Este documento presenta los resultados de un estudio de consumo de medios digitales entre internautas mexicanos de niveles socioeconómicos bajos (D+ y D/E) en 2011. Se realizaron 1129 encuestas en línea durante julio y agosto de 2011. El estudio encontró que el uso de internet y redes sociales aumentó significativamente entre este segmento en 2011, con un mayor uso de smartphones y laptops. Las redes sociales como Facebook y Twitter se volvieron más relevantes, y hubo un mayor nivel de interacción con marcas en lí

1. Estudio de consumo de medios
digitales entre internautas mexicanos 2011
Preparado por Millward Brown

2. METODOLOGÍA Y USOS Y HÁBITOS DE
MUESTRA NIVELES D+D/E
IMAGEN DE INTERACCIÓN Y PUBLICIDAD EN
MEDIOS REDES SOCIALES INTERNET
2

3. 3

4. En Julio y Agosto de 2011 se realizaron 1129 entrevistas
basadas en la distribución de WIP a través de un Panel.
Programación de Cuestionario
1
Filtros de seguridad =
candidato a responder 6 2 Reclutamiento con Panel - Bases de
datos de consumidores para realizar
Panel
entrevistas online
Las encuestas se guardan
en nuestro servidor 5 3
respaldado 24/7
Invitación a una encuesta,
4 asegurando una sola entrevista
por participante
El Panel es quien proporciona el incentivo a los panelistas
a través de su propio mecanismo de incentivos
4

5. Datos del 2011 comparados con el 2010 Aumento significativo en relación con el 2010
Disminución significativa en relación con el 2010
Datos del segmento comparados Aumento significativo en relación con el Total 2011
contra Total 2011
Disminución significativa en relación con el Total 2011
Datos
complementarios
Datos que complementan la
información del estudio de Datos importantes Preguntas nuevas en el estudio
consumo de medios 2011
Nota: Diferencias significativas
con el 95% de confianza 5

6. reporte nos enfocamos al NSE D+, D/E,
En el siguiente
aproximadamente el 43.9% de la población en México.
Clasifica a un hogar y por lo tanto a sus integrantes de
acuerdo a las siguientes características:
Indicador de bienestar de un hogar.
Busca medir qué tan satisfechas 1. nfraestructura básica y espacio
I
están las necesidades económicas, 2. nfraestructura sanitaria
I
3. nfraestructura práctica
I
sociales y comerciales del mismo.
4. onectividad y entretenimiento
C
5. laneación y futuro
P
6. apital Humano
C
gasto de este segmento se enfoca en alimentos y
La mayor parte del
bebidas, transporte y cuidado personal.
donde viven suele tener de 2 a 4 cuartos, los pisos de
El lugar
cemento o tierra. Pocos tienen un automóvil de su propiedad,
la mayoría no cuenta con tarjetas de crédito.
6

7. Se levantaron 1129 entrevistas De las entrevistas que se levantaron
durante Julio y Agosto de 407 fueron contestadas por el
2011 a través de un panel de NSE D+D/E
internautas.
12 a 18 49
19 a 25 27
29% 71% 26 a 32 7
D+
75%
33 a 39 7
D/E
40 a 46 3
47 a 53 3
Mujeres Hombres
54 a 70 4 25%
Nivel
Género Rangos de edad
socioeconómico
Promedio de edad:
23 años.
Distribución proporcionada por
2010 7
Entrevistas levantadas a NSE D+D/E : 407

8. ¿Por qué la mitad son teens?

9. Es decir, ellos no imaginan
su vida sin internet.
Es una generación que nació con el
medio y forma parte de su vida.
9

10. 10

11. Las redes sociales son un medio idóneo para
expresarse y, de paso, validarse a sí mismos.
11

12. A través del ciclo,
me conozco a mí Conozco el
mundo
mismo.
Nuevas
sensaciones
(+ intensas)
El mundo me
conoce
Emoción clave:
Pertenencia
12

13. USOS Y HÁBITOS DE
NIVELES D+D/E
13

14. Resultados NSE D+D/E 2011
% ARTÍCULOS QUE POSEEN LOS INTERNAUTAS DE
NSE D+, D/E
2010 2011
Celular 83% 71%
MP3 46% 35%
Existe unamigración hacia el
Computadora de uso de smartphones.
escritorio 50% 49%
Lap Top 38% 44%
Consola de
videojuegos 33% 31%
Smartphones 7% 20%
3% 3%
Tablet
PDA/Palm 5% 2%
Promedio 2.69 2.57
Base: 491 407
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 14 Diferencia vs total usuarios

15. las Laptops y los Smarthpones son los
En 2011
únicos dispositivos que presentan un
crecimiento para conectarse a Internet en este
segmento.
Resultados NSE D+D/E 2011
% USO DE DISPOSITIVOS PARA CONECTARSE A INTERNET
51%
46%
29%
15% 14%
10%
3% 1% 1.7
Promedio de
Computadora Consola de Smartphone dispositivos
de escritorio Laptop Celular MP3 Tablet Palm/PDA
videojuegos
55% 37% 27% 12% 8% 13% 2% 2% 1.61
Base 2010: 491
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 15 Diferencia vs total usuarios Base 2011: 407

16. Resultados NSE D+D/E 2011
LUGARES DONDE SE CONECTAN A INTERNET
2010 2011
71% Hogar 77%
28% Escuela 28%
33% Trabajo 25% El hogar es el principal lugar para
32% Café Internet 25% conectarse a Internet y su penetración
16% Lugar con acceso va en aumento, mientras que en el Café
público inalámbrico 18%
Internet y el trabajo
Casa de otros 17%
15% disminuyeron su penetración.
8% En la calle 7%
2.06
Base: 491
Promedio de
lugares
1.97
407
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 16 Diferencia vs total usuarios

17. DATOS SOBRE LOS SISTEMAS TRIPLE PLAY
México duplicará el número de
ofertantes de los sistemas triple
play, por encima de países como
Chile o Brasil.
En 2011 el uso de los sistemas triple
play incrementó un 30% en México.
El aumento en la adquisición de los sistemas triple play que cuentan con
televisión de paga, teléfono e Internet favorecen la navegación en los hogares.
Fuente: Consultoría Dataxis 17

18. IMAGEN DE
MEDIOS
18

19. Resultados NSE D+D/E 2011
La relación entre los usuarios de Internet de este segmento se ha fortalecido en 2011
gracias a la penetración. Sin embargo esto no ha afectado a la TV
CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN DE INTERNET – NIVELES SOCIOECONÓMICOS BAJOS
Índice Índice de Índice de
emocional información relación
Internet
2010
2011
TV
2010
2011
• Es indispensable en mi vida • Me mantiene actualizado • Lo uso más que cualquier otro
• Lo amo • Es el medio de comunicación más medio
• Disfruto utilizarlo accesible • Me permite decidir lo que
• Forman parte de mi vida • Marca tendencias veo, leo o escucho
cotidiana • Estoy muy expuesto a este medio • Es para distraerme de mis
• Es para alguien de mi edad
tareas
• Es más confiable
Base 2010: 491 Base 2011: 407 19

20. Resultados NSE D+D/E 2011
Internet se convirtiera en el medio más
El incremento en accesibilidad ayudó a que
utilizado y accesible dentro de los internautas de NSE D+, D/E.
Lo uso más que cualquier otro medio de Es el medio de comunicación más accesible
comunicación
% %
31 Televisión 26 42 Televisión 43
57 Internet 66 42 Internet 51
Radio Radio
10 8 22 17
Revistas Revistas
3 4 7 6
Periódicos Periódicos
4 impresos 3 12 impresos 9
Anuncios en Anuncios en
3 2 10 8
la vía pública la vía pública
Base: 407 Base: 407
2011
2010
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 20 Diferencia vs total usuarios

21. ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE SITIOS WEB VISITAS?
Resultados NSE D+D/E 2011
2010 2011
PROMEDIO DE VISITAS A LAS
CATEGORÍAS DE SITIOS WEB 5.8 7.9
Base: 491 407
Diferencias significativas con el 95% entre años 21 Diferencia vs total usuarios

22. Resultados NSE D+D/E 2011
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE MANERA SIMULTÁNEA MIENTRAS UTILIZAN INTERNET
mantiene el número de
A pesar de que en el 2011 se
actividades realizadas mientras se está conectado a Internet,
los hábitos cambian.
correo
Revisar el Descarga de música y videos
Ver videos y TV online
electrónico pierde Juegos en línea
relevancia Compras en línea
Son un medio de entretenimiento
22

23. REDES SOCIALES
23

24. Resultados NSE D+D/E 2011
% DE REGISTROS DE FORMA DECLARADA EN % DE PÁGINAS PERSONALES/SITIOS/REDES SOCIALES EN
ALGUNA RED SOCIAL LAS QUE ESTÁS REGISTRADO – DECLARADO
2010 2011 2010 2011
Facebook 93%
83%
76% 83% Twitter
35% 42%
Hi 5 39%
Base: 491 407 61%
Myspace 25%
35%
Metroflog 22%
28%
Sónico 16%
26%
Blogger 6% 10%
Fotolog 8% 6%
Flickr 3%
1%
Friendstream 1%
1%
Linked In 1%
1%
Plaxo
En2011 las redes sociales 1% 1%
Foursquare 1%
empiezan a ser más relevantes para 0%
Tumblr 0% 1%
este segmento, principalmente
Facebook y Twitter.
Promedio: 3.28 2.67
Base: 373 338
Diferencia vs total usuarios
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 24

25. % DE ACTIVIDADES QUE REALIZAS CON MAYOR
FRECUENCIA AL NAVEGAR EN TUS REDES SOCIALES Resultados NSE D+D/E 2011
2010 2011
74% 74% Ver fotos
Enviar mensajes
mayor interacción con el
Se observa una
56% 66%
instantáneos medio de parte de los NSE D+,D/E , sin
Publicar mensajes embargo algunas de las actividades siguen
41% 56% estando por debajo del total muestra.
personales
45% 46% Ver información personal
de mis contactos
38% 45% Ver las últimas noticias
de mis contactos
38% 42% Subir fotos
33% 40% Buscar personas
Las actividades que incrementan son las
21% 23% Juegos que se relacionan directamente con la
red social Facebook.
0% 22% Actualizar tu status /tweets
10% 19% Subir videos
0% 5% Check in en lugares visitados Base 2010: 383
Base 2011: 365
0% 5% Recomendaciones de lugares
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 25 Diferencia vs total usuarios

26. PUBLICIDAD EN
INTERNET
26

27. Resultados NSE D+D/E 2011
La relación entre usuarios de este segmento y las marcas se ha fortalecido en el
2011.
2010 2011 2010 2011
13% 24% 24% 38%
Escribieron sobre Pertenecen a una
alguna marca o fan page
servicios
ACTIVO
Usuarios de
redes sociales
en 2011
2010 2011
2010 2011
PASIVO
70% 79%
38% 54%
Vieron que
Vieron anuncios
publicitarios en las
alguien habló
sobre alguna marca
redes sociales
o servicios
Base 2010: 383
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 27 Base 2011: 365 Diferencia vs total usuarios

28. Resultados NSE D+D/E 2011
% DE AMIGOS, FANS O SEGUIDORES DE UNA MARCA
% BENEFICIOS DE SEGUIR UNA MARCA
2010 2011
MANTENERME Nike 5 % 24%
76% ACTUALIZADO DE LAS Adidas 7 % 16 %
NOVEDADES DE LA MARCA Converse 3 % 10 %
Coca Cola
15 % 9 %
Sony
49% INFORMACIÓN RELEVANTE 3% 8 %
Puma 3% 6 %
Vans
0 % 6 %
42% PROMOCIONES ESPECIALES Sabritas 0 % 5 %
Apple 5 % 4 %
X Box 0 % 4 %
39% CONOCER LA OPINIÓN DE Aeropostal 0 % 4 %
OTROS USUARIOS Abercrombie 0 % 4 %
Nokia 2 % 4 %
COMUNICARSE CON LA Microsoft 1% 4 %
19%
MARCA Werevertumorro 0 % 4 %
Pepsi 1 % 3 %
Blackberrry 1 % 3 %
Base: 91 Base: 137
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 28 Diferencia vs total usuarios

29. Resultados NSE D+D/E 2011
En el 2011 existe una mayor disposición de los usuarios
de Internet de NSE D+, D/E para ver la publicidad en
Internet.
¿TE DETIENES A VER LA PUBLICIDAD QUE APARECE EN INTERNET?
2010 2011
SIEMPRE me detengo a ver
la publicidad por Internet
4%
9%
26%
34%
A VECES me detengo a ver
la publicidad por Internet
NUNCA me detengo a ver
62%
65%
la publicidad por Internet
Base: 491 Base: 407
% ME DETENGO A
VER PUBLICIDAD 66% % ME DETENGO A
VER PUBLICIDAD 74%
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 29 Diferencia vs total usuarios

30. Resultados NSE D+D/E 2011
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA RED
Siempre/Casi siempre
lo hago cuando navego
por Internet
Ignoro la publicidad y me enfoco en el
48%
contenido de la página.
Juego / descargo juegos que
proporcionan diferentes marcas. 19%
Veo los anuncios en las páginas que 18%
navego.
10% 17% Se empiezan a notar ligeros
Veo videos publicitarios. incrementos en la reacción de
16%
los usuarios de Internet de
7%
Hago 'click' en anuncios de Internet. este segmento respecto a las
Base: 491 Base: 407
actividades publicitarias.
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 30 Diferencia vs total usuarios

31. Resultados NSE D+D/E 2011
Recuerdan haber visto información
2011 70%
sobre algún SITIO WEB en algún Base 188
programa/comercial en la
2010 40%
televisión*
Base 491
Los internautas de NSE D+, D/E tienen presentes los anuncios o programas
de televisión que anuncian información de algún sitio web.
*Mientras veía televisión y navegaba en Internet
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 31 Diferencia vs total usuarios

32. Resultados NSE D+D/E 2011
% DE ACUERDO PUBLICIDAD EN INTERNET 2010 2011
Entiendo que la publicidad en internet permite
mantener gratuito el acceso a los sitios y portales 65 69%
Me he enterado de nuevos productos por la publicidad
en Internet 64 68%
A las marcas que tienen publicidad en Internet les
importa llegar a personas como yo 56 60%
En 2011 para los
Opino que las marcas que tienen publicidad en usuarios de Internet
Internet son más avanzadas/modernas que las otras 42 52%
de este segmento, las
Compro productos por un medio que no es Internet
marcas que se
49 48%
pero utilizando información obtenida de Internet encuentran en Internet
empiezan a percibirse
La publicidad en Internet hace que considere comprar
las marcas que anuncian 43 47%
como avanzadas y
Estoy dispuesto a recibir publicidad en mi celular para modernas.
que el acceso a la telefonía o contenidos sean 38%
gratuitos 38
Base: 491 407
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 32 Diferencia vs total usuarios

33. Resultados NSE D+D/E 2011
¿HA COMPRADO EN LÍNEA?
Los usuarios de Internet de NSE D+, D/E aún no
2010 Sí 2011
alcanzan los niveles de compra de la
muestra total, sin embargo se empiezan a ver
No tendencias positivas en 2011. Por otro lado
sí se está buscando información de
33%
27%
marcas, productos o servicios en
Internet.
67%
73%
¿DÓNDE BUSCÓ?
Base: 491 Base: 407 2010 2011
En un buscador 79% 75%
7 de cada 10 usuarios de Internet La página de la marca 57% 54%
buscado
de este segmento han
información de marcas, En algún blog 13% 13%
productos o servicios en Internet
En algún sitio
especializado 10% 10%
Base: 306 Base: 294
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 33 Diferencia vs total usuarios

34. 34

35. La interacción que se da entre los celulares,
los smartphones y el uso de los dispositivos
móviles para navegar por Internet se está
acercando más a los usuarios de NSE D+,D/E.
La disminución del uso de los Cafés Internet no está
alejando a los usuarios del medio, sino que se están
conectando en otros lugares. La oferta de servicios triple
play acercan más a los usuarios con el medio y les es posible
conectarse en su casa o casa de alguien más.
35

36. Los usuarios de NSE D+, D/E han incrementado su
interacción con internet para entretenerse más que
para informarse.Visitan diferentes sitios web, tienen
más actividad en las redes sociales y generan
contenido; son usuarios muy activos del medio.
Hay una mayor actividad en Internet no sólo porque
el medio se ha vuelto más accesible, también se ha
fortalecido la relación emocional y funcional con
los usuarios de NSE D+, D/E.
36

37. Los usuarios de NSE D+, D/E no se caracterizan por hacer compras en
línea, pero sí investigan y se relacionan con las marcas a través de
Internet.
Las redes sociales juegan un papel fundamental, donde la relación es
más didáctica, siguen a las marcas y escriben sobre ellas.
37

38. Estudio de consumo de medios
digitales entre internautas mexicanos 2011
Preparado por Millward Brown