Las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur se estancan debido a desacuerdos sobre la apertura de mercados agropecuarios. La Comisión Europea espera un aumento de la producción lechera en la UE hasta 2015, impulsada por fuertes precios. En Uruguay, el peso promedio de las canales bovinas sacrificadas alcanzó máximos históricos en 2013, mientras que el consumo per cápita de carne bovina cayó por tercer año consecutivo.

1. CONTENIDO
GRAN DINÁMICA EN LOS ACUERDOS COMERCIALES
Las negociaciones entre UE y Mercosur se estancan
La Comisión Europea espera aumento de la
producción lechera hasta 2015
Uruguay - Peso de las carcasas en máximos
históricos
Consumo de carne bovina en Uruguay
año consecutivo
Crecen las exportaciones brasileras de carne
refrigerada a la UE
La crisis política entre Rusia y Estados Unidos puede
beneficiar a Brasil
Estados Unidos comienza a reflejar menor producción
de carne de bovino
Canadá y Corea firmaron TLC
Las Importaciones chinas de carne bovina
duplicarse
Crecen expectativas en Australia para cerrar el TLC
con Japón
PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO
FONDO DE ESTABILIZACIÓN
Augusto Beltrán
Secretario Técnico
COMITÉ EDITORIAL
Augusto Beltrán
Carlos Rivera - Miguel Arias
Las negociaciones entre UE y Mercosur se
estancan
Las negociaciones entre los bloques se estancan
en la última reunión realizada en Brusel
intercambiar propuestas se concluyó que la
posibilidad de negociar un tratado de libre
comercio entre las partes, es muy lejana.
Mientras la Unión Europea afirma que
MERCOSUR fue incapaz de llegar a una
propuesta consensuada, el bloque sudamericano
considera que la postura comunitar
cuanto a la apertura de comercio de productos
agropecuarios.
Tras lo ocurrido, los acercamientos se han
paralizado sin saberse aún una fecha de
reanudación.
Ante este evento en las negociaciones de tan
importante acuerdo, el FEP considera
debate de la liberalización del comercio frente a
los productos agropecuarios desde la Unión
Europea llega a un punto crítico, teniendo en
cuenta que el modelo productivo comunitario es
abundante en subsidios y ayudas al productor
Este es uno de los pilares de la construcción del
proyecto europeo comunitario y componente
principal de la llamada Política Agrícola
PAC.
El camino hacia un libre comercio por parte de la
UE en sus productos agrícolas precisa de una
reformulación estructural de la PAC,
altamente costoso en términos políticos y
económicos.
Para sus contrapartes sudamericanas, la
asimetría competitiva producida por este esquema
GRAN DINÁMICA EN LOS ACUERDOS COMERCIALES
Las negociaciones entre UE y Mercosur se estancan
La Comisión Europea espera aumento de la
o de las carcasas en máximos
en Uruguay cae por tercer
de carne
y Estados Unidos puede
ados Unidos comienza a reflejar menor producción
de carne bovina deben
recen expectativas en Australia para cerrar el TLC
PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO
BOLETIN DE MERCADOS
INTERNACIONALES
197-020314
FEDEGAN –
Marzo 16 - 31 de 2014
FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP
Secretario Técnico
COMITÉ EDITORIAL
Arias
Las negociaciones entre UE y Mercosur se
Las negociaciones entre los bloques se estancan
en la última reunión realizada en Bruselas. Tras
concluyó que la
posibilidad de negociar un tratado de libre
comercio entre las partes, es muy lejana.
Mientras la Unión Europea afirma que
MERCOSUR fue incapaz de llegar a una
propuesta consensuada, el bloque sudamericano
considera que la postura comunitaria fue tímida en
cuanto a la apertura de comercio de productos
Tras lo ocurrido, los acercamientos se han
paralizado sin saberse aún una fecha de
Ante este evento en las negociaciones de tan
importante acuerdo, el FEP considera que el
debate de la liberalización del comercio frente a
los productos agropecuarios desde la Unión
Europea llega a un punto crítico, teniendo en
cuenta que el modelo productivo comunitario es
abundante en subsidios y ayudas al productor.
pilares de la construcción del
proyecto europeo comunitario y componente
principal de la llamada Política Agrícola Común
El camino hacia un libre comercio por parte de la
UE en sus productos agrícolas precisa de una
reformulación estructural de la PAC, lo que es
altamente costoso en términos políticos y
Para sus contrapartes sudamericanas, la
asimetría competitiva producida por este esquema
BOLETIN DE MERCADOS
INTERNACIONALES
14
FEP
de 2014

2. productivo europeo impide una competencia en
igualdad de condiciones y termina por perjudicar
al sector productivo y exportador de Mercosur.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN FEP
Unión Europea
La Comisión Europea espera aumento de la
producción lechera hasta 2015
A pesar de que la producción de leche en la Unión
Europea UE aumentó el segundo semestre d
2013, los precios se mantuvieron fuertes. En
diciembre pasado, el precio promedio alcanzó un
valor récord de 40,4 euros (USD 56,18) por cada
100 kilos, lo que supone un aumento de 18% con
relación a diciembre de 2012.
Los precios de los productos lácteos
aumentaron en 2013 con relación a 2012: la
mantequilla aumentó alrededor del 30% y la leche
en polvo 8%. En el caso de los quesos,
aumentaron en promedio 12% de acuerdo a cifras
publicadas por el reporte de previsiones de corto
plazo de las producciones agrícolas y pecuarias
de la Unión Europea, publicadas por la Comisión.
El acopio industrial de leche durante 2013
aumentó 0,9% con relación a 2012, teniendo
como escenarios de dicho aumento a Estonia,
Holanda, Irlanda, Dinamarca, Bélgica e Alemania,
países que tienen riesgo de superar la cuota en el
ejercicio 2013/2014.
Los buenos precios fueron el principal motor de
este aumento. Un ejemplo fue Holanda, donde el
precio promedio de pago al productor en
diciembre pasado fue de 44 euros (USD 61,19)
por cada 100 kilos. Por otro lado, en otros países,
las entregas cayeron, como es el caso de
Hungría, República Checa, Italia y Francia.
En el ejercicio de 2014/2015, el último período de
cuotas lácteas, la Comisión Europea procura que
se mantenga un buen nivel de producción gracias
a los buenos precios de la leche y la estabilidad
de los precios de los alimentos.
En 2014 se espera que la producción de leche
aumente 1,8% superior al nivel actual. La
Comisión entonces no pronostica un aumento de
productivo europeo impide una competencia en
igualdad de condiciones y termina por perjudicar
productivo y exportador de Mercosur.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN FEP
La Comisión Europea espera aumento de la
A pesar de que la producción de leche en la Unión
Europea UE aumentó el segundo semestre de
2013, los precios se mantuvieron fuertes. En
diciembre pasado, el precio promedio alcanzó un
valor récord de 40,4 euros (USD 56,18) por cada
100 kilos, lo que supone un aumento de 18% con
Los precios de los productos lácteos también
aumentaron en 2013 con relación a 2012: la
mantequilla aumentó alrededor del 30% y la leche
en polvo 8%. En el caso de los quesos,
aumentaron en promedio 12% de acuerdo a cifras
publicadas por el reporte de previsiones de corto
ciones agrícolas y pecuarias
de la Unión Europea, publicadas por la Comisión.
de leche durante 2013
aumentó 0,9% con relación a 2012, teniendo
como escenarios de dicho aumento a Estonia,
Holanda, Irlanda, Dinamarca, Bélgica e Alemania,
que tienen riesgo de superar la cuota en el
Los buenos precios fueron el principal motor de
este aumento. Un ejemplo fue Holanda, donde el
precio promedio de pago al productor en
diciembre pasado fue de 44 euros (USD 61,19)
0 kilos. Por otro lado, en otros países,
las entregas cayeron, como es el caso de
Hungría, República Checa, Italia y Francia.
En el ejercicio de 2014/2015, el último período de
cuotas lácteas, la Comisión Europea procura que
oducción gracias
a los buenos precios de la leche y la estabilidad
En 2014 se espera que la producción de leche
aumente 1,8% superior al nivel actual. La
Comisión entonces no pronostica un aumento de
producción al desaparecer las cuotas, debido a
que los aumentos ya están ocurriendo.
En otros mercados internacionales, la producción
también aumentó. En Estados Unidos se registró
un aumento del 0,9% en enero de 2014 con
relación al mismo mes del año anterior, y en
Nueva Zelanda de 4,6% (diciembre de 2013
versus diciembre de 2012).
Entre tanto, los precios se mantienen firmes
prevé que mantengan la misma tendencia en
2014. Uno de los factores que favorecen este
patrón es que, en cuanto la demanda doméstica
de lácteos en China se mantiene alta, la
producción cayó 6% el mismo período, de tal
forma que será más dependiente de las
importaciones.
Pese a que haya recuperación en la producción
de lácteos en bloques como la Unión Europea y
países como Australia, Nueva Zelanda y E
Unidos, el FEP considera que el aumento en el
consumo de China y en la Unión Europea van a
presionar a una oferta que no termina de
recuperarse, lo que ocasionará precios firmes
durante el año.
Fuente: Milkpoint, adaptado por FEDEGAN
Uruguay
Peso de las canales en máximos históricos
El peso promedio de las canales de los bovinos
sacrificados en 2013 fue de 248 kilos, de acuerdo
a las cifras del Instituto Nacional de Carnes
(INAC), el más alto desde 1995, año inicial de la
serie. En este sentido, tanto el peso promedio de
los novillos como el de las vacas también fue el
más alto de la serie, con 270,2 kilos y 220 kilos
respectivamente.
En este orden de ideas el peso medio de las
canales aumentó 1,1% con respecto al año
pasado, a partir de la mayor proporción de los
novillos dentro del total del sacrificio.
Las buenas condiciones climáticas por las que
pasa el país sumadas a la retención de muchos
ganaderos para buscar mejores precios, son dos
2
er las cuotas, debido a
que los aumentos ya están ocurriendo.
En otros mercados internacionales, la producción
también aumentó. En Estados Unidos se registró
un aumento del 0,9% en enero de 2014 con
relación al mismo mes del año anterior, y en
a de 4,6% (diciembre de 2013
Entre tanto, los precios se mantienen firmes se
que mantengan la misma tendencia en
2014. Uno de los factores que favorecen este
patrón es que, en cuanto la demanda doméstica
China se mantiene alta, la
producción cayó 6% el mismo período, de tal
forma que será más dependiente de las
Pese a que haya recuperación en la producción
de lácteos en bloques como la Unión Europea y
países como Australia, Nueva Zelanda y Estados
Unidos, el FEP considera que el aumento en el
consumo de China y en la Unión Europea van a
presionar a una oferta que no termina de
recuperarse, lo que ocasionará precios firmes
Fuente: Milkpoint, adaptado por FEDEGAN-FEP
en máximos históricos
El peso promedio de las canales de los bovinos
sacrificados en 2013 fue de 248 kilos, de acuerdo
a las cifras del Instituto Nacional de Carnes
(INAC), el más alto desde 1995, año inicial de la
tanto el peso promedio de
los novillos como el de las vacas también fue el
más alto de la serie, con 270,2 kilos y 220 kilos
En este orden de ideas el peso medio de las
canales aumentó 1,1% con respecto al año
proporción de los
novillos dentro del total del sacrificio.
Las buenas condiciones climáticas por las que
pasa el país sumadas a la retención de muchos
ganaderos para buscar mejores precios, son dos

3. de los factores principales que explican este
hecho.
Según el análisis del FEP, la rentabilidad del
negocio uruguayo puede registrar un aumento en
2014 teniendo en cuenta que la mayor
productividad por cabeza está acompañada por
una estrategia de exportacion a mejores precios.
Estos son dos factores que impulsa
ganancias en mercados cada vez más
demandantes del producto, especialmente China,
que fue el socio principal de ese país durante
2013.
Cabe mencionar el papel preponderante de la
buena utilización de las pasturas en la
competitividad productiva y
característica que Colombia puede aprovechar
debido a la naturaleza de sus procesos
productivos.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-
Consumo de carne bovina cayó por tercer año
consecutivo
De acuerdo al informe publicado por el
Nacional de Carne de Uruguay, el consumo per
cápita de carne de bovino cayó por tercer año
consecutivo. En este sentido, desde el año 2010
el espacio de otras carnes como el pollo y el cerdo
ha aumentado.
En términos de precios, mientras la carne de pollo
bajó 13,8% en términos reales, la de bovino
aumentó un 11,2%, lo que hace que la diferencia
entre ambas sea de 25%.
Ahora bien, frente al cambio en la cantidad
consumida, los uruguayos consumieron 0,6%
menos que en 2012, lo que ubica el consumo per
cápita en 59,4 kilos per cápita. En contraste, el
consumo en 2010 se ubicaba en 61,2 kg.
Pese a lo anterior, la proporción de carne
consumida sigue dándole el primer lugar a la
carne de bovino, representando el 58,7% del total.
La carne de pollo representa 20,4% y la de cerdo
16,6%. La carne ovina representa apenas 4,3%
del total.
de los factores principales que explican este
ún el análisis del FEP, la rentabilidad del
negocio uruguayo puede registrar un aumento en
2014 teniendo en cuenta que la mayor
productividad por cabeza está acompañada por
una estrategia de exportacion a mejores precios.
Estos son dos factores que impulsan mayores
ganancias en mercados cada vez más
demandantes del producto, especialmente China,
que fue el socio principal de ese país durante
Cabe mencionar el papel preponderante de la
buena utilización de las pasturas en la
exportadora,
característica que Colombia puede aprovechar
debido a la naturaleza de sus procesos
-FEP
Consumo de carne bovina cayó por tercer año
De acuerdo al informe publicado por el Instituto
, el consumo per
cápita de carne de bovino cayó por tercer año
consecutivo. En este sentido, desde el año 2010
el espacio de otras carnes como el pollo y el cerdo
En términos de precios, mientras la carne de pollo
ajó 13,8% en términos reales, la de bovino
aumentó un 11,2%, lo que hace que la diferencia
Ahora bien, frente al cambio en la cantidad
sumieron 0,6%
lo que ubica el consumo per
n 59,4 kilos per cápita. En contraste, el
consumo en 2010 se ubicaba en 61,2 kg.
Pese a lo anterior, la proporción de carne
consumida sigue dándole el primer lugar a la
carne de bovino, representando el 58,7% del total.
representa 20,4% y la de cerdo
16,6%. La carne ovina representa apenas 4,3%
Considerando el modelo exportador uruguayo que
propende por aumentar el precio de sus productos
comercializados en mercados externos, el FEP
considera que es de esperar
colocaciones en el mercado doméstico
disminuyan, dependiendo de los precios del
mercado interno.
A esto hay que sumarle que la demanda
importadora desde Asia apoya los precios firmes
en el negocio ganadero. En este sentido es
importante resaltar que pese a que otras carnes
sustitutas de la de bovino hayan ganado
posicionamiento, los hábitos de consumo en
Uruguay continúan privilegiando
vacuna.
La actividad exportadora exitosa en un país pasa
en gran medida por la complementariedad entre el
abastecimiento de su propio mercado y otros
mercados externos, siendo un verdadero negocio
diversificado.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN
Brasil
Crecen las exportaciones de carne refrigerada
a la UE
Las exportaciones brasileras de carne bovina
refrigerada continúan su tendencia alcista.
Durante el primer bimestre del año suman 3.829
toneladas, 22% más que el mismo período del año
pasado, con un valor medio FOB de USD 9.764
por tonelada, 9% menos que el mismo período del
año pasado. Holanda continúa siendo el principal
destino y el mayor crecimiento lo registra España,
duplicando sus compras.
Según lo analizado por el Fondo
de Fedegán, este aumento en la exportación de
carne refrigerada brasilera por parte de la Unión
Europea es un resultado natural de la constricción
en la oferta de los proveedores comunitarios
tradicionales como Argentina por sus razones
domésticas y Uruguay por la creciente demanda
China.
Es importante tener en consideración la capacidad
de Brasil de satisfacer mercados de alto valor
como la UE al mismo tiempo que provee a
3
Considerando el modelo exportador uruguayo que
propende por aumentar el precio de sus productos
comercializados en mercados externos, el FEP
considera que es de esperarse que las
colocaciones en el mercado doméstico
disminuyan, dependiendo de los precios del
A esto hay que sumarle que la demanda
importadora desde Asia apoya los precios firmes
en el negocio ganadero. En este sentido es
que pese a que otras carnes
sustitutas de la de bovino hayan ganado
posicionamiento, los hábitos de consumo en
privilegiando a la carne
La actividad exportadora exitosa en un país pasa
mplementariedad entre el
abastecimiento de su propio mercado y otros
mercados externos, siendo un verdadero negocio
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP
Crecen las exportaciones de carne refrigerada
sileras de carne bovina
refrigerada continúan su tendencia alcista.
Durante el primer bimestre del año suman 3.829
toneladas, 22% más que el mismo período del año
pasado, con un valor medio FOB de USD 9.764
por tonelada, 9% menos que el mismo período del
ño pasado. Holanda continúa siendo el principal
destino y el mayor crecimiento lo registra España,
de Estabilización
, este aumento en la exportación de
carne refrigerada brasilera por parte de la Unión
sultado natural de la constricción
en la oferta de los proveedores comunitarios
tradicionales como Argentina por sus razones
y Uruguay por la creciente demanda
Es importante tener en consideración la capacidad
cados de alto valor
como la UE al mismo tiempo que provee a

4. regiones como el Medio Oriente y Norte de África,
con características de mercado en gran medida
distintas al comunitario.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-
La crisis política entre Rusia y Estados Unidos
puede beneficiar a Brasil
Según RuiPrando, presidente de la Federación de
Agricultura y Pecuaria del estado de Mato Grosso,
la posible ruptura de las relaciones comerciales
entre Estados Unidos y Rusia puede favorecer las
exportaciones de su estado, teniendo en cuenta
que desde octubre Rusia viene aumentando las
compras de su carne bovina.
En enero, las importaciones rusas representaron
el 18,3% del volumen total embarcado por ese
estado.
La posición de Rusia como un mercado de
naturaleza importadora neta generará
reconfiguraciones en el comercio mundial de
agudizarse la crisis política. Esta coyuntura le
puede abrir la posibilidad a otros proveedores
como Brasil, Paraguay y Australia
su participación en las importaciones rusas.
este sentido, el Fondo de Estabilización considera
que esta es una oportunidad valiosa para que la
actividad exportadora ganadera de nuestro país
participe con mayores y mejores negocios.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-
América del Norte
Estados Unidos comienza a reflejar menor
producción de carne de bovino
La producción de carne de bovino muestra
tendencias claramente inferiores a los volúmenes
de 2013. En la tercera semana de marzo el
sacrificio del ganado se situó en 564.000 cabezas,
un 7,5% menos que en la misma semana del año
pasado.
Durante el primer bimestre del año, el sacrificio
disminuyó un 6,4% comparado con el mismo
período en 2013. A esto debe añadirse la
disminución en la cantidad de ganado en
confinamiento. Así, la producción co
regiones como el Medio Oriente y Norte de África,
con características de mercado en gran medida
-FEP
y Estados Unidos
Según RuiPrando, presidente de la Federación de
Agricultura y Pecuaria del estado de Mato Grosso,
la posible ruptura de las relaciones comerciales
entre Estados Unidos y Rusia puede favorecer las
su estado, teniendo en cuenta
que desde octubre Rusia viene aumentando las
En enero, las importaciones rusas representaron
el 18,3% del volumen total embarcado por ese
La posición de Rusia como un mercado de
importadora neta generará
reconfiguraciones en el comercio mundial de
agudizarse la crisis política. Esta coyuntura le
puede abrir la posibilidad a otros proveedores
como Brasil, Paraguay y Australia por aumentar
su participación en las importaciones rusas. En
este sentido, el Fondo de Estabilización considera
que esta es una oportunidad valiosa para que la
actividad exportadora ganadera de nuestro país
con mayores y mejores negocios.
-FEP
ados Unidos comienza a reflejar menor
La producción de carne de bovino muestra
tendencias claramente inferiores a los volúmenes
de 2013. En la tercera semana de marzo el
sacrificio del ganado se situó en 564.000 cabezas,
5% menos que en la misma semana del año
Durante el primer bimestre del año, el sacrificio
disminuyó un 6,4% comparado con el mismo
período en 2013. A esto debe añadirse la
disminución en la cantidad de ganado en
confinamiento. Así, la producción comercial de
carne disminuyó a sus niveles de 2005. Los
precios en la cadena minorista subieron en
promedio USD 0,23 llegando a USD 5,58 por libra,
siendo la mayor diferencia mensual desde 2003.
Dimensionando este aumento,
promedio anual registrado en 2007,
actuales están 34% por encima (durante febrero
de 2014). Los otros tipos de carne como el pollo y
el cerdo registran ganancias más moderadas.
La contracción en la producción estadounidense le
va a dar especial importancia al papel de las
importaciones desde Australia y la posible entrada
de Brasil. Así, el FEP considera que el desafío
para la carne australiana y en menor medida la
exportación neozelandesa va a ser compensar la
demanda creciente de importación
estadounidense en tanto ya vie
presionados por China y otros mercados con auge
en su consumo. El efecto de la entrada de Brasil
al mercado estadounidense aún no se puede
medir en tanto el acceso de la carne bovina
brasilera está aún en trámite.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN
Canadá
Canadá y Corea firmaron TLC
Ambos países firmaron el Tratado de Libre
Comercio, lo que es bien recibido
productores y exportadores de carne canadienses
puesto que puede permitir un impulso a las
exportaciones hacia el mercado coreano
Actualmente, los aranceles a la importación de
carne canadiense ascienden a 40% en el caso de
la carne de bovino refrigerada y congelada. El
esquema de liberalización propuesto en el
acuerdo incluye la desgravación en un plazo de 15
años para cortes frescos y productos procesados.
Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y
Chile ya tienen TLC con Corea, y desde Canadá
se ve que la reducción arancelaria podrá
compensar su desventaja competitiva desde que
se levantó la prohibición impuesta por la aparici
de Encefalopatía Espongiforme Bovina EEB en el
país norteamericano.
4
carne disminuyó a sus niveles de 2005. Los
precios en la cadena minorista subieron en
promedio USD 0,23 llegando a USD 5,58 por libra,
mensual desde 2003.
, con relación al
2007, los niveles
34% por encima (durante febrero
de 2014). Los otros tipos de carne como el pollo y
el cerdo registran ganancias más moderadas.
La contracción en la producción estadounidense le
va a dar especial importancia al papel de las
importaciones desde Australia y la posible entrada
de Brasil. Así, el FEP considera que el desafío
para la carne australiana y en menor medida la
exportación neozelandesa va a ser compensar la
demanda creciente de importación
estadounidense en tanto ya vienen siendo
presionados por China y otros mercados con auge
en su consumo. El efecto de la entrada de Brasil
al mercado estadounidense aún no se puede
medir en tanto el acceso de la carne bovina
FEDEGAN-FEP
Ambos países firmaron el Tratado de Libre
lo que es bien recibido por los
productores y exportadores de carne canadienses,
puesto que puede permitir un impulso a las
exportaciones hacia el mercado coreano.
Actualmente, los aranceles a la importación de
carne canadiense ascienden a 40% en el caso de
la carne de bovino refrigerada y congelada. El
esquema de liberalización propuesto en el
acuerdo incluye la desgravación en un plazo de 15
cos y productos procesados.
Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y
Chile ya tienen TLC con Corea, y desde Canadá
se ve que la reducción arancelaria podrá
compensar su desventaja competitiva desde que
se levantó la prohibición impuesta por la aparición
de Encefalopatía Espongiforme Bovina EEB en el

5. Las exportaciones canadienses de carne de
bovino a Corea del Sur llegaron a USD 86,2
millones en 2011 pero cayeron a USD 7 millones
en 2013, aduciendo esta caída a los beneficios
arancelarios concedidos a otros exportadores.
El efecto de la rebaja arancelaria desde Corea
hacia la carne canadiense en el marco del TLC
recientemente firmado aún no va a ser importante,
en la medida en que el hato bovino canadiense se
encuentra en fase de repoblamiento
con una oferta exportable grande para el mercado
coreano.
En segunda medida, el FEP considera que
Canadá enfrentará una gran competencia por
parte de Australia que este año en particular ha
aumentado sus flujos de exportación.
Fuente: Faxcarne y GlobalMeatNews, adaptado por
FEDEGAN-FEP
China
Las Importaciones chinas de carne bovina
deben duplicarse
China, el mayor consumidor de carne en el
mundo, podría duplicar las importaciones de carne
bovina en 2018 a medida que los consumidores
podrán pagar más por el aumento de su ingreso
disponible exigiendo paralelamente productos más
seguros y saludables, de acuerdo con el reporte
de Rabobank.
Según el analista de la entidad, Pan Chenjun, las
importaciones podrían exceder 500.000 toneladas,
a medida que la producción doméstica
cada vez más insuficiente.
El aumento en la demanda de China por carne de
mayor valor ayudará a los productores mundiales
de carne bovina como Australia y Brasil, y
beneficiará a los procesadores, como Tyson y
SmithfieldFoods. Es necesario tener en cuenta
que China está buscando un acuerdo para
retomar las compras de carne bovina de Estados
Unidos para julio del año en curso después de su
prohibición en 2003.
"China tiene escasez estructural de carne bovina
después de que las pérdidas en 2006 impulsaron
Las exportaciones canadienses de carne de
bovino a Corea del Sur llegaron a USD 86,2
millones en 2011 pero cayeron a USD 7 millones
en 2013, aduciendo esta caída a los beneficios
a otros exportadores.
El efecto de la rebaja arancelaria desde Corea
hacia la carne canadiense en el marco del TLC
recientemente firmado aún no va a ser importante,
en la medida en que el hato bovino canadiense se
encuentra en fase de repoblamiento y no cuenta
con una oferta exportable grande para el mercado
En segunda medida, el FEP considera que
Canadá enfrentará una gran competencia por
parte de Australia que este año en particular ha
aumentado sus flujos de exportación.
y GlobalMeatNews, adaptado por
de carne bovina
China, el mayor consumidor de carne en el
r las importaciones de carne
bovina en 2018 a medida que los consumidores
gar más por el aumento de su ingreso
disponible exigiendo paralelamente productos más
seguros y saludables, de acuerdo con el reporte
Según el analista de la entidad, Pan Chenjun, las
importaciones podrían exceder 500.000 toneladas,
ue la producción doméstica se hace
El aumento en la demanda de China por carne de
mayor valor ayudará a los productores mundiales
de carne bovina como Australia y Brasil, y
beneficiará a los procesadores, como Tyson y
sario tener en cuenta
que China está buscando un acuerdo para
retomar las compras de carne bovina de Estados
Unidos para julio del año en curso después de su
"China tiene escasez estructural de carne bovina
en 2006 impulsaron
a que los productores liquidaron sus rebaños. Los
precios crecientes de los granos y el ciclo largo de
producción evitó una recuperación en la
producción" según Pan.
China está buscando proveerse de otros países
como Estados Unidos y también de Bra
resaltar en este punto que durante 2013 el país
asiático ya se constituyó como el principal socio
de Uruguay y ya se encuentra comprando carne
con mayor valor y calidad.
En China el fenómeno de urbanización incentiva el
ingreso y por consiguiente el consumo de carne.
Mientras el aumento en el gasto subirá un 10% en
los próximos años, el aumento de los volúmenes
consumidos será del 2%, lo que demuestra wue
las personas están consumiendo productos más
caros.
China, como lo ha establecido el FEP, es el
mercado del futuro y conseguir el éxito de la
actividad exportadora requiere entender las
dinámicas de su consumo de carne de bovino.
Colombia debe tener en cuenta que debe
expandirse cuantitativa y cuali
teniendo en cuenta que exportadores de talla
mundial como Estados Unidos, Brasil, Uruguay y
Australia quieren hacer presencia
mercado.
Fuente: Beefpoint, adaptado por FEDEGAN
Australia
Crecen expectativas en Australia para cerrar el
TLC con Japón
La industria de carne de bovino australiana ha
mantenido una delegación en Japón durante el
mes de marzo en tanto las expectativas de la
firma de un Tratado de Libre Comercio con Japón
son inminentes.
El primer ministro australiano, Tony Abbott,
visitará Japón a inicios de abril con representantes
del ministerio de comercio
representantes de la industria cárnica.
Esta visita está organizada para que coincida con
decisiones importantes en el acuerdo entre Japón
y Australia que ya se encuentra en fases
5
a que los productores liquidaron sus rebaños. Los
precios crecientes de los granos y el ciclo largo de
producción evitó una recuperación en la
China está buscando proveerse de otros países
bién de Brasil. Cabe
resaltar en este punto que durante 2013 el país
asiático ya se constituyó como el principal socio
de Uruguay y ya se encuentra comprando carne
anización incentiva el
ingreso y por consiguiente el consumo de carne.
Mientras el aumento en el gasto subirá un 10% en
los próximos años, el aumento de los volúmenes
consumidos será del 2%, lo que demuestra wue
las personas están consumiendo productos más
China, como lo ha establecido el FEP, es el
mercado del futuro y conseguir el éxito de la
actividad exportadora requiere entender las
dinámicas de su consumo de carne de bovino.
Colombia debe tener en cuenta que debe
expandirse cuantitativa y cualitativamente,
teniendo en cuenta que exportadores de talla
mundial como Estados Unidos, Brasil, Uruguay y
Australia quieren hacer presencia en ese mismo
Fuente: Beefpoint, adaptado por FEDEGAN-FEP
recen expectativas en Australia para cerrar el
ia de carne de bovino australiana ha
mantenido una delegación en Japón durante el
mes de marzo en tanto las expectativas de la
de Libre Comercio con Japón
El primer ministro australiano, Tony Abbott,
inicios de abril con representantes
del ministerio de comercio y también por
la industria cárnica.
Esta visita está organizada para que coincida con
decisiones importantes en el acuerdo entre Japón
y Australia que ya se encuentra en fases

6. definitivas, después de siete años de arduas
negociaciones.
La visita se centrará en reuniones de alto nivel con
importadores japoneses, contactos ministeriales y
granjeros japoneses. La reunión con los
ganaderos japoneses es una respuesta al acuerdo
llamado P2P (Productor a Productor) formulado
por Meat&Livestock de Australia con el fin de
fomentar el apoyo mutuo entre los ganaderos de
ambos países. En el marco del Tratado de Libre
Comercio entre ambos países, la industria
australiana espera que se elimine el arancel de
38.5% que impone Japón para las importaciones
australianas.
De esta manera, la industria cree que se
establecerá un lapso como ha sido frecuente con
otros tratados de libre comercio para darle a la
industria de carne de bovino japonesa el tiempo
suficiente para implementar reformas domésticas
y asegurar que el mercado japonés pueda ser
escenario de un ambiente crecientemente más
competitivo.Esto último beneficiará a los
consumidores japoneses en tanto la desgravación
estimulará, según los australianos, la cr
demanda por carne de bovino. Lo anterior
impulsará empleos adicionales en el sector de
foodservice y restaurantes minoristas.
Japón está buscando mantener aranceles altos en
productos agrícolas “sensibles” como la carne de
bovino, una contradicción directa a la
liberalización del comercio que persigue la
industria cárnica australiana.
En este sentido, para el Fondo de Estabilización
es indispensable tener en cuenta que la entrada
en vigencia de este acuerdo (Japón
en esta coyuntura internacional, puede hacer que
aumenten las importaciones australianas frente a
las provenientes de Estados Unidos.
En segunda medida, la oferta especializada de
carne Wagyu proveniente de Australia puede
verse altamente beneficiada con estas medidas
teniendo en cuenta los establecimientos
dedicados a la cría, ceba y exportación de
raza, muchos de ellos propiedad de inversionistas
nipones.
de siete años de arduas
La visita se centrará en reuniones de alto nivel con
importadores japoneses, contactos ministeriales y
granjeros japoneses. La reunión con los
ganaderos japoneses es una respuesta al acuerdo
roductor) formulado
por Meat&Livestock de Australia con el fin de
apoyo mutuo entre los ganaderos de
En el marco del Tratado de Libre
Comercio entre ambos países, la industria
australiana espera que se elimine el arancel de
que impone Japón para las importaciones
De esta manera, la industria cree que se
establecerá un lapso como ha sido frecuente con
otros tratados de libre comercio para darle a la
industria de carne de bovino japonesa el tiempo
implementar reformas domésticas
asegurar que el mercado japonés pueda ser
escenario de un ambiente crecientemente más
Esto último beneficiará a los
consumidores japoneses en tanto la desgravación
estimulará, según los australianos, la creciente
. Lo anterior
impulsará empleos adicionales en el sector de
foodservice y restaurantes minoristas.
mantener aranceles altos en
productos agrícolas “sensibles” como la carne de
bovino, una contradicción directa a la
liberalización del comercio que persigue la
En este sentido, para el Fondo de Estabilización
e tener en cuenta que la entrada
(Japón – Australia)
puede hacer que
aumenten las importaciones australianas frente a
las provenientes de Estados Unidos.
En segunda medida, la oferta especializada de
rne Wagyu proveniente de Australia puede
verse altamente beneficiada con estas medidas
teniendo en cuenta los establecimientos
exportación de esta
muchos de ellos propiedad de inversionistas
Desde el FEP se considera que…
Mientras las negociaciones comerciales en los
mercados del Pacífico han mostrado avances,
como se ha podido ver en la presente publicación,
el estancamiento del TLC entre la UE y Mercosur
hace que el equipo FEP pueda inferir dos factores
clave en las negociaciones agrícolas del futuro.
En primer lugar, el estancamiento de las
negociaciones multilaterales entre UE
MERCOSUR puede poner en una balanza el
poder negociador de un bloque y si es más
eficiente que una negociación bilateral en asuntos
agrícolas.
En segundo lugar, un criterio regional que
demuestra mayor dinamismo en la cuenca del
Pacífico que será constante dura
área del Océano Pacífico se
demanda de carne con mayor c
mundo (Asia y China) y la oferta
fuerte durante el año (Australia).
En términos de acuerdos comerciales, estos
factores estructurales pueden favorecer el
dinamismo en las negociaciones más aún con el
inminente cierre del acuerdo entre Corea del Sur y
Canadá. El Pacífico es el escenario de
comercio internacional de la carne y
probablemente lo será durante los próximos años.
Fuente: Beefcentral, adaptado por FEDEGAN
6
…
Mientras las negociaciones comerciales en los
mercados del Pacífico han mostrado avances,
como se ha podido ver en la presente publicación,
re la UE y Mercosur
hace que el equipo FEP pueda inferir dos factores
clave en las negociaciones agrícolas del futuro.
En primer lugar, el estancamiento de las
negociaciones multilaterales entre UE-
MERCOSUR puede poner en una balanza el
un bloque y si es más
eficiente que una negociación bilateral en asuntos
En segundo lugar, un criterio regional que
demuestra mayor dinamismo en la cuenca del
ante 2014. En el
e encuentra la
demanda de carne con mayor crecimiento en el
exportadora más
En términos de acuerdos comerciales, estos
factores estructurales pueden favorecer el
dinamismo en las negociaciones más aún con el
del acuerdo entre Corea del Sur y
Canadá. El Pacífico es el escenario de auge del
comercio internacional de la carne y
probablemente lo será durante los próximos años.
Fuente: Beefcentral, adaptado por FEDEGAN-FEP

7. PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO
Sector lácteo
Oceanía:
Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News
AMS USDA
Australia:
Según el Departamento de Agricultura de EE.UU.,
varias entidades australiana buscan expandir la
producción de leche en polvo, si estas llegan a
buen término es posible la apertura de 4 nuevas
plantas para incrementar los suministros de la
misma.
La producción de leche fresca en Australia para la
segunda quincena de marzo de 2014 reporta altos
niveles de producción, en comparación con el
mismo periodo del año anterior; además los
productores utilizan la alimentación
complementaria para garantizar increme
finalizar la temporada.
Debido al tiempo seco que se presentó en enero
de 2014, los suministros de heno son escasos al
norte y occidente de Australia.
Nueva Zelanda:
Según “Dairy Companies Association of New
Zealand (DCANZ)” la producción de
PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO
FEP con información de Dairy Market News -
Según el Departamento de Agricultura de EE.UU.,
varias entidades australiana buscan expandir la
producción de leche en polvo, si estas llegan a
buen término es posible la apertura de 4 nuevas
plantas para incrementar los suministros de la
ducción de leche fresca en Australia para la
segunda quincena de marzo de 2014 reporta altos
niveles de producción, en comparación con el
mismo periodo del año anterior; además los
productores utilizan la alimentación
complementaria para garantizar incrementos al
Debido al tiempo seco que se presentó en enero
de 2014, los suministros de heno son escasos al
Según “Dairy Companies Association of New
Zealand (DCANZ)” la producción de leche fresca
en enero de 2014 fue de 2,47 millones de
toneladas, lo que representa un incremento de
7,4% en 2013 y 12% en 2012.
La producción de leche en Nueva Zelanda sigue
creciendo y según pronósticos del Departamento
de Agricultura de EE.UU., supera
de producción esperados, permitiendo a los
productores de leche fresca contar con
suministros adicionales para el mercado de
contado.
Europa Occidental:
Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News
AMS USDA
La producción de leche fresca en Europa
Occidental sigue aumentando frente a años
anteriores, según el reporte de “Eurostat” aumento
el 5.1% en comparación con enero de 2013.
El 1 de abril cambiaran las cuotas de producción
en Europa Occidental, sin embargo el clima, los
precios de la leche fresca y los costos de
alimentación son muy buenos desde la
perspectiva del productor, ya que entran con altos
niveles de producción.
A causa de los altos niveles de producción de
leche fresca se presiona para que los precios
disminuyan, sin dejar a un lado la revaluación del
Euro, lo cual debilita la demanda de leche en
7
en enero de 2014 fue de 2,47 millones de
toneladas, lo que representa un incremento de
La producción de leche en Nueva Zelanda sigue
creciendo y según pronósticos del Departamento
de Agricultura de EE.UU., supera los volúmenes
de producción esperados, permitiendo a los
productores de leche fresca contar con
suministros adicionales para el mercado de
FEP con información de Dairy Market News -
La producción de leche fresca en Europa
entando frente a años
anteriores, según el reporte de “Eurostat” aumento
el 5.1% en comparación con enero de 2013.
El 1 de abril cambiaran las cuotas de producción
en Europa Occidental, sin embargo el clima, los
precios de la leche fresca y los costos de
alimentación son muy buenos desde la
perspectiva del productor, ya que entran con altos
A causa de los altos niveles de producción de
leche fresca se presiona para que los precios
disminuyan, sin dejar a un lado la revaluación del
Euro, lo cual debilita la demanda de leche en

8. polvo proveniente de china y la incertidumbre
sobre el futuro comercio con Rusia.
Por otro lado las exportaciones de mantequilla,
leche en polvo entera y descremada aumentaron
en comparación con enero de 2013; sin embargo
la exportación de queso disminuyó.
Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News
AMS USDA
Fonterra: Licitación Nº 2 marzo 2014
Pese a concretarse un volumen un 5% inferior al
comercializado en el evento anterior, se
un descenso en los precios de los lácteos
cayendo un promedio de 5,2%. En este evento se
registró la tercer caída consecutiva en los precios
que determinó que los mismos se
por debajo de los obtenidos en la primera licitación
de febrero (la última con aumento en los precios).
Producto USD/ton % Var
WMP 4.934
SMP 4.688
BMP 4.539
Cheddar 4.356
Fuente: Portalechero, GlobalDairyTrade.info
Sector cárnico
Fuerte impulso para el precio del novillo en la
región
Los precios del novillo gordo, especialmente en
Brasil, comenzaron a estabilizarse después del
fuerte aumento de las semanas anteriores. Sin
embargo, los ajustes al alza en otros países
compensaron la estabilidad en Brasil y el novillo
en Mercosur llegó a su máximo desde abril de
2012. Es así como el Índice Faxcarne llegó a USD
3, 45 el kilo-canal.
polvo proveniente de china y la incertidumbre
Por otro lado las exportaciones de mantequilla,
leche en polvo entera y descremada aumentaron
3; sin embargo
FEP con información de Dairy Market News -
Fonterra: Licitación Nº 2 marzo 2014
ese a concretarse un volumen un 5% inferior al
comercializado en el evento anterior, se registró
en los precios de los lácteos
5,2%. En este evento se
registró la tercer caída consecutiva en los precios
que determinó que los mismos se sitúen un 10%
por debajo de los obtenidos en la primera licitación
de febrero (la última con aumento en los precios).
% Var
-0,6
-3,4
0,5
1,9
Fuente: Portalechero, GlobalDairyTrade.info
te impulso para el precio del novillo en la
Los precios del novillo gordo, especialmente en
Brasil, comenzaron a estabilizarse después del
fuerte aumento de las semanas anteriores. Sin
embargo, los ajustes al alza en otros países
compensaron la estabilidad en Brasil y el novillo
su máximo desde abril de
2012. Es así como el Índice Faxcarne llegó a USD
ESTIMACIÓN PRECIO CANA
Mercados seleccionados (USD/kg)
25-feb
INDICE
FAXCARNE
3,28
Uruguay 3,32
Argentina 3,62
Brasil 3,2
Paraguay 3,13
Estados
Unidos
5,08
Australia 2,88
Fuente: FAXCARNE 1
8
AL SEMANAL
Mercados seleccionados (USD/kg)
18-
mar
25-
mar
3,37 3,45
3,25 3,22
3,59 3,55
3,38 3,49
3,08 3,15
5,29 5,32
2,93 2,93
1052

9. FUENTES
 Blasilina & Tardáguila Consultores
Asociados. “FaxCarne” 105
 Carnetec
www.carnetec.com
 Lechería Latina
www.blog.lecherialatina.com
 Beefpoint
www.beefpoint.com.br
 The Beef Site
www.thebeefsite.com
 The Dairy Site.
www.thedairysite.com
 Milkpoint
www.milkpoint.br
 Gaceta ganadera
www.gacetaganadera.com
 Food and Agriculture Organization.
www.fao.org
 Infocampo Argentina.
www.infocampo.com.ar
 El Universal Venezuela
http://www.eluniversal.com/
 Portal Lechero
www.portalechero.com
 Global Dairy Trade
www.globaldairytrade.info
Blasilina & Tardáguila Consultores
1051 - 1052
www.blog.lecherialatina.com
Food and Agriculture Organization.
http://www.eluniversal.com/
www.globaldairytrade.info
Los artículos fueron traducidos y
fuentes mencionadas anteriormente
de Fondo de Estabilización de Precios
FEDEGAN FEP.
Para información o sugerencias, puede
contactarse con el equipo del
siguientes correos:
AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA
abeltran@fedegan.org.co
CARLOS RIVERA
carivera@fedegan.org.co
MIGUEL ARIAS
jmarias@fedegan.org.co
9
traducidos y adaptados de las
entes mencionadas anteriormente por el equipo
Fondo de Estabilización de Precios -
Para información o sugerencias, puede
contactarse con el equipo del FEP en los
AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA
abeltran@fedegan.org.co
CARLOS RIVERA
carivera@fedegan.org.co
MIGUEL ARIAS
jmarias@fedegan.org.co