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Tema del día
Procedimiento para el correcto cierre de ventas y ejecución de obras
según la metodología aprobada por ATR.
Involucrados: Contact Center, Desarrollo de Negocios, Franquicia y
Cliente.
Objetivo: Llevar a cabo de manera procedimental y en correcto orden
todo el proceso de ventas y cierre de obras por parte de las franquicias y
su seguimiento, de acuerdo a la metodología probada de la marca.
Etapas del Proceso
PROCESO DE VENTA Y MEJORES PRÁCTICAS
1. Derivación / Registro
Etapas de Ventas
Registro de la
oportunidad en
la llamada ó la
visita
Acepta la
oportunidad
en el software
Revisa la ficha
del cliente y
prepara la
llamada
Contacta vía
telefónica al
cliente
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Etapas de Ventas
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2. Primera llamada
Etapas de Ventas
Llamada para
agendar la visita
Precalificación del
cliente
Actualiza el CRM Registra la primera
visita
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Etapas de Ventas
Llamada para
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Actualiza el
CRM
Registra la
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Registra la
primera visita
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3. Primera visita
Etapas de Ventas
Acudir con el
cliente a la
visita
Recopilar
evidencias y
detectar
necesidad
Presentación
de la marca y
sus pilares
Agendar la
segunda visita
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3. Primera visita
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Acudir con el
cliente a la
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Recopilar
evidencias y
detectar
necesidad
Presentación
de la marca y
sus pilares
Agendar la
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Etapas de Ventas
Acudir con el
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Recopilar
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detectar
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sus pilares
Agendar la
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Acudir con el
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Recopilar
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detectar
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Agendar la
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Acudir con el
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Recopilar
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Agendar la
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4. Segunda visita
Etapas de Ventas
Elaborar la
cotización en
CRM
Preparar la
presentación
gráfica
Mostrar
presupuesto
con fuerza e
impacto
Atiende dudas
y aclara las
condiciones
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Elaborar la
cotización en
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Preparar la
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Mostrar
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con fuerza e
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y aclara las
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Elaborar la
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Preparar la
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Mostrar
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5. Cierre de la venta
Etapas de Ventas
Solicita la firma
del
presupuesto
Identifica la
necesidad del
crédito
Solicita el
primer importe
de pago
Gestiona en el
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documentos
digitales
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6. Ejecución de la obra
Etapas de Ventas
Registra la obra
en la póliza RC
Planifica el
proyecto de
acuerdo a los
plazos
Interactúa con
el CRM y la
aplicación AQUI
Acompaña el
Area Manager
la gestión del
proyecto
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7. Fin del proyecto
Etapas de Ventas
Reviews
positivos
Acta de
finalización del
proyecto en CRM
Póliza de
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Recopilación
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  • 7.
  • 8. PROCESO DE VENTA Y MEJORES PRÁCTICAS
  • 9. 1. Derivación / Registro Etapas de Ventas Registro de la oportunidad en la llamada ó la visita Acepta la oportunidad en el software Revisa la ficha del cliente y prepara la llamada Contacta vía telefónica al cliente 1 2 3 4
  • 10. 1. Derivación / Registro Etapas de Ventas Registro de la oportunidad en la llamada ó la visita Acepta la oportunidad en el software Revisa la ficha del cliente y prepara la llamada Contacta vía telefónica al cliente 1 2 3 4
  • 11. 1. Derivación / Registro Etapas de Ventas Registro de la oportunidad en la llamada ó la visita Acepta la oportunidad en el software Revisa la ficha del cliente y prepara la llamada Contacta vía telefónica al cliente 1 2 3 4
  • 12. 1. Derivación / Registro Etapas de Ventas Registro de la oportunidad en la llamada ó la visita Acepta la oportunidad en el software Revisa la ficha del cliente y prepara la llamada Contacta vía telefónica al cliente 1 2 3 4
  • 13. 1. Derivación / Registro Etapas de Ventas Registro de la oportunidad en la llamada ó la visita Acepta la oportunidad en el software Revisa la ficha del cliente y prepara la llamada Contacta vía telefónica al cliente 1 2 3 4
  • 14. 2. Primera llamada Etapas de Ventas Llamada para agendar la visita Precalificación del cliente Actualiza el CRM Registra la primera visita 1 2 3 4
  • 15. 2. Primera llamada Etapas de Ventas Llamada para agendar la visita Precalificación del cliente Actualiza el CRM Registra la primera visita 1 2 3 4
  • 16. 2. Primera llamada Etapas de Ventas Llamada para agendar la visita Precalificación del cliente Actualiza el CRM Registra la primera visita 1 2 3 4
  • 17. 2. Primera llamada Etapas de Ventas Llamada para agendar la visita Precalificación del cliente Actualiza el CRM Registra la primera visita 1 2 3 4
  • 18. 2. Primera llamada Etapas de Ventas Llamada para agendar la visita Precalificación del cliente Actualiza el CRM Registra la primera visita 1 2 3 4
  • 19. 3. Primera visita Etapas de Ventas Acudir con el cliente a la visita Recopilar evidencias y detectar necesidad Presentación de la marca y sus pilares Agendar la segunda visita 1 2 3 4
  • 20. 3. Primera visita Etapas de Ventas Acudir con el cliente a la visita Recopilar evidencias y detectar necesidad Presentación de la marca y sus pilares Agendar la segunda visita 1 2 3 4
  • 21. 3. Primera visita Etapas de Ventas Acudir con el cliente a la visita Recopilar evidencias y detectar necesidad Presentación de la marca y sus pilares Agendar la segunda visita 1 2 3 4
  • 22. 3. Primera visita Etapas de Ventas Acudir con el cliente a la visita Recopilar evidencias y detectar necesidad Presentación de la marca y sus pilares Agendar la segunda visita 1 2 3 4
  • 23. 3. Primera visita Etapas de Ventas Acudir con el cliente a la visita Recopilar evidencias y detectar necesidad Presentación de la marca y sus pilares Agendar la segunda visita 1 2 3 4
  • 24. 4. Segunda visita Etapas de Ventas Elaborar la cotización en CRM Preparar la presentación gráfica Mostrar presupuesto con fuerza e impacto Atiende dudas y aclara las condiciones 1 2 3 4
  • 25. 4. Segunda visita Etapas de Ventas Elaborar la cotización en CRM Preparar la presentación gráfica Mostrar presupuesto con fuerza e impacto Atiende dudas y aclara las condiciones 1 2 3 4
  • 26. 4. Segunda visita Etapas de Ventas Elaborar la cotización en CRM Preparar la presentación gráfica Mostrar presupuesto con fuerza e impacto Atiende dudas y aclara las condiciones 1 2 3 4
  • 27. 4. Segunda visita Etapas de Ventas Elaborar la cotización en CRM Preparar la presentación gráfica Mostrar presupuesto con fuerza e impacto Atiende dudas y aclara las condiciones 1 2 3 4
  • 28. 4. Segunda visita Etapas de Ventas Elaborar la cotización en CRM Preparar la presentación gráfica Mostrar presupuesto con fuerza e impacto Atiende dudas y aclara las condiciones 1 2 3 4
  • 29. 5. Cierre de la venta Etapas de Ventas Solicita la firma del presupuesto Identifica la necesidad del crédito Solicita el primer importe de pago Gestiona en el CRM tareas y documentos digitales 1 2 3 4
  • 30. 5. Cierre de la venta Etapas de Ventas Solicita la firma del presupuesto Identifica la necesidad del crédito Solicita el primer importe de pago Gestiona en el CRM tareas y documentos digitales 1 2 3 4
  • 31. 5. Cierre de la venta Etapas de Ventas Solicita la firma del presupuesto Identifica la necesidad del crédito Solicita el primer importe de pago Gestiona en el CRM tareas y documentos digitales 1 2 3 4
  • 32. 5. Cierre de la venta Etapas de Ventas Solicita la firma del presupuesto Identifica la necesidad del crédito Solicita el primer importe de pago Gestiona en el CRM tareas y documentos digitales 1 2 3 4
  • 33. 5. Cierre de la venta Etapas de Ventas Solicita la firma del presupuesto Identifica la necesidad del crédito Solicita el primer importe de pago Gestiona en el CRM tareas y documentos digitales 1 2 3 4
  • 34. 6. Ejecución de la obra Etapas de Ventas Registra la obra en la póliza RC Planifica el proyecto de acuerdo a los plazos Interactúa con el CRM y la aplicación AQUI Acompaña el Area Manager la gestión del proyecto 1 2 3 4
  • 35. 6. Ejecución de la obra Etapas de Ventas Registra la obra en la póliza RC Planifica el proyecto de acuerdo a los plazos Interactúa con el CRM y la aplicación AQUI Acompaña el Area Manager la gestión del proyecto 1 2 3 4
  • 36. 6. Ejecución de la obra Etapas de Ventas Registra la obra en la póliza RC Planifica el proyecto de acuerdo a los plazos Interactúa con el CRM y la aplicación AQUI Acompaña el Area Manager la gestión del proyecto 1 2 3 4
  • 37. 6. Ejecución de la obra Etapas de Ventas Registra la obra en la póliza RC Planifica el proyecto de acuerdo a los plazos Interactúa con el CRM y la aplicación AQUI Acompaña el Area Manager la gestión del proyecto 1 2 3 4
  • 38. 6. Ejecución de la obra Etapas de Ventas Registra la obra en la póliza RC Planifica el proyecto de acuerdo a los plazos Interactúa con el CRM y la aplicación AQUI Acompaña el Area Manager la gestión del proyecto 1 2 3 4
  • 39. 7. Fin del proyecto Etapas de Ventas Reviews positivos Acta de finalización del proyecto en CRM Póliza de garantía Recopilación de referidos 1 2 3 4
  • 40. 7. Fin del proyecto Etapas de Ventas Reviews positivos Acta de finalización del proyecto en CRM Póliza de garantía Recopilación de referidos 1 2 3 4
  • 41. 7. Fin del proyecto Etapas de Ventas Reviews positivos Acta de finalización del proyecto en CRM Póliza de garantía Recopilación de referidos 1 2 3 4
  • 42. 7. Fin del proyecto Etapas de Ventas Reviews positivos Acta de finalización del proyecto en CRM Póliza de garantía Recopilación de referidos 1 2 3 4
  • 43. 7. Fin del proyecto Etapas de Ventas Reviews positivos Acta de finalización del proyecto en CRM Póliza de garantía Recopilación de referidos 1 2 3 4