Perspectivas del mercado mundial del cerdo, principales tendencias e impacto de China en la demanda y precio internacional. Análisis de Latinoamérica, casos exitosos: Colombia y Chile

2. INFORME DE GESTION 2015
Y PRESUPUESTO 2016
Mercado Mundial del Cerdo
Potencial en Latinoamérica
Francisco Bobadilla
Gerente General

3. INFORME DE GESTION 2015
Y PRESUPUESTO 2016
- Tendencias Globales | China
- Análisis de Competitividad Global
- Perspectiva Latinoamericana
- Conclusiones
Agenda

4. 0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2013 2016 2019 2023
Bovino Cerdo Aves Cordero
La carne de Cerdo es la
más consumida en
el Mundo, por ahora…
Miles Ton
Fuente: OECD

5. El consumo de Carnes global crecerá en
51MT (17%) entre el 2013 y el 2025,
el 26% será cerdo y el 51% pollo
Fuente: OECD

6. China concentra el 46% del cerdo
consumido mundialmente, e importa el
28% del cerdo comercializado

7. 1. Representing ~30% of global trade flows (12MT), Largest flow not show: Intra-Europe flow (>4mln MT); 2. flows to Japan/Korea combined,, flows from Europe combined;
Source: FAO, USDA, US Meat Export Federation, german-meat.org, Carnegie Science, Whole hog report, Canadapork.com, Global Meat News (approximate average for 2014-2015)
Largest net importers
Largest net exporters
0-15% >30%
Main trade flows in mln MT 1,2
share of production
15-30%
El 9% de la producción mundial de
cerdo se comercializa globalmente

8. USA, EU-28 y Canadá totalizan el 82% de
las exportaciones mundiales de cerdo

9. Las importaciones han crecido un 26%
en los últimos 4 años, el 90% se explica
por el aumento de China
0
500
1000
1500
2000
2500
China Japan Mexico South
Korea
USA Honk Kong Russia Others
2013 2017Fuente: USDA 2016

10. Fuente: USDA
China: El inventario de hembras ha caído
en 5 millones entre el 2014 y el 2017

11. China: EU-28 se ha beneficiado del gran
incremento en las importaciones
Fuente: Rabobank

12. Millones de
Cabezas
Source: MOA
Note: Data is based on government accredited large scale slaughterhouses.
208
227
215
223
233
236
214
209
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
China: El volumen de cerdos procesados
ha caído en 27 millones anuales

13. 8,7
8,0
7,3
11,9
14,9
11,3 11,4
17,0
15,1 15,1
13,4
15,3
18,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source: Boyar, Zhue, MOA
RMB/kg
China: El precio local aumentó a más del
doble en los últimos diez años

14. 57%
39%
28% 20%
10%
37%
49%
54%
58%
60%
6% 12% 18% 22% 30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2009 2012 2015 2020F
Small size farm (1-49 heads/farm) Mid size farm (50-3000 heads/farm)
Commercial farm (+3000 heads/farm)
China: La estructura de la industria se
viene tecnificando rápidamente
Source: Rabobank

15. INFORME DE GESTION 2015
Y PRESUPUESTO 2016
- Tendencias Globales | China
- Análisis de Competitividad Global
- Perspectiva Latinoamericana
- Conclusiones
Agenda

16. Población Actual del Mundo
7,511,576,532
Población al 2050
9,100,000,000

23. XXXX
XX X

29. El precio del cerdo tiene una alta
volatilidad, históricamente ha dependido
de la oferta de Estados Unidos

30. 1. Carcass weight;
Source: AHDB
EU average
0,00
0,50
1,00
1,50
Cost
(£/kg
deadweight1)
Depreciation & finance Labour Other variable cost Feed
……y el cómo lo producimos!
Costo es importante, permite acceso a
diferentes mercados y la sustentabilidad
del negocio

31. USA: La productividad por hembra es un
factor clave para la competitividad en los
costos…..

32. …en 20 años USA aumentó el peso
promedio por cerdo procesado en 30
libras!

33. INFORME DE GESTION 2015
Y PRESUPUESTO 2016
USA ha recuperado la competitividad de
costos post DEP (PED)

34. INFORME DE GESTION 2015
Y PRESUPUESTO 2016
- Tendencias Globales | China
- Análisis de Competitividad Global
- Perspectiva Latinoamericana
- Conclusiones
Agenda

35. Brasil, México y Chile tienen un modelo
exportador. Cuál será el modelo de los
otros países?

36. Existe una oportunidad de crecimiento
para el consumo de cerdo en LA
Perú
USAColombia Japón
Argentina Paraguay
RusiaBrasil
México
Promedio
Mundial Chile Corea
China
Uruguay
Fuente: OECD 2011-2015
Nota: consumo en Colombia al 2015 es de 7,8 kgs/percapita

37. Es fundamental definir los atributos del
cerdo que se quiere vender, y entender la
competencia!

38. INFORME DE GESTION 2015
Y PRESUPUESTO 2016
- Tendencias Globales | China
- Análisis de Competitividad Global
- Perspectiva Latinoamericana: Colombia
- Conclusiones
Agenda

39. INFORME DE GESTION 2015
Y PRESUPUESTO 2016
Colombia: Está inmerso en un ciclo
expansivo, qué lo explica?
Fuente: Pork Colombia

40. INFORME DE GESTION 2015
Y PRESUPUESTO 2016
Colombia: el consumo interno ha crecido
por mayor oferta local e incremento de
las importaciones
Fuente: Pork Colombia

41. Plan Estratégico de la
Industria Colombiana
1
2
3
4
5
Fuente: Pork Colombia

42. INFORME DE GESTION 2015
Y PRESUPUESTO 2016
- Tendencias Globales | China
- Análisis de Competitividad Global
- Perspectiva Latinoamericana: Chile
- Conclusiones
Agenda

43. 25 años de trayectoria hacia la
exportación y aumento de consumo local

44. El proceso no tiene retorno, la siguiente
fase es a la creación de mayor valor
Fuente: Asprocer

45. La diversificación de los mercados es
clave para la sustentabilidad del modelo
Fuente: Asprocer

46. Exportaciones a China, una oportunidad
de crear valor en cortes de bajo valor local
Fuente: Asprocer

47. INFORME DE GESTION 2015
Y PRESUPUESTO 2016
- El mercado mundial del cerdo depende de China
- Costos de producción dependen de la productividad
- El cómo producimos potencia la sustentabilidad
- Latinoamérica puede avanzar en el consumo local
- El modelo de negocios determina el tipo de producto e industria
- Colombia está inmerso en una revolución virtuosa
- El camino recorrido por Chile demoró 25 años!
- Somos productores de alimento…no de animales
Conclusiones