El estudio sobre La Cadena Agroalimentaria en España, dirigido por el profesor del IESE Juan José Toribio, ofrece por primera vez información detallada de los eslabones que participan en la cadena, sus relaciones, la estructura empresarial y las dinámicas de formación de precios.

1. La Cadena Agroalimentaria en
˜
Espana
RESUMEN EJECUTIVO
Director
Juan Jos´ Toribio
e
Equipo
Javier D´ıaz-Gim´nez
e
Rolf Campos
Gonzalo G´mez Bengoechea
o

2. Introducci´n al Estudio: Los Eslabones de la Cadena de Valor.
o
Gr´fico 1: Esquema de la Cadena de Valor y Agentes Econ´micos Representativos.
a o
Fuente: Elaboraci´n Propia en base a Defensa de la Competencia y MARM .
o
La informaci´n sobre la cadena agroalimentaria en Espa˜a es incompleta y est´ distor-
o n a
sionada. De este desconocimiento parten, en ocasiones, algunas pol´micas no siempre
e
bien planteadas y, por tanto, de dif´ conciliaci´n, por m´s que el simplismo de su
ıcil o a
formulaci´n les haya proporcionado una cierta popularidad.
o
La cadena de valor es un modelo te´rico que permite describir el desarrollo de las
o
actividades realizadas en un sector o en una empresa para generar valor al cliente
final. En la fase de Producci´n se genera la materia prima para toda la cadena. La
o
Transformaci´n incluye desde la recepci´n hasta el etiquetado de los productos. Los
o o
principales actores en la fase de Distribuci´n Log´
o ıstica son comercializadores como los
mercas y las plataformas de distribuci´n. La Distribuci´n Minorista tiene por objeto
o o
ofrecer diariamente a los consumidores finales una serie diversificada de productos de
consumo. (V´ase Gr´fico 1)
e a
La fase de Producci´n est´ formada por 989.796 explotaciones, seg´n el ultimo censo
o a u ´
agrario, lo que sugiere una gran atomizaci´n. La producci´n agraria presenta dos ca-
o o
ras diferentes. Por un lado, existe un grupo mayoritario de explotaciones que siguen
un patr´n productivo y comercial tradicional. Estos productores, utilizan sistemas de
o
producci´n anticuados y poco eficientes. Adem´s, su escasa dimensi´n y su limitada
o a o
orientaci´n al mercado perjudican a su posici´n competitiva dentro de cada eslab´n.
o o o
Junto a este primer grupo, existe una segunda categor´ de productores que se aprove-
ıa
chan de las ventajas de una mayor concentraci´n, modernizaci´n y profesionalizaci´n
o o o
de las tareas productivas.
2

3. Gr´fico 2: El Reparto de los Ingresos entre los Eslabones de la Cadena de Valor
a
Panel A: Escala Incremental. Contribuci´n al precio final.
o
Panel B: Tanto por ciento.
Fuente: Elaboraci´n Propia en base a Defensa de la Competencia y MARM.
o
3

4. La distribuci´n organizada constituye solamente uno de los m´ltiples eslabones de la
o u
cadena de valor en materia alimentaria. Como tal, es tributario de todos los dem´s, en
a
un proceso de dependencia mutua. La estructura competitiva de cada eslab´n influye
o
en los restantes.
Del precio total pagado por el consumidor final, el 45.8 por ciento es cargado en la
fase de producci´n, el 20.6 por ciento en la de transformaci´n, el 11.2 por ciento en la
o o
de distribuci´n log´
o ıstica y, finalmente, el 22.4 por ciento restante en la de distribuci´n
o
minorista. (V´ase Gr´fico 2)
e a
Distribuci´n de Productos Frescos y Envasados
o
Gr´fico 3: Cuotas de Mercado de las Centrales de Compra de Productos Frescos.
a
Fuente: Elaboraci´n propia en base a TNS WorldPanel.
o
En Espa˜a, la distribuci´n comercial obedece a una notable pluralidad de formatos y
n o
modelos de negocio, lo que favorece la capacidad de elecci´n de los consumidores.
o
Esa misma variedad de formatos y modelos permite a los primeros eslabones de la
cadena alimentaria (en particular, a la industria transformadora) acceder al mercado
final por distintos canales, que favorecen la adopci´n de estrategias diferenciadas y
o
adaptables a las condiciones de cada empresa.
La comercializaci´n de productos frescos se desarrolla mayoritariamente por los canales
o
tradicionales. Los mayoristas tradicionales y las centrales hortofrut´ ıcolas son los que
llevan el peso en este eslab´n de la cadena de valor. Las principales centrales de compra
o
de la distribuci´n organizada s´lo distribuyen el 46 por ciento del total de productos
o o
frescos vendidos al consumidor final. Adem´s, son las industrias transformadoras las
a
que adquieren tres cuartas partes de los productos frescos en origen. (V´ase Gr´fico
e a
3)
4

5. Gr´fico 4: Cuotas de Mercado de las Empresas de Distribuci´n de Productos Frescos.
a o
Fuente: TNS Worldpanel. Revista Distribuci´n Actualidad.
o
La posici´n y estructura competitiva de la distribuci´n organizada hace que ´sta sea
o o e
un elemento amortiguador de variaciones bruscas de precios en origen o de costes
intermedios, y evita que tales variaciones se trasladen ´
ıntegramente hacia el consumidor
final, o que sean absorbidas por eslabones previos.
Los cinco principales distribuidores ostentan, unicamente, el 27 por ciento de cuota de
´
mercado. Por su parte, la distribuci´n tradicional de productos frescos tiene una cuota
o
de mercado del 54 por ciento. (V´ase Gr´fico 4)
e a
Ninguno de los eslabones de la cadena de valor de productos frescos presenta un alto
nivel de concentraci´n. La distribuci´n organizada no ocupa ni ejerce una posici´n de
o o o
dominio en la cadena alimentaria, ni sobre los productores primarios. La producci´no
de estos ultimos accede mayoritariamente al consumidor final a trav´s de muy diversos
´ e
conductos y eslabones, incluidas cooperativas, lonjas y tiendas tradicionales.
Los consumidores adquieren productos envasados en autoservicios minoristas y esta-
blecimientos especializados. Los autoservicios minoristas, facturan alrededor de un 77
por ciento del total del sector y emplean a m´s de un 65 por ciento de sus trabajado-
a
res. Las tiendas tradicionales han visto disminuir sus ventas y su cuota de mercado, en
favor de supermercados, hipermercados y otras formas de autoservicio. Esta evoluci´n o
viene impulsada por las preferencias de los consumidores y los cambios regulatorios,
entre otros factores.
5

6. Concentraci´n en la Distribuci´n Organizada y en la Transformaci´n.
o o o
Gr´fico 5: ´
a Indice de Herfindahl para productos seleccionados y distribuci´n organizada.
o
Fuente: Elaboraci´n propia en base a datos Nielsen.
o
Pese a los procesos de integraci´n vividos en los ultimos a˜os, la distribuci´n minorista
o ´ n o
´
no es un sector especialmente concentrado, como muestra su Indice de Herfindahl.
El ´
ındice de Herfindahl es el indicador de referencia utilizado por las autoridades de
control de la competencia a nivel mundial. Se emplea para analizar la concentraci´n o
en un determinado mercado o sector. Se calcula elevando al cuadrado la cuota de
mercado de cada empresa y sumando los valores resultantes. El ´ ındice toma valores
cercanos a uno cuando la concentraci´n es muy alta, y cercanos a cero cuando el sector
o
se aproxima a la competencia perfecta.
Las autoridades para la Competencia de los Estados Unidos establecen que un valor
superior a 0.25 en el ´
Indice de Herfindahl muestra una excesiva concentraci´n. En el
o
caso de la Distribuci´n Minorista, el valor es de 0.103. (V´ase Gr´fico 5)
o e a
La industria alimentaria espa˜ola es una de las m´s competitivas de Europa. Su cre-
n a
cimiento y transformaci´n en los ultimos a˜os le ha permitido robustecerse y diversi-
o ´ n
ficarse.
6

7. Gr´fico 6: Concentraci´n en el Sector de la Distribuci´n. ´
a o o Indices CR5 y Herfindahl. Media
2004 – 2009.
80 1
0.9
70
0.8
60
0.7
50
0.6
40 0.5
0.4
30
0.3
20
0.2
10
0.1
0 0
España Alemania Francia Italia UEM
CR5 Índice de Herfindahl (Escala Derecha)
Fuente: Elaboraci´n propia en base a Euromonitor
o
La concentraci´n de la distribuci´n minorista es menor que la de la industria alimen-
o o
´
taria. El Indice de Herfindahl para la industria alimentaria es de 0.148. Es decir, la
Distribuci´n Minorista est´ un 59 por ciento por debajo del umbral de concentraci´n
o a o
excesiva, mientras que la Industria Aliementaria lo est´ un 41 por ciento. La menor
a
concentraci´n de la distribuci´n minorista se traduce en menores m´rgenes y en la
o o a
ausencia de pr´cticas monopol´
a ısticas que pudieran limitar el libre funcionamiento del
mercado, como muestra la CNC.
La concentraci´n de la distribuci´n minorista en Espa˜a es inferior a la de otros pa´
o o n ıses
europeos. El Gr´fico 6 muestra la concentraci´n de la distribuci´n minorista en Es-
a o o
pa˜a, Alemania, Francia, Italia y la media de la Eurozona a trav´s del ´
n e Indice de
´ ´
Herfindahl y del Indice CR5. El Indice CR5 mide el ratio de concentraci´n de las cin-
o
co primeras ense˜as del comercio minorista. Ambos indicadores sit´an a Espa˜a por
n u n
debajo de Alemania, Francia y la media de la Eurozona.
El Gr´fico 7 muestra la evoluci´n de los m´rgenes netos para la distribuci´n y para las
a o a o
principales industrias de consumo entre 2000 y 2009. Los datos del Banco de Espa˜a n
muestran una enorme estabilidad en los m´rgenes de la distribuci´n minorista, que
a o
se mantienen entre el 1 y el 1.5 por ciento durante todo el per´ ıodo. En el resto de
industrias, sin embargo, los m´rgenes son superiores (se sit´an entre el 2 por ciento y
a u
el 4.5 por ciento) y m´s vol´tiles.
a a
7

8. Gr´fico 7: M´rgenes Netos para la Distribuci´n y las Principales Industrias.
a a o
Fuente: Central de Balances del Banco de Espa˜a.
n
La Modernizaci´n de la Distribuci´n Minorista y las Marcas del Distribuidor
o o
La modernizaci´n de la distribuci´n minorista ha supuesto una importante mejora de
o o
la calidad de vida de los consumidores. Su capacidad de elecci´n se ha ampliado, la
o
oferta se ha adaptado a sus intereses y preferencias, y la calidad de los productos ha
aumentado. Todas estas mejoras no se han traducido en incrementos sustanciales de
los precios.
La modernizaci´n de la distribuci´n minorista ha favorecido el aumento del tama˜o
o o n
medio de los establecimientos y ha tenido efectos positivos, tanto para el empleo co-
mo para la productividad del sector. En cuanto al empleo, ha favorecido la creaci´n
o
de puestos de trabajo de calidad. En cuanto a la productividad, ha incrementado la
facturaci´n por empleado y metro cuadrado.
o
La distribuci´n comercial organizada en cadenas ha configurado un nuevo cauce pa-
o
ra las exportaciones espa˜olas en el sector de la alimentaci´n y ha contribuido a su
n o
dinamizaci´n. (V´ase Gr´fico 8)
o e a
La distribuci´n comercial organizada en cadenas ha permitido la generalizaci´n de las
o o
marcas del distribuidor. Tal fen´meno est´ muy extendido en Europa y, en general, en
o a
todas las econom´ desarrolladas.
ıas
La aparici´n de las marcas del distribuidor (MDD) ha supuesto una innovaci´n impor-
o o
tante en el sector de la distribuci´n. A los distribuidores les ha permitido fidelizar a
o
sus clientes e incrementar su cuota de mercado. El consumidor final ha visto aumen-
tada su capacidad de elecci´n con productos que antes no estaban disponibles. A los
o
fabricantes les ha proporcionado un nuevo e importante cliente. A los competidores
8

9. Gr´fico 8: La Cuota de Mercado de las MDD en Espa˜a ( % sobre la facturaci´n).
a n o
Fuente: Anuarios de Nielsen.
les ha planteado un reto competitivo y de cuota de mercado. Ambos retos son m´s a
acusados para aquellas marcas del fabricante que no ocupan una posici´n de liderazgo
o
en su mercado.
El desarrollo de la marcas del distribuidor ha permitido a los distribuidores aumentar
sus cuotas, pero no ha expulsado a las marcas l´ıderes del mercado.
Las marcas del distribuidor han favorecido al consumidor final, tanto en t´rminos de
e
precio como de variedad de oferta. Grandes colectivos de consumidores han encontra-
do en las marcas del distribuidor un canal asequible para su acceso a productos con
garant´ (v´ase Gr´fico 9)
ıas. e a
Las marcas del distribuidor han permitido operar rentablemente a muchos productores
y fabricantes que, de otra forma, habr´ tenido serias dificultades para acceder a los
ıan
mercados.
Las marcas del distribuidor no han excluido de los lineales a las marcas del fabricante,
especialmente —como antes se ha dicho— a las que lideran sus mercados. Las marcas
del distribuidor han facilitado una acomodaci´n de la oferta a las preferencias reveladas
o
por distintos segmentos del mercado.
La competencia entre las marcas del distribuidor y del fabricante crea incentivos para
innovar, en aquellos fabricantes que quieran mejorar su poder de negociaci´n y su
o
posici´n en el mercado.
o
9

10. Gr´fico 9: La Aceptaci´n Social de las Marcas del Distribuidor).
a o
*""%&
+"%& (+#"%& +*#!%&
(+#'%&
("%& ()#*%&
!"#$%& !'#(%&
!"%&
'"%&
-"%&
$"%& )+#*%&
,"%& ),#*%&
*!#+%&
)"%& **#"%& *"#$%& (#,%&
*"%&
"%&
)""-&
)""'&
)""!&
)""(&
)""+&
)"*"&
./&012341& 51&012341&
Fuente: Estudio de mercado del Observatorio del Consumo y la Distribuci´n Alimentaria. Monograf´ sobre
o ıa
las Marcas del Distribuidor.
El Exceso de Regulaci´n
o
Espa˜a es uno de los pa´ de la OCDE donde la regulaci´n de la distribuci´n comercial
n ıses o o
es m´s restrictiva, como muestra el Gr´fico 10. El exceso de regulaci´n en materia
a a o
de licencias de instalaci´n, horarios de apertura, y otras regulaciones supone un coste
o
social elevado, que distorsiona de manera importante la actividad de la distribuci´no
minorista. La regulaci´n comercial en Espa˜a es hoy m´s restrictiva que a mediados
o n a
de la d´cada de los noventa.
e
Las limitaciones regulatorias sobre la apertura de nuevos establecimientos tienen un
efecto negativo sobre todos los los eslabones de la cadena de valor. Este efecto es
especialmente severo para los fabricantes, que disponen de menos espacio en los lineales
para situar sus productos.
El Fondo Monetario Internacional ha documentado los efectos negativos de la regu-
laci´n, tanto para los distribuidores como para los clientes finales. Nuestro modelo
o
demuestra el impacto negativo de la regulaci´n sobre el nivel de precios y la densidad
o
del comercio de alimentos, as´ como sobre la ocupaci´n y la inversi´n en el sector.
ı o o
10

11. a
Gr´fico 10: ´
o
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Suecia
Suiza
Eslovaquia
Eslovenia
Irlanda
Corea
Turquía
Australia
o
Rep. Checa
Brasil
Estonia
Rusia
R. Unido
N. Zelanda
Fuente: Elaboraci´n propia. Datos de la OCDE.
Hungría
Holanda
México
Islandia
11
Alemania
Japón
EEUU
o
Italia
Noruega
Israel
España
Dinamarca
Portugal
Chile
Canada
Francia
Finlandia
Polonia
Grecia
Austria
Bélgica
Luxemburgo
China
ıses
Indice de Regulaci´n de la Distribuci´n Comercial en Pa´ Seleccionados.