas de metal
CHINA
US$38 500 mill
ALEMANIA US$8 896 mill
UK
$US 4 562 mill
USA
US$ 21,000 mill
NZ
US$6 000 mill
JAPON
US$13 000 mill
Coches,
Instrumentos para medir y analizar
Equipos de telecomunicaciones y
partes
Equipos medicos
Medicamentos
Ingenieria civil y partes
Motores
Motores de coches
Ordenadores
Otras manufacturas
Coches,
Instrumentos para medir y
analizar
Medicamentos
Motores
Motores de coches
Farmacos
Material mecanico
ESPAÑA
$US1 500 mill
Aviones, helicopteros
Vehiculos de transporte y partes
Maquinarias eléctricas
Equip. de telecom. de oficina
Maquinas electr. y partes
Hierro, acero, estr. de aluminio
Mobiliario
Manufactura cemento
Perfumeria, cosmética
Panaderia y otros
Coches y partes, Petroleo
Tubos de hierro y acero
Ruedas de coches
Material ingeniero y partes
Machinas de oficna
Oro
Maquinanira electrica y
partes
Coches,
Medicamentos
Bebidas alcoh.
Instrumentos para medir y
analizar
Pefumeria y Cosmetica
Material mecanico
Petroleo crudo
Oro
Tabaco manufacturado
Preparaciones de producto
Bebidas alcoholicas
Queso
Madera simplemente trabajada
Cereales
Frutas y frutos secos
Articulos de plastico
REP. KOREA
US$9,000 mill
Petroleo refinado
Coches y partes,
Motores
Equipo de calefactor y enfriador
Estructuras de hierro, aluminio
TV, monitores, proyectores
Ingenieria civil
Maquinaria electrica
Equipo de tlecomunicaciones
TAILANDIA
US$8 155 mill
Coches y partes
Calefactores y enfriadores
Pescado preparado o preservado
Electrodomesticos y partes
Ruedas de caucho
Hierro, aluminio
Joyeria
Ordenadores
*Fuente: DFAT Govierno Australia h/p://dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/pages/goods-by-country.aspx
10. Spanish Specialties 10
Principales sectores identificados de
oportunidad
Maquinaria y materiales - Industria agrícola y ganadera
1
2
4
Maquinaria y materiales – Industria de la Construcción3
5 Maquinaria y materiales - Industria agroalimentaria
Textil, calzado
Habitat
7
6
Maquinaria y materiales - Industria minera
Maquinaria y materiales - Industria tecnologia medica
12. Spanish Specialties 12
1. Australia es el productor no.1 de minería
del mundo.
2. Esta entre los top 5 países exportadores
de recursos naturales.
3. Importa prácticamente la totalidad de
la maquinaria necesaria para su
proceso productivo
1
PPALESEMPRESASDATOS
iMPLICACION:
Oportunidad para empresas de Industria auxiliar,
maquinaria minera que mejoren la productividad
y eficiencia del proceso minero
h/ps://ia.acs.org.au/news/rio-Bnto-calls-for-innovaBon-
rethink-418589
INFORM.
CLAVE
Maquinaria y materiales - Industria minera
ü Facturación*: $US 142.000 mill , (-1 %)
ü Empresas de la industria*: 6 783
ü Ppales minerales: Carbón, hierro.
*Fuente: IBIS reporte, 2016
INSIGHT:
36% empresas mineras esperan incrementar sus
presupuestos de IT.
14. Spanish Specialties 14
*Fuente: IBIS reporte, 2016
2 Maquinaria - Industria Agricola y ganadera
1. Australia es el 3er exportador de carne de vaca,
de ternera,
2. Contribuye con la mitad de la producción global
de lana, 20% de ternera, 14% de trigo y 7% de
algodón.
3. La agricultura y alimentación de Australia busca
ser reconocida por ser limpio, verde y seguro.
ü Ingresos: $155.000 mill
ü Empresas de la industria: 136.000 granjas
ü Australia importa la mayoría de su maquinaria
pesada
Maryfield Station alone covers 1,500 square km and holds some
20,000 cattle
DATOSPPALESEMPRESAS
INFORM.
CLAVE
INSIGHT:
Crecimiento de la demanda de producto
agrícola en los mercados asiaticos
IMPLICACION:
• Oportunidad para maquinaria especializada
• Producto que contribuya a dar imagen de
limpio, verde
16. Spanish Specialties
Australia 108 tower, centre, will dominate Melbourne’s skyline. The
Eureka Tower is to the right. Photo: John Gollings
16
*Fuente: IBIS reporte, 2016
IMPLICACION: nichos de oportunidad; maquinaria
y material:
ü Única con valor diferencial.
PPALESEMPRESASDATOS
1. Boom de la construcción en los últimos 5 años.
2. Maquinaria y materiales provienen:
1. China – low cost
2. US, Alemania, otros paises: maq.
especializada.
3. Sectores con mas crecimiento:
• Infraestructura - $5 000 mill pres. gov
• Residencial - 10.000 nuevos apart.
ü Facturación*: US$264000 mill.
ü Crecimiento: 2.6% (Plano a partir 2017)
ü Insight: Sector residencial: mas de 10 000
nuevos apartamentos en 1 año.
ü Producto importado: griferia, sanitarios, Acs,
casas prefabricadas, ceramica, marmol
3 Maquinaria y materiales - Construcción
CONSIDERACI
ONES
• China – ofrece producto/maquinaria a bajo
coste
• Grandes empresas cuentan con proveedores
preferidos
• Reto – buscar un hueco maqu. diferenciada
18. Spanish Specialties 18 *Fuente: MTAA 2012
iMPLICACIONES:
• Productos especializados con una ventaja
competitiva en diversas especialidades medicas.
• Producto importado mas necesitado
• Tecnología que de contribuya a sanidad online
PPALESEMPRESASDATOS
1. Crecimiento de la población por inmigración
2. Envejecimiento de la población y altos costes
por enfermedades crónicas.
3. Principales patologías y necesidades:
• Enfermedades coronarias es la 1a
causa de fallecimiento,
• Sigue enfermedades
cerebrovasculares, demencia y
Alzheimer
4. Incremento del seguro privado; Mas de 1 de
cada 2 tiene seguro privado adicional al
seguro publico
5. El ratio de hospitalizacion en zonas remotas es
el doble que en zonas urbanas.
6. Gobierno abierto a invertir en tecnología
avanzada de “tele health”
ü Facturación*: US$ 11 800 mill.
ü Entrada productos importados: 43,952
instrumentos medicos.
ü Mas de 500 empresas componen la industria
ü Insight Industria: Valor importaciones de
productos $5 590. (+4.5%)
ü Top productos importados: partes artificiales de
cuerpo, compuestos de lente, jeringa, aguja,
producto cardiaco, producto de cura,
ortopédico, equipo dental
Medical Technology Australia 2014
4 Tecnología medica
.
20. Spanish Specialties 20
1. Estructura alimentacion: horeca y retail
2. La industria de supermercados y tiendas de
alimentación es una de las mas competitivas en
Australia. Dos grandes dinámicas:
• Gran supermercados – 70% valor ventas
• Tiendas independientes – mas de 10 000
tiendas
3. Tendencias:
• Producto orgánico, gluten free, comercio justo.
• Proteccionismo del producto local
• Demanda de producto importado - europeo
PPALES
EMPRESAS
DATOSMODODEENTRADA
ü Facturación del sector: US$65000 mill (+3.8%)
ü Importaciones: AU$ 11600 mill** +1.7% (15 – 20)*
ü Gran crecimiento marca blanca
ü División producto importados: producto procesada,
refrescos: 20%, horticultura: 17%, Pescado: 13%,
Lácteos: 6%.
ü Hispanos en el país: 110k
Nuevo Woolworths en Crows Nest, North Shore Sidney.
6 Industria agroalimentaria
Distribuidor
Supermercad
os:
(Marca blacna
o marca)
HORECA
Fabricantes
Tiendas
Especializadas
Exportador
Consu
midor
final
** Fuente: IBIS 2015,
*Fuente: Austr. Food Stat 2012-1013 Governm
IMPLICACION:
• Incrementar la penetración de actuales
categorías que crecen; jamón, queso
• Nuevos productos – nichos de mercado -
icónico
• Producto orgánico, saludable.
• Productos larga caducidad.
• Producto estacional – almendras, citricos.
22. Spanish Specialties 22
1. Crecimiento en construcción vivienda residencial
2. Dicotomía: Grandes tiendas de muebles
concentran 40%. Adicionalmente hay 4500
tiendas independientes en Australia.
3. Tendencias de importación:
• Importaciones mueble low cost de
mercado asiático (40% imp.)
• Importación mueble de diseño e innovador
de EEUU, Europa (escandinavo)
• Tendencia a bypass de mayoristas para
llegar a consumidor.
PPALES
EMPRESAS
DATOSMODODEENTRADA
IMPLICACION:
• Oportunidad de importación de nichos de
producto de hogar diferenciador con diseño
• Nichos con buena relación calidad-precio
• Venta mueble online
ü Facturacion venta muebles : $8.000 mill (2.3%)
ü Venta muebles online: 187 mill, +6.7%
7 Hábitat
Matt Blatt
Exportador
Minorista
Mayorista/
Distribuidor
Minorista
online
Consumid
or
Matt Blatt, 11 localizaciones
24. Spanish Specialties 24
1. Estructura industria textil, calzado australiana:
• Grandes marcas globales y marcas Australianas
• Low cost de China crece
• Moda europea de lujo o premium crece
• Entrada de Outlets importadoras de stock de
temporada anterior
2. Importaciones textil, calzado (48%):
• Ropa: US$ 5600 mill
• Accesorios, productos de cuero, de viaje, bolsos:
US$870 mill
• Calzado: US$ 1300 mill
3. Venta de ropa y calzado online crece
enormemente
DATOSVENTAONLINE
IMPLICACION:
Nichos de negocio Textil:
• Textil que ofrezca producto diferenciado,
calidad, producto de cuero.
• Ropa stock temporada anterior
• Ropa infantil
Nichos de negocio Calzado:
• Calzado español tradicional, diseño calidad,
cuero
• Accesorios/producto diferenciado
• Producto con buena relación calidad precio
Cosmetico: Producto cosmético no daña medio
ambiente cada vez mas penetración y de masas
• Oportunidad de incrementar penetracion
marcas gracias a la apertura de tiendas online
(textil, calzado, cosmético)
ü Facturación textil: US$10 000 mill (2016)
(3.3%)
ü Facturación calzado: US$2 200 (-1.2%)
ü Facturación de cosmética: US$ 2664 (+1.2%)
ü Facturación accesorios: US$814 (2.1%)
8 Textil, calzado y componentes, cosméticos
*Fuente: FashionUnited, ABS, Observaotyr of Economic Complexity, OECD, Ibis World
26. Spanish Specialties 26
1. Países modelo; Gran Bretaña y USA
2. Planificación es clave
3. Desarrollo de relaciones personales.
4. Australia es un país para exportar en el largo
plazo y crecer
5. Figura del agente/bróker no es habitual en
la mayoría de sectores
6. Consideraciones:
• Año fiscal comienza en Junio
• Hemisferio sur; en verano es invierno
europeo.
• En Sector Consumo: campaña de navidad
representa el 50% de ventas en muchas
categorías y planifican 6 meses antes
• País caro por mano de obra cara.
Modo de operar
Malcolm Turnbull, actual primer ministro de Australia destrono al que era
presidente de su mismo parBdo hace 1 año.
Australia ha tenido 4 presidentes diferentes en los ulBmos 4 años
27. Spanish Specialties 27
1. El servicio de aduanas regula las mercancías
importadas.
2. Las tasas de impuestos dependen del tipo de
bien y país de origen.
3. Solo algunos productos necesitan permiso de
importación. Por ejemplo: en aceite de oliva
no es necesario.
4. Bienes y servicios de impuestos aplicado en el
precio de las ventas - GST 10%
5. Ejemplo de aranceles en bienes de consumo:
• Aceite – 0%
• Vehículos – 5%
• Prendas de vestir – 10%
• Calzado – 5%
Normativa de aranceles
29. Spanish Specialties 29
1. Población: $4 mill personas.
2. PIB per cápita: US$30 280.
3. Se importo $553 millones de España
4. Principales importaciones desde
España; tranvía, coches, maquinaria
5. Oportunidades de negocio
identificadas: industria de la salud,
maquinaria y productos para el
negocio agrícola, marina y turismo.
6. Australia y Nueva Zelanda trabajan de
la mano en varias industrias
Nueva Zelanda
Auckland, Nueva Zelanda
31. Spanish Specialties
31
INDUSTRIA AGRICOLA
CONSTRUCCION
SECTOR AGROALIMENTARIO
TEXTIL, CALZADO,
COSMETICOS
HABITAT
INDUSTRIA MINERA
INDUSTRIA TECNOLOGIA
MEDICA
Sector Productos Clave
Maquinaria y producto especializado
Equipo de ingeniería civil y partes, Tubos hierro
acero, Instrumentos de medición y análisis,
Maquinas eléctricas, Estructuras de aluminio,
Cerámica, grifería, sanitario, ACs
Marca Blanca en categorías de rotación
orgánicas, gourmet, ecológico, gluten free,
productos icónicos, Producto estacional,
producto de larga caducidad
Moda femenina, calzado, perfumería y
cosmética, cuero, ropa stock temporada
anterior
Mobiliario, colchones, cojines, iluminación,
casas prefabricadas
Maquinaria y materiales, partes hierro y acero
Partes cuerpo artificiales, lentes, jeringas,
agujas, productos cardiacos, de cura,
ortopédicos, equipo dental, radiografía
• Producto que contribuya a
agricultura verde, limpia.
• Incrementar la penetración de
actuales categorías que
crecen
• Nuevas categorias
• Tecnología avanzada
reconocido en UK, EEUU
• Contribucion a e - sanidad
• Buena relación calidad precio
• Diferenciación
• Producto “verde”
• Tradicional - español
• Diseño - Producto diferenciado
• Calidad – Precio
• Venta mueble online
• Maquinaria que mejore ratio
coste/ tonelada extraída.
• Producto diferenciado y
especializado
Consideración: es clave conocer la operativa local de Australia y Nueva Zelanda para
prosperar con ambas economías en su tendencia de crecimiento
PuntosclaveOportunidades-Australia