1. Metodología para la
identificación de clusters
con mayor potencial de
consolidación
• Trabajo con empresarios e instituciones
• Marco internacional
• Soporte estadístico
7. 1. Entender lo que se quiere en un mundo cambiante
2. Mejorar el nivel de las conversaciones
3. Crear un lenguaje común para el aprendizaje
4. Abrir espacios para discutir temas difíciles
5. Retar los modelos mentales
8. CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA
Propósito
Resultados deseados
Seleccionar Seleccionar
áreas de áreas de
cooperación Estrategia cooperación
Realidad actual
9. Se requiere por tanto una visión
estratégica y compartida
entre los diferentes actores:
Empresarios, Instituciones
y gobierno
10. Esto exige: Flujo eficiente de
información entre los actores,
estudios para mejoramientos
específicos, fortalecer la oferta
local, identificar oportunidades de
inversión, servicios de apoyo
calificados, entre otros.
15. Tejido institucional en Medellín
Proexport
Acopi (Expopyme)
CDTs
(Prodes, Cámara
de la confeccón)
Inexmoda
Empresarios
Centro de
cluster
Ciencia y Sena
tecnología
Cámara de Alcaldía
C.D.E. Comercio de Medellín
Medellín
(Bolsa de subcontratación,
Centro de Diseño y Moda,
Plan Padrino Misiones comercales)
CARCE Consultorio de Comercio Exterior
16. CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN
SERVICIOS EMPRESARIALES
SICME
Sistema de Información
para la Microempresa
Centro
Asesoría Creación Empresas
Diseño y Moda
Promoción Formación Información
•Arte Intimo •Soritex Ltda.
•Luna Verde •Zahara Piel
18. Proexport
Algunas de las
empresas aceptadas año
2.000
•Confecciones Totin
Proexport Expopyme •Creaciones Baffin
•Creaciones Codelin
•Mannix Internacional
•Silvana Moda
•Primordial
19. Empresas programa ISO 9.000 por el CDE
Modas y
Brasieres Diseños
Habby CI Dugotex
Centro de Inversiones
Desarrollo support
empresarial
CDE
Infantiles Tutto
Colore
Bécaros Ragged
20. Instituto para la exportación y la Moda INEXMODA
Algunas de las
Información para el empresas beneficiadas
desarrollo de productos
•Enka
•Coltejer
Inexmoda
Ferias •Fabricato
Fundación
•Leonisa
privada sin
ánimo de •Confecol
lucro Capacitación
•Tejicondor
•El Cid
Promoción de
Exportaciones •Hilacol
Proexport
21. El caso del software y Tecnología Informática (TI) en Antioquia
Proexport
16
Fedesoft propuestas
de apoyo a
Industria del software y la TI
Tecnología Informática
TI: Factor
Cámara de
(TI¨) en Antioquia crítico
Comercio microclusters
de Medellín
Centro de Otros CDTs (v.g.
Ciencia y Centro de
Apoyo a la CIAL-Microclusters
tecnología
tecnología alimentos
de
Antioquia Informática procesados)
CATI
22. •Se selecciona una entidad
coordinadora o en su defecto
un asesor externo, para
llevar a cabo el proceso de
identificación de clusters
23. •Se recoge la información
cualitativa y cuantitativa
disponible sobre la economía
de la región (Estudios,
proyectos, etc.)
24. •Esta información se combina
con entrevistas a empresarios,
expertos y en su momento se
cruza con la información
cuantitativa en términos de
exportaciones, ventas,
Inversión Extranjera, otras.
25. •Con base en esta información
y criterios establecidos con
empresarios y expertos, se
selecciona una primera
actividad alrededor de la cual
identificar el primer
microcluster.
26. Para el caso de Antioquia,
algunos de los principales
criterios de selección fueron:
•Base empresarial compuesta en su
mayoría por pymes.
•Buen dinamismo en las ventas al
extranjero
27. •Alto potencial de crecimiento de
acuerdo a las dinámicas mundiales
•Alto valor agregado
•Buen apoyo institucional
28. •Dado que los cluster están
centrados en el conocimiento, se
programa reunión con un Centro de
Desarrollo Tecnológico o una
institución similar, para realizar el
primer acercamiento al esquema
del microcluster.
29. •En esta reunión, se
identifican las actividades e
instituciones involucradas en
él, diferenciándolas por su
presencia -alta o baja- y su
grado de eficiencia, además
de los interrelacionamientos
críticos.
30. Los centros de Desarrollo tecnológico
con los que hemos compartido y
ajustado los esquemas elaborados
son:
• Centro de Desarrollo Tecnológico de la
Industria de Alimentos CIAL.
• Centro de Desarrollo tecnológico
Metalmecánico
• Centro de Desarrollo Tecnológico de la
industria de la Construcción CIDICO.
• Centro de Desarrollo Tecnológico del
Plástico.
31. •Una vez construida esta primera
aproximación, se citan tres o
cuatro empresarios exitosos de la
actividad que le da el nombre al
cluster.
33. Se seleccionan empresarios de las
bases de datos de las Cámaras de
Comercio, gremios, etc, de acuerdo a
uno o varios de los siguientes criterios:
34. • Exportadores importantes (participación o
crecimiento)
• Pertenezcan a un Centro de Desarrollo
Tecnológico
• Se encuentren en la base de datos de
Proexport
• Posean vínculos con el Centro de Desarrollo
Empresarial
• Vínculos con la Bolsa de Subcontratación
• Empresarios exitosos, independiente del
tamaño de su empresa
35. Para ilustrar un poco este proceso,
miremos una muestra de los
exportadores pertenecientes al
microcluster de confección de ropa
interior femenina en Antioquia.
36. Exportadores según cluster
TEXTIL/CONFECCCIÓN
RAZON SOCIAL Valor Exportado PRINCIPAL PRODUCTO EXPORTADO
US $
CONFECCIONES LEONISA 19,735,621 PANTALON Y BRASIER
CIA. DE INV. TEXTIL. 18,222,152 PANTALON INTERIOR FEM., PIJAMAS
VESTIMUNDO LTDA 12,974,365 CAMISETA TOP
CONFECCIONES BALAIKA LTDA. 5,131,548 PANTALON Y BRASIER
CONFECCIONES ANTONELA 3,948,586 PANTALON INTERIOR FEM.
CIA. TEXTIL COLOMBIANA 3,603,719 HILOS E HILADOS
C.I. VALLE TRADE S.A. 3,479,649 PANTALON Y BRASIER
DISTRIBUCIONES HERMECO 2,689,624 ROPA INTERIOR Y EXTERIOR
INVERSIONES SUPPORT LTDA 2,038,720 PANTALONCILLO
ARISTIZABAL Y MUÑON LTDA. 1,801,510 PANTALON Y BRASIER
CONFECCIONES POLITO 1,482,885 ROPA EXTERIOR DAMA
IND. DE MERCADEO Y COLOR LTDA. 1,258,840 ROPA INTERIOR Y EXTERIOR DAMA
ALTERNATIVA DE MODA LTDA. 1,161,537 PNTALON Y BRASIER
37. •Con estos empresarios, mediante
conversación, se procede al ajuste
del microcluster y se obtiene
información suficiente para
elaborar el ambiente competitivo
de la actividad.
38. Guía para la conversación con los empresarios
(etapa de identificación de clusters)
1. ¿Cuáles son los productos más
representativos de la zona?
2. ¿En qué rubros el Departamento tiene una
posición de liderazgo y vanguardia dentro del
país?
3. ¿Qué es lo que se sabe hacer mejor en el
Departamento que en ningún otro lugar en el
país?
39. 4. ¿Existen centros académicos de excelencia
especializados en el apoyo a alguna actividad
productiva en particular? (formación de
recursos humanos, investigación y desarrollo
tecnológico).
5. En términos de producción y actividad
económica, ¿de qué se siente orgullosa la
región?
40. 6. ¿Existen asociaciones empresariales
especializados en algún rubro productivo?
Cuales de estas asociaciones son los más
activos en temas de competitividad y
desarrollo tecnológico?.
7. ¿Cuales son las apuestas (proyectos,
ideas, propuestas) a futuro que se han
manejado en el Departamento?
41. Guía para la conversación con los empresarios
(etapa de elaboración de cluster seleccionado y su ambiente competitivo)
1. ¿Cuándo y porqué se fundó su empresa en el
lugar que lo hizo?
2. ¿Cuándo y porqué se ubicó su empresa en esta
región?
3. ¿Cuáles son las actividades críticas para su
competitividad y su grado de calidad?
4. ¿Cuál es la calidad de sus proveedores de
insumos y servicios?
5. ¿Cuál es el nivel de formación del recurso
humano disponible en el medio?
42. 6. ¿Qué tipo de recurso humano necesita su
empresa?
7. ¿Qué factores son facilitadores o tropiezos
para el buen desempeño de su actividad?
8. ¿Cómo ha evolucionado la demanda local en
los últimos años?
9. ¿Cuál considera usted que debe ser el papel
del Gobierno frente a su actividad?
10. ¿Cuál ha sido el papel de las instituciones y
administraciones locales?
43. •Luego de incluidos los
ajustes, se envía el
esquema vía e-mail a los
empresarios para que le
den el visto bueno
definitivo.
44. •Se cita una gama más
amplia de empresarios del
microcluster y algunas
instituciones relevantes
(Gremios, Centros de
Desarrollo Empresarial,
Proexport, etc.)
45. •Se realizan los últimos
ajustes y se procede a
proponer una lista corta de
proyectos, que luego
tendrán su respectivo
cronograma, responsables
y presupuesto.
46. Para Antioquia, tenemos identificados algunos
de los microclusters más importantes, con las
respectivas cifras a 1998.
Adicionalmente, hemos ubicado las empresas
que conforman cada uno de sus componentes,
incluyendo las que exportan. Para ello, cada
actividad está perfectamente identificada con
su respectivo código CIIU, tal como lo ilustran
los siguientes microclusters.
48. Microcluster ropa interior femenina
Entidades Escuelas de Universidades y Centro de
Gremios y Centro de
Financieras Diseñ o y Tecnoló gicos
931001
entidades Diseñ o y desarrollo
Especificas modelaje de Apoyo tecnoló gico
Moda
Instrumentos
de Diseñ o
Importadores Accesorios*
390915
Empresa Detallista
Diseñ o Diseñ o 620206
Software
Importadores Hilados Confecció n
Fibras Tinte/ Venta Directa
321100. Ropa Interior
Naturales Acabado/ 620204
Femenina
321102
Distribuidores 321113 321108
322004
Fibras Nacionales Venta por
Sinté ticas Correspondencia
321104 Mayorista /
Maq. Tejidos Tejidos Subcontratació n Distribució n
de punto co Terceros
Tintes 610302 Exportaciones
351107 Importadores /
Distribuidores Maq.Para la
Máquinas confección
Para Hilado 382903 Vínculos Críticos
382404 Maquinaria Alta Presencia / Posició n
de Acabado Baja Presencia / Posició n
382404
Actividades críticas y de apoyo
* Aplicaciones, hilos, bordados, cintas,
encajes, elásticos, botones, blondas, Aseguramiento Tecnologías
estructura, alambres, hebillas
transporte
, de la calidad (a limplias
lo largo de la
cadena)
49.
50. A BIENT C PET O
M E OM ITIV
CONFEC ION
C
R INT IOR FEM
OPA ER ENINA
52. Institucionalidad de apoyo al
microcluster
•Centro de Desarrollo tecnológico:
Cidetexco.
•Centro de Diseño y Moda, Bolsa de
Subcontratación: Cámara de Comercio de
Medellín
•Entidades de apoyo y promoción:
Proexport (Expopyme), Alcaldía de Medellín,
Cámara de Comercio de Medellín, Acopi
(Cámara de la Confección), Inexmoda.
53. Institucionalidad de apoyo al
microcluster
•Universidades: Universidad Pontificia
Bolivariana (Ingeniería textil), Eafit
(Diplomado en el área de las confecciones).
•Tecnológicos: Sena (Colegiatura
Colombiana de Moda).
•Escuelas de diseño y modelaje:
Colegiatura de diseño de Colombia, otros.
54. Institucionalidad de apoyo al
microcluster
•Entidades financieras: Coltefinanciera, Fondo
Regional de Garantías.
•Centro de Desarrollo Empresarial CDE
•Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, Sociedades de
Intermediación Aduanera SIAS:
Entidades relacionadas con el comercio
exterior.
55. Ventajas competitivas del
microcluster
•Existe una red madura para el desarrollo
exitoso de esta actividad, conformada por
más de 1.000 empresas, lo que permitirá
aumentar y diversificar la oferta exportable
de bienes y servicios en función de la
demanda mundial y la oferta interna en un
menor período de tiempo.
56. Ventajas competitivas del
microcluster
•Es la actividad en la región con un mayor
número de empresas exportadoras, 61
sólo en ropa interior femenina y 132 en el
total del microcluster, de las cuales 127
están clasificadas como pequeñas y
medianas.
57. Ventajas competitivas del
microcluster
•Durante 1999, 20 empresas se
clasificaron en el programa Expopyme y
entregaron su Plan Exportador en febrero
del presente año. De igual manera, 16
nuevas empresas ingresaron a este
Programa recientemente en el año 2000.
58. Ventajas competitivas del
microcluster
•Crecimiento sostenido y alta participación
en la exportación de confecciones en la
región (9.1% compuesto anual y 23%
respectivamente).
•Demanda internacional creciente (uno de
los 50 productos más dinámicos en el
mercado de la OCDE en los últimos 10
años de acuerdo con el CANPLUS)
59. Ventajas competitivas del
microcluster
•Alto valor agregado (Avances importantes
en innovación, tecnología, diseño y
calidad).
•Aunque escaso, existe recurso humano
calificado en términos de diseño y
producción.
•Hay disponibilidad para adaptar
productos (maquila de buen nivel).
60. Ventajas competitivas del
microcluster
•La ciudad ya posee un reconocimiento
importante como centro latinoamericano
de la moda y el diseño.(Colombiamoda,
Colombiatex).
•La ciudad posee facilidades importantes
para apoyar esta actividad en materia de
turismo de negocios, considerado dentro
del cluster de ¨Negocios Múltiples¨.
61. Ventajas competitivas del
microcluster
•Existen proveedores calificados de
insumos a la actividad.
•Se tiene conocimiento de los mercados
internacionales.
•Existe una red de negocios desarrollada
al interior de la región.
62. Ventajas competitivas del
microcluster
•Presenta un importante componente
institucional, que brinda apoyo en cuanto
a información, capacitación, conferencias,
ferias, asesorías y oportunidades de
mercado internacional.
64. Proyectos
1. Desarrollar programas específicos de
formación en gestión administrativa
estratégica y capacitación y
entrenamiento técnico.
2. Impulsar programas para el
aseguramiento de la calidad alrededor de
las normas ISO.
65. 3. Desarrollar líneas específicas de
apoyo financiero para el microcluster
por parte de las entidades financieras
regionales.
4. Desarrollar un sistema de monitoreo
inteligente para el microcluster donde
se identifiquen permanentemente sus
aspectos, actividades y empresas
críticas.
66. 5. Crear una red donde confluyan
asociaciones empresariales, empresarios,
universidades, Centro de Desarrollo
Empresarial, Centro de Desarrollo
Tecnológico, entre otros, para colectivizar
el conocimiento y mejorar el flujo de
información y las relaciones comerciales
67. Microcluster conservas
Servicios de
Entidades Universidades y Gremios y Centros de Centro de
diseñ o e
Financieras Tecnoló gicos entidades información desarrollo
ingeniería
Especificas 931001 - 931002 de Apoyo tecnoló gico
832412
Fccion de Evases
Software Envasado
Semillas 341203
especializa 311300
111002 do limpieza
Frutas y
Agua y hortalizas Refrigeració n Detallista
tierra 111001 Software 719202
especializado 620112
111003
Sistema procesos Ventas
de riego
Importadores Selecció n Mayorista
112008
y acopio Conservas 610105 - 610108
Almacenamiento
Control 112007 y pulpas
719201
orgánico 312104
Distribuidores Exportaciones
y abonos
Nacionales
351200
611806 Sistema
Distribuidores Software Mercadeo y
de procesa
Asistencia Importadores de control agencias de
Maquinaria miento
té cnica 833001 8323020 publicidad 832500
Agrícola
112010
382401
Laboratorio e Cadena en frío
investigación
Aditivos ( naturales)
Vínculos Críticos
Alta Presencia / Posició n
Baja Presencia / Posició n
Actividades críticas y de apoyo
Transporte Aseguramiento de la Tecnologías
711400 calidad (a lo largo de la cadena) limpias
68. Microcluster Conservas
Total comerciantes : 1.317
Activos : $ 2 billones
Ventas : $ 2.3 billones
Exportaciones (US $ millones)
• Banano y plátano : 387
• Otras frutas :4
Total exportaciones : 391
69. Microcluster Construcción edificaciones
Servicios
Corporaciones de arquitectónicos Universidades y
Centro de
ahorro y vivienda. Desarrollo tecnoló gico
y levantamiento Tecnoló gicos
Entidades financieras de planos (Programas Gremios y entidades
810201
832403 Específicos) de Apoyo
Agencias de
Instrumentos Insumos obra arrendamiento
y Servicios de blanca ** 611003, 831004
Diseñ o 620414
Venta
Software Ventas Directa
Construcción de Servicio
Diseñ o Insumos*
edificaciones50001 posventa
Estudios 832402 obra negra Inmobiliaria
832404 831004
Subcontratació n
a terceros
Fabricació n Servicios de
Maquinaria Importadores
decoración
Adecuació n Distribuidores Reformas y Reparación 832912
de lote 381103 Alquiler Maquinaria. de Edificios y Casas
382418 Para Construcción 500002
833005
Lote
*Gravilla, cemento, aditivos químicos, arena, hierro, ladrillo, tejas, madera, prefabricados, aluminio.
**Material de acabado, tubería, Vínculos Críticos
cableado, grifería, cal, yeso, Aseguramiento Tecnologías Alta Presencia / Posició n
transporte de la calidad (a Baja Presencia / Posició n
pintura, porcelana, cerámica, limplias
enchapes, chapas, puertas, lo largo de la
cadena) Actividades críticas y de apoyo
ventanas (cerrajería)0
70. Microcluster Construcción de edificaciones
1998
Total comerciantes : 1.575
Activos : $ 5.80 billones
Ventas : $ 849 millardos
Exportaciones (US $ millones)
• Vajillas, lavamanos y otros : 18
• Pinturas : 6.5
• Cemento, cal y yeso : 4
• Vidrio plano : 4
• Otros : 3.5
Total exportaciones : 36
71. A BIENT C PET IV
M E OM IT O
C T UC ION
ONS R C
DE V IENDA
IV
72. PRÁCTICAS INTERNACIONALES:
EL ROL DEL SECTOR PRIVADO
• El sector privado toma la iniciativa:
Una empresa líder: ejemplo Wolfsburg
– Un grupo de empresas se asocia: Silicon
Valley Manufacturing Group
– Consultores crean mercado: Monitor,
Cluster Competitiveness
73. PRÁCTICAS INTERNACIONALES:
ROLES DEL SECTOR PÚBLICO
• El Gobierno fomenta:
– Legislación en Italia
– Decisiones estratégicas en Escocia
– Política de agrupamientos industriales en
México
74. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Construcción de la Huella
Regional por Macroclusters,
con base en variables como
exportaciones, ventas,
Inversión Extranjera Directa.
75. Huella Regional de Antioquia
Materiales/ Productos Petróleo/ Semiconductores/
Metales forestales químicos computadores
700
Millones de pesos
Millones de pesos
600 10
Millones de pesos
Millones de pesos
800 2
500 8
400 600
6
300 400
4 1
200
100 2 200
0 0 0 0
1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998
Negocios productos Telecomunicaciones
múltiples Transporte Energía De oficina
5,000
1,200
Millones de pesos
1,200 70
Millones de pesos
250
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
4,000 1,000 1,000 60
200
800 800 50
3,000
150 40
600 600
2,000 100 30
400 400
20
1,000 200 200 50
10
0 0 0 0 0
1992 1995 1998 -200 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998
Alimentos/ Vivienda/ Textiles/ Entretenimiento
/ Salud Uso personal
bebidas mantenimiento hogar confecciones tiempo libre
140 500
2,500 3,000 200
3,000 120
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
2,500 400
Millones de pesos
2,500 2,000 100
150
2,000
2,000 80 300
1,500
1,500 1,500 100 60
1,000 200
1,000 1,000 40
500 50 100
500 500 20
0 0 0 0 0 0
1992 1995 1998 1992 1995 1998 -500 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998
-20 1992 1995 1998
Ventas
Exportaciones
Inversión Extranjera Directa (igual a cero en la mayoría de los casos)
76. Para ello, se identificarán las
diferentes actividades que
conforman los clusters de
acuerdo al Código CIIU a 6 dígitos
para el caso de las ventas y la
inversión; y el Arancel de
Aduanas para el caso de las
exportaciones.
77. A manera de ilustración, veamos los clusters de
Antioquia por Código CIIU a 6 dígitos.
CLUSTERS DE BIENES ORIGINARIOS CÓDIGO
CIIU
MATERIALES / METALES 1
ALQUILER Y ARRENDAMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA MINERIA 833002
EXPLOTACION CARBON 210000 AL 210002
EXTRACCION DE ALUMINIO 230206
EXTRACCION DE COBRE 230207
EXTRACCION DE DEL MINERAL DE HIERRO 230100
EXTRACCION DE ORO 230201
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERIA 382417
INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO 371000 AL 371009
RECUPERACION Y FUNDICION DE METALES PRECIOSOS 372000 AL 372003
RECUPERACION Y FUNDICION DEL COBRE Y ALUMINIO 372000 AL 372008
SERVICIO DE INGENIERIA DE MINAS 832410
78. PRODUCTOS FORESTALES 2
ASERRADEROS, ACEPILLADERO 331100
EXPLOTACION DE BOSQUES 121001
EXTRACCION DE MADERA 122000
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA ASERRADEROS 382307
VIVEROS DE ARBOLES FORESTALES 121002
79. PETRÓLEO/QUÍMICOS 3
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES 351000
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES BÁSICAS, EXCEPTO ABONOS 351100-
351112
FABRICACIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS Y MATERIAS PLÁSTICAS 351300,
302-304
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 352000
FABRICACIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS QUÍMICOS 352800-
352805
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 352900
REFINERÍAS DE PETRÓLEO 353000-
353006
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO 354000,
002-004
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 355900-
355909
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO 356000,001,002,011 Y
013
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, 382411-
PLÁSTICOS Y CAUCHO 382413
SERVICIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA 832408
ALQUILER Y ARRENDAMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL 833003
PETRÓLEO
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO
220000-005
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REFINAR PETRÓLEO 382419
80. SEMICONDUCTORES / COMPUTADORES 4
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SUS REPUESTOS 621405
FAB. COMPUTADORES, MAQUINAS ELECTRONICAS Y ACCESORIOS 382506
COMPONENTES ELECTRONICOS 621422
81. CLUSTERS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE APOYO
NEGOCIOS MULTIPLES 5
SERVICIOS DE PUBLICIDAD 832500 AL 832507
INSTITUCIONES FINANCIERAS 810100 AL 810102
SEGUROS GENERALES 820000 AL 820005
PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL 382400
HOTELES 632001
SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 832900
SERVICIOS TECNICOS 832401
SOCIEDAD Y CONSORCIO DE INVERSIONES 810208
82. TRANSPORTE 6
BARRICAS, CUBOS METALICOS DE GRAN CAPACIDAD 381902
CENTRALES DE TRANSPORTE 719102
CONSTRUCCION DE CARROCERIAS PARA BUSES,CAMIONES Y REMOLQUES 384306
DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MERCANCIA 719200 AL 719202
ESTACIONES, BOMBAS DE SERVICIO DEDICADOS A LA VENTA DE CONBUSTIBLES 620701
FABRICACION DE BUSES 384303
FABRICACION DE CAMIONES 384302
FABRICACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS 351100 AL 351103
FABRICACION VEHICULOS AUTOMOVILES 384300
OTRAS PIEZAS PARA AUTOMOVILES 384310 AL 384312
PIEZAS PARA MOTORES, CHASISY CARROCERIAS 384308
RECONSTRUCCION DE MOTORES Y OTRAS PARTES DEL VEHIC. 384309
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE EQUIPOS TRANSPORTADORES Y ELEVADORES MECÁNICOS 382901
TRANSPORTE DE CARGA AEREA 713102
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 711400 AL 711404
83. ENERGIA 7
ARTICULOS PARA USO ELECTRICO DE LOZA O PORCELANA 361004
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CENTRALES HIDROELECTRICAS 500013
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS REDES HIDRAULICAS 500008
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS 500007
EMPREAS DEDICADAS A LA TRANSMISION Y DISTRI DE ENERGIA 410102
EMPRESAS DEDICADAS A GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 410101
FABRICACION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS 383909
383900
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 832406
TRANSFORMADORES, CONVERTIDORES Y RECTIFICADORES ELECTR. 383103
FABRICACION DE EQUIPOS PARA LA TRANSMISION DE ENERGIA MECANICA E HIDRAULICA 382902
FABRICACION DE AISLADORES DE VIDRIO 362009
84. PRODUCTOS DE OFICINA 8
FABRICACION DE UTENSILIOS Y ARTICULOS DECORATIVOS DE MADERA 331904
FABRICACION DE PAPEL PARA ESCRIBIR,CITAS Y ETIQUETAS 341903
PAPELES ESPECIALES, SATINADOS, ENCERADOS 341901
FABRICACION DE MUEBLES PARA OFICINA 332003
TELECOMUNICACIONES 9
FABR. EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y TELECOMUNICACIONES 383200
ELEMENTOS DE REPRODUCCION, TRANSMIS. RECEPCION DE SONIDO E IMAG. 383204
APARATOS TRANSMISORES PARA USO EN RADIODIFUS. Y TELEVISION 383202
APARATOS TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS 383206
FABRICACION DE RADIORECEPTORES,TELEVISORES,GRAMAFONOS,GRABADORAS DE CINTA 383201
FABRICACION DE APARATOS TRANSMISORES DERADIOTELEFONIA Y RADIOTELEGRAFIA 383203
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES TELEFONICAS 500006
INSTALACIONES TELEFONICAS 500036
COMUNICACIÓN POR TELEFONO 720005
85. CLUSTERS DE BIENES PARA CONSUMO FINAL
ALIMENTOS/BEBIDAS 10
CULTIVO DE CAFÉ 111006
CULTIVO DE FRUTAS 111001
CULTIVO DE CEREALES 111012
CULTIVO DE PAPA Y OTROS TUBERCULOS 111013
CRIA DE GANADO VACUNO 111030
PRODUCCION DE LECHE 111050
ACTIVIDAD AGROPECUARIA 111099
MOLIENDA Y TOSTADO DE CAFÉ 312102
PLAGUICIDAS, ABONOS 351200 AL 351204
PREPARACION Y ENVASE JUGOS DE FRUTAS 311302
SERVICIO DE INGENIERIA DE ALIMENTOS 832412
FABRICACION DE ENVASES DE CARTON PARA ALIMENTOS 341203
FABRICACION DE ENVASES, CAJAS,VASIJAS Y BOLSAS EN MATERIAL PLASTICOS 356005
FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( ALIMENTOS PROCESADOS ) 311000 AL 312113
FABRICACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUAS GASEOSAS 313400 AL 313403
FONDOS GANADEROS Y AGRICOLAS 810202
86. VIVIENDA/MANTENIMIENTO DEL HOGAR 11
CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS Y CASAS 500000
AL 05
FABRICACION DE CEMENTO 369201
FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS 352100-
352104
AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA 361003
FABRICACION OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA 361000
APARATOS SANITARIOSY ACCESORIOS DE FONTANERIA 361002
ARTICULOS DECORATIVOS DE LOZA Y PORCELANA 361006
ARTICULOS DE ARCILLA COMUN 361007
DECORADO EN CERAMICA Y PORCELANA 361008
APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO 361004
APARATOS ELECTRICOS PARA COCINAR 383301
APARATOS ELECTRICOS DE LIMPIEZA Y DE PLANCHAR 383303
VENTILADORE, CALOLIFERROS, CELENTADORES Y DUCHAS ELECTRICAS 383305
FABRICACION MUEBLES Y ACCESORIOS 332000,332002,3320004,332005,332006,07,08,09
FABRICACION ARTICULOS DE FERRETERIA Y CERRAJERIA 381104
FABRICACION DE VIDRIO Y SUS PRODUCTOS 362004
FABRICACION DE ESCOBAS ,CEPILLOS,TRAPEROS Y DEMAS ARTICULOS DE ASEO 390922
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION 382418
SERVICIOS ARQUITECTONICOS 832402
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PLANOS 832403
ALQUILER Y ARRENADMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 833005
FABRICACIÓN DE COCINAS, ESTUFAS Y HORNOS PARA USO DOMÉSTICO 382905
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN 369100
CORPORACIONES DE CREDITO Y AHORRO ( AHORRO Y VIVIENDA ) 810201
87. TEXTILES CONFECCIONES 12
FABRICACION DE AGUJAS,CREMALLERAS, ARTICULOS DE MERCERIA 390921
FABRICACION DE MATERIAS SINTETICAS 351301
FABRICACION DE MATERIAS COLORANTES ORGANICAS 351107
CULTIVO DE ALGODÓN 111016
PRODUCCION DE LANA 111051
HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES 321100 AL 321113
FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO.ROPA EXTERIOR E INTEROR 321300,01,02,03,04,08,09,10
TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE ALGODÓN 321600.01.02.05.09.11.12
TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE LANA 321700 AL 321703
TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE FIBRAS ARTIFICIALES 321800.1.2.3.4.5.7.12.13
FABRICACION PRENDAS DE VESTIR.ROPA INTERIOR,INTERIOR Y DEMAS USOS 322000.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11A16
CURTIDURIAS Y TALLERES DE ACABADO 323100 AL 323103
INDUSTRIA DE LA PREPARACION Y TEÑIDA DE PIELES 323200 AL 323201
FABRICACION DE CALZADO Y SUS PARTES 324000 AL 324010
DISEÑADORES DE MODA 832907
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE TEXTILES 382404
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE CUERO 382405
ACADEMIAS DE CORTE Y CONFECCION 931017
FABRICACIÓN DE CALZADO DE PLÁSTICO Y SUS PARTES 356007
PLANCHADO Y TEÑIDOS DE PRENDAS DE VESTIR 952004
88. SALUD 13
FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 352200 AL 352209
PRODUCTOS BIOLOGICOS A BASE DE MATERIAS NATURALES 352201
PRODUCT. BIOLOGICOS A BASE NATURAL PARA USO VETERIN. 352205
VITAMINAS DE MATERIAS NATURALES VETERINARIOS 352208
FABRICACION APARATOS Y ACCESORIOS DE MEDICINA, ODONTOLOGIA Y SIMILARES 385101
FABRICACION CALZADO ORTOPEDICO 324010
CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES 111015
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USOS HIGIÉNICOS Y 356008
FARMACÉUTICOS
INSTITUTOS DE INVESTIGACION MEDICA 932005
SERVICIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS Y SIMILARES 933100 AL 9331027
FABRICACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL 383110
FABRICACION DE CARROS, SILLAS DE RUEDAS Y SIMILARES PARA RECUPERACION DE 384402
ENFERMOS
89. USO PERSONAL 14
INSTITUCIONES DE CREDITO PERSONAL 810205
FABRICACION DE JOYAS 390100,02
TRABAJO Y TALLA DE PIEDRA PRECIOSA 390101
JOYERIA FALSA Y ADORNO PERSONAL 390915
PLUMAS, LAPICES Y OTROS ARTIC 390919
LOCIONES, PERFUMES 352307
PEPARACION DE DESODORANTES DE TOCADOR 352312
FABRICACION DE COSMETICOS,CHAMPUS,FIJADORES Y DENTRIFICOS 352306
FABRICACION Y ENSAMBLE DE RELOJES 385301
90. ENTRETENIMIENTO Y TIEMPO LIBRE 15
CULTIVO DE FLORES 111004
ARTESANIAS EXCEPTO LAS DE BARRO 390500
ARTESANIAS EN MADERA 390504
ARTESANIAS EN VIDRIO 390507
FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON 341100 AL 341103
EDITORIALES DE PERIDICOS Y REVISTAS 342001
EDITORIAL DE LIBROS 342002
TIPOGRAFIAS Y LITOGRAFIAS 342003
INSTRUMENTOS MUSICALES, DISCOS 390200 AL 390207
REPRODUCCION DE DISCOS DE GRAMAFONOS 383208
MUÑECAS, TITERES, MARIONETAS Y ACCESORIOS 390916
FABRICACION DE JUGUETES 390917
JUEGOS Y ARTICULOS PARA FIESTA 390918
INDUSTRIAS VINICOLAS 313200 AL 313203
DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS 313100 AL 313106
INDUSTRIA DEL TABACO. PREPARACION Y FABRICACION DE SUS PRODUCTOS 314000 AL 314006
ESTABLECIMIENTOS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO 942000.3.4.5.6.8.9./ 949001 AL 122
AGENCIAS DE TURISMO 719106
91. Exportaciones por cluster mediante la homologación
del Código CIIU con el Arancel de Anduanas.
Exportaciones cluster Alimentos
NANDINA CIIU DESCRIPCION
0801100000 1110 COCOS FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS.
0801110000 1110 COCOS SECOS
0801190000 1110 LOS DEMAS COCOS
0801200000 1110 NUECES DEL BRASIL FRESCAS O SECAS INCLUSO SIN CASCARA O
MONDADAS.
0801220000 1110 NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA
0801300000 1110 NUECES DE CAJUIL (DE ANACARDOS O DE MARA?ONES) FRESCOS O SECOS,
INCLUSO SIN CASCARA O MONDADAS.
0801320000 1110 NUECES DE MARANON ( MEREY,CAJUIL, ANACARDO, CAJU) SIN CASCARA
0802110000 1110 ALMENDRAS FRESCAS O SECAS, CON CASCARA.
0802120000 1110 ALMENDRAS FRESCAS O SECAS, SIN CASCARA.
0802210000 1110 AVELLANAS (CORYLUS SPP.) FRESCAS O SECAS, CON CASCARA.
0802220000 1110 AVELLANAS (CORYLUS SPP.) FRESCAS O SECAS SIN CASCARA.
92. Se analiza la tasa de crecimiento
compuesta anual (luego de llevar
las series a pesos constantes y
deflactarlas) y la participación de
cada uno de los clusters de la
Huella, para el período 1992-1998 y
se complementa con variables
como ventas, aporte al PIB, valor
agregado y otras.
94. Tasa de crecimiento compuesto
anual
n
F
P -1 =
i
N=Número de períodos de crecimiento
F=Valor en el período final, de la variable en estudio.
P=Valor den el período inicial de la variable en estudio
i=Tasa compuesta de crecimiento
95. Escogencia de Macroclusters,
para lo cual se realizarán
esquemas de cuatro
cuadrantes donde se ubicarán,
de acuerdo con su
comportamiento en términos
de crecimiento y participación.
96. Escogencias estratégicas por cluster amplio
Exportaciones
Medio $ de 1990
Alto 40%
A/B
35%
30%
Participación (%)
T/C
25%
20%
V/H
15%
10%
PQ ETL
5%
MM
Energía AUP
S/C NM PO PF TPTE Tel
Bajo 0%
0% 5% 10% Salud 15% 20% 25% 30% 35%
Crecimiento compuesto anual (%) Alto
97. Escoger para consolidar, aquellos que
presenten los mejores comportamientos en
crecimiento o participación de las
exportaciones o ambos; esto es, los de
mayor dinamismo en los mercados
internacionales:
• Alta participación, alto crecimiento
(Textiles/confección)
• Alta participación, bajo crecimiento
(Alimentos/Bebidas)
• Baja participación, alto crecimiento
(Vivienda/Mantenimiento del hogar).
98. Escoger para desarrollar, aquellos que
presenten los mejores comportamientos
en crecimiento de las ventas o
inversión extranjera, empleo, valor
agregado de manera similar al numeral
anterior, y que presenten altas
potencialidades de dinamismo
internacional. (Generación de energía,
Transporte, Negocios Múltiples)
100. Escogencias estratégicas por cluster amplio
Ventas
$ de 1990
25%
NM
20%
T/C V/H
Participación (%)
15% A/B
10%
Energía
TPTE
5%
MM
PQ PO
PF Salud
AUP S/C
Tel ETL
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
Crecimiento compuesto anual (%)
101. Otros criterios que examinen las
potencialidades de cada actividad,
como la opinión de expertos, el
desarrollo de indicadores, proyectos
que busquen dinamizar o fortalecer la
actividad seleccionada y tendencias a
nivel internacional, como es el caso de
los Clusters de Productos Forestales y
Telecomunicaciones en la región.
102. Huella Regional de Antioquia
(Principales Macroclusters por franja )
($ Millones constantes)
Productos
forestales
Bienes
Millones de pesos
10
originarios
8
6
4
2
0
1992 1995 1998
Telecomunicaciones
Transporte Energía
Servicios
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
1,200 1,200 70
1,000 1,000 60
industriales
800 800 50
600 40
600
30
400 400 20
y de apoyo
200 200 10
0 0 0
-200 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998
Alimentos/ Vivienda/ Textiles/
bebidas mantenimiento hogar confecciones
Bienes
Millones de pesos
Millones de pesos
3,000
Millones de pesos
3,000 2,500
2,500
2,500 2,000
2,000 2,000
consumo
1,500
1,500 1,500
1,000 1,000
1,000
final
500 500 500
0 0 0
1992 1995 1998 1992 1995 1998 -500 1992 1995 1998
Ventas
Exportaciones
Inversión Extranjera Directa
103. Escogencia de los microclusters a
partir de los macroclusters
Se seleccionan capítulos del
Arancel de Aduanas, dentro de los
macroclusters, de acuerdo al
crecimiento y participación en las
exportaciones (outputs). Miremos
algunos casos:
104. Principales rubros del cluster textil/confección
P.A. 61 62 63 P.A. 52 55 54
PRENDAS DE VESTIR HILADOS
200
US$ Millones
100
US$ Millones
150 80
Textiles/Confecciones 60
100
40
3,000
50 20
0 0
2,500
1992 1995 1998 1992 1995 1998
2,000
Millones de pesos
1,500 P.A. 60 P.A. 96
1,000
500
TEJIDOS DE PUNTO BOTONES, CIERRES
0
1992 1995 1998 100 6
US$ Millones
-500
80
US$ Millones
60 4
40 2
20
0 0
1992 1995 1998 1992 1995 1998
Este cluster representa el
27% de las exportaciones
de la región
105. Exportaciones por cluster en Antiquia
CIIU Cod. Textiles/Confecciones Crecimiento Participación
compuesto (%)
anual 92/98
3211 12 Hilado, tejido y acabado de textiles 9.54% 16.81%
3212 12 Confección de textiles excepto prendas de vestir 13.29% 1.99%
3213 12 Fabricación de tejidos de punto 13.88% 23.86%
3220 12 Fabricación de prendas de vestir excepto 12.11% 52.73%
calzado
3231 12 Curtiduría y talleres de acabado 13.83% 2.76%
3232 12 Industria de la preparación y teñido de pieles 75.00% 0.01%
3909 12 Otras industrias manufactureras (Botones, 10.11% 1.37%
cierres)
3240 12 Fabricación de calzado y sus partes 2.97% 0.46%
Total 11.78% 100.00%
106. Principales rubros del cluster de Alimentos/bebidas
P.A. 08 P.A. 19
BANANO Y FRUTAS PANADERIA Y REPOSTERIA
400 20
US$ Millones
US$ Millones
300 15
Alimentos/Bebidas 200 10
100 5
3,000
0 0
2,500 1992 1995 1998
Millones de pesos
1992 1995 1998
2,000
1,500 P.A. 18 P.A. 21
1,000
CACAO Y CHOCOLATE ALIMENTOS DIVERSOS
500
0
1992 1995 1998 15 40
US$ Millones
US$ Millones
10 30
20
5 10
0 0
1992 1995 1998 1992 1995 1998
Este cluster representa el
39% de las exportaciones
de la región
107. Exportaciones por cluster en Antiquia
CIIU Cod. Alimentos/Bebidas Crecimiento Participación
compuesto dentro del
anual 92/98 cluster
(%)
1110 10 Producción agropecuaria (Banano y Frutas) 10.35% 83.72%
3111 10 Matanza de ganado, preparación y conservación 0.53% 0.04%
de carnes
3112 10 Fabricación de productos lácteos 68.92% 0.34%
3113 10 Envasado y conservación de frutas y legumbres 23.14% 0.52%
3114 10 Elaboración de pescado, crustáceos y otros 8.57% 0.03%
3115 10 Fabricación de aceites y grasas vegetales y 27.44% 0.06%
animales
3116 10 Productos de molineria 37.35% 0.00%
3117 10 Fabricación de productos de panadería y 22.50% 3.58%
repostería
3118 10 Ingenios y refinerías de azúcar 2.41% 0.01%
3119 10 Elaboración del cacao y fabricación de chocolate 21.89% 3.04%
3121 10 Elaboración de productos alimenticios diversos 16.70% 7.70%
3122 10 Elaboración de alimentos preparados para 6.50% 0.00%
animales
3133 10 Bebidas malteadas y malta 4.69% 0.00%
3134 10 Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas 9.84% 0.00%
gaseosas
3412 10 Fabricación de envases cajas de papel y cartón 3.80% 0.08%
3512 10 Fabricación de abonos y plaguicidas 5.64% 0.03%
3829 10 Fab. de maquinarias, aparatos y equipos n. e. p. 5.47% 0.55%
(Molinillos 8210001000)
3822 10 Construcción de maquinaria y equipo para la 8.42% 0.30%
agricultura
Total 10.94% 100.00%
108. Principales rubros del cluster de Vivienda
P.A. 3212901000 P.A. 7004900000
PINTURAS VIDRIO PLANO
200 19
18
US$ Millones
US$ Millones
150
Vivienda/Mantenimiento 100
17
del hogar 16
2,500 50 15
0 14
2,000
1992 1995 1998 1992 1995 1998
Millones de pesos
1,500
P.A. 6910100000 6912000000 P.A. 8210001000
1,000
500 OBJETOS DE LOCERIA PRODUCTOS METALICOS
DE USO DOMESTICO
0
1992 1995 1998 15 15
US$ Millones
US$ Millones
10 10
5 5
0 0
1992 1995 1998 1992 1995 1998
Este cluster representa el
17% de las exportaciones
de la región
109. Exportaciones por cluster en Antioquia
CIIU Cod. Vivienda/Mantenimiento del Crecimiento Participación
compuesto (%)
hogar anual 92/98
3521 11 Fabricación de pinturas, barnices y lacas 164.86% 76.08%
3620 11 Fabricación de vidrio y productos de vidrio (vidrio 9.45% 7.88%
plano)
3610 11 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana 8.99% 4.85%
(Vajillas y lavamanos)
3691 11 Fabricación de productos de arcilla 3.88% 1.01%
3692 11 Fabricación de cemento, cal y yeso 19.52% 1.50%
3699 11 Fabricación de minerales no metálicos 20.03% 0.78%
3811 11 Fabricación de herramientas manuales y art. de 4.44% 1.02%
ferretería
3812 11 Fabricación de muebles y accesorios no eléctricos 52.56% 0.18%
3813 11 Fabricación de elementos estructurales metálicos 24.68% 0.10%
3320 11 Fabricación de muebles y accesorios de madera 10.88% 0.75%
3819 11 Fabricación de productos metálicos n. e. p. (Uso 12.86% 5.24%
domestico)
3833 11 Fab. de aparatos y accesorios eléctricos de uso 39.26% 0.61%
domestico
Total 26.24% 100.00%
110. Se seleccionan, dentro de
los capítulos, posiciones
arancelarias, de acuerdo
al crecimiento y
participación en las
exportaciones (outputs).