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- 2. DEDICATORIA A Dios, por permitirnos alcanzar un óptimo entendimiento, para el desarrollo de este proyecto, y a su vez, por ser esa fuente de fortaleza, la cual nos impidió flagelar durante este proceso. A nuestros padres, por inculcarnos gratos valores, los cuales nos permiten superarnos, dando lo mejor de nosotros, en todo momento y recordando nuestras metas iniciales, para así prevalecer en este camino, pese a las dificultades que se interpongan. A nuestro docente, por su gran paciencia y enorme entrega, para con nosotros, por su disposición y apoyo durante el proceso de este proyecto y sobre todo por sus enseñanzas, las cuales nos llevaremos. A nuestro equipo de trabajo, puesto que nos han motivado de manera constante, hemos sido un apoyo mutuo para cada uno.
- 3. AGRADECIMIENTO Gracias a Instituto IDAT, por brindarnos un servicio de calidad, llevando la enseñanza a otro nivel, manejando grandes métodos de aprendizaje, dictados por su plana docente, la cual se encuentra altamente capacita para desempeñar sus roles. A su vez, agradecemos a nuestro docente, por la proporción de múltiples herramientas y reflexiones a lo largo del curso, las cuales nos ayudaran a superarnos y triunfar no solo en el mercado laboral, sino que también en la vida. Gracias a nuestros padres por fomentarnos ese amor por el estudio, el cual hoy nos brinda muchas posibilidades de surgir en nuestras vidas. A nuestro centro de labores, por la confianza y la oportunidad de desempeñar un rol dentro de estas organizaciones y poder percibir un sueldo el cual nos permite continuar con nuestros estudios, con la finalidad de superarnos día a día.
- 4. DEDICATORIA ..............................................................................................................................................................2 AGRADECIMIENTO ......................................................................................................................................................3 1. Ruta de la planificación .........................................................................................................................................5 1.1 Elementos Filosóficos...................................................................................................................................5 1.2 Elementos de Análisis Situacional................................................................................................................5 1.3 Análisis FODA ..............................................................................................................................................9 1.4 Elementos Operativos ................................................................................................................................10 1.5 Conclusiones del Análisis FODA................................................................................................................11 1.6 Matriz FODA...............................................................................................................................................11 1.7 Análisis Interno AMOFHIT..........................................................................................................................12 1.8 Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) .........................................................................................19 2. Tipos de estrategia..............................................................................................................................................19 2.1 Estrategia Corporativa................................................................................................................................19 2.2 Estrategia Competitiva ...............................................................................................................................19 2.3 Estrategia Funcional...................................................................................................................................20 2.4 Estrategia Genérica De Porter ...................................................................................................................20 2.5 Conclusiones de los Tipos de Estrategias aplicados..................................................................................20 2.6 Matriz Ansoff ..............................................................................................................................................21 3. Sistemas de información (SI) ..............................................................................................................................21 3.1 Objetivo ......................................................................................................................................................21 3.2 Importancia.................................................................................................................................................22 3.3 Software .....................................................................................................................................................22 4. Inteligencia de negocios......................................................................................................................................23 4.1 Importancia.................................................................................................................................................23 4.2 Características ...........................................................................................................................................23 4.3 Herramientas..............................................................................................................................................23 5. Desarrollo del caso .............................................................................................................................................25 5.1 Diagrama Ishikawa.....................................................................................................................................26 6. Balanced Scorecard............................................................................................................................................27 7. Perspectivas del BSC y Mapa estratégico ..........................................................................................................31 7.1 Perspectiva Financiera...............................................................................................................................31 7.2 Perspectiva Clientes...................................................................................................................................31 7.3 Perspectiva Procesos Internos...................................................................................................................32 7.4 Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento......................................................................................................32 8. Tipos de Indicadores...........................................................................................................................................32 9. Ficha de indicadores ...........................................................................................................................................33 10. Alineamiento de objetivos e indicadores al mapa estratégico.........................................................................35 11. Implementación del cuadro de mando en Excel .............................................................................................36 12. Implementación de cuadro de mando usando herramienta digital..................................................................37 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................................................................................39 GLOSARIO ..................................................................................................................................................................40
- 5. 1. Ruta de la planificación 1.1 Elementos Filosóficos Misión Somos la empresa líder del sector alimentos, ofrecemos productos de elevado valor proteico al mercado global, elaborados con altos estándares tecnológicos y de calidad, contribuyendo al bienestar de la humanidad, respetando y cuidando el ambiente. Visión Para el año 2024, San Fernando será reconocida como la empresa con mayor presencia en alimentación de las familias peruanas. 1.2 Elementos de Análisis Situacional Análisis Interno • Cultura - La cultura de San Fernando se basa en el valor de la familia, como se conoce se inició como un negocio familiar y ha sabido trasmitir esa imagen a sus consumidores. • RRHH - San Fernando cuenta con un departamento de Bienestar Social, en el cual enfatiza en la validación de los derechos de sus colaboradores, para ellos es muy importante trabajar en un ambiente estable, es por ello por lo que tanto el proceso de selección de colaboradores, hasta las capacitaciones implementadas son indispensables para ellos, pues se reconoce que se quiere brindar lo mejor a los clientes internos y externos. • Flujo de Caja - En cuanto al flujo de caja, San Fernando busca tener más de una línea de entrada y ha logrado conseguirlo debido a sus múltiples opciones de negocio, al igual que su expansión al nivel nacional e implantación en sectores fuera del país. Pero, porqué es importante ello, el tener un flujo de caja, permite que San Fernando pueda invertir en la I+D de su empresa y por consiguiente de sus productos, alineándose siempre a su objetivo principal que es conquistar el corazón de todas las familias peruanas para luego pasar a la internacionalización. • Estructura - Desde el inicio de sus operaciones, se ha caracterizado por ser una organización vertical, esto en base al tipo de negocio, el cual es un sistema
- 6. familiar, se podría recordar incluso que hasta el momento hay miembros de la familia en la alta gerencia. Actualmente hay un sistema horizontal e informal, donde los colaboradores de distintos puestos pueden dialogar, interactuar incluso brindar sus opiniones e ideas. Sin embargo, siempre se mantiene el nivel de la jerarquía ante los trámites legales y temas formales. • Infraestructura - En cuanto a la infraestructura de sus plantas de producción, como se identificó en el análisis algunas de ellas son plantas obsoletas, pero ante ello San Fernando toma acciones rápidamente, de esta manera incluye mejoras tecnológicas, mejora de calidad en sus procesos. Optimizando el tiempo de funciones y mejorando la calidad de sus productos. • Administración - Consideran importante su participación con las comunidades donde la empresa tiene presencia, a través de acciones que repercutan positivamente, creando vínculos de confianza. - Administran de manera óptima todos sus recursos (tangibles e intangibles). Análisis Externo Corresponde a fuerzas e instituciones fuera de la organización que pueden influir en su desempeño. Lo conforman el macroentorno, fuerzas externas que pueden afectar la organización; y el microentorno, fuerzas externas que sí afectan directamente a la organización. Análisis Externo – Macroentorno • Fuerza Política: Los productos que ofrece San Fernando competen a varios organismos nacionales, siendo el Ministerio de Agricultura y Riego la entidad que ha orientado en los últimos años la estimulación del mercado de carnes rojas, impulsando ferias y fechas especiales para su consumo, como por ejemplo el de la carne de cerdo. Debido a que la compañía realiza operaciones de exportación a diversos países es importante considerar la legislación de vigente de cada uno de ellos. El TLC que firmó el Perú con la Unión Europea en el año 2010 es un factor importante que considerar para ingresar a dichos mercados, sobre todo con el consumo avícola que ha experimentado crecimientos significativos. Las medidas proteccionistas de la economía en Ecuador representan un riesgo que podría afectar la demanda de productos que exporta San Fernando a ese país, disminuyendo el tonelaje de producto enviado.
- 7. • Fuerza Económica. Según indican fuentes de informaciones, Perú tiene el menor costo de aranceles con un 1.4%, de esta manera se incentiva el ingreso de empresas que pueden realizar sus operaciones sin ningún tipo de incertidumbre que les preocupe a corto y mediano plazo. Sin embargo, es urgente la reducción de la tasa de informalidad, la reforma educativa y el sector salud. Si los ingresos de la población disminuyen lo más probable es que la empresa se vea afectada pues los clientes buscarán a otras empresas que venden el pollo a un mejor precio. Esta relación entre los ingresos y el consumo, en especial del pollo, guarda relación también con la modificación de la estructura del consumo de carnes como parte de las preferencias del consumidor. Según Heritage Foundation, Perú es considerado una de las 41 economías más libres del mundo y lo demuestran las ratios de crecimiento que ha venido experimentado el país durante los últimos años. Asimismo, por la recuperación de la demanda externa, con el crecimiento de las exportaciones en términos reales en 27.26%, principalmente de productos tradicionales en 38.86%, destacando los productos mineros (cobre, hierro y plomo), gas natural y derivados de petróleo (Diario Gestión, 2016). La economía global está superando las expectativas y crecerá un 3,2 % en 2018 y 2019, según las previsiones dadas a conocer hoy por Naciones Unidas. La organización, al mismo tiempo, advierte de que ese progreso puede verse frenado por las crecientes disputas comerciales, la incertidumbre sobre las políticas monetarias, los niveles de deuda y el aumento de las tensiones geopolíticas (Agencia EFE, 2018). • Fuerza Tecnológica: San Fernando es la empresa líder del país en implementación tecnológica en el sector. Posee molinos altamente tecnificados que le permiten fabricar su alimento balanceado de manera eficiente, sus sistemas de control de crianza también siguen el mismo camino y la administración de recursos de la granja se realiza de manera que se puede tener un crecimiento controlado y continuo de los animales. Sin embargo, aún no se cuentan con granjas mecanizadas como en el caso de Brasil; lo cual es una oportunidad de mejora a explotar. Los cambios tecnológicos son cada vez más veloces y agresivos, lo cual exige que las empresas estén a la altura de estos cambios para poder seguir en el mercado y no extinguirse. En el año 2010 se invirtieron aproximadamente US$ 2,000,000 en tecnología lo cual da muestra del interés de la empresa por la innovación. • Fuerza Sociocultural: Existe una mayor tendencia de consumo fuera del hogar, el cual está impulsado fuertemente por las amas de casa, que por medio de su trabajo logran un mayor grado de independencia. Las tradiciones, costumbres y
- 8. creencias constituyen una parte fundamental para el desarrollo del sector avícola, que decanta en que el pollo sea la carne más consumida en el Perú por lejos. Las campañas navideñas o en fechas especiales constituyen una gran oportunidad para exponer productos alternos a los consumidos regularmente durante esas fechas. La mayor parte de los clientes de San Fernando pertenecen a zonas urbanas por lo cual es importante ver la cantidad de personas que viven en estas zonas y su crecimiento; y en la medida en que San Fernando aproveche este crecimiento podría poder generar utilidades mayores. • Fuerza Ecológica: La entidad reguladora que está al cuidado del ambiente es el Ministerio de Agricultura y la empresa se guía mediante la Regulación Ambiental establecida en el Decreto Legislativo N° 757, el Decreto Supremo N° 068-82- ITI/IND, publicado el 4 de enero de 1983. El crecimiento poblacional presenta un factor de riesgo que es la disminución de espacios de tierras 20 cultivables, sumado a esto existe un incremento en la preocupación de las nuevas generaciones con respecto al medioambiente. Los clientes buscan empresas con productos eco-amigables que cumplan los requisitos ambientales obligatorios y desarrollen sus actividades en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Este punto además es muy importante para San Fernando pues muchos proveedores y clientes solo trabajan con empresas que estén comprometidas en un sistema de gestión de calidad, seguridad y medioambiente que cree las condiciones necesarias para un trabajo digno, seguro y responsables. San Fernando pose una enorme oportunidad para reforzar su compromiso con las partes interesadas, proyecciones enfocadas a proyectos sustentables y una disminución constante de sus residuos en la búsqueda de mitigar el impacto ambiental y a la vez generar nuevas unidades de negocio que beneficien a la empresa. Todas estas fuerzas se resumen en la figura 12 que vuelve a presentar el Macroentorno en un esquema más resumido que puede facilitar su comprensión de una manera más amigable.
- 9. Análisis Externo – Microentorno • Se realizó mediante un análisis de las 5 Fuerzas de Porter, para luego representarla mediante secuencias gráficas que permitan contextualizar la situación de la empresa de un modo más didáctico. 1.3 Análisis FODA Fortalezas - Buen posicionamiento de la marca - Lideres en el mercado de la venta de productos avícolas - Procesos Automatizados - Amplia variedad en cuanto a los productos que se ofertan - Amplia experiencia en el sector - Poderosa red de distribución - Altos estándares de calidad y salubridad (certificaciones/ISO) - Colaboradores muy bien entrenados y capacitados - Investigación genética Oportunidades - Incremento del PBI en el Perú
- 10. - Aumento en el nivel de ingresos de la clase media peruana (salario mínimo: S/. 1025). - La línea de negocio de pavo no es explotada en todo su potencial (no hay suficientes derivados). - Aumento de la Población Económicamente Activa (PEA) femenina y mayor poder de decisión en el consumo familiar - Firma de alianzas comerciales - Aumento del consumo de alimentos fuera de casa - Aumento del consumo avícola en el mercado europeo Debilidades - Alta dependencia de insumos importados (soya) pues pese a que produce su propio alimento, se requiere de estos insumos para dicho fin. - Precio de Venta del Pollo inflexible frente a Costo de Insumos. - Alta dependencia de la línea de negocio de pollos. - Poca presencia internacional (Bolivia, Colombia, Ecuador y Panamá). - Consumo de algunos productos de forma estacionaria (pavo). - Alta concentración de residuos orgánicos (heces de animales de crianza). Amenazas - Cambio de hábitos alimenticios sin consumo de carne (veganos, vegetarianos). - El sector avícola informal sigue siendo fuerte. - Tipo de cambio del valor de la moneda variable. - Falta de tierras y agua para crianza. - Ingreso de nuevos competidores por firmas de TC (Tribunal Constitucional). - Susceptibilidad ante epidemias o plagas (COVID-19, Gripe Aviar). 1.4 Elementos Operativos Marketing Mix En san Fernando se describe una estrategia interna de mercadeo que puede ser utilizada por las empresas y asegura gran parte de su éxito empresarial, es el marketing mix: Análisis de la 4p´s, en la cual se toman en cuenta cuatro variables fundamentales: • Producto San Fernando está comprometido en ofrecer los mejores productos de importación con la mejor calidad garantizada. Han incursionado grandemente en el rubro de embutidos que los ha conducido a servir múltiples variedades a pequeños emprendedores. • Precio
- 11. Los mejores productos de calidad y servicio hacen que los precios controlados por San Fernando sean razonablemente cómodos en comparación con sus otras competencias. • Distribución La distribución de sus productos se da de manera intensiva, debido a que sus productos abarcan la totalidad de cadenas de supermercados y de autoservicios, al ser productos de uso frecuente, demandados de manera habitual. • Promoción La campaña de San Fernando estuvo basada en insights (perspectivas) para constituirla como una Lovemark (capacidad de una marca de atraer y enamorar a su público objetivo). Se buscaba relacionar atributos emocionales con los valores de la familia, relacionados estrechamente a la marca y los valores de la empresa. La empresa buscaba realizar una campaña de inclusión social, buscando abarcar todos los sectores socio económicos, para lograr ser constituida como una marca universal. 1.5 Conclusiones del Análisis FODA - Los resultados a resaltar en base a las características mencionadas es aplicar empleo de herramientas tecnológicas y tomar acciones en la aceptación que incluya el tiempo, dinero y recursos necesarios para manejar las amenazas con planes de contingencia. - Facilitar y fortalecer los impactos ocasionados con la oportunidad de poder aumentar un plan de gestión mejor estructurado. 1.6 Matriz FODA ESTRATEGIAS FO - Desarrollar estrategias para aumentar el consumo de pavo durante todo el año. - Ampliar la cartera de productos innovadores para el consumidor moderno. - Expandir la oferta de pollos y pavos a provincia. - Asociación con grandes cadenas de restaurant peruanos en Europa a fin de abastecerlos con productos peruanos. - Fidelización de los clientes corporativos mediante ofertas en los precios de los vales navideños. ESTRATEGIAS DO - Ampliar la producción de los alimentos balanceados (integración hacia atrás). - Ampliar la oferta de los productos enlatados derivados del pollo.
- 12. - Potencializar el consumo de panetón “Navilandia” durante el invierno mediante campaña efectiva. - Aumento de la oferta de comidas enlatadas que sean frecuentes en el almuerzo familiar. - Apertura de mercados en países europeos. ESTRATEGIAS FA - Potencializar la difusión del valor nutritivo del consumo de carne de pollo, cerdo y pavo de San Fernando. - Potencializar la difusión de las ventajas de adquirir pollo San Fernando resaltando los altos estándares de calidad de sus productos y procesos. - Desarrollar campañas que revaliden la imagen de Lovemark de la empresa mediante marketing emocional. - Comunicar a los consumidores cómo es que la línea genética de San Fernando permite que los productos satisfagan los hábitos, gustos y preferencias de consumo de todos los peruanos. ESTRATEGIAS DA - Lanzamiento de una línea light de pechugas de pollo y pavo. - Comunicar a los consumidores que San Fernando vela por su salud al contar con los más estrictos controles de sanidad e higiene mediante el sistema HACCP (Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) y constantes inspecciones de las autoridades nacionales. - Desarrollar alianzas estratégicas en I+D (Innovación y Desarrollo) que permitan hacer más eficientes las operaciones en granja, disminuir mermas y optimizar el consumo de recursos. - Desarrollo de I+D (Innovación y Desarrollo) para comercializar los residuos orgánicos y aperturar una nueva línea de negocio. - Las estrategias que han sido mencionadas son para alcanzar el objetivo que sirve para corregir la toma de decisiones más deseable. 1.7 Análisis Interno AMOFHIT - En el presente capítulo, se desarrolla la evaluación interna (AMOFHIT) de San Fernando que comprende el análisis de sus principales áreas funcionales a fin de evaluar sus fortalezas y debilidades a través de la Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI). La evaluación de los recursos con los que dispone San Fernando se realiza utilizando el análisis AMOFHIT, correspondiente a las siglas de las áreas funcionales siguientes: Administración y gerencia, Marketing y ventas, Operaciones y
- 13. logística, Finanzas y contabilidad, Recursos humanos, Información y comunicaciones- sistemas, y Tecnología e investigación y desarrollo. - Se realizó una auditoría en cada una de estas áreas, teniendo siempre presente que el rol de los recursos de una organización es la de creación de valor y que ésta mejore la posición competitiva de la empresa; Luego, se identificaron los factores críticos de éxito en la industria o actividad y se evaluó su impacto en cada una de las áreas indicadas. Como resultado de lo indicado anteriormente, se identificaron los aspectos que son críticos para San Fernando: (a) identificar las competencias distintivas de San Fernando, (b) identificar los recursos que presentan problemas, (c) determinar el orden de importancia en función al impacto en la empresa, (d) identificar las causas reales por las que se presentan los problemas a través de las auditorías y luego definir acciones inmediatas para mejorar, y (e) medir las acciones correctivas y evitar que estas no influyan negativamente en otras variables (D’Alessio, 2008). - Para la elaboración de la auditoría, la determinación de los factores de éxito, y la valoración respectiva, se utilizó los medios de información de contenido público y abierto. También se consideró realizar encuestas a funcionarios de San Fernando, tal es así que se concretó entrevistas con los encargados de las áreas Marketing y, Operaciones y proyectos, complementando las apreciaciones de la encuesta en esta área específica. Administración y gerencia (A) • San Fernando posee una estructura organizacional compuesta por gerencias asociadas para cada área funcional de la empresa (ver Figura 23). La gerencia y la alta dirección poseen una buena reputación en cuanto a gestión y manejo de dirección estratégica; se puede apreciar el uso de los principios de Fayol, respecto a unidad de mando, alcance de control, homogeneidad de funciones y delegación de autoridad. Se desarrolla un proceso de planificación maestra, alineado con los proyectos de inversión que responden al crecimiento de la demanda del sector agropecuario, el cual creció 1.4% en el 2014. Además, San Fernando no sólo se ha consolidado en las líneas de negocio de pollos, pavos y cerdos, sino también está buscando nuevas oportunidades de negocios para sus productos procesados y congelados a fin de convertirse en una multinacional.
- 14. Marketing y ventas (M) • El área de marketing se ha fortalecido desde el 2011 con el fin de relanzar la imagen y marca de San Fernando, creando un vínculo de identificación con las familias peruanas involucrando el concepto de “La buena familia”. Entre los objetivos planteados tenemos: iniciar la construcción de una lovemark y modernizar la marca sin perder sus valores tradicionales. De esta manera San Fernando logró obtener premios EFFIE gracias a sus campañas publicitarias. Sin embargo, el resultado de estas campañas publicitarias no ha sido suficiente para lograr un incremento sustancial en los resultados financieros de los años posteriores. Desde el 2013, ha empezado a diversificar sus productos a nuevos mercados, lo que le ha permitido crecer en distribución horizontal y vertical, y contar con mayor fuerza de ventas; es decir, amplió su canal de distribución para las ventas geográficamente. Las funciones principales del área de Marketing son identificar las necesidades del consumidor y dar los parámetros al área de I+D para poder desarrollar los nuevos productos, así como definir los costos a través de una política para el manejo de precios y descuentos. Operaciones y logística. Infraestructura (O) • Las operaciones de San Fernando y toda la cadena de valor dependen fuertemente de la bioseguridad, y de las barreras y controles sanitarios en la crianza de las aves, especialmente con las reproductoras, las cuales son consideradas como activos biológicos. Así mismo San Fernando elabora y distribuye su propio alimento balanceado y establece la formulación del alimento para cada etapa de crecimiento del ave. La cadena de valor de San Fernando se inicia desde la importación de los huevos incubables, la producción en las plantas de incubación, la crianza de las aves en las granjas propias, la producción del alimento balanceado, distribución del pollo vivo hasta la elaboración de productos con valor agregado (embutidos, empacados, congelados, conservas, menudencias). A fin de poder atender toda la logística de las operaciones, San Fernando mantiene alianzas estratégicas con terceros, estos servicios involucran: (a) Traslado de aves vivas desde las granjas hasta los puntos de venta y plantas de beneficio, (b) distribución del alimento balanceado hacia las granjas en las zonas norte y sur de Lima, y (c) distribución de los productos frescos y congelados desde los almacenes hacia los supermercados. En cuanto a la infraestructura operativa,
- 15. San Fernando se divide en instalaciones pecuarias e industriales, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: (a) 14 granjas de reproducción de pollos, pavos y cerdos; (b) 6 plantas de incubación de pollos y pavos; (c) 28 granjas de producción comercial de pollos, pavos y cerdos; (d) 2 plantas industriales de alimentos balanceados; (e) 1 planta de productos cárnicos; y (f) 2 plantas de beneficio de pollos y pavos. Cabe mencionar que, para lograr abarcar toda la demanda, San Fernando terceriza parte de su producción, con granjas franquiciadas y plantas de incubación. No obstante, San Fernando continúa con un plan de expansión e inversión en proyectos de ampliación en infraestructura. Finanzas y contabilidad (F) • La empresa cotiza en la bolsa de valores, presenta sus estados financieros en la SMV, y maneja una política de dividendos. Los índices financieros están en el promedio de la industria. No se tiene un aumento del capital a corto plazo, ya que financia muchas de sus operaciones. San Fernando obtuvo una utilidad neta de S/. 29.1 millones en el 2014, 93% superior al del 2013. Este incremento se refleja en una recuperación del ROE de 1.72% a 3.03%, entre el 2013 y 2014. De acuerdo con el análisis de Dupont, se puede indicar que el factor para mejorar el ROE es incrementar el margen neto. • En la siguiente imagen, se aprecia esta recuperación del ROE debido a una fuerte participación de empresas relacionadas (Agropecuaria Chimú y Tappan). Cabe precisar que el total de sus activos subió en S/. 324.8 millones debido a un incremento de los activos fijos por proyectos de ampliación, mejora de sus plantas de producción e incremento de su inventario de productos. El 90% de sus ingresos proviene de sus ventas a nivel nacional, con un incremento en 9.2% en referencia al 2013, siendo de S/. 2,265.5
- 16. millones, los cuales proceden de la línea de negocio de pollos y la línea de elaborados, a diferencia del 2013, cuando experimentó una fuerte contracción por pérdida en el tipo de cambio. • En referencia a la utilidad bruta y operativa, la primera pasó de S/. 303.2 a S/. 343 millones, lo que representó un incremento de 13.1%, que se aprecia en una desaceleración en la evolución del costo de ventas respecto a periodos previos 2013/2014, que fue de 8.51%. Esta desaceleración está asociada a las bajas cotizaciones en el mercado internacional del precio del maíz, dada la oferta global de este commodity (producto/mercancía). La utilidad operativa disminuyó en 9.9%, entre el 2013 y 2014, pasando de S/. 67.6 millones a S/. 60.9 millones debido a una liquidación de contratos de cobertura. • Por otro lado, los costos de venta siguen siendo altos: representan el 70% por su alta dependencia de alimentos balanceados importados (en 90%), de productos como el maíz amarillo duro (MAD) y la soya. En los costos de ventas, se encuentran los riesgos de tipo de cambio por sus obligaciones en dólares. Se aprecia que el margen bruto de San Fernando siguió mejorando: pasó de 14.61% a 15.14%, debido al incremento de las ventas y la diversificación de productos elaborados con mayor valor agregado. El margen operativo tuvo una ligera disminución con respecto al 2013 pasando de 3.26% a 2.69%: el mayor componente de los gastos operativos fueron los gastos de ventas, asociados a los gastos de publicidad y promoción. El margen neto ha presentado una mejora de 0.73% a 1.29%, entre el 2013 y 2014, recuperándose a pesar de la depreciación del nuevo sol por el mejor manejo cambiario. Respecto al índice rentabilidad sobre las ventas (ROS), se aprecia un incremento a 1.50 % respecto al 2013, debido a un aumento de las utilidades netas y el mejor manejo en las diferencias del tipo de cambio.
- 17. • El retroceso de la ratio de Liquidez general en el año 2013 se debió al incremento del Pasivo de corto plazo porque San Fernando adquirió préstamos bancarios de corto plazo. Por otro lado, la mayor concentración de los activos está en las existencias y activos biológicos. En el 2014, la ratio de Liquidez general se ha incrementado en 1.32 veces, superior al 1.22 veces al año 2013. San Fernando tiene una posición de solvencia que le permite cubrir sus obligaciones financieras. El grado de endeudamiento (endeudamiento del activo) ha aumentado ligeramente de 42.96% a 44.48%. Recursos humanos (H) • San Fernando es una empresa que cuenta con más de 6,000 colaboradores cuyos perfiles profesionales varían de acuerdo con el proceso en la cadena de valor. En las granjas mayormente se cuenta con personal obrero, el cual no cuenta una carrera técnica; sin embargo, San Fernando mantiene acuerdos con institutos tecnológicos, y brinda las capacitaciones para el desarrollo y formación de sus colaboradores. En las plantas industriales de productos cárnicos, alimentos balanceados y de beneficio, se cuenta con personal técnico calificado, el cual tiene el nivel de operario y está en condiciones de
- 18. manejar las herramientas tecnológicas que son implementadas en la mejora de procesos. • Así mismo, San Fernando promueve el desarrollo del capital humano para acompañar y sostener las líneas de crecimiento e innovación. Sus objetivos son atraer y retener el talento, así como reforzar las áreas clave para la compañía. Es por ello por lo que, a partir del año 2014, se ha colocado exclusivamente un gestor humano en cada locación de la cadena productiva, lo que ha agilizado las diferentes solicitudes de los colaboradores (descansos médicos, préstamos, reclamos, trámites Essalud, etc.). Respecto a las actividades de coaching y asesoramiento, estas se brindan a personal de mando medio, a nivel de jefatura y gerencia. Sistemas de información y comunicaciones (I) • Los sistemas de información están interconectados, mediante sistemas ERP (Finanzas, Logística, Contabilidad, Mantenimiento). Así mismo, se cuenta con el soporte para los temas de implementación industrial, en los cuales las exigencias de seguridad informática tienen mayor exigencia. Además, existen políticas de seguridad de la información y se realizan mantenimientos programados del sistema. Los sistemas de información están interconectados con los proveedores a través del sistema B2mining, el cual permite agilizar la facturación, hacer seguimiento de pedidos y controlar el cierre contable. Tecnología e investigación y desarrollo (T) • La compañía cuenta con las capacidades de Investigación y desarrollo, que están alineadas a los objetivos de rentabilidad. San Fernando está cambiando la implementación de granjas tradicionales con la tecnología de comederos automáticos, que maximizan la eficiencia en la dosificación del alimento, y sistemas de control climatizado, que reducen el índice de mortalidad de las aves. El área tiene asignado un presupuesto propio, el cual ha ido aumentando paulatinamente. Existe tecnología para la precisión de la formulación en el alimento lo cual es crucial para la nutrición de las aves. Como parte de las investigaciones para obtener una línea de mayor rentabilidad se realizan proyectos piloto en negocios como producción acuícola, producción de granos de maíz y elaboración de antibióticos naturales.
- 19. 1.8 Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) - Se presenta la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) que se ha realizado a partir del análisis del AMOFHIT, habiéndose seleccionado e identificado los aspectos más relevantes de la empresa. San Fernando obtiene un puntaje de 2.67, por lo que se concluye que se encuentra en una posición intermedia. Por lo tanto, San Fernando utiliza bien sus capacidades para competir mejor en la industria, pero debe trabajar sus debilidades para competir mejor. 2. Tipos de estrategia 2.1 Estrategia Corporativa - San Fernando es una empresa que tiene estabilidad, crecimiento y contracción, debido a su buen manejo factores internos y externos. - Destaca la estrategia corporativa de contratación, puesto a que cuenta con su propia planta de crianza de aves, cerdos y pavos, lo cual le permite reducir los costes de la elaboración del servicio, para satisfacer la necesidad inicial del usuario. 2.2 Estrategia Competitiva - Amplia gama de productos que permiten generar competencia con respecto al precio y la calidad de estos, ofreciendo de manera eficaz lo que el cliente necesita y contribuyendo al bienestar de la humanidad, suministrando alimentos de consumo masivo y ofertando un valor agregado. Peso Valor Ponderación 1. 0.09 4 0.32 2. 0.09 3 0.21 3. 0.08 3 0.24 4. 0.09 3 0.27 5. 0.1 3 0.27 6. 0.11 4 0.28 0.56 1.88 1. 0.1 2 0.2 2. 0.09 2 0.18 3. 0.07 2 0.14 4. 0.09 2 0.18 5. 0.09 1 0.09 0.44 0.79 1.00 2.67 Subtotal Total Factores Determinantes del Éxito SAN FERNANDO - MATRIZ MEFI Estructura organizacional diversificada Falta de Visión Estratégica FORTALEZAS Subtotal DEBILIDADES Infraestructura poco modernizada Débil Internacionalización de la Empresa Déficit en Control de Inventarios Posicionamiento de la Marca Procesos Automatizados Manejo de una Gran Red de Distribución Previsión de Macro Insumos a Gran Escala Inversión en Investigación y Desarrollo Experiencia en el Negocio Avícola
- 20. 2.3 Estrategia Funcional - Área de Producción: Procesos evolutivos manteniendo la eficiencia. - Área de Marketing: Innovación y desarrollo de propuestas de nuevos productos para la fidelización de clientes, manteniendo la esencia, pero mejorando la imagen. - Área de Bienestar Social: Capacidad de atracción y retención del talento de sus colaborades, priorizando la validez de los derechos de estos. - Área de Finanzas: Manejo óptimo de la materia prima, manteniendo una buena rentabilidad. 2.4 Estrategia Genérica De Porter ENTERO Costes LIDERAZGO DE COSTES Estrategia: “Maximización de producción, en ventaja de generar productos accesibles al mercado.” Diferenciación DIFERENCIACIÓN Estrategia: “A partir de un producto común se logra desarrollar diversos productos diferenciados de otras marcas del mismo rubro, haciendo que estos sean únicos gracias al valor agregado y como este se oferta.” 2.5 Conclusiones de los Tipos de Estrategias aplicados - San Fernando enfoca su estrategia comercial en los bodegueros, contribuyendo con equipos en frío para mejorar los productos congelados y refrigerados y que, a la vez, puedan estar preparados para competir y mejorar su nivel de servicio. - La empresa aplica estrategias que define los procesos y enfoques para el buen control de los resultados obtenidos y puedan monitorear el buen control de las actividades que han sido evaluadas. - San Fernando al definir su estrategia ayuda a descubrir las oportunidad y aspectos que agregan un valor importante y único en el mercado, posibilitando una mayor capacidad de asertividad en el momento de su toma de decisiones frente a las amenazas. - San Fernando manifiesta su diferencia de producto puesto que tiene diferentes productos para su amplia gama de clientes de esta manera aumenta la fidelidad de su marca y el crecimiento constante de esta en el mercado. Cabe recalcar que tiene en cuenta lo que es la economía de sus clientes.
- 21. 2.6 Matriz Ansoff - San Fernando cuenta con una amplia cartera de productos los cuales ofertan a distintos nichos del mercado, sin embargo, como se ha evaluado en el análisis FODA efectuado con anterioridad, se debe promocionar estos productos para que tengan existo y se desarrollen en el mercado, pero para ello debemos identificar la situación de cada producto en el mercado, para ello San Fernando emplea la herramienta de la Matriz Ansoff, obteniendo los siguientes resultados: - Como se puede observar, gracias al buen empleo de esta herramienta conocemos la clasificación de todos los productos que ofertan San Fernando y el porcentaje que se presenta en cada clasificación, de esta manera podemos determinar estrategias de mejora. 3. Sistemas de información (SI) - Es la parte del procesamiento de transacciones de San Fernando para realizar operaciones en el control administrativo. 3.1 Objetivo • Recolectar, procesar y abastecer la información que sea necesario mediante el uso de la tecnología para apoyar la planeación estratégica en el proceso de toma de decisiones en los niveles de la organización con el fin de desarrollar la Etiquetas de fila Cuenta de Clasificación Etiquetas de fila Cuenta de Clasificación Penetración en el mercado 13 Desarrollo del producto 2 Pavo entero 1 Pollo sazón brasa x 1.50kg 1 Hamburguesas 1 Pavo trozado 1 Huevos 1 Desarrollo del productos 5 Hot dog de Pollo 1 Jamón ahumado de Pavita 1 Jamonada de Pollo 1 Milanesa casera de pechuga fresca de 12 und 1 Chorizo cocido x 500 gr 1 Lomito de pavita saltado x 500 gr 1 Frankfurter x 210 gr 1 Suprema apanada de pollo x 10 und 1 Chorizo parrillero x 400 gr 1 Pechuga especial fresca x 2 und bolsa 1 Hot dog de Pavita x 250 gr 1 Gran Total 7 Jamón sándwich 200 gr + queso edam 160 gr 1 Estrategia: Implementar marketing para la venta de nuevos productos teniendo en cuenta la variación en cuanto a su presentación, siendo esta atractiva para los consumidores, a su vez Apanado de Carne 1 Paté x 100gr 1 Nuggets de Pavita con punche x 24 und 1 Gran Total 13 Etiquetas de fila Cuenta de Clasificación Etiquetas de fila Cuenta de Clasificación Desarrollo en el mercado 4 Diversificación de productos 6 Jamón de Pavita x 100 gr 1 Chuleta de pierna cerdo sin piel x 1.5 kg 1 Nuggets de pechuga de Pollo 1 Nuggets de pavita con cereales en caja 1 Hot dog ahumado de Pollo 1 Chorizo Parillero Brasa x 400 gr 1 Salchicha huachana 1 Jamón de Pechuga de Pavita x 200 gr 1 Gran Total 4 Alitas Trozadas Sabor Oriental x 1 Kg 1 Estrategia: Diseñar un plan de comercialización novedoso, para ofertar los productos de manera eficaz. Casera con pollo y res con punche x 14 unid 1 Gran Total 6 Nuevo Desarrollo en el mercado 16% Desarrollo del producto 8% Diversificación de productos 24% Existente Penetración en el mercado 52% Matriz Ansoff Mercados Productos Existente Nuevo
- 22. información en la administración de nuestra organización donde implica procedimientos, equipos y modelos. 3.2 Importancia • El sistema de información es importante por diversos puntos a detallar: − Permitirá la toma de decisiones más eficientes − Aplica métodos y procedimientos automatizados y humanos. − Suministra información clasificada. − Mayor facilidad en seguimiento y medición de los objetivos. − Presenta información de tareas desarrolladas con información apoyada de la tecnología. 3.3 Software - La empresa San Fernando desarrolla diversos tipos de software desarrollados para cada área de la empresa. Donde podemos mostrar diversas herramientas que van a ayudar a la efectividad y desarrollo de la organización con las tareas asignadas por cada procedimiento a ejecutar. • SAP ERP: Sistema de planificación de recursos empresariales Mejora sustancialmente el control de sus procesos y la calidad de la información de gestión, agilizando la toma de decisiones y pudiendo así adecuarse más rápidamente a los diversos cambios en el entorno que enfrentan las organizaciones de mayor crecimiento en el país. • Studio 5000 Logix Designer®: Sistema de tipo de control de funciones secuenciales. Es una herramienta que permite el desarrollo del proyecto más eficaz indicando una mejora en la productividad para gestionar los controles y mantenimientos de sus sistemas con reducción de tiempos en las maquinas. • RSView32: Sistema de creación y ejecución de interfases gráficas Mejora el monitoreo de incidentes que puedan ocurrir en la empresa, crea variables graficas en relación con el tiempo de un proceso y es flexible a la hora de diseñar, programar y ejecutar proyectos y controlarlos a distancia. • FactoryTalk®: Sistema de automatización industrial Permite controlar y monitorear un proceso de manera informatizada que por lo regular cumple funciones o tareas repetitivas. • Bitrix24: Sistema de gestión de las relaciones con el cliente (CRM)
- 23. Permite a los clientes (internos y/o externos) estar comunicados, hacer seguimiento a los pedidos, gestionar documentación, verificar inventarios. 4. Inteligencia de negocios Permite que la organización acceda a información crítica para el éxito de las áreas, como ventas, finanzas, marketing, innovación, satisfacción del cliente y otras áreas. 4.1 Importancia La principal es la toma de decisiones donde los datos que tiene la empresa se registran en un Excel. • Con las siguientes especificaciones: • Identifica aumento de beneficios • Analiza el comportamiento • Realiza el seguimiento del rendimiento • Comparación de información de la competencia 4.2 Características • Los datos son claves: La empresa tiene información para realizar el análisis y poder decidir en el futuro con mejores opciones de desempeño. • Decisiones correctas: La mejor toma de decisiones está a base de resultados de la organización con sus productos. • Orientado a la alta gerencia: La parte técnica generada por las actividades de la organización son basadas a la mejor toma de decisiones que han sido efectuadas a resultados finales. 4.3 Herramientas Sharpspring: ▪ Es una herramienta utilizada para el área de informática que ayuda a lanzar la marca con estrategias atomizando precios y tiempo. ▪ Permite realizar información basada en el nombre de San Fernando para que este bien posicionada en el mercado y pueda ser difundida por medio de las redes sociales donde el usuario pueda comunicarse con los asesores de atención al cliente. TODOIST: ▪ Esta herramienta permite que los operarios de San Fernando reconozcan la prioridad de pedidos y las fechas limites que tienen, de esta manera se rentabilizan los procesos, puesto que se evitan los cuellos de botella.
- 24. ▪ Ayuda a registrar las actividades y responsabilidades pendientes que un equipo de trabajo o usuario individual deben atender dentro de un límite de tiempo específico, un orden de prioridad. HubSpot: ▪ Es una herramienta utilizada para el área de marketing ventas, base de datos, CRM, CMS y captar clientes donde aplica las siguientes actividades: ▪ Permite optimizar todos los procesos y captar clientes potenciales para sus ventas ▪ Permite los procesos de gestión para el equipo de venta y marketing ▪ Para implementar campañas de marketing ▪ Plan para realizar marketing online y hacer un plan de pago. SpyFu: ▪ Es una herramienta donde actualiza los datos mensualmente y, como tal, se usa como una guía de lo que sucede con las tendencias más grandes y da un seguimiento en tiempo real. Nos permite realizar el benchmarking. ▪ Permite ver las páginas que están ranqueando actualmente por esa palabra clave y datos como la fuerza de dominio de esos sitios y los clicks que reciben. Actualiza los datos de manera mensual. My Virtual Farm: ▪ Es una herramienta que permite al avicultor darle acceso de solo visualización a su veterinario o técnico de confianza para que vea, no ya las pequeñas incidencias de cada día, sino si el manejo está optimizado. ▪ Corrige emergencias automáticamente Trabaja en conjunto con el equipo de ventilación de la nave corrigiéndolo y tomando el control en caso de caída de este. Dispone de gráficas comparativas para ayudar al instalador a optimizar el manejo de la granja. Google Analytics: ▪ Es una herramienta que permite detectar qué es lo que le gusta y lo qué no a los clientes de San Fernando. ▪ Ayuda a analizar mejor las estrategias que se desean implementar en el sitio web de la empresa. Data Studio: ▪ Es una herramienta que permite a la empresa crear informes de datos, compartir métricas, productos entre otros. Conectando la información en las redes sociales de la empresa. ▪ Logra visualizar los datos más relevantes aplicando en el marketing digital realizando informes personalizados. Google shopping:
- 25. ▪ Es una herramienta donde se puede ver y comparar los precios del mercado y poder escoger el que mejor se adapte a tus necesidades. ▪ Sean mejor calificados, mayor compra del producto, mejor posicionamiento. ▪ Facilita a los usuarios con las labores de compras, encontrar información sobre distintos productos (características y precios). ▪ Lograr ponerse en contacto con los vendedores para realizar la compra. 5. Desarrollo del caso San Fernando cuenta con centros de operaciones que incluyen granjas, plantas de incubación, plantas de beneficio, centros de distribución, etc. Grafica N° 1 Nuestro problema en general va dirigido al área del sector pollos es decir se ha detectado que en la alimentación de dichos animales se está gastando demasiado dinero para lo cual se está analizando como se puede reducir los costos de alimentación de los pollos sin bajar la calidad de ellos y obteniendo mayores ganancias. Así mismo nuestro objetivo como empresa es expandirnos en el mercado y crecer como marca dando un producto y servicio de calidad para el año 2024.
- 26. Grafica N°2 5.1 Diagrama Ishikawa
- 27. 6. Balanced Scorecard El BSC en la empresa San Fernando se utiliza con fines de gestionar la calidad y con ánimos de lucro, va orientado con los objetivos de la empresa y que van en la misma dirección para realizar un sistema efectivo de gestión y medición. Organiza y analiza la información arrojada por el seguimiento del cumplimiento de los objetivos, permite obtener ciertos resultados precisos durante el desempeño o funcionamiento que sirve para entender por qué están dándose estos resultados y para conocer de forma clara las acciones puntuales que forman una estrategia de negocio que sirve o no para conseguir las metas establecidas por la empresa San Fernando. Nos ayuda a conseguir mejores resultados en la administración de la organización, pero para ello es necesario monitorear y analizar de forma constante los resultados. Estos son los beneficios: • Alineación de la organización: Nos permite alinear a los trabajadores de San Fernando por medio de la visión estratégica que tiene la empresa. Los colaboradores deberán entender de una forma mucho más fácil la visión que tiene la organización de su negocio y sabrán que con el desarrollo de su trabajo y con los aportes individuales que se realizan se pueden convertir la visión en una realidad. • Comunicación de metas y resultados: Nos permite mejorar la comunicación interna en la empresa y es la llave para que los colaboradores sepan realmente cuales son las metas grupales que persigue la compañía y las individuales que deben conseguir. De la misma forma, el avance en el cumplimiento de las metas se debe comunicar. • Visión estratégica: Nos permite traducir la visión de la organización y las estrategias que han diseñado las directrices para conseguir los objetivos, en acciones y medidas reales que sirven para alcanzar las metas y dictan la pauta para que cada colaborador desarrolle su trabajo en la empresa, lo que puede ser medido y gestionado para saber si lo que se está llevando a cabo es correcto o no. • Resultados: Al principio de cada nuevo proyecto la empresa adopta una estrategia que presume de conseguir las metas que persigue. Sin embargo, no siempre esta estrategia es la indicada para conseguir el éxito y el Balanced Scorecard es una herramienta que facilita la identificación de los errores de gestión y redefine las estrategias de acción según los resultados que se van produciendo durante el
- 28. proceso o el final de este, esto con el fin de no repetir esos errores en los proyectos venideros. • Análisis y resultados: La amplia y detallada información que produce el Balanced Scorecard con respecto al desempeño y al cumplimiento de metas de cada colaborador y de cada departamento de la empresa permite y exige mejorar la capacidad del análisis de los directivos y de los encargados del proceso. Esto se ve reflejado en el futuro, ya que los resultados y la consecución de las metas deben ir mejorando en cada medición según el análisis preciso y las medidas que se adopten en cada una de las evaluaciones previas. La implantación de Balanced Scorecard genera beneficios en la empresa y es una medida fundamental para poder evaluar el desempeño de los colaboradores, para identificar los errores de gestión y corregir a tiempo las acciones, e incluso redefinir las estrategias si es necesario, con el fin de conseguir las metas previamente establecidas. El BSC es una estrategia que se encuentra orientada para conseguir los resultados corrigiendo los errores sobre la marcha. Para ello, nosotros como altos mandos de la empresa San Fernando, tomamos en cuenta cuatro perspectivas: - Financiera: ¿Cómo nos ven los accionistas? - Clientes: ¿Cómo los clientes ven la empresa? - Procesos Internos: ¿Qué procesos del negocio, la empresa debe mejorar? - Aprendizaje y Crecimiento: ¿Puede la empresa continuar innovando y aprendiendo?
- 29. INDICADOR FORMULA UNIDADDEMEDIDA OBJETIVO FRECUENCIA TENDENCIA Óptimo Tolerable Deficiente RESPONSABLE TasadeRecompra (Consumidoresrecurrentes/Consumidorestotales)*100 VariaciónPorcentual 80% Trimestral Aumentar 80% 77% 75% DepartamentodeAtenciónalCliente 25% Mensual Aumentar 25% 24% 23% GerentedeMarketing VariaciónPorcentual 84% VariaciónPorcentual 30% VariaciónPorcentual (Ventasdelcanale-commerce/TotaldeVentas)*100 Consultor VariaciónPorcentual 72% VentasOnline VariaciónPorcentual 40% Trimestral Mensual Aumentar DirectordeInvestigaciónyDesarrollo 38% 35% EcommerceManager Aumentar 3% 2% 1% Aumentar 72% 40% 69% 67% ((Participaciónenelmercadoañoactual-Participaciónenelmercadoaño anterior)/(Participaciónenelmercadoañoactual))*100 ((NúmerodeClientesSatisfechos)/(NúmerodeClientesEncuestados))*100 GerentedeOperaciones Anual Disminuir 85% 90% 71% GerentedeOperaciones 95% Anual Aumentar 30% 25% 10% Aumentar 75% 73% GerentedeAlianzas GerenteFinanciero ÍndicedeCrecimientoenVentas VariaciónPorcentual 33% Anual Aumentar 33% 29% 27% ((MontodeVentasActual-MontodeVentasAnterior)/(MontodeVentasAnterior))*100 VariaciónPorcentual 75% Anual Aumentarlatasadefidelizaciónenun5%mediante elseguimientodelasquejas,lograndoasítener clientesfidelizadosenunperiodode3meses. Aumentarelniveldeconsumodelclienteenun 15%enlossiguientes30días,alduplicarla distribucióndecontenido,estoconelfinde prepararnosparalanzamientosdenuevos productos. Incrementarelnúmerodenuevosclientesenun30 %paralograrunbuenposicionamientoenla empresa,generandopropuestasdevalorquenos permitanincrementarnuestrasgananciasde maneraanual. CLIENTES Mejorarelcrecimientodelamarcaenun10%enel próximoañopormediodelascapacitaciones,yasí obtenermasexposicióndemarcaymejorarlared deproveedores. Generardemandaapartirdelasegmentaciónpor nichosdemercadoaun72%enunperiodode6 meses,ofertandoproductosinnovadoresque satisfagannuevasnecesidadesparagenerar mayoresoportunidadesdeventas. Mejorarelsoftwaredenuestrapaginawebenun 30%trimestral,implementandounsistemade seguimientodelpedidoquenospermitamejorar nuestrocanaldeventase-commerce. Informedelasnecesidadessatisfechasenelmercado VariaciónPorcentual 3% Anual Númeroderecursosutilizados PERSPECTIVAS OBJETIVO FINANCIERA Aumentarelíndicedeventasdelsiguienteperiodo, enun4%graciasalaconquistadenuevosnichosde mercado,conlafinalidaddeobtenerunaumento deventasygenerarunamayorrentabilidad. Generarunincrementodeun2%anualdelas utilidadesdelaempresa debidoalareducción de gastosadministrativos,afindeevaluarel desempeñofuturodelaempresa. Empleardemaneraoptimaelpresupuestoanual otorgado,graciasalaadquisicióndeproductosa bajocosto,permitiéndonosgenerarnuevasalianzas conproveedores. MargendeUtilidadBrutaPorcentual Tasadecrecimientodeventas Tasadecrecimientodelaparticipacióndelmercado TasadeCrecimiento (Volumenvendido/Volumenplanificadodeventas)*100 (UtilidadBruta/IngresosTotales)*100 (RecursosUtilizados/RecursosPresupuestados)*100 ((ValorFinal-ValorInicial)/(ValorInicial))*100
- 30. GerentedeMarketing 78% Semestral Aumentar 78% 75% GerentedeProducción GerentedeOperaciones Anual Aumentar VariaciónPorcentual 70% 60% 30% 73% 15% Mensual Aumentar 15% 10% 5% Anual Aumentar 11% 9% 6% Cuatrimestral Aumentar 89% 78% 67% 4.3 4 GerentedeRRHH 4.5 8% Semestral Aumentar Anual Disminuir (Númerodeproductosproducidos/Totaldeproductosesperados)*100 (ResultadosObtenidos/ResultadosDeseados)*100 Númerodenecesidadescubiertas/Númerodenecesidadestotales GerentedeOperaciones Mensual Aumentar 4.4 4.2 4 GerentedeoperacionesyCoordinadorde planificación Mensual Aumentar 15ud./hh 13ud./hh 10ud./hh GerentedeRRHH VariaciónPorcentual VariaciónPorcentual GerentedeMarketing 8% 14% 22% GerentedeRRHH 4.5 AsertividaddePropuestasGeneralesdeValor ÍndicedeRotacióndelPersonal CalidaddeSistemasdeInformación ProductividaddelaManodeObra Unidades 15ud./hh Unidades 4.4 VariaciónPorcentual Unidades VariaciónPorcentual 89% 11% VariaciónPorcentual 70% Númerodenuevosproductos/Númerodeproductosexistentes (Númerodecapacitacionesefectuadas/Númerodecapacitacionestotales)*100 Propuestagenerales*Porcentajedeasertividadprecedente Aumentarloslanzamientosdenuevosproductosen un10%anualrealizandounacaptaciónde diferentestiposdepúblicoconlafinalidaddeun mejorposicionamientoenelmercadoyquelos clientesnosveancomounaempresainnovadora. APRENDIZAJE YCRECIMIENTO Aumentarlascapacitacionesenun20% demanera cuatrimestralacadaáreadelaempresagraciasalos resultadosdelasevaluacionesdedesempeño,afin demejorarlaproductividadyevitartiempomuerto enlaempresa. Generarpropuestasdevalordemanerasemestral, comoresultadosdelosprogramasdeI+D,delas cualesel20%amás,concluyanennuevos lanzamientosexitososparalaempresa Reducirelíndicederotacióndepersonalenun30% anual, graciasalainsercióndeprogramasde beneficiolaboral,conelpropósitodereducircostos deseleccióneinducciónlaboral. PROCESOS INTERNOS IdentificaryabsolverCuellosdeBotellasen nuestrosprocesosenun70% eliminandotiempos deesperainnecesariosdentrodelosprocesosde produccióndemaneraanual,lograndoconellola disminucióndetiempoyelaumentodela producción. Consolidarlamejoracontinuadelosprocesos, productosyserviciosenun30%demanera semestral,ofertandounmayorvalordeproductosa losclientesentodomomento,alcanzandoconello, lamáximacalidadyexcelenciadelosproductosde laempresa. Desmarcarsedelacompetenciayposicionarla marcaenun15%desarrollandoestrategias innovadorasdemaneramensualacordealas necesidadesdelosclientes,lograndoaumentarlos ingresosparalaempresa. NúmerodePersonalqueseseparodelaempresaenelperiodo/((Personalquesetenia alinciodelperiodo+Personalquesetienealfinalizarelperiodo)/2)*100 ((Disponibilidad+FacilidaddeUso+Fiabilidad+Pertinencia+Calidaddela Presentación)/Númerodeitemsevaluados) (Volumendeproducción/Horashombretrabajadas) Aumentardemaneradiaria lainformaciónconla quesecuentarespectoalmercadoactual, enun 80%,atravésdelanálisisyseguimientodel mercadoactualizado,conlafinalidaddeestaren unaconstante mejoradenuestrosbienesy servicios. Apoyarenun90%alaGestiónHumanadela empresa,atravésdelaplaneacióndelacomprade herramientastecnológicasavanzadasdemanera anual,conelobjetivodemejorarlaproductividady agilizarlosprocesos. CalidaddeProducción CalidaddeProcesos Necesidadesdeclientes LanzamientodeNuevosProductos Capacitacionesefectuadas
- 31. En el BSC que se mostró en las imágenes anteriores, podemos observar las cuatro perspectivas (financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y desarrollo) y dentro de cada una de ellas tenemos entre cuatro y cinco objetivos con sus respectivos indicadores, formula de indicador, unidad de medida, el objetivo, frecuencia, tendencia, la semaforización y el responsable. Cada uno de los objetivos esta alineado a la mejora continua de la empresa San Fernando. 7. Perspectivas del BSC y Mapa estratégico El mapa estratégico permite a San Fernando, describir su proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones de causa y efecto en los objetivos en este caso de las cuatro perspectivas financiera, clientes, de los procesos, por último, lo que es el aprendizaje y crecimiento. Usar un mapa estratégico le ha permitido a San Fernando que cada empleado pueda conocer la estrategia organizacional y cuál es su lugar dentro de ella. Por otro lado, el mapa estratégico ayuda a mantener a todos en la misma página es decir permite a los empleados ver cómo sus trabajos que vienen realizando impactan en los objetivos estratégicos de la empresa. 7.1 Perspectiva Financiera - En la empresa San Fernando en lo que respecta la perspectiva financiera es aquella donde se mide a través de diferentes factores como, el flujo de caja retorno sobre el patrimonio, participación del mercado, etc. Puesto que, es indispensable para poder llegar a la meta final que persigue la empresa como primordial es generar utilidad, analizar el desempeño que viene obteniendo durante dicho periodo. 7.2 Perspectiva Clientes - Se refiere principalmente que dentro de la empresa San Fernando esta perspectiva se evalúa teniendo en cuenta lo que es la satisfacción de los clientes, entrega a tiempo de los productos que se solicitan por sus consumidores, retención de clientes, adquisición de clientes, rentabilidad del cliente, participación del mercado, participación en las compras del cliente, etc.). Por lo cual, es indispensable saber cómo se puede desarrollar dicha perspectiva puesto que, representa todo aquello que los clientes esperan y como visualizan a la empresa San Fernando.
- 32. 7.3 Perspectiva Procesos Internos - En la empresa San Fernando esta perspectiva de Procesos internos hace referencia que se tiene que identificar diferentes aspectos claves para evaluar de manera correcta. Por ello, es necesario saber de qué manera es medida dicha perspectiva en este caso se debe tener en cuenta lo siguiente como son los ciclos de tiempo, costo unitario, calidad, rotación de inventarios, gastos de investigación y desarrollo, tasas de utilización de mano de obra, etc.); dado que, son un conjunto de actividades que se realizan por una persona o más con el fin de conseguir los objetivos de gestión, de esta manera lograr que la organización sea productiva y rentable. 7.4 Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento - Esta perspectiva San Fernando puede identificar los puestos de trabajo (Capital Humano), Los sistemas (Capital de información), y el clima (Capital Organizacional) que le permitirá sustentar todos los procesos creados de valor dentro de la empresa ya que esta perspectiva se relaciona con la capacidad de innovar y aprender en un larga plazo con el único objetivo de impulsar la formación y crecimiento de San Fernando como se viene dando en los últimos años. 8. Tipos de Indicadores Indicadores de Calidad Calidad • San Fernando es consciente de la importancia de la opinión de sus clientes y consumidores y sus requerimientos, los cuales analiza con el finde lograr una mejor comprensión de sus necesidades. Este es uno de los beneficios que se logra al implementar el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. Por ello, año tras año, ampliamos el alcance de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Oportunidad Avances en la producción y logística • El 2017 ha sido un año de optimizaciones y eficiencias en materia de costos en la cadena productiva, alineamiento de procesos y la optimización de capacidades en todo lo que permitirá tener un fuerte impacto a futuro en la mejora de los resultados de la empresa San Fernando puesto que, ha logrado captar como mayor rapidez a sus clientes de distintas edades.
- 33. Indicadores de eficiencia • Materiales y suministros • Planta de incubación • Producción de pollos producción de cerdos • Planta de alimento • Producción de huevos comerciales Gestión de calidad • En San Fernando, la gestión de la calidad tiene como objetivo central satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y consumidores mediante el control y mejoramiento continuo de nuestros procesos, productos, servicios y la capacitación permanente del personal. Además, esta gestión proporciona la infraestructura, procedimientos, procesos y recursos necesarios para controlar y mejorar el rendimiento y conducir a la eficiencia y excelencia de nuestros productos y servicios. Los objetivos que se establecen toman en cuenta las necesidades de clientes y consumidores dando como resultado el aumento en el grado de satisfacción de estos. Gestión ambiental • En San Fernando, estamos comprometidos con la protección y conservación de nuestro entorno y actuamos de acuerdo con la política integrada de la empresa. El objetivo principal de nuestra gestión ambiental es promover y ejecutar acciones orientadas al uso sostenible de nuestros recursos, prevención y control. 9. Ficha de indicadores Objetivo: • Como empresa buscamos apoyar la elaboración de la ficha técnica del indicador mediante un conjunto de elementos que describen de manera sencilla las características de estos para su mejor comprensión, interpretación y para que cualquier usuario esté en posibilidad de rehacer los cálculos de éste y comunicar los detalles técnicos que facilitan su comprensión. Utilidad:
- 34. • Favorece en la toma de decisiones directivas de San Fernando al proporcionar información periódicamente sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, es conveniente representar la evaluación del objetivo en un gráfico que muestre de forma expresa la implicación de la actividad. Cuando se demuestre que uno o varios indicadores ya no útiles o no son objeto de seguimiento, es importante conocer la causa y cuestionar su mantenimiento. • Según los resultados de las evaluaciones periódicas, se deben mantener, modificar o crearse nuevos indicadores. La formalización de estos exámenes nos permite disponer de un sistema de indicadores actualizados y fomentar la mejora continua dentro de la empresa San Fernando. Ejemplo Ficha Técnica San Fernando: RESPONSABLE OBJETIVO ESPECÍFICO PERSPECTIVA Utilidad del indicador Frecuencia de medición Fuente de Informació n: Aumentar Meta Nivel satisfactorio 29% Nivel critico MES META NUMERADOR DENOMINADOR LOGROS 2015 33% 10000 35000 29% 2016 33% 10300 35500 29% 2017 33% 10800 36000 30% 2018 33% 10500 36500 29% 2019 33% 9500 37000 26% 2020 33% 10300 37500 27% 2021 33% 12800 37500 34% TOTALES 33% 74200 255000 Anual Registro contable de ventas Tendencia esperada FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE GESTIÓN AUMENTAR LAS VENTAS NOMBRE DEL INDICADOR Indice de crecimiento de ventas Gerente Financiero Aumentar el índice de ventas del siguiente periodo, en un 4% gracias a la conquista de nuevos nichos de mercado, con la finalidad de obtener un aumento de ventas y generar una mayor rentabilidad. Financiera Formula del Indicador: ((Monto de Ventas Actual - Monto de Ventas Anterior)/(Monto de Ventas Anterior))*100 Medir el índice de crecimiento de ventas 33% 27% ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS Se evidenciaron bajas en las ventas debido a que ya no se realizaban compras de manera fisica, por el estado de emergencia y nuestros clientes no estaban familiarizados con nuestro canal web. Mejorar el canal de ventas e-commerce Implementar un asistente digital en 29% 29% 30% 29% 26% 27% 34% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- 35. 10.Alineamiento de objetivos e indicadores al mapa estratégico Que se busca: - Alinear los objetivos departamentales con los objetivos de la organización. - Medir la eficacia de las estrategias, iniciativas y proyectos implementados. - Pasar del control financiero a la gestión estratégica. - Vincular los objetivos de corto plazo con los objetivos a largo plazo y los presupuestos anuales de la empresa San Fernando. - Realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas. - Obtener retroalimentación para aprender sobre la estrategia, mejorarla y dar retroalimentación - Cada organización es diferente, y no hay una manera única de hacer un Mapa Estratégico. Acción correctiva mejorando métodos para sus incrementos en ventas . NO SI x Se presenta satisfacción en el cumplimiento de la meta en todos los periodos evaluados en el crecimiento de venta, presentándose consideración durante los años 2019,2020 , en el que se tuvo bajas rendición de ventas debido a la etapa que estábamos pasando a nivel económico debido a la pandemia reduciendo las ventas propuestas . Observaciones Debemos tener mejores estrategias para el incremento de ventas ya que al generar costos ,tiempo y recursos de los cuales es el primer indicador que eleva las ganancias de la empresa. Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador Empresa "San Fernando" FICHA TÉCNICA DE INDICADORES INSTRUCCIONES 1. Tenga en cuenta que los indicadores que se miden, son los que se encuentran relacionados en la Ficha de Caracterización de su proceso. 2. Si requiere de cambios del indicador, analizando previamente qué tipo de indicador necesita medir su proceso y modifique la Ficha de Caracterización con los nuevos indicadores y envíela al Balance Scorecard para su aprobación. 3. Una vez se tengan la "Ficha de indicadores" dentro del mismo archivo , tantas veces como sea necesario, teniendo en cuenta que cada indicador debe contar con su respectiva Ficha Técnica. 4. El contenido de la ficha técnica de cada indicador, de acuerdo a las instrucciones que aparecen en los comentarios de las diferentes celdas. 5. De acuerdo con la medición que realice cada periodo establecido (Anual) registre en la respectiva celda el valor correspondiente y automáticamente se generará la gráfica. 6. Realice el análisis del comportamiento observado en las celdas inferiores, de acuerdo con al periodicidad establecida para la medición y reporte, envíe la medición según solicitudes de planeación y el Balance Scorecard 7. Si tiene dudas, consulte al BSC Código:P02-FT-04 Fecha: 2017-06-30 Versión:4 Página: 2 de 2
- 36. Beneficios: - Al crear un mapa estratégico con sus objetivos estratégicos, en donde se incluyan y se relacionen las cuatro perspectivas que mencionamos anteriormente, tenemos la posibilidad de involucrar al equipo ejecutivo de San Fernando dentro de toda la estrategia, a la vez que les da mayor claridad y compromiso con toda la ejecución. - Se puede dar una estructura clara para todas las reuniones de análisis estratégico; los cargos gerenciales podrán identificar rápidamente cuáles aspectos de la estrategia están siendo desarrollados con éxito y cuáles deben ser optimizados. - Las relaciones causales permiten a los gerentes de San Fernando probar si la teoría sobre la que se basa su estrategia es válida. - Lo que es importante recordar es que su mapa estratégico debe reflejar su estrategia organizacional real. Es completamente viable desviarse del diseño tradicional para adaptarse a sus objetivos particulares. 11.Implementación del cuadro de mando en Excel Es una herramienta de gestión empresarial en las cuales se habla de métricas, de las necesidades de medir para poder mejorar, esta se realiza en San Fernando ya que es una empresa grande y lleva más de 64 años en el mercado peruano, las cuales tenemos muy en claro cuál es la misión, canales de ventas, el proceso que operara, así como el sistema, todo estos con fines de mejorar y escalar. Esta implementación de cuadro de mando nos permite monitorizar las actividades de San Fernando, se desarrollan teniendo en cuenta los procesos internos, financiera, cliente, formación y desarrollo, para tener una vista resumida y clara, con indicadores que permiten saber en cuestión de segundo si las actividades están realizándose correctamente, así como identificar las métricas correctas que realmente nos permitan prever las ventas o anticipar problemas, comparar lo que es la ejecución del plan con lo que se planifica, para tener una visión global. Quién Utiliza el Cuadro de Mando • En la empresa San Fernando son los encargados de la toma de decisiones, el gerente, administrador, director, jefe de departamento, utilizan los datos que proporciona el cuadro de mando para poder planificar sus estrategias y diseñar las tácticas necesarias para para lograr los objetivos propuestos.
- 37. Ventajas de la Implementación del Cuadro de Mando • Nos muestra una visión global y detallada de la situación pasada y tiempo real de san Fernando recogiendo distintos aspectos que son bastante fundamentales para el buen desarrollo de la empresa. • Nos facilita el diseño, visión general y planificación de la empresa, así como diseñar a corto y largo plazo. • Nos ofrece información inteligente con datos que nos ayudan a tomar buenas decisiones. • Reduce los posibles riesgos del mercado, ya que se tiene acceso a una visión de la evaluación de la empresa, pudiendo analizar la actualidad y adelantarse a acontecimientos, lo que reduce mucho los riesgos que genera el mercado. • Mejora la comunicación interna, la implicación de todos los empleados de la empresa se reduce en una mejora en el conocimiento de los objetivos y comunicación. • Nos permite valorar el éxito de la estrategia, mostrando indicadores que nos ofrecen unos valores numéricos, a través de los cuales se puede apreciar si la estrategia que se está desarrollando, está alcanzando los objetivos fijados previamente. El cuadro de comando nos ofrece datos reales y medibles por lo que es una herramienta potente y concreta para diagnosticar el estado actual de la empresa San Fernando. 12.Implementación de cuadro de mando usando herramienta digital La implementación de herramientas digitales en la Empresa San Fernando inicio en el año 2013, con el ERP de SAP con éxito, realizando soluciones en imperfecciones y antecedentes negativos, siendo IBM el que realizo la implementación para San Fernando, esta implementación tiene el objetivo de tener una plataforma de clase mundial que ayuda a la empresa en la expansión hacia más países.
- 38. Con un software amigable y de fácil acceso permite automatizar con facilidad y rapidez, ayudándonos a reducir costos, la complejidad y la mejora de un rendimiento de las aplicaciones, además un nivel de soporte, son los principales beneficios que obtiene San Fernando de la mano de estas herramientas digitales.
- 40. GLOSARIO Estrategias Definición: Es el procedimiento del cual se toman las decisiones en un determinado objetivo a conseguir. Indicadores Definición: Son unidades de medición que permiten evaluar el rendimiento de los procesos internos de la organización. Mapa Estratégico Definición: Es la relación de causa-efecto que hay entre los objetivos trazados y los temas estratégicos. Balanced Scorecard Definición: Es una herramienta que sirve para el seguimiento de las decisiones estratégicas tomadas por la empresa, basada en cuatro aspectos: financieros, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. Diagrama Ishikawa Definición: También conocido como de espina de pescado es una herramienta visual que tiene un formato de gráfico su principal función es ayudar en los análisis de organización. Costes Definición: Es el proceso de calcular, asignar y controlar los costes en un Proyecto. Permite que la empresa mida sus gastos. Matriz Ansoff Definición: Es una herramienta de análisis utilizada para identificar cómo se insertan los productos en los mercados. Matriz FODA Definición: Es una herramienta diseñada para conocer la situación real de la organización consiste en realizar una lista con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para facilitar la toma de decisiones. Análisis situacional
- 41. Definición: Es determinar las percepciones y experiencias en relación con el problema estableciendo diagnóstico de estrategias. Macroentorno Definición: Es un conjunto de condiciones externas que afectan positiva o negativamente al desarrollo de la empresa. Microentorno Definición: En este entorno se encuentran los factores que rodean a una compañía a nivel económico, produciendo ganancias y beneficios a corto y largo plazo.