El documento presenta los resultados de un estudio realizado por FUTUVER y la Cámara de Comercio de Gijón entre 2007 y 2008 para evaluar las actividades de internacionalización de las empresas de la región. El estudio analizó la situación de las empresas respecto a la internacionalización, recabó información sobre sus necesidades de promoción, y obtuvo una guía de requisitos para diseñar un plan de promoción. Los principales hallazgos incluyen que la mayoría de empresas comercializan en España y la UE, carecen de departamentos de comerc

1. 27 de Febrero de 2009
Evaluación de las Actividades de
Internacionalización
Libro Blanco de la Internacionalización
Gijón, Carreño-Langreo 2007/2008

2. Índice de contenidos
01 Qué hemos hecho. Objetivos
02 Metodología
03 Análisis de la actividad internacional de las empresas
04 Análisis cualitativo sobre la actividad exportadora
05 Análisis del entorno promocional
06 Conclusiones
© FUTUVER

3. Qué hemos hecho.
Objetivos
01
© FUTUVER
www.futuver.com

4. Qué hemos hecho
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Gijón ha desarrollado un estudio entre las empresas de
su influencia para conocer de primera mano la situación
de éstas ante la internacionalización, sus necesidades y
sus peticiones al entorno promocional general y a la
Cámara de Comercio de Gijón en particular .
Objetivos
Analizar la situación respecto de la internacionalización
de las empresas del entorno de la Cámara de Gijón.
Recabar información sobre sus intereses en programas y
servicios de promoción.
01
Obtener una guía de requerimientos sobre las cuales
basar el diseño de un plan de promoción de la Cámara
de Gijón.
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

5. Metodología
02
© FUTUVER
www.futuver.com

6. Metodología
Ejecución del trabajo durante 2008 –2009 por FUTUVER y la Cámara de Comercio de
Gijón.
3 líneas de
Fuentes
investigación
Análisis de la Realización de
actividad entrevistas en
internacional de las profundidad a 15
empresas empresas
Análisis cualitativo Realización de
sobre la actividad encuestas guiadas
exportadora a 150 empresas
02
Desarrollo mesa de
trabajo con 6
Análisis del entorno
empresas de
promocional
distinto perfil ante la
internacionalización
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

7. Análisis de la actividad
internacional de las
empresas
03
© FUTUVER
www.futuver.com

8. Análisis de la actividad internacional de las empresas
Las empresas de la muestra comercializan casi por igual en “toda España” y en “Otras
Comunidades Autónomas”: el tamaño de la empresa no influye en los
resultados.
zona principal de comercialización
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Principado
Otras Toda Varios
03
de
CCAA España Países
Asturias
Series1 59% 93% 88% 66%
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

9. Análisis de la actividad internacional de las empresas
Por sectores, las
empresas de
Clasificación de las empresas según sean en la
actualidad empresas Exportadoras y empresas No
equipamiento Exportadoras
quedan descolgadas de las
del resto de sectores, con un No exportadoras Exportadoras
menor porcentaje de
empresas exportadoras.
86%
83% 81% 82%
64%
36%
17% 19% 18%
14%
03
Bienes de equipo Equipamiento Productos y Consumo Servicios
servicios
industriales
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

10. Análisis de la actividad internacional de
las empresas
Por destinos de la actividad
internacional, un 53% de las empresas
están trabajando en la Unión Europea,
cuota que está por debajo de la media
nacional.
Estados Unidos, México y Cuba son
otros destinos relevantes.
03
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

11. Análisis de la actividad internacional de
las empresas
Como se ha indicado previamente un
Clasificación de las empresas según
34% de las empresas cuenta con tengan o carezcan de departamento de
dpto. de comercio exterior, exportación
porcentaje que se eleva hasta el 60% Sin departamento de exportación Con departamento de exportación
entre las grandes empresas. No se trata
de grandes departamentos, pues solo un
12% de las empresas cuentan con 3 ó 23%
33%
más personas en el dicho departamento 43%
60%
Internacional.
77%
67%
57%
40%
03
Grandes Medianas Pequeñas Micro
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

12. Análisis de la actividad internacional de las empresas
A la hora de elegir nuevos destinos para realizar cualesquiera de ambos tipos de
actividades de promoción –países deseados- la UE sigue siendo la zona más
atractiva (41%), seguida de EE.UU., países árabes y Latinoamérica.
principales países donde se realizan Misiones
Comerciales
Argelia Argentina Brasil
Chile Marruecos México
Polonia Portugal Otros
6% 6%
43% 12%
03
9% 6%
6% 6%
6%
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

13. Análisis de la actividad internacional de las empresas
El tipo de cliente mayoritario internacional es la empresa, superando
ampliamente al distribuidor.
Clasificación Empresas tipo cliente internacional habitual y sector de actividad
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Productos y
Bienes de equipo Equipamiento servicios Consumo Servicios
industriales
Otros 5%
Distribuidor/Mayorista 25% 9% 54% 14%
03
Minorista 17%
Administraciones públicas 17% 7% 14%
Usuarios final empresa 90% 50% 70% 25% 71%
Usuario final particular 10% 8% 9% 4%
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

14. Análisis de la actividad internacional de
las empresas
03
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

15. “La forma de acceder a los mercados exteriores más
importadores –
valorada es a través de
distribuidores, seguido por mayoristas y
por agentes independientes”
(en general, las fórmulas de menor riesgo por razón de inversión)
03 www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

16.  Un 32,5% de las empresas dice poseer un
nivel alto de inglés
 El porcentaje que asume hablar un segundo
idioma (mayoritariamente francés) baja al 16%
 Solamente un 1% habla un tercer idioma.
 Solamente un 12% de las empresas dice
contar con al menos 3 personas con nivel de
inglés suficiente
 Las microempresas son las más
03
preparadas en idiomas.
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

17. Análisis de la actividad internacional de
las empresas
Como resumen, podríamos concluir que los modelos de
internacionalización son muy similares en todas las
empresas, y en general destacan su poca complejidad y
bajo coste.
acciones de
promoción
(ferias y
misiones)
formas de
salida –
mercados
estrategias de
destino (UE)
acceso
(distribuidor)
03
modelos
coincidentes
en:
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

18. Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
04
© FUTUVER
www.futuver.com

19. Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
Un 57% espera que la evolución sea Clasificación de las empresas en función de las
previsiones sobre su trayectoria internacional futura
positiva o muy positiva, frente a un
23% que cree que será negativa o
muy negativa 16%
23% 7%
20%
34%
04
Muy negativa Negativa Regular Buena Muy buena
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

20. Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
Clasificación de las empresas en función de la
Para un 35% de las empresas valoración estratégica de la
entrevistadas, la internacionalización internacionalización para la empresa
50%
tiene un altovalor estratégico,
45%
pero para un 46%, poco. Parece que
40%
sigue faltando conciencia sobre la
35%
necesidad de abrirse a nuevos
30%
mercados.
25%
20%
15%
10%
04
5%
0%
Valoración deficiente Valoración positiva
Series1 46% 35%
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

21. Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
Autocrítica de las empresas en
función de los recursos puestos en
Un 42% de las empresas
juego
50%
entrevistadas admite que la
42%
internacionalización supone un esfuerzo 39%
40%
escaso, pero para un 39%,
este
esfuerzo es importante 30%
19%
20%
10%
0%
04
Esfuerzo escaso Esfuerzo importantes NS NC
(dedicación, tiempo, (motivación, dedicación
dinero y personal) e iniciativa
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

22. Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
Problemas básicos de las empresas para su internacionalización
NS/NC 23%
Personal cualificado 22%
Información 19%
Tiempo disponible 13%
Idiomas 11%
Formación 5%
No es prioritario 5%
04
Motivación 2%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

23. Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
Valoración de las Fuentes de Información Las necesidades más importantes en
Calidad Accesibilidad Eficacia internacionalización:
INTERNET 2,9 3,1 3
ICEX 4,2 3,8 3,8
1. Formación
IDEPA 4,5 4,8 4,8
3,2 3,4 3,1
2. Información
ASTUREX
CAMARAS 5,9 6,1 5,7 3. Asesoramiento (personalización)
EXPERTOS 1,3 1,4 1,5
4. Financiación y subvenciones (mayoritario): hay que
enfrentar esto al (bajo) conocimiento de programas
04
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

24. Análisis del entorno
promocional
05
© FUTUVER
www.futuver.com

25. Análisis del entorno promocional
Valoración de para Internacionalizarse
A continuación se exponen los Disponer de MEJOR INFORMACIÓN 7,3
MAS/MEJOR FORMACION 7,3
resultados sobre las necesidades
MAS/MEJOR ASESORAMIENTO POR ORGANISMOS 7,1
básicas de las empresas ante la
MAS/MEJOR ASESORAMIENTO POR EXPERTOS 5,1
internacionalización: Disponer de FINANCIACION 7,9
Disponer de SUBVENCIONES 7,8
Contar con una PLANIFICACION 6
Realizar un SEGUIMIENTO 6,4
Acceso a RRHH CUALIFICADOS 6,3
Acceso a PROVEDORES ADECUADOS 5,1
05
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

26. Análisis del entorno promocional
las acciones de promoción Valoración de las Acciones para Internacionalizarse
EXPOSICION EN FERIAS 4,6
deseadas son básicamente ferias y
PARTICIPACION EN MISIONES COMERCIALES 4,6
misiones; el resto de las opciones PROMOCIONES EN EL PUNTO DE VENTA 1,4
planteadas o las sugerencias abiertas
ORGANZIACION DE EVENTOS 1,3
no han sido significativos. En esos
WEB INTERNACIONALIZADA 2,3
casos, la gran mayoría de las empresas
Realización de PUBLICIDAD REVISTAS 2,9
optaron por no saber / no contestar.
Participación en DIRECTORIOS SECTORIALES 3,2
05
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

27. Análisis del entorno promocional
Entre las que sí conocían Organismos y programas:
Un 36% de las empresas no sabe
responder sobre qué Organismos de
Organismos de Promoción en función del grado de
promoción a la internacionalización
conocimiento o de utilización por las empresas
conoce, y un 71%
de las
mismas no conoce ningún 5%
12%
programa de promoción 36%
concreto. 22%
10%
16%
05 ASTUREX Cámaras de Comercio ICEX IDEPA Otros No conoce
© FUTUVER
Otros incluye: ADL Gijón, Puerto de Gijón, etc..
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

28. Análisis del entorno promocional
Para el caso concreto de la Cámara de Gijón, como Institución, de sus servicios a la
internacionalización, estos son los resultados:
Clasificación de las empresas en función del grado de
conocimiento y valoración general sobre Cámara de Gijón.
Escala de valoración de 1 (menor) a 5 (mayor)
16% 12%
11%
29%
31%
05 1 2 3 4 5
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

29. Análisis del entorno promocional
Para el caso concreto de la Cámara de Gijón, como Institución, de sus servicios a la
internacionalización, estos son los resultados:
Clasificación de las empresas en función del grado de
conocimiento y valoración de servicios de exportación de
Cámara de Gijón
Escala de valoración de 1 (menor) a 5 (mayor)
9%
29%
25%
11%
22%
05 1 2 3 4 5
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

30. Conclusiones
06
© FUTUVER
www.futuver.com

31. Conclusiones: Tipología de empresas
frente a la internacionalización
• Empresas alternas o variables en la
internacionalización
• Empresas que están empezando o acaban de
empezar
• Empresas que llevan algunos años exportando
pero que están estancadas, por falta de recursos
organizativos, atención o dedicación entre otros
motivos
06
www.futuver.com
• Empresas expertas, con alta actividad
internacional
Libro Blanco de la Internacionalización

32. Cinco retos básicos
Se destacan a continuación los principales puntos de conclusión que se derivan del
estudio realizado, enmarcados dentro de cinco retos básicos:
ORIENTACIÓN A LA
COMUNICACIÓN: gap en EMPRESA: Las
CONOCIMIENTO:
el mensaje de empresas locales
desconocimiento de la
comunicación e solicitan tratamiento más
oferta de servicios y
información entre personalizado, tener en
programas
Instituciones y empresas cuenta la cuestión
sectorial
DESCENTRALIZACIÓN BÚSQUEDA DE APOYO:
DE SERVICIOS: alguna fuerte tendencia a trabajar
distorsión , mejor sólo con sus propios
integración entre los recursos, acuden poco a
Organismos, solicitar apoyos de
especialmente en terceros (Organismos,
programas y servicios expertos)
06
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

33. Conclusiones: Peticiones de los
Empresarios
Acciones directamente relacionadas con la
Promoción
Organización de más misiones inversas: son
interesantes.
Elaboración de agendas comerciales por especialistas.
Se podría considerar disponer de un menor número de
misiones, pero con mayor grado de especialización.
Elaboración de planes de promoción exterior más largos,
planes a 5 - 10 años.
Organización de una feria virtual.
06
Se recomienda, paralelamente, trabajar con promotores
propios, para que se adapten completamente a las
necesidades específicas de cada empresa.
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

34. Conclusiones
La actividad internacional de las empresas es:
 Variable
 Está poco atendida
 Representa poca relevancia para la gestión.
Los modelos de internacionalización son:
• Muy parecidos
• Muy tradicionales
• Presentan poca asunción de riesgo
• Basados en medios de promoción en algunos casos ya
obsoletos (las empresas basan la estrategia de apertura
a mercados internacionales, casi en exclusiva, en la
participación en misiones comerciales directas).
06 Se han dado pasos importantes,
pero falta aún mucho recorrido
© FUTUVER
que avanzar.
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

35. Líneas de trabajo
El programa de promoción exterior a poner en marcha
deberá tener en cuenta lo siguiente:
1. El esfuerzo y la eficacia en la comunicación de
dicho plan
2. La capacidad de adecuar las medidas que se
desarrollen a cada empresa
3. El horizonte temporal debe contemplar una duración
del programa de 4 ó 5 años.
4. El plan de promoción tiene que provocar interacción
entre técnicos de promoción y empresas.
5. El plan debe atender a las necesidades actuales de
las empresas, tanto en mercados (UE incluida)
como en técnicas (búsqueda de información,
acompañamiento de expertos, etc.).
6. Deberá tener en cuenta la problemática sectorial
06
allá donde exista.
7. Tratará de permitir la existencia de planes-empresa,
individualizados.
© FUTUVER
www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

36. “El futuro se diseña, no se improvisa® …”
Parque Científico Tecnológico 33203 Gijón. España
Tel.: +34 902 175 454 Fax: +34 985 175 967
María de Molina, 32 – 1º A
28006 – Madrid - España
Tel.: +34 911 295 454
Campos Elíseos, 345 Piso 6º, Colonia Polanco
11560 México DF – México
Tel. +52 (55) 5280 5991 Fax: +52 (55) 5280 5913
www.futuver.com