Estudio Tecnologia competitividad

LA SUBCONTRATACIÓN
INDUSTRIAL EN
ESPAÑA
LA SUBCONTRATACIÓN
INDUSTRIAL EN
ESPAÑA
TECNOLOGÍA Y COMPETITIVIDAD

Índice
3
SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA. 2008
INFORME FINAL
SÍNTESIS DE RESULTADOS.
LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA, 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN . . . . . . . . . . . . 7
2.LA ACTIVIDAD DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA . . . . . . . . . . . 9
1. LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN LA ESTADÍSTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. ACTIVIDADES SUBCONTRATISTASY CONTRATISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.Las actividades potencialmente subcontratistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.Las actividades potencialmente contratistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3.Contratistas y subcontratistas en el contexto industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3. CUANTIFICACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.Actividad subcontratista y prestación de servicios industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2.Cuantificación de la subcontratación industrial en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS EN ESPAÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1. LAS BOLSAS DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2. CONOCERA LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.LA RELACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1. PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.Tipología de empresas consultadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1.Componentes de la relación de subcontratación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.La subcontratación en la actividad empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.3.Qué exige la relación de subcontratación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3. RELACIÓN DE SUBCONTRATACIÓNY SECTOR DEL CONTRATISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.1.La subcontratación y el sector del contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.2.Exigencias y sector del contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL. DINAMISMO EMPRESARIAL . . . . . . . . . . . 45
1. MERCADOSY CLIENTES EN LA EMPRESA SUBCONTRATISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.1.Presencia internacional de la empresa subcontratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.2.Crecimiento potencial según segmentos de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1.3.Recursos para la gestión comercial exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2. APROXIMACIÓNA LA INNOVACIÓNY LA CALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.1.Realización de actividades de I+D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.2.Certificación de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.3.Valoración de los factores de competitividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6.EVOLUCIÓN RECIENTE, POTENCIALIDAD Y PERSPECTIVAS . . . . . . . . . . . . . . 63
1. EMPLEOY CAPACIDAD INSTALADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.1.Evolución del empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.2.Capacidad productiva e infrautilización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2. INCIDENCIA DE LA DINÁMICA DE LA MULTILOCALIZACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.1.La dinámica de la multilocalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.2.Orientación geográfica de la multilocalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3. PERSPECTIVAS DE LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.1.Perspectivas de la actividad.Primera valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.2.Perspectivas,actividad exterior y tamaño empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.3.Contexto e incidencia en las perspectivas empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
7.PRINCIPALES CONCLUSIONES Y APOYO A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE
SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1. PRINCIPALES CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2. APOYOA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL . . . . . . . . . 84
4

A
5
INFORME FINAL
SÍNTESIS DE RESULTADOS
LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN ESPAÑA.
2008
1. Delimitación general: Las actividades potencialmente subcontratistas, selec-
cionadas a partir de los procesos industriales que realizan, son 20.261 empre-
sas y medio millón de personas empleadas
2. Delimitación restringida: El sector de la subcontratación industrial, definido a
partir de las empresas que reconocen abordar la prestación de servicios indus-
triales integra 13.000 empresas y 270.000 empleos
3. Mejorar el conocimiento: La subcontratación industrial es una forma de rela-
ción empresarial. Los resultados obtenidos ilustran con respecto de su impor-
tancia económica, dinamismo y potencialidad
4. Solvencia de los resultados: Casi 700 empresas que se reconocen como sub-
contratistas aportan la información que caracteriza la relación de su contrata-
ción y su evolución reciente.
5. Tejido empresarial arraigado: Tres de cada cuatro (71,6%) empresas consul-
tadas cuentan con más de 20 años de trayectoria.
6. Implicación técnica reconocida: Una de cada dos (43,9%) empresas participa
en la definición técnica de la producción subcontratada
7. Nicho de negocio: Tres de cada cuatro empresas subcontratistas (72,4%)
desarrollan su actividad solo bajo el formato de subcontratación
8. Mejora continua: Tres de cada cuatro empresas (73,4%) reconocen la exigen-
cia de calidad y cuentan con la certificación acreditativa (76,2%). La acredita-
ción de calidad se ha incrementado en 20 puntos y se considera un factor fun-
damental de su competitividad
9. Conglomerados y clusters de referencia: Automoción, bienes de equipo, mate-
rial de transportes configuran las redes de subcontratación industrial más
reconocibles, pero no los únicos.
10. Presencia exterior: Dos tercios de las empresas subcontratistas consultadas
(61,1%) exportan y, para una de cada diez (10%), supera el 50% de su factu-
ración.
11. Mercados cercanos: El 83% de las ventas exteriores se destinan a la UE, de
acuerdo con una producción que se incorpora en procesos complejos. Francia
es una tercera parte y Alemania, la quinta
12. Potencialidad de los mercados: Está muy centrada en los mercados próximos
(logística) y conocidos que son, por otra parte, los que (todavía) absorben la
mayor demanda de su producción

13. Con recursos para la internacionalización: Tres de cada cuatro empresas
(76,4%) cuenta con personal cualificado (inglés) y presencia virtual (80,6%,
web). Mejora muy importante en los últimos cinco años
14. Realización de actividades de I+D: Una de cada dos empresas (46%) realiza
actividades de I+D integrada en su estrategia empresarial y representa el 1,4%
de su facturación
15. Oferta competitiva: Calidad, rapidez en la respuesta y ajustada relación cali-
dad-precio son los tres factores de competitividad de la oferta subcontratista.
El reto: la mejora del carácter innovador (menor valoración)
16. Posicionada en el mercado: Cuatro de cada cinco empresas consultadas con-
sideran que su empleo se ha mantenido o crecido
17. Capacidad productiva: A mediados de 2008, la estimación de la capacidad
productiva instalada se sitúa en el 86% (promedio). Para 2009 es posible que
retroceda y repercuta en el empleo
18. Argumentos que comprometen el futuro: la debilidad del mercado doméstico
es fundamental y, en la medida en que la empresa es de mayor dimensión, la
evolución de las ventas en el exterior.
19. Decisiones de los contratistas: Cuatro de cada diez empresas (42,6%) consi-
deran que las decisiones de los contratistas (multilocalización) influyen en su
empresa. Pero, de éstas, solo una tercera parte (31,9%) se siente condicio-
nada en su decisión de multilocalización.
20. Apuesta y continuidad: Casi dos de cada tres empresas (58,3%) realiza inver-
siones productivas y ocho de cada diez (85,2%) lo harán en Europa.
6

Presentación,
metodología
y fuentes de información
1
1. Presentación
“La subcontratación industrial en España. Repercusiones en el
empleo y en la creación de empresas1
” (2003) estableció el marco de referencia con
respecto del análisis de la subcontratación industrial en España2
.
El tiempo transcurrido ha justificado que se aborde su actualización, de manera que:
❖ Se ofrezcan los datos clave relativos al entramado empresarial ligado a la acti-
vidad de subcontratación industrial en España con una cierta periodicidad, con-
tribuyendo a su reconocimiento.
❖ Y se ponga en valor la actividad de subcontratación industrial en España, en
tanto que integra a empresas dinámicas, innovadoras y de proyección interna-
cional.
2. Metodología y fuentes de información
La metodología de la actualización, revisión y mejora de la infor-
mación relativa a la subcontratación industrial en España se articula sobre dos tipos
de aproximación.
❖ En primer lugar, la estadística oficial y pública permite la aproximación macro-
económica y la obtención de los datos clave, que ubiquen al tejido subcontra-
tista de forma homogénea con el resto de la actividad económica y compara-
ble con otros países. La fuente de información principal es la Encuesta
Industrial elaborada y publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
❖ En segundo lugar, es importante subrayar que la subcontratación industrial es,
ante todo, una forma de relación inter-empresarial para desarrollar el proce-
so de producción de un producto, cada día más complejo. Por lo tanto, para
mejorar el conocimiento de la actividad de subcontratación es fundamental la
participación de las empresas, que son las que establecen las condiciones de
esta relación.
❖ Las Cámaras de Comercio reconocen la importancia de esta actividad en el
entramado económico español. Entre las iniciativas puestas en marcha des-
tacan las 29 Bolsas de Subcontratación3
que, con más de 3.200 empresas
participantes, tienen como objetivo la presentación de su oferta en España y
en el extranjero.
7
INFORME FINAL
1
Consejo Superior de Cámaras e Incyde.
2
Se han realizado otros estudios que ahondan en este conocimiento, relativos a la subcontratación industrial en el País Vasco,
Navarra y Cataluña, entre otros.
3
www.subcont.com

Esta base empresarial facilita la segunda línea de aproximación al conocimiento de la subcontrata-
ción industrial, a través de la consulta realizada a las empresas4
que se reconocen partícipes de esta
relación.
El conjunto de información obtenido es la base del análisis de la actividad de subcontratación industrial
en España que se aborda en este informe y que ha sido factible gracias a la mencionada colaboración
empresarial.
Gráfico 1.1. Objetivos y fuentes de información
8
4
Realizada entre mayo y junio de 2008, con aproximadamente 1.900 empresas contactadas y una tasa de respuesta efectiva del 35%.
Objetivo General
• Herramienta que facilite el seguimiento de la actividad de subcontratación industrial en España
Datos Clave
Fuentes de Información
• Encuesta Industrial (INE) • Actividades potencialmente subcontratistas
• Encuesta Industrial (INE) • Empresas que reconocen ingresos derivados
de la prestación de servicios industriales
• Bolsas de Subcontratación
Industrial
• Empresas que se reconocen subcontratistas
y participan en estas Bolsas
• ENCUESTAS A LAS EMPRESAS • Caracterización de las empresas subcontratistas

La Actividad
de Subcontratación
Industrial en España
2
9
INFORME FINAL
El capítulo 2 aborda la presentación de las cifras recogidas en la estadística
oficial que permiten el acercamiento a la actividad de subcontratación indus-
trial en España.
Se estructura en tres grandes bloques con los subsiguientes apartados.
❑ El bloque 2.1. presenta la actividad de subcontratación en la estadística
económica
✓ Establece un marco básico de referencia con respecto de la problemá-
tica de la subcontratación industrial en la estadística.
✓ Detalla la selección de las actividades potencialmente subcontratis-
tas y potencialmente contratistas.
✓ Y alude a la prestación de servicios industriales, figura expresamente
recogida en la estadística.
❑ El bloque 2.2. desarrolla la información reciente de las actividades poten-
cialmente subcontratistas y contratistas
✓ El apartado 2.2.1. se centra en las actividades potencialmente sub-
contratistas, sus magnitudes económicas (empresas, empleo, cifra de
negocio,…) y evolución reciente.
✓ El apartado 2.2.2. se centra en las actividades potencialmente contra-
tistas, sus magnitudes económicas (empresas, empleo, cifra de nego-
cio,…) y evolución reciente.
✓ El apartado 2.2.3. presenta la contribución de las actividades poten-
cialmente subcontratistas y contratistas a la industria española.
❑ El bloque 2.3. aborda la cuantificación de la subcontratación industrial en
España
✓ El apartado 2.3.1 presenta las dos fuentes de información utilizadas.
✓ Y el apartado 2.3.2 sintetiza los resultados obtenidos, que cuantifica a
las empresas, el empleo y la cifra de negocio de la subcontratación
industrial en España.

1. La Subcontratación Industrial en la estadística
La subcontratación industrial es una forma de relación entre empresas con el objetivo de
producir un bien. No es un sector de actividad al uso, que es la referencia habitual de las
estadísticas económicas
La subcontratación industrial es una forma de relación entre empresas con el objeti-
vo de producir un bien. Esta definición establece que la subcontratación industrial no es un sector de acti-
vidad al uso, tal y como se define en las clasificaciones de la actividad económica, que son la referencia
de las estadísticas económicas.
La cuestión crucial es, precisamente, la definición de qué es o en qué consiste la relación de subcontrata-
ción industrial. A menudo, términos como externalización, outsourcing, subcontratación o contratas, entre
otros, se entremezclan y se utilizan indistintamente para hacer referencia a realidades de organización
industrial y procedimientos de producción y relación interempresarial muy diferentes.
Consecuentemente, la subcontratación industrial a menudo se enmascara y difumina entre las distintas
modalidades5
de relación entre empresas, presentes de forma creciente en un escenario productivo cada
vez más complejo y globalizado.
Así, por ejemplo, desde cualquier empresa y actividad, cada vez es más necesario realizar compras de ser-
vicios exteriores, por dos razones. En primer lugar, porque la realidad económica requiere de servicios espe-
cializados que no pueden estar incluidos en la estructura de la empresa6
. Y, en segundo lugar, porque la
empresa, en general, tiende a centrar su actividad en torno a la generación de valor, desprendiéndose de las
actividades más complementarias a dicho eje central7
.
Esta situación de cierta indefinición y confusión llevó a la delimitación de un marco de referencia8
que cen-
trara la atención en la relación de subcontratación industrial. El punto de partida es la información recogi-
da en la estadística oficial disponible.
Esta aproximación consiste, en primer lugar, en la delimitación de cuáles son las actividades que con
mayor probabilidad desarrollan su negocio mediante el formato de subcontratación industrial9
y recogidas
en el cuadro adjunto. Son las actividades potencialmente subcontratistas, para las que se presenta la
información económica recogida en la Encuesta Industrial, como el Valor Agregado Bruto y el empleo,
entre otras.
10
5
No tiene relación con los procesos de contratas que se dan en el sector de construcción. En la misma línea, en este estudio, como en los anteriores, no
se incluyen los formatos de maquila, caracterizados exclusivamente por la contratación de mano de obra de bajo coste (confección textil, por ejemplo).
6
Ejemplo de ello son todos los servicios de asesoría que se van incorporando: laboral, legal, fiscal, recursos humanos, selección de personal, etc… en función
de la empresa, su tamaño, el sector al que pertenece,… Este colectivo incluiría lo que se califica de "externalización de servicios especializados".
7
Dentro de este grupo se incluye lo que habitualmente se consideran contratas: mantenimiento (edificio, maquinaria, infraestructuras…), limpieza, transporte,
logística, etc… Son los servicios que completan el proceso productivo.
8
Abordado en "Subcontratación industrial en España. Repercusiones en el empleo y la creación de empresas" (2003), y "Multilocalización productiva y
Competitividad, Estudio para la empresa subcontratista española tras la ampliación europea" (2006).
9
De acuerdo con su definición en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y a la vista de la tipología de actividades de las empresas que partici-
pan en las Bolsas de Subcontratación.

Cuadro 2.1. Actividades con mayor probabilidad de ser contratistas y subcontratistas-proveedoras
Se incluye el código de la CNAE que le corresponde a cada actividad. Fuente: Elaboración de Ikei a partir de la información del INE.
Por otra parte, en segundo lugar, el INE recoge en la Encuesta Industrial (empresas de más de 20 emple-
os) la siguiente pregunta relativa a “los ingresos percibidos por la empresa por servicios industriales pres-
tados a otras empresas que hayan sido subcontratados por éstas, así como, en su caso, los pagos realiza-
dos a otras empresas por trabajos industriales, que formando parte de su proceso productivo, sean sub-
contratados a las mismas”. De esta forma, las empresas que reconocen dichos ingresos integrarían10
el
hipotético sector subcontratista y la que los realiza, el contratista.
Con estos dos grandes grupos de resultados se realiza la aproximación a la subcontratación industrial
desde la estadística disponible y publicada.
La subcontratación industrial en la estadística. Resumen
• La subcontratación industrial es una forma de relación entre empresas con el objetivo
de producir un bien. No es un sector de actividad al uso, que es la referencia habitual de
las estadísticas económicas.
• Parte de la selección de las actividades potencialmente subcontratistas y potencial-
mente contratistas, de acuerdo con las definiciones recogidas en la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas.
• Se analizará la información relativa a empresas, empleo y/o cifra de negocio, recogida
en la Encuesta Industrial (INE).
• La prestación de servicios industriales es la variable más similar a la definición de sub-
contratación industrial. La información relativa a ingresos/pagos por la prestación de
este servicio se solicita a las empresas de más de 20 empleos en la Encuesta Industrial,
siendo ésta la segunda fuente de información.
11
341. Fabricación vehículos de motor 251. Fabricación de productos de caucho
342. Carrocerías, remolques y semi-remolques 252. Fabricación de productos de materias plásticas
351. Construcción y reparación naval 261. Fab. vidrio y de productos de vidrio
352. Fabricación material ferroviario 275. Fundición de metales
353. Construcción. aeronáutica y espacial 2811. Fabricación de estructuras metálicas
354, 355. Fabricación motocicletas, bicicletas y otros 284. Forja, estampación y embutición de metales
291. Máquinas, equipo y material mecánico 2851. Tratamiento y revestimiento de metales
292. Otra maq. equipo y material mecánico, uso general 2852. Ingeniería mecánica general, cuenta de terceros
294. Fabricación de máquinas-herramienta 311. Motores eléctricos, transformadores generadores
295, 296. Máq. usos específicos, armas y municiones 313. Fab. hilos y cables eléctricos aislados
297. Fabricación de aparatos domésticos 314/316. Acum. pilas eléctricas y otro mat. eléctrico
300. Fab.máquinas de oficina y equipos informáticos 321. Fab.válvulas, tubos y otros comp. electrónicos
322. Fab.transmisores de radiodifusión y televisión 343. Parte, piezas, acces. no eléctricos vehículos motor
323. Aparatos recepción, grabación y reproducción, imagen 332-5. Instrumentos aparatos de medida, control, óptica y fotografía
y sonido
Con mayor probabilidad de actuar como contratista Con mayor probabilidad de actuar como subcontratista
10
No es una pregunta de respuesta obligatoria. Además, dicha consulta no se realiza a las empresas de menos de 20 empleos, por lo que, es fácil presu-
mir que infravalore el total de ingresos de subcontratación generados.

2. ACTIVIDADES SUBCONTRATISTAS Y CONTRATISTAS
2.1 Las actividades potencialmente subcontratistas
a) Empresas y empleo en las actividades industriales subcontratistas
Actividades potencialmente subcontratistas: 20.621 empresas que emplean a
medio millón de personas
La subcontratación industrial es, el acuerdo entre dos empresas mediante el cual una
de ellas aborde la producción de alguna parte o partes que se incorporan al producto final. Las actividades
recogidas en el cuadro adjunto son las que, en función de su actividad, cabe que en mayor medida asuman
dicha forma de producción. Son las actividades potencialmente (o principalmente) subcontratistas.
Cuadro 2.2. Empresas y empleo en las actividades subcontratistas
EMPRESAS EMPLEO EMPLEO MEDIO
2001 2006 2001 2006 01-03 04-06
Total subcontratistas (1)
20.868 20.621 487.284 489.020 23 23
(251) Fab. productos de caucho 768 669 32.260 29.289 43 45
(252) Fab. productos de materias plásticas 4.071 3.934 88.817 88.908 22 22
(261) Fab. vidrio y productos de vidrio 1.115 1.083 25.743 26.109 23 23
(275) Fundición de metales 695 536 22.224 21.354 35 38
(2811) Fab. estructuras metálicas, partes 2.363 3.000 47.357 59.895 20 19
(284) Forja, estampación, embutición metales 1.523 1.548 28.113 31.395 19 20
(2851) Tratamiento y revestimiento de metales 1.762 1.699 25.954 24.525 16 15
(2852) Ingeniería mecánica general (terceros) 4.774 4.740 51.078 51.323 10 10
(311) Motores eléct. transform., generadores 758 775 17.585 20.124 23 25
(313) Fab. hilos y cables eléctricos aislados 176 164 8.534 7.113 45 42
(314, 316) Acumuladores y pilas eléctricas y otros 782 497 40.151 31.877 56 60
(321) Fab. válvulas, tubos y otros (electrónicos) 434 349 13.325 10.339 30 28
(332, 333, 334, 335) Aparatos medida, control 806 793 18.141 17.225 22 21
(343) Partes, acces. no eléctricos de vehículos 841 834 68.002 69.544 82 84
Total contratistas 12.092 11.908 353.159 340.310 30 29
TOTAL INDUSTRIA 161.712 155.956 2.691.707 2.623.830 17 17
(1) Entre paréntesis el código CNAE.
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE).
En 2006 (último dato disponible) las actividades potencialmente subcontratistas involucran a 20.621
empresas, empleando a medio millón de personas. La tendencia registrada en estos años apunta a la con-
solidación del empleo y al redimensionamiento empresarial, puesto el empleo medio crece. En el momen-
to de realización de este informe, las cifras relativas a 2007 se cerrarán con un ligero incremento con res-
pecto de 2006 –que todavía habría sido un ejercicio muy positivo para la industria–, pero en 2008 recorta-
rá sus resultados y se prevé un empeoramiento para 200911
.
Centrando la atención en las actividades que integran este colectivo empresarial, cabe señalar que:
❖ El primero de los bloques claramente reconocibles en el entramado subcontratista son las activida-
des metálicas, que incluyen fundición, fabricación de estructuras metálicas, forja y estampación, tra-
tamiento y revestimiento de metales e ingeniería mecánica general por cuenta de terceros.
Conjuntamente son el 54% de las empresas y el 38% del empleo, y de hecho han aumentado su par-
ticipación a lo largo del periodo considerado.
12
11
Las turbulencias financieras y la inestabilidad y volatilidad actual van reajustando a la baja todas las previsiones.

❖ El segundo bloque integra a las actividades de fabricación de productos plásticos, que aporta el 18%
de las empresas y el empleo, que consolidan su posición.
❖ El tercero de los bloques estaría integrado por la fabricación de motores, hilos, cables, y demás pro-
ductos eléctricos y electrónicos, que son el 9% de las empresas y el 16% del empleo del conjunto del
tejido subcontratista considerado y que, pese al dinamismo del periodo, van recortando paulatina-
mente su empleo.
❖ Finalmente, la actividad de partes y componentes, accesorios de vehículos de motor son el 4% de las
empresas y el 14% del empleo –claramente creciente en el periodo considerado– siendo, por lo
tanto, el colectivo de mayor tamaño medio.
b) Dinamismo económico reciente en la actividad subcontratista
El eje metálico, partes y componentes de vehículos y eléctrico-electrónico,
aportan la mayor parte de las empresas, el empleo y la cifra de negocio
En 2006 la cifra de negocio de las actividades consideradas asciende a 85.446 millo-
nes de euros, con un incremento acumulativo anual del 6,8% desde 2001. En 2007 superará los 91 mil
millones de euros y para 2008 es bastante posible que no se alcance la cifra provisional de 2007, en con-
sonancia con la previsible ralentización económica.
Cuadro 2.3. Evolución de la cifra de negocio. Actividades subcontratistas
CIFRA DE NEGOCIO (MILES DE EUROS) IAA(2)
&
2001 2006 01-06 2006
Total subcontratistas (1)
61.500.067 85.445.909 6,8 100,0
(251) Fab. productos de caucho 4.543.019 5.513.880 3,9 6,3
(252) Fab. productos de materias plásticas 11.893.074 14.936.684 4,7 17,2
(261) Fab. vidrio y productos de vidrio 3.732.372 3.976.446 1,3 4,6
(275) Fundición de metales 2.504.064 4.131.445 10,5 4,8
(2811) Fab. estructuras metálicas, partes 4.664.823 8.859.385 13,7 10,2
(284) Forja, estampación, embutición metales 3.520.312 6.096.071 11,6 7,0
(2851) Tratamiento y revestimiento de metales 2.059.550 2.594.778 4,7 3,0
(2852) Ingeniería mecánica general (terceros) 3.610.092 4.618.868 5,1 5,3
(311) Motores eléct. transform., generadores 3.622.365 7.047.544 14,2 8,1
(313) Fab. hilos y cables eléctricos aislados 1.485.368 3.006.876 15,1 3,5
(314, 316) Acumuladores y pilas eléctricas y otros 5.002.256 5.818.679 3,1 6,7
(321) Fab. válvulas, tubos y otros (electrónicos) 1.475.934 1.325.412 -2,1 1,5
(332, 333, 334, 335) Aparatos medida, control 2.325.905 2.550.056 1,9 2,9
(343) Partes, acces. no eléctricos de vehículos 11.060.933 14.969.785 6,2 17,2
Total contratistas 75.557.255 90.128.457 3,6 --
TOTAL INDUSTRIA 440.574.113 588.384.429 6,0 --
(1): El término entre paréntesis es el código CNAE.
(2): IAA: Incremento acumulativo anual.
El periodo de dinamismo económico reciente se refleja en las distintas actividades consideradas, con espe-
cial incidencia en fundición (10,5%), fabricación de estructuras metálicas (13,7%), forja y estampación
(11,6%), motores eléctricos, transformadores y generados (14,2%) e hilos y cableado (15,3%).
Por lo tanto, las cifras obtenidas ponen de manifiesto la importancia del efecto tractor de la construcción,
pero también de los ejes de automoción y transporte (ferrocarril, aeronáutica, motocicletas), energía eóli-
ca, bienes de equipo y maquinaria y equipamiento del hogar (aparatos domésticos).
Los restantes sectores crecen de forma más discreta, si bien siguen siendo cifras muy importantes, con-
solidándose el segmento de partes y componentes de vehículos, que aporta el 18% del conjunto de la acti-
vidad de subcontratación industrial así definida.
13

Cuadro 2.4. Beneficio e inversión realizada. Actividades subcontratistas
RESULTADO/CN (2) (3) INVERSIÓN/CN (2) (3)
01-03 04-06 01-03 04-06
Total subcontratistas (1) 3,1 3,4 5,6 4,1
(251) Fab. productos de caucho 2,4 4,1 5,2 4,9
(252) Fab. productos de materias plásticas 3,0 2,7 8,7 5,2
(261) Fab. vidrio y productos de vidrio 5,5 8,8 9,1 6,1
(275) Fundición de metales 2,0 3,3 5,2 3,5
(2811) Fab. estructuras metálicas, partes 3,1 4,7 7,1 5,0
(284) Forja, estampación, embutición metales 4,2 3,3 6,9 5,2
(2851) Tratamiento y revestimiento de metales 4,2 3,4 7,9 6,7
(2852) Ingeniería mecánica general (terceros) 4,5 4,7 2,3 1,1
(311) Motores eléct. transform., generadores 3,0 4,1 2,5 2,6
(313) Fab. hilos y cables eléctricos aislados 1,7 1,7 3,9 4,2
(314, 316) Acumuladores y pilas eléctricas y otros 3,1 3,0 8,3 6,6
(321) Fab. válvulas, tubos y otros (electrónicos) -2,1 -1,3 3,0 3,0
(332, 333, 334, 335) Aparatos medida, control 4,1 4,3 6,2 3,7
(343) Partes, acces. no eléctricos de vehículos 2,4 1,6 4,7 3,2
Total contratista 1,6 1,8 3,6 2,7
TOTAL INDUSTRIA 4,2 4,7 5,0 4,8
(1): Entre paréntesis el código CNAE. (2): Cifra de negocio. (3): Promedios trianuales.
Los indicadores calculados con respecto de la cifra de negocio (resultados del ejercicio e inversión) en tér-
minos de promedio trianual12
muestran dos hechos. En primer lugar, la ratio de la rentabilidad con respecto
de la cifra de negocio del colectivo subcontratista (3,1% y 3,2%) se ha mantenido por encima del valor medio
obtenido por el grupo de actividades contratistas (1,6% y 1,8%) pero es ligeramente inferior al obtenido por
el conjunto de la industria (4,2% y 4,7%).
Por otra parte, el esfuerzo inversor realizado desde 1993 es evidente y relevante en el caso de las activi-
dades subcontratistas. Es decir, mantiene una trayectoria consolidada en la dotación de recursos para
garantizar una oferta competitiva, tal y como lo refleja la continuidad en su aportación a la cifra de negocio
total de la industria española.
Gráfico 2.1. Inversión y cifra de negocio de las actividades subcontratistas sobre las de la Industria
(%). 1993-2006
Fuente: Encuesta Industrial, INE.
14
12
Para evitar la volatilidad de un único ejercicio
Inv. Subcontratista/Inv. Industria CN Subcontratista/CN Industria
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Las actividades potencialmente subcontratistas. Resumen
• Las actividades potencialmente subcontratistas involucran a 20.621 empresas y emple-
an casi a medio millón de personas.
• El eje metálico, partes y componentes de vehículos y eléctrico-electrónico, aportan la
mayo parte de las empresas, el empleo y la cifra de negocio.
• Entre 2001 y 2006, la actividad subcontratista presenta un incremento acumulativo
anual del 6,8% en su cifra de negocio, ligeramente superior a la del conjunto de la indus-
tria española (6%).
• De hecho, en este periodo, la ratio de inversión sobre la cifra de negocio se mantiene en
porcentaje similar (3,2%) a la rentabilidad del negocio (3,4%).
2.2. Las actividades potencialmente contratistas
a) Empresas y empleo en las actividades industriales contratistas
Las actividades potencialmente contratistas involucran a 11.908 empresas y
emplean a 340.310 personas
Dentro de las actividades contratistas se incluyen aquellas que tienen como obje-
tivo primordial la definición, puesta en marcha y el ensamblado final de un determinado producto13
:
automóvil, aparato doméstico, ferrocarril o maquinaria, son actividades en las que el último eslabón
de la cadena es el que integra las piezas que han ido realizando una amplia red de proveedores espe-
cializados.
El Cuadro 2.5 muestra que hay 11.908 empresas que realizan principalmente esta actividad en España.
Pero entre 2001 y 2006 se viene produciendo un cierto ajuste ya que, en líneas generales, disminuye el
número de empresas y/o su empleo adscrito. Este hecho puede estar respondiendo a distintas estrategias,
como son el redimensionamiento (menos empresas y al menos el mismo empleo), el traslado de la pro-
ducción (las mismas empresas y menos empleo) o incluso el abandono de algunas actividades (menos
empresas y menos empleo).
15
13
Como una definición muy general. Obviamente incluyen las actividades de diseño del producto, ingeniería, desarrollo de marca, etc.

Cuadro 2.5. Empresas y empleo en las actividades contratistas
EMPRESAS EMPLEO EMPLEO MEDIO
2001 2006 2001 2006 01-03 04-06
Total contratistas (1) 12.092 11.908 353.159 340.310 30 29
(291) Máquinas, equipo y material mecánico 836 700 23.007 20.640 29 30
(292) Otra maquinaria, equipo y mat.mecánico 2.271 2.067 60.987 64.585 29 31
(294) Fab. máquinas-herramienta 735 614 14.880 11.319 21 18
(295, 296) Maq.diversa usos específicos, armas 4.742 4.850 56.991 61.750 13 13
(297) Fabricación de aparatos domésticos 334 283 22.953 20.227 70 73
(300) Fab.máquinas de oficina, eq.informáticos 407 543 8.849 4.380 15 8
(322) Aparatos radiodifusión y tv, radiotelefonía 192 182 12.055 7.922 52 43
(323) Apar.recepción, grabación, sonido,imagen 129 109 7.864 6.103 61 58
(341) Fabricación de vehículos de motor 112 100 79.084 71.172 638 717
(342) Carrocerías, remolques y semiremolques 816 825 14.257 16.262 19 19
(351) Construcción y reparación naval 1.223 1.323 28.762 25.903 24 21
(352) Fabricación de material ferroviario 49 73 8.150 10.415 164 146
(353) Construcción aeronáutica y espacial 69 117 10.547 15.719 153 139
(354, 355) Fab.motocicletas, bicicletas y otros 177 122 4.773 3.913 29 31
Total subcontratistas 20.868 20.621 487.284 489.020 23 23
TOTAL INDUSTRIA 161.712 155.956 2.691.707 2.623.830 17 17
(1) El término entre paréntesis es el código CNAE.
b) Dinamismo económico reciente en la actividad contratista
Crece la facturación de estas actividades (3,6%), pero en menor medida que la
registrada por las actividades subcontratistas (6,8%)
La evolución de la cifra de negocio agregada en el periodo considerado es tan impor-
tante como la señalada en el caso del tejido subcontratista, con una matización de interés: el incremento
acumulativo anual es del 3,6% frente al 6,8% del conjunto de la red subcontratista.
Este hecho alude como factor explicativo muy relevante del conjunto de la industria española: el crecimien-
to de la exportación14
, reflejando la diversificación de los mercados objetivo para las empresas, de acuerdo
con un planteamiento de internacionalización que ya está bastante asumido.
16
14
Sirva como referencia que, entre 2001 y 2007, las exportaciones industriales españolas registran un incremento acumulativo anual del 8,4%.

Cuadro 2.6. Evolución de la cifra de negocio. Actividades contratistas
CIFRA DE NEGOCIO IAA (2) %
2001 2006 01-06 2006
Total contratistas (1) 75.557.255 90.128.457 3,6 100,0
(291) Máquinas, equipo y material mecánico 3.171.180 4.298.579 6,3 4,8
(292) Otra maquinaria, equipo y material mecánico 7.441.087 9.773.606 5,6 10,8
(294) Fab. máquinas-herramienta 1.812.605 1.647.963 -1,9 1,8
(295, 296) Maq. diversa usos específicos, armas 5.474.448 8.225.451 8,5 9,1
(297) Fabricación de aparatos domésticos 3.641.601 4.715.005 5,3 5,2
(300) Fab. máquinas de oficina, eq. informáticos 4.082.417 761.170 -28,5 0,8
(322) Aparatos radiodifusión y TV, radiotelefonía,… 2.500.888 1.267.807 -12,7 1,4
(323) Apar. recepción, grabación, sonido e imagen 2.883.665 3.909.449 6,3 4,3
(341) Fabricación de vehículos de motor 35.773.983 40.687.812 2,6 45,1
(342) Carrocerías, remolques y semi-remolques 2.017.039 2.822.717 7,0 3,1
(351) Construcción y reparación naval 2.692.163 3.483.665 5,3 3,9
(352) Fabricación de material ferroviario 1.067.954 2.179.468 15,3 2,4
(353) Construcción aeronáutica y espacial 1.836.627 4.598.824 20,2 5,1
(354, 355) Fab. motocicletas, bicicletas y otros 1.161.598 1.756.941 8,6 1,9
Total subcontratistas 61.500.067 85.445.909 6,8 100,0
TOTAL INDUSTRIA 440.574.113 588.384.429 6,0 --
(1): El término entre paréntesis es el código CNAE. (2) IAA: Incremento acumulativo anual.
Pero, además, los datos expuestos confirman, en primer lugar, la importancia de la fabricación de automó-
viles, que aporta el 45% del negocio total contratista. En segundo lugar, el crecimiento de los otros seg-
mentos de transportes, con relación a productos más complejos y de alto valor – ferroviario (15,3%), aero-
náutica,… – Y, en tercer lugar, la pérdida de atractivo de los segmentos de producto “línea marrón”, apara-
tos de radio, televisión y asimilados, cuya producción va desapareciendo – no sólo en España – y despla-
zándose hacia Asia.
Cuadro 2.7. Beneficio e inversión realizada. Actividades contratistas
RESULTADO/CN(2)(3) INVERSIÓN/CN(2)(3)
01-03 04-06 01-03 04-06
Total contratistas (1) 1,6 1,8 3,6 2,7
(291) Máquinas, equipo y material mecánico 3,0 2,7 4,1 3,2
(292) Otra maquinaria, equipo y material mecánico 5,4 6,1 2,8 1,9
(294) Fab. máquinas-herramienta 2,8 2,8 3,1 1,9
(295, 296) Maq. diversa usos específicos, armas 3,4 3,5 3,6 3,7
(297) Fabricación de aparatos domésticos 2,3 3,9 4,0 2,1
(300) Fab. máquinas de oficina, eq. informáticos 1,2 1,6 1,8 1,4
(322) Aparatos radiodifusión y tv, radiotelefonía,… -1,7 3,3 2,5 2,2
(323) Apar. recepción, grabación, sonido e imagen 2,1 0,8 1,2 1,7
(341) Fabricación de vehículos de motor 0,4 0,3 3,7 2,6
(342) Carrocerías, remolques y semi-remolques 3,0 3,0 2,4 2,1
(351) Construcción y reparación naval -1,6 -4,7 4,1 2,7
(352) Fabricación de material ferroviario 2,2 5,7 0,6 1,7
(353) Construcción aeronáutica y espacial 4,8 4,4 10,4 8,6
(354, 355) Fab. motocicletas, bicicletas y otros 0,7 2,4 3,2 2,0
Total subcontratistas 3,1 3,4 5,6 4,1
TOTAL INDUSTRIA 4,2 4,7 5,0 4,8
(1): El término entre paréntesis es el código CNAE. (2): CN: Cifra de negocio. (3): Promedios trianuales.
17

Los indicadores expuestos ponen de manifiesto el progresivo estrechamiento en los márgenes de rentabi-
lidad (resultados antes de impuestos con respecto de la cifra de negocio) de casi todas las actividades, pero
especialmente en algunas como la fabricación de automóviles. No obstante, puede decirse que se viene
manteniendo la apuesta por estas actividades, tal y como lo refleja a participación de la inversión en la cifra
de negocios, que se ha mantenido en torno al 5%, aunque apuntaría una ligera tendencia descendente.
Por otra parte, desde una perspectiva temporal amplia, la aportación de la inversión de las actividades con-
tratistas al conjunto de la inversión industrial es decreciente, pese a que se mantiene su aportación al con-
junto del negocio industrial.
Estos resultados apuntarían los crecimientos significativos – las nuevas plantas – se van a ir posicionando
en los mercados emergentes, próximos a los países de demanda claramente creciente, por demografía y
mejora en las rentas y en la capacidad de gasto. Si bien, los mercados maduros, entre los que se incluye
España, mantendrán una cuota relevante de la producción industrial abordada desde estos sectores, de
acuerdo con una organización mundial regional de la producción.
Gráfico 2.2. Participación de la inversión y cifra de negocio de las actividades contratistas sobre la
Industria (%). 1993-2006
Un ejemplo de ello es la evolución prevista desde los grandes ensambladores de automoción. Consideran
que el crecimiento significativo en la capacidad instalada se va a producir en mercados como China (47%),
Rusia (87,4%), Turquía (40,1%) o México (41%) frente al asignado a los mercados maduros (EE.UU, 2,8%,
Japón, 8,4%, o Alemania, 6,8%, por ejemplo) que incluso puede ser negativo.
El resultado final15
será una ligera pérdida de peso porcentual en la capacidad instalada en las áreas geo-
gráficas que incluyen los países productores maduros a favor de Asia. Es decir, los países maduros man-
tendrán su producción pero los incrementos importantes se desplazarán a otros mercados.
18
15
Es una visión de medio plazo, superados los efectos coyunturales del momento (2008 y 2009).
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

19
Gráfico 2.3. Participación (%) de cada área geográfica en la capacidad instalada mundial.
Automoción
Fuente: PwC Automotive.
Cuadro 2.8. Importancia actual y prospectiva 2015. Automoción
CAPACIDAD INCREMENTO PORCENTUAL (07-15)% UTILIZACIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA
2007 2015 2007 2015
EE.UU 12.776.462 13.139.668 2,8 82,7 86,3
México 2.317.678 3.267.189 41,0 86,1 76,2
Brasil 3.263.843 3.709.469 13,7 80,2 91,9
Francia 4.260.671 3.979.538 -6,6 69,0 77,8
Alemania 6.221.413 6.642.198 6,8 90,2 90,4
España 3.422.361 3.271.735 -4,4 93,6 84,3
Turquía 1.152.799 1.614.882 40,1 91,4 87
Rusia 1.879.863 3523297 87,4 76,9 90,7
Irán 1.682.857 2.192.104 30,3 67,7 66,7
China 9.614.117 14.134.400 47,0 72,4 85,2
Japón 11.140.352 12.074.806 8,4 98,4 87,0
India 2.306.594 4.737.136 105,4 80,3 90
Corea del Sur 4.246.700 4.520.540 6,4 89,3 74,9
UE-27 22.730.364 23.938.243 5,3 82,4 85,3
Total América 22.383.574 24.049.312 7,4 81,8 88,3
Total Europa 26.587.273 29.578.518 11,3 81,4 87,1
Total Asia 32.336.388 38.557.298 19,2 81,6 83,4
Total mundial 84.067.092 95.676.606 13,8 81,6 84,7
Fuente: PwC Automotive.
Total Asia
30%
UE - 27
22%
Total Europa
26%
2007 2015
Total
America
22%
Total Asia
30%
UE - 27
22%
Total Europa
26%
Total
America
22%

Las actividades potencialmente contratistas. Resumen
• Las actividades potencialmente contratistas involucran a 11.908 empresas y emplean
a 340.310 personas.
• Entre 2001 y 2006 se viene produciendo un cierto ajuste ya que, en líneas generales,
disminuye el número de empresas y/o su empleo adscrito.
• Así, crece la facturación de estas actividades (3,6%), pero en menor medida que la regis-
trada por las actividades subcontratistas (6,8%).
• El perfil de la aportación de la inversión de las actividades contratistas al conjunto de la
inversión industrial es decreciente, lo cuál no debería entenderse como una desapari-
ción de la actividad pero posiblemente apunta a que los aumentos de capacidad se lle-
ven a cabo en otras localizaciones.
2.3. Contratistas y subcontratistas en el contexto industrial
Participación relevante de la actividad contratista y subcontratista, que se
consolida en el entramado industrial de España
La importancia de las actividades subcontratistas y contratistas queda claramente
reflejada en los datos recogidos en el cuadro adjunto, ya que aportan una parte significativa del tejido
empresarial, empleo y facturación de la industria española.
❖ Las actividades subcontratistas son el 13,2% de la industria española, el 18,6% del empleo y el
14,5% de la cifra de negocio total generado. Aportan una parte muy significativa de la inversión rea-
lizada por la industria española (desde el 16% de 2001 hasta el 10,5% de 2006), similar a la reali-
zada en términos de facturación total de la industria, y que supera la ratio inversora de las activida-
des contratistas.
❖ Las actividades contratistas muestran una participación resumida en el 7,6%, 13% y 15,3% de las
empresas, empleo y cifra de negocio de la industria española, respectivamente. Son empresas de
mayor tamaño medio que las potencialmente subcontratistas y retroceden ligeramente en su apor-
tación al volumen de negocio industrial total16
.
Cuadro 2.9. Principales variables de las actividades potencialmente subcontratistas y contratistas.
% sobre total de la industria española
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Actividades subcontratistas/ Total industria
Empresas 12,9 13,1 13,2 13,1 13,4 13,2
Empleo 18,1 18,3 18,4 18,5 18,5 18,6
Cifra de negocio 14,0 14,3 14,6 14,6 14,5 14,5
Inversión 16,0 14,8 16,9 13,4 12,8 10,5
Actividades contratistas/ Total industria
Empresas 7,5 7,4 7,3 7,2 7,6 7,6
Empleo 13,1 13,2 13,0 13,0 12,9 13,0
Cifra de negocio 17,1 16,4 16,6 16,2 15,0 15,3
Inversión 13,4 11,3 10,7 9,3 7,6 9,5
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta Industrial de Empresas (INE).
20
16
Este comportamiento se explicaría, sobre todo, por el retroceso de los segmentos ligados a la fabricación de aparatos de recepción de imagen y soni-
do y de máquinas de oficina e informática, fundamentalmente.

Los indicadores considerados muestran que el colectivo contratista suele ser el de mayor tamaño medio,
de ahí el mejor resultado con respecto de la facturación media, pero las actividades subcontratistas regis-
tran una mejor rentabilidad con respecto de la cifra de negocio y mayor cuota inversora. Por otra parte, la
importancia del componente de subcontratación para las actividades contratistas se manifiesta en la evo-
lución de la aportación de los consumos intermedios y los trabajos y servicios realizados por otras empre-
sas (70-71% de la facturación).
Gráfico 2.4. Tasa de variación interanual del empleo y la cifra de negocio de las actividades
potencialmente subcontratistas y la industria. 2001-2006
Cuadro 2.10. Principales indicadores de las actividades potencialmente contratistas, subcontratistas
e industria. Promedios bianuales, 2001-2006
Potencialmente Subcontratista Potencialmente Contratista Total Industria
01-03 04-06 01-03 04-06 01-03 04-06
Empleo medio (personas) 23 23 30 29 17 17
Facturación media (miles ) 130,9 160,7 214,5 245,7 168,4 206,2
Resultado ejercicio/CN (%) 3,06 3,35 1,62 1,85 4,20 4,74
Consumos y otros trabajos/CN (%) 56,7 59,9 70,5 71,4 61,1 62,6
Gasto personal/CN (%) 21,3 19,3 14,9 14,2 15,6 14,3
Inversión/CN 5,6 4,0 3,6 2,7 5,0 4,8
Fuente: Elaboración Ikei a partir de Encuesta Industrial de Empresas (INE).
Contratistas y subcontratistas en el contexto industrial. Resumen
• Participación relevante de la actividad contratista y subcontratista, que se consolida en
el entramado industrial de España.
• Las actividades potencialmente subcontratistas son el 13,2% de las empresas y el
18,6% del empleo industrial. Las actividades contratistas son el 7,6% y el 13%, respec-
tivamente.
• Conjuntamente, estas líneas de producción industrial emplean a uno de cada tres
empleos industriales y aportan conjuntamente el 20% de la inversión industrial.
• Finalmente, su empleo medio es ligeramente superior (23 y 29, subcontratistas y con-
tratistas) frente a la industria en su conjunto (17).
21
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2002
2003 2004 2005 2006

3. CUANTIFICACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL
3.1. Actividad subcontratista y prestación de servicios industriales
Oferta potencialmente subcontratista: en torno a 21.000 empresas y medio
millón de empleados en España
Como ya se ha expuesto, no hay una aproximación directa a la medida de la subcon-
tratación industrial porque no es un sector de actividad como tal. La aproximación que se realiza parte, jus-
tamente, de la selección de aquellas actividades en las que es más probable la realización de su actividad
en el marco de la subcontratación17
, que se caracterizan por (apartado 2.2.):
❖ Ser actividades relacionadas con la producción de productos de caucho, materias plásticas, produc-
tos metálicos (desde fundición hasta ingeniería mecánica por cuenta de terceros), partes y acceso-
rios y productos eléctrico-electrónico.
❖ Bajo esta delimitación, son 20.621 empresas y emplean casi a medio millón de personas.
❖ Su aportación al total del negocio industrial generado en España es del 14,5%, y está totalmente con-
solidado ya que desde 2001 ha crecido por encima del conjunto de la industria española.
Esta aproximación establece el marco general de la actividad subcontratista: son todas las empresas que,
según su actividad, podrían desarrollar este tipo de procedimientos productivos. Pero, evidentemente, no son
todas las actividades.
El seguimiento de la información relativa a la prestación de servicios
industriales es fundamental para conocer la oferta de subcontratación
La relación de subcontratación es un acuerdo (más o menos formalizado) entre dos empresas mediante el
cual se adjudica la producción de parte o partes de un determinado producto; además, las empresas pue-
den actuar simultáneamente como contratistas y subcontratistas y no tiene porque ser la única forma de
producción que desarrollen.
Esto significa que los ingresos derivados de la subcontratación contribuyen a la generación de la facturación
total por parte de la empresa. Por esta razón, y dada la importancia creciente que se otorga al tejido empre-
sarial que atiende a otras empresas, desde Eurostat se planteó la incorporación de la cuantificación de la
subcontratación en el negocio de las empresas industriales dentro de las estadísticas relacionadas con la
actividad industrial, de forma que se llegara a una medida más precisa de su valor.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) solicita en el cuestionario su Encuesta Industrial –y para las empre-
sas de más de 20 empleos– la información relativa a “los ingresos percibidos por la empresa por servicios
industriales prestados a otras empresas que hayan sido subcontratados por éstas, así como, en su caso, los
pagos realizados a otras empresas por trabajos industriales que formando parte de su proceso productivo sean
subcontratados a las mismas”. No obstante, esta consulta tiene las siguientes limitaciones18
: únicamente se
refiere a las empresas de más de 20 empleos, se trata de una información que se aporta de forma volunta-
ria y, finalmente, es posible que la empresa no se identifique bajo este concepto, lo que explica que se reco-
nozca un mayor volumen en términos de pagos que de ingresos. De todos modos, es una información impres-
cindible para estimar la subcontratación industrial es España.
Aproximadamente, 2.870 empresas (de más de 20 empleos) reconocen contar
con ingresos derivados de la prestación de servicios industriales
El sector de subcontratación integra a las empresas que reconocen contar con ingresos derivados de la
prestación de servicios industriales.
22
17
Como ya se ha mencionado, no se incluye la actividad textil y confección, que responde a otro tipo de prestación de servicios industriales.
18
La combinación de estos tres factores contribuiría a la infravaloración de la importancia económica de la actividad con respecto de la medida de las empresas
implicadas, el empleo o su cifra de negocio. Se ha analizado con respecto de la presentada que caracteriza a las actividades potencialmente subcontratistas.

❖ 2.870 empresas industriales de más de 20 empleos reconocen contar con ingresos derivados de
la prestación de servicios industriales.
❖ Son el 11% del total de las empresas industriales de más de 20 empleos de España y ocupan a más
de 196.000 personas, incrementando su empleo en los últimos años, consolidando su tamaño
medio en torno a las 70 personas.
Cuadro 2.11 Distribución de las empresas con pagos de subcontratación reconocidos, según
sectores. Promedios, 2001-2006
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD INGRESOS (PROMEDIO) DISTRIBUCIÓN VERTICAL (%)
01-02 03-04 05-06
Industrias extractivas y petróleo 2,5 4,1 3,0
Alimentación, bebidas y tabaco 4,3 5,0 4,4
Ind.Textil, confección, cuero y calzado 14,5 10,8 7,9
Madera y corcho 1,5 1,2 0,9
Papel, edición, artes gráficas, soportes 9,4 9,9 8,5
Industria química 2,2 2,5 1,7
Caucho y materias plásticas 4,1 4,2 3,2
Productos minerales no metálicos diversos 4,9 5,7 5,8
Metalurgia y fab. artículos metálicos 15,5 14,4 13,9
Maquinaria y equipo mecánico 9,0 8,9 8,3
Mat. eléctrico, electrónico 5,9 6,7 11,4
Material de transporte 19,8 18,7 23,2
Ind. Manufactureras diversas 3,8 3,9 2,9
Energía y agua 2,5 4,0 5,0
Empresas de más de 20 empleos.
Fuente: Encuesta Industrial (INE). Elaboración Ikei.
Cuadro 2.12. Las empresas que reconocen la prestación de servicios industriales en España (más de
20 empleos). 2001 y 2006
2002 2008
Nº de empresas 2.691 2.870
Empleo 191.597 196.089
Facturación (miles de millones de €) 38,3 54,1
Fuente: Elaboración de Ikei a partir de Encuesta Industrial (INE).
Lógicamente, esta red atiende a una serie de empresas que son los contratistas, que, a su vez, recono-
cen contar con pagos derivados de la contratación de servicios industriales. Luego, existe un amplio par-
que de empresas contratistas que son las que demandan este tipo de servicios industriales, que inclu-
ye los grandes clusters de actividad industrial (automoción, material de transporte, equipos y maquina-
ria, entre otros) que existen gracias al importante parque de proveedores (metal-mecánico, eléctrico elec-
trónico, caucho).
Actividades subcontratistas y prestación de servicios industriales. Resumen
• La aproximación más sencilla a la subcontratación industrial es la oferta potencial-
mente subcontratista: son en torno a 21.000 empresas y medio millón de empleos en
España.
• La versión más restringida se circunscribe a la prestación de servicios industriales por
parte de empresas de más de 20 empleos: son, aproximadamente, 2.870 empresas y
casi 170.000 empleos.
• La combinación de ambas fuentes de información contribuye a delimitar al sector de la
subcontratación industrial en España.
23

3.2. Cuantificación de la subcontratación industrial en España
La oferta subcontratista española son 13.000 empresas y 270.000 empleos
Las dificultades de cuantificar la actividad económica generada por la subcontratación
industrial en España parten, precisamente, de la falta de definición compartida con respecto de lo que es la
relación de subcontratación industrial. Con todo, los resultados relativos a la evolución de las actividades
potencialmente subcontratistas y a la prestación de servicios industriales son una buena aproximación a
la relación de subcontratación19
.
Cuadro 2.13. Estimación de la actividad de prestación de servicios industriales en España. 2001 y
2006
, 2001 %/SUBCONT INDUSTRIA 2006 %/SUBCONT INDUSTRIA
Nº empresas 12.507 7,7 12.977 8,3
hasta 20 empleos 9.817 78,5 10.106 77,9
más de 20 empleos 2.691 21,5 2.870 22,1
Empleo 264.510 9,8 267.969 10,2
hasta 20 empleos 72.913 27,6 71.556 26,7
más de 20 empleos 191.597 72,4 196.413 73,3
Facturación 43,9 10,0 61,3 10,4
hasta 20 empleos 5,7 12,9 7,0 11,5
más de 20 empleos 38,3 87,1 54,2 88,5
Fuente: Elaboración de Ikei a partir de Encuesta Industrial (INE).
La combinación de ambos grupos de información permite la estimación de la actividad subcontratista rea-
lizada por las empresas de menos de 20 empleos y delimita su importancia con respecto del conjunto de la
industria, calculando el total de las empresas, empleo y cifra de negocio vinculado. De esta forma, la acti-
vidad subcontratista, es realizada por prácticamente 13.000 empresas, involucra a 270.000 empleos y
genera una cifra de negocio anual de 61 millardos de euros.
No obstante, es posible que, dado que el punto de partida es el reconocimiento de los ingresos derivados
de la prestación de servicios industriales, la cuantificación realizada infravalore también al conjunto de la
actividad. Es, por lo tanto, necesario seguir mejorando en una medida cuidadosa de esta actividad desde
el rigor y la calidad que ofrecen las estadísticas oficiales.
Cuantificación de la subcontratación industrial en España. Resumen
• 13.000 empresas y 270.000 empleos constituyen la oferta subcontratista española.
• Es una aportación importante y consolidada a la actividad industrial española: el 8% de
las empresas y el 10% del empleo y la cifra de negocio industrial.
• Es posible que la cuantificación de la actividad de subcontratación en España elabora-
da a partir del reconocimiento de los ingresos derivados de la prestación de servicios
industriales esté infravalorando su importancia económica real.
• Por lo tanto, para el conocimiento de la realidad industrial española sería de gran utili-
dad seguir mejorando la información relativa a la subcontratación industrial con la cali-
dad y el rigor que aportan las operaciones estadísticas oficiales.
24
19
Recordando que puede estar infravalorada la actividad (respuesta voluntaria). Por otra parte, mejora la estimación realizada en informes anteriores
en tanto que se dispone de mayor volumen de información.

Las Empresas
Subcontratistas en España
3
El capítulo 3 presenta muy brevemente a las Bolsas de Subcontratación, como
la base empresarial disponible para conocer a las empresas subcontratistas
Se estructura en dos bloques:
❑ El bloque 3.1. se centra en las Bolsas de Subcontratación
✓ Presenta muy brevemente a las Bolsas de Subcontratación.
✓ Empresas y distribución geográfica.
❑ El bloque 3.2. presenta la información solicitada:
✓ Los bloques de información que se ha solicitado a las empresas con-
sultadas.
25
INFORME FINAL

1.. LAS BOLSAS DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA
Más de 3.000 empresas participan en las Bolsas de Subcontratación
A lo largo de las últimas décadas, las empresas industriales españolas han realiza-
do un esfuerzo muy importante en la mejora de su presencia internacional. La incorporación a la Unión
Europea, la mejora en las comunicaciones físicas y virtuales o el propio proceso de globalización, entre otros
hechos, han ido cambiando el escenario en el que desarrollan su actividad. Asimismo, las empresas tam-
bién han interiorizado los mercados exteriores como un objetivo más, al igual que el mercado interior, en la
presentación y venta de sus productos.
En la confluencia de ambas corrientes, desde distintos organismos se vienen desarrollando numerosos pro-
gramas y medidas de apoyo facilitadoras de esta presencia internacional. En este contexto, surge la gene-
ración de las Bolsas de Subcontratación como una herramienta de acercamiento entre la oferta de las
empresas subcontratistas existentes en España hacia cualquier potencial contratista.
Las empresas españolas, a través de cada Cámara de Comercio, han ido conformando estas Bolsas de
Subcontratación que, además de los objetivos ligados a la internacionalización, han tenido la virtud de ir
aflorando la composición de este tejido empresarial subcontratista objeto de estudio.
❖ Actualmente existe una Red de Bolsas de Subcontratación Industrial en España (SUBCONTEX), ges-
tionadas por las Cámaras de Comercio que dan servicio a las empresas españolas de subcontrata-
ción industrial (www.subcont.com);
❖ Son más de 3.200 empresas, con una amplia presencia geográfica: Cataluña (29,5%), Comunidad
de Madrid (15,4%), Andalucía (11,2%), Galicia (10,5%), País Vasco (10%), Comunidad Valenciana
(3,8%), el Principado de Asturias (3,5%) y la Comunidad Foral de Navarra (2,5%).
Gráfico 3.1. Distribución geográfica de las empresas en las Bolsas de Subcontratación Industrial
Fuente: Bolsas de Subcontratación Industrial.
❖ El objetivo de las Bolsas de Subcontratación Industrial es apoyar la internacionalización de las empre-
sas de este gran sector. Por ello, sus servicios se dirigen a empresas exportadoras y a aquellas que
se están iniciando o son potencialmente exportadoras. Actualmente, el 42% de las empresas pre-
sentes en las Bolsas exporta, con una fuerte relación comercial en el contexto de la Unión Europea
y, especialmente, con Francia y Alemania.
26
29,5 Cataluña
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral Navarra
Comunidad Valencia
País Vasco
Andalucía
Galicia
Asturias
Resto
13,7
3,3
10,5
11,2
10
3,8 2,5
15,4

Gráfico 3.2. Distribución de las empresas que exportan según porcentaje de exportación (s/ventas)
Fuente: Bolsas de Subcontratación Industrial.
2.CONOCER A LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
El informe “La subcontratación industrial en España, repercusiones en el empleo y en
la creación de empresas” (2003), abordó el análisis de la información disponible relativa a la subcontrata-
ción industrial en España. Para su actualización, se ha contactado con más de 1.900 empresas20
obte-
niéndose una tasa de respuesta muy positiva. La información recabada se presenta en el cuadro adjunto y
es analizada en los capítulos siguientes.
Cuadro 3.1. Contenidos. Subcontratación Industrial en España
BLOQUE 1: CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA
1. Composición: establecimientos en y fuera de España
2. Pertenencia a grupo (con o sin matriz en el exterior)
3. Antigüedad
BLOQUE 2: CLAVES DE LA DEFINICIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN
4. Definición de la subcontratación: materias primas, prescripción técnica,….
5. Delimitación de la actividad de subcontratación
5.1. Subcontratación como actividad única, habitual, episódica
5.2. Participación como contratista
5.3. Número y sectores de cliente
6. Gestión y contacto de la relación de subcontratación
7. Exigencias del contratista
BLOQUE 3: CLAVES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
8. Facturación.
8.1. Rangos de valor (millones de euros)
8.2. Relevancia de la subcontratación en el total de la facturación (%)
8.3. Evolución de la facturación
9. Empleo.
9.1. Rangos de valor. Estratos de empleo
9.2. Evolución del empleo
10. Inversión (física-productiva). Realización y rangos de valor
27
Hasta el 15% de las ventas
Del 15 al 30% de las ventas
Más de 30% de las ventas
25,5
25,4
49,1
21
Aproximadamente el 65% del total de las empresas incluidas en las Bolsas. Además, dado que el seguimiento ha sido telefónico, la incidencia de la no
respuesta es marginal. Se ha obtenido una respuesta del 38% de las empresas contactadas (confianza 95,5%, error muestral 3%).

BLOQUE 4: DINAMISMO E INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
11. Exportaciones
11.1. Realización y rangos de valor (% con respecto de la facturación)
11.2. Distribución de los mercados (%)
11.3. Herramientas de gestión de la exportación
12.Actividades de I+D
12.1. Realización y valor (% sobre la facturación)
12.2. Empleo. Rangos de variación (%) con respecto a 2006
13.Valoración de la subcontratación
13.1. En la actividad actual de la empresa
13.2. En la actividad futura (nuevos clientes, mercados,…)
14. Dinamismo reciente
14.1. Evolución de la facturación, del empleo
14.2. Perspectivas 2008 y capacidad instalada
14.3. Inversiones
28

La Relación
de Subcontratación
4
El capítulo 4 se centra en la caracterización de la relación de subcontratación.
Se estructura en tres grandes bloques con los subsiguientes apartados.
❑ El bloque 4.1. presenta a las empresas consultadas, y se centra en los
aspectos relativos a la antigüedad, la pertenencia a grupo y la presencia
de capital extranjero.
❑ El bloque 4.2. caracteriza la relación de subcontratación.
✓ El apartado 4.2.1. analiza las características de la relación de subcon-
tratación y presenta los resultados obtenidos con relación al tamaño
empresarial, entre otras características de las empresas consultadas.
✓ El apartado 4.2.2. se centra en la relevancia de la subcontratación en
la actividad empresarial y según el tipo de empresa.
✓ El apartado 4.2.3. detalla cuáles son las exigencias del contratista
hacia el subcontratista y su traslación en función del tipo de empresa.
✓ El bloque 4.3. detalla las diferencias y/o coincidencias con relación al
origen sectorial del contratista, de forma que:
✓ El apartado 4.3.1 recoge la caracterización de la relación de subcon-
tratación en función de los principales sectores contratistas.
✓ Y el apartado 4.3.2 analiza los resultados obtenidos con relación a las
exigencias señaladas y el sector originario del contratista.
29
INFORME FINAL

1.PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS
1.1. Tipología de empresas consultadas
a) Tamaño empresarial
La muestra de empresas consultadas es de un mayor tamaño medio, pero prevalece
el componente de PYME
Las dos operaciones de encuestación realizadas en 2002 y 2008 se han basado en la misma base empre-
sarial de referencia (Bolsas de Subcontratación) pero en el segundo caso, ha prevalecido una mayor rapidez
en la exigencia de respuesta. El resultado en estos casos es que normalmente se tiende a obtener un
menor resultado de las empresas de menor dimensión.
Cuadro 4.1. Empresas consultadas (empleo y facturación). 2002 y 2008
2002 2008
Segmentos de empleo 100,0 100,0
Hasta 20 empleos 40,2 21,1
De 20 a 49 empleos 38,0 51,1
De 50 a 99 empleos 13,5 16,4
Más de 100 empleos 8,3 11,3
Facturación 100,0 100,0
Hasta 1 M euros 27,3 7,6
De 1-2 M euros 24,7 21,8
De 2-4 M euros 20,3 25,8
De 4-6 M euros 12,5 13,2
Más de 6 M euros 15,2 31,7
Fuente: Encuesta de Reconocimiento de la Subcontratación Industrial en España (2002), Cámaras de Comercio y Fundación
Incyde y Encuesta de Subcontratación industrial (08), Cámaras de Comercio. Elaboración Ikei.
Con todo, los resultados obtenidos son suficientemente ilustrativos de la parte fundamental de las empre-
sas en la generación de negocio y empleo21
, puesto que en promedio para la industria española, las empre-
sas de más de 20 empleos generan el 71% del empleo y el 82% de la facturación.
b) Antigüedad, participación de capital extranjero y grupo
Son empresas con amplia trayectoria temporal, en las que una parte
fundamental ya se articula en grupos
Las actividades industriales constituyen una parte fundamental de la actividad eco-
nómica. Posiblemente, no cuentan con el dinamismo de otras actividades (por ejemplo, las ligadas a los ser-
vicios) en las que es más sencillo el emprendizaje con relativamente pocos recursos. De esta forma, una
parte fundamental de las empresas industriales cuentan con una dilatada trayectoria.
Tanto para las empresas consultadas en 2002 como en 2008, el principal rasgo a destacar es que una
parte muy sustancial de este tejido empresarial inició su actividad con anterioridad al año 1985 (69,4% y
71,6%, respectivamente). Además, en torno a una de cada cinco (18,7% y 15,7%) afirman que su inicio se
produce entre 1985 y 1991.
30
21
Hay que tener presente que la participación de las empresas en las Bolsas de Subcontratación es voluntaria; por lo tanto, no puede tomarse como una
medida del universo subcontratista. De hecho, no existe un censo o similar que permita diseñar una muestra de acuerdo con el tamaño (empleo, factu-
ración) representativa. Más aún, las Bolsas responden a un objetivo comercial y de presencia exterior, propiciando la presencia de las empresas de mayor
dimensión media. Es decir, estos resultados son sobre todo representativos de la oferta subcontratista española de cierta dimensión empresarial.

El atractivo de la actividad se refleja en la importancia de un colectivo de inicio más reciente, posterior a
1991, que es prácticamente una de cada diez empresas consultadas. Por lo tanto, en ambos consultas
(2002 y 2008) se pone de manifiesto que existe una base de empresas con amplia experiencia para cuali-
ficar la información aportada.
Cuadro 4.2. Inicio de la actividad y estructura del capital. 2002 y 2008
2002 2008
Año inicio actividad 100,0 100,0
Antes 1985 69,4 71,6
Entre 1985 y 1991 18,7 15,7
Entre 1992 y 1998 10,4 7,9
Posterior a 1998 1,5 4,8
Pertenece a un grupo empresarial 17,3 18,5
Participación capital extranjero 3,6 5,1
Fuente: Encuesta de Reconocimiento de la Subcontratación Industrial en España (2002), Cámaras de Comercio y Fundación Incyde y Encuesta de
Subcontratación industrial (2008), Cámaras de Comercio. Elaboración Ikei.
Asimismo, en ambas consultas se mantiene que una de cada cinco pertenece a un grupo empresarial.
Además, en 2008 se ha preguntado a las empresas sobre la sede del grupo al que pertenecen: el 96,1%
de las respuestas obtenidas alude a España. En cierto modo, este resultado es coherente con que el
3,6% en 2002 y el 5,1% en 2008 señalen que existe participación de capital extranjero en su estructu-
ra accionarial.
Tipología de empresas consultadas. Resumen
• La muestra de empresas consultadas es un grupo relevante que se reconoce como sub-
contratista.
• Son empresas de tamaño medio, con una importante presencia de PYMEs, puesto que
el 88,6% tienen menos de 100 empleos.
• Aportan una información cualificada del sector, ya que el 71,6% cuenta con más de 20
años de trayectoria empresarial.
• Y son representativas de un tejido empresarial arraigado, ya que el 94,9% son de capi-
tal español.
2. CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN.
2.1. Componentes de la relación de subcontratación
a) Componentes de la relación de subcontratación
Una de cada dos empresas subcontratistas participa en la definición técnica de la
producción subcontratada
La definición de la relación de subcontratación, tal y como se plantea en este informe, alude a una forma
concreta de relación inter-empresarial en la que se pueden dar distintos tipos de variantes. Así:
❖ Los dos ejes centrales que definen esta relación es si existe o no provisión de materias primas por
parte del contratista y cuál es la situación con respecto del diseño técnico de la producción que se
está contratando. Esta segunda pregunta se desdobla en tres nuevas opciones, que gradúan la par-
ticipación del subcontratista.
31

❖ Por otra parte, las dos preguntas relativas a la capacidad de incorporar la marca del subcontratista
en el producto final y con respecto de la exigencia de exclusividad, se refieren no tanto a la relación
en sí misma, sino al protocolo o la formalización de la relación.
La información recogida en el cuadro adjunto pone de manifiesto que entre 2002 y 2008, las empresas con-
sultadas reconocen la relación en similares términos. Así, tres de cada cuatro empresas consultadas
(76,6% y 75,1%) reconocen que el contratista no es el proveedor de la materia prima.
Con respecto de la participación del subcontratista en la definición técnica de la producción subcontrata-
da, entre 2002 y 2008, las diferencias entre los resultados obtenidos son de matiz, siendo importante des-
tacar que, en general, la opción que más prevalece es que el contratista la aporte en su totalidad. El por-
centaje de respuestas afirmativas se incrementa ligeramente, del 68,7% al 77%.
Por otra parte, la segunda opción alude a la provisión compartida, y en este caso el resultado obtenido pasa
del 35,6% al 43,2%. Y, finalmente, se recorta el porcentaje de empresas que señala que es la empresa sub-
contratada la que aporta la prescripción técnica en su totalidad (del 25,8% al 17,1%).
Cuadro 4.3. Componentes de la relación de subcontratación. 2002 y 2008
(% respuestas)
2002 SI NO NS/NC
El contratista provee las materias primas necesarias 23,2 76,6 0,2
Con respecto a las prescripciones técnicas de la producción subcontratada
Es totalmente provista por el contratista 68,7 30,7 0,6
Se diseña de forma compartida, contratista-subcontratista 35,6 63,9 0,
Se proponen por el subcontratista en su totalidad 25,8 72,5 1,7
La producción subcontratada se integra en el producto final
bajo su marca comercial 32,4 66,2 1,4
La producción subcontratada se realiza bajo un contrato de exclusividad
(no se puede vender a otro contratista, mientras el contrato esté en vigor) 28,2 69,6 2,2
2008 SI NO NS/NC
El contratista provee las materias primas necesarias 24,2 75,1 0,8
Con respecto a las prescripciones técnicas de la producción subcontratada
• Es totalmente provista por el contratista 77,0 21,6 1,4
• Se diseña de forma compartida, contratista-subcontratista 43,2 56,2 0,6
• Se proponen por el subcontratista en su totalidad 17,1 81,1 1,8
La producción subcontratada se integra en el producto final bajo
su marca comercial 35,3 61,3 3,5
La producción subcontratada se realiza bajo un contrato de exclusividad
(no se puede vender a otro contratista, mientras el contrato esté en vigor) 24,2 72,2 3,6
De hecho, es importante tener en cuenta que las opciones presentadas con respecto de la participación téc-
nica no son excluyentes porque la empresa puede desarrollar distintos modelos de relación con el mismo o
con distintos contratistas.
El Gráfico 4.1 resume los resultados obtenidos en 2008: para el 57% de las empresas prevalece la defini-
ción técnica de la producción subcontratada realizada por el contratista, para el 31% de las empresas se
aborda de forma compartida y para el 12% ésta se desarrolla por la empresa subcontratista. Entre 2002 y
32

2008 este esquema básico se mantiene, en líneas generales, si bien se polariza en mayor medida hacia los
extremos (o el contratista o el subcontratista) pero es, en cualquier caso, una diferencia de matiz.
Este resultado con respecto de la participación de la empresa subcontratista en el diseño técnico está en
consonancia con los resultados obtenidos en 2002 como en los de 2008 que señalan que un tercio (32,4%
y 35,3%) de los subcontratistas integran su marca comercial en el producto final en el que participan.
Asimismo, se trata de una relación en la que prevalece el componente menos formal, ya que se mantiene
que sólo para una de cada cinco empresas se exige la exclusividad.
Gráfico 4.1. Participación del subcontratista en la prescripción técnica, 2002 y 2008
(% respuestas)
b)Características de la relación y tamaño empresarial
A medida que crece el tamaño de la empresa, aumenta su papel técnico en la
definición de la producción subcontratada
A menudo se alude a que la actividad de subcontratación es una forma de producción
que involucra a las empresas de menor dimensión o cualificación técnica. Los resultados obtenidos en este
informe consolidan un tipo de empresa alejado de este cliché: en primer lugar, no todas las empresas sub-
contratistas son de pequeña dimensión y, en segundo lugar, es necesaria la competencia técnica.
33
Sólo
subcontratista
10 %
Sólo
contratista
45%
Contratista
Subcontratista
45%
2002 2008
Sólo
subcontratista
12 %
Sólo
contratista
56%
Contratista
Subcontratista
31%

Gráfico 4.2. Caracterización de la subcontratación (prescripción técnica)
(% respuestas)
Los datos recogidos en el Gráfico 4.2 ponen de manifiesto que en las empresas más pequeñas es más pro-
bable que la definición técnica de la producción subcontratada parta del contratista, situación que se habría
consolidado entre 2002 y 2008 (del 47% al 60,3%). Este mismo resultado sería extensible al colectivo de
tamaño intermedio –de 20 a 99 empleos– . Y, por otra parte, este porcentaje es sensiblemente inferior en
las empresas de más de 100 empleos (44,5%) y similar al que se obtuvo en 2002 (42,7%).
Entre 2002 y 2008 se observa que retroceden ligeramente las respuestas que aluden a una prescripción
técnica compartida y para los tres segmentos de tamaño considerados los resultados tienden a polarizar-
se. En general, aumenta la respuesta que alude a una prescripción técnica realizada por el contratista pero,
a medida que crece el tamaño (para empresas de más de 20 empleos) aumenta el porcentaje que señala
que ésta corresponde al subcontratista.
Por lo tanto, puede decirse que en la relación de subcontratación prácticamente en uno de cada dos casos
la empresa subcontratista participa directamente en la definición técnica de la producción subcontratada,
bien en colaboración con el contratista o bien porque recae únicamente en ella.
Componentes de la relación de subcontratación. Resumen
• Una de cada dos empresas subcontratistas participa en la definición técnica de la pro-
ducción subcontratada.
• De hecho, se reparte de la siguiente forma: un 56,1% la recibe del contratista, el 31,4%
coopera con el contratista y el 12,5% de las empresas subcontratistas se encarga del
diseño técnico de la producción que le subcontratan.
34
Hasta 20 empleos De 20 a 99 empleos Más de 100
Sólo contratista Compartida Sólo subcontratista
47,0%
43,6%
9,4%
44,1%
46,1%
9,8%
42,7%
45,6%
11,7%
2002
Hasta 20 empleos De 20 a 99 empleos Más de 100
60,3%
31,3%
8,4%
57%
30,3%
12,7%
44,5%
38,2%
11,7%
2008

• Esta situación es prácticamente similar a la señalada en 2002, si bien algo más polari-
zada, como un ligero mayor peso relativo de los extremos.
• Por otra parte, entre 2002 y 2008, se mantiene que una de cada tres (35,3%) puede
incorporar su marca comercial, una de cada cuatro reconoce la exclusividad (24,2%) y/o
que el contratista provee las materias primas precisas (24,2%)
• A medida que aumenta el tamaño empresarial crece la prescripción técnica de la empre-
sa subcontratista.
2.2. La subcontratación en la actividad empresarial
a) Relevancia de la actividad de subcontratación
Tres de cada cuatro empresas subcontratistas desarrollan su actividad sólo
bajo el formato de subcontratación
Para la mayoría de las empresas consultadas su actividad se desarrolla bajo el for-
mato de una relación de subcontratación. De hecho, entre 2002 y 2008 este porcentaje aumenta ligera-
mente (del 67,3% al 72,4%).
Una tercera parte de las empresas que combinan la realización de su producción bajo subcontratación con
la oferta de producto propio, considera que son actividades compatibles. Además, la parte de su negocio
desarrollado bajo subcontratación forma parte de su actividad habitual (85,6%), característica que desde
2002 se ha reforzado (72,2%).
De acuerdo con la complejidad del producto en el que participan, es preciso subrayar que tres cuartas par-
tes de las empresas consultadas son, a su vez, contratistas: es decir, desarrollan su actividad productiva en
red, coparticipando en el resultado final hacia delante (con el contratista) y también hacia atrás (con res-
pecto de sus propios proveedores). Y, por último, para una parte muy importante de las empresas consul-
tadas (91%) el número de clientes atendidos es superior a cinco, rompiendo con la idea preconcebida de
la subcontratación como una relación de exclusividad.
Cuadro 4.4. Delimitación de la condición de subcontratista, 2002 y 2008
La composición de la actividad empresarial % respuestas afirmativas
2002 2008
La producción sólo se realiza bajo régimen de subcontratación 67,3 72,4
La producción subcontratada que se compatibiliza con otra 32,7 27,6
Es una actividad habitual 72,2 85,6
Es una actividad episódica 27,8 14,4
Es, a su vez, contratista con respecto de parte de su producción 70,1 71,2
El número de clientes % vertical
2002 2008
Número muy limitado de clientes contratistas (tan sólo 1) 1,4 1,4
Rango medio de clientes contratistas (entre 2 y 5 10,0 7,6
Rango amplio de clientes contratistas (más de 5) 88,6 91,0
35

b) Subcontratación industrial y tamaño de la empresa
En los distintos grupos de tamaño empresarial considerados la
subcontratación es fundamental en el desarrollo de su actividad
En general, los términos que aluden a la relación de subcontratación suelen ser rela-
tivamente peyorativos, de ahí que se vincule con la idea de una actividad poco relevante o innovadora para
las empresas de cierta dimensión y/o proyección internacional.
Esta idea preconcebida ya fue modificada con los resultados obtenidos y recogidos en el informe de 2003,
que puso de manifiesto que el tejido empresarial subcontratista debe estar cuando menos en el mismo
grado de actualización técnica que la empresa contratista, puesto que su participación es importante y en
ocasiones determinante.
Esta situación lleva a que haya actividades que se definen como la prestación de un servicio industrial alta-
mente especializado, aportando una parte o partes de un producto complejo que ha de funcionar como un
todo. El ejemplo más evidente es la aeronave y el amplio abanico de empresas especializadas que contri-
buyen a su construcción.
Cuadro 4.5. La subcontratación y la actividad de la empresa, según segmento de empleo. 2002-2008
2002 La subcontratación y la actividad de la empresa
ÚNICA ACTIVIDAD* ACTIVIDAD COMPARTIDA**
HABITUAL ESPORÁDICA
Hasta 20 empleos 69,8 65,4 34,6
20-49 empleos 64,0 78,9 21,1
50-99 empleos 71,4 66,0 34,0
100 y más empleos 62,1 75,6 24,4
Total empresas 67,2 72,2 27,8
2008 La subcontratación y la actividad de la empresa
ÚNICA ACTIVIDAD* ACTIVIDAD COMPARTIDA**
HABITUAL ESPORÁDICA
Hasta 20 empleos 80,7 89,2 10,8
20-49 empleos 72,6 86,0 14,0
50-99 empleos 67,0 80,6 19,4
100 y más empleos 65,3 83,3 16,7
Total empresas 72,4 85,3 14,7
* Porcentaje de respuesta afirmativa.
** Sobre 100, colectivo que ha contestado que es una actividad compartida.
Así, en general, el desarrollo del negocio empresarial depende en mayor medida del tipo de actividad y del
producto que se abordan y no del tamaño empresarial. En consecuencia, en torno a tres de cada cuatro
empresas consultadas mantiene que sólo desarrolla su actividad bajo el formato de subcontratación
(Cuadro 4.5), con porcentajes de respuesta que oscilan entre el 80,7% de las empresas más pequeñas y el
65,3% de las más grandes.
36

Cuadro 4.6. Número de clientes y actuar como contratista, según segmento de empleo. 2002-2008
2002 Número de clientes Actuar como contratista*
MENOS DE 2 DE 2-A 5 MÁS 5
Hasta 20 empleos 2,2 12,7 85,1 64,4
20-49 empleos 0,9 6,6 92,5 73,3
50-99 empleos 1,8 10,7 87,5 75,0
Más 100 empleos 0,0 11,9 88,1 75,7
Total empresas 1,5 10,0 88,5 70,2
2008 Número de clientes Actuar como contratista*
MENOS DE 2 DE 2-A 5 MÁS 5
Hasta 20 empleos 1,4 8,0 90,6 69,3
20-49 empleos 1,2 6,0 92,8 70,5
50-99 empleos 0,9 15,1 84,0 69,7
Más 100 empleos 2,7 4,1 93,2 81,3
Total empresas 1,4 7,7 91,0 71,2
* Porcentaje de respuesta afirmativa.
En el mismo sentido, la relación de subcontratación no presupone un contexto cerrado y limitado de clientes
sino que, para la mayoría de las empresas consultadas, se atiende a más de cinco clientes y esta situación
se ha reforzado desde 2002 y no hay diferencias en la respuesta según el tamaño de la empresa (Cuadro 4.6).
Por último, es importante destacar que la interrelación entre las empresas es creciente: tres de cada cua-
tro empresas subcontratistas actúan a su vez como contratistas, proporción que se ha consolidado entre
2002 y 2008. Además, el porcentaje de empresas que señalan actuar como contratistas se mantiene o
incrementa en todos los segmentos de empleo.
Relevancia de la subcontratación en la actividad de la empresa. Resumen
• Tres de cada cuatro empresas subcontratistas desarrolla su actividad sólo bajo el for-
mato de subcontratación. Mayoritariamente (91%), el número de clientes atendidos es
superior a cinco.
• Son, a su vez, empresas contratistas (71,2%): desarrollan su actividad productiva en red,
coparticipando en el resultado final hacia delante (con el contratista) y también hacia
atrás (con respecto de sus propios proveedores).
• El tamaño empresarial no establece diferencias reseñables en la relevancia de la acti-
vidad de subcontratación en el negocio empresarial. Las empresas desarrollan su nego-
cio bajo el formato de subcontratación por el tipo de actividad que abordan.
• No hay diferencias entre los resultados de 2002 y 2008.
2.3. Qué exige la relación de subcontratación
a) Exigencias del contratista
La calidad es un requisito que no diferencia a la empresa: tres de cada cuatro empre-
sas reconocen la exigencia en certificaciones de calidad
Las exigencias del contratista pueden entenderse como un marco de referencia que establece los paráme-
tros de la producción para las partes involucradas. En este contexto, la calidad, por ejemplo, viene siendo
ampliamente protocolizada desde distintos tipos de agentes y se traslada en certificaciones reconocibles.
37

Por otra parte, este tipo de exigencias tiene también un valor tractor sobre la oferta de las empresas sub-
contratistas, ya que suponen la incorporación de mejoras en la dinámica empresarial de validez más gene-
ral. Esto es, la consecución de la certificación EFQM puede haber sido la exigencia de un contratista, pero
cualifica a la empresa frente a cualquier otra demanda.
El Cuadro 4.7 muestra que tres de cada cuatro empresas (73,4%) reconocen como exigencias del contra-
tista las certificaciones de calidad como ISO9000, EFQM,... De hecho, entre 2002 y 2008, esta exigencia
se ha incrementado en más de quince puntos porcentuales, en consonancia con la difusión general de
estos procedimientos de calidad. Pero, además, cuatro de cada diez empresas reconoce que el contratista
exige certificaciones propias, situación que se mantiene en estos años.
Además de las certificaciones de calidad, que son las que cuentan con mayor porcentaje de respuestas
como exigencia del contratista, hay que destacar que prácticamente una de cada cinco empresas recono-
ce que existe una exigencia de certificación medioambiental, porcentaje que se ha doblado con respecto del
obtenido en 2002.
Las exigencias referidas a la seguridad y salud laboral y la formación de los efectivos obtienen similares
resultados (23% y 23,9%, respectivamente) y se mantiene en niveles ligeramente superiores a los de 2002.
Como hecho diferencial, una de cada diez empresas reconoce que el contratista le exige ofrecer sus servi-
cios a través de la página web de su central de compras, exigencia que ha aumentado de forma importan-
te desde 2002.
Cuadro 4.7. Exigencias del contratista. 2002-2008
Exigencias desde el contratista* % respuestasafirmativas
2002 2008
Certificaciones de calidad generales (ISO9000, EFQM,..) 58,0 73,4
Certificaciones de calidad específicas del contratista 45,5 41,7
Certificaciones medioambientales (ISO14000,......) 8,7 21,9
Ofrecer sus servicios a través de la página web de la central de compras del contratista 2,6 10,1
Cumplimiento de ciertos preceptos en seguridad laboral, además de los obligatorios 18,4 23,0
Ciertas adecuaciones en la formación de los efectivos 18,6 23,9
* Multirrespuesta
b) Exigencias y tamaño de la empresa subcontratista
A mayor tamaño mayor reconocimiento de exigencias. Y, entre 2002 y 2008,
crece claramente el porcentaje de empresas que las reconocen
La coherencia de los resultados obtenidos es importante, tal y como se recoge en el
Cuadro 4.8. Los hechos a destacar son los siguientes:
❖ En primer lugar, en la medida en que aumenta el tamaño empresarial, crece el porcentaje de empre-
sas que reconoce algún tipo de exigencias. Esto ocurre en cualquiera de las exigencias considera-
das.
❖ En segundo lugar, la calidad y las exigencias ligadas a los efectivos son las que obtienen mayor por-
centaje de respuestas afirmativas, en todos los segmentos de tamaño contemplados.
De hecho, es importante subrayar que nueve de cada diez empresas (92%) de 100 y más empleos
reconocen la exigencia de certificaciones de calidad en 2008 y dos de cada tres (62,7%) en otras cer-
tificaciones, resultados superiores a los obtenidos por las empresas de menos de 20 empleos
(59,3% y 32,1%), que son muy importantes.
38

❖ Y, en tercer lugar, entre 2002 y 2008 el porcentaje de empresas que reconoce algún tipo de exigen-
cias ha crecido en todos los segmentos de tamaño. En cierto modo, apuntaría a que el marco de rela-
ción que ofrece la subcontratación contribuye a la mejora de las empresas.
Cuadro 4.8. Exigencias desde el contratista y grandes grupos de empleo. 2002 y 2008
(% respuestas)
2002 Exigencias desde el contratista*
SEGMENTOS DE EMPLEO
MENOS DE 20 DE 20-49 DE 50-99 100 Y MÁS
Certificaciones de calidad generales (ISO9000, EFQM,..) 43,0 60,4 78,6 87,4
Certificaciones de calidad específicas del contratista 39,0 45,3 54,2 63,1
Certificaciones medioambientales (ISO14000,......) 1,8 5,9 18,5 38,8
Ofrecer sus servicios a través de la página web de la central de compras del contratista 0,8 2,3 4,2 9,7
Cumplimiento de ciertos preceptos en seguridad laboral además de los obligatorios 13,0 17,8 26,8 34,0
Ciertas adecuaciones en la formación de los efectivos 10,4 20,3 28,6 34,0
2008 Exigencias desde el contratista*
MENOS DE 20 DE 20-49 DE 50-99 100 Y MÁS
Certificaciones de calidad generales (ISO9000, EFQM,..) 59,3 70,8 86,2 92,0
Certificaciones de calidad específicas del contratista 32,1 39,2 47,7 62,7
Certificaciones medioambientales (ISO14000,......) 11,4 15,3 38,5 46,7
Ofrecer sus servicios a través de la página web de la central de compras del contratista 5,0 8,6 14,7 20,0
Cumplimiento de ciertos preceptos en seguridad laboral además de los obligatorios 17,9 20,4 27,5 37,3
Ciertas adecuaciones en la formación de los efectivos 17,9 21,2 32,1 34,7
Exigencias del contratista. Resumen
• La calidad es un requisito que no diferencia a la empresa: tres de cada cuatro empresas
(73,4%) reconocen la exigencia en certificaciones de calidad. Este porcentaje se incre-
menta en casi quince puntos porcentuales desde 2002.
• Esta proporción se reduce ligeramente (41,7%) en el caso de una certificación especí-
fica. Por otra parte, una de cada cuatro empresas señala a las exigencias relativas a la
seguridad laboral y la formación de los efectivos laborales (23% y 23,9% empresas, res-
pectivamente).
• Estos resultados no muestran diferencias cuando se consideran las respuestas según la
participación en la definición técnica de la producción subcontratada. Pero dicho reco-
nocimiento es manifiestamente creciente con el tamaño empresarial.
• Las exigencias se van reforzando desde 2002, sobre todo, las de calidad, y en todos los
segmentos de tamaño empresarial
39

3. RELACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN Y SECTOR
DEL CONTRATISTA
3.1. La subcontratación y el sector del contratista
a) Origen sectorial del contratista
La concentración sectorial del origen del contratista disminuye y se mantiene
la importancia del eje metal mecánico y del automóvil
En 2008, el 32,6% de las empresas subcontratistas consultadas señala un único sec-
tor de actividad entre los propuestos como el origen de sus clientes contratistas. Entre 2002 y 2008 este
porcentaje ha descendido sensiblemente, en consonancia con otras respuestas obtenidas, como ha sido el
porcentaje de empresas que aluden a un mayor número de clientes. Estos resultados apuntarían a que las
empresas están diversificando el destino sectorial de su producción.
Entre los sectores mencionados (Cuadro 4.9) destaca el porcentaje de respuestas que señalan la actividad
de metalurgia y artículos (21,1%) y automóvil (18,9%), que son dos sectores que mantienen su importan-
cia relativa, junto con maquinaria y equipo mecánico (11,1%) y material eléctrico-electrónico (7,9%), que dis-
minuyen ligeramente.
Asimismo, destaca el importante aumento de respuestas que aluden a otros sectores como origen de sus
contratistas distintos de los propuestos, que pueden ser construcción, eólico, etc….
Cuadro 4.9. Origen sectorial del cliente contratista. 2002 y 2008
% columna
2002 2008
Papel, edición, artes gráficas 1,9 1,3
Metalurgia y fabricación de artículos metálicos 24,3 21,1
Maquinaria y equipo mecánico 15,5 11,8
Material eléctrico-electrónico 8,6 7,9
Automóvil 21,5 18,9
Otro material de transporte 3,2 4,9
Otros sectores* 25,1 33,9
Total empresas un único sector 41,6 32,6
TOTAL RESPUESTAS 100,0 100,0
* Otros sectores como construcción, aeronáutica, ferroviario, energético, químico, alimentación, etc.
b) Subcontratación y principales sectores contratistas
No hay diferencias reseñables en la caracterización de la relación de
subcontratación, más allá que la mayor vinculación (técnica, exclusividad) en
el caso del automóvil
El Cuadro 4.10 recoge la caracterización básica de la relación de subcontratación a
partir del origen sectorial del contratista señalado22
. Es decir, se trata de detectar diferencias en razón del
sector. El resultado obtenido en 2002 apuntó ciertos matices que en 2008 se confirman. Entre los mismos,
destaca:
40
22
Esta explotación de resultados, como las realizadas según tamaño sectorial u otra variable de corte sólo se realiza para sectores (contratistas) que hayan
sido señalados por al menos el 15% de las empresas consultadas.

❖ El mayor porcentaje de empresas que señalan que el contratista es el que marca la prescripción téc-
nica de la producción subcontratada cuando el origen sectorial es el automóvil (60,6%).
❖ Cuando el origen sectorial son las actividades de metalurgia y de material eléctrico y electrónico es
relativamente mayor el porcentaje de empresas subcontratistas que establece la prescripción técni-
ca (13,7% y 11,6%, respectivamente).
❖ No hay diferencias reseñables entre la incorporación de marca comercial en función del origen sec-
torial del contratista y sólo cabría destacar la mayor asunción de una relación de exclusividad cuan-
do el contratista proviene del sector del automóvil.
Cuadro 4.10. Origen sectorial del contratista y caracterización de la relación de subcontratación.
2002 y 2008
2002 Materias Primas* Prescripción técnica** Integración marca comercial* Relación exclusividad*
SÓLO SÓLO
CONTRATISTA COMPARTIDA SUBCONTRATISTA
Metalurgia 27,6 44,9 45,3 9,8 31,1 24,9
Maquinaria 23,0 44,8 50,3 4,9 24,5 22,6
M.eléc-electrónico 26,0 33,5 54,1 12,4 31,1 35,2
Automóvil 24,6 53,6 38,6 7,8 28,3 39,1
Total 23,2 45,1 45,1 9,8 32,4 28,2
2008 Materias Primas* Prescripción técnica** Integración marca comercial* Relación exclusividad*
SÓLO SÓLO
CONTRATISTA COMPARTIDA SUBCONTRATISTA
Metalurgia 25,5 50,6 35,7 13,7 32,3 25,1
Maquinaria 30,3 55,5 34,1 10,4 29,5 22,0
Automóvil 21,3 60,6 28,8 10,6 35,1 27,0
Total 24,2 55,3 32,3 12,4 35,3 24,2
*Porcentaje respuesta afirmativa (siempre y ocasional). ** Distribución de la respuesta, 100%.
Cuadro 4.11. La presencia de la subcontratación en la actividad de la empresa según el origen de los
contratistas. 2002 y 2008
2002 Solo subcontratación* Act. compartida** Número de clientes**
HABITUAL EPISÓDICA HASTA 2 ENTRE 2-5 MÁS DE 5
Metalurgia 62,6 73,2 26,8 0,8 11,5 87,7
Maquinaria 64,6 80,7 19,3 0,0 9,2 90,8
Automóvil 75,9 80,4 19,6 0,7 6,4 92,8
Total 67,3 71,3 28,7 1,4 10,0 88,6
2008 Solo subcontratación* Act. compartida** Número de clientes**
HABITUAL EPISÓDICA HASTA 2 ENTRE 2-5 MÁS DE 5
Metalurgia 68,1 83,3 16,7 1,7 13,2 85,0
Maquinaria 68,2 84,7 15,3 0,0 9,2 90,8
Automóvil 83,4 91,9 8,1 1,0 5,7 93,3
Total 72,4 87,2 12,8 1,2 7,4 91,5
* Porcentaje respuesta afirmativa. ** Distribución de la respuesta hasta 100%.
41

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