La historia trata sobre Ofelia, cuya madre murió después del nacimiento de su hermano. Ofelia es perseguida por un fauno que quiere la sangre de su hermano para abrir una puerta. Más tarde, el fauno convence a Ofelia de darle la sangre de su hermano, lo que permite que la luna se complete. Ofelia le cuenta al hermano sobre su madre y cómo se hizo la luna llena.