El comercio de la miel internacional y la función de los laboratorios

1. EL COMERCIO DE LA MIEL INTERNACIONAL
Y LA FUNCIÓN DE LOS LABORATORIOS
Sandra Meixner, Intertek Food Services GmbH , Bremen/Alemania
29 – 31 de mayo 2019
XVI Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización
Apícola 2019,

2. AGENDA
Intertek y Intertek Food Services
El Mercado de miel de UE y USA
Como exporter miel a estos mercados
01
05
04
03
02
Resultados Analíticos 2018
Resumen
XVI Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización Apícola 2019 2

3. NUESTRO RED GLOBAL Y CAPACIDADES
100+
paises
Liíer del
Mercado
Global en
TIC
1,000+
laboratoriosy
Oficinas
100,000
auditorias
Líder del
Mercado
Global
en
Garantía
3,000
auditores
Global ATIC Business
Con mas de 44,000 Empleados
Assurance | Testing | Inspection | Certification
XVI Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización Apícola 2019
3

4. PROFUNDIDAD Y AMPLITUD DE LAS SOLUCIONES ATIC
Management Systems
Benchmarking in Quality
& Performance
Sustainability & Environment
Facility / Plant & Equipment
Legal & Regulatory
Product Development
Vendor Compliance
Corporate Social Responsibility
Failure Investigation
Laboratory Outsourcing
Risk Management
Supply Chain Assessment
Softlines
Hardlines
Automotive
Biofuels
Building Product
Chemical & Pharmaceutical
Electrical
Food
Health & Beauty
Mineral
Packaging
Pharmaceutical
Oil & Gas
Agriculture
Asset Integrity
Building Product
Chemical & Petrochemical
Electrical
Exporter & Importer
Field Labelling
Industrial
Mineral
Oil & Gas
Site Construction
Textile & Apparel
Appliance & Electronic
Aerospace & Automotive
Building Products
Conformity by Country
Eco-Textile
Food & Food Service
Hazardous Location
HVACR (Heating Ventilation Air Conditioning
and Refrigeration)
Industrial Equipment
IT & Telecom
Life Safety & Security
Lighting
Medical Device
Asistencia Tpruebas Inspeción Certificación
XVI Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización Apícola 2019 4

5. NORTH
AMERICA
SOUTH AMERICA
AFRICA
AUSTRALIA
EUROPE
ASIA
USA
Philippines
UAE
Turkey (2)
Germany (2)
Sri Lanka
China (3)
Taiwan
Chile
UK (2)
Poland
Peru
Thailand Vietnam
Canada
Hong-Kong
South-Korea
Sweden
India
(2)
Italy
Indonesia
Egypt
Mauritius
PRUEBAS PARA ALIMENTOS RED DE 30 LABORATORIOS
Food laboratories
No current testing centre
Ecuador
5

6. INTERTEK FOOD SERVICES BREMEN/ALEMANIA
6
• Laboratorio de análisis de alimentos.
• > 15 años de experiencia en pruebas de miel y
otros productos apícolas.
• Hoy en día uno de los principales laboratorios
mundiales de análisis de miel.
• Aproximadamente 170 empleados
• Prueba de miel, jalea real, cera de abejas,
propóleo, pan de abeja
• Alcance de la prueba: parámetros de calidad (por
ejemplo, HMF, humedad, conductividad), análisis
de polen, pruebas sensoriales, antibióticos,
pesticidas (glifosato), alcaloides de pirrolizidina
(AP), OGM, adulteración de la miel (por ejemplo,
IRMS, RMN, varios marcadores)
Bremen

7. XVI Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización Apícola 2019
MERCADO DE MIEL –EXPORTACIONES 2016
0
20
40
60
80
100
120
140
China
Argentina
Ukraine
Vietnam
India
Mexico
Spain
Germany
Brazil
Belgium
Hungary
Canada
Poland
Romania
NewZealand
Bulgaria
Thailand
Italy
Uruguay
USA
Chile
Portugal
Cuba
France
Australia
World Top 25 honey export countries in 2016
7

8. XVI Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización Apícola 2019
MERCADO DE MIEL – IMPORTACIONES 2016
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
USA
Germany
Japan
U.K.
France
Spain
Belgium
Poland
Italy
TheNetherlands
SaudiArabia
Australia
UAE
Switzerland
Austria
Canada
Denmark
China
Portugal
Taiwan
Sweden
HongKong
Ireland
SouthAfrica
Malaysia
World Top 25 honey import countries during 2016
8

9. LA UNION EUROPEA MERCADO INTERNO
• 28 Estados («Estados miembros»)
• Cerca de 515 millones de habitantes.
• 24 idiomas oficiales
• Bruselas como capital
• El «mercado interno» o «mercado
común» europeo es un mercado único
para la libre circulación de mercancías,
capitales, servicios, trabajadores y
personas.
• UE es por lo tanto unión aduanera
• Zona euro: una unión de 19 estados
miembros de la UE con el euro (€)
9

10. PRODUCCION DE MIEL EN EUROPA
▪ Segundo productor mundial de miel
de la UE (250.000 toneladas / a)
después de China
▪ Número total de colmenas en la UE:
alrededor de 17 millones
▪ Número total de apicultores de la UE
disminuyendo: alrededor de 600.000
▪ Principales productores de miel de la
UE: España, Rumania, Hungría,
Alemania, Grecia, Polonia, Francia.
▪ La UE no es autosuficiente en miel.
▪ Importaciones necesarias para cubrir
el consumo interno de la UE! 10

11. EL COMERCIO DE LA MIEL EN EUROPA.
Importación de Miel
200,000 toneldas/a
UE produce
250,000 tons/a
Exportación de Miel
20,000 toneladas /a
Principalmente de:
China, Ucrania,
Argentina, México
Principalmente a:
Suiza, KSA, Japón, EE.
UU., Canadá
¡La UE es el mayor importador de miel del mundo! 11

12. "LISTA DE PAÍSES TERCEROS" DE LA UE PARA LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN
ANIMAL
Anexo de la Decisión 2011/163 / UE de la Comisión, versión actualizada
Como ejemplo los primeros 8 países:
➢ Actualmente, un total de 85 no pertenecientes a la UE ('Terceros países') están en esta lista
➢ En total hay 48 terceros países en la lista de miel.
12

13. ➢ “La Decisión 2011/163 / UE de la Comisión aprueba los
futuros planes de seguimiento presentados por
determinados terceros países, Productos animales y
animales específicos enumerados en el Anexo.”.
➢ La base legal para estos planes de monitoreo de
residuos (RMP´S) se establecen en la Directiva 96/23 /
CE del Consejo.
➢ Los estados miembros de la UE deben implementar
planes de control de residuos análogos y enviarlos a la
Comisión Europea
➢ Principio de seguridad alimentaria de la UE: los
mismos estándares y LMR se aplican a todos los
productos alimenticios independientemente de su
origen, ya sean productos nacionales o importados
¿CÓMO SE ENUMERA UN PAÍS?
XVI Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización Apícola 2019 13

14. ➢Una plantilla específica para el RMP, dada por la
Comisión de la UE
➢Número total de muestras de miel: depende de
las cifras anuales de producción nacional.
➢Muestreo oficial, debe ser coordinado
centralmente por la autoridad nacional
competente.
➢Las muestras de miel deben ser trazables al sitio
de producción / apicultor.
➢Las muestras de miel tienen que ser probadas en
➢ Sustancias antimicrobianas prohibidas en la UE.
➢ Antibióticos (antimicrobianos)
➢ Plaguicidas
➢ Metales pesados
ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE SEGUIMIENTO DE RESIDUOS.
XVI Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización Apícola 2019 14

15. • Varios antimicrobianos están totalmente prohibidos para el uso en
"animales productores de alimentos", también las abejas:
• Cloranfenicol
• Nitrofuranos
• Nitroimidazoles
• En la UE, el tratamiento de las abejas con sustancias antibacterianas no
está autorizado.
• En la UE, no hay LMR establecidos para los antibióticos en la miel!
• Por lo tanto, la miel debe ser analizada para detectar sulfonamidas,
tetraciclinas, tilosina y estreptomicina (¡requisito mínimo!)
¡Los residuos de antimicrobianos en la miel son un foco
importante de los RMP de miel y para el consumidor
europeo!
UE: MIEL Y ANTIMICROBIANOS
XVI Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización Apícola 2019
15

16. EL MERCAO DE ESTADOS UNIDOS
16
Importación de Miel a USA
• No hay una lista de países de importación
permitidos, a diferencia de la UE
• Control de borde con traza-elemento-
prueba de CBP
• No más requisitos analíticos fijos de los
controles fronterizos.
• La FDA realiza con frecuencia la prueba de
azúcar C4 (C13) y ciertos antibióticos
(fluoroquinolonas, tetraciclinas)
• Impuesto especial para la miel China

17. ➢El importador trabaja con una especificación, ya
que es legalmente responsable de este bien tan
pronto como ingresa a su país.
➢Requisitos legales más parámetros adicionales
para cumplir con su responsabilidad de que la miel
cumple con todos los requisitos.
➢Basado en demandas legales, experiencia y riesgo.
➢Laboratorios de terceros necesarios para probar
muestras de miel en los parámetros requeridos de
especificación
→ Pruebas / informes de cumplimiento por parte
independiente
¿CÓMO FUNCIONA VENDER LA MIEL A LOS
IMPORTADORES?
XVI Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización Apícola 2019 17

18. RESULTADOS ANALITICOS 2018 – COLOR Y F/G
18
Color de miel en 2018
Número de muestra por país de origen
Pfund scale Argentina Guatemala Nicaragua
0-8 mm: equivalent to "water white" - - -
73
82
24
15
3
9-17 mm: equivalent to "extra white" 4 - -
18-34 mm: equivalent to "white" 91 - 17
6
3
-
-
-
35-50 mm: equivalent to "extra light amber" 67 1 -
51-85 mm: equivalent to "light amber" 19 1 2
86-114 mm: equivalent to "amber" - - -
115-150 mm: equivalent to "dark amber" - - -
F/G de miel en 2018
País de origen Número de muestra Media Mínimo Máximo
Argentina 298 1,21 1,08 1,63
Cuba 25 1,26 1,20 1,35
El Salvador 37 1,21 1,14 1,41
Guatemala 1 1,17 - -
Nicaragua 26 1,18 1,12 1,31

19. RESULTADOS ANALÍTICOS 2018 – RESIDUOS DE ANTOBIOTICOS
19
Sulfos Tetras Streptomycin Macrolides* Fluoroquinolones Nitrofurans CAP**
Argentina 472 (10) 480 (29) 281 (0.4) 173 (3) 223 (0) 85 (0) 250 (0)
Cuba 34 (0) 28 (0) 47 (0) 5 (0) 43 (0) 17 (0) 12 (0)
Guatemala 13 (0) 12 (0) 13 (0) 9 (0) 9 (0) 11 (27***) 11 (0)
Nicaragua 46 (0) 48 (0) 46 (0) 44 (0) 46 (0) 43 (0) 43 (0)
El Salvador 153 (0) 153 (0) 153 (0) 1 (0) 0 48 (0) 47 (0)
Número de muestra (% positivo)
* Tylosin **chloramphenicol ***SEM

20. RESULTADOS ANALITICOS 2018 - AUTENTICIDAD
20
Análisis de autenticidad de miel en 2018
País de origen Número de muestra (positivo)
C3/C4
azúcares
NMR Hf-OS ß-FF ß/γ-
amilasas
TS-Enz SM-R, TM-R,
E150d
FAmyP,
Manosa
Argentina 733 (18) 50 (0) 183 (0) 20 (0) 17 (0) 5 (1) 1 muestra
analizada de
Argentina (un
resultado
normal)
Ninguna
muestra
analizada
Cuba 56 (3) - 15 (0) 3 (0) 5 (0) -
Costa Rica - - - - - -
El Salvador 44 (21) 1 (0) - - - 3 (0)
Guatemala 13 (1) 1 (0) 6 (0) 5 (0) 2 (0) -
Nicaragua 60 (32) 5 (4) 18 (0) 2 (0) 4 (0) -
República
Dominicana
1 (0) - - - - -

21. RESULTADOS ANALITICOS RESULTS 2018 - PLOMO
21
Contenido de plomo en miel analizada en 2018
País de origen Número de muestra Resultados
Argentina 214
En general, resultados están abajo de 0.05
mg/kg con una excepción de una muestra
de
Argentina (> 0.1 mg/kg)
Cuba 7
Costa Rica -
El Salvador 17
Guatemala 2
Nicaragua 34
República Dominicana 1

22. RESULTADOS ANALITICOS 2018 – ALCALOIDES PIRROLIZIDINA
22
Contenido de PA en miel en 2018
País de
origen
Número de
muestra
< 1
µg/kg
1-10
µg/kg
11-20
µg/kg
21-50
µg/kg
51-100
µg/kg
101-200
µg/kg
> 200
µg/kg
Argentina 499 126 176 73 82 24 15 3
Cuba 92 2 21 20 39 5 4 1
Nicaragua 33 7 17 6 3 - - -
El Salvador 52 1 9 31 11 - - -

23. RESULTADOS ANALITICOS 2018 – GLIFOSATO
23
Glifosato en miel en 2018
País de
origen
Número de
muestra
< 0.01
mg/kg
0.01-0.05
mg/kg
0.05–0.10
mg/kg
0.101-0.20
mg/kg
> 0.20
mg/kg
Argentina 483 29 305 131 15 3
El Salvador 42 38 4 - - -
Nicaragua 42 40 1 - 1 -

24. RESULTADO ANALITIOS 2018 – AMITRAZ
24
Amitraz en miel en 2018
País de origen
Número de
muestra
< 0.01 mg/kg
0.01–0.05
mg/kg
0.051-0.200
mg/kg
0.201-0.400
mg/kg
> 0.400
mg/kg
Argentina 64 35 29 - - -
El Salvador 20 20 - - - -

25. RESULTADOS ANALITICOS 2018 – GMO
25
Land (ISAAA-
Datenbank)
honig-relevante GV-Pflanze zum Anbau
zugelassen (Beispiele)
Anzahl Honige auf
GVO
positive GVO
Proben
positive GVO
Proben in %
Argentinien Cotton GHB614
218 78 36
MON531
Mais 5307
Bt11
Soja A2704-12
CV127
Cuba Mais NK603 0
Costa Rica Cotton 81910
0
MON88913
Mais VCO-01981-5
Soja GTS 40-3-2
MON89788
El Salvador kein Datenbankeintrag - 42 0 0
Guatemala kein Datenbankeintrag - 3 0 0
Nicaragua kein Datenbankeintrag -
31 0 0Dominikanische
Republik
kein Datenbankeintrag -
ISAAA = International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase)

26. XVI Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización Apícola 2019
RESUMEN – LOS PUNTOS CLAVE
✓ ¡La UE es la unión de importación de miel así como los Estados Unidos!
✓ Exportación de miel a la UE por terceros países solo después de la autorización oficial de
la Comisión Europea, para EE. UU. No hay restricciones
✓ Para la exportación a la UE, los terceros países deben figurar en la lista de la Decisión
2011/163 / UE de la Comisión
✓ Los residuos de antimicrobianos en la miel son un foco importante en la UE. Cualquiera
de los antibióticos está totalmente prohibido o no está autorizado para el tratamiento de
las abejas.
✓ Laboratorios de terceros como Intertek Food Services Bremen desempeñan un papel
esencial como laboratorios independientes para los exportadores e importadores de
miel, cubriendo todo el alcance de los parámetros relevantes de la miel.
✓ Los países centroamericanos tienen grandes oportunidades en el mercado
internacional de la miel debido a los parámetros de buena calidad y en su mayoría a la
ausencia de contaminantes / residuos no deseados.
26

27. INTERTEK BREMEN/ALEMANIA SOPORTE…
XVI Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización Apícola 2019
• Intertek Laboratorio Bremen está totalmente
acreditado según la norma ISO 17025 y
reconocido por la Comisión de la UE
• Pruebas de productos de miel y abejas para
exportadores / importadores de todo el mundo.
• Prueba de muestras de miel para planes anuales
de monitoreo de residuos de terceros países
• Asistencia a terceros países en el establecimiento
de los planes anuales de seguimiento de
residuos.
• Asesoramiento y apoyo a terceros países para
iniciar el proceso de aprobación de la UE.
• Consultar a los comerciantes de miel, gobiernos,
apicultores y asociaciones de apicultores en
todas las cuestiones de calidad, autenticidad,
residuos y contaminantes de la miel.
27

28. • ¡Gracias por su atención e
interes!
• ¿Preguntas?
28
XVI Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización
Apícola 2019
28

29. IntertekFoodServicesGmbH
service.bremen@intertek.com
+49 421 65727 390
www.intertek.com
SandraMeixner
sandra.meixner@intertek.com