El documento presenta una visión estratégica de la economía energética en el Perú. Resume el contexto energético mundial, regional y nacional, destacando los importantes recursos energéticos del Perú, el crecimiento de la demanda y la necesidad de diversificar la matriz energética ante la producción decreciente de petróleo y las limitaciones en el gas natural. También analiza las tendencias energéticas en Brasil, Chile y Colombia e implicancias para la integración regional.
1. I Foro Nacional 2013: ¿Crisis Energética en el Perú?
Visión Estratégica de la Economía Energética
Ing. Eduardo Zolezzi
Ex-Regulador del Sector Energía de Perú
Consultor Principal del Banco Mundial
Director de Osiptel, Organismo Regulador de las Telecomunicaciones
Lima, 29 de Mayo de 2013
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
CAPÍTULO DE INGENIERÍA MECANICA y
MECÁNICA ELÉCTRICA
CAPÍTULO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
2. Visión Estratégica de la Economía Energética
Contenido
Contexto Energético Mundial
Contexto Subregional: Brasil, Chile,
Colombia
Contexto Energético Nacional
Energía y Economía: Visión Estratégica
3. Contexto Energético Mundial
Cambio Climático por efecto del aumento de las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Aumento del consumo de energía, principalmente de
aquella proveniente de los combustibles fósiles.
No es claro si la producción de petróleo ha llegado, o está
por llegar, a su pico, creando volatilidad en su precio.
Reciente (y creciente) explotación de grandes recursos de
gas natural no convencional (causando baja de precios y su
desacoplamiento respecto a los precios del petróleo)
Crisis económica de las grandes economías occidentales.
4. Rango Variación de Temperatura por CC
Meta: 2° C (no más de 450 ppm de CO2 en atmósfera)
Recientes disputas en la comunidad científica están proyectando dudas sobre
la validez de algunas teorías y “evidencias experimentales” que respaldan
como fuente principal del CC a la actividad humana/antropogénica
7. Oferta Mundial y Costos de Producción de GN
Volumen (Tera – 1012 – metros cúbicos)
Nota: Tight = Arenas Compactas; Shale = Esquistos; CMB = Metano en Yacimientos de Carbón
Progreso tecnológico presiona los
costos de producción a la baja
11. Variaciones del PBI Actual y Previsto (99-2015)
Fuente Banco Mundial: Global Economic Prospects, Vol. 6, Enero 2013
a. Variaciones promedio en el periodo
b. PBI medido a precios de mercado de 2005 en dólares de USA
c. Est. = Estimado
d. Forecast = Proyectado
12. Índice de Precios de los “Commodities”
Fuente Banco Mundial: Global Economic Prospects, Vol. 6, Enero 2013
13. Contexto Energético Regional
Brasil: Importantes Recursos Petrolíferos
Brasil: Importantes Recursos Hidroeléctricos
Brasil: Limitaciones de generación Eléctrica
Chile: Limitaciones Energéticas
Chile: Política Energética
Colombia: Situación Energética
Colombia: Composición Energética 2012
Colombia: Situación del Gas Natural
Colombia: Política Energética
Comparación de Precios de la Electricidad
Signos de Nueva Transición Energética Regional
14. Brasil: Importantes Recursos Petrolíferos
Petrobras ha producido 2.4 millones de barriles de petróleo
por día (bpd) el 2012 en Brasil, y espera el mismo nivel de
producción el 2013 (un 7% proveniente de pre sal).
El 2016 se espera una producción 3 millones de bpd y 3.4
millones de bpd el 2017. Para el 2020 se espera llegar a 5.2
bpd, de los cuales el 50% proveniente de los campos pre sal.
Volúmenes Recuperables Tupi e Iracena
16. Brasil: Limitaciones en Generación
Ante la falta de plantas hidroeléctricas con embalse, como
consecuencia de las crecientes restricciones ambientales, el
sistema se vuelve más frágil.
El gobierno estudia tener subastas especiales de generación
térmica por tipo de combustible, con base a carbón local o
importado, y separadamente con gas natural. Estas plantas
operarían en base.
Se han endurecido las condiciones para la energía eólica pues
su aporte a la confiabilidad no ha sido el que se esperaba. La
energía firme de las eólicas, que se consideraba el percentil 50
de la generación anual, pasa al percentil 10; y pagarán la
transmisión adicional que requieran.
Se estima que el precio de la generación eléctrica continúe su
tendencia al alza en el futuro.
17. Chile: Limitaciones Energéticas
Chile tiene una alta dependencia energética para cubrir su
demanda interna; un 78% proviene de importaciones.
Los principales recursos para la producción de electricidad han
sido históricamente la hidráulica, el carbón, el gas natural y el
petróleo. Solo la hidroelectricidad es fuente nativa.
Al año 2030 se espera un consumo de energía eléctrica de 136
TWh y una máxima demanda de 20 GW. A futuro la matriz
eléctrica se compondrá de centrales a carbón, hidroeléctricas y
de energías renovables no convencionales.
18. Chile: Política Energética
Desarrollo del potencial hidroeléctrico en gran escala,
particularmente el proveniente de la zona sur de Chile.
Interconectar los sistemas centro y norte grande, estableciendo
la “autopista eléctrica nacional” (en marzo de 2013, Panel de
Expertos rechazó la interconexión como proyecto público)
Asegurar el suministro de gas natural estableciendo suficiente
capacidad de regasificación en el país (Mejillones, Quintero,
Talcahuano)
Apoyar la interconexión eléctrica y gasífera regional.
Un programa nuclear de potencia (PNP) sería un “seguro
estratégico” que permitiría garantizar el suministro energético
futuro, a partir de mediados de la década de 2020.
19. Colombia: Situación Energética
La producción total de energía primaria alcanzó en 2009 las
1.176.897 Tcal (5.5% de crecimiento anual en el periodo 1975-
2009). El 40.2% de la producción primaria la aportó el carbón
mineral; el 28.7% el petróleo; y, en tercer lugar, el gas natural
participó con el 23.6%. O sea, 92.5% no renovable y sólo 7.5%
de fuentes renovables (en 1975 el 29% era renovable).
La oferta interna de energía primaria alcanzó en 2009 las
372.391 Tcal. O sea que la oferta interna representó ese año el
32% de la producción. El 76.2% de la oferta interna proviene
de fuentes no renovables y el 23.8% restante por renovables.
El principal componente es el petróleo (43.2%); seguido del
gas natural (22.6%); y, en tercer lugar, la hidroenergía (11.3%).
El carbón mineral aporta sólo el 10,4%; ya que exporta
importantes volúmenes.
22. Colombia: Política Energética
Promover de modo pro-activo y como Política de Estado el
desarrollo integral del sector del carbón.
Diversificación de fuentes de oferta de gas natural para lograr
el objetivo de seguridad y confiabilidad de suministro de gas en
función del mercado interno.
La matriz de generación eléctrica en el mediano y largo plazo
debe ser diversificada y tener complementariedad térmica-
hidráulica.
La integración energética regional es altamente deseable.
Fortalece la seguridad de abastecimiento y también maximiza
el aporte del sector energético a la economía (gasoducto a
Centroamérica, interconexiones eléctricas con Panamá y
Ecuador, mercados de GNL en Ecuador y Centroamérica, etc.)
24. Signos de Nueva Transición Energética Regional
El boom del gas de esquisto en Estados Unidos ha puesto de cabeza los
flujos regionales de GNL. Los EE.UU. ahora tiene el potencial de ser un
importante exportador de gas natural, en lugar del principal importador.
La integración energética regional se encuentran ahora en una
encrucijada. La producción de las reservas de gas de esquisto en
Argentina, Brasil y México, y los nuevos descubrimientos de reservas
tradicionales en Brasil y Uruguay, puede hacer que estos países sean
autosuficientes en gas natural.
Las crecientes preocupaciones ambientales sobre el desarrollo
hidroeléctrico y la amplia disponibilidad de gas natural en la región ,
elimina gran parte del incentivo económico para la integración energética
en varios países.
Al mismo tiempo que estas tendencias trabajan en contra de una mayor
integración energética, la integración económica está ganando apoyo
político. Este renovado interés en el comercio regional tendrá también su
impacto en la integración energética.
25. Contexto Energético Nacional
Importantes recursos energéticos, tanto de fuentes
renovables de energía como fósiles “limpios” (el GN)
Crecimiento significativo de la demanda energética.
Producción decreciente de petróleo y obsolescencia de la
infraestructura de refinación.
Limitaciones en el uso y la infraestructura de transporte y
distribución del gas natural.
Falta de claridad sobre el futuro desarrollo de los recursos
renovables de energía, principalmente las hidroeléctricas.
Creciente dificultad para implementar los proyectos.
Legislación y regulación sectorial madura (¿envejecida?)
Importante participación del sector público en la distribución
de energía eléctrica, con un manejo empresarial ineficiente.
32. Consumo Promedio Mensual de Combustibles 2008-2012
164.35 170.10
181.27
200.59
207.45
0
50
100
150
200
250
2008 2009 2010 2011 2012
Año
MBPD
Consumo de Combustibles
33. Consumo de Energía Eléctrica 2001-2012
Consumo de Enegía Eléctrica (incluido auto-generación)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Año
Gigavatios-Hora
Sistema Auto Gen.
Consumo de Energía por Clase de Usuario - 2012 (GWh)
789.6
2%
7,954.3
24%
6,961.7
21%
17,881.6
53%
Industrial Comercial Residencial Alumbrado
34. Energía y Economía: Visión Estratégica
Déficit de Hidrocarburos/Combustibles Líquidos
Cierre de la Brecha de Cobertura Eléctrica
Seguridad de Suministro de Electricidad
Planificación Hidroeléctrica: Pendiente
Fuentes Renovables de Energía: No Tocar
Importación – Exportación: Pendiente
Planeamiento Sectorial Integral: No Definido
Marco Institucional y Regulatorio: Pendiente
Rol empresarial del Estado: Pendiente
35. Déficit de Hidrocarburos/Combustibles Líquidos
El déficit de hidrocarburos y combustibles líquidos es creciente.
Por otra parte, hay siete refinerías de petróleo.
De las cuales, Talara y La Pampilla concentran el 96% de la
capacidad de refinación de crudo.
Problema: Creciente importación de crudo y de combustibles.
Talara y La Pampilla requieren una inversión importante para su
modernización y ampliación. Reducción contenido de azufre.
Solución Pública: Reiniciar licitación de lotes y repotenciar
Petroperú en explotación y refinación (¿será rentable con un costo
de $3,400 millones?). El futuro de La Pampilla es incierto.
36. Cierre de la Brecha de Cobertura Eléctrica
Aún después de varios años de alta inversión
en el sector, en el 2013 hay unos 3.85
millones de personas, principalmente en las
zonas rurales predominantemente pobres del
Perú, que no tienen acceso a la electricidad (o
a otras formas modernas de energía).
Problema: Con 63% de cobertura en las zonas
rurales y 87% a nivel nacional, la tasa de
electrificación del Perú es una de las más
bajas de AL.
Nacional Rural
Solución Pública: Seguir con el programa de electrificación rural
(subsidio directo a la inversión) y hacer una gran licitación de
fotovoltaicos para cubrir las zonas no accesibles a extensión de redes
(modelo de remuneración garantizada con tarifa socializada)
37. Seguridad de Suministro de Electricidad
La máxima demanda en el 2012 fue 5,291 MW y la
generación de energía fue 40,941 GWh. El crecimiento
promedio del consumo de electricidad en los últimos cinco
años ha sido 6.3% anual. A este mismo ritmo en los
próximos cinco años necesitaremos incorporar unos 2,500
MW nuevos (incluyendo pérdidas y reserva de 20%).
El Problema: La nueva generación enfrenta desafíos
crecientes para su implementación (la licencia social y
ambiental es más compleja, en particular para las
hidroeléctricas). Por otra parte, el suministro de gas natural
no está completamente asegurado y la distribución
geográfica de la nueva generación tiene que ser mejor
balanceada.
38. Licitación de Proinversión: Seguridad Energética
Solución Pública: Proinversión licitará concesión para
dotar “ la infraestructura necesaria que permita contar
con un Sistema de Seguridad Energética conforme lo
define la Ley 29970; así como, transportar
hidrocarburos desde Anta-Cusco, hasta la costa sur del
país, coadyuvando así al desarrollo energético y al
Polo Petroquímico en dicha zona, entre otros.”
“Las empresas encargadas de implementar los proyectos
de suministro de gas natural y líquidos de gas natural
para el afianzamiento de la seguridad energética, en el
marco de la Ley N° 29970, pueden ser beneficiarias del
Mecanismo de Ingresos Garantizados.”
“La suma actualizada de los Ingresos Garantizados
Anuales, considerando la tasa de descuento señalada en
el contrato de concesión, debe permitir la recuperación
del costo del servicio en el período de recuperación.”
¿Será Posible Autofinanciarse?
39. Licitación de Proinversión: Igual a Camisea/TGP
“Los Ingresos Garantizados Anuales son cubiertos mediante: a) los
recursos provenientes de la prestación del servicio de transporte,
cuando corresponda; b) los recursos pagados por los concesionarios
de los sistemas de transporte existentes y que operen en paralelo (en
forma de “loop”) al nuevo sistema, de acuerdo a la capacidad
utilizada; y c) los ingresos provenientes del cargo adicional al peaje
del Sistema Principal de Transmisión, denominado “Cargo por
Afianzamiento de la Seguridad Energética.”
“Durante la etapa preoperativa de los proyectos señalados en el
numeral 4.1 anterior, la recaudación por aplicación del Mecanismo
de Ingresos Garantizados es efectuada por el concesionario del
Sistema actualmente existente y transferida al concesionario del
nuevo proyecto, de acuerdo con lo que establezca el Ministerio de
Energía y Minas. Tales transferencias se consideran como un pago a
cuenta de la retribución garantizada que cobra el concesionario.”
40. Planeamiento Hidroeléctrico: Pendiente
Es esencial que el sector público ejerza un rol activo en la
planificación y promoción hidroeléctrica.
Las actividades de planeamiento hidroeléctrico están asociadas
a tres funciones principales orientadas a incrementar las
opciones de desarrollo y promover la competencia:
El fortalecimiento de la información básica para la
identificación y preparación de proyectos;
La promoción de proyectos a través de estudios de pre-
inversión y estableciendo un banco de proyectos
hidroeléctricos; y
El diseño de las subastas de energía para garantizar la
expansión de la generación y cubrir la demanda de largo
plazo.
41. Fuentes Renovables de Energía: No Tocar
Perú tiene una legislación moderna de promoción de las
energías renovables y es uno de los países de la región que ha
incorporado un importante nivel de generación de este origen,
a pesar de tener fuentes tradicionales limpias de generación
eléctrica.
Sin embargo, hay que señalar que este tipo de promoción en
países como el Perú, con muy pequeña huella de carbono, no
debe realizarse elevando innecesariamente el costo de la
energía al consumidor o usando indiscriminadamente subsidios
cruzados forzados.
En otros países estos subsidios se pueden justificar
económicamente, ya sea por tener limitadas fuentes energéticas
o para promocionar una potencial industria local, condiciones
que no se dan en el caso de Perú.
42. Importación – Exportación: Pendiente
En principio, la interconexión de los sistemas eléctricos
presenta una serie de ventajas técnicas y económicas,
principalmente por las economías de escala y la utilización de
recursos complementarios y la diversidad de demandas que
pueden existir; por lo tanto en general es recomendable
examinar las posibilidades de interconexión con los sistemas
de otros países. Sin embargo, hay que tener muy presente que
en estos mecanismos debe primar el interés nacional, en
particular cuando se tiene recursos energéticos autóctonos
económicos.
Hay que tomar siempre en cuenta que no resulta razonable
que un sistema deje de servir a su propia demanda para
exportar, o aumentar los costos de la electricidad a los
clientes de un país que tiene recursos energéticos propios, con
el propósito de exportar energía a otro país.
43. Planeamiento Sectorial Integral: No Definido
La reforma del sector definió el papel del sector público,
limitándolo básicamente a la legislación, la regulación, la
supervisión y la promoción de los sectores de energía y
minería. Aunque el planeamiento (referencial) sigue siendo
una función del MEM, esta función está dispersa y
desagregada, no cuenta con los recursos técnicos, humanos y
económicos necesarios, deviniendo en poco relevante en la
toma de decisiones sobre el uso de los recursos y la expansión
en el sector.
Hay que implementar un marco de planeamiento sectorial
integral, que responda mejor a la demanda nacional para el
desarrollo económico y social, a los recursos disponibles y al
mercado energético en el corto, mediano y largo plazo. Hay
que institucionalizar el planeamiento energético,
preferiblemente en una unidad especializada independiente.
44. Marco Institucional y Regulatorio: Pendiente
El sector está muy activo tratando de evitar una potencial
crisis de oferta y otros problemas, proponiendo legislaciones
ad-hoc que no solucionan las deficiencias y mas bien han
introducido distorsiones en el sistema regulatorio y han
transferido los potenciales impactos económicos y financieros
de todas estas medidas, directa o indirectamente, a los
consumidores de electricidad.
Es necesario avanzar en una agenda institucional y regulatoria
del sector que corrija adecuadamente las actuales deficiencias
y apunte a una modernización del sector después de 20 años
de realizada la reforma. Dos áreas que requiere reformas
urgentes son el sistema de concesiones para el desarrollo
hidroeléctrico y la regulación de la distribución.
45. Rol Empresarial del Estado: Pendiente
La gobernanza corporativa de la mayoría de las Empresas
Públicas (EP) es generalmente muy débil, o inexistente en la
práctica. Hay dos problemas fundamentales: (i) Los políticos y
los oficiales de gobierno no actúan como accionistas normales
que ralizan y administran sus inversiones de acuerdo a la
rentabilidad esperada, sino que muchas veces utilizan a la EP
para fines no comerciales; y (ii) los gobiernos tienen que hacer
frente a un conflicto de intereses al actuar, por un lado, como
definidor de políticas, promotor de inversiones y regulador; y
por el otro, como gestor de empresas; tareas que muchas veces
son incompatibles.
Por lo tanto, hay que redefinir el rol del Estado en la
propiedad de las EP y la participación del FONAFE en la
gestión/gerencia de las empresas del sector de energía.
46. Muchas Gracias por su Atención
Vista de Sudamérica de noche desde el espacio (NASA 2012)
47. Proceso del Planeamiento Sectorial
Producción, Seguimiento, Medición y Mejora
InformaciInformacióónn ProductosProductos
RECURSOS: Humanos – Infraestructura – Presupuestales – Servicios – TIC
Retroalimentación
Prospectiva Prospectiva
Nacional Nacional
AnAnáálisis de lisis de
RiesgosRiesgos
PolPolíítica y tica y
Estrategia Estrategia
SectorialSectorial
FormulaciFormulacióónn
ParticipaciParticipacióón n
y Consultay Consulta
Proceso de Planeamiento Sectorial
Prospectiva Prospectiva
SectorialSectorial
Despliegue Despliegue
y Evaluaciy Evaluacióónn
Prospectiva Prospectiva
Internacional Internacional
AnAnáálisis y lisis y
SSííntesisntesis
DifusiDifusióónn
CEPLANCEPLAN
Producción, Seguimiento, Medición y Mejora
InformaciInformacióónn ProductosProductos
RECURSOS: Humanos – Infraestructura – Presupuestales – Servicios – TIC
Retroalimentación
Prospectiva Prospectiva
Nacional Nacional
AnAnáálisis de lisis de
RiesgosRiesgos
PolPolíítica y tica y
Estrategia Estrategia
SectorialSectorial
FormulaciFormulacióónn
ParticipaciParticipacióón n
y Consultay Consulta
Proceso de Planeamiento Sectorial
Prospectiva Prospectiva
SectorialSectorial
Despliegue Despliegue
y Evaluaciy Evaluacióónn
Prospectiva Prospectiva
Internacional Internacional
AnAnáálisis y lisis y
SSííntesisntesis
DifusiDifusióónn
CEPLANCEPLAN
48. Segmentación de los Grupos de Interés
ELECTRICIDAD HIDROCARBUROS MINERIA
Congreso de
la República
INDECOPI,
ProInversión,
Otros
Empresas
del Sector
Autoridades
Regionales y Locales
ONGs,
Organismos
Internacionales
PCM y
Ministerios
Medios de
Comunicación
Instituciones
Académicas
Inversionistas
/Proveedores
COES
OSINERGMIN
CEPLAN/
MINEM
Colegios
Profesionales
Clientes/Usuarios
de los Servicios
Ciudadanos/Público
en General
ELECTRICIDADELECTRICIDAD HIDROCARBUROSHIDROCARBUROS MINERIAMINERIA
Congreso de
la República
INDECOPI,
ProInversión,
Otros
Empresas
del Sector
Autoridades
Regionales y Locales
ONGs,
Organismos
Internacionales
PCM y
Ministerios
Medios de
Comunicación
Instituciones
Académicas
Inversionistas
/Proveedores
COES
OSINERGMIN
CEPLAN/
MINEM
Colegios
Profesionales
Clientes/Usuarios
de los Servicios
Ciudadanos/Público
en General