2. • Entorno actual en la producción ganadera
• Mapeo de Redes de Valor Agroalimentarias
• Desarrollo de proveedores
• Recomendaciones
Contenido
3. Entorno actual en la producción ganadera
En México, la población se define de acuerdo al numero de
personas que habitan en localidades, en una escala: Rural,
Rural semi-urbana, Urbana intermedia y urbana. *
Tamaño de localidad Población
Población
total
% población
total
Menos de 2 500 habitantes Rural 27,486,214 23.0%
2 500-14 999 habitantes Rural semi-urbana 17,827,660 14.9%
15 000-49 999 habitantes Urbana intermedia 11,569,504 9.7%
50 000-99 999 habitantes Urbana intermedia 6,426,318 5.4%
100 000 y más habitantes Urbana 56,221,057 47.0%
Total 119,530,753 100.0%
Población total por tamaño de localidad en México
Tamaño de localidad
Agricultura, ganadería,
aprovechamiento
forestal, pesca y caza
Minería, industrias
manufactureras,
electricidad y agua
Construcción Comercio
Servicios de transporte,
comunicación, profesionales,
financieros, sociales, gobierno
y otros
No especificado
Rural 42.53 12.40 10.28 10.75 22.81 1.25
Rural semi-urbana 16.04 17.40 10.46 17.25 37.45 1.39
Urbana intermedia 6.70 18.41 8.96 20.45 43.96 1.51
Urbana intermedia 3.58 19.76 8.92 20.90 45.31 1.52
Urbana 0.88 17.36 7.12 20.49 52.24 1.91
Actividad económica por tamaño de localidad, porcentaje de la población ocupada
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
El sector agropecuario, forestal y pesca, siguen siendo la
principal actividad en las zonas rurales, aunque ha dejado
de ser la actividad preponderante; la manufactura y los
servicios, principalmente, han cobrado relevancia en los
últimos años.
4. El tamaño promedio del predio es de 20.5 Ha,
Propiedad ejidal y comunal: 6.8 ha por predio,
Propiedad privada 40.2 ha.
El 85% de la superficie agropecuaria y forestal está en administración de medianos y pequeños productores
El restante 15 por ciento la tienen los grandes productores.
En México se registran 9.29 millones de predios dedicados al sector primario, con una
superficie total de 190.3 millones de hectáreas.
Fuente: INEGI, DENUE 2015Fuente: SIAP SAGARPA 2015
Agricultura
26%
Ganadería 34%
A. Forestal 1%
Otras act. 1%
Sin Act. Ap.
38%
Actividad principal de la superficie en México
Grandes productores: Son aquellos que el valor de su producción supera el millón de
pesos.Fuente: INEGI AMCA 2016
La distribución de la superficie por actividad es:
• Agricultura 49.95 Mill Ha,
• Ganadería 64.1 Mha,
• Aprovechamiento forestal; 1.79 Mha
• Otras actividades: 2.8 Mha
• sin actividad aparente 71.61 Mha
5. La ganadería en México ocupa la mayor superficie del territorio nacional, cuenta
con 110 millones de hectáreas distribuida en más de 1 millón de unidades de
producción
Fuente: Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016
La población ganadera en 2015 ascendió a 50.94 millones de
cabezas de ganado rumiante, 66% bovinos y 34% ovicaprinos.
El periodo 2006–2015 el inventario creció el 1%. TMCA
Los estados con mayor superficie destinada a la ganadería de
su territorio son: Tabasco 63%, Sonora 57%, Veracruz 54% y
Coahuila 50%. Veracruz y Jalisco son las entidades con mayor
población ganadera
Esta actividad genera más de 500 mil empleos directos, aportó
mas de 126 mil millones de pesos en 2016 al PIB y se estima
para el cierre del 2017 se incremente la producción en 2% con
respecto al 2016
Especie Población Un
Bovino carne y leche 33,502,623 Cb
Ovino 8,710,781 Cb
Caprino 8,724,946 Cb
6. En 2016, México se ubicó como el 8º productor mundial de carne de bovino en canal; también
exportó 650.6 mil cabezas de ganado en pie a EUA y 207.9 mil toneladas de carne. El saldo de la
balanza comercial fue superavitario, tanto en ganado vivo, como en carne.
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.
Saldo de la balanza comercial de carne de bovino
(Millones de dólares)
Saldo de la balanza comercial de ganado bovino en pie
(Millones de dólares)
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.
538.0
630.3
733.2
538.3
765.6
868.8
643.3
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,0002010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Millares
-587.2
-401.0
-84.8
-245.6
-47.7
226.0
361.0
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Millares
7. Fuente: SIAP-SAGARPA, SNIIM-Secretaría de Economía e INEGI.
Precio de la carne de bovino en México
(2013=100)
Fuente: Reuters.
Precio del ganado bovino en pie en EE.UU.
(2013=100)
En 2016, el precio de referencia internacional del ganado alcanzó niveles récord. En la medida en
que el repoblamiento del hato ganadero ha superado la fase inicial, los precios han registrado una
tendencia de estabilidad en precios.
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
ene-13
jul-13
ene-14
jul-14
ene-15
jul-15
ene-16
jul-16
ene-17
jul-17
80
100
120
140
160
180
200
feb-13
jun-13
oct-13
feb-14
jun-14
oct-14
feb-15
jun-15
oct-15
feb-16
jun-16
oct-16
feb-17
jun-17
Al productor, ganado en pie
Al mayoreo, carne en canal
Al consumidor, bistec de res
8. Producción de carne de bovino en México 1/
(Millones de toneladas)
Fuente: SIAP-SAGARPA.
1/ Carne en canal.
*Proyección.
En el mercado nacional, la producción de carne de bovino en 2016 creció 1.6 por ciento anual y
alcanzó el nivel de producción más alto de los últimos diez años.
El inventario ganadero se está recuperando desde 2013, de acuerdo a cifras oficiales.
Inventario de cabezas de bovino en México 2/
(Millones de cabezas)
Fuente: SIAP-SAGARPA.
2/ Población de ganado bovino para producción de carne, al final de cada
año.
1.74
1.80
1.82
1.81
1.83
1.85
1.88
1.91
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.952010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
Millones
30.3
30.6
29.5
30.0
30.5
31.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0
31.5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Millones
9. Evolución de la producción de carne en canal en México
(2010=100)
Fuente: SIAP-SAGARPA.
*Proyección.
Entre 2010 y 2016, la producción de carne de bovino en canal en México ha crecido a ritmo
moderado, aunque menor con respecto a la de carne de ave y de cerdo. carne de bovino creció
8%, carne de cerdo 17 % y carne de ave 15 %, sin embargo, se ha mantenido como la de mayor
valor en el mercado.
95
100
105
110
115
120
125
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
Bovino Cerdo
Pollo
10. Las tendencias de consumo de carne en México muestran un aumento en la demanda de cortes de mayor
calidad. Los consumidores valoran la trazabilidad y las certificaciones de inocuidad, por lo que el uso rastros
TIF son una oportunidad para la expansión del mercado interno y externo.
Centros de sacrificio de ganado y capacidad instalada, 2016
(Porcentaje del total de centros y del total de la capacidad instalada por especie)
Fuente: SIAP-SAGARPA. *Para todas las especies.
9.70%
46.2% 44.8%
85.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
No. de centros* Bovino Porcino Ave
Capacidad instalada
TIF Privado Municipal
11. • Entorno actual en la producción ganadera
• Mapeo de Redes de Valor Agroalimentarias
• Desarrollo de proveedores
• Recomendaciones
Contenido
12. El mapeo de las redes de agroalimentarias es una herramienta para el desarrollo de
proveedores y detectar oportunidades de negocios,.
13. Representación gráfica de la Red
Mapa de la Red de Valor Bovino Carne
Se obtiene:
• Descripción de la red y su actores principales,
• Nivel de integración de la red
• Flujo de la producción
• Gobernanza
• Financiamiento interno y externo a la red
• Instrumentos utilizados para administración del
riesgo
La red de valor bovino carne se divide en tres
grandes etapas las cuales son: a) Producción
Primaria, b) Industrialización y empaque y c)
Comercialización y consumo.
Se señalan los agentes económicos participantes y
las cifras muestran volumen y valor de producción
del año, así como la cuantificación de las
oportunidades de negocio preliminares
14. Fuente: SIAP-SAGARPA, SIACON, INEGI.
Se identifican los actores principales y su participación en acciones, volumen y valor
Resultado del análisis de las Redes de Valor
15. Fuente: SIAP-SAGARPA, SIACON, INEGI.
Del análisis se determina el valor de la red así como se analiza la distribución y la
formación de precios en la misma.
16. Fuente: SIAP-SAGARPA, SIACON, INEGI.
Análisis de la comercialización de la carne de bovino
Del análisis se obtienen las oportunidades de negocio y/o inversión en los nodos
importantes o de mayor impacto.
Formación del precio
Pesos por kilogramo
17. Identificación de oportunidades de negocio
Mapa de la Red de Valor Bovino Carne
• Los nodos donde se identifican las oportunidades de
negocio se visualizan la forma de atenderlos a través
de diferentes instrumentos como puede ser:
‒ Asistencia técnica y consultoría
‒ Financiamiento
‒ Inversión publica, etc.
• Se identificaron oportunidades en actividad
primaria:
‒ Incrementar hato ganadero
‒ Desarrollo y Engorda
• Propuestas de atención y ejecución.
‒ Desarrollo de proveedurías
18. Durango cuenta con una superficie de 12.34 millones de Ha, 6.3% del territorio
nacional, el 51% es árida y semiárida y el resto templada.
Fuente: SIAP SAGARPA
La población de ganado bovino carne se ha mantenido muy similar
en la periodo de 2006, 1.182 Mcb - 2015 1.186 Mcb.
Es el 12° lugar en población ganadera, por debajo de sus vecinos
Chihuahua, Sinaloa, Coahuila.
Los problemas de sequía en2012 afecto su crecimiento pero ya hay
recuperación a los niveles anteriores.
El segundo semestre es de mayor producción en 9% con respecto al
primero
Distribución or tipo de clima MHa
Total Templada T. seco Árida Semiárida
12.3 5.7 0.5 2.3 3.9
100% 46% 4% 19% 31%
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0
31.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P
Millones
Millones
Hato Ganado Bovino Carne
2006 - 2015 Cb
Veracruz Jalisco Chiapas Chihuahua Durango Baja California Nacional
19. Durango cuenta con una superficie de 12.34 millones de Ha, 6.3% del territorio
nacional, el 51% es árida y semiárida y el resto templada.
Fuente: SIAP SAGARPA
Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016
Se reportan PSG con 253 engordadores con capacidad de 2,500 cb, 882 PSG acopio con capacidad de 50
unidades comercializadoras.
Sétimo productor a nivel nacional, produjo 83,876 toneladas de carne en canal en 2016 (4.5% de la
producción nacional); se espera que se incremente en 2017.
El rendimiento promedio en canal fue de superior en 5% del promedio nacional (248 kg/canal vs 236
kg/canal nacional.
El precio fue menor en 17% con respecto al nacional $52.25/kg vs. $63.26/kg, fue el 4° con menor precio
a nivel nacional.
El 54% de la producción se concentra en Tlahualilo (39%) y G. Palacios (15%), el resto de los municipios
aportan menos desde el 4% para abajo..
Su capacidad instalada en rastros es de 9,360 cabezas/mes con el 74% de utilización..
Se registran un total de 16 comercializadoras de carne al por mayor y 818 comercializadoras minoristas
en Durango para una población de 1.7 millones de habitantes.
20. Para impulsar la integración de las rede de valor, se requiere estructurar proyectos para
el aprovechamiento de las oportunidades de negocio
Problemática común en
el Mapeo de las Redes
• Desarticulación Industria – Proveedor
• Procesos organizativos débiles.
• Escaso nivel de certificación en:
- Productos
- Procesos
• Baja productividad en la actividad
primaria.
• Insuficiente industria relacionada
• Altas brechas tecnológicas en los
diferentes sistemas de producción.
• Alta dependencia hacia los precios
internacionales
• Uso limitado de contratos y su
cumplimiento
Oportunidades Estructuración
Proyectos
La estructuración de proyectos en torno a una red de valor armoniza la participación de los grandes actores
de la red.
Instrumentos para la implementación de proyectos
Evaluación de proyectos
Administración de riesgos
Plan de mercadotecnia
Agrocostos
Asesores técnicos
Centros de Desarrollo Tecnológico
Apoyos tecnológicos y financieros
21. • Entorno actual en la producción ganadera
• Mapeo de Redes de Valor Agroalimentarias
• Desarrollo de proveedores
• Recomendaciones
Contenido
22. Durango cuenta con una superficie de 12.34 millones de Ha, 6.3% del territorio
nacional, el 51% es árida y semiárida y el resto templada.
Fuente: SIAP SAGARPA
La población de ganado bovino carne se ha mantenido muy similar
en la periodo de 2006, 1.182 Mcb - 2015 1.186 Mcb.
Es el 12° lugar en población ganadera, con estados vecinos con
vocación ganadera: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila.
Los problemas de sequía en 2012 afecto su crecimiento pero ya hay
recuperación a los niveles anteriores.
El segundo semestre es de mayor producción en 9% con respecto al
primero
Distribución or tipo de clima MHa
Total Templada T. seco Árida Semiárida
12.3 5.7 0.5 2.3 3.9
100% 46% 4% 19% 31%
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0
31.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P
Millones
Millones
Hato Ganado Bovino Carne
2006 - 2015 Cb
Veracruz Jalisco Chiapas Chihuahua Durango Baja California Nacional
23. Durango cuenta con una superficie de 12.34 millones de Ha, 6.3% del territorio
nacional, el 51% es árida y semiárida y el resto templada.
Fuente: SIAP SAGARPA
Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016
Se reportan PSG con 253 engordadores con capacidad de 2,500 cb, 882 PSG acopio con capacidad de 50
unidades comercializadoras.
Sétimo productor a nivel nacional, produjo 83,876 toneladas de carne en canal en 2016 (4.5% de la
producción nacional); se espera que se incremente en 2017.
El rendimiento promedio en canal fue superior en 5% del promedio nacional (248 kg/canal vs 236
kg/canal nacional.
El precio fue menor en 17% con respecto al nacional $52.25/kg vs. $63.26/kg, fue el 4° con menor precio
a nivel nacional.
El 54% de la producción se concentra en Tlahualilo (39%) y G. Palacios (15%), el resto de los municipios
aportan menos desde el 4% para abajo..
Su capacidad instalada en rastros es de 9,360 cabezas/mes con el 74% de utilización..
Se registran un total de 16 comercializadoras de carne al por mayor y 818 comercializadoras minoristas
en Durango para una población de 1.7 millones de habitantes.
24. Desarrollo de proveedores
Fuente: INEGI, DENUE 2015Fuente: SIAP SAGARPA 2015
• Una estrategia de integración en las redes agrioalimentarias
• Entre los pequeños y medianos productores con una empresa tractora
• Busca abastecerse de materia prima propicia, continua y suficiente,
• Permita atender las necesidades del consumidor final.
• Uso de herramientas financieras, tecnológicas, organizativas, de gestión de
calidad y administración de riesgo,
• Fortalecen las capacidades, habilidades y competencias de productores
agropecuarios
• Acceso a mercados de mayor valor agregado.
• Se canalizan Apoyos Tecnológicos y Financieros para incrementar su
productividad y competitividad.
Consumidor
Distribuidor
Agroindustria
Productores primarios
25. Implementación actual de un Programa de Desarrollo de Proveedores
Desde hace mas de 10 años, FIRA a trabajado en impulsar el PDP en todo el país y en diferentes redes de valor
Cada proyecto tiene características especificas y su implementación varía de acuerdo a estas, sin embargo hay
un proceso constante para su implementación, considerando que se tienen definidas 5 temas torales:
Estructura, Brecha tecnológica, Integración (Vertical y horizontal), Riesgos y Financiamiento
Proceso para la implementación del
PDP
Modelo FIRA del PDP
anexo 8 “Estrategias para la operación de apoyos”
26. Algunos ejemplos de Desarrollo de Proveedores en ganadería
Casos de desarrollo de proveedores en ganadería
Tamuín, S.L.P.
Centro y sur
de Veracruz,
Noreste, N.L.
Altos de Jalisco
Yucatán
Noroeste, Sonora
Norte, Torreón, Coah.
Redes de Valor:
• Bovino Carne
• Bovino Leche
• Porcicultura
• Maíz – B. Carne
27. Experiencias en México del PDP, Red de Valor Bovino Carne
Ubicación: Veracruz
Empresa líder con experiencia en la producción,
industrialización y comercialización de Carne de
Res para mercado nacional y exportación. Aporta
insumos, asistencia técnica, comercialización y
financiamiento
Productores aportan medios de producción,
infraestructura, becerros (materia prima), Mano de
Obra y conocimiento de la actividad.
Se estableció un PDP bajo un esquema de
Aparcería para producción de novillos media ceba
con contrato formal, apoyos técnico y compra de
ganado.
Afluencia de recursos gubernamentales
Esquema OperativoEmpresa Tractora con criadores de becerros
28. Experiencias en México del PDP, Red de Valor Bovino Carne
Ubicación: Tamuín, S.L.P.
Empresa líder con experiencia en la producción,
industrialización y comercialización de Carne de
Res para mercado nacional y exportación.
Aporta asistencia técnica y comercialización
Productores aportan medios de producción,
infraestructura, becerros (materia prima), Mano
de Obra y conocimiento de la actividad.
Se estableció un PDP bajo un esquema de
producción y desarrollo de becerros a novillos
media ceba, apoyos técnico y compra de
ganado.
Participa el CDT FIRA para la transferencia
tecnológica y capacitación
Esquema OperativoEmpresa Tractora con criadores de becerros
29. Experiencias en México del PDP, Red de Valor Porcinos.
Ubicación: Mérida, Yucatán.
Empresa líder con experiencia en la cría,
producción y comercialización de carne de cerdo.
Aporta materia prima e insumos, apoyo técnico y
zoosanitario
Productores aportan medios de producción,
infraestructura, mano de obra y conocimiento.
Se estableció un PDP bajo un esquema de
Aparcería para producción de cerdo finalizado,
contrato formal y apoyos técnico financiero.
La integración productiva se complementó con la
atención financiera generando inversión en
infraestructura con riesgo reducido.
Esquema Operativo
Esquema Financiero
Empresa Tractora y productores porcícolas
BancoET
Proveedor
ET
ET
30. De forma más fácil hay que iniciar conm un diagnostico a nuestra empresa y hacia
donde quiero ir
• ¿Qué produzco o vendo?
• ¿Conozco quien lo compra? Quién
es mi cliente?
• Que es lo que le interesa?
• Cuanto me cuesta producir
actualmente mi producto?
• Sé cuanto quiero ganar por mi
producto?
• Tengo el precio esperado de venta
• Que cantidad requiere el cliente?
(volumen)
• Cuando lo quiere?
• Es la misma fecha que yo lo produzco?
• Tengo las instalaciones y maquinaria para
hacerlo?
• Como lo estoy produciendo es la mejor
forma?
• Tengo los recursos económicos para
producir?
• Puedo recibir crédito?
• Como aseguro mi producción contra
riesgos?
• Quién me puede oasesorar?
31. Como hacer un PDP
El Modelo de Desarrollo de Proveedores contempla cuatro Pilares estratégicos, basado en las mejores
prácticas encontradas. Cada Pilar está integrado por elementos estructurales que dan fortaleza y
consistencia a los PDP
Pilares Elementos estructurales
Tecnología
Uso de tecnologías de información para efectividad de la transferencia de tecnología
Asesoría técnica pagada por ET y/o los productores
Financiamiento del costo de acompañamiento técnico dentro de la cuota de avío
Vinculación de Instituciones en la formación de asesores
Estructuras técnicas dirigidas por un consultor experto
Asesores técnicos desligados de la proveeduría de insumos
ET define y/o provee el material genético
Incentivos a asesores por resultados
Financiamiento
ET que actúa como Parafinanciera
Sistema de administración de cartera
Selección y segmentación de proveedores por parte de la ET para establecer el crédito
ET funge como retenedor del pago de los créditos
ET suministra insumos a los proveedores
Administración de riesgos
Definición del perfil del proveedor por la ET
Supervisión constante del proceso productivo
Aportación de garantías complementarias y avales por parte de la Empresa Tractora
Contratación consolidada de seguros y/o constitución de Fondos
Participación de Gobiernos Estatales con garantías liquidas o fiduciarias
Contratación de cobertura de precios
Mecanismos de control de riesgos operativos
Formalización de la
relación
Contrato de compra-venta vinculante (crédito, comercialización, asistencia técnica, seguro, coberturas, etc.).
Se especifican características de materia prima (Volumen, temporalidad, calidad, etc.)
Mecanismo para la fijación del precio de la materia prima
Se establecen mecanismo de solución de controversias
32. Implementación de Programas de desarrollo de proveedores
Diagnóstico de la
ET
Diseño del modelo
de inversión y
financiamiento
Promoción del
modelo a ET y
Proveedores
Gestión financiera
del proyecto de
inversión
Ejecución del PDP
• Tecnología
• Financiamiento
• Administración de
riesgos
• Formalización de la
relación
Control y
seguimiento de
indicadores
1
2
3
4
5
Selección del
equipo operador
6
33. • Entorno actual en la producción ganadera
• Mapeo de Redes de Valor Agroalimentarias
• Desarrollo de proveedores
• Recomendaciones
Contenido
34. Recomendaciones
• Las tendencias de precio de la carne y costo de los insumos generan condiciones favorables
para la expansión de la ganadería.
• Existe una demanda creciente de carne en el mercado exterior y el nacional que se
mantendrá en los próximos años según las tendencias actuales.
• Existen propuestas tecnológicas amigables con el ambiente avaladas y disponibles para
mejorar la productividad y competitividad de las empresas.
• Apoyos gubernamentales disponibles para fortalecer los esquemas de producción.
• Se cuenta con esquemas de financiamiento para atender las necesidades de inversión
• Recurso humano capacitado para la consultoría y asistencia técnica.
• Practicas de manejo del ganado, el manejo del agua, suelo y de mejoramiento genético.
35. • Cercos perimetrales, internos fijos y móviles
• Energizador o pulsador
• Instalaciones eléctricas
• Construcción de tanque para agua
• Sistema de distribución de agua, bebederos y
saladeros móviles
• Mantenimiento y establecimiento de praderas
• Básculas ganaderas fijas y móviles
• Corral de manejo
• Corral para becerros (Creep feeding)
• Adquisición de becerros para engorda
• Adquisición de pie de cría
• Salas de ordeño
• Ordeñadora mecánica
• Tanque frio
• Costos de mantenimiento
Es un modelo de producción que reduce el impacto ambiental mediante la administración
integral de todos los recursos (biodiversidad). Favorece el reciclaje natural del agua,
nutrientes y energía, para lograr el equilibrio entre suelo, plantas y animales.
Manejo Holístico
36. MVZ Eduardo Trejo González
etrejo@fira.Gob.mx
“2do ENCUENTRO REGIONAL GANADERO DEL
NOROESTE DE DURANGO FIRA 2017”