Conocer el procedimiento a seguir desde las franquicias para tener éxito en el cierre de las obras y el manejo adecuado de la plataforma tecnológica AQUI PRO.

2. Tema del día
Procedimiento para el correcto cierre de ventas y ejecución de obras
según la metodología aprobada por ATR.
Involucrados: Contact Center, Desarrollo de Negocios, Franquicia y
Cliente.
Objetivo: Llevar a cabo de manera procedimental y en correcto orden
todo el proceso de ventas y cierre de obras por parte de las franquicias y
su seguimiento, de acuerdo a la metodología probada de la marca.

3. Etapas del Proceso

8. PROCESO DE VENTA Y MEJORES PRÁCTICAS

9. 1. Derivación / Registro
Etapas de Ventas
Registro de la
oportunidad en
la llamada ó la
visita
Acepta la
oportunidad
en el software
Revisa la ficha
del cliente y
prepara la
llamada
Contacta vía
telefónica al
cliente
1 2 3 4

10. 1. Derivación / Registro
Etapas de Ventas
Registro de la
oportunidad en
la llamada ó la
visita
Acepta la
oportunidad
en el software
Revisa la ficha
del cliente y
prepara la
llamada
Contacta vía
telefónica al
cliente
1 2 3 4

11. 1. Derivación / Registro
Etapas de Ventas
Registro de la
oportunidad en
la llamada ó la
visita
Acepta la
oportunidad
en el software
Revisa la ficha
del cliente y
prepara la
llamada
Contacta vía
telefónica al
cliente
1 2 3 4

12. 1. Derivación / Registro
Etapas de Ventas
Registro de la
oportunidad en
la llamada ó la
visita
Acepta la
oportunidad
en el software
Revisa la ficha
del cliente y
prepara la
llamada
Contacta vía
telefónica al
cliente
1 2 3 4

13. 1. Derivación / Registro
Etapas de Ventas
Registro de la
oportunidad en
la llamada ó la
visita
Acepta la
oportunidad
en el software
Revisa la ficha
del cliente y
prepara la
llamada
Contacta vía
telefónica al
cliente
1 2 3 4

14. 2. Primera llamada
Etapas de Ventas
Llamada para
agendar la visita
Precalificación del
cliente
Actualiza el CRM Registra la primera
visita
1 2 3 4

15. 2. Primera llamada
Etapas de Ventas
Llamada para
agendar la
visita
Precalificación
del cliente
Actualiza el
CRM
Registra la
primera visita
1 2 3 4

16. 2. Primera llamada
Etapas de Ventas
Llamada para
agendar la
visita
Precalificación
del cliente
Actualiza el
CRM
Registra la
primera visita
1 2 3 4

17. 2. Primera llamada
Etapas de Ventas
Llamada para
agendar la
visita
Precalificación
del cliente
Actualiza el
CRM
Registra la
primera visita
1 2 3 4

18. 2. Primera llamada
Etapas de Ventas
Llamada para
agendar la
visita
Precalificación
del cliente
Actualiza el
CRM
Registra la
primera visita
1 2 3 4

19. 3. Primera visita
Etapas de Ventas
Acudir con el
cliente a la
visita
Recopilar
evidencias y
detectar
necesidad
Presentación
de la marca y
sus pilares
Agendar la
segunda visita
1 2 3 4

20. 3. Primera visita
Etapas de Ventas
Acudir con el
cliente a la
visita
Recopilar
evidencias y
detectar
necesidad
Presentación
de la marca y
sus pilares
Agendar la
segunda visita
1 2 3 4

21. 3. Primera visita
Etapas de Ventas
Acudir con el
cliente a la
visita
Recopilar
evidencias y
detectar
necesidad
Presentación
de la marca y
sus pilares
Agendar la
segunda visita
1 2 3 4

22. 3. Primera visita
Etapas de Ventas
Acudir con el
cliente a la
visita
Recopilar
evidencias y
detectar
necesidad
Presentación
de la marca y
sus pilares
Agendar la
segunda visita
1 2 3 4

23. 3. Primera visita
Etapas de Ventas
Acudir con el
cliente a la
visita
Recopilar
evidencias y
detectar
necesidad
Presentación
de la marca y
sus pilares
Agendar la
segunda visita
1 2 3 4

24. 4. Segunda visita
Etapas de Ventas
Elaborar la
cotización en
CRM
Preparar la
presentación
gráfica
Mostrar
presupuesto
con fuerza e
impacto
Atiende dudas
y aclara las
condiciones
1 2 3 4

25. 4. Segunda visita
Etapas de Ventas
Elaborar la
cotización en
CRM
Preparar la
presentación
gráfica
Mostrar
presupuesto
con fuerza e
impacto
Atiende dudas
y aclara las
condiciones
1 2 3 4

26. 4. Segunda visita
Etapas de Ventas
Elaborar la
cotización en
CRM
Preparar la
presentación
gráfica
Mostrar
presupuesto
con fuerza e
impacto
Atiende dudas
y aclara las
condiciones
1 2 3 4

27. 4. Segunda visita
Etapas de Ventas
Elaborar la
cotización en
CRM
Preparar la
presentación
gráfica
Mostrar
presupuesto
con fuerza e
impacto
Atiende dudas
y aclara las
condiciones
1 2 3 4

28. 4. Segunda visita
Etapas de Ventas
Elaborar la
cotización en
CRM
Preparar la
presentación
gráfica
Mostrar
presupuesto
con fuerza e
impacto
Atiende dudas
y aclara las
condiciones
1 2 3 4

29. 5. Cierre de la venta
Etapas de Ventas
Solicita la firma
del
presupuesto
Identifica la
necesidad del
crédito
Solicita el
primer importe
de pago
Gestiona en el
CRM tareas y
documentos
digitales
1 2 3 4

30. 5. Cierre de la venta
Etapas de Ventas
Solicita la firma
del
presupuesto
Identifica la
necesidad del
crédito
Solicita el
primer importe
de pago
Gestiona en el
CRM tareas y
documentos
digitales
1 2 3 4

31. 5. Cierre de la venta
Etapas de Ventas
Solicita la firma
del
presupuesto
Identifica la
necesidad del
crédito
Solicita el
primer importe
de pago
Gestiona en el
CRM tareas y
documentos
digitales
1 2 3 4

32. 5. Cierre de la venta
Etapas de Ventas
Solicita la firma
del
presupuesto
Identifica la
necesidad del
crédito
Solicita el
primer importe
de pago
Gestiona en el
CRM tareas y
documentos
digitales
1 2 3 4

33. 5. Cierre de la venta
Etapas de Ventas
Solicita la firma
del
presupuesto
Identifica la
necesidad del
crédito
Solicita el
primer importe
de pago
Gestiona en el
CRM tareas y
documentos
digitales
1 2 3 4

34. 6. Ejecución de la obra
Etapas de Ventas
Registra la obra
en la póliza RC
Planifica el
proyecto de
acuerdo a los
plazos
Interactúa con
el CRM y la
aplicación AQUI
Acompaña el
Area Manager
la gestión del
proyecto
1 2 3 4

35. 6. Ejecución de la obra
Etapas de Ventas
Registra la obra
en la póliza RC
Planifica el
proyecto de
acuerdo a los
plazos
Interactúa con
el CRM y la
aplicación AQUI
Acompaña el
Area Manager
la gestión del
proyecto
1 2 3 4

36. 6. Ejecución de la obra
Etapas de Ventas
Registra la obra
en la póliza RC
Planifica el
proyecto de
acuerdo a los
plazos
Interactúa con
el CRM y la
aplicación AQUI
Acompaña el
Area Manager
la gestión del
proyecto
1 2 3 4

37. 6. Ejecución de la obra
Etapas de Ventas
Registra la obra
en la póliza RC
Planifica el
proyecto de
acuerdo a los
plazos
Interactúa con
el CRM y la
aplicación AQUI
Acompaña el
Area Manager
la gestión del
proyecto
1 2 3 4

38. 6. Ejecución de la obra
Etapas de Ventas
Registra la obra
en la póliza RC
Planifica el
proyecto de
acuerdo a los
plazos
Interactúa con
el CRM y la
aplicación AQUI
Acompaña el
Area Manager
la gestión del
proyecto
1 2 3 4

39. 7. Fin del proyecto
Etapas de Ventas
Reviews
positivos
Acta de
finalización del
proyecto en CRM
Póliza de
garantía
Recopilación
de referidos
1 2 3 4

40. 7. Fin del proyecto
Etapas de Ventas
Reviews
positivos
Acta de
finalización del
proyecto en CRM
Póliza de
garantía
Recopilación
de referidos
1 2 3 4

41. 7. Fin del proyecto
Etapas de Ventas
Reviews
positivos
Acta de
finalización del
proyecto en CRM
Póliza de
garantía
Recopilación
de referidos
1 2 3 4

42. 7. Fin del proyecto
Etapas de Ventas
Reviews
positivos
Acta de
finalización del
proyecto en CRM
Póliza de
garantía
Recopilación
de referidos
1 2 3 4

43. 7. Fin del proyecto
Etapas de Ventas
Reviews
positivos
Acta de
finalización del
proyecto en CRM
Póliza de
garantía
Recopilación
de referidos
1 2 3 4

44. CUSTOMER JOURNEY