Intensidad competitiva en su máximo histórico en todos los servicios

1. • Según estadísticas disponibles en el portal Punku de OSIPTEL, el mercado de
telecomunicaciones en Perú cerró el año 2019 con una penetración menor respecto
al año 2018 y con un máximo histórico de intensidad competitiva en todos los servicios
• La penetración de servicios móviles registró su primera caída anual histórica
(excluida la limpieza de líneas 2012), desde 131% (2018) hasta 123% (2019),
mientras que el Índice de Hirsch-Herfendahl (IHH)1 de 0,27 reflejó también el
mayor nivel histórico de intensidad competitiva en este servicio
• La penetración de telefonía fija registró una caída anual (-0,9%) por 7° año consecutivo,
desde 8,5% (2018) hasta 7,6% (2019), aún mayor que la caída anual 2018 (-0,7%),
mientras que el índice de concentración de 3 operadores (IC3)2 de 0,58 reflejó
también el mayor nivel histórico de intensidad competitiva en este servicio
• La penetración de TV paga registró su primera caída anual histórica (-0,5%),
desde 6,6% (2018) hasta 6,1% (2019), mientras que el IC3 de 0,44 permanece
en un rango estable por 6° año consecutivo (0,43-0,46), con lo cual TV paga
sigue siendo el segundo servicio más competido, luego de servicios móviles
• Por último, la penetración de internet fijo registró también su primera caída anual
histórica (-0,6%), desde 8,0% (2018) hasta 7,4% (9M19), mientras que con un IC3 de 0,54
este servicio alcanzó también su mayor nivel histórico de intensidad competitiva
(aunque permanece como el servicio relativamente menos competido)
MONITOR DE MERCADO
Junio 03, 2020
OSIPTEL 2019
Mercado telecom 2019: intensidad competitiva
en su máximo histórico en todos los servicios
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Mayor caída anual de
los últimos 7 años en
la penetración de
telefonía fija
Primera caída anual
histórica en la
penetración de
servicios móviles
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PENETRACIÓN
(% de población)
Serviciosfijos
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CONCENTRACIÓN
(IHH | RC3)
Telefonía móvil
Telefonía fija
Internet fijo
Telefonía móvil
Internet fijo
TV paga
Telefonía
fija
TV paga
1 IHH es un índice calculado a partir de la suma de los cuadrados de la cuota de mercado de cada operador, de manera que
un valor cercano a 1 o 0 refleja un mayor o menor nivel de concentración de mercado, respectivamente
2 IC3 es un índicecalculado a partirde la suma de los cuadrados de la cuota de los 3 operadores más grandes, de manera que
un valor cercano a 1 o 0 refleja un mayor o menor nivel de concentración, respectivamente
Primera caída anual
históricaenlapenetración
de internet fijo

2. •Primera caída anual histórica de la penetración total en servicios móviles
(excluida la limpieza1 de líneas 2012), desde 131% (2018) hasta 123% (2019)
LINEAS Y PENETRACIÓN EN SERVICIOS MÓVILES (mm, % de población)
MONITOR DE MERCADO
Junio 03, 2020
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Telefónica Claro (antes TIM 2001-2004)
Entel (antes Nextel 2001-2013) Bitel
Bellsouth (2001-2004) Penetración
LÍNEAS Y PENETRACIÓN
2 2 3 4
6
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15
21
25
29
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29 30
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34
38 39
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40
1 En noviembre 2012, Telefónica dio de baja
5,8mm de líneas móviles prepago que no
habían realizado una recarga durante
los 7 meses previos

3. CUOTAS Y CONCENTRACIÓN DE MERCADO EN SERVICIOS MÓVILES (% de líneas, IHH)
MONITOR DE MERCADO
Junio 03, 2020
•Sostenida recomposición en participaciones de mercado
•Telefónica cae (de 37% en el 2018 a 33% en el 2019), Claro y Entel se sostienen y Bitel crece (de 15% a 17%)
•De esta forma, el Índice Hirsch-Herfindahl (IHH) que mide el nivel de concentración en el mercado cae en el año 2019 a
un nuevo récord (0,27): mayor nivel histórico de intensidad competitiva en este servicio
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Telefónica Claro Entel Bitel Bellsouth
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(% de líneas)
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CONCENTRACIÓN (IHH)

4. •Caída anual en la penetración de telefonía fija (-0,9%) por 7° año consecutivo
[desde 8,5% (2018) hasta 7,6% (2019)], aún mayor que la caída anual de -0,7%
en el año 2018 [desde 9,2% (2018) hasta 8,5% (2019)]
LINEAS Y PENETRACIÓN EN TELEFONÍA FIJA (mm, % de población)
MONITOR DE MERCADO
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Telefónica Claro Entel Resto Penetración
LÍNEAS Y PENETRACIÓN
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3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
2

5. CUOTAS Y CONCENTRACIÓN DE MERCADO EN TELEFONÍA FIJA (% de líneas, IC3)
MONITOR DE MERCADO
Junio 03, 2020
•Crecimiento sostenido en el nivel de competencia entre 3 operadores que representan 99% del mercado
•Telefónica cae (de 74% en el 2018 a 72% en el 2019), Claro crece (de 21% a 23%) y Entel se sostiene (4%)
•De esta forma, el índice de concentración de 3 operadores (IC3) cae en el año 2019 a un nuevo récord (0,58):
mayor nivel histórico de intensidad competitiva en este servicio
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74% 72%
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Telefónica Claro Entel Resto
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(% de líneas)
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CONCENTRACIÓN (IC3)

6. •Primera caída anual histórica de la penetración total en el servicio de TV paga (-0,5%),
desde 6,6% (2018) hasta 6,1% (2019)
SUSCRIPTORES Y PENETRACIÓN EN TV PAGA (mm, % de población)
MONITOR DE MERCADO
Junio 03, 2020
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Telefónica Claro DirecTV
Resto Penetración
SUSCRIPTORES Y PENETRACIÓN
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1 1 1
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7. CUOTAS Y CONCENTRACIÓN DE MERCADO EN TV PAGA (% de suscriptores, IC3)
MONITOR DE MERCADO
Junio 03, 2020
•Moderada recomposición en participaciones de mercado
•Los 3 mayores operadores con reporte de información oficial a OSIPTEL representan 90% de los suscriptores totales en el mercado
•Con 0,44, el índice de concentración de 3 operadores (IC3) permanece en el rango entre 0,43 y 0,46 registrado
durante los últimos 6 años: TV paga es el segundo servicio más competido, luego de los servicios móviles
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CONCENTRACIÓN (IC3)
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Telefónica DirecTV Claro Resto
CUOTAS
(% de suscriptores)

8. •Primera caída anual histórica de la penetración total en el servicio de internet fijo (-0,6%),
desde 8,0% (2018) hasta 7,4% (9M19)
SUSCRIPTORES Y PENETRACIÓN EN INTERNET FIJO (mm, % de población)
MONITOR DE MERCADO
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Telefónica Claro Entel Resto Penetración
LINEAS Y PENETRACIÓN
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9. CUOTAS Y CONCENTRACIÓN DE MERCADO EN INTERNET FIJO (% de suscriptores, IC3)
MONITOR DE MERCADO
Junio 03, 2020
•Crecimiento sostenido en el nivel de competencia entre 3 operadores que representan 99% del mercado
•Telefónica cae (de 75% en el 2018 a 70% al 9M19), Claro crece (de 18% a 23%) y Entel pasa de 5% (2018) a 6% (9M19)
•De esta forma, el índice de concentración de 3 operadores (IC3) cae en el año 2019 a un nuevo récord (0,54):
mayor nivel histórico de intensidad competitiva en este servicio
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9M19
Telefónica Claro Entel Resto
CUOTA
(% de suscriptores)
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9M19
CONCENTRACIÓN (IC3)

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