Estudio sectorial de Nutraceutico realizado por PROECUADOR

1. ANALISIS SECTORIAL
DE NUTRACÉUTICOS
Sectorialista de Farmacéutico - Promoción de Exportaciones - Inteligencia Comercial

2. Análisis Sectorial de Nutraceuticos2
ÍNDICE
Características del sector ecuatoriano
Ubicación geográfica del sector en Ecuador
Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie del área
cultivada, rendimiento por hectárea cultivada)
Exportaciones de Nutracéuticos
EL SECTOR 4
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 5
COMPAÑÍAS Y ESTRUCTURA 7
CONTACTOS E INFORMACIÓN 9

3. Análisis Sectorial de Nutraceuticos 3
INTRODUCCIÓN
Este documento tiene como fin poner en
conocimiento de los empresarios la producción,
capacidad instalada, certificaciones y oferta del
segmento“nutracéuticos y OTC (overthecounter)”
en el Ecuador. Así como el posicionamiento que
tiene en el mercado Regional, que es el principal
del mismo.
Los productos Nutracéuticos y OTC engloban
un extenso grupo, los cuales son elaborados
a base de ingredientes naturales, beneficiosos
para la salud, considerados como medicina
preventiva pero no curativa. Dentro de este
segmento se encuentran productos alimenticios,
multivitamínicos, que ayudan a mejorar los
niveles de vitaminas, minerales, nutrientes y
demás componentes que ayudan a mantener la
salud de las personas. En el 2008 se previa un
incremento de los productos nutracéuticos por
USD 9,600 millones convirtiéndolo en un
mercado bastante prometedor en América
Latina. En los Estados Unidos las ventas
aumentaron entre 5% y 10% al año.1
1. Fuente: CEPAL

4. Análisis Sectorial de Nutraceuticos4
Características del sector ecuatoriano
Ubicación geográfica del sector en Ecuador
De acuerdo a las Superintendencia de Compañías en
el 2011 las actividades de fabricación de sustancias
médicas de consumo humano empleo directamente a
5,871 personas, un 16% más que el empleado en el 2010.
Actualmente existen a nivel nacional 40 laboratorios
farmacéuticos que cuentan con Certificaciónde Buenas
Prácticas de Manufactura BPM, y aproximadamente 30
que están en proceso de calificación, permitiendo brindar
un producto de buena calidad y competitivo en el
mercado regional. Durante el 2013, el sector registró
exportaciones de más de USD 26 millones con 694
toneladas, de los cuales cerca de USD 1 millón con 83
toneladas representan al segmento nutracéutico.
Es importante mencionar que esta parte del sector
farmacéutico, está alineada con la tendencia del
consumo mundial de productos orgánicos y naturales por
las propiedades de sus componentes, lo que genera una
variable favorable en la comercialización y promoción de
este segmento.
Entre los principales productos tenemos: multivitamínicos,
digestivos, suplementos alimenticios, bebidas
energizantes, etc, cuyos componentes incluyen extractos
botánicos, vitaminas, minerales, ginkgo biloba, equinacea,
sangre de drago, stevia, semilla de chia, ajo, ginseng,
spirulina, linaza, sábila, fibras vegetales, etc.
Las empresas que conforman este segmento tienen mayor
presencia en la provincia del Pichincha con el 50%, seguido
de la provincia del Guayas con el 20% y con el 16% en la
provincia delTungurahua. El 14% restante está distribuido
en las provincias de Manabí, Imbabura, Los Ríos.
EL SECTOR
Análisis Sectorial de Nutraceuticos4

5. Análisis Sectorial de Nutraceuticos 5
Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie
del área cultivada, rendimiento por hectárea cultivada)
Este segmento del sector en el país ha tenido un
dinamismo importante, las ventas durante el 2012 fueron
de alrededor de 45 millones de unidades, equivalente a
más de USD 164 millones, dando como resultado un
crecimiento del 17% en términos de unidades vendidas y
del 29% en valor monetario entre el 2010 – 2012.
El estado es un importante cliente del sector para
abastecerse y responder la demanda de la población
de medicamentos. En lo que respecta al mercado
institucional público, se dieron contratos por un monto de
USD 26.04 millones. Estas cifra representa entre el 30% y
40% de las ventas totales de los laboratorios nacionales.
Exportaciones de Nutracéuticos
La evolución de nutracéuticos en el país tiene cifras
modestas de exportación pero registran crecimiento
promedio anual de 20.67% entre 2009 – 2013, siendo el
año 2013 donde el monto FOB exportado superó los USD
1.25 millones.
En el primer trimestre del año 2014 se observa que las
exportaciones en valor FOB es de USD 0.78 millones.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ene-Jul
Miles USD 588 970 929 884 1,246 777
Toneladas 155 183 217 173 139 100
EXPORTACIONES ECUATORIANASDE NUTRACÉUTICOS
AL MUNDO
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PAÍSES BAJOS
29%
VENEZUELA
26%
FRANCIA
21%
ESTADOS
UNIDOS
13%
SUIZA
4%
COLOMBIA
3% PERÚ
2%
GEORGIA
1%
CHILE
1%
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE
ECUADOR DE NUTRACÉUTICOS
%Participación, 2014 Ene-Jul
Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas
de nutracéuticos son: Países Bajos, Venezuela y Francia
con una participación total del 75.89% en lo registrado
de enero a julio del presente.

6. Análisis Sectorial de Nutraceuticos6
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Los principales productos exportados en el 2013 son
los alimentos que tengan extractos de plantas con una
tasa de crecimiento promedio anual de 104.41% y una
participación del 48.54%, seguido de alimentos
conformado por partes de plantas con una participación del
A nivel mundial los principales países exportadores de
nutracéuticos están liderados por Estados Unidos debido
a la amplia industria farmacéutica, en el año 2013 logró
alcanzar USD 5,520 millones con una participación de
16.47%, seguido por Alemania 9.58%, Países Bajos
8.12%, Francia 5.16%, entre otros países.
Subpartida Descripción 2009 2010 2011 2012 2013
2014
Ene-Jul
2106.90.72.00
Preparaciones alimenticias que contengan
exclusivamente mezclas o extractos de
plantas 35 186 22 219 605 213
2106.90.71.00
Preparaciones alimenticias que contengan
partes de plantas 483 465 806 541 419 301
2106.10.20.00 Sustancias proteicas texturadas 14 53 38 71 94 55
2106.90.60.00 Preparaciones alimenticias de soya 17 0 8 11 65 -
2106.90.73.00
Preparaciones alimenticias que contengan
exclusivamente mezclas de vitaminas - - - - 51 -
2106.10.19.00 Edulcorantes con sustancias alimenticias 19 20 1 - 13 201
2106.90.74.00 Las demás preparaciones alimenticias ncop 20 246 - 40 - -
2106.10.11.00
Complementos y suplementos alimenticios
que tengan una o mas vitaminas con uno o
mas minerales - - 54 1 - -
2106.90.30.00 Los demás hidrolizados de proteínas - - - 1 - 7
588 970 929 884 1,246 777TOTALES:
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE NUTRACÉUTICOS AL MUNDO POR PRODUCTO
Miles USD
33.59%. Entre estos 2 productos representan el 82.13%
de las exportaciones totales del subsector en el año
analizado demostrando que los mercados están
interesados por productos naturales que contengan
productos provenientes de plantas.
Estados
Unidos
16%
Alemania
10%
Países Bajos
8%
Francia
5%
Dinamarca
5%
China
4%
Reino Unido
4%
Singapur
3%
Bélgica
3%
Demás países
42%
PRINCIPALES EXPORTADORES DE NUTRACÉUTICOS
Participación 2013
Análisis Sectorial de Nutraceuticos6

7. Análisis Sectorial de Nutraceuticos 7
Número y tamaño de las compañías del sector
Organizaciones gremiales
A nivel nacional existen más de 100 Laboratorios
Farmacéuticos, de los cuales 40 cuentan con certificación
de Buenas Prácticas de Manufactura BPM. De este univer-
so 26 laboratorios conforman el segmento nutracéutico.
Todas las empresas importan sus principios activos y
excipientes, principalmente de China e India. No obstante,
localmente se abastecen de dos principios activos: azúcar
y alcohol.
La capacidad instalada del segmento nutraceútico en
general está subutilizada entre el 30% y 40%, pudiéndose
considerar este hecho como una ventaja competitiva al
momento de atender cualquier demanda spot.
Por último los laboratorios de este segmento están
trabajando en la obtención de la certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura Naturales BPM.
Asociación de Laboratorios Farmacéuticos
Ecuatorianos,ALFE
LaAsociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos
ALFE, con sede en Guayaquil, agremia a 13 Laboratorios,
todos con certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura BPM.
Su principal objetivo es contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población, fomentando el acceso a productos
farmacéuticos eficaces, confiables, estimulando la
innovación y protegiendo los intereses de sus asociados.
De la misma manera, brinda asistencia técnica
personalizada a sus miembros.
ALFE,Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos
Av. de las Américas 128 y calle 10, frente al Centro de Convenciones
Simón Bolívar
Guayaquil-Ecuador
593 - 4 - 2 281524
www.alfe-ecuador.org
info@alfe-ecuador.org
COMPAÑÍAS Y ESTRUCTURA
Análisis Sectorial de Nutraceuticos 7

8. Análisis Sectorial de Nutraceuticos8
Fundación Industria Farmacéutica de Investigación e
Innovación, IFI
Hace 23 años la Asociación de Productores Farmacéuticos
ASOPROFAR, creó la Fundación Industria Farmacéutica de
Investigación e Innovación IFI, cuyo principal objetivo es
desarrollar programas médico social en áreas rural-urbano
marginal del país, que mejoren el acceso a los
medicamentos de calidad.
Por otro lado apoya y coordina con las organizaciones
públicas en casos de emergencia que constituyan un
riesgo para la salud y establece estrategias para sostener
los procesos de intervención.
IFI agremia a 13 laboratorios farmacéuticos de
investigación y desarrollo, biotecnología y vacunas,
europeos y norteamericanos establecidos en el país.
PROMESA IFI, Fundación Industria Farmacéutica de Investigación e
Innovación
Dirección:
Quito-Ecuador
593 - 2 - 2 908760 - 2 907441
http://www.ifi-promesa.com.ec
Certificaciones
Entre las principales certificaciones que el segmento nu-
tracéutico tiene implementado en sus procesos, podemos
mencionar:
Buenas Prácticas de Manufactura BPM
Es una herramienta básica para la obtención de productos
seguros para el consumo humano, que se centralizan en
la higiene y forma de manipulación. Útiles para el diseño y
funcionamiento de los establecimientos, y para el
desarrollo de procesos y productos relacionados con la
alimentación. Se asocian con el Control a través de
inspecciones del establecimiento.
En el ámbito de “Sistemas de Gestión” tenemos:
Certificación ISO 9001
Sistema de Gestión de calidad.-permite tener procesos
estructurados e integrados que logran brindar productos
y/o servicios de calidad a los consumidores finales, es decir
planear, controlar y mejorar los procesos operacionales
Análisis Sectorial de Nutraceuticos8

9. Análisis Sectorial de Nutraceuticos 9
Ferias y eventos
EXPOWALMART 2015
Es la exposición de venta al detalle más grande de
Centroamérica y México, en donde Walmart expone a los
asociados información de sus productos e innovaciones.
Está interacción con los equipos es valiosa para su relación
con Walmart.
En el caso de ser la primera participación en
EXPOWALMART ,es una importante y potencial
oportunidad de entablar relaciones comerciales con
Walmart, tanto en Centroamérica como en México. Página
web: www.walmart.mybusinessmatches.com
NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2015
En el Centro de Convenciones Anaheim, en California
Estados Unidos, se realizará la feria de mayor importancia
en la industria de productos orgánicos y naturales,
NATURAL EXPOWEST 2015. Esta plataforma internacional
reúne cerca de 56,000 profesionales de la industria de
todas partes del mundo. Página web: www.expowest.com
EXPOALIMENTARIA 2015
En la ciudad de Lima-Perú, se realiza la feria de alimentos,
bebidas, maquinarias, equipos, insumos, envases y
embalajes, servicios, restaurantes y gastronomía más
grande de la región. Esta plataforma internacional de
negocios congrega más de 38,000 visitantes
profesionales, así como a más de 650 empresas dentro del
giro de negocios.
Página web: www.expoalimentariaperu.com
Haciendo negocios con Ecuador
Países del primer mundo son los principales mercados
de los productos nutracéuticos que produce y exporta
Ecuador. Entre estos países se pueden mencionar: Francia,
Estados Unidos y Suiza, estos 3 destinos representan el
81.68% de las exportaciones del subsector en el 2013.
Estos productos tienen acogida en los mercados de
los países desarrollados, ya que existe la tendencia a
consumir alimentos y suplementos que contengan
elementos naturales sin ningún tipo de químicos y que
den la apariencia de salud y bienestar. Esta tendencia
es una oportunidad para las empresas ecuatorianas que
producen y exportan estos productos para poder colocar
la oferta exportable que poseen.
Mayor información puede ser encontrada en la Guía
Comercial de Ecuador, que elabora el Instituto de
Promoción de Exportaciones PRO ECUADOR2
Coordinador Sectorial de PRO ECUADOR
Ernesto Roca
erocap@proecuador.gob.ec
Teléfono: (593) - 42597980
Dirección: Av. Fco. de Orellana,
Edif. World Trade Center, Torre A,
piso 13
CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL
2. http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/publicaciones/conozca-ecuador/

10. Análisis Sectorial de Nutraceuticos10 Análisis Sectorial de Nutraceuticos10

11. Análisis Sectorial de Nutraceuticos 11
Estructura arancelaria
Los productos más representativos del segmento
nutracéutico se encuentran dentro de las siguientes
subpartidas arancelarias.
Subpartida 210610
Preparaciones alimenticias que contienen concentrados
de proteínas y sustancias proteicas texturadas, no expre-
sadas ni comprendidas en otra parte.
Subpartida 21069030
Las demás preparaciones alimenticias hidrolizadas de
proteínas, no expresadas ni comprendidas en otra parte.
Subpartida 21069060
Las demás preparaciones edulcorantes a base de sustancias
sintéticas o artificiales, no expresadas ni comprendidas en
otra parte. Complementos y suplementos alimenticios, no
expresadas ni comprendidas en otra parte.
Subpartida 21069072
La demás preparaciones alimenticias que contengan
como ingrediente principal uno o más extractos vegetales,
partesdeplantas,semillasofrutos,conunoomásvitaminas,
minerales u otras sustancias, no expresadas ni
comprendidas en otra parte.
Subpartida 21069073
La demás preparaciones alimenticias que contengan como
ingrediente principal uno o más vitaminas con uno o más
minerales, no expresadas ni comprendidas en otra parte.
Subpartida 21069074
La demás preparaciones alimenticias que contengan como
ingrediente principal uno o más vitaminas, no expresadas
ni comprendidas en otra parte.
Es importante mencionar que estas subpartidas
arancelarias también abarcan otros productos
alimenticios no considerados como nutracéuticos.

12. ANALISIS SECTORIAL
DE NUTRACÉUTICOS
Sectorialista de Farmacéutico - Promoción de Exportaciones - Inteligencia Comercial
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center,Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.
Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226.
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