sectro lacteo

1. www. odepa.gob.cl
Situación del mercado de la leche
Enero 2017

2. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Precio del remate Fonterra
Fuente: Global Dairy Trade y Cnial de Francia

3. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

4. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

5. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Recepción de leche mensual láctea mayor
Período: 2013 - 2016
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Miles
de
litros
Fuente: Odepa.
2013 2014 2015 2016
-1,9%
2016/2015

6. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
• Principales productos queso y queso fresco, este último más volumen que láctea
mayor. La Vaquita líder a nivel nacional
316,000 321,500
338,041
348,991
333,286
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2012 2013 2014 2015 2016
Miles
de
litros
Fuente: INE
2016 estimación Odepa
Industria láctea menor: volumen anual de
leche procesada
-4,5%
2016/2015
(p)

7. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millines
de
Lts
Volumen global de leche procesada
2010 – 2017(p)
Fuente: Odepa – INE. Láctea mayor y menor
+1,9%
2017/2016
(p)

8. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Recepción de leche y exportaciones de productos lácteos con valor
agregado en litros eq. (L. condensada y preparaciones infantiles)
Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas y plantas lecheras.
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
2,200,000
2,400,000
2,600,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Recepción
en
miles
de
litros
Exp.
productos
en
miles
de
lts.
equiv.
Recepción total Exp. Valor agregado
Estos productos representaron el 60% del valor de las exportaciones lácteas
totales en 2016

9. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
36,000
4,000
504,000
1,004,000
1,504,000
2,004,000
2,504,000
3,004,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Elaboración
productos
en
miles
de
litros
equivalentes
Recepción
en
miles
de
litros
Recepción leche Elab. Productos valor agregado
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos con valor agregado
en litros eq. (L. condensada, yogurt, crema y mantequilla)

10. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miles
USD
FOB
Cueros Despojos comestibles Preparados y conservados para consumo Animales y semen Carnes
Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Exportaciones productos bovinos (Miles USD FOB)

11. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras
Producto Unidad
Enero - diciembre % Variación
2015 2016 2016/2015
Recepción de leche lt 2.028.825.052 1.991.006.995 -1,9
Suero en polvo kg 21.559.053 24.716.067 14,6
Quesillos kg 9.196.877 9.855.863 7,2
Yogur lt 229.894.525 244.234.055 6,2
Leche condensada kg 39.093.149 40.603.730 3,9
Mantequilla kg 22.373.937 22.591.441 1,0
Elaboración de leche fluida lt 426.686.752 429.134.058 0,6
Crema kg 29.872.288 30.006.444 0,4
Quesos kg 81.650.238 81.233.509 -0,5
Leche cultivada o fermentada lt 13.214.051 12.723.218 -3,7
Manjar kg 31.788.327 29.336.817 -7,7
Elaboración de leche en polvo kg 87.301.932 76.900.490 -11,9
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

12. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
Precios a productor Sudamérica, Nueva Zelanda, USA y UE
Noviembre 2014 - noviembre 2016
(US$/lt)
Chile Brasil Argentina Uruguay Nueva Zelanda Estados Unidos UE

13. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Evolución mensual del precio real a productor
2013 – 2016 y proyección 1° trimestre 2017
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$
de
diciembre
de
2016/litro
2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Odepa.
Precios sobre
2015

14. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
164
181
186
186 178
243
253
192
213
224
226
234
249
215
207
210
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
$
de
diciembre
de
2016//litro
Fuente: Odepa.
Evolución del precio real a productor
Anuncio enero
2017 Prolesur,
Watts y Nestlé:
alza entre $ 9 y
$ 15 respecto a
diciembre 2016

15. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Leche: Precios y costos.
Fuente: Odepa con información del centro nacional interprofesional de economía lechera, Francia.
2016 actualización
Cooprinsem, baja de
costos ($183)

16. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Balance comercio exterior 2013-2016
Miles de litros equivalentes
Importamos
el doble de
lo que
exportamos
2013 2014 2015 2016
Import 406,577 370,416 484,837 559,653
Export 390,288 440,535 263,078 295,937
Saldo -16,288 70,118 -221,759 -263,716
-300,000
-200,000
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
Miles
de
litros
equivalentes

17. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Importaciones lácteas en leche equivalente
Toneladas de producto
Expresión en leche
equivalente (miles lts)
Variación Participación
Item Unidad 2015 2016 Factor 2015 2016 2016/2015 2016
(%) (%)
Quesos Ton 28.173 34.041 10 281.730 340.410 20,8 60,83
Leche en polvo descremada Ton 9.694 11.699 11,49 111.384 134.422 20,7 24,02
Leche en polvo entera Ton 6.881 6.467 8,4 57.800 54.323 -6,0 9,71
Prep. para alimentación infantil Ton 4.124 2.849 5 20.620 14.245 -30,9 2,55
Leche evaporada Ton 2.267 2.563 2,3 5.214 5.895 13,1 1,05
Mantequilla Ton 3.460 5.551 1 3.460 5.551 60,4 0,99
Manjar y otros Ton 1.480 1.215 2,2 3.256 2.673 -17,9 0,48
Leche condensada Ton 338 621 2,7 913 1.677 83,7 0,30
Lácteos UHT Ton 330 195 1 330 195 -40,9 0,03
Yogur Ton 69 151 1 69 151 118,8 0,03
Bebidas lácteas Miles lts 57 111 1 57 111 94,7 0,02
Cremas Ton 4 1 1 4 1 -75,0 0,00
TOTALES 484.837 559.653 15,4

18. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Importaciones de quesos por país de origen
Países
Volumen (toneladas)
2014 2015
Participación Enero - diciembre Variación Participación
% 2015 2016 % %
Estados Unidos 7.275 8.521 30,2 8.521 8.682 1,9 25,5
Argentina 5.336 5.986 21,3 5.986 6.945 16,0 20,4
Nueva Zelanda 9.526 7.001 24,9 7.001 6.839 -2,3 20,1
Alemania 50 1.571 5,6 1.571 5.715 263,7 16,8
Países Bajos 127 886 3,1 886 1.387 56,6 4,1
Uruguay 315 1.592 5,7 1.592 1.157 -27,3 3,4
España 40 71 0,3 71 939 1.218,1 2,8
Francia 221 583 2,1 583 934 60,2 2,7
Brasil 1.034 1.020 3,6 1.020 872 -14,5 2,6
Otros 225 939 3,3 939 571 -39,2 1,7
Total 24.152 28.169 100,0 28.169 34.041 20,8 100,0
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de
Aduanas.

19. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
3,340
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
USD/ton Precios de importación queso Gouda
2015 - 2016
2015 2016
Fuente: Aduanas

20. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Importaciones y exportaciones de quesos (Toneladas)
2004 - 2016
Importaciones Exportaciones
34.041
5.013

21. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
5.6
6.1
6.3
5.8 5.7
6.1
6.7
7.2
8.1
8.7 8.7
9.1
9.3
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
kilos/per
cápita Consumo per cápita queso y quesillo
2004 - 2016
+2,4%

22. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Volumen exportado 2016: 5.013 (-8,8% v/s 2015)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
prom 2012-2014 4,743 4,836 4,816 4,739 4,888 4,991 4,917 5,014 4,903 4,888 4,894 4,833
2015 4,627 4,584 4,311 3,935 4,203 4,146 3,977 3,879 3,747 3,450 3,395 3,156
2016 3,270 3,294 3,182 3,191 3,142 3,114 3,587 3,340 3,430 3,593 3,735 3,735
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
Dólares
FOB
por
toneladas
Precio medio de las exportaciones de quesos
Fuente: Odepa.

23. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Ejes y acciones de la política lechera
• Programa de suelos degradados (SIRSD-S) para mejorar potencialidad y sostenibilidad del recurso
suelo.
• Apoyo al riego de praderas y cultivos suplementarios, en particular para la agricultura familiar
campesina a través de Indap.
• Apoyo al sector de la AFC:
- Asesorías para el desarrollo de capacidades
- Incentivos para financiar infraestructura productiva
- Créditos de corto y largo plazo
- Programas especiales: mejoramiento genético, IA, gestión de emergencias
• Instancias de trabajo en desarrollo de capital humano:
- Chile Valora
- Convenio Chile – Nueva Zelanda
• Instancias de trabajo institucional y articulación público-privada:
- Convenio con el Consorcio Lechero
- Vínculos internacionales (FIL, Fepale, Exporlac)
- Monitoreo del comercio exterior, articulación con Fedeleche.
- Apoyo al Programa de sustentabilidad del sector lácteo nacional.

24. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Ejes y acciones de la política lechera
• Fomento al cooperativismo y asociatividad:
 Trabajo a través de Indap: Incorporación de pequeños productores a Colún.
 Apoyo de FIA (6 grupos consolidados y 4 comenzarán a operar en 2017).
 Apoyo a la reciente iniciativa de integración entre Manuka y otros productores al
alero de la SAGO.
 Próxima visita de empresarios Chinos para invertir en sector lácteo: compra y venta
de productos UHT.
 El Ministerio apoya fuertemente las iniciativas que tienden a la integración vertical
en la cadena láctea, como un camino hacia el desarrollo del sector.

25. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Respecto de las comparaciones de precios y la estandarización
de los datos.
• La estandarización de los datos de precios puede ofrecer una metodología más
completa para las estadísticas del sector.
• Preliminarmente, no existiría una diferencia significativa en el tipo de análisis ni en sus
resultados.
• Comparación de precios con otros mercados (Ej.: Europa Central):
- Diferencias no se explican por distintas metodologías.
- Existen ciertas restricciones en el flujo del comercio exterior en esos mercados.
- Precios internos en ocasiones desajustados de precios internacionales.
• Las comparaciones realizadas a la fecha se han llevado a cabo utilizando una
metodología consistente durante el período de análisis.
• Actualmente las plantas no entregan a ODEPA información sobre composición y pago
por sólidos lácteos.
• ODEPA, puede evaluar la posibilidad de estandarizar los datos de precios en conjunto
con la cadena, de acuerdo a la disponibilidad de datos.

26. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Leche: Situación externa y proyección nacional
 La tendencia mundial muestra a partir del 2° semestre de 2016 una caída de la
producción de leche y se anotan persistentes alzas de precios en los mercados
internacionales.
 Los países de Europa, están con una producción comenzando a caer y Estados
Unidos desacelera su crecimiento. El Hemisferio Sur, ha bajado la producción
fuertemente, ej: Brasil, Argentina, Uruguay, Australia y Nueva Zelandia. Como
consecuencia se espera una baja de la producción internacional.
 Existe una gran demanda de parte de Asia. Provocando un fortalecimiento de los
precios internacionales, reflejado en las últimas ultimas subastas del Global Dairy
Trade, que experimentan alzas y sobre 50 a 60%, tanto en leches en polvo como
en quesos.
 El escenario parece positivo para los próximos años en términos de precios.
Igualmente cabe ser conservador porque todavía hay stock de leche y quesos, en
especial en Europa.
 Para 2017 se espera que las condiciones del mercado internacional sigan
mejorando y se consoliden, además en el país se ha iniciado un ciclo de clima
normal y los precios pagados a los productores han comenzado a recuperarse lo
que debiera traducirse en una recuperación de la producción de leche que
debería volver a crecer a tasas anuales sobre 2% anual.

27. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

28. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Fuente: Odepa
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Dic
2015
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2016
$
Precios a consumidor de lácteos en supermercados de la
RM. Diciembre 2015 - diciembre 2016
Leche en Polvo Entera
Leche Fluida Entera
Mantequilla
Queso Gauda
6.325 6.337
4.413
4.134
1.474 1.505
769 754
-6,3%
2,1%
-2%
0,2%

29. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Fuente: Odepa
125.9
130.5
136.9
127.5
132.7
126.6
132.5
139.3
145.8 145.6
140.1
148.8
145.0
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
litros
eq/habitante Estimación del consumo de leche per cápita
2004 - 2016

30. O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S
Porcentaje de hembras faenadas respecto al número total de animales
faenados
Enero - noviembre 2016
Año Mes Total
Total
vacas (1)
Participación
(%)
Vaquillas
Participación
(%)
2011 724.830 174.397 24,1 121.055 16,7
2012 762.129 182.283 23,9 122.779 16,1
2013 790.970 176.971 22,4 136.501 17,3
2014 892.749 216.042 24,2 167.906 18,8
2015* 923.207 241.699 26,2 182.740 19,8
2015* Ene-nov 850.997 223.456 26,3 167.012 19,6
2016 (p) Ene-nov 791.330 201.051 25,4 166.591 21,1
Variación nov 2016 / nov 2015 (%) 3,9 -8,9 3,7
Variación acumulada en el año (%) -7,0 -10,0 -0,3
Fuente: elaborado por Odepa con
información INE.
Nota: (p) indica cifras provisorias. (1) Incluye vacas gordas y vacas de carnaza. *Cifras rectificadas.