Resultados Banco Santander 2013

INFORME
FINANCIERO

Enero Diciembre

2013

ENERO DICIEMBRE

DATOS BŸSICOS
BALANCE (Millones de euros)

Dic»13

Sep»13

(%)

Dic»13

Dic»12

(%)

Dic»11

1.115.637
668.856
607.836
924.621
84.269
1.240.806

1.192.181
686.821
633.433
954.500
83.954
1.316.513

(6,4)
(2,6)
(4,0)
(3,1)
0,4
(5,8)

1.115.637
668.856
607.836
924.621
84.269
1.240.806

1.269.598
719.112
626.639
968.987
80.921
1.387.740

(12,1)
(7,0)
(3,0)
(4,6)
4,1
(10,6)

1.251.008
748.541
632.533
984.353
80.379
1.382.464

RESULTADOS* (Millones de euros)

4T»13

3T»13

(%)

2013

2012

(%)

2011

Margen de intereses
Margen bruto
Beneficio antes de provisiones (margen neto)
Resultado de operaciones continuadas
Beneficio atribuido al Grupo

6.277
9.405
4.420
1.418
1.060

6.285
9.738
4.876
1.300
1.055

(0,1)
(3,4)
(9,4)
9,1
0,4

25.935
39.753
19.909
5.539
4.370

29.923
43.406
23.422
2.993
2.295

(13,3)
(8,4)
(15,0)
85,1
90,5

28.883
42.466
23.055
6.103
5.330

Activo total
Créditos a clientes (neto)
Depósitos de clientes
Recursos de clientes gestionados
Fondos propios (1)
Total fondos gestionados

(*).- Variaciones sin tipo de cambio:

Trimestral: M. intereses: +1,3%; M. bruto: -2,0%; B≥ antes de provisiones: -7,6%; B≥ atribuido: +2,7%

Interanual: M. intereses: -7,0%; M. bruto: -2,2%; B≥ antes de provisiones: -8,4%; B≥ atribuido: +136,8%

BPA, RENTABILIDAD Y EFICIENCIA (%)

4T»13

3T»13

(%)

2013

2012

(%)

2011

0,09
5,25
7,41
0,44
1,02
53,0

0,10
5,23
7,38
0,43
1,02
49,9

(1,9)

0,40
5,42
7,73
0,44
1,01
49,9

0,23
2,91
4,28
0,25
0,56
46,0

71,7

0,60
7,12
10,77
0,50
1,05
45,7

Dic»13

Sep»13

(%)

Dic»13

Dic»12

(%)

Dic»11

11,71
5,64
61,7

11,56
5,43
63,9

11,71
5,64
61,7

10,33
4,54
72,4

LA ACCI‡N Y CAPITALIZACI‡N

Dic»13

Sep»13

(%)

Dic»13

Dic»12

(%)

Dic»11

Número de acciones (millones)
Cotización (euro)
Capitalización bursátil (millones euros)
Fondos propios por acción (euro)
Precio / fondos propios por acción (veces)
PER (precio / beneficio por acción) (veces)

11.333
6,506
73.735
7,44
0,88
16,13

11.092
6,028
66.863
7,58
0,79
14,61

2,2
7,9
10,3

11.333
6,506
73.735
7,44
0,88
16,13

10.321
6,100
62.959
7,88
0,77
25,96

9,8
6,7
17,1

8.909
5,870
50.290
8,59
0,68
9,79

OTROS DATOS

Dic»13

Sep»13

(%)

Dic»13

Dic»12

(%)

Dic»11

3.299.026
182.958
13.927

3.281.450
184.786
14.561

0,5
(1,0)
(4,4)

3.299.026
182.958
13.927

3.296.270
186.763
14.392

0,1
(2,0)
(3,2)

3.293.537
189.766
14.756

Beneficio atribuido por acción (euro)
ROE
ROTE
ROA
RoRWA
Eficiencia (con amortizaciones)

CORE CAPITAL Y MOROSIDAD (%)
Core capital (BIS II)
Tasa de morosidad
Cobertura de morosidad

Número de accionistas
Número de empleados
Número de oficinas

10,02
3,90
61,0

INFORMACI‡N SOBRE BENEFICIO ORDINARIO

4T»13

3T»13

(%)

2013

2012

(%)

2011

Beneficio atribuido al Grupo*
Beneficio atribuido por acción (euro)
ROE
ROTE
ROA
RoRWA
PER (precio / beneficio por acción) (veces)

1.060
0,09
5,25
7,41
0,44
1,02
16,13

1.055
0,10
5,23
7,38
0,43
1,02
14,61

0,4
(1,9)

4.370
0,40
5,42
7,73
0,44
1,01
16,13

5.341
0,55
6,78
9,97
0,48
1,10
11,15

(18,2)
(26,3)

7.000
0,79
9,35
14,14
0,63
1,34
7,46

(*).- Variaciones sin tipo de cambio: 4T'13 / 3T'13: +2,7%; 2013 / 2012: -10,7%
Nota: La información financiera aquí contenida no está auditada. No obstante, ha sido aprobada por el consejo de administración de la Sociedad en su sesión de 27 de enero
de 2014, previo informe favorable de la comisión de auditoría y cumplimiento de fecha 23 de enero de 2014. En su revisión, la comisión de auditoría y cumplimiento ha
velado por que la información financiera trimestral se haya elaborado conforme a los mismos principios y prácticas de las cuentas anuales.
(1).- En 2013, dato del scrip dividend de mayo 2014 estimado

2

ENERO - DICIEMBRE

INFORMACI‡N FINANCIERA DEL GRUPO INFORME FINANCIERO 2013

RESULTADOS (Millones de euros)

Margen de intereses
Comisiones netas
Resultados netos de operaciones financieras
Resto de ingresos
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados por puesta en equivalencia
Otros resultados de explotación (netos)
Margen bruto
Costes de explotación
Gastos generales de administración
De personal
Otros gastos generales de administración
Amortización de activos materiales e inmateriales
Margen neto
Dotaciones insolvencias
Deterioro de otros activos
Otros resultados y dotaciones
Resultado antes de impuestos ordinario
Impuesto sobre sociedades
Resultado de operaciones continuadas ordinario
Resultado de operaciones interrumpidas (neto)
Resultado consolidado del ejercicio ordinario
Resultado atribuido a minoritarios
Beneficio atribuido al Grupo ordinario
Neto de plusvalías y saneamientos
BPA (euros)
BPA diluido (euros)
Promemoria:
Activos Totales Medios
Recursos Propios Medios

PLUSVAL‹AS Y SANEAMIENTOS
Millones de euros

4T»13
6.277
2.381
630
117
102
110
(95)
9.405
(4.985)
(4.322)
(2.509)
(1.813)
(664)
4.420
(2.279)
(146)
(215)
1.779
(500)
1.279
(1)
1.278
219
1.060
ƒ
1.060

3T»13
6.285
2.332
992
129
72
122
(65)
9.738
(4.862)
(4.303)
(2.431)
(1.871)
(559)
4.876
(2.600)
(141)
(369)
1.766
(464)
1.302
(0)
1.302
246
1.055
ƒ
1.055

0,09
0,09

0,10
0,10

1.157.159
80.718

1.201.784
80.777

Variación
(%) (%) sin TC
(0,1)
1,3
2,1
3,4
(36,5)
(35,0)
(8,8)
(7,0)
42,6
42,6
(9,6)
(6,2)
46,5
47,7
(3,4)
(2,0)
2,5
3,7
0,4
1,7
3,2
4,3
(3,1)
(1,7)
18,6
19,3
(9,4)
(7,6)
(12,3)
(10,8)
3,4
3,1
(41,7)
(39,9)
0,8
3,0
7,8
9,9
(1,8)
0,5
71,7
52,7
(1,8)
0,5
(11,2)
(8,8)
0,4
2,7
ƒ
ƒ
0,4
2,7

Variación
(%) (%) sin TC
(13,3)
(7,0)
(4,9)
0,8
28,6
35,4
11,7
12,3
(10,5)
(9,1)
17,1
25,9
(10,3)
0,4
(8,4)
(2,2)
(0,7)
4,9
(2,0)
3,6
(2,3)
3,2
(1,5)
4,3
9,6
15,3
(15,0)
(8,4)
(14,1)
(7,8)
(38,6)
(38,4)
(13,0)
(5,1)
(14,4)
(6,7)
(19,9)
(13,3)
(12,3)
(4,1)
ƒ
ƒ
(13,5)
(5,5)
14,3
26,2
(18,2)
(10,7)
(100,0) (100,0)
90,5
136,8

2013
25.935
9.761
3.469
587
378
500
(291)
39.753
(19.843)
(17.452)
(10.069)
(7.382)
(2.392)
19.909
(10.863)
(524)
(1.261)
7.262
(1.853)
5.409
(15)
5.393
1.023
4.370
ƒ
4.370

2012
29.923
10.259
2.698
525
423
427
(324)
43.406
(19.983)
(17.801)
(10.307)
(7.494)
(2.182)
23.422
(12.640)
(853)
(1.449)
8.481
(2.314)
6.167
70
6.236
895
5.341
(3.047)
2.295

(1,9)
(1,5)

0,40
0,40

0,23
0,23

71,7
72,0

(3,7)
(0,1)

1.214.199
80.598

1.286.597
78.806

(5,6)
2,3

TIPOS DE CAMBIO: PARIDAD 1 EURO/MONEDA
Cambio medio
(resultados)

Cambio final
(balance)

2013

2012

Dólar USA

1,327

1,284

1,379

1,319

Libra

0,849

0,811

0,834

0,816

Real brasileño

2,852

2,501

3,258

2,704

Peso mexicano

16,931

16,894

18,073

17,185

656,524

624,467

724,579

631,729

Peso argentino

7,220

5,830

8,990

6,487

Zloty polaco

4,196

4,182

4,154

4,074

Peso chileno

ENERO - DICIEMBRE

31.12.13 31.12.12

3

INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACI‡N FINANCIERA DEL GRUPO

RESULTADOS POR TRIMESTRES (Millones de euros)

BPA (euros)
BPA diluido (euros)

1T»12
7.763
2.612
797
114
61
136
(83)
11.287
(5.043)
(4.519)
(2.634)
(1.885)
(524)
6.244
(3.118)
(83)
(487)
2.556
(720)
1.836
17
1.853
227
1.627
ƒ
1.627

2T»12
7.622
2.556
675
270
216
120
(66)
11.123
(4.934)
(4.422)
(2.587)
(1.835)
(512)
6.188
(3.401)
(97)
(381)
2.309
(657)
1.652
11
1.663
237
1.427
(1.304)
123

3T»12
7.438
2.566
643
67
66
84
(83)
10.713
(5.067)
(4.464)
(2.608)
(1.856)
(603)
5.646
(2.987)
(81)
(475)
2.103
(662)
1.441
22
1.463
198
1.264
(1.142)
122

4T»12
7.100
2.526
583
75
80
87
(93)
10.283
(4.939)
(4.396)
(2.478)
(1.918)
(543)
5.344
(3.134)
(592)
(105)
1.512
(275)
1.237
20
1.257
234
1.024
(601)
423

1T»13
6.652
2.516
969
154
59
154
(59)
10.290
(4.996)
(4.428)
(2.582)
(1.846)
(569)
5.294
(2.919)
(110)
(261)
2.003
(496)
1.508
ƒ
1.508
303
1.205
ƒ
1.205

2T»13
6.722
2.531
879
187
145
114
(72)
10.320
(5.000)
(4.400)
(2.548)
(1.852)
(600)
5.320
(3.065)
(126)
(415)
1.713
(393)
1.320
(14)
1.306
256
1.050
ƒ
1.050

3T»13
6.285
2.332
992
129
72
122
(65)
9.738
(4.862)
(4.303)
(2.431)
(1.871)
(559)
4.876
(2.600)
(141)
(369)
1.766
(464)
1.302
(0)
1.302
246
1.055
ƒ
1.055

4T»13
6.277
2.381
630
117
102
110
(95)
9.405
(4.985)
(4.322)
(2.509)
(1.813)
(664)
4.420
(2.279)
(146)
(215)
1.779
(500)
1.279
(1)
1.278
219
1.060
ƒ
1.060

0,17
0,17

Margen de intereses
Comisiones netas
Resultados netos de operaciones financieras
Resto de ingresos
Margen bruto
De personal
Amortización de activos materiales e inmateriales
Margen neto
Deterioro de otros activos
Otros resultados y dotaciones

0,01
0,01

0,01
0,01

0,04
0,04

0,12
0,11

0,10
0,10

0,10
0,10

0,09
0,09

Distribución del beneficio atribuido ordinario por
segmentos geográficos operativos*. Diciembre 2013

Distribución del beneficio atribuido ordinario por
segmentos de negocio operativos*. Diciembre 2013
Banca Comercial: 74%

Europa continental: 26%
Latinoamérica: 47%

EE.UU.: 10%

Gestión de Activos
y Seguros: 4%

España: 7%
Portugal: 2%
Alemania: 6%

Resto
Latinoamérica: 8%

Polonia: 6%
Chile: 6%

Banca Mayorista

Global: 22%

Resto Europa: 5%

México: 10%
Reino Unido: 17%

Brasil: 23%

Comercial

Europa continental: 18%

Comercial
Reino Unido: 14%
Comercial
EE.UU.: 9%

Comercial
Latinoamérica: 33%

(*) Sin incluir unidad de actividad inmobiliaria discontinuada en España

4

ENERO - DICIEMBRE


COMISIONES NETAS (Millones de euros)

Comisiones por servicios
Fondos de inversión y pensiones
Valores y custodia
Seguros
Comisiones netas

4T»13
1.379
278
164
559
2.381

3T»13
1.350
284
162
535
2.332

MARGEN DE INTERESES

2013
5.677
1.121
678
2.284
9.761

2012
6.063
1.178
702
2.317
10.259

Var (%)
(6,4)
(4,8)
(3,4)
(1,4)
(4,9)

Var (%)
3,2
(3,1)
(9,8)
(64,1)
31,7
(1,7)
10,1
10,1
2,4
0,4
18,6
2,5

2013
10.069
7.382
992
519
630
1.814
166
445
2.816
17.452
2.392
19.843

2012
10.307
7.494
889
638
662
1.749
166
415
2.974
17.801
2.182
19.983

Var (%)
(2,3)
(1,5)
11,5
(18,7)
(4,8)
3,7
(0,1)
7,2
(5,3)
(2,0)
9,6
(0,7)

COMISIONES

Millones de euros

Var (%)
2,2
(2,3)
1,2
4,6
2,1

Millones de euros

COSTES DE EXPLOTACI‡N (Millones de euros)

Gastos de personal
Tecnología y sistemas
Comunicaciones
Publicidad
Inmuebles e instalaciones
Impresos y material de oficina
Tributos
Otros
Amortizaciones
Total costes de explotación

4T»13
2.509
1.813
244
58
195
439
44
119
714
4.322
664
4.985

3T»13
2.431
1.871
270
161
148
447
40
108
698
4.303
559
4.862

MARGEN BRUTO

COSTES DE EXPLOTACI‡N

Millones de euros

Millones de euros

ENERO - DICIEMBRE

5


EMPLEADOS Y OFICINAS
Empleados
Europa continental
de la que: España
Portugal
Polonia
Santander Consumer Finance
Reino Unido
Latinoamérica
de la que: Brasil
México
Chile
Estados Unidos
Areas operativas
Actividades Corporativas
Total Grupo

31.12.13
58.383
27.406
5.635
12.363
11.695
25.368
87.069
49.459
14.804
12.290
9.741
180.561
2.397
182.958

31.12.12
57.941
29.714
5.719
8.852
12.282
26.255
90.649
53.752
13.967
12.364
9.544
184.389
2.374
186.763

SANEAMIENTOS
Millones de euros

Oficinas
Variación
442
(2.308)
(84)
3.511
(587)
(887)
(3.580)
(4.293)
837
(74)
197
(3.828)
23
(3.805)

31.12.13
6.160
4.067
640
830
613
1.157
5.904
3.566
1.258
493
706
13.927

31.12.12
6.437
4.611
667
519
629
1.189
6.044
3.788
1.170
504
722
14.392

Variación
(277)
(544)
(27)
311
(16)
(32)
(140)
(222)
88
(11)
(16)
(465)

13.927

14.392

(465)

MARGEN NETO DESPUÉS DE INSOLVENCIAS
Saneamientos inmobiliarios España
Dotaciones netas insolvencias
Dotaciones netas insolvencias (mill. euros constantes)

Millones de euros

DOTACIONES PARA INSOLVENCIAS (Millones de euros)

Insolvencias
Riesgo-país
Activos en suspenso recuperados
Total

4T»13
2.582
1
(303)
2.279

3T»13
2.841
(5)
(236)
2.600

Var (%)
(9,1)
ƒ
28,4
(12,3)

BENEFICIO ATRIBUIDO AL GRUPO

2012
13.950
(2)
(1.309)
12.640

Var (%)
(14,5)
ƒ
(18,4)
(14,1)

BENEFICIO POR ACCI‡N

Millones de euros

2013
11.928
2
(1.068)
10.863

Euros

6

ENERO - DICIEMBRE


BALANCE (Millones de euros)

ACTIVO
Caja y depósitos en bancos centrales
Cartera de negociación
Valores representativos de deuda
Créditos a clientes
Instrumentos de capital
Derivados de negociación
Depósitos en entidades de crédito
Otros activos financieros a valor razonable
Otros (depósitos en entidades de crédito, valores representativos
de deuda y otros instrumentos de capital)
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de capital
Inversiones crediticias
Depósitos en entidades de crédito
Participaciones
Activos materiales e intangibles
Fondo de comercio
Otras cuentas
Total activo

31.12.13
77.103
115.287
40.841
5.079
4.967
58.899
5.503
31.381
13.196

31.12.12
118.488
177.917
43.101
9.162
5.492
110.319
9.843
28.356
13.936

Variación
Absoluta
(41.385)
(62.630)
(2.261)
(4.084)
(525)
(51.420)
(4.341)
3.025
(741)

(%)
(34,9)
(35,2)
(5,2)
(44,6)
(9,6)
(46,6)
(44,1)
10,7
(5,3)

31.12.11
96.524
172.637
52.704
8.056
4.744
102.498
4.636
19.563
11.748

18.185
83.799
79.844
3.955
714.484
56.017
650.581
7.886
5.536
16.613
23.281
48.151
1.115.637

14.420
92.267
87.724
4.542
756.858
53.785
696.013
7.059
4.453
17.296
24.626
49.338
1.269.598

3.766
(8.468)
(7.881)
(587)
(42.373)
2.232
(45.432)
827
1.083
(682)
(1.344)
(1.186)
(153.962)

26,1
(9,2)
(9,0)
(12,9)
(5,6)
4,1
(6,5)
11,7
24,3
(3,9)
(5,5)
(2,4)
(12,1)

7.815
86.612
81.589
5.024
777.967
42.389
728.737
6.840
4.154
16.840
25.089
51.622
1.251.008

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Cartera de negociacion
Débitos representados por valores negociables
Derivados de negociación
Otros
Otros pasivos financieros a valor razonable
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito
Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito
Pasivos subordinados
Otros pasivos financieros
Pasivos por contratos de seguros
Provisiones
Otras cuentas de pasivo
Total pasivo
Fondos propios
Capital
Reservas
Resultado atribuído al Grupo
Menos: dividendos y retribuciones
Ajustes al patrimonio por valoración
Intereses minoritarios
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto

94.672
8.500
1
58.887
27.285
42.311
26.484
4.086
11.741
863.115
86.323
572.853
171.390
16.139
16.410
1.430
14.474
19.735
1.035.736
84.740
5.667
75.109
4.370
(406)
(14.152)
9.313
79.900
1.115.637

143.241
8.897
1
109.743
24.600
45.418
28.638
4.904
11.876
959.321
131.670
589.104
201.064
18.238
19.245
1.425
16.148
22.771
1.188.324
81.333
5.161
74.528
2.295
(650)
(9.474)
9.415
81.275
1.269.598

(48.568)
(397)
(0)
(50.856)
2.685
(3.108)
(2.154)
(818)
(135)
(96.206)
(45.347)
(16.251)
(29.674)
(2.100)
(2.835)
5
(1.673)
(3.036)
(152.587)
3.406
506
581
2.075
244
(4.678)
(102)
(1.375)
(153.962)

(33,9)
(4,5)
(7,9)
(46,3)
10,9
(6,8)
(7,5)
(16,7)
(1,1)
(10,0)
(34,4)
(2,8)
(14,8)
(11,5)
(14,7)
0,3
(10,4)
(13,3)
(12,8)
4,2
9,8
0,8
90,5
(37,5)
49,4
(1,1)
(1,7)
(12,1)

146.949
16.574
77
103.083
27.214
44.908
26.982
8.185
9.741
935.669
116.368
588.977
189.110
22.992
18.221
517
17.308
24.844
1.170.195
80.874
4.455
72.660
5.330
(1.570)
(6.415)
6.354
80.813
1.251.008

ENERO - DICIEMBRE

7


CRÉDITOS A CLIENTES (Millones de euros)

31.12.13
13.374
160.478
7.301
96.420
56.757
519.907
320.608
199.300
693.759
24.904
668.856
40.320
99
21.763
18.458

Crédito a las Administraciones Públicas Españolas
Crédito a otros sectores residentes
Cartera comercial
Crédito con garantía real
Otros créditos
Crédito al sector no residente
Crédito con garantía real
Otros créditos
Créditos a clientes (bruto)
Fondo de provisión para insolvencias
Créditos a clientes (neto)
Promemoria: Activos dudosos
Administraciones Públicas
Otros sectores residentes
No residentes

31.12.12
16.884
183.130
8.699
103.890
70.540
544.520
339.519
205.000
744.534
25.422
719.112
35.301
121
16.025
19.156

Variación
Absoluta
(3.510)
(22.652)
(1.399)
(7.470)
(13.783)
(24.612)
(18.912)
(5.701)
(50.775)
(518)
(50.257)
5.019
(22)
5.739
(697)

DISTRIBUCI‡N DE LOS ACTIVOS TOTALES

31.12.11
12.147
202.411
9.679
117.946
74.785
552.789
342.676
210.114
767.347
18.806
748.541
31.257
102
14.745
16.409

CRÉDITOS A CLIENTES

Diciembre 2013

(%)
(20,8)
(12,4)
(16,1)
(7,2)
(19,5)
(4,5)
(5,6)
(2,8)
(6,8)
(2,0)
(7,0)
14,2
(18,3)
35,8
(3,6)

% sobre áreas operativas. Diciembre 2013

EE.UU.: 6%

Resto: 5%
EE.UU.: 5%
Resto Latinoamérica: 3%
Chile: 3%
México: 4%

Chile: 4%
España: 25%

España: 24%

México: 3%
Brasil: 10%

Brasil: 12%

Portugal: 4%

Portugal: 4%
Polonia: 2%
Alemania: 3%
Activ. inmob. España: 1%
Resto Europa: 4%
Reino Unido: 29%

Polonia: 2%
Alemania: 4%
Activ. inmob. España: 1%
Resto Europa: 5%
Reino Unido: 35%

CRÉDITOS A CLIENTES (BRUTO)

CRÉDITOS A CLIENTES EN ESPAÑA

Miles de millones de euros


Total
Hipotecas hogares
Resto crédito particulares

Empresas
Adquisiciones temporales
de activos (ATAs)
Administraciones públicas

(*) Sin efecto tipo de cambio : -3,1%

8

ENERO - DICIEMBRE


GESTI‡N DEL RIESGO CREDITICIO* (Millones de euros)

Riesgos morosos y dudosos
‹ndice de morosidad (%)
Fondos constituidos
Específicos
Genéricos
Cobertura (%)
Coste del crédito (%) **

31.12.13
41.652
5,64
25.681
21.972
3.708
61,7
1,53

31.12.12
36.061
4,54
26.111
21.793
4.319
72,4
2,38

Variación
Absoluta
5.591
1,10 p.
(431)
180
(611)
(10,8 p.)
(0,85 p.)

(%)
15,5
(1,7)
0,8
(14,1)

31.12.11
32.006
3,90
19.531
15.398
4.133
61,0
1,41

* No incluye riesgo - país
** Dotación insolvencias doce meses / inversión crediticia media
Nota: ‹ndice de morosidad: Riesgo en mora y dudosos / riesgo computable

MOROSIDAD Y COBERTURA. GRUPO SANTANDER

MOROSIDAD. PRINCIPALES UNIDADES

%

%

(*) Se incorpora la reclasificación de operaciones subestándar en España.

ACTIVIDAD INMOBILIARIA DISCONTINUADA EN ESPAÑA
Saldos netos en millones de euros

(*) Se incorpora la reclasificación de operaciones subestándar.

COBERTURA. ACTIVIDAD INMOBILIARIA DISCONTINUADA
EN ESPAÑA %

Créditos

Adjudicados

Participaciones
Adjudicados

Créditos

ENERO - DICIEMBRE

9


EVOLUCI‡N DE RIESGOS MOROSOS Y DUDOSOS POR TRIMESTRES (Millones de euros)
1T»12
32.006
3.615
(602)
41
(2.527)
32.534

Saldo al inicio del periodo
Entradas netas*
Aumento de perímetro
Efecto tipos de cambio
Fallidos
Saldo al final del periodo

2T»12
32.534
5.425
(25)
(67)
(3.529)
34.339

3T»12
34.339
3.815
(1)
(36)
(2.316)
35.802

4T»12
35.802
3.682
(0)
(430)
(2.993)
36.061

1T»13
36.061
3.798
743
278
(2.829)
38.051

2T»13
38.051
5.875
ƒ
(1.260)
(2.611)
40.055

3T»13
40.055
4.122
ƒ
(401)
(2.603)
41.173

4T»13
41.173
3.800
ƒ
(739)
(2.583)
41.652

(*) Incluye 2.015 millones en 2T»13 por reclasificación de operaciones subestándar en España a dudosos subjetivos.

CARTERAS DE NEGOCIACI‡N*. EVOLUCI‡N DEL VaR
Millones de euros

31.12.12

31.12.13

(*) Actividad de mercados

CARTERAS DE NEGOCIACI‡N*. VaR POR REGI‡N
Cuarto trimestre
Millones de euros

Total
Europa
EE.UU. y Asia
Latinoamérica
Actividades Globales

10

2013

CARTERAS DE NEGOCIACI‡N*. VaR POR FACTOR DE MERCADO

Medio

„ltimo

2012
Medio

15,0
12,5
0,6
9,4
1,9

13,1
9,9
0,5
6,9
2,0

17,3
12,5
0,8
10,9
1,2

Cuarto trimestre
Millones de euros
VaR total
Efecto diversificación
VaR tipo de interés
VaR renta variable
VaR tipo de cambio
VaR spreads crédito
VaR commodities

Mínimo
9,4
(9,6)
8,1
2,1
1,6
6,1
0,2

Medio
15,0
(13,6)
11,4
3,5
3,7
9,7
0,3

Máximo
18,9
(21,3)
15,4
5,2
9,6
14,4
0,4

„ltimo
13,1
(12,3)
8,5
4,7
4,7
7,2
0,3


ENERO - DICIEMBRE


RECURSOS DE CLIENTES GESTIONADOS (Millones de euros)

31.12.13
7.745
161.649
74.969
80.146
6.535
438.442
245.582
146.433
46.427
607.836
175.477
16.139
799.452
93.304
10.879
20.987
125.169
924.621

Administraciones Públicas residentes
Otros sectores residentes
Vista
Plazo
Otros
Sector no residente
Vista
Plazo
Otros
Débitos representados por valores negociables*
Pasivos subordinados
Recursos de clientes en balance
Fondos de inversión
Fondos de pensiones
Patrimonios administrados
Otros recursos de clientes gestionados
Recursos de clientes gestionados**

31.12.12
8.487
157.011
71.526
75.414
10.071
461.141
228.698
179.503
52.940
626.639
205.969
18.238
850.846
89.176
10.076
18.889
118.141
968.987

Variación
Absoluta
(741)
4.638
3.443
4.731
(3.536)
(22.699)
16.884
(33.070)
(6.513)
(18.802)
(30.492)
(2.100)
(51.394)
4.128
803
2.098
7.028
(44.366)

(%)
(8,7)
3,0
4,8
6,3
(35,1)
(4,9)
7,4
(18,4)
(12,3)
(3,0)
(14,8)
(11,5)
(6,0)
4,6
8,0
11,1
5,9
(4,6)

31.12.11
6.528
144.131
68.389
61.185
14.557
481.875
220.299
197.249
64.328
632.533
197.372
22.992
852.898
102.611
9.645
19.199
131.456
984.353

* Incluye Pagarés Retail en España (millones de euros): 3.553 en diciembre 2013, 11.536 en diciembre 2012 y 6.052 en diciembre 2011
** Incluye fondos de inversión y pensiones comercializados

PATRIMONIO DE FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSI‡N (Millones de euros)

RECURSOS DE CLIENTES GESTIONADOS
% sobre áreas operativas. Diciembre 2013

España
Portugal
Polonia
Reino Unido
Latinoamérica
Total

31.12.13
29.712
1.050
2.683
9.645
50.214
93.304

31.12.12
23.093
1.544
2.443
13.919
48.178
89.176

Var (%)
28,7
(32,0)
9,8
(30,7)
4,2
4,6

31.12.11
27.425
1.866
1.747
15.744
55.829
102.611


EE.UU.: 4%

Chile: 4%
México: 5%

España: 27%

Brasil: 14%

PATRIMONIO DE FONDOS DE PENSIONES (Millones de euros)
31.12.13
10.030
848
10.879

España
Portugal
Total

31.12.12
9.289
787
10.076

Var (%)
8,0
7,8
8,0

Portugal: 3%
Polonia: 3%
Alemania: 3%
Resto Europa: 2%

31.12.11
8.884
760
9.645

Reino Unido: 31%

RECURSOS DE CLIENTES GESTIONADOS

CRÉDITOS /DEP‡SITOS. TOTAL GRUPO*


%

Total
Otros
Empréstitos
y pasivos
subordinados

Depósitos

(*) Sin efecto tipo de cambio: -0,5%

ENERO - DICIEMBRE

-4,6%*

+5,9%
-14,5%

-3,0%

(*) Incluye pagarés retail

11


PATRIMONIO NETO Y CAPITAL CON NATUREZA DE PASIVO FINANCIERO (Millones de euros)

Capital suscrito
Primas de emisión
Reservas
Acciones propias en cartera
Fondos propios (antes de beneficios y dividendos)
Beneficio atribuido
Dividendo a cuenta distribuido
Dividendo a cuenta no distribuido (1)
Fondos propios (después de beneficios retenidos)
Ajustes por valoración
Intereses minoritarios
Patrimonio neto (después de beneficios retenidos)
Acciones y participaciones preferentes en pasivos subordinados
Patrimonio neto y
capital con naturaleza de pasivo financiero

31.12.13
5.667
36.804
38.314
(9)
80.776
4.370
(406)
(471)
84.269
(14.152)
9.313
79.430
4.053

31.12.12
5.161
37.302
37.513
(287)
79.689
2.295
(650)
(412)
80.921
(9.474)
9.415
80.862
4.740

Variación
Absoluta
506
(498)
801
278
1.087
2.075
244
(59)
3.348
(4.678)
(102)
(1.433)
(687)

(%)
9,8
(1,3)
2,1
(96,9)
1,4
90,4
(37,5)
14,2
4,1
49,4
(1,1)
(1,8)
(14,5)

31.12.11
4.455
31.223
41.688
(251)
77.115
5.330
(1.429)
(637)
80.379
(6.415)
6.354
80.318
5.896

83.483

85.602

(2.120)

(2,5)

86.214

31.12.13
57.346
61.723
11.040
(1.310)
71.453
489.736

31.12.12
57.558
62.234
11.981
(1.279)
72.936
557.030

Variación
Absoluta
(212)
(511)
(941)
(31)
(1.483)
(67.294)

(%)
(0,4)
(0,8)
(7,9)
2,4
(2,0)
(12,1)

31.12.11
56.694
62.294
15.568
(1.090)
76.772
565.958

14,59
12,60
11,71

13,09
11,17
10,33

1,50 p.
1,43 p.
1,38 p.

32.274

28.374

3.900

(1).- En 2013, dato del scrip dividend de mayo 2014 estimado

RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES Y RATIO BIS II (Millones de euros)

Core capital
Recursos propios básicos
Recursos propios de segunda categoría
Deducciones
Recursos propios computables
Activos ponderados por riesgo
Ratio BIS II
Tier I (antes de deducciones)
Core capital
Excedente de recursos propios (ratio BIS II)

13,56 p.
11,01 p.
10,02 p.
13,7

CORE CAPITAL

ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO

%

31.495

Millones de euros

AGENCIAS DE RATING. GRUPO SANTANDER

Standard & Poor´s
Fitch Ratings
Moody»s
DBRS

12

Largo
plazo
BBB
BBB+
Baa2
A

Corto
plazo
A-2
F2
P-2
R1(bajo)

Perspectiva
Estable
Estable
Negativa
Negativa

ENERO - DICIEMBRE

LA ACCI‡N SANTANDER INFORME FINANCIERO 2013

CAPITALIZACI‡N BURSŸTIL

LA ACCI‡N SANTANDER. DICIEMBRE 2013

Millones de euros

Accionistas y contratación
Accionistas (número)
Acciones (número)
Contratación efectiva media diaria (n≥ de acciones)
Liquidez de la acción (en %)

3.299.026
11.333.420.488
85.761.339

201

(Número de acciones contratadas en el año / número de acciones)

Retribución por acción

euros

Santander Dividendo Elección (Ago.13)
Santander Dividendo Elección (Nov.13)
Santander Dividendo Elección (Feb.14)
Santander Dividendo Elección (May.14)
TOTAL

0,15
0,15
0,15
0,15
0,60

Cotización durante 2013
Inicio (31.12.12)
Máxima
Mínima
Cierre (31.12.13)
Capitalización bursatil (millones) (31.12.13)

6,100
6,777
4,791
6,506
73.735

RETRIBUCI‡N NOMINAL POR ACCI‡N

Ratios bursátiles
Precio / Valor contable por acción (veces)
Precio / b≥ atribuido por acción (veces)
Rentabilidad por dividendo (Yield) (1) (en %)

0,87
16,13
10,40

Euros

(1) Retribución total en relación con 2013 / Cotización media 2013

DISTRIBUCI‡N DEL CAPITAL SOCIAL POR TIPO DE ACCIONISTA

Diciembre 2013
Consejo
Institucionales
Minoristas
Total

Acciones

%

188.868.624
5.777.993.335
5.366.558.529
11.333.420.488

1,67
50,98
47,35
100,00

EVOLUCI‡N COMPARADA DE COTIZACIONES
Datos del 31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013

SAN*

Base 100: 31.12.12

Stoxx Banks

EuroStoxx Banks

31.12.13

(*) Evolución ajustada a los scrip dividend realizados en el año.

ENERO - DICIEMBRE

13

INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACI‡N POR SEGMENTOS

Descripción de segmentos
En el ejercicio 2013 Grupo Santander mantiene los criterios gene
rales aplicados en 2012, con las siguientes excepciones:
1)En los estados financieros del Grupo:
• La modificación de la NIC 19 obliga a que en los ejercicios que
comiencen a partir del 1 de enero de 2013 las ganancias y pér
didas actuariales se reconozcan inmediatamente contra patri
monio, sin poder diferirse cierta porción, como se hacía hasta
ahora, con registro en resultados.
• Con motivo de la venta del negocio de tarjetas de Santander
UK, que previamente perteneció a GE, sus resultados de 2012
se han eliminado de las distintas rúbricas de la cuenta de re
sultados y contabilizado, por neto, en la línea de resultado de
operaciones interrumpidas.
2)En los negocios por reordenación:
• Incorporación como segmento principal o geográfico de la uni
dad de España, que incluye las antiguas redes comerciales de
Santander, Banesto y Banif (fusionadas en 2013), Banca Ma
yorista Global, Gestión de Activos y Seguros y la cartera ALCO
en España.
• Se segrega la actividad inmobiliaria discontinuada en España en
una unidad dentro de Europa continental, que incluye: los cré
ditos de clientes con actividad mayoritariamente de promoción
inmobiliaria, que cuentan con un modelo de gestión especiali
zado; las participaciones relacionadas con el sector inmobiliario;
y los adjudicados.
3)Otros ajustes:
• Se ha realizado el ajuste anual del Modelo de Relación Global con
Clientes, que supone un aumento neto de 60 nuevos clientes.
• Incorporación a Banca Mayorista Global de los negocios mayo
ristas de Polonia y Banesto, anteriormente en Banca Comercial.
• Redefinición de Actividades Corporativas por la asignación de
financiación y traspaso de activos inmobiliarios y sus costes (ya
mencionado) así como por otras reasignaciones de costes entre
unidades.
A efectos comparativos, los datos del año 2012 se han reelaborado
incluyendo los cambios en las áreas afectadas.
La elaboración de los estados financieros de cada segmento de ne
gocio se realiza a partir de la agregación de las unidades operativas
básicas que existen en el Grupo. La información de base corres
ponde tanto a los datos contables de las unidades jurídicas que se
integran en cada segmento como a la disponible de los sistemas de
información de gestión. En todos los casos se aplican los mismos
principios generales que los utilizados en el Grupo.
La estructura de las áreas de negocio operativas se presenta en
dos niveles:
Nivel principal (o geográfico). Segmenta la actividad de las unidades
operativas por áreas geográficas. Esta visión coincide con el primer
nivel de gestión del Grupo y refleja el posicionamiento de Santander
en las tres áreas de influencia monetaria en el mundo (euro, libra y
dólar). Los segmentos reportados son los siguientes:
• Europa continental. Incorpora todos los negocios de banca co
mercial, banca mayorista y gestión de activos y seguros, realiza
dos en la región, así como la unidad de actividad inmobiliaria
discontinuada en España. Se facilita información financiera deta
llada de España, Portugal, Polonia y Santander Consumer Finance
(que incorpora todo el negocio en la región, incluido el de los tres
países anteriores).

14

• Reino Unido. Incluye los negocios de banca comercial, banca
mayorista y gestión de activos y seguros desarrollados por las di
ferentes unidades y sucursales del Grupo allí presentes.
• Latinoamérica. Recoge la totalidad de actividades financieras
que el Grupo desarrolla a través de sus bancos y sociedades filia
les en Latinoamérica (incluido Puerto Rico). Además, incluye las
unidades especializadas de Santander Private Banking, como uni
dad independiente y gestionada globalmente, y el negocio de
Nueva York. Se desglosan las cuentas de Brasil, México y Chile.
• EE.UU. Incluye los negocios de Santander Bank (antiguo Sove
reign Bank) y Santander Consumer USA (consolida por puesta
en equivalencia).
Nivel secundario (o de negocios). La actividad de las unidades ope
rativas se distribuye por tipo de negocio en los siguientes segmen
tos: banca comercial, banca mayorista, gestión de activos y seguros
y la unidad de actividad inmobiliaria discontinuada en España.
• Banca Comercial. Contiene todos los negocios de banca de clien
tes, incluido banca privada (excepto los de Banca Corporativa, ges
tionados a través del Modelo de Relación Global). Por su peso
relativo se desglosan las principales áreas geográficas (Europa con
tinental, Reino Unido, Latinoamérica y Estados Unidos), así como
los principales países y Santander Consumer Finance. Asimismo
se han incluido en este negocio los resultados de las posiciones
de cobertura realizadas en cada país, tomadas dentro del ámbito
del Comité de Gestión de Activos y Pasivos de cada uno de ellos.
• Banca Mayorista Global (GBM). Refleja los rendimientos deri
vados de los negocios de banca corporativa global, banca de in
versión y mercados en todo el mundo, incluidas las tesorerías con
gestión global, tanto en concepto de trading como en distribución
a clientes (siempre después del reparto que proceda con clientes
de Banca Comercial), así como el negocio de renta variable.
• Gestión de Activos y Seguros. Incluye la aportación al Grupo por
el diseño y gestión de los negocios de fondos de inversión, pensiones
y seguros que se realiza en unos casos a través de distintas unidades
100% propiedad del Grupo y en otros de unidades donde el Grupo
participa a través de joint ventures con especialistas. Tanto unas
como otras unidades remuneran a las redes de distribución que uti
lizan para la comercialización de estos productos (básicamente del
Grupo, aunque no en exclusividad) a través de acuerdos de reparto
de ingresos. Por tanto, el resultado que se recoge en este segmento
es, para cada una de las unidades incluidas (de acuerdo a su partici
pación y modo de consolidación), el neto entre el ingreso bruto y el
coste de distribución derivado de los acuerdos de reparto.
Adicionalmente a los negocios operativos descritos, tanto por áreas
geográficas como por negocios, el Grupo sigue manteniendo el área
de Actividades Corporativas. Esta área incorpora los negocios de
gestión centralizada relativos a participaciones financieras, la gestión
financiera de la posición estructural de cambio y del riesgo de interés
estructural de la matriz, así como la gestión de la liquidez y de los
recursos propios a través de emisiones y titulizaciones.
Como holding del Grupo, maneja el total de capital y reservas, las
asignaciones de capital y la liquidez con el resto de los negocios.
Como saneamientos incorpora la amortización de fondos de co
mercio y no recoge los gastos de los servicios centrales del Grupo
que se imputan a las áreas, con la excepción de los gastos corpora
tivos e institucionales relativos al funcionamiento del Grupo.
Los datos de las distintas unidades del Grupo que figuran a con
tinuación han sido elaborados de acuerdo con estos criterios, por
lo que pueden no coincidir con los publicados de manera indivi
dual por cada entidad.

ENERO - DICIEMBRE

INFORMACI‡N POR SEGMENTOS PRINCIPALES INFORME FINANCIERO 2013
MARGEN NETO (Millones de euros)

Europa continental
de la que: España
Portugal
Polonia
Reino Unido
Latinoamérica
de la que: Brasil
México
Chile
Estados Unidos
Areas operativas
Actividades Corporativas
Total Grupo

4T»13
1.382
750
97
166
405
657
2.714
1.732
391
348
154
4.907
(488)
4.420

(%)
(10,7)
(6,9)
(7,7)
(19,9)
(11,1)
15,9
(7,0)
(6,9)
(12,2)
1,7
(14,7)
(5,9)
44,2
(9,4)

s/ 3T»13
(%) sin TC
(10,7)
(6,9)
(7,7)
(21,0)
(11,1)
14,3
(4,1)
(5,0)
(8,5)
5,9
(11,4)
(4,3)
44,2
(7,6)

2013
6.009
3.251
421
731
1.720
2.276
12.379
8.219
1.804
1.324
896
21.560
(1.651)
19.909

(%)
(7,7)
(15,7)
(20,7)
34,8
(2,3)
2,7
(16,4)
(22,8)
7,0
(3,6)
(37,0)
(13,6)
7,4
(15,0)

s/ 2012
(%) sin TC
(7,5)
(15,7)
(20,7)
35,3
(2,3)
7,5
(6,8)
(12,0)
7,2
1,4
(34,8)
(7,4)
7,4
(8,4)

294
111
37
72
209
357
669
301
149
119
137
1.456
(397)
1.060
ƒ
1.060

6,8
50,9
16,9
(27,6)
0,1
16,7
(8,7)
(16,1)
20,9
2,9
(16,5)
(1,4)
(6,0)
0,4
ƒ
0,4

6,5
50,9
16,9
(28,6)
0,1
15,2
(5,1)
(13,7)
24,2
7,1
(13,5)
0,2
(6,0)
2,7
ƒ
2,7

1.127
478
114
334
794
1.149
3.257
1.577
713
435
724
6.257
(1.887)
4.370
ƒ
4.370

(17,4)
(44,6)
(6,3)
1,4
9,6
11,1
(23,6)
(27,9)
(29,3)
(11,2)
(10,1)
(16,2)
(11,2)
(18,2)
(100,0)
90,5

(17,1)
(44,6)
(6,3)
1,7
9,6
16,4
(16,3)
(17,8)
(29,2)
(6,6)
(7,1)
(10,9)
(11,2)
(10,7)
(100,0)
136,8

266.355
159.752
24.482
16.214
56.024
231.046
132.542
66.446
22.269
28.783
37.682
667.625
668.856

(2,0)
(3,1)
(0,9)
(0,5)
0,2
(2,6)
(2,4)
(4,2)
6,0
(3,1)
(1,3)
(2,3)
(2,6)

(2,1)
(3,1)
(0,9)
(2,3)
0,2
(2,8)
3,2
2,6
7,4
2,8
0,8
(1,2)
(1,5)

266.355
159.752
24.482
16.214
56.024
231.046
132.542
66.446
22.269
28.783
37.682
667.625
668.856

(6,0)
(10,5)
(5,7)
66,6
(1,2)
(7,3)
(5,4)
(10,8)
9,3
(3,0)
(8,8)
(6,5)
(7,0)

(5,7)
(10,5)
(5,7)
69,9
(1,2)
(5,3)
10,0
7,4
14,9
11,2
(4,7)
(2,7)
(3,3)

256.138
181.117
24.191
18.503
30.878
187.467
125.844
61.490
24.663
20.988
35.537
604.986
607.836

(2,6)
(4,1)
0,0
6,3
0,5
(5,0)
(4,7)
(6,6)
(4,3)
(4,9)
(1,8)
(3,7)
(4,0)

(2,7)
(4,1)
0,0
4,4
0,5
(5,2)
0,5
0,1
(3,1)
0,9
0,3
(2,7)
(3,0)

256.138
181.117
24.191
18.503
30.878
187.467
125.844
61.490
24.663
20.988
35.537
604.986
607.836

(0,0)
(3,3)
0,9
65,0
(3,2)
(3,6)
(6,6)
(12,0)
(0,3)
(6,3)
(6,8)
(3,0)
(3,0)

0,1
(3,3)
0,9
68,2
(3,2)
(1,5)
8,3
6,1
4,8
7,4
(2,5)
1,0
1,0

BENEFICIO ATRIBUIDO (Millones de euros)
Europa continental*
de la que: España
Portugal
Polonia
Reino Unido*
Latinoamérica
de la que: Brasil
México
Chile
Estados Unidos
Areas operativas*
Actividades Corporativas*
Total Grupo*
Total Grupo
(*).- Sin incluir neto de plusvalías y saneamientos

CRÉDITOS A CLIENTES (Millones de euros)
Europa continental
de la que: España
Portugal
Polonia
Reino Unido
Latinoamérica
de la que: Brasil
México
Chile
Estados Unidos
Areas operativas
Total Grupo

DEP‡SITOS DE CLIENTES (Millones de euros)
Europa continental
de la que: España
Portugal
Polonia
Reino Unido
Latinoamérica
de la que: Brasil
México
Chile
Estados Unidos
Areas operativas
Total Grupo

ENERO - DICIEMBRE

15

INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACI‡N POR SEGMENTOS PRINCIPALES

EUROPA CONTINENTAL (Millones de euros)

RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resultados netos por operaciones financieras
Resto ingresos (1)
Margen bruto
De personal
Amortizaciones
Margen neto
Otros resultados

BALANCE
Créditos a clientes (2)
Cartera de negociación (sin créditos)
Entidades de crédito (2)
Inmovilizado
Otras cuentas de activo
Total activo / pasivo y patrimonio neto
Depósitos de clientes (2)
Débitos representados por valores negociables (2)
Pasivos subordinados (2)
Capital y reservas (3)

RATIOS (%) Y MEDIOS OPERATIVOS
ROE
Tasa de morosidad
Cobertura
Número de oficinas

4T»13
2.038
837
110
38
3.023
(1.641)
(1.423)
(874)
(549)
(218)
1.382
(763)
(186)
433
(113)
320
(6)
314
20
294
ƒ
294

Var. s/ 3T»13
(%) (%) sin TC
1,2
1,1
(5,4)
(5,6)
(59,2)
(59,3)
374,6
371,7
(4,8)
(4,9)
0,7
0,6
(1,7)
(1,8)
0,5
0,4
(5,0)
(5,1)
19,6
19,5
(10,7)
(10,7)
(19,3)
(19,3)
(1,0)
(1,0)
4,7
4,4
22,1
21,8
(0,3)
(0,6)
ƒ
ƒ
(1,9)
(2,3)
(55,0)
(55,6)
6,8
6,5
ƒ
ƒ
6,8
6,5

266.355
50.317
37.319
38.506
6.297
37.847
436.641
256.138
16.781
406
1.430
59.041
77.194
25.651
50.962
44.323
6.638
324.286

(2,0)
(18,5)
(10,1)
(35,1)
1,0
38,0
(6,7)
(2,6)
7,7
11,1
8,0
(15,8)
(13,1)
(11,2)
6,3
7,9
(3,5)
(0,8)

4,20
54,3
9,13
57,3
58.383
6.160

(2,1)
(18,5)
(10,3)
(35,1)
1,0
37,8
(6,8)
(2,7)
8,0
9,3
8,0
(15,7)
(13,2)
(11,3)
6,1
7,8
(3,5)
(0,9)

0,42 p.
3,0 p.
0,65 p.
(3,8 p.)
(2,1)
(8,1)

2013
8.123
3.551
775
135
12.585
(6.576)
(5.807)
(3.527)
(2.280)
(769)
6.009
(3.603)
(760)
1.646
(376)
1.270
(6)
1.264
137
1.127
ƒ
1.127

Var. s/ 2012
(%)
(%) sin TC
(8,3)
(8,1)
(2,0)
(2,0)
153,6
153,7
(26,0)
(26,0)
(2,9)
(2,8)
1,8
1,9
0,3
0,4
0,8
0,9
(0,5)
(0,4)
15,2
15,3
(7,7)
(7,5)
(12,2)
(12,1)
32,3
32,3
(10,2)
(9,8)
(8,7)
(8,2)
(10,6)
(10,3)
(15,0)
(12,9)
(10,6)
(10,2)
182,8
183,7
(17,4)
(17,1)
(100,0)
(100,0)
ƒ
ƒ

266.355
50.317
37.319
38.506
6.297
37.847
436.641
256.138
16.781
406
1.430
59.041
77.194
25.651
50.962
44.323
6.638
324.286

(6,0)
(42,8)
(2,6)
(21,4)
10,5
22,8
(11,8)
(0,0)
(20,5)
242,6
0,3
(24,5)
(28,0)
(17,3)
17,4
19,3
6,5
1,1

3,84
52,3
9,13
57,3
58.383
6.160

(5,7)
(42,8)
(2,4)
(21,3)
10,7
23,0
(11,6)
0,1
(19,9)
248,3
0,3
(23,8)
(28,0)
(17,0)
17,6
19,4
6,5
1,2

(0,53 p.)
2,5 p.
2,84 p.
(15,7 p.)
0,8
(4,3)

(1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotación
(2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto
(3).- No incluye beneficio del ejercicio

16

ENERO - DICIEMBRE


ESPAÑA (Millones de euros)
RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resto ingresos (1)
Margen bruto
De personal
Amortizaciones
Margen neto
Otros resultados
Resultado antes de impuestos
Resultado consolidado del ejercicio

BALANCE
Inmovilizado

ROE
Tasa de morosidad
Cobertura
Número de oficinas

4T»13
1.103
440
91
21
1.656
(906)
(792)
(516)
(276)
(113)
750
(575)
(12)
162
(52)
110
0
110
(1)
111

(%) s/ 3T»13
3,2
(4,4)
(58,2)
153,6
(5,7)
(4,7)
(7,8)
(1,9)
(17,1)
24,3
(6,9)
(8,7)
(78,9)
39,7
23,3
49,2
ƒ
49,2
ƒ
50,9

2013
4.371
1.901
611
136
7.020
(3.769)
(3.377)
(2.134)
(1.243)
(392)
3.251
(2.411)
(136)
704
(225)
479
0
479
1
478

(%) s/ 2012
(15,4)
(7,2)
183,5
(44,9)
(8,6)
(1,4)
(2,3)
(3,3)
(0,5)
7,2
(15,7)
(2,5)
6,3
(44,0)
(42,8)
(44,6)
ƒ
(44,6)
(32,7)
(44,6)

159.752
47.062
25.608
25.050
4.261
19.101
280.834
181.117
3.953
8
525
22.848
60.815
11.569
44.793
39.583
5.210
229.870

(3,1)
(16,7)
(15,5)
(32,2)
2,2
83,4
(7,4)
(4,1)
(18,0)
(62,9)
(5,2)
(15,2)
(14,0)
2,4
8,7
8,7
8,4
(2,1)

159.752
47.062
25.608
25.050
4.261
19.101
280.834
181.117
3.953
8
525
22.848
60.815
11.569
44.793
39.583
5.210
229.870

(10,5)
(40,0)
(13,7)
1,1
2,4
44,3
(14,6)
(3,3)
(65,7)
5,3
(45,5)
(19,6)
(30,2)
(14,3)
24,0
22,9
33,2
(2,2)

3,87
54,7
7,49
44,0
27.406
4.067

1,32 p.
0,6 p.
1,09 p.
(1,0 p.)
(3,1)
(11,1)

4,03
53,7
7,49
44,0
27.406
4.067

(2,24 p.)
3,9 p.
3,65 p.
(6,0 p.)
(7,8)
(11,8)


ENERO - DICIEMBRE

17


PORTUGAL (Millones de euros)
RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resto ingresos (1)
Margen bruto
De personal
Amortizaciones
Margen neto
Otros resultados

BALANCE
Inmovilizado

ROE
Tasa de morosidad
Cobertura
Número de oficinas

4T»13
131
67
11
15
224
(126)
(107)
(76)
(31)
(19)
97
(11)
(42)
44
(15)
29
ƒ
29
(8)
37

(%) s/ 3T»13
(0,5)
(15,5)
6,7
104,8
(2,1)
2,7
3,6
2,2
6,9
(1,6)
(7,7)
(80,6)
609,2
0,6
24,5
(8,5)
ƒ
(8,5)
ƒ
16,9

2013
514
318
51
34
916
(495)
(417)
(299)
(118)
(79)
421
(192)
(78)
150
(44)
106
ƒ
106
(8)
114

(%) s/ 2012
(9,8)
(3,3)
(53,3)
12,1
(11,6)
(2,2)
(2,1)
(2,4)
(1,2)
(2,9)
(20,7)
(51,0)
624,3
18,5
839,5
(13,0)
ƒ
(13,0)
ƒ
(6,3)

24.482
1.831
4.724
2.895
821
7.096
41.848
24.191
2.329
0
75
12.319
356
2.579
2.041
1.898
142
28.560

(0,9)
2,4
1,3
4,9
(8,4)
7,4
1,0
0,0
(1,9)
20,6
(14,2)
3,7
(0,7)
1,4
(0,1)
(1,0)
12,5
(0,1)

24.482
1.831
4.724
2.895
821
7.096
41.848
24.191
2.329
0
75
12.319
356
2.579
2.041
1.898
142
28.560

(5,7)
(6,0)
17,4
(17,9)
114,7
17,3
(0,1)
0,9
(33,3)
27,7
(13,6)
5,1
82,6
6,5
(15,7)
(18,6)
57,8
(4,4)

5,79
56,6
8,12
50,0
5.635
640

0,82 p.
2,6 p.
0,26 p.
(1,9 p.)
0,1
(1,1)

4,49
54,1
8,12
50,0
5.635
640

(0,35 p.)
5,2 p.
1,56 p.
(3,1 p.)
(1,5)
(4,0)


18

ENERO - DICIEMBRE


POLONIA (Millones de euros)

RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resto ingresos (1)
Margen bruto
De personal
Amortizaciones
Margen neto
Otros resultados

4T»13
206
110
15
(4)
327
(161)
(148)
(80)
(68)
(13)
166
(39)
(4)
123
(26)
97
ƒ
97
24
72

Var. s/ 3T»13
(%) (%) sin TC
1,2
(0,2)
5,1
3,6
(62,2)
(62,9)
99,6
107,6
(5,5)
(6,8)
16,2
14,4
18,2
16,3
6,7
5,0
35,5
33,3
(2,6)
(4,1)
(19,9)
(21,0)
10,8
8,7
137,3
137,5
(28,0)
(28,9)
(24,5)
(25,4)
(28,9)
(29,8)
ƒ
ƒ
(28,9)
(29,8)
(32,3)
(33,2)
(27,6)
(28,6)

BALANCE
Inmovilizado

16.214
532
5.325
667
273
2.095
25.106
18.503
121
333
84
1.206
2.984
1.875
2.789
2.683
106
21.745

(0,5)
(5,1)
9,6
(18,7)
24,3
2,4
1,2
6,3
ƒ
(0,0)
ƒ
(53,2)
12,5
2,1
3,0
3,2
(2,3)
6,4

ROE
Tasa de morosidad
Cobertura
Número de oficinas

15,61
49,2
7,84
61,8
12.363
830

(6,36 p.)
9,2 p.
0,09 p.
(2,3 p.)
(1,1)
(0,7)

(2,3)
(6,8)
7,6
(20,2)
22,1
0,6
(0,6)
4,4
ƒ
(1,8)
ƒ
(54,0)
10,5
0,3
1,2
1,4
(4,1)
4,5

2013
781
424
119
7
1.331
(601)
(547)
(318)
(229)
(54)
731
(167)
(6)
557
(110)
447
ƒ
447
113
334

Var. s/ 2012
(%)
(%) sin TC
44,4
44,9
28,2
28,6
49,4
49,9
(55,2)
(55,1)
37,6
38,1
41,2
41,7
39,9
40,4
36,1
36,6
45,4
45,9
56,7
57,2
34,8
35,3
49,0
49,5
599,2
601,6
30,0
30,5
26,8
27,3
30,9
31,3
ƒ
ƒ
30,9
31,3
805,4
808,5
1,4
1,7

16.214
532
5.325
667
273
2.095
25.106
18.503
121
333
84
1.206
2.984
1.875
2.789
2.683
106
21.745

66,6
204,7
85,2
69,2
86,6
37,2
69,1
65,0
ƒ
231,9
ƒ
152,1
137,2
4,4
7,5
9,8
(29,5)
56,3

17,68
45,1
7,84
61,8
12.363
830

69,9
210,7
88,8
72,5
90,3
39,9
72,4
68,2
ƒ
238,5
ƒ
157,1
141,9
6,4
9,6
12,0
(28,1)
59,4

(1,24 p.)
1,1 p.
3,12 p.
(6,5 p.)
39,7
59,9


ENERO - DICIEMBRE

19


SANTANDER CONSUMER FINANCE (Millones de euros)
RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resto ingresos (1)
Margen bruto
De personal
Amortizaciones
Margen neto
Otros resultados

4T»13
573
190
(8)
5
759
(353)
(291)
(162)
(129)
(63)
405
(105)
(5)
295
(76)
219
(6)
213
5
209

(%) s/ 3T»13
(3,3)
(8,6)
ƒ
ƒ
(5,3)
2,4
(0,6)
(0,5)
(0,8)
18,7
(11,1)
(33,6)
(64,9)
4,2
15,9
0,7
ƒ
(1,8)
(46,3)
0,1

2013
2.333
787
(7)
(2)
3.111
(1.391)
(1.172)
(646)
(526)
(219)
1.720
(565)
(70)
1.085
(255)
830
(6)
824
31
794

(%) s/ 2012
(2,3)
1,2
(52,2)
(82,4)
(1,0)
0,7
(3,6)
3,5
(11,1)
32,5
(2,3)
(25,0)
73,5
12,3
26,8
8,5
(15,0)
8,7
(10,5)
9,6

BALANCE
Inmovilizado

56.024
864
705
8.158
934
3.723
70.409
30.878
10.377
64
ƒ
18.060
3.901
7.128
6
6
ƒ
41.326

0,2
(4,4)
18,0
(25,6)
(0,6)
56,0
(1,8)
0,5
23,8
536,7
ƒ
2,5
1,2
(35,7)
1,7
1,7
ƒ
5,6

56.024
864
705
8.158
934
3.723
70.409
30.878
10.377
64
ƒ
18.060
3.901
7.128
6
6
ƒ
41.326

(1,2)
(35,5)
209,8
(29,1)
(6,5)
12,1
(4,9)
(3,2)
70,6
526,3
ƒ
(11,9)
(13,9)
(35,5)
7,4
7,4
ƒ
8,8

ROE
Tasa de morosidad
Cobertura
Número de oficinas

8,27
46,6
4,01
105,3
11.695
613

0,77 p.
3,5 p.
0,05 p.
(3,9 p.)
(1,5)
(3,5)

7,29
44,7
4,01
105,3
11.695
613

0,61 p.
0,7 p.
0,11 p.
(4,2 p.)
(4,8)
(2,5)


20

ENERO - DICIEMBRE


REINO UNIDO (Millones de euros)

RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resto ingresos (1)
Margen bruto
De personal
Amortizaciones
Margen neto
Otros resultados

BALANCE
Inmovilizado

ROE
Tasa de morosidad
Cobertura
Número de oficinas

4T»13
962
244
85
18
1.308
(650)
(520)
(368)
(153)
(130)
657
(145)
(66)
447
(95)
352
5
357
(0)
357
ƒ
357

Var. s/ 3T»13
(%) (%) sin TC
9,7
8,1
0,3
(1,4)
18,3
15,8
220,0
216,8
9,3
7,6
3,3
1,6
(1,7)
(3,4)
12,6
10,7
(24,7)
(26,2)
29,5
27,7
15,9
14,3
(6,4)
(7,9)
157,8
152,4
15,5
14,0
17,2
15,7
15,1
13,5
ƒ
ƒ
16,7
15,2
ƒ
ƒ
16,7
15,2
ƒ
ƒ
16,7
15,2

231.046
28.831
6.003
17.136
2.498
38.229
323.743
187.467
64.092
5.805
ƒ
26.882
26.855
12.642
9.645
9.645
ƒ
267.010

(2,6)
(19,1)
11,4
(28,0)
3,8
(19,3)
(8,0)
(5,0)
(4,5)
25,1
ƒ
(17,1)
(27,9)
(3,8)
0,8
0,8
ƒ
(4,1)

11,07
49,7
1,98
41,6
25.368
1.157

(2,8)
(19,3)
11,1
(28,2)
3,5
(19,5)
(8,2)
(5,2)
(4,7)
24,8
ƒ
(17,3)
(28,1)
(4,0)
0,5
0,5
ƒ
(4,4)

1,64 p.
(2,9 p.)
ƒ
ƒ
(0,0)
(2,9)

2013
3.451
992
403
36
4.881
(2.605)
(2.181)
(1.401)
(780)
(424)
2.276
(580)
(236)
1.460
(301)
1.159
(9)
1.149
ƒ
1.149
ƒ
1.149

Var. s/ 2012
(%)
(%) sin TC
3,4
8,3
(16,6)
(12,7)
11,7
17,0
78,8
87,3
(0,5)
4,2
(3,1)
1,5
(5,6)
(1,1)
(6,1)
(1,7)
(4,7)
(0,2)
12,0
17,3
2,7
7,5
(28,1)
(24,6)
41,3
48,0
17,4
23,0
5,4
10,4
21,0
26,7
ƒ
ƒ
11,1
16,4
(100,0)
(100,0)
11,1
16,4
(100,0)
(100,0)
3,1
8,0

231.046
28.831
6.003
17.136
2.498
38.229
323.743
187.467
64.092
5.805
ƒ
26.882
26.855
12.642
9.645
9.645
ƒ
267.010

(7,3)
(24,5)
(10,6)
(5,5)
(2,5)
(13,7)
(9,8)
(3,6)
(13,3)
4,9
ƒ
(8,3)
(37,1)
(3,9)
(30,7)
(30,7)
ƒ
(7,2)

8,84
53,4
1,98
41,6
25.368
1.157

(5,3)
(22,9)
(8,7)
(3,4)
(0,4)
(11,9)
(7,9)
(1,5)
(11,4)
7,2
ƒ
(6,3)
(35,7)
(1,8)
(29,2)
(29,2)
ƒ
(5,2)

1,06 p.
(1,4 p.)
(0,07 p.)
(2,5 p.)
(3,4)
(2,7)


ENERO - DICIEMBRE

21


LATINOAMÉRICA (Millones de euros)

RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resto ingresos (1)
Margen bruto
De personal
Amortizaciones
Margen neto
Otros resultados

BALANCE
Inmovilizado

ROE
Tasa de morosidad
Cobertura
Número de oficinas

4T»13
3.561
1.195
160
(16)
4.899
(2.186)
(1.967)
(1.064)
(904)
(218)
2.714
(1.398)
(195)
1.121
(265)
856
0
856
188
669

Var. s/ 3T»13
(%) (%) sin TC
(0,3)
2,2
6,1
8,8
(51,3)
(46,0)
329,9
326,8
(2,5)
0,4
3,8
6,6
4,2
7,0
2,3
5,1
6,5
9,3
0,9
3,6
(7,0)
(4,1)
(8,5)
(6,0)
33,9
36,0
(10,1)
(6,4)
(14,8)
(10,7)
(8,5)
(5,0)
ƒ
ƒ
(8,5)
(5,0)
(7,5)
(4,5)
(8,7)
(5,1)

132.542
23.107
20.947
28.213
3.930
41.238
249.979
125.844
28.987
4.833
ƒ
24.825
45.252
20.237
64.563
50.214
14.349
224.227

(2,4)
(14,0)
10,7
2,0
(0,4)
(22,5)
(6,2)
(4,7)
1,9
22,6
ƒ
(30,9)
3,8
(9,5)
(3,3)
(4,9)
2,6
(3,1)

12,24
44,6
5,03
84,6
87.069
5.904

3,2
(10,5)
17,2
6,4
6,3
(18,2)
(1,1)
0,5
8,4
30,9
ƒ
(27,8)
9,1
(4,5)
1,8
0,6
6,3
2,4

(0,50 p.)
2,7 p.
(0,29 p.)
1,7 p.
(0,7)
(1,0)

2013
15.186
4.874
1.039
(15)
21.083
(8.704)
(7.800)
(4.319)
(3.481)
(904)
12.379
(6.483)
(551)
5.345
(1.208)
4.137
0
4.137
879
3.257

Var. s/ 2012
(%)
(%) sin TC
(15,1)
(5,5)
(4,4)
6,2
(3,1)
8,0
(87,0)
(86,0)
(11,9)
(2,0)
(4,6)
5,9
(5,5)
4,9
(7,0)
3,2
(3,6)
7,1
3,8
15,2
(16,4)
(6,8)
(12,2)
(1,4)
(32,7)
(22,3)
(19,2)
(11,0)
(18,6)
(9,1)
(19,3)
(11,5)
ƒ
ƒ
(19,3)
(11,5)
1,5
12,4
(23,6)
(16,3)

132.542
23.107
20.947
28.213
3.930
41.238
249.979
125.844
28.987
4.833
ƒ
24.825
45.252
20.237
64.563
50.214
14.349
224.227

(5,4)
(18,6)
(10,9)
9,4
(12,5)
(12,9)
(7,3)
(6,6)
3,1
(15,7)
ƒ
(22,7)
(6,7)
(0,8)
6,1
4,2
13,4
(2,3)

13,84
41,3
5,03
84,6
87.069
5.904

10,0
(8,8)
4,9
23,6
4,2
1,8
7,3
8,3
21,7
0,1
ƒ
(11,4)
6,8
14,8
21,4
20,9
23,0
13,2

(5,41 p.)
3,2 p.
(0,39 p.)
(2,9 p.)
(3,9)
(2,3)


22

ENERO - DICIEMBRE


BRASIL (Millones de euros)

RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resto ingresos (1)
Margen bruto
De personal
Amortizaciones
Margen neto
Otros resultados

BALANCE
Inmovilizado

ROE
Tasa de morosidad
Cobertura
Número de oficinas

4T»13
2.289
732
60
2
3.083
(1.351)
(1.212)
(650)
(562)
(139)
1.732
(985)
(163)
584
(191)
393
ƒ
393
92
301

Var. s/ 3T»13
(%) (%) sin TC
0,9
2,3
12,4
13,1
(70,6)
(65,6)
(52,7)
(48,6)
(1,4)
0,3
6,6
8,1
7,0
8,5
8,1
9,4
5,8
7,5
2,7
4,3
(6,9)
(5,0)
(7,4)
(5,7)
28,9
30,3
(12,7)
(10,3)
(3,4)
(1,1)
(16,6)
(14,1)
ƒ
ƒ
(16,6)
(14,1)
(18,2)
(15,4)
(16,1)
(13,7)

66.446
10.321
14.175
14.734
2.793
25.456
133.925
61.490
20.002
2.734
ƒ
12.929
25.229
11.542
37.409
34.444
2.965
121.635

(4,2)
(11,5)
15,5
26,1
(2,5)
(18,6)
(3,7)
(6,6)
0,0
(4,3)
ƒ
(11,5)
8,3
(8,4)
(6,4)
(6,5)
(5,2)
(5,4)

9,70
43,8
5,64
95,1
49.459
3.566

2,6
(5,2)
23,7
35,1
4,5
(12,8)
3,1
0,1
7,1
2,5
ƒ
(5,1)
16,1
(1,8)
0,3
0,2
1,6
1,3

(1,51 p.)
3,3 p.
(0,48 p.)
3,1 p.
(1,9)
(2,6)

2013
10.071
2.943
540
10
13.565
(5.346)
(4.765)
(2.578)
(2.187)
(581)
8.219
(4.894)
(500)
2.826
(782)
2.044
ƒ
2.044
466
1.577

Var. s/ 2012
(%)
(%) sin TC
(21,0)
(9,9)
(6,2)
7,0
(24,5)
(13,9)
ƒ
ƒ
(17,9)
(6,4)
(8,9)
3,9
(10,0)
2,6
(12,5)
(0,2)
(7,0)
6,1
1,5
15,7
(22,8)
(12,0)
(20,1)
(8,9)
(38,4)
(29,7)
(24,0)
(13,3)
(16,5)
(4,8)
(26,5)
(16,2)
ƒ
ƒ
(26,5)
(16,2)
(21,1)
(10,0)
(27,9)
(17,8)

66.446
10.321
14.175
14.734
2.793
25.456
133.925
61.490
20.002
2.734
ƒ
12.929
25.229
11.542
37.409
34.444
2.965
121.635

(10,8)
(18,4)
(13,0)
29,9
(16,8)
(18,2)
(10,3)
(12,0)
0,1
(38,0)
ƒ
(25,7)
(2,2)
(2,4)
7,5
9,9
(14,7)
(5,7)

11,88
39,4
5,64
95,1
49.459
3.566

7,4
(1,7)
4,9
56,5
0,2
(1,5)
8,1
6,1
20,7
(25,3)
ƒ
(10,5)
17,8
17,5
29,5
32,4
2,8
13,6

(5,78 p.)
3,9 p.
(1,22 p.)
4,9 p.
(8,0)
(5,9)


ENERO - DICIEMBRE

23


MÉXICO (Millones de euros)

RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resto ingresos (1)
Margen bruto
De personal
Amortizaciones
Margen neto
Otros resultados

4T»13
531
194
(3)
(13)
710
(318)
(291)
(142)
(149)
(27)
391
(218)
(4)
170
24
194
ƒ
194
45
149

Var. s/ 3T»13
(%) (%) sin TC
(0,4)
3,1
(4,6)
(1,1)
ƒ
ƒ
6,6
9,8
(6,1)
(2,5)
2,7
6,2
3,8
7,3
(9,3)
(5,7)
20,4
23,7
(8,0)
(4,4)
(12,2)
(8,5)
(15,2)
(11,9)
21,6
25,2
(8,5)
(4,4)
ƒ
ƒ
19,2
22,5
ƒ
ƒ
19,2
22,5
14,0
17,5
20,9
24,2

2013
2.120
810
142
(32)
3.040
(1.236)
(1.115)
(598)
(517)
(121)
1.804
(801)
17
1.020
(84)
936
ƒ
936
223
713

Var. s/ 2012
(%)
(%) sin TC
5,7
5,9
7,9
8,1
35,4
35,7
(33,4)
(33,2)
8,0
8,3
9,6
9,9
9,9
10,2
11,9
12,2
7,7
7,9
6,7
7,0
7,0
7,2
71,8
72,2
(68,9)
(68,8)
(20,0)
(19,8)
(59,4)
(59,3)
(12,4)
(12,2)
ƒ
ƒ
(12,4)
(12,2)
276,9
277,7
(29,3)
(29,2)

22.269
8.685
3.387
7.975
402
5.681
48.398
24.663
2.896
931
ƒ
5.494
11.601
2.814
10.349
10.349
ƒ
38.838

9,3
(17,0)
22,2
3,9
5,8
9,0
3,2
(0,3)
43,3
ƒ
ƒ
46,2
(10,9)
(15,7)
0,2
0,2
ƒ
4,7

18,64
40,7
3,66
97,5
14.804
1.258

(6,26 p.)
0,6 p.
1,72 p.
(59,8 p.)
6,0
7,5

BALANCE
Inmovilizado
Fondos de inversión

22.269
8.685
3.387
7.975
402
5.681
48.398
24.663
2.896
931
ƒ
5.494
11.601
2.814
10.349
10.349
ƒ
38.838

6,0
(15,7)
8,7
6,1
6,6
15,2
2,4
(4,3)
17,9
ƒ
ƒ
22,8
5,2
(19,9)
0,5
0,5
ƒ
0,8

ROE
Tasa de morosidad
Cobertura
Número de oficinas

17,79
44,8
3,66
97,5
14.804
1.258

4,85 p.
3,8 p.
0,08 p.
(1,5 p.)
2,2
2,4

7,4
(14,7)
10,1
7,4
7,9
16,7
3,7
(3,1)
19,4
ƒ
ƒ
24,4
6,5
(18,9)
1,8
1,8
ƒ
2,1

14,9
(12,8)
28,5
9,3
11,2
14,7
8,6
4,8
50,7
ƒ
ƒ
53,8
(6,3)
(11,4)
5,4
5,4
ƒ
10,1


24

ENERO - DICIEMBRE


CHILE (Millones de euros)

RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resto ingresos (1)
Margen bruto
De personal
Amortizaciones
Margen neto
Otros resultados

4T»13
434
90
46
(1)
569
(221)
(197)
(122)
(74)
(25)
348
(142)
(4)
203
(33)
169
ƒ
169
50
119

Var. s/ 3T»13
(%) (%) sin TC
(2,7)
1,5
0,1
4,3
20,6
24,2
ƒ
ƒ
(1,1)
3,1
(5,3)
(1,0)
(4,5)
(0,2)
(4,0)
0,3
(5,4)
(1,1)
(11,0)
(6,6)
1,7
5,9
(7,8)
(3,4)
ƒ
ƒ
4,4
8,6
20,3
24,2
1,8
6,0
ƒ
ƒ
1,8
6,0
(0,6)
3,6
2,9
7,1

BALANCE
Inmovilizado

28.783
1.388
2.385
2.599
327
3.072
38.553
20.988
6.022
1.147
ƒ
4.253
4.021
2.122
5.469
4.067
1.402
33.626

(3,1)
27,9
(4,0)
(10,0)
0,8
(6,2)
(3,0)
(4,9)
1,2
14,1
ƒ
(7,8)
3,3
(4,1)
(3,5)
(5,2)
1,6
(3,1)

ROE
Tasa de morosidad
Cobertura
Número de oficinas

22,11
38,9
5,91
51,1
12.290
493

1,52 p.
(1,7 p.)
(0,09 p.)
1,4 p.
(0,1)
1,0

2,8
35,7
1,8
(4,5)
7,0
(0,4)
2,9
0,9
7,4
21,1
ƒ
(2,2)
9,6
1,7
2,3
0,6
7,8
2,8

2013
1.698
383
168
12
2.261
(937)
(829)
(513)
(315)
(108)
1.324
(597)
4
731
(107)
624
ƒ
624
188
435

Var. s/ 2012
(%)
(%) sin TC
(1,7)
3,4
(14,4)
(10,0)
35,8
42,8
35,8
42,8
(2,0)
3,0
0,4
5,5
(0,5)
4,6
(1,6)
3,4
1,5
6,7
7,2
12,7
(3,6)
1,4
4,1
9,5
(25,2)
(21,4)
(9,2)
(4,6)
6,1
11,5
(11,4)
(6,9)
ƒ
ƒ
(11,4)
(6,9)
(12,0)
(7,5)
(11,2)
(6,6)

28.783
1.388
2.385
2.599
327
3.072
38.553
20.988
6.022
1.147
ƒ
4.253
4.021
2.122
5.469
4.067
1.402
33.626

(3,0)
(19,5)
(19,1)
(17,5)
(12,3)
9,8
(5,2)
(6,3)
(1,0)
(0,3)
ƒ
(9,0)
(6,2)
2,5
19,9
(10,9)
ƒ
(1,7)

18,47
41,4
5,91
51,1
12.290
493

11,2
(7,7)
(7,2)
(5,4)
0,6
25,9
8,7
7,4
13,6
14,4
ƒ
4,4
7,6
17,5
37,5
2,2
ƒ
12,8

(3,27 p.)
1,0 p.
0,74 p.
(6,6 p.)
(0,6)
(2,2)


ENERO - DICIEMBRE

25


ESTADOS UNIDOS (Millones de euros)

RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resto ingresos (1)
Margen bruto
De personal
Amortizaciones
Margen neto
Otros resultados

BALANCE
Inmovilizado

ROE
Tasa de morosidad
Cobertura
Número de oficinas

Var. s/ 3T»13
(%) (%) sin TC
(3,4)
(0,6)
5,4
8,1
ƒ
ƒ
(42,3)
(39,4)
(3,6)
(0,7)
2,6
5,2
3,2
5,8
(7,5)
(4,9)
17,1
19,8
(1,4)
1,1
(14,7)
(11,4)
78,2
79,8
(28,5)
(26,7)
(5,1)
(1,8)
696,7
658,3
(16,5)
(13,5)
ƒ
ƒ
(16,5)
(13,5)
ƒ
ƒ
(16,5)
(13,5)

2013
1.409
393
69
285
2.157
(1.260)
(1.097)
(607)
(491)
(163)
896
5
(64)
836
(113)
724
ƒ
724
ƒ
724

Var. s/ 2012
(%)
(%) sin TC
(16,9)
(14,1)
4,0
7,5
(71,7)
(70,8)
(0,7)
2,7
(17,2)
(14,4)
6,5
10,1
5,8
9,4
6,1
9,7
5,4
8,9
11,8
15,6
(37,0)
(34,8)
ƒ
ƒ
(65,5)
(64,3)
(13,8)
(10,9)
(31,6)
(29,3)
(10,1)
(7,1)
ƒ
ƒ
(10,1)
(7,1)
ƒ
ƒ
(10,1)
(7,1)

37.682
117
8.854
348
585
6.745
54.330
35.537
1.146
1.225
ƒ
8.101
2.649
5.673
ƒ
ƒ
ƒ
37.907

(1,3)
(18,7)
(0,8)
(25,4)
4,7
(3,8)
(1,7)
(1,8)
(1,8)
(30,5)
ƒ
(4,1)
37,0
(2,1)
ƒ
ƒ
ƒ
(3,1)

37.682
117
8.854
348
585
6.745
54.330
35.537
1.146
1.225
ƒ
8.101
2.649
5.673
ƒ
ƒ
ƒ
37.907

(8,8)
(57,3)
(40,1)
(51,3)
4,3
27,8
(13,7)
(6,8)
39,8
(38,4)
ƒ
(43,0)
0,8
9,5
ƒ
ƒ
ƒ
(7,4)

9,54
68,6
2,23
93,6
9.741
706

(1,58 p.)
4,1 p.
(0,03 p.)
(3,0 p.)
1,8
ƒ

12,42
58,4
2,23
93,6
9.741
706

(3,00 p.)
13,0 p.
(0,06 p.)
(12,3 p.)
2,1
(2,2)

4T»13
335
103
11
42
491
(336)
(293)
(148)
(145)
(44)
154
23
(20)
158
(21)
137
ƒ
137
ƒ
137

0,8
(17,0)
1,3
(23,9)
6,9
(1,8)
0,4
0,3
0,3
(29,0)
ƒ
(2,1)
39,9
0,0
ƒ
ƒ
ƒ
(1,0)

(4,7)
(55,4)
(37,4)
(49,1)
9,1
33,6
(9,8)
(2,5)
46,1
(35,6)
ƒ
(40,5)
5,4
14,5
ƒ
ƒ
ƒ
(3,2)


SANTANDER BANK. RESULTADOS (Millones de dólares)

Margen bruto
Margen neto

26

4T»13
603
146
121

3T»13
579
144
120

Var.(%)
4,3
1,4
0,5

2013
2.454
781
548

2012
2.907
1.391
598

Var.(%)
(15,6)
(43,9)
(8,5)

ENERO - DICIEMBRE


ACTIVIDADES CORPORATIVAS (Millones de euros)
RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resto de ingresos
Margen bruto
De personal
Amortizaciones
Margen neto
Otros resultados
BALANCE
Participaciones
Fondo de comercio
Liquidez prestada al Grupo
Dotación de capital a otras unidades
Capital y reservas del Grupo (2)
MEDIOS OPERATIVOS

4T»13
(619)
3
264
36
4
0
33
(316)
(172)
(118)
(56)
(63)
(54)
(488)
2
105
(380)
(6)
(386)
(0)
(386)
11
(397)
ƒ
(397)

3T»13
(526)
(19)
330
47
23
(4)
28
(168)
(170)
(154)
(35)
(119)
(16)
(338)
14
(124)
(447)
24
(424)
ƒ
(424)
(2)
(422)
ƒ
(422)

(%)
17,7
ƒ
(20,0)
(23,0)
(84,2)
ƒ
14,6
88,0
1,0
(23,2)
57,8
(47,2)
234,2
44,2
(83,5)
ƒ
(15,1)
ƒ
(9,0)
ƒ
(9,0)
ƒ
(6,0)
ƒ
(6,0)

2013
(2.234)
(50)
1.184
146
35
(8)
119
(953)
(698)
(566)
(216)
(350)
(132)
(1.651)
(201)
(173)
(2.025)
145
(1.880)
(0)
(1.880)
7
(1.887)
ƒ
(1.887)

2012
(1.843)
(30)
716
150
53
(4)
101
(1.007)
(530)
(411)
(103)
(308)
(120)
(1.537)
(85)
(555)
(2.177)
33
(2.144)
0
(2.144)
(20)
(2.125)
983
(1.142)

(%)
21,2
63,8
65,4
(2,7)
(34,0)
76,0
17,0
(5,3)
31,6
37,9
109,9
13,8
10,2
7,4
136,7
(68,8)
(7,0)
344,6
(12,3)
ƒ
(12,3)
ƒ
(11,2)
(100,0)
65,3

2.743
10.676
405
23.275
17.707
64.203
62.714
181.722
2.851
64.470
3.871
29.755
80.776
ƒ
ƒ
ƒ
71.192

4.772
18.590
237
23.729
23.862
70.193
62.816
204.200
4.916
69.149
4.593
44.677
80.866
ƒ
ƒ
ƒ
78.657

(42,5)
(42,6)
70,8
(1,9)
(25,8)
(8,5)
(0,2)
(11,0)
(42,0)
(6,8)
(15,7)
(33,4)
(0,1)
ƒ
ƒ
ƒ
(9,5)

2.743
10.676
405
23.275
17.707
64.203
62.714
181.722
2.851
64.470
3.871
29.755
80.776
ƒ
ƒ
ƒ
71.192

4.722
8.949
88
24.626
18.583
69.773
116.712
243.453
3.152
82.002
4.866
73.744
79.689
ƒ
ƒ
ƒ
90.020

(41,9)
19,3
357,8
(5,5)
(4,7)
(8,0)
(46,3)
(25,4)
(9,5)
(21,4)
(20,5)
(59,7)
1,4
ƒ
ƒ
ƒ
(20,9)

2.397

2.490

(3,7)

2.397

2.374

1,0


ENERO - DICIEMBRE

27

INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACI‡N POR SEGMENTOS SECUNDARIOS

BANCA COMERCIAL (Millones de euros)

RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resto ingresos (1)
Margen bruto
Margen neto
Otros resultados
MAGNITUDES DE NEGOCIO

4T»13
6.187
1.994
172
(51)
8.301
(4.264)
4.037
(2.089)
(298)
1.650
(361)
1.289
(1)
1.288
148
1.140
ƒ
1.140

584.137
537.408

Var. s/ 3T»13
(%) (%) sin TC
(0,8)
0,5
0,8
2,1
(22,2)
(20,1)
140,1
124,7
(1,4)
(0,0)
3,1
4,3
(5,6)
(4,2)
0,8
2,0
9,6
11,1
(14,7)
(13,0)
(15,3)
(13,4)
(14,5)
(12,9)
71,5
52,5
(14,5)
(12,9)
(22,4)
(19,8)
(13,4)
(11,9)
ƒ
ƒ
(13,4)
(11,9)

2013
25.553
8.193
1.119
(75)
34.790
(16.917)
17.873
(9.448)
(1.055)
7.370
(1.509)
5.861
(15)
5.845
768
5.077
ƒ
5.077

(%)
(11,5)
(3,3)
(1,3)
(48,0)
(9,2)
(1,6)
(15,4)
(19,7)
(18,6)
(8,7)
(8,5)
(8,8)
ƒ
(10,0)
12,0
(12,6)
(100,0)
(13,8)

Var. s/ 2012
(%) sin TC
(5,3)
2,7
6,4
(42,1)
(3,1)
4,4
(9,2)
(13,5)
(10,1)
(2,9)
(1,6)
(3,2)
ƒ
(4,5)
22,9
(7,6)
(100,0)
(8,9)

584.137
537.408

(5,6)
0,6

(1,9)
4,6

Var. s/ 3T»13
(%) (%) sin TC
20,1
21,2
6,2
7,1
(56,3)
(54,3)
72,0
71,2
(6,8)
(5,1)
(3,2)
(2,1)
(8,5)
(6,5)
(66,2)
(65,5)
305,9
304,1
53,5
54,6
62,5
63,7
50,3
51,4
ƒ
ƒ
50,3
51,4
1,9
4,7
60,3
61,2

2013
2.464
1.254
1.159
271
5.148
(1.736)
3.412
(952)
(72)
2.388
(661)
1.727
ƒ
1.727
225
1.503

(%)
(9,0)
(7,8)
38,0
1,2
(0,6)
(1,6)
(0,0)
126,7
58,7
(19,0)
(20,1)
(18,5)
ƒ
(18,5)
7,2
(21,4)

Var. s/ 2012
(%) sin TC
(3,6)
(3,4)
47,0
1,8
4,9
2,9
5,9
131,3
58,7
(13,6)
(14,6)
(13,3)
ƒ
(13,3)
19,1
(16,7)

(6,0)
(16,9)

77.511
58.366

(11,8)
(28,8)

(7,7)
(24,9)

(1,7)
(2,2)

(0,7)
(1,3)


BANCA MAYORISTA GLOBAL (Millones de euros)

RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resto ingresos (1)
Margen bruto
Margen neto
Otros resultados
MAGNITUDES DE NEGOCIO

4T»13
665
301
192
72
1.230
(421)
809
(161)
(33)
615
(171)
444
ƒ
444
52
393

77.511
58.366

(4,2)
(15,1)


28

ENERO - DICIEMBRE

INFORMACI‡N POR SEGMENTOS SECUNDARIOS INFORME FINANCIERO 2013

GESTI‡N DE ACTIVOS Y SEGUROS (Millones de euros)

RESULTADOS
Margen de intereses
Comisiones netas
Resto ingresos (1)
Margen bruto
Margen neto
Otros resultados

4T»13
42
83
2
63
189
(85)
104
0
(7)
97
(23)
74
0
74
8
66

Var. s/ 3T»13
(%) (%) sin TC
86,2
85,8
(4,8)
(3,7)
9,6
12,1
(9,5)
(7,7)
4,9
6,0
7,4
7,8
2,9
4,7
873,3
873,2
ƒ
ƒ
(3,7)
(1,8)
2,1
2,1
(5,5)
(2,9)
ƒ
ƒ
(5,5)
(2,9)
27,7
30,1
(8,3)
(5,7)

2013
115
348
6
293
763
(318)
444
0
(8)
437
(101)
336
0
336
24
313

(%)
(2,7)
(16,6)
109,1
(17,4)
(14,6)
3,9
(24,3)
ƒ
(19,9)
(24,1)
(34,6)
(20,3)
ƒ
(20,3)
21,0
(22,3)

Var. s/ 2012
(%) sin TC
1,8
(11,8)
165,6
(13,6)
(10,2)
7,5
(19,7)
ƒ
(10,2)
(19,6)
(31,3)
(15,2)
ƒ
(15,2)
36,7
(17,6)


ENERO - DICIEMBRE

29

Relaciones con Inversores y Analistas
Ciudad Grupo Santander

Edificio Nereda, 1≤ planta

Avda de Cantabria, s/n

28660 Boadilla del Monte

Madrid (España)

Teléfonos: 91 259 65 14 / 91 259 65 20

Fax: 91 257 02 45

e mail: investor@gruposantander.com

Sede social:

Naseo Nereda, 9 12. Santander (España)

Teléfono: 942 20 61 00

Sede operativa:

Ciudad Grupo Santander.

Avda de Cantabria, s/n 28660 Boadilla del Monte. Madrid (España)

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