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Guía de servicio WEB CFDI 3.3.

Contenido

Importante   3
Solicitud de accesos a WEB CFDI 3.3   3
Ingreso a Plataforma CFDI 3.3       3
Cambio de contraseña   4
Definir los datos generales del emisor   5
Configuración Certificado de Sello Digital (CSD)   6
 Datos de control interno   6
 Certificados   7
Configuración de Logotipo o Imagen de la marca   8
Facturación   9
 Pantalla Email para envío al cliente 10
Pantalla cancelar factura 11
 Emitir factura nueva 12
 Pantalla Seleccionar cliente 13
o Pantalla Agregar registro (Agregar Cliente) 14
 Conceptos 15
o Pantalla Seleccionar Concepto 16
 Pantalla Agregar Registro (Agregar Producto) 17
o Pantalla Consulta 18
Timbrar factura 19
Configuración Email 20
Pantalla cancelar factura 22
Acuse cancelación de factura 23
Reportes 24
Como recargar timbres 24



Importante

Para poder timbrar 3.3 el SAT solicita nuevo Certificado de Sello Digital (CSD), le recomendamos tramitar
su CSD, esperar 5 días hábiles para subirlos a la página de timbrado 3.3 y poder timbrar en esta opción.

Solicitud de accesos a WEB CFDI 3.3

Para  ingresar  a  la  versión  WEB  3.3,    envía  un  mail,  con  RFC  y  Razón  Social,  solicitando  tus claves de
acceso a jchdezconsultor1@hotmail.com

Ingreso a Plataforma CFDI 3.3

Da clic en el tipo de CFDI que requieres emitir:
 CFDI Facturas
 Donatarias
 Transportistas
 Escolar
 Hoteles
 Notarias
 Honorarios y Arrendamiento
 Taller Automotriz
 CFDI para Pagos


Al dar clic, aparecerá la siguiente pantalla, donde será necesario ingreses el RFC y Contraseña que te
proporcionaron al solicitar tus claves de acceso a la web.



Al iniciar sesión aparecerá la siguiente pantalla principal:

Cambio de contraseña

Es necesario que cambies tu contraseña por seguridad, selecciona la opción en la
pantalla principal. Aparecerá la siguiente pantalla:

Ingresa la contraseña proporcionada cuando solicitaste claves de acceso a web.

Ingresa la contraseña de tu elección.

Ingresa de nuevo la nueva contraseña de tu elección.



Definir los datos generales del emisor.

Para modificar los datos fiscales del RFC emisor, da clic en                     en la pantalla
principal. Aparecerá la siguiente pantalla:

Muestra el RFC emisor.

Ingresa el nombre de persona física o moral del RFC emisor.
Ingresa el código postal de la dirección con la cual dieron de
alta el RFC emisor.

Da clic en para elegir el Régimen fiscal de la actividad del
RFC emisor.

Da clic para guardar los cambios realizados.



Configuración Certificado de Sello Digital (CSD)

Es importante que cuentes con tu Certificado de Sello Digital para poder timbrar. Los archivos que necesitas son
el Archivo “.CER”, “.KEY” y tu clave privada.

Para configurar, da clic en en la pantalla principal. Aparecerá la siguiente
pantalla:

Datos de control interno.

Ingresa una letra para tu control interno, solo acepta Letras.
Este campo no puede ser modificado, NC corresponde a una abreviación de
Nota de Crédito.
Ingresa un número de folio inicial o el número consecutivo de tu facturación
anterior.
Ingresa un número de folio inicial o el número consecutivo de tus notas de
crédito.



Certificados
En este apartado de , podrás ingresar los archivos de tu Certificado de Sello digital (CSD), para
poder timbrar.

Ingresa la clave privada que registraste al tramitar tu sello.

Para subir el archivo .Key, deberás cerciorarte que los tengas
guardados en tu computadora o en la memoria donde te fueron
entregados cuando tramitaste tu CSD. Da clic en “Seleccionar
archivo”, para buscar el archivo .KEY del CSD.

Da clic para cargar el archivo .KEY del CSD al sistema.
Para subir el archivo .CER, deberás cerciorarte que los tengas
guardados en tu computadora o en la memoria donde te fueron
entregados cuando tramitaste tu CSD. Da clic en “Seleccionar
archivo”, para buscar el archivo .CER del CSD.

Da clic para cargar el archivo .CER del CSD al sistema.

Una vez cargados tus archivos .KEY y .CER verifica que aparezcan estos mensajes marcados en rojo, para
cerciórate que están correctamente cargados.

Da clic para guardar los cambios realizados.

Da clic para regresar a la pantalla anterior.



Configuración de Logotipo o Imagen de la marca.

Da clic en en la pantalla principal, para poder agregar le logo de tu
marca o imagen de tu preferencia, aparecerá la siguiente pantalla:

Da clic para seleccionar la imagen que deseas aparezca como logotipo en tu factura.

Da clic para cargar la imagen al sistema.

Da clic para eliminar la imagen anteriormente seleccionada.


Una vez seleccionado el logo o imagen, verifica que se muestre el logo o imagen cargada y el mensaje marcado
en rojo, como se muestra en la siguiente imagen.



Facturación

Da clic en en la pantalla principal, para ingresar a la pantalla facturación y
generar facturas, aparecerá la siguiente pantalla, si ya tienes facturas emitidas, les mostrará las facturas
emitidas.

Da clic para Generar una factura
Ingresa por lo menos 5 caracteres para buscar el RFC o
Razón                                         social, da clic en para
realizar la búsqueda de los datos ingresados.

Da clic para eliminar los caracteres ingresados para
búsqueda.

Da clic en para elegir el color del contorno de tu
factura.

De clic   para configurar el   cálculo de IVA a la
inversa. Selecciones SI para activarlo.
Muestra el RFC, Razón social, No. De Serie asignada, No.
De Folio

Muestra el total de la factura timbrada, fecha de
timbrado y tipo de documento.
Al dar clic, descarga el archivo XML a tu equipo de
trabajo.

Al dar clic, descarga el archivo PDF a tu equipo de trabajo.


Al dar clic, abre la pantalla para ingresar los datos para
el envió de la factura a correo electrónico.

Da clic para cancelar la factura timbrada.



Pantalla Email para envío al cliente
Da clic en en las opciones de los datos de la factura, para ingresar a la pantalla de configuración de
Email. Al dar clic aparecerá la siguiente pantalla:

Da clic para ingresar a la pantalla configuración
Muestra el nombre de la Razón social del Cliente
Ingrese el correo del cliente al cual enviara la factura.
Ingrese el asunto del correo.

Muestra los archivos que enviara al correo ingresado.
Ingrese un mensaje para el cliente.
Da clic para enviar el correo.
Da clic para regresa a la pantalla anterior.



Pantalla cancelar factura

De clic en en las opciones de la factura, para ingresar a la pantalla de cancelación de factura, debes
esperar por lo menos 72 hrs para poder cancelar la factura. Al dar clic aparecerá la siguiente pantalla:

Muestra información importante
antes de intentar cancelar su factura.

Muestra los datos de la factura a
cancelar.
Al cancelar su factura, muestra el
estatus de cancelación de su factura,
Ejemplo:

Da clic para cancelar la factura
Da clic para regresar a la pantalla
anterior.



Emitir factura nueva

Da clic en para generar una nueva factura, aparecerá la siguiente pantalla.

Da clic para seleccionar al cliente, receptor de la factura.
Da clic en para seleccionar el tipo de comprobante que deseas
emitir: Factura o Nota de Crédito.
Da clic en para seleccionar el uso o tipo de CFDI que desea
emitir.

Da clic en para seleccionar el tipo de impuesto local (si aplica)

Da clic en para seleccionar el tipo de moneda.

Da clic en para seleccionar la forma de pago:

Da clic en para seleccionar el método de pago, entre los
cuales ya está la opción de “PPD” Pago en parcialidades o

Esta opción es a consideración el usuario, ya que el SAT permite
facturar solamente horas atrás de la emisión del CFDI (no te
entendí aquí, explica mejor).

Si necesitas facturar un día atrás después del primer día del mes,
puedes utilizar esta casilla colocando 1 o el número de días que
necesitas facturar atrás.



Pantalla Seleccionar cliente

Da clic en para seleccionar al cliente, receptor de la factura. Al dar clic aparecerá la siguiente
pantalla:

Muestra el número de registro de clientes.
Da clic para agregar un nuevo cliente.
Ingresa el RFC o Nombre de la persona física o moral
que necesites buscar.

Da clic para buscar el RFC o Nombre de la persona
física o moral

Da clic para eliminar el RFC o Nombre de la persona
física o moral por buscar.

Muestra el RFC y nombre de la razón social de RFC
Da clic para seleccionar el RFC
Da clic para modificar los datos del RFC
Da clic para eliminar el RFC



Pantalla Agregar registro (Agregar Cliente)

Da clic en para abrir la pantalla Agregar cliente. Al dar clic aparecerá la siguiente pantalla.

Ingresa el RFC de la persona moral o física que deseas
registrar.
Ingresa el nombre de la persona moral o física que
deseas registrar.

Ingresa el correo electrónico del cliente.

Da clic para guardar datos cliente.




Conceptos

En este apartado de podrás ingresar las retenciones que apliquen al producto, seleccionar
el producto e ingresar descuento o las condiciones de pago.

Da clic en para seleccionar la retención de IVA que
aplica al producto.
Da clic en para seleccionar la retención de ISR que
aplica al producto.

Da clic para seleccionar el tipo de IVA que aplica al producto.

Ingrese la cantidad de productos a facturar

Muestra la unidad de Medida seleccionado al producto.

Muestra la descripción del producto seleccionado.

Muestra el precio unitario del producto seleccionado.
Ingresa la cantidad de descuento que aplica al producto
seleccionado.

Da clic para agregar el producto a facturar.
Da clic para seleccionar el concepto o producto a facturar.

Muestra las cantidades desglosadas del o los conceptos o
productos a facturar.

En este apartado puedes agregar una observación para las
condiciones de pago de la factura.
Da clic para abrir la ventana de opciones del complemento INE.
Da clic para visualizar una vista previa de la factura
antes de timbrar/facturar.

Da clic para timbrar la factura.




Pantalla Seleccionar Concepto

Da clic en para ingresar a la pantalla de conceptos. Al dar clic aparecerá la siguiente
pantalla:

Muestra el número de registros de productos
Da clic para agregar datos de un producto.
Ingresa el nombre
Da clic para buscar el nombre del producto.
Da clic para eliminar el RFC o Nombre de la
persona física o moral por buscar.

Este apartado muestra los datos del producto.
Da clic para seleccionar el RFC
Da clic para modificar los datos del RFC
Da clic para eliminar el RFC



Pantalla Agregar Registro (Agregar Producto)

Da clic en para ingresar a la pantalla de registro de productos. Al dar clic aparecerá la
siguiente pantalla:

Ingresa el nombre de la unidad de medida. Da clic en para
mostrar la pantalla para consultar la clave de unidad de medida.

Ingresa el nombre de la unidad de medida. Da clic en para
mostrar la pantalla para consultar la clave del producto.

Ingresa el precio del producto.

Da clic en para seleccionar el % de IVA que aplica al producto.

Ingresa el nombre o descripción del producto o servicio.

Da clic para guardar los datos del producto.




Pantalla Consulta

Da clic en para ingresar a la pantalla de consulta Clave de Unidad de medida / Clave de producto‐
Servicio según la consulta que necesite. Al dar clic aparecerá la siguiente pantalla:

Ingresa por lo menos 3 letras para buscar el ID o clave de la unidad de
medida del producto.

Da clic para buscar las claves que existen con el nombre o 3 primeras letras
ingresadas en el apartado buscar.




Timbrar factura

Pasos para timbrado:
1.   Ingresa a la pantalla facturación.

   2.   Da clic en .  Aparecerá la siguiente pantalla:

3. Selecciona el cliente, da clic en          dentro de la pantalla “Facturación” si no lo tienes registrado, da
clic en                                              dentro de la pantalla de Clientes, para agregar un nuevo cliente.

4. Configura las claves de Uso de CFDi por parte del Receptor, Tipo de Impuesto Local, Moneda, Forma de pago etc.
5. Da clic en                                         dentro de la pantalla “Facturación” en el apartado de Conceptos y selecciona un
producto, si no tienes registrado el producto, da clic en dentro de la pantalla Productos para registrar un
nuevo producto.
6. Configura Retención IVA, Retención ISR, IVA, Cantidad, Descuento, según aplique.
  7. Da clic en para añadir el producto a facturar, si necesitas agregar más productos, repite el paso 3.
  8. Antes de timbrar tu facturar, puedes  descargar una vista previa de la factura, da clic en para
      descargar a tu computadora o equipo de trabajo la vista previa de la factura en archivo PDF.

  9. Para timbrar tu factura solo da clic en .
10. Una vez timbrada tu factura, el sistema te redirige a la pantalla CFDI´s.



Configuración Email

1. Para configuración del correo de donde se enviarán las factura a sus clientes, siga los siguientes
pasos, este proceso se realiza una sola vez.
2. Ingresa a la pantalla facturación.

3. De clic en el botón de alguna de sus facturas, al dar clic aparecerá la ventana de “Enviar
correo” de la factura que selecciono:

4. De clic en , al dar clic aparecerá la siguiente pantalla:



5. De clic en para seleccionar el tipo de
correo que desea configurar:
6. Escriba en el campo su correo, según el tipo
de correo que selecciono
7. Ingrese la contraseña de su correo.
8. De clic en guardar para guardar los datos
ingresados.

9. Si su correo no pertenece a ningún tipo de correo de las opciones presentadas, seleccione
y realice los pasos 6,7 y 8.



Pantalla cancelar factura

De clic en en las opciones de la factura, para ingresar a la pantalla de cancelación de factura, debes
esperar por lo menos 72 hrs para poder cancelar la factura. Al dar clic aparecerá la siguiente pantalla:

Muestra información importante antes de
intentar cancelar su factura.
Muestra los datos de la factura a cancelar.

Al cancelar su factura, muestra el
estatus de cancelación de su factura:

Da clic para cancelar la factura




Acuse cancelación de factura

Una vez que cancelaste tu factura y respetaste el tiempo de por lo menos 72 hrs al cancelarla, el sistema te
permitirá descargar el acuse de Factura cancelada desde el sistema.

Da clic en la opción en las opciones de la factura, según la facturar de la cual necesitas el acuse.

Una vez que das clic, aparece la siguiente pantalla

Una vez que ya cancelaste tu factura, aparecerá el estatus de
cancelación. Si respetaste los tiempos de cancelación
aparecerá el siguiente estatus, y podrás descargar tu acuse de
cancelación, de lo contrario, deberás descargarlo directo de la
página del SAT.

Da clic para descargar el acuse de cancelación de tu factura. El
acuse se descarga en tu computadora o equipo de trabajo en
formato PDF.




Reportes

De clic en en la pantalla principal, para ingresa a la pantalla de
reportes de facturación. Al dar clic aparecerá la siguiente pantalla

Ingrese la fecha que desea buscar del reporte de
facturación, deberá ingresar en el siguiente formato:

DIA/MES/AÑO
Ejemplo:  01/01/2017



Da clic para buscar el reporte de facturación de las
fechas elegidas.

Da clic para exportar en formato Excel el reporte.

Da clic para bajar el reporte  en formato RAR

Da clic para regresa a la pantalla anterior.

Como recargar timbres

Realiza el depósito en:

Banco: Banamex
Número de Cuenta Perfiles:  5204‐1645‐4447‐8693
Clabe Interbancaria: 002180700366009248
Nombre de titular de la cuenta: Julio Cesar Hernandez Illescas

Nota: puedes depositar en tiendas OXXO y SEVEN



Una vez hecho el depósito envía un correo a jchdezconsultor1@hotmail.com con el comprobante de pago
(escaneo) con la siguiente información:

Nombre completo o razón social, RFC, domicilio fiscal (para elaborar la factura por su compra, gasto totalmente
deducible) y cuenta de correo donde deseas que te lleguen tus credenciales de acceso.

A tus órdenes

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