Política     Industrial2011-2024
Contenido                                                2.4. Defensa comercial y combate a lasGlosario de abreviaturas.  ...
Glosario de Abreviaturas.                         FOB:        Free on Board (Libre Abordo)                                ...
República de El Salvador   6
AGRADECIMIENTOS                                                 Paralelamente se organizaron talleres de consulta         ...
INTRODUCCIÓN.                                        El desarrollo de la industria en El Salvador ha tenido               ...
I. VISIÓN.                                                   Transparencia: Las instituciones vinculadas a la             ...
2. El compromiso de los trabajadores por la                                                           productividad y la e...
El papel del Gobierno en el ordenamiento institucionales sumamente importante. Las propias acciones,normas y organismos qu...
IV. PROBLEMAS IDENTIFICADOSEN EL SECTOR INDUSTRIAL.A. BAJA PRODUCTIVIDAD, VALOR                                      La co...
Gráfico 2. Crecimiento anual del valor agregado industria manufacturera y PIB per cápita. 1980-2007Gráfico 3. Aporte del v...
El estudio de la tecnología, la innovación y el desarrollo                                              Sectores de Altas ...
Cuadro 1. Taxonomía de las trayectorias tecnológicas en el valor agregado de la industria Manufacturera                   ...
La producción de bajo contenido tecnológico en               Productividad Total de los Factores, es la diferencialas indu...
En la década de los sesenta, el crecimiento económico       productividad se han sucedido sólo por mejoras enpromedio fue ...
Cuadro 3. Aporte porcentual de diversas magnitudes en los cuatros sectores en El Salvador. Año 2006                       ...
El gráfico 5 provee la mediana de las tasas de crecimiento                                                  tasa media anu...
Por el contrario, la falta de competencia en muchas           En estas condiciones aparecerá de forma probableactividades ...
Los precios de los servicios se han multiplicado por 2.6veces entre 1990 y 2009 mientras que los precios enlos bienes se h...
C. LIMITADO APROVECHAMIENTO DE                                                      una tasa media anual en el período 199...
Todo lo anterior evidencia que dicha apertura comercial      Esta transformación tecnológica interna no conllevóno está si...
Gráfico 9. Clasificación de Productos según IVCR por País de Comparación, Sector Tecnológico                              ...
El cuadro 6 muestra la evolución de los productos deexportación entre 1996 y 2009. La oferta exportableestá poco diversifi...
Gráfico 10. El Salvador: Volumen de Empresas Exportadoras                  Fuente: Elaborado sobre la base de cifras de Ba...
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Gráfico 14. Subsectores con mayor incidencia en                                                       En torno al tamaño d...
Estas son condiciones bajo las cuales la banca comercial            a la fecha. Pese a su importancia relativa, el número ...
Al revisar que actividades industriales registran un                                         el apartado “A”, la industria...
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  1. 1. Política Industrial2011-2024
  2. 2. Contenido 2.4. Defensa comercial y combate a lasGlosario de abreviaturas. 5 prácticas desleales de comercio. 23Agradecimientos. 7 3. Aprovechamiento de oportunidades delIntroducción. 8 comercio internacional. 24 I. Visión. 8 3.1. Promoción y desarrollo de mercados. 24II. Principios. 8 3.2. Inteligencia de mercados. 24III. Compromisos. 8 3.3. Desconcentración territorial. 24 3.4. Diversificación de la oferta exportable. 24IV. Problemas identificados en el 3.5. Promoción de marcas industriales del país. 24sector industrial. 12A. Baja productividad, valor agregado de bajo 4. Financiamiento. 24contenido tecnológico y escasa innovación. 12 4.1. Financiamiento para PYMES. 24B. Costos de producción altos en la industria 4.2. Sistema financiero de fomento para el(insumos intermedios, costos del trabajo, desarrollo. 25costos de capital físico). 13 4.3. Mecanismos de financiamiento para laC. Limitado aprovechamiento de las competitividad industrial. 25oportunidades que ofrece el comercio 4.4. Nuevas tecnología financieras. 25internacional. 15 16 5. Creación de industrias en nuevas ramasD. Limitado financiamiento al sector industrial industriales. 26E. Pocos nacimientos de empresas industrialesen ramas con alto valor agregado tecnológico. 17 6. Fomento a la pequeña y mediana empresa industrial. 26F. Baja escala y poca productividad en pymes 18 19 6.1. Capacidad empresarial. 26G. Deficiencias en el marco institucional y legal 6.2. Formalización de las empresas. 26V. Ejes estratégicos y acciones. 19 19 7. Marco institucional y legal. 261. Incremento de la productividad. 19 7.1. Eficiencia gubernamental. 261.1. Calidad. 20 7.2. Gestión aduanal. 261.2. Tecnología. 20 7.3. Institucionalidad. 271.3. Innovación. 7.4. Modernización del marco legal y1.4. Capital humano. 21 normativo. 271.5. Encadenamientos productivos y valoragregado. 21 VI. Sectores prioritarios para la2. Disminución de costos de producción. 22 primera fase de la implementación2.1. Energía. 22 de la Política Industrial. 282.2. Transporte y logística. 222.3. Sustitución eficiente de insumos y materias Consideraciones finales. 28primas para los procesos productivos deproductos industriales y agroindustriales. 23Ministerio de Economía de El Salvador 4
  3. 3. Glosario de Abreviaturas. FOB: Free on Board (Libre Abordo) FONDEPRO: Fondo de Desarrollo ProductivoASI: Asociación Salvadoreña de I + D: Investigación y Desarrollo Industriales ICC: Iniciativa de la Cuenca del CaribeBCR: Banco Central de Reserva de El INSAFORP: Instituto Salvadoreño de Salvador Formación ProfesionalBMI: Banco Multisectorial de IVCR: Índice de Ventajas Comparativas Inversiones ReveladasCAFTA-DR: Tratado de Libre Comercio MAG: Ministerio de Agricultura y entre Centroamérica, República Ganadería Dominicana y Estados Unidos MINEC: Ministerio de EconomíaCENTA: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal MINED: Ministerio de EducaciónCENTREX: Centro de Trámites para la MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Exportación EmpresasCEPA: Comisión Ejecutiva Portuaria MW: Megavatio Autónoma MYPES: Micro y Pequeñas EmpresasCEPAL: Comisión Económica para América ONI: Oficina Nacional de Inversiones Latina PACE: Programa Aduanero deCIEX: Centro de Trámites Importaciones Cumplimiento Empresarial y Exportaciones PIB: Producto Interno BrutoCIF: Cost, Insurance and Freight (Costo PROESA: Agencia de Promoción de Seguro y Flete) InversionesCIIU: Clasificación Industrial PTF: Productividad Total de los Factores Internacional Uniforme PYMES: Pequeña y Mediana EmpresaCNE: Consejo Nacional de Energía. RSE: Responsabilidad SocialCONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Empresarial Tecnología SAC: Sistema ArancelarioCONAMYPE: Comisión Nacional de la Micro y Centroamericano Pequeña Empresa SGP: Sistema Generalizado deCONSAA: Consejo Salvadoreño de la Preferencias Agroindustria Azucarera. SSF: Superintendencia del SistemaCORSAIN: Corporación Salvadoreña de Financiero Inversiones. STP: Secretaria Técnica de laENA: Escuela Nacional de Agricultura y Presidencia Ganadería TIC’s: Tecnologías de la Información yFIDEXPORT: Fondo de Garantía a las Comunicación Exportaciones Salvadoreñas. TLC: Tratado de Libre Comercio 5
  4. 4. República de El Salvador 6
  5. 5. AGRADECIMIENTOS Paralelamente se organizaron talleres de consulta con empresarios asociados a la ASI. Se convocaronEl Consejo Económico y Social definió “la reconversión de manera particular según los sectores priorizadosy la modernización industrial, la generación de empleo en la Política Industrial. De esta manera, se contó condecente, la ampliación y fortalecimiento de la base información y experiencia de empresarios vinculadosempresarial y la reconstitución del tejido productivo a los sectores Alimentos y Bebidas, Textil y Confeccióncomo áreas prioritarias del periodo 2010-2014 para y Químico Farmacéutico. Con ellos se evaluó lala creación de un modelo de crecimiento y desarrollo pertinencia y suficiencia de las propuestas para reactivarintegral orientado a aumentar de manera sostenida la y dinamizar cada uno de los sectores.producción nacional para el consumo interno y para laexportación”. Por la necesaria articulación de la academia al desarrollo industrial, también se hicieron consultas al sectorEn el Plan Quinquenal 2010/2014 se estableció el académico. Aportaron sugerencias y propuestas a loscompromiso de formular la Política Industrial buscando ejes propuestos, especialmente el de investigación yel apoyo de los principales actores económicos, desarrollo tecnológico. Participaron la Universidadsociales y políticos para garantizar su continuidad y Dr. José Matías Delgado, la Universidad Don Bosco,sostenibilidad convirtiéndolas en política de estado. Universidad José Simeón Cañas, la Universidad Francisco Gavidia, la Universidad Tecnológica, la UniversidadLa formulación de la Política Industrial se basa en la Alberto Masferrer, la Universidad Católica de El Salvadoridentificación y análisis de los principales problemas que y Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo. Y,afectan el crecimiento del sector industrial. Contiene para conocer sugerencias de los trabajadores del sectorlos principios orientadores y los ejes estratégicos de industrial, también se organizó un taller con algunostrabajo y acciones a impulsar para lograr un crecimiento representantes de sindicatos de trabajadores delsostenido del sector. Esto significa y demanda, tal como país. Con ellos se buscó conocer los requerimientos dese establece en la Política Industrial, que todos los actores reconversión y capacitación laboral.involucrados asuman compromisos y decisiones en laimplementación de las medidas que son necesarias, A todos los que participaron en el proceso demedidas que formarán parte de los Planes de Acción elaboración de la Política Industrial 2011-2024, se lesde corto, mediano y largo plazo que se formularán para hace un especial reconocimiento por la participaciónorientar el esfuerzo institucional, empresarial y laboral. y los aportes para dinamizar y transformar la industria salvadoreña, esfuerzo fundamental para aprovechar lasPara el diseño de la Política Industrial, se integró un oportunidades del mercado nacional e internacional.equipo de trabajo multidisciplinario integrado por laSecretaría Técnica de la Presidencia, el Ministerio deEconomía (MINEC), el Banco Central de Reserva (BCR),el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la AsociaciónSalvadoreña de Industriales (ASI). Durante el procesode formulación se hicieron consultas especializadasal Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio deEducación, a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma(CEPA), al Banco Multisectorial de Inversiones (BMI),Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones Secretaría Técnica de la Presidencia(SIGET), al Consejo Nacional de Energía (CNE), a laAgencia de Promoción de Exportaciones y la Agencia Ministerio de Economíade Promoción de Inversiones (PROESA/EXPORTA), ala Superintendencia de Valores, a la Dirección General Ministerio de Agricultura y Ganaderíade Aduanas y al Instituto Salvadoreño de FormaciónProfesional (INSAFORP). Las instituciones aportaron Banco Central de Reservainformación que permitió evaluar la viabilidad de laspropuestas. Asociación Salvadoreña de Industriales
  6. 6. INTRODUCCIÓN. El desarrollo de la industria en El Salvador ha tenido distintas etapas en la historia económica del país, en sus inicios respondió al modelo de sustitución de importaciones y a la dinámica de la integración Centroamericana, luego se adecuó a las políticas de fomento de exportaciones, pasando por la guerra civil y articulándose al nuevo escenario de la globalización y las exigencias de un mercado internacional competitivo, para finalmente enfrentar la necesidad de reinventarse en este nuevo contexto nacional e internacional. El gobierno de El Salvador, que inició su gestión en junio del 2009, ha expresado su interés en reactivar, transformar y desarrollar la industria nacional, por lo que la construcción y rápida implementación de la Política Industrial, es un compromiso para reactivar y reconvertir un sector que es clave para el crecimiento y el desarrollo nacional. Bajo esta premisa se considera conveniente establecer, en esta nueva etapa del desarrollo nacional, la visión de la importancia de la industria en el nuevo enfoque del proceso de desarrollo del país. Asimismo, el papel que los empresarios y los trabajadores deben tener para contribuir de una manera más efectiva al proceso de transformación de la industria así como de otras actividades económicas y el desarrollo del país. No hay duda que empresarios y trabajadores han contribuido a forjar la economía del país. Sin embargo, ante los retos que impone la globalización y ante las serias debilidades estructurales, se hace necesario un nuevo compromiso con la nación y con la población. En este contexto se presenta una nueva Política Industrial cuya ejecución permitirá ampliar y reconvertir el tejido productivo, contribuyendo al crecimiento económico del país. Al inicio del documento se presenta la visión, los principios y los compromisos de los sectores empresarial, laboral y gubernamental, en la cuarta parte se muestran los siete principales problemas que más afectan al sector industrial y en la quinta parte se proponen los ejes estratégicos y acciones que deben ejecutarse para reactivar y dinamizar el sector industrial, con el objetivo de lograr tasas sostenidas de crecimiento económico del país.Ministerio de Economía de El Salvador 8
  7. 7. I. VISIÓN. Transparencia: Las instituciones vinculadas a la ejecución de la Política Industrial deberán contarUn sector industrial y agroindustrial diversificado, con mecanismos adecuados para que la ciudadaníareconvertido y competitivo, fuertemente integrado al tenga un acceso expedito a información relacionadaresto de los sectores de la economía, con un significativo con el desarrollo de las acciones de la política. Asícomponente de innovación tecnológica en sus mismo, estas instituciones deberán rendir cuentas aprocesos productivos, impulsador de más inversión, la ciudadanía sobre los dineros públicos gastados enencadenamientos productivos con las pequeñas dichas actividades.y medianas empresas y generador de empleos decalidad, contribuyendo de esa manera al crecimiento y Integralidad: Los diferentes ejes, programas, proyectosdesarrollo sostenido de la economía del país. y acciones de la Política Industrial deberán mantener un carácter de integración entre sí.II. PRINCIPIOS. III. COMPROMISOS.Los ejes estratégicos, y las acciones desarrolladas en elmarco de la Política Industrial 2011-2024 tienen como 1. El compromiso empresarial por el desarrollo,fundamento los siguientes principios: la gobernabilidad y la responsabilidad social corporativa o empresarial.Sostenibilidad: En la Política Industrial se incorporaen la dimensión del desarrollo, pero principalmente El sector empresarial es un sujeto clave para lala dimensión económica, financiera, social, política, transformación y el desarrollo industrial, su compromisoinstitucional y tecnológica, entre las más relevantes. por el crecimiento a través de mayores inversiones, contribuirá efectivamente a la generación de más yParticipación: Desde el proceso de formulación y mejores empleos y a mejorar la calidad de vida de laejecución de la Política se establecieron espacios población, pero de igual forma su compromiso por lade participación y consulta con el sector industrial, gobernabilidad se traducirá en el fortalecimiento de lagubernamental y académico para garantizar la institucionalidad pública, el respeto al marco normativoapropiación e interiorización de la Política. y el Estado de Derecho.Complementariedad: La política debe Asumir el reto de construir nuevos esquemas decontribuir al aprovechamiento de las sinergias y desarrollo incluyentes y equitativos, es una tareacomplementariedades socioeconómicas y productivas compartida entre el Estado, los empresarios y losentre los actores público-privados y demás actores trabajadores.relevantes con competencia en el sector industrial yagroindustrial. Es importante comprender que los empresarios también han venido contribuyendo desde el conceptoGradualidad: La política se implementará por medio de responsabilidad social empresarial (RSE) que sede un proceso gradual, eficaz y eficiente de los distintos define como un imperativo estratégico que le permite aejes y acciones de la política que contribuyan a la la empresa incorporar políticas y prácticas en beneficioconsecución de los objetivos establecidos. de la comunidad, el medio ambiente y toda su cadena de valor; a través de la alineación de su gestión conLegalidad: Todos los ejes, las medidas y acciones que principios éticos y transparencia convirtiéndola ense adopten e implementen serán compatibles con el un agente competitivo que contribuye al desarrollomarco jurídico nacional y los compromisos asumidos económico y social.en el marco regional y multilateral.Predictibilidad: La política debe ser predecible en eltiempo con el fin de generar certidumbre jurídica a lainversión industrial y agroindustrial. 9
  8. 8. 2. El compromiso de los trabajadores por la productividad y la eficiencia laboral Las principales responsabilidades éticas de las empresas con los trabajadores y la comunidad El sector laboral es clave en el proceso de crecimiento son: económico de un país. Los retos establecidos en un nuevo modelo de gestión del desarrollo económico -Servir a la sociedad con productos útiles y en y social y en la profundización de la democracia son condiciones justas. compartidos por las y los trabajadores, en esta etapa de -Crear riqueza de la manera más eficaz posible. la vida política del país. En este contexto y bajo la visión de la Política Industrial, su contribución es sumamente -Respetar los derechos laborales con unas importante para lograr los objetivos de esta. En el marco adecuadas condiciones de trabajo que favorezcan del I Congreso Nacional de Trabajadoras y Trabajadores la seguridad, salud laboral, el desarrollo humano (CONATRADES, Octubre 2010), han señalado que “es y profesional de las y los trabajadores. necesaria una Política Industrial que se convierta en el motor del crecimiento a partir de la generación de -Procurar la continuidad de la empresa y, si es economías de escala y encadenamientos productivos”. posible, lograr un crecimiento razonable. Sus compromisos por la productividad y la eficiencia laboral, para propiciar el desarrollo de las empresas y por -Respetar el medio ambiente evitando en lo tanto su contribución al crecimiento y al desarrollo lo posible cualquier tipo de contaminación, del país, si bien están articuladas a un conjunto de minimizando la generación de residuos y aspectos que permitirían a las y los trabajadores racionalizando el uso de los recursos naturales y condiciones laborales adecuadas, esta debe ser una energéticos. premisa fundamental de su quehacer. -Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas El sector laboral deberá apoyar y proponer en y costumbres, respetando los legítimos contratos forma permanente la necesidad de la formación y y compromisos adquiridos. capacitación, para mejorar sus aportes a la producción y productividad. En este sentido, existe responsabilidad -Procurar la distribución equitativa de la riqueza del Estado, de los empresarios y de los trabajadores, generada. para que el aporte laboral sea efectivo. En general, las y los trabajadores son sujetos fundamentales de la transformación industrial, debenLas empresas promoverán el desarrollo de programas por tanto contribuir a los cambios que se requieren eninternos que mejoren la formación de sus trabajadores, los distintos ámbitos de la innovación, la competitividad,finalmente esto se retribuirá en una mayor capacidad de la sostenibilidad, y otros aspectos, que fortalezcan ella empresa para hacer frente a los desafíos del mercado. desarrollo industrial.Otro aspecto de la RSE está relacionado con el apoyoque las grandes empresas pueden hacer a las pequeñasy medianas empresa, en la medida que estas son 3. El compromiso del Gobierno por laproveedores de insumos u otros servicios, por lo tanto institucionalidad, la coordinación de esfuerzos, elfortalecer las capacidades de estas redunda en el ámbito diálogo y la evaluación de actividades.del progreso de otras empresas y de la suya propia. Una institucionalidad eficaz facilita el proceso deSí bien la implementación de la RSE aun no tiene desarrollo de un país. Reglas y normas claras y establesla cobertura suficiente en todas las empresas, es al interior de una sociedad son parte esencial de lo queimportante estimular el aporte que estas den a se considera una institucionalidad efectiva. Es necesariotravés de estos programas. El apoyo a comunidades, que las reglas establecidas garanticen a los diversosa educación, a salud, vivienda, servicios públicos, actores económicos los derechos de propiedad y elaspectos ambientales ha sido entre otros, parte del cumplimiento de contratos, generando un mayor gradoquehacer de la RSE. de confianza entre las organizaciones de una sociedad, lo que motiva al sector industrial a realizar nuevas inversiones, creando así mayor empleo e innovación.Ministerio de Economía de El Salvador 10
  9. 9. El papel del Gobierno en el ordenamiento institucionales sumamente importante. Las propias acciones,normas y organismos que componen al Gobiernoforman parte del conjunto de instituciones que existeen la sociedad. De esta manera, el Gobierno tienen unagran incidencia en el proceso de desarrollo económicode un país, ya que afecta directamente las normas querigen las interacciones en una sociedad, y por tanto elgrado de confianza del sector industrial y el clima deinversión.Lo anterior implica que el Gobierno debe asumir uncompromiso con la mejora del marco institucional.Mejora que debe generar mayor seguridad en losactores privados y facilitar las nuevas inversiones.Por otra parte, para cumplir con los objetivos de estaPolítica Industrial, se requieren esfuerzos de variosactores del sector público, por lo que se necesita de unliderazgo fuerte que sea capaz de impulsar y coordinarlas acciones de los distintos actores. Así mismo, senecesita que cada organismo público involucrado tengala plena conciencia de la importancia de las accionesque se le encomiendan para el desarrollo del país, y porlo tanto interponga sus mejores oficios para llevarlas abuen término.La Política Industrial, desde su formulación, ha implicadola participación del sector industrial. Esto ha propiciadoque los privados sientan la política como propia, loque facilita su próxima implementación y favorecela continuidad de la misma. Así pues, el Estado debecomprometerse a seguir facilitando la participaciónprivada en el desarrollo de la política, mediantemecanismos de consultas y rendición de cuentas.Finalmente, se reconoce que la evaluación constantede los resultados alcanzados mediante las actividadesde una política, permite la corrección de aquelloscomponentes que muestran resultados deficientes y elfortalecimiento de los elementos que mejor funcionan.Así mismo, la evaluación ex – post del impacto de lasactividades muestra cuán efectivas han sido estas paraalcanzar los objetivos propuestos en la política, lo quepermite identificar las actividades más beneficiosasy aprender del proceso de implementación. Es por loanterior que el gobierno, en coordinación con el sectorempresarial, debe comprometerse a llevar a caboprocesos de evaluación oportunos y lo más exhaustivosposible. 11
  10. 10. IV. PROBLEMAS IDENTIFICADOSEN EL SECTOR INDUSTRIAL.A. BAJA PRODUCTIVIDAD, VALOR La contribución de los distintos sectores productivos valorada a precios corrientes, pone de manifiesto queAGREGADO DE BAJO CONTENIDO durante 1990 se produjo una importante pérdida delTECNOLÓGICO Y ESCASA INNOVACIÓN. peso del sector primario de 11.6 puntos porcentuales respecto a 1978, así como un leve descenso de laLa composición en el valor agregado, según el análisis industria manufacturera (2.0%) y la industria de lade las tablas insumo producto de 1978, 1990 y 2006, construcción (0.8%), (Véase Gráfico 1). El fuerte avance dearroja una serie de transformaciones estructurales en los los servicios se explica por el abrupto descenso en elúltimos treinta años hacia una mayor especialización en aporte de la rama primaria principalmente.los servicios y la industria manufacturera (Véase Gráfico 1). Gráfico 1. Estructura sectorial de Valor agregado a precios corrientes. Años 1978, 1990 y 2006 (%) Fuente: Tablas insumo producto, 1978, 1990 y 2006, BCR.En 2006, la industria manufacturera ganó peso en la El Gráfico 3, confirma que aumentar la importanciaestructura productiva salvadoreña, mientras las ramas relativa del valor agregado manufacturero en el PIBprimarias continuaron perdiendo de forma progresiva no es suficiente para lograr tasas de crecimientoimportancia relativa en el valor agregado. sostenidas. Además es necesario agregar mayor contenido tecnológico en los procesos de producciónEl crecimiento de la industria manufacturera salvadoreña industrial. Países como India, Singapur y Brasil hanentre 1980 y 2007 nos presenta una evolución similar ido aumentando su contenido tecnológico en el valorcon Brasil, pero distante a la evolución presentada por agregado industrial a pesar de mantener un aportepaíses de alto desarrollo industrial como el caso de relativo de alrededor del 17% como media.India y China. Los países que crecen de forma sostenidaen su valor agregado manufacturero evolucionan deigual forma en sus niveles de desarrollo económico(Véase gráfico 2).Ministerio de Economía de El Salvador 12
  11. 11. Gráfico 2. Crecimiento anual del valor agregado industria manufacturera y PIB per cápita. 1980-2007Gráfico 3. Aporte del valor agregado de la industria manufacturera en el PIB. Algunos países seleccionados Fuente: WDI (2010) 13
  12. 12. El estudio de la tecnología, la innovación y el desarrollo Sectores de Altas Economías de Escala: En estoseconómico ha sido desarrollado por una gama de sectores las innovaciones se dan tanto en procesopensadores a través del tiempo. Schumpeter, quien fue como en producto, predominando las primeras. Seuno de los primeros economistas en incorporar el tema caracterizan por ser intensivos en capital y por ladel cambio tecnológico al análisis económico, plantea fabricación de productos complejos. Dentro de estosque las innovaciones se originan como producto de sectores se pueden distinguir dos grupos: aquellos delos descubrimientos realizados por los investigadores producción continua: como materiales estandarizadosquienes a su vez se encargan de introducirlas en la en masa, y los discontinuos: asociados a bienes deactividad productiva. consumo duradero.En torno a esta temática se originaron dos vertientes: una Al igual que los sectores anteriores la innovaciónque relaciona el tamaño de la empresa y su capacidad depende de los proveedores, con la diferencia quede innovación, y la otra que asocia la innovación con el ella también puede originarse en el diseño internosector o rama de la ciencia que la origina. de sus procesos de producción. Es usual encontrar una actividad formal de Investigación y DesarrolloEsta última parte del supuesto de que las oportunidades (I+D) tanto en la generación como en la difusión ytecnológicas varían de sector a sector dependiendo del departamentos de ingeniería desarrollados que a vecesnivel de maduración de la base científica que la soporta. se integran verticalmente para proveerse de sus propiosK. Pavitt (Citado en Vence 1995) diferencia cuatro equipos. El tamaño de las empresas es grande y su nivelsectores de actividad industrial según las fuentes, de intensidad tecnológico es alto.naturaleza e impacto del cambio tecnológico: Proveedores Especializados: Estos sectores enfocanSectores Dominados por los Proveedores: la innovación en el producto, ya que constituyenCaracterizados porque las innovaciones se introducen medios de producción destinados a otros sectores.en los procesos de producción a través de la utilización Sus integrantes, son los proveedores que ayudande maquinarias, equipos e insumos provenientes de a la transformación de los procesos en los sectoresempresas externas a los sectores. De esta forma, el origen utilizadores, son de tamaño relativamente pequeñode la innovación tiene como punto de partida otros y en ocasiones tienen conocimientos especializadossectores, llamados proveedores que al suministrar estos en ingeniería. Los productos generalmente sonelementos aumentan la productividad de los factores al especificados en base a las necesidades de sus clientes.interior de los sectores destinatarios, proveyéndolo de Su nivel de intensidad tecnológico es considerado bajo.procesos eficientes que reducen costos. A este proceso Sectores Basados en la Ciencia: Estos sectores surgen ase le considera el pilar de la trayectoria tecnológica de partir del desarrollo de productos cuyo origen resulta deestos sectores. descubrimientos científicos. Su trayectoria tecnológica depende de las investigaciones que se realizan enLa posibilidad de apropiabilidad1 de las innovaciones instituciones especializadas como universidades.son reducidas y las oportunidades tecnológicas estándadas desde fuera. La trayectoria de la tecnología, Las empresas ubicadas en estos sectores suelen sersu rentabilidad y viabilidad dependen de la relación de tamaño grande que tienen actividades formalesque existe entre los proveedores y los usuarios, en la e institucionalizadas de investigación en I+D. Lasmedida que los primeros diseminen sus innovaciones oportunidades tecnológicas son elevadas y varía segúntecnológicas sobre los usuarios y los segundos exigen la madurez de la tecnología utilizada. La apropiabilidada los proveedores mejoras que están en línea con sus depende del momento de introducción del producto ynecesidades técnicas. Las empresas de estos sectores se de explotación de sus patentes. Su nivel de intensidadcaracterizan por ser pequeñas y su nivel de intensidad tecnológico es alto.tecnológico es considerado bajo. Se ha clasificado el valor agregado de la industria manufacturera salvadoreña sobre la base de la taxonomía de Pavitt para evaluar el contenido1 Levin, Nelson y Winter (1984) (Citado en Vence 1995) realizaron los primeros intentos en medir tecnológico de la producción industrial nacional. Elempíricamente los factores que afectan a la actividad innovadora. Concluyendo: (i) La apropiabilidadprivada de los resultados de la innovación es importante para explicar la intensidad en Investigación cuadro 1 nos clasifica todas las ramas industriales segúny Desarrollo (I+D); (ii) Las industrias muestran una diferente efectividad o productividad de susinversiones en I+D que depende de las oportunidades tecnológicas, las cuales dependen del nivel de la clasificación de las cuentas nacionales.asociación con la ciencia, entre otras.Ministerio de Economía de El Salvador 14
  13. 13. Cuadro 1. Taxonomía de las trayectorias tecnológicas en el valor agregado de la industria Manufacturera Fuente: Elaborado sobre la base de las cuentas nacionalesSegún las tablas insumo producto, la concentración de se caracterizan por procesos con baja innovaciónla producción industrial en bienes “dominados por los y difusión tecnológica. Los sectores localizados enproveedores” no se ha modificado en casi treinta años economías de escala continúan aportando un 35% endonde alrededor del 50% de los bienes industriales 2006, una evolución casi estable (Véase gráfico 4). Gráfico 4. Trayectoria tecnológica en la industria manufacturera a precios corrientes Fuente: Elaborado sobre la base de (BCR,2010) 15
  14. 14. La producción de bajo contenido tecnológico en Productividad Total de los Factores, es la diferencialas industrias manufacturera determina el tipo de entre la tasa de crecimiento del Producto Interno Brutoproductos que se exportan. Bajo contenido tecnológico menos la tasa de crecimiento de los insumos, y se asociaincide negativamente en la productividad empresarial. como indicador del progreso técnico.Las diferencias en productividad entre países se En este apartado, desarrollamos un ejercicio deexplican por la evolución de los costos de producción descomposición del crecimiento económico (Solow,y los precios finales de sus empresas. Las economías 1957) basado en la ecuación (1) que resume lasque mantienen persistentes incrementos en su contribuciones a la tasa de crecimiento económico enproductividad empresarial o total de los factores (PTF) tres componentes: (1) fuerza laboral, y (2) acumulaciónestán apoyadas por la capacidad de hacer compatibles de capital; (3) productividad empresarial, para elcostos unitarios de producción bajos con altos costos período 1960-2009.fijos unitarios y una capacidad de competir. En contraste,países con bajos niveles de productividad global de los ∆Y (t ) ∆K (t ) ∆L(t ) ∆A(t )factores se explican por limitados procesos de inversiónfísica y formación de capital humano que limitan su = θ k (t ) + θ l (t ) +capacidad competitiva. Y (t ) K (t ) L(t ) A(t ) El primer componente de la derecha representa laLa productividad empresarial se constituye en tasa de crecimiento del capital K(t), en el período t; elun importante criterio para medir el desempeño segundo componente representa la tasa de crecimientoeconómico de un país como la eficiencia económica de la Fuerza laboral o población económicamenteen el proceso productivo. Constituye la base para activa L(t), en el periodo t.; el tercer componente de laaumentar el ingreso real y el bienestar económico que derecha, A(t), representa el progreso tecnológico en elayuda a examinar las fuentes del crecimiento actual, periodo en el periodo t, o en otras palabras, el cambiolas disparidades existentes en el crecimiento per cápita en la productividad total de los factores2 k l . θ (t ) , θ (t )entre países y el proceso de convergencia o divergenciaentre los países. Son las participaciones de los insumos capital y trabajo en el Producto Interno Bruto. De la función deEn la estimación de la productividad empresarial, producción de fronteras estocásticas estimada porse utilizan las productividades parciales respecto al (Cabrera Melgar, Cómo crecer más rápido: el papelcapital, trabajo, en una amalgama que contempla de la eficiencia económica como una explicación detodos los productos e insumos involucrados en el las diferencias regionales de la productividad total deproceso productivo llamándose Productividad Total los factores, 2003) empleamos una participación delde los Factores (PTF). La tasa de crecimiento de la capital de 0.357 y del trabajo de 0.695 (Guerrero De Lizardi, 2009, pág. 42). Cuadro 2. El Salvador. Tasas de crecimiento del PIB y contribución al crecimiento del trabajo, capital y productividad empresarial 2 En el documento original de Cabrera (2003) el cambio en la productividad total de los factores se divide en dos: Cambio técnico y Eficiencia económica. Para efectos de este diagnostico solamente se considera el resultado neto de ambos componentes.Ministerio de Economía de El Salvador 16
  15. 15. En la década de los sesenta, el crecimiento económico productividad se han sucedido sólo por mejoras enpromedio fue 5.8%, de los cuales la productividad la eficiencia en el uso de los factores y, muy pocasaportó 2.3%. Las ganancias de eficiencia económica veces, ese crecimiento se ha dado por el aporte de laexplicaron en gran parte el crecimiento de la PTF en innovación y difusión del proceso tecnológico, procesoesa década. En los setenta, el crecimiento económico que no ha conseguido permanecer en el tiempo.(3.9%) se explicó por una evolución estacionaria de laproductividad empresarial (0.1%). B. COSTOS DE PRODUCCIÓN ALTOS ENEn los años ochenta, el proceso de recesión económica LA INDUSTRIA (INSUMOS INTERMEDIOS,salvadoreña fue explicado, en primer lugar, por un COSTOS DEL TRABAJO, COSTOS DEabrupto descenso en la Productividad global de CAPITAL FÍSICO)los factores (-3.0%) y una descenso acusado de laacumulación de trabajo (0.9%) y capital (0.1%) El cuadro 3 nos presenta un resumen de macro-(Véase cuadro 2). magnitudes estimadas por la tabla insumo producto de 2006, clasificados en agricultura, industria, construcciónEn la década de los noventa se implantan un conjunto de y servicios.reformas estructurales orientadas hacia la apertura delmercado, la ineficiencia económica en la década de los Destaca la industria manufacturera por ser el segundonoventa empieza a reducirse por una reforma tributaria, sector en la economía en aportar su producción bruta yliberalización del sistema financiero, una política valor agregado en un 28.6% y 23.0%, respectivamente.comercial orientada hacia la atracción de la inversión Pero es el primer sector en aportar a la formación brutaextranjera directa, programa de privatizaciones de capital un 52.4%, a las exportaciones en un 73.5% y(apertura a la inversión privada en los sectores energía un 15.8% del empleo nacional.eléctrica y telecomunicaciones) y un esfuerzo educativoen el acceso universal de la educación pre-escolar y La industria manufacturera presenta la capacidad deprimaria. incrementar sustancialmente la productividad total de los factores y laboral al incrementar la capitalización oBajo este marco de políticas, en los noventa, El Salvador inversión bruta fija. La capitalización se define por elrecupera la senda de rápido crecimiento, pero por aumento de los costos fijos medio por encima de losdebajo de los niveles observados en la década de costos variables medios. Mayor capitalización producelos sesenta, 4.9% frente a 5.8%. El aumento en el que los costos unitarios de producción se rebajencrecimiento fue el resultado del incremento de la por causa de mayor productividad y mejores salariosproductividad empresarial en 2.4%, aumento a costa pagados. La idea central es que, con independencia dede ganancias de eficiencia económica como resultado que los costos fijos medios sean mayores en las empresasdel descenso en la ineficiencia productiva de la década más mecanizadas en la industria, es en general la mayorperdida. composición del capital físico la que determina los menores costos totales medios; por esta razón, no esEn la presente década el crecimiento ha sido bajo en una contradicción que las empresas industriales tiendan2.9% como media explicado por el aporte casi nulo de a aumentar su escala de producción (y, en su caso losla productividad empresarial (0.5%) y el descenso en la costos fijos medios), en la búsqueda de reducir susacumulación del factor trabajo (0.5%) (Véase cuadro 2). costos totales medios, porque el aumento de la escalaEn los cincuenta años de revisión de los componentes está asociado al cambio técnico ahorrador de trabajo y,de la productividad empresarial, los aumentos de por tanto, con el aumento de la composición del capital. 17
  16. 16. Cuadro 3. Aporte porcentual de diversas magnitudes en los cuatros sectores en El Salvador. Año 2006 Fuente: (BCR, 2010)El sector industrial se constituye en intensivo en capital proporcionalmente más que el precio de los bienesy como producto de una mayor inversión por unidad de producidos, lo que explica su importancia crecienteproducto, da lugar a que los niveles de productividad en la producción nacional de bienes valorada a preciostotal de los factores y del trabajo sean mayores que en los corrientes.sectores proveedores de servicios: sectores intensivosen mano de obra (el empleo total de los servicios es Los bajos niveles de productividad son los principalesaproximadamente el 59% de la población ocupada determinantes de los costos de producción. Recordemosnacional). El bajo crecimiento de la productividad en los que la PTF se define como la ratio entre la sumaservicios se debe al menor avance técnico (el aporte de ponderada de los productos y la suma ponderada delos servicios a la formación bruta de capital fijo fue nula los insumos. Por lo tanto, en el numerador mantenemosen las tablas insumo producto de 1978,1990 y 2006) la producción y en el denominador los costos totalesque nos permite comprender que, ante un aumento (insumos ponderados por su precio de mercado),aproximadamente igual de la producción del sector este cociente es simplemente la inversa de los costosindustrial, se requiere una expansión rápida del empleo unitarios o costos medios. Así una empresa conen los servicios. Si además, los salarios (w) crecen a un capacidad significativa de innovar y modificar su plantaritmo similar en las distintas actividades productivas y maquinaria presentará menores costos unitarios pory los restantes insumos intermedios (CI) tienen el unidad de producto y está en capacidad de modificar lamismo costo, el precio de los servicios debe aumentar mezcla de inputs que maximicen la producción. Gráfico 5. El Salvador. Tasas de crecimiento acumuladas de los costos de producción respecto a 1950 2000 18.5 1990 11.1 1980 16.6 -24.1 1970 -20.6 1960 -30 -20 -10 0 10 20 30 Fuente: (Cabrera Melgar, Una estimación de índices Hicks Moortein de productividad total de los factores para las economías centroamericanas entre 1995-2007, 2010)Ministerio de Economía de El Salvador 18
  17. 17. El gráfico 5 provee la mediana de las tasas de crecimiento tasa media anual de crecimiento de la productividadpor décadas de los costos de producción unitarios 3, de los servicios fue de –0.6%, por el contrario, el sectorexponiendo de forma tácita la rebaja de los costos aporta más empleo en la economía.unitarios en las décadas de los sesenta y setenta adiferencia de las tres últimas décadas donde aparece un La industria manufacturera durante el período enincremento constante de los costos de producción de estudio ha crecido en la productividad laboral enla economía. La pregunta es qué sector económico está términos acumulados un 61.5%, destacándoseincidiendo en el ascenso en los costos de producción o dentro de la producción de bienes como un sectoren la baja productividad. predominante en productividad laboral. El diferencial de crecimiento de la productividadEstimando la productividad laboral como proxy de laboral y total de los factores a favor de los sectoresla productividad global de los factores del sector productores de bienes junto a una similar evolución deindustrial, servicios y la economía en su conjunto para los salarios en ambos sectores, producirá un diferencialel período 1990 a 2009 4, se observa en el gráfico 6 los de costos de producción a favor de sectores expuestosmayores crecimientos acumulados del sector industrial a la competencia; pero, dado el precio de producciónrespecto al sector servicios. En el período en estudio, la internacional sus márgenes de ganancia serán bajos,evolución de la productividad de los servicios muestra respecto a los sectores productores de bienes del restoinequívocamente los escasos progresos alcanzados. La del mundo.Gráfico 6. Productividad laboral en los sectores industrial, servicios y la economía. Base 1990=100.Fuente Elaborado sobre la base de (Alvarado, 2010)3 El cálculo de los índices de costos de producción provienen de aplicar la inversa de los índices de productividad total de los factores mediante índices Hicks-Moorsteen para la economía salvadoreña entre 1950a 2008.4 Clasificar los sectores bienes como el sector Agropecuario, Minería y Canteras, Industria Manufactura y la Industria de la Construcción y los sectores no bienes como servicios. El sector servicios o terciariocompuesto por las ramas de actividad económica clasificadas por el Sistema de Contabilidad Nacional (SCN-90) como ramas Electricidad, Gas y Agua, Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transporte Almacenamientoy Comunicaciones, Establecimientos Financieros y Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas, Alquileres de Vivienda, Servicios Comunales, Sociales y Personales y Domésticos y Servicios delGobierno. 19
  18. 18. Por el contrario, la falta de competencia en muchas En estas condiciones aparecerá de forma probableactividades de los sectores de servicios y su poder la inflación dual, es decir una tasa de inflación mayorde mercado, pueden permitir mantener márgenes en los servicios respecto a los bienes, produciendoexcesivos de ganancia. Sectores ineficientes (bajas una pérdida de competitividad real. Una pérdida deproductividades y altos costos laborales unitarios y de competitividad real, se manifiesta en el hecho de queproducción) y con mayor poder de mercado supondrá los sectores expuestos a la competencia presentanmayores precios finales de estos servicios e incremento un crecimiento en costos nominales que excede a losen costos de producción en los sectores expuestos a precios del resto del mundo, por lo que, su relación dela competencia porque son insumos en su proceso precios de sectores salvadoreños respecto a los sectoresproductivo (Véase gráfico 7). del resto del mundo dan lugar a un tipo de cambio real mayor que la unidad (1.15) que significa pérdidas de competitividad de precios ante el impedimento de mover el tipo de cambio nominal (Véase gráfico 7) Gráfico 7. Índice de costos laborales unitarios en los sectores industrial, servicios y la economía. Base 1990=100. Fuente Elaborado sobre la base de (Alvarado, 2010)Ministerio de Economía de El Salvador 20
  19. 19. Los precios de los servicios se han multiplicado por 2.6veces entre 1990 y 2009 mientras que los precios enlos bienes se han multiplicado por 1.9 veces. La mayorinflación en los servicios ha causado una inflación dualy una pérdida de competitividad de precios(Véase Gráfico 8).Las diferentes perturbaciones entre El Salvador yEEUU producen diferenciales de inflación porquelos mecanismos de ajuste ante perturbaciones sondiferentes, en un contexto institucional caracterizadopor falta de políticas de libre competencia en losmercados de factores y productos. Gráfico 8. Índice de precios al consumo de bienes y servicios. Base 1990=100. Fuente Elaborado sobre la base de (Alvarado, 2010) 21
  20. 20. C. LIMITADO APROVECHAMIENTO DE una tasa media anual en el período 1996-2009 de 6.8%. Así mismo, entre 1988 y 1999, se realizó una drásticaLAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL reducción de las tasas arancelarias, cuyo techo pasóCOMERCIO INTERNACIONAL del 290% al 15%; se fortaleció el proceso de integración centroamericana, mediante la unificación arancelariaLa brecha del saldo comercial de El Salvador se ha y el nacimiento de la iniciativa para lograr una uniónincrementado en promedio 9.9% anual en los últimos aduanera; y se iniciaron negociaciones comercialesaños, siendo los años 2007 y 2008 cuando se ha conjuntas con socios fuera de la región centroamericana.alcanzado el mayor déficit del período: US $-4,728 y US En cuanto a la firma de tratados comerciales, estos no$-5,205 millones respectivamente. Las exportaciones han logrado dinamizar las exportaciones tanto como seregistraron sus mayores tasas de crecimiento entre hubiera esperado. Si bien es cierto en todos los casoslos años 1993 y 1997, ubicándose entre 29% y 36% se observa un aumento en el valor de las exportacionesanual. Algunos factores que influyeron: el fin del desde El Salvador hacia los países contrapartes, elconflicto armado en el país, cambios legales como la escaso peso de estos países como socios comercialescreación de la Ley de Reactivación de las Exportaciones evita un mayor impacto en las exportaciones totales.y el aprovechamiento de esquemas ya existentes La obvia excepción sería Estados Unidos que durantede preferencias unilaterales como la Iniciativa de la el último quinquenio representó en promedio pocoCuenca del Caribe (ICC) y el Sistema Generalizado más del 49% de las exportaciones totales. Sin embargo,de Preferencias (SGP,) los cuales favorecieron a las las exportaciones hacia el país del norte crecieron enexportaciones de maquila. promedio 4.6% cada año, por debajo del crecimiento de las exportaciones totales (6.3%)Es importante destacar que, no obstante lasexportaciones han crecido a tasas positivas durante el Otro indicador interesante sobre el aprovechamiento deperiodo de 1991-2009, el crecimiento de la economía los tratados comerciales es la penetración de mercadono ha tenido una dinámica similar 5. de los productos salvadoreños. Para los cálculos en el año 2010 se divide el valor exportado durante el año enPor otra parte, la apertura comercial de El Salvador, cuestión entre el valor total importado por el país socio.iniciada al principio de la década del 90, también condujo Como se observa en el cuadro 4, solamente en el casoa un crecimiento acelerado de las importaciones, cuya de Estados Unidos, El Salvador logra una penetracióntasa de crecimiento media anual fue de 23.2% entre el de mercado mayor al 1%período 1991-1995 y fue descendiendo hasta alcanzar Cuadro 4. Indicadores Tratados de Libre Comercio de El Salvador País Socio Crecimiento Promedio Peso en las expo. Aprovechamiento de posterior al tratado Salvadoreñas 2010 mercado 2010 Estados Unidos 1.05% 48.03% 1.11% México 21.21% 1.69% 0.03% Panamá 12.33% 2.27% 0.61% Rep. Dominicana 18.54% 1.87% 0.56% Colombia 42.93% 0.11% 0.01% Chile 93.20% 0.21% 0.02% Taiwán 37.86% 0.33% 0.01% Fuente: Elaborado en base a datos del BCR y del Centro de Comercio Internacional.5 Entre 1990 y 2008 el PIB de El Salvador ha crecido en promedio 3.8%.Ministerio de Economía de El Salvador 22
  21. 21. Todo lo anterior evidencia que dicha apertura comercial Esta transformación tecnológica interna no conllevóno está siendo canalizada hacia la consecución de un a una recomposición productiva importante, ya quecrecimiento económico sostenido y resalta la limitada empresas poco innovadoras pertenecientes al sectorcapacidad del país de insertarse exitosamente en la dominadas por los proveedores siguen siendo eldinámica comercial internacional. soporte de la actividad productora de bienes6 en la economía. Estas se caracterizan por utilizar estrategiasEntre los años 1991 y 2009 se observa una de reducción de costos con el objetivo de disminuirtransformación de la estructura exportadora del país, precios, proveyéndoles de alternativas de competenciadebido a la disminución de la importancia de los ante la poca diferenciación de sus productos.productos tradicionales, el auge y el descenso de lamaquila y la creciente importancia de los productos no Se destaca, que la oferta de productos salvadoreñostradicionales. (Véase Anexo 1). con tecnologías más complejas como la de Proveedores Especializados y los Basados en Ciencia sigueSe observa la decreciente participación de los productos siendo baja, dificultando la consecución de ingresostradicionales en la estructura exportadora salvadoreña, adicionales al no acceder a precios superiores quepasando de representar el 37.5% de las exportaciones se podrían lograr con el incremento de la oferta deen 1991 a un 8.3% en el 2009. (Véase Anexo 1) productos pertenecientes a estas categorías hacia el resto del mundo.A partir de 1995, con las reformas estructuralesrealizadas en la economía salvadoreña, la maquila toma Felipe, et al (2010) realizaron un estudio en el queun auge dentro de la estructura exportadora del país, clasificaron 779 productos exportados a nivel mundialpasando de 39.1% hasta el 58.2% en el 2004. A partir de acuerdo a dos dimensiones: Su nivel de sofisticacióndel 2005, se observa un descenso en las exportaciones y la conectividad con otros productos (esto permite elde maquila principalmente por el aumento de la fomento de otras exportaciones relacionadas).competencia internacional resultante de la eliminaciónde cuotas de importación establecidas en el Acuerdo Los resultados obtenidos confirman que El Salvador seMultifibras. En el caso de la maquila, las disposiciones encuentra entre el grupo de países con productos deinternacionales sobre incentivos relacionados con la bajo nivel de sofisticación y nivel medio de conectividadindustria, limitan su potencial como apuesta para el junto con Honduras y Nicaragua, 9. Superado por Costacrecimiento sostenido de El Salvador. Rica con sofisticación media y conectividad alta; y Guatemala con sofisticación baja pero conectividadLa trayectoria tecnológica del flujo comercial entre El alta. (Véase Anexo 3)Salvador y el resto del mundo para el periodo 1996 –2009 según la taxonomía de Pavitt (Véase anexo 2) Las ventajas comparativas de los productos salvadoreñosrefleja un cambio en la estructura del comercio a lo largo exportados refleja que existen mercados de destinodel período. La exportación de productos Intensivos en potenciales7 , como algunos países de Centroamérica,Economías de Escala ha aumentado su participación para productos8 con tecnologías más complejasde 20.4% en 1996 a 39.6% en 2009, los productos (Proveedores Especializados y Basados en Ciencia). ElDominados por los Proveedores bajaron de 63.7% a Gráfico 9 muestra la clasificación de productos según48.7%. Las estructuras de importación permanecen los resultados del Índice de Ventajas Comparativassimilares con excepción de las importaciones de Reveladas9 (IVCR) por socio comercial para los años 2007-bienes pertenecientes a la categoría de Proveedores 2009. En él se observa que el porcentaje de productosEspecializados que tuvo una reducción de 3.9% respecto que alcanzan ventaja comparativa mejora a medidaal inicio del periodo de estudio. se compara con economías similares a la salvadoreña, incluso con economías menos desarrolladas.La dinámica de la trayectoria tecnológica de lasexportaciones y la relativa estabilidad de las estructurasde las importaciones son el reflejo de un cambio en latecnología de las industrias al interior del país, en el 6 Alrededor del 70 % del valor agregado de las actividades productoras de bienes pertenece a las actividades agrupadas en el Sector Dominados por los Proveedores en los últimos años.mismo sentido que lo hacen las exportaciones más no 7 Análisis que debe ser complementado con investigaciones de mercado más detalladas por país yen la misma magnitud. producto. 8 Partida arancelaria del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) 9 Basado en la metodología de Balassa (1965) y Volrath (1987,1989). No incluye Maquila. Calculado solo para productos comparables. 23
  22. 22. Gráfico 9. Clasificación de Productos según IVCR por País de Comparación, Sector Tecnológico y Nivel de Ventaja 2007-2009 Fuente: Elaborado sobre la base de (Amaya, 2011)Asimismo, existen algunos productos con alta Cuadro 5. Diversificación de mercados decompetitividad que presentan bajo nivel de exportación. 1996-2009*participación en sus mercados de destino, lo quesugiere oportunidades de crecimiento en cada uno deestos mercados. Entre los cuales destacan: Harinas decereales, excepto de trigo o de morcajo (SAC-1102);Productos comestibles de origen animal no expresadosen otra parte (SAC-0410); Preparaciones y conservasde pescado; caviar y sus sucedáneos (SAC-1604) enEstados Unidos; y Maniquíes y Artículos similares (SAC-9618); Maquinas de Coser (SAC-8452); etc. en CentroAmérica. (Véase Anexo 4)De acuerdo a la Comisión Económica para AméricaLatina (CEPAL) “el impacto (de la crisis) será diferentesegún el grado de diversificación de las exportaciones.”,(Bárcena, 2009), no obstante, la oferta exportable de ElSalvador se encuentra concentrada en pocos mercados,productos y empresas; volviéndonos especialmentevulnerables en un contexto de crisis económica mundialcon escasa oportunidad de reducir su riesgo.En el año 1996 las exportaciones salvadoreñas sedestinaban a 67 países y en el año 2009 a 117; esto Fuente: Elaborado sobre la base de (Banco Central de Reserva de Elequivale a una tasa de crecimiento media de cuatro Salvador, Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), 2010)nuevos mercados, en promedio anual, (Véase cuadro7). Sin embargo, las exportaciones se han concentrado Entre 1996 y 2009 los productos de exportación, sinen pocos mercados, principalmente Centroamérica y incluir maquila, han crecido en promedio un 3.8% anualEstados Unidos, por lo que el aumento en el número siendo los productos más exportados en el año 2009:de destinos no disminuye el riesgo de las fluctuaciones Café incluso tostado o descafeinado, Medicamentosde las economías de esos países. Así, los principales preparados, Papel higiénico recortado para uso5 destinos de las exportaciones salvadoreñas han doméstico, entre otros (Véase anexo 5). En 199610 laconcentrado entre el 73% y el 83% de los valores oferta de El Salvador, cuyos montos exportados eranexportados. En el cuadro 5 se presenta la evolución de la mayores a los US $50011, estaba compuesta por 1,723Diversificación de Mercados de Exportación para1996- productos. En el 2009, la oferta se incrementó a 2,754.2009.Ministerio de Economía de El Salvador 24
  23. 23. El cuadro 6 muestra la evolución de los productos deexportación entre 1996 y 2009. La oferta exportableestá poco diversificada, ya que en el 2009 el 80% delvalor exportado está concentrado en 104 productos,equivalente al 3.3% del total de la oferta de productos.Es de destacar que solamente en los primeros cincoproductos de exportación se concentra más del 28.8%del valor exportado para ese año.El volumen de empresas exportadoras está pocodiversificado. Entre el año 200212 y 2009 el número deempresas exportadoras se incrementó en promedio2.9% anual, pasando de 1,347 a 1,624 empresas. Cuadro 6. Evolución del Volumen de Productos Exportados 1996 – 2009 Año Número de Crecimiento Diversificación Participación del Productos** Anual de la Oferta Top 5 Exportable 1996 1,723 ND 4.5% 44.1% 1997 1,958 13.6% 4.0% 47.1% 1998 2,009 2.6% 5.0% 37.4% 1999 2,022 0.6% 5.3% 30.7% 2000 2,408 19.1% 4.9% 33.0% 2001 2,345 -2.6% 5.6% 24.2% 2002 2,397 2.2% 5.8% 19.9% 2003 2,373 -1.0% 5.4% 19.6% 2004 2,467 4.0% 5.4% 19.9% 2005 2,603 5.5% 3.5% 33.3% 2006 2,613 0.4% 3.3% 33.8% 2007 2,679 2.5% 3.5% 31.1% 2008 2,753 2.8% 3.6% 32.1% 2009* 2,754 0.04% 3.3% 28.8% Fuente: Elaborado sobre la base de cifras de Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), 2010) ** Se consideraron las exportaciones mayores a US $500. 10 Fecha a partir de la cual se encontró información disponible para realizar esta parte del estudio. 11 Se determinó para efectos de este análisis que las exportaciones menores a los US$500.oo pueden obedecer al envío de muestras comerciales. 12 Datos a partir del 2002. CENTREX registra intenciones de exportación y no exportaciones reales, por lo que pudiera existir discrepancia entre las cifras oficiales y la presente información. 25
  24. 24. Gráfico 10. El Salvador: Volumen de Empresas Exportadoras Fuente: Elaborado sobre la base de cifras de Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), 2010)En el gráfico 10 se presenta el volumen de empresas Gráfico 11. Tasas de crecimiento del crédito real yexportadoras agrupadas de acuerdo al valor exportado. del PIB trimestralEl número de empresas que conforman el grupo queexportan menos de US $100 mil, creció en promedio3.8% anual. Esto refleja un incremento en el númerode empresas que buscan internacionalizarse paraaprovechar la apertura de mercados que se ha venidorealizando en los últimos años. Sin embargo solamenteel 4.6% de las empresas exportadoras son las que logranexportar cantidades mayores a 10 millones de dólares.´D. LIMITADO FINANCIAMIENTO ALSECTOR INDUSTRIALLos saldos de la cartera de crédito a la industriamanufacturera muestran un dinamismo asociado Fuente: Elaborado sobre la base de (BCR, 2010)a la evolución de la actividad económica, tal comose observa en el gráfico 11 de manera general. Los La Industria Manufacturera destaca como el segundoascensos en el crecimiento económico van en similar sector de mayor tamaño dentro de la estructura defase cíclica a los ciclos del crédito. la economía salvadoreña. El crédito bancario es la principal fuente de recursos ajenos para las empresas.El comportamiento refleja una relación pro cíclica entre En el crédito al sector privado, las carteras de consumoel mercado crediticio y el real; sin embargo, los eventos y adquisición de vivienda, fueron las de mayorindividuales proveen evidencia mixta sobre el tipo de crecimiento en la banca salvadoreña hasta antes de laasociación existente, sea una actividad procíclica o crisis financiera internacional.seguidora a la actividad económica. Replicando el comportamiento observado en la región de América Latina, los bancos en El Salvador han impulsado con mayor fuerza el financiamiento de las actividades de consumo y adquisición de vivienda,Ministerio de Economía de El Salvador 26
  25. 25. en detrimento del financiamiento a las empresas. También se tuvo el efecto de las medidas contingencialesLos préstamos destinados a consumo pasaron de de mayores requerimientos de liquidez, ejecutadasrepresentar alrededor de 10.0% del total en 2002 por la SSF para prevenir problemas de liquidez, queal 26.9% al cierre de 2009, constituyéndose en el fueron ejecutadas entre julio de 2008 y abril de 2009.segmento que concentra la mayor parte del mercado La información del primer trimestre de 2010 sobre elcrediticio, seguido por los préstamos para adquisición crédito y producción muestran cierta reversión de lade vivienda (25.3%). tendencia decreciente, indicando las posibilidades de una leve recuperación.La industria vio reducida su participación desde el14.0% del crédito total nominal en diciembre 2002, En el sistema bancario local, la empresas industrialeshasta el 9.0% en 2009, siendo superado por el crédito que absorben la mayor porción del crédito industrialdestinado al sector comercio, con participaciones de son las productoras de alimentos, textiles-vestuario,19.5% y 14.7%, respectivamente (Véase Gráfico 12). bebidas y tabaco y productos de cartón y similares (Véase Gráfico 13).Gráfico 12. Participación (%) del crédito industrialrespecto al total y PIB industrial respecto al PIB total. Gráfico 13. Financiamiento a la industria manufacturera por tipo de empresa. Porcentajes a marzo 2010 Fuente: Elaborado en base a cifras obtenidas de la SuperintendenciaFuente: Elaborado en base a cifras del Banco Central de Reserva de del Sistema Financiero, 2010.El Salvador (BCR), 2010) (Superintendencia del Sistema Financiero,2010). En función de la estructura de la cartera de crédito señalada, los subsectores con mayor participaciónEl crédito real a la industria muestra una desaceleración en la dinámica mostrada por el crédito a la industriaen su ritmo de crecimiento, acompañada de similar corresponden a la industria alimenticia, textiles ytendencia en el PIB trimestral. Los efectos de la crisis vestuarios, papel cartón y productos derivados yeconómica externa y la restricción crediticia interna bebidas- tabaco (Véase gráfico 14). Otras industrias consobre la actividad real se hicieron evidentes desde el variaciones importantes corresponde a las químicas,tercer trimestre de 2008. La Industria fue uno de los minerales no metálicos y metálicos. Algunos subsectoresprimeros sectores que experimentaron debilitamiento, no muestran un patrón estable en los saldos de créditosdebido al fuerte vínculo con el mercado estadounidense mantenidos con el sistema bancario, siendo estos laa través de la maquila (Véase Gráfico 12). maquila, derivados del petróleo, productos de cuero y de madera.A nivel de cartera de crédito total, la tendenciadecreciente se observó a partir de noviembre de 2006,en la cual influyó en parte la modificación realizadapor la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)a la normativa de evaluación de activos de riesgos y laconstitución de reservas de saneamiento, la cual entróen vigencia el 1 de enero de 2007. 27
  26. 26. Gráfico 14. Subsectores con mayor incidencia en En torno al tamaño de empresas al cual fuerondinamismo del crédito a la industria. Tasas de otorgados los préstamos de parte del sistema bancariocrecimiento anual ponderado se observa que la mayor parte fue destinada a empresas grandes, con un promedio durante el período enero 2004-marzo 2010 de 74%, seguido por empresas medianas con un 15.6% del total. La pequeña y micro empresa absorbieron el 4.1% y 2.1 % respectivamente (véase gráfico 16). Gráfico 16. Cartera de préstamos a la industria según tamaño empresa. (Porcentaje de la cartera total)Fuente: Elaboración en base a cifras obtenidas de la Superintendencia del Sistema Financiero, 2010.Pese al ambiente económico adverso observadodurante el año 2009, la industria manufactureramantuvo sin mayor variación sus indicadores de mora,experimentando una proporción de vencidos entre el0.26% y 0.32% de la cartera total, en un ambiente en el Fuente: Elaborado en base a cifras obtenidas de la Superintendenciaque la mora total pasó de alrededor del 2% a poco más del Sistema Financiero, 2010.del 4% del crédito total a finales de 2009 (Véase gráfico 15). La falta de acceso al crédito ha sido una de lasGráfico 15. Capital vencido total y del sector deficiencias que los empresarios han señalado enindustria(Porcentaje de la cartera total) diferentes consultas sectoriales que se han realizado. Como se observa en el gráfico 16, las grandes empresas son las mayores receptoras de crédito en el país, esto se debe entre otros factores a que éstas cuentan con las garantías necesarias que los bancos exigen para otorgar los créditos, lo cual reduce las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas a ser sujetas de crédito. Por otra parte, debe señalarse que aunque existen ideas novedosas de partes de las PYMES, éstas no logran transformarse en proyectos bancables, debido a la falta de capacidad para presentar proyectos de inversión. Adicional a lo anterior, las empresas industriales y agroindustriales necesitan financiamiento de medianoFuente: Elaboración en base a cifras obtenidas de laSuperintendencia del Sistema Financiero, 2010. y largo plazo, en algunos casos se requiere incluso de líneas de crédito que establezcan periodos de gracia, a fin de que las empresas inicien la implementación de los proyectos.Ministerio de Economía de El Salvador 28
  27. 27. Estas son condiciones bajo las cuales la banca comercial a la fecha. Pese a su importancia relativa, el número degeneralmente no presta, ya que sus colocaciones son empresas industriales muestra un crecimiento más bienpreferencialmente en créditos de corto plazo. lento posteriormente a la década de 1980. Esto debido en parte a un menor número de empresas creadas cadaLa Banca Estatal (Banco Hipotecario y Banco de año, y a factores como las fusiones o concentraciones yFomento Agropecuario) tiene una participación del a la deslocalización industrial hacia otros países, debido5.5% en el total de financiamiento otorgado en el país, a factores como minimización de costos de producciónlo cual demuestra la necesidad de contar con una Banca o mejores incentivos o condiciones que ofrecen otrosde Desarrollo que acompañe las diferentes políticas países de la región centroamericana y que mejoran susectoriales. competitividad.E. POCOS NACIMIENTOS DE EMPRESAS Según la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la década de mayor creación de empresas industrialesINDUSTRIALES EN RAMAS CON ALTO se sucedió en la década de los sesenta y mediadosVALOR AGREGADO TECNOLÓGICO. de los setenta. Por el contrario en las décadas de los noventa y dos mil, se ha sucedido una tendencia a laEl Salvador ha sido un país con una tradición Industrial baja (ver gráfico 17). Para 1982 el número de empresasque se remonta a la década de los años cincuenta en industriales asociadas a ASI era de 220, para el año 2011el siglo pasado. La industria aporta en promedio un es de 244, es decir un crecimiento neto de 24 empresas23% del Producto Interno Bruto, participación que ha industriales en 29 años.mantenido constante desde la década de los sesenta Gráfico 17. Evolución en la creación de empresas industriales.Fuente: Directorio Industrial ASI 29
  28. 28. Al revisar que actividades industriales registran un el apartado “A”, la industria se mantiene concentradaaumento en el número de empresas en las últimas en bienes “dominados por los proveedores”. Utilizandotres décadas sobresalen: Productos de la Panadería datos del PIB del 2010 a precios constantes, el valory Molinería; Productos de la Imprenta e Industrias agregado de este tipo de productos llega al 57.3%Conexas; Confección; Papel, Cartón y sus Productos;y Química de Base y Elaborados. La mayoría de ellas F. BAJA ESCALA Y POCA PRODUCTIVIDADfuertemente vinculadas con el comercio externo ygenerando importantes fuentes de empleo. EN PYMES. A nivel internacional no existen definiciones únicasPor el contrario, de las actividades que registran sobre la clasificación del sector de las micro, pequeñaspérdidas de empresas resaltan Madera y sus Productos, y medianas empresas, ya que cada país determinay Productos de Caucho y Plástico. Esta última registra sus propios conceptos dependiendo de su realidaddisminución principalmente en empresas que económica y de los factores que considera tienentrabajaban con Caucho . una mayor incidencia. Para este análisis se utilizará la clasificación del Ministerio de Economía que haceAhora bien, si bien es cierto que actividades como una estratificación de las empresas partiendo delQuímica de base y elaborado, y Papel, Cartón y sus concepto de empresa y tomando en cuenta losProductos, se han fortalecido, esto no ha implicado una siguientes factores: el establecimiento en el que realizacambio significativo en el contenido tecnológico del operaciones, el valor de las ventas brutas y el númerovalor agregado industrial. Tal y como se apuntara en de trabajadores remunerados. (Véase Cuadro 7). Cuadro 7. Clasificación de las empresas según tamaño de unidad económica o segmento empresarial. Fuente: (Ministerio de Economía. Dirección General de Estadística y Censos, 2007)Ministerio de Economía de El Salvador 30

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