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Subido porDvy Guerrero Diaz
Sector construccion
La construcción representa una parte importante de la economía colombiana, pero su competitividad es baja debido a problemas como la baja productividad, la falta de estandarización de procesos y la complejidad del marco regulatorio. El documento propone una agenda para mejorar la competitividad, incluyendo la industrialización del proceso constructivo, la simplificación de trámites y el acceso a crédito hipotecario.
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- 3. Importancia relativa dela construcción de edificaciones para la econom í a El agregado de la construcción (edificaciones y obras civiles) representa: 4,7% del PIB nacional 9% del PIB incluyendo encadenamientos hacia atrás (minería) y hacia adelante (industria) 5,2% del total de ocupados en el país (892.846 personas) La actividad edificadora representa: 2,3% del PIB nacional 3,5% del PIB incluyendo los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante En promedio 21% de la formación bruta de capital o de la inversión total del país durante el período 2002-2006 Nota: los datos del DANE provenientes de Cuentas Nacionales estaban disponibles hasta el primer trimestre de 2008 y los de empleo al trimestre móvil junio-agosto 2008.
- 4. La construcción es un componente muy influyente para explicar las fluctuaciones cíclicas del producto nacional 1950-2007, Ciclo del PIB total y de la construcción (edificaciones y obras civiles)* Nota: * El ciclo es calculado como la diferencia entre el componente observado (en logaritmos) y el componente tendencial (estimado con el filtro de Hodrick-Prescott). Fuente: Greco ‑ Banco de la República‑ y DANE, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL.
- 5. El nivel actualde producción de soluciones habitacionales del país es insatisfactorio frente a las necesidades del mercado y del stock no atendido Stock Según el Censo de 2005, el déficit de vivienda del país afecta a 3,8 millones de hogares, lo que representa 36,2% del total (10.570.899 hogares) Déficit cuantitativo es de 1,3 millones de hogares (1,0 millón se ubica en los grandes centros urbanos y las cabeceras municipales) Déficit cualitativo es de 2,5 millones de hogares (1,2 millones se ubican en los grandes centros urbanos y las cabeceras municipales) Flujo anual En 2007 el desequilibrio del mercado de vivienda fue de 132 mil unidades: la producción legal de viviendas fue en promedio de 152 mil unidades, mientras la formación de hogares anual se estimó en 284 mil . Esto quiere decir que la oferta formal de vivienda sólo atendió 54% de los nuevos hogares que se formaron ese año.
- 6. A lo anteriorse le suma una mayor presión demográfica en los próximos años. Por tanto urge dar un salto significativo en cuanto a escala de producción de vivienda Proyecciones DNP (2005) . V isión Colombia, II Centenario: 2019 La población colombiana ubicada en las cabeceras municipales pasaría de 72% a 78% del total de la población entre 2004 y 2019. Esto equivale a que la población urbana se incrementaría en 10 millones de habitantes para 2019, con lo cual se necesitarían 3,9 millones de unidades nuevas de vivienda en el lapso mencionado, es decir, una demanda en promedio de 260.000 viviendas anuales hasta 2019 ( aproximadamente 6 unidades por cada mil habitantes). Proyecciones DANE. Censo 2005 Entre 2005 y 2020 la población colombiana pasaría de 45,4 millones a 52,6 En este mismo lapso la población con el rango de edad para adquirir vivienda, entre los 29 y 49 años aumentaría en 3,7 millones El tamaño de los hogares pasó 4,5 personas por hogar en 1993 a 3,9 personas en 2005, luego s e estima una demanda potencial por vivienda del orden de 360.000 unidades anuales hasta 2020
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- 8. Metodolog í ade análisis Fuente: Flanagan ,Roger; Jewell, Carol; Ericsson ,Stefan y Henricsson, Patrik ( 2005). Measuring Construction Competitiveness in Selected Countries. University of Reading. Información cualitativa mediante entrevistas a ejecutivos y profesionales que laboran en los distintos eslabones de la cadena bajo perspectiva teórica de los clusters de Porter Análisis de información cuantitativa nacional e internacional Uso del diamante extendido de Porter con recursos humanos y Estado como determinantes en si mismos (Hexágono de la competitividad de la construcción) Perspectiva de cluster (Bogotá, Cali, Medellín)
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- 11. Cada segmento devivienda tiene una dinámica propia Enero 1998-mayo 2008, Área aprobada por tipo de vivienda Fuente: DANE, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL. VIS: observado y tendencia en logaritmos No VIS: observado y tendencia en logaritmos
- 12. El crédito hipotecarioy la actividad edificadora siguen ciclos similares Enero 1998-mayo 2008, Ciclos de la construcción y del crédito hipotecario Nota: crédito hipotecario medido con los desembolsos y la actividad edificadora con el área aprobada para construcción de vivienda según licencias. Fuente: DANE y Superintendencia Financiera, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL.
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- 14. Productividad laboral relativa:En Colombia, la baja productividad está generalizada en todos los sectores económicos, incluyendo el de la construcción Fuente: CPC con datos McKinsey Global Institute. Notas: (1) Los datos incluyen productividad formal e informal de la economía. (2) La productividad se calcula como el valor agregado/número de empleados normalizado por paridad de poder adquisitivo, PPP. (3) El sector de otros servicios incluye gobierno, servicios a las empresas, servicios sociales, comunales y personales.
- 15. Competitividad relativa: Latasa de producción de vivienda nueva por cada mil habitantes de Colombia es inferior a la de Chile, a la de países europeos y al promedio mundial Viviendas nuevas por cada 1.000 habitantes Fuente: UN-Hábitat y Censo de edificaciones ajustado con licencias de construcción.
- 16. Cadena de valorde la construcción de edificaciones y sus brechas de productividad Fuente: CAMACOL-CPC. Ilustración Dosmarías Proyectos Editoriales Ltda.
- 17. LICENCIA DE URBANISMODISEÑOS DE URBANISMO LICENCIA DE CONSTRUCCION PERMISO DE VENTAS VENTA Y TRAMITES DE VENTA CONSTRUCCION VIVIENDA CONEXIÓN SERVICIOS PÚBLICOS ESCRITURACION Y ENTREGA COBRO SUBSIDIOS LICENCIA DE URBANISMO DISEÑOS DE URBANISMO LICENCIA DE CONSTRUCCION PERMISO DE VENTAS VENTA Y TRAMITES DE VENTA CONSTRUCCION VIVIENDA CONEXIÓN SERVICIOS PÚBLICOS ESCRITURACION Y ENTREGA COBRO SUBSIDIOS Los tr á mites est á n dispersos en demasiadas entidades En el proceso, el constructor debe presentar cerca de 300 documentos a las diferentes entidades Meses Fuente: Jorge Palomares Merizalde, presentación octubre 10, 2007 con base en datos Camacol. Producción y trámites para construir VIS 76 trámites que tienden a prolongarse hasta 4 veces más del término de 10 meses establecido Real Te ó rico
- 18. Procesos prefabricados: anivel internacional la construcción se hace de manera industrial Fuente: Benchmarking of use of construction resources in EU. Bernard Williams Associates 2006 La productividad del cluster est á ligada a la industrializaci ó n
- 19. El nivel deprofundización financiera de Colombia en el renglón hipotecario es muy bajo* 2006, Cartera hipotecaria/PIB * La cifra de Colombia incluye titularizaciones de cartera hipotecaria. Fuente: Eurostat (Statistical Office of the European Communities, oficina europea de estadística), Bancos Centrales y Superintendencias de Bancos de cada país, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL.
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- 21. Propuestas - Agenda de competitividad Gestión del suelo Definir la reglamentación general de los macroproyectos e iniciar la construcción de por lo menos uno en cada una de las siete principales ciudades del país Promover procesos de renovación urbana viables por medio de la definición del área de intervención en la que posteriormente se formule y anuncie el proyecto Apoyar con asistencia técnica la gestión municipal en la revisión de los planes de ordenamiento territorial (POT) Promover la exclusión del trámite de planes parciales en suelo urbano con desarrollo Instar a las entidades territoriales al cumplimiento de la normatividad nacional existente para planes parciales
- 22. Propuestas - Agenda de competitividad Marco regulatorio Elaborar y radicar el Estatuto Único de Vivienda y Desarrollo Urbano para compilar y depurar la normativa existente Aclarar las competencias del orden nacional, departamental y regional (corporaciones y municipios) mediante una nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Agilizar los trámites por medio del apoyo a los procesos de sistematización y modernización de notariado y registro Garantizar el cumplimiento de la ley antitrámites de 2005, haciendo uso de mecanismos como la acción de cumplimiento Reglamentar desde el gobierno nacional la creación de una ventanilla única de trámites para la construcción, para capitales de departamento Mejorar la eficiencia de la labor de las Curadurías
- 23. Propuestas - Agenda de competitividad Industrialización del proceso constructivo Elaborar y expedir un Código Único Nacional de Construcción, que actualice la norma de sismorresistencia 98 (NSR-98) Propiciar una reglamentación en instalaciones eléctricas acorde con las necesidades vigentes por medio de la actualización de la norma RETIE Promover desde CAMACOL y otras asociaciones profesionales la estandarización de materiales producidos por los industriales del sector Eliminar los aranceles a los bienes de capital relacionados con el proceso constructivo para impulsar el proceso de industrialización
- 24. Propuestas - Agenda de competitividad Recurso humano Optimizar la gestión de todos los agentes responsables de la formación laboral en el sector de la construcción Para apoyar la formalización de las microempresas de subcontratistas: Impulsar la existencia de exenciones tributarias en sus tres primeros años de existencia Promover la creación de incentivos provenientes del sector empresarial
- 25. Propuestas - Agenda de competitividad Practicas empresariales Para mejorar el proceso productivo en las obras: Manejar las obras por medio del siguiente proceso: Planificar - repetir procesos - estandarizar - utilizar módulos Impulsar programas para mejorar la gestión administrativa Mejorar el gobierno corporativo de las empresas Fortalecer la responsabilidad social empresarial Promocionar en las empresas del sector, los procesos de inversión en investigación y desarrollo (I&D) Promover la generación de ganancias en eficiencia y menores costos de construcción por medio del uso de materiales prefabricados, en especial en la construcción de soluciones de vivienda social
- 26. Propuestas - Agenda de competitividad Acceso a crédito hipotecario e inversión institucional Para ampliar el acceso a crédito hipotecario: Ampliar la base de clientes potenciales por medio de un credit scoring que evalúe la información de personas que cuentan con capacidad de pago pero no son sujeto de crédito Crear con el Fondo Nacional de Garantías un seguro contra la depreciación del inmueble que cubra la diferencia entre el valor del activo y el valor del crédito, cuando este último supere al primero para facilitar la mayor relación saldo/garantía (90% para la VIS) Para ampliar la inversión institucional en proyectos de construcción: Homologar los fondos de inversión inmobiliaria a las prácticas e incentivos internacionales Facilitar la inversión de fondos de pensiones y aseguradoras en fondos de inversión inmobiliaria Adoptar como alternativa, la creación de un proceso ejecutivo hipotecario no judicial que reduzca la percepción de riesgo
- 27. Avances generales - Agenda de competitividad Conformación del Comité Técnico de Competitividad de la cadena de la construcción Acompañamiento al desarrollo del Estatuto Único de Vivienda y Urbanismo
- 28. Compleja gestión delsuelo y marco regulatorio confuso Decreto 4065/08 que permite excluir de los planes parciales los predios urbanizables no urbanizados ubicados dentro del perímetro urbano Proyecto de ley anti-trámites Definición de algunos Macroproyectos Borrador de CONPES de Macroproyectos, Incentivos y Programa Nacional de Generación de suelo para VIS Intervención directa de la Supernotariado en la problemática identificada en el Sistema de información registral Avances específicos - Agenda de competitividad
- 29. Recurso humano pocotecnificado Modificación de la normatividad del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) Programas de formación técnica y tecnológica para la construcción Avances específicos - Agenda de competitividad
- 30. Avances específicos - Agenda de competitividad Falta de estandarización de procesos e insumos Actualización del Reglamento NSR-98 Actualización del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE
- 31. Cámara Colombiana dela Construcción (CAMACOL) Consejo Privado de Competitividad (CPC) Enero 31 de 2009 Competitividad de la construcción de edificaciones en Colombia: diagnóstico y recomendaciones de política
Notas del editor
- #4 La evaluación de la industria de la construcción de edificaciones encuentra justificación: En su importancia relativa como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), En su papel como vehículo de inversión, En su capacidad de generación de empleo, y En el efecto multiplicador o de arrastre que tiene sobre la economía en su conjunto
- #5 - Además de lo mencionado en el anterior slide , la construcción se destaca como el agregado macroeconómico con las mayores oscilaciones en su ritmo de actividad, por lo cual es un componente muy influyente para explicar las fluctuaciones cíclicas del producto nacional. - Entre 1950 y 2007, los ciclos del PIB de la construcción (edificaciones y obras civiles) han sido mucho mayores que aquellos correspondientes al agregado nacional En boom. En el lado positivo del Ciclo: Pocas barreras de entrada al mercado. Cualquiera entra a construir Dado que existen pocas alternativas de inversi ó n, se invierte en inmuebles de estratos altos, creando sobre oferta sin solucionar VIS En el lado negativo ciclo: La demanda es muy sensible a bajas en el ingreso. Otros productos son mas prioritarios Cr é dito de vivienda se deja de pagar 3. Por falta de tierras no hay oferta en VIS y por falta de cr é ditos la demanda no se efectiviza = no se suavizan los ciclos dd vivienda = f (+formaci ó n hogares, +empleo, +PIB, -tasa i, +flujoK, +acceso cr é dito hipotecario)
- #6 Una motivación central para evaluar la competitividad de la cadena de la construcción de edificaciones se relaciona con el interés social y la obligación constitucional de suministrar soluciones de vivienda digna a los colombianos. Cabe destacar que incluso en 2007, año en el que se registró el mayor pico en el ciclo de la actividad edificadora y de mayor éxito relativo en términos de construcciones de interés social, sólo se atendió la mitad de la demanda. En 2007 el promedio del mundo desarrollado de “iniciaciones de vivienda” fue de 7,2 unidades por cada mil habitantes. En Colombia el indicador fue de 3,7 unidades por cada mil habitantes en el mismo período . Es decir, que pese al máximo auge experimentado en el país estamos lejos del mundo desarrollo y muy cercano al nivel que presentó Estados Unidos durante el 2008 (2,7 unidades por cada mil habitantes), año de la peor crisis hipotecaria e inmobiliaria de su historia. Seguramente el porcentaje de demanda insatisfecha, año tras año, estará optando por la cohabitación o por una solución de vivienda en el mercado informal. Uno de los estudios de CAMACOL encuentra que el 50% de las viviendas construidas en Bogotá y Soacha entre 1993 y 2005 corresponden a desarrollos informales o ilegales , con los riesgos que esto implica. Vale la pena anotar que dichas zonas se caracterizan por presentar deficiencias no solo en las soluciones habitacionales sino en el entorno, principalmente, en la provisión de equipamientos, infraestructura pública y vías de acceso.
- #7 El cambio en la escala de producción de vivienda busca: Equilibrar la producción formal de vivienda a la formación anual de hogares, Reducir o eliminar la conformación de asentamientos informales en las ciudades del país, y Aumentar el indicador de unidades de vivienda iniciadas por cada mil habitantes.
- #11 - El gráfico muestra el área aprobada total en el nivel nacional y su tendencia en los últimos once años. En enero de 2000, este indicador se contrajo considerablemente, para luego registrar en menos de cuatro años el valor más alto observado desde comienzos de 1998. Desde mediados de 2007, se registra una desaceleración en el ritmo de consecución de licencias, lo cual anunciaba un cambio de tendencia en materia de actividad edificadora. - en los últimos dos quinquenios (Ene98-Dic02 y Ene93-Dic07) la participación del destino vivienda en el total de área aprobada se ubica en 75%.
- #12 Gráfico lado izquierdo: El comportamiento de las licencias para VIS ha sido estable en los últimos once años, lo que implica que su evolución es de tipo acíclico . En otras palabras, el desempeño de la VIS depende más de políticas públicas en materia de subsidios a la demanda y regulación de tasas de interés, que de las condiciones de mercado. Gráfico lado derecho: Las licencias para No VIS, por su parte, mostraron una tendencia decreciente entre 1998 y 2000, pero a partir de ese año dicha dinámica se revirtió y hoy se ubica por encima de los niveles observados a comienzos de 1998.
- #13 El gráfico muestra que la cartera hipotecaria (medida con los desembolsos) y la actividad edificadora (utilizando el área aprobada para construcción de vivienda según licencias) siguen ciclos similares, lo que corrobora la existencia de una relación estrecha entre estas dos variables. De hecho, el gráfico señala que la relación se ha fortalecido después de la crisis. Las nuevas colocaciones de recursos de crédito representan uno de los principales determinantes de la actividad constructora de edificaciones. La evidencia de los diferentes estudios señala que el impacto de los desembolsos al igual que el de otras variables ‑como la tasa de interés hipotecaria, los ingresos laborales y el desempleo‑ es estadísticamente significativo.
- #15 Las estimaciones realizadas por McKinsey Global Institute, que incluyen una comparación del nivel relativo de competitividad de los sectores económicos colombianos con los resultados obtenidos para los mismos en Estados Unidos, se normalizan según la paridad del poder adquisitivo (PPP, siglas en inglés de Purchasing Power Parity). Según la estimación de McKinsey Global Institute, la productividad de un trabajador en Colombia es en promedio 20% de la productividad de un trabajador en Estados Unidos. Esto significa que se requieren cinco trabajadores en Colombia para alcanzar el mismo nivel de producto que logra un trabajador estadounidense en una hora. Hay diferencias significativas entre la productividad del sector formal y la del sector informal, ya que un trabajador del sector formal tiene una productividad equivalente a 40% de la productividad de un trabajador estadounidense, mientras un trabajador informal registra una productividad de solo 7%.
- #17 - La respectiva evaluación de la cadena de valor de la construcción de vivienda se utilizó como fundamento analítico de la identificación de las brechas de productividad, que truncan las posibilidades de registrar una mayor escala de producción de vivienda en Colombia.
- #18 Por ejemplo 19 entidades en Bogota
- #19 El proceso se desplaza a plantas industriales, mas controladas eficientes y con menos desperdicios La obra se transforma en un proceso de ensamble
- #20 A pesar de la dinámica que ha mostrado la cartera hipotecaria en los últimos años, cuando se compara con el resto del mundo la proporción de deuda hipotecaria en relación con el PIB, se observa que Colombia se ubica en niveles tan solo ligeramente superiores a los de otros países de similar desarrollo relativo. Además el sector todavía está lejos de presentar los niveles que antecedieron a la pasada crisis (al cierre del tercer trimestre de 1998 fue de 11,4%, récord histórico). A estos resultados se le suma que en 2007 el 74% del endeudamiento de los hogares correspondía a préstamos de consumo, hecho que evidencia las posibilidades existentes en materia de profundización de la actividad financiera hipotecaria tanto si se compara con su nivel histórico como con los alcanzados por países desarrollados como Suiza e Inglaterra con 101,9% y 83,1 %, respectivamente.
- #28 - Entre los avances de la agenda de competitividad se cuenta con la conformación del Comité Técnico de la Competitividad y el acompañamiento realizado al gobierno en el desarrollo del Estatuto Único de Vivienda y Urbanismo.
- #29 - En relación a la compleja gestión del suelo y el marco regulatorio confuso, los avances de la agenda son significativos. Entre estos se cuenta con: la propuesta de excluir de los planes parciales los predios urbanizables no urbanizados, el proyecto de ley de simplificación de trámites, los macroproyectos, el proyecto sobre expropiación por cuenta a terceros y la promoción de los incentivos municipales.
- #30 Dándole seguimiento a la brecha del recurso humano poco tecnificado, los avances resaltan la modificación de la normatividad del FIC y la promoción de programas de formación técnica y tecnológica para el sector.
- #31 Por otro lado, se reconoce la actualización del Reglamento NSR-98 y del Reglamento RETIE como los dos avances más importantes para atacar la brecha de estandarización de procesos e insumos.