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- 1. PANORAMA DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN AMERICA LATINA Alfredo Friedlander REUNIÓN LATINOAMERICANA DE LOGÍSTICA APLA Buenos Aires 3 AL 5 de junio 2009
- 2. • Arbol petroquímico • Capacidad mundial de productos petroquímicos • Principales países y polos petroquímicos en América Latina • Etileno, aromáticos, metanol y amoníaco en América Latina • La industria petroquímica en Argentina • La industria petroquímica en Brasil • La industria petroquímica en otros países de América Latina • Conclusiones TEMARIO
- 3. ARBOL PETROQUIMICO GAS NATURAL NAFTA VIRGEN MATERIAS PRIMAS AMONÍACO METANOL OLEFINAS AROMÁTICOS PRODUCTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS PLÁSTICOS FIBRAS SINTÉTICAS CAUCHOS SINTÉTICOS DETERGENTES PINTURAS Y SOLVENTES FERTILIZANTES OTROS PRODUCTOS PETROQUÍMICOS FINALES
- 4. ARBOL PETROQUÍMICO Gasolina de pirólisis/ Reforming catalítico Gas Natural/ Reforming al vapor Gas de síntesis Formaldehído MTBE Metanol Resinas Amoníaco Urea Resinas Ureicas Fertilizantes Materia prima/ Proceso Productos básicos Productos intermedios Productos finales Benceno Ciclohexano Caprolactama Nylon 6 Nylon 66 Acido adípico PS/EPS Etilbenceno Estireno Cumeno Resinas fenólicas Bisfenol A Fenol Anilina MDI Poliuretanos Detergentes LAB TDI Tolueno Poliuretanos Ortoxileno Anhidrido ftálico Plastificantes Resinas poliéster PTA Paraxileno PET/Fibras poliéster Xilenos mezcla DMT ABS
- 5. Cracking térmico Cracking catalítico Propileno Etileno PP n-Butano Plastificantes Cracking térmico Materia prima/ Proceso Productos básicos Productos intermedios Productos finales PEBD/PEAD/PELBD Acido acético Acetato de vinilo EDC PVC VCM EG Oxido de etileno PET/Fibras poliéster Acrilonitrilo Fibras acrilílicas Oxido de propileno Polioles Poliuretanos PG Resinas poliéster IPA Acetona MMA Resinas acrílicas 2Etilhexanol / n-Butanol Butadieno Cauchos sintéticos (SBR/BR/NBR) Resinas poliéster Anhídrido maleico ARBOL PETROQUIMICO Acido acrílico
- 6. AMONIACO 180 UREA 150 ETILENO 130 PROPILENO 80 EDC 70 VCM 45 PVC 45 PEBD/PEAD/PELBD 80 PP 50 BENCENO 50 TOLUENO 25 PARAXILENO 30 PTA 40 ETILBENCENO 35 ESTIRENO 30 METANOL 60 FORMALDEHIDO 30 MTBE 25 CAPACIDAD MUNDIAL PRINCIPALES PRODUCTOS PETROQUÍMCOS (MM t/a)
- 7. CAPACIDAD MUNDIAL INSTALADA (ABC) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Capacidad (MM ton/a)
- 8. EVOLUCION CAPACIDAD MUNDIAL INSTALADA Capacidad Mundial de Productos Petroquímicos (Millones ton/año) Distribución porcentual por áreas geográficas 1980 1990 2000 2010 América del Norte 38% 34% 30% 25% Europa 42% 37% 27% 26% América Latina 2% 4% 4% 5% Medio Oriente / África 2% 4% 6% 10% Asia 16% 21% 32% 34% Capacidad mundial 450 650 1050 1500
- 9. PRINCIPALES POLOS PETROQUÍMICOS Bahía Blanca Polos Petroquímicos: Mapa Punta Arenas Concepción Ensenada Bahía Río de Janeiro Sao Paulo Río Grande do Sul San Lorenzo El Tablazo Morón Jose Barrancabermeja Cartagena
- 10. AMERICA DEL NORTE 33 EUROPA OCCIDENTAL 24 EUROPA ORIENTAL 8 ASIA 39 MEDIO ORIENTE/AFRICA 19 AMERICA LATINA 6,5 TOTAL MUNDIAL 130 CAPACIDAD MUNDIAL ETILENO (MM t/a)
- 11. BRAZIL 3,45 MEXICO 1,50 ARGENTINA 0,80 VENEZUELA 0,60 COLOMBIA 0,10 CHILE 0,05 LATIN AMERICA 6,50 % MUNDO 5,0 CAPACIDAD ETILENO AMERICA LATINA (MM t/a)
- 12. BRASIL 950 MEXICO 240 ARGENTINA 200 VENEZUELA 60 COLOMBIA 50 AMERICA LATINA 1,500 % MUNDIAL 3,3 CAPACIDAD BENCENO AMERICA LATINA (M t/a)
- 13. PRODUCTO CAPACIDAD EQUIV. BENCENO % ETILBENCENO 825 610 40 LAB 405 140 9 CUMENO 220 150 10 CICLOHEXANO 200 185 13 NITROBENCENO 40 25 2 ANHIDRIDO MALEICO 50 60 3 1170 78 DERIVADOS BENCENO AMERICA LATINA (M t/a)
- 14. PROFERTIL Bahía Blanca, Argentina 750 PETROBRAS Campana, Argentina 140 PETROBRAS - FAFEN Camacari, Brazil 495 PETROBRAS - FAFEN Laranjeiras, Brazil 412 FOSFERTIL Araucária, Brazil 439 FOSFERTIL Piacaguera, Brazil 191 FERTINITRO Jose, Venezuela 1,200 PEQUIVEN El Tablazo, Venezuela 350 SERVIFERTIL Morón, Venezuela 200 PEMEX Cosoloeacaque, México 2,080 PCS Point Lisas, Trinidad 1,900 TRINIDAD NITROGEN Point Lisas, Trinidad 1.000 PRODUCTORES AMONIACO AMERICA LATINA (M t/a)
- 15. REPSOL YPF Plaza Huincul, Argentina 400 ALTO PARANA Puerto Gral.San Martín, Argentina 50 METANOR Camacari, Brazil 83 PROSINT Rio de Janeiro, Brazil 160 FOSFERTIL Piaicaguera, Brazil 191 METHANEX Punta Arenas, Chile 3,850 Point Lisas, Trinidad 850 METOR Jose, Venezuela 750 SUPERMETANOL Jose, Venezuela 770 PEMEX Independencia, México 172 METHANOL HOLDINGS Point Lisas 3900 ATLAS METHANOL Point Lisas 1700 PRODUCTORES METANOL AMERICA LATINA (M t/a)
- 16. LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN ARGENTINA RIO III Petroquímica Río III LUJÁN DE CUYO Petroquímica Cuyo PLAZA HUINCUL Repsol YPF BAHÍA BLANCA PBBPolisur Profertil Solvay Indupa LA PLATA Repsol YPF Petroken CAMPANA/ZÁRATE Carboclor Petrobras Eastman SAN LORENZO Petrobras ICI FAPLAC DOW BASF
- 17. PBBPolisur Bahía Blanca 275 PBBPolisur Bahía Blanca 475 PETROBRAS San Lorenzo 31 PETROBRAS San Lorenzo 21 TOTAL ARGENTINA 802 CAPACIDAD ETILENO ARGENTINA (M t/a)
- 18. LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN BRASIL (I) BRAZIL CRACKERS - CAPACITIES AND SHAREHOLDERS - 2008 Odebrecht/Mariani: 60% Petrobras: 30% Investors/Stock Market:10% 1,280,000 tons of ethylene per year (Camacari/BA) Feedstock: Naphtha Odebrecht/Mariani: 60% Petrobras: 30% Investors/ Stock Market:10% 1,230,000 tons of ethylene per year (Triunfo/RS) Feedstock: Naphtha Unipar: 60% Petrobras: 40% 520,000 tons of ethylene per year (Rio de Janeiro/RJ) Feedstock: Ethane/Propane 700,000 tons of ethylene per year (Maua/SP) Feedstock: Naphtha
- 19. BRASKEM Camacari, Bahia 600 BRASKEM Camacari, Bahia 680 COPESUL Triunfo, Rio Grande do Sul 700 COPESUL Triunfo, Rio Grande do Sul 450 PQU Santo André, Sao Paulo 500 RIO POLIMEROS Duque de Caxias, Rio de Janeiro 520 TOTAL BRASIL 3.450 CAPACIDAD ETILENO BRASIL (M t/a)
- 20. LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN BRASIL (II)
- 21. ENAP Concepción, Chile 50 ECOPETROL Barrancabermeja, Colombia 86 PEQUIVEN El Tablazo, Venezuela 250 PEQUIVEN El Tablazo, Venezuela 350 PEMEX La Cangrejera, México 600 PEMEX Morelos, México 600 PEMEX Pajaritos, México 182 PEMEX Escolín, México 182 CAPACIDAD ETILENO RESTO AMERICA LATINA (M t/a)
- 22. • Perú • Venezuela • Colombia • Chile • Bolivia • México PETROQUÍMICA EN EL RESTO DE AMÉRICA LATINA
- 23. • La capacidad mundial de productos petroquímicos alcanza los 1.500 millones de toneladas anuales • La capacidad petroquímica de América Latina representa algo más del 5% del total en el mundo • América Latina es un gran productor de Metanol (Trinidad y Tobago, Chile) con más del 20% de la capacidad mundial • La industria petroquímica Argentina no posee planes de expansión • La industria petroquímica en Brasil continúa en crecimiento • Perú posee proyectos petroquímicos de significación. Venezuela y Colombia podrían concretar nuevas inversiones petroquímicas • Asia y Medio Oriente son las áreas de mayor crecimiento mundial CONCLUSIONES