2. • Apertura
• Metodología
• Análisis del Entorno Competitivo, Contexto
Internacional y Nacional
• Dimensionamiento del Cluster Porcino de LP
• Oportunidades de Mercado. Matriz de Brechas
• Ejercicio de taller
• Próximos Pasos
3. “Contribuir a incrementar la competitividad del
sector agroalimentario, la generación del empleo
y la reconstrucción del tejido productivo de las
economías regionales”
4.
5.
6. Integrantes- Institución
Rodolfo Braun – Jorge Cervellini Facultad de Agronomía ( UNLPam)
Guillermo Pechin – Fabian Sanchez Facultad de Veterinarias ( UNLPam)
Oscar Blanco Consorcio San Marcelo
Claudio Holgado Frigorifico Anchorena
Diego Ivan Heitt Agricultura Familiar
Jesica Fernandez INTI
Javier Avalis Asosiación de productores de
Caleufu
Horlando Herpsommer SENASA
Sebastian Ramos INTA
7. Integrantes- Institución
Diego Marcantonio Consorcio San Marcelo
José Romero Facultad de Veterinarias ( UNLPam)
Gustavo Fernandez Facultad de Agronomía ( UNLPam)
Jesús Pérez Fernández INTA
Pedro Goyeneche – Ignacio Kotani Ministerio de la Produccion
Nestor Garcia INTI
Nelson Gonzalez Agricultura Familiar
Nestor Soria Cooperativa E. Castex
Walter Marigo Consorcio de productores
Adrian Sago SENASA
Sebastian Lastiri Instituto de promoción productiva
10. Es la carne líder en producción y
consumo
Representa el 42 % de la carne que se
consume, con un promedio per cápita de
17 kilos.
El 35 % carne aviar y el 23 % carne bovina.
11. Principales productores y consumidores mundiales de carne
porcina (2014)
Principales productores mundiales de carne porcina(2014)
En miles de toneladas
Principales consumidores mundiales de carne porcina (2014)
En miles de toneladas
56.710
22.400
10.368
3.313 2.510
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
China UE EEUU Brasil Rusia
57.169
20.237
8.647
3.024 2.759
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
China UE EEUU Rusia Brasil
Elaboración UCAR en base a USDA y Banco Mundial, 2015
Los principales productores
mundiales de carne porcina
son a su vez los principales
consumidores.
Bajo intercambio comercial a nivel mundial.
Expo: 7 mll tons.
Representa el 6,5% de la producción, mientras que
en otras carnes la expo supera el 10%.
80%
Brasil 3% y Argentina < 1%.Brasil 3% y Argentina < 1%.
14. Principales exportadores e importadores de carne porcina
(promedio 2010-2014)
Exportaciones Importaciones
Fuente: Seggiaro y Asociados en base a MINAGRI
Jugadores del Comercio Internacional
Las carnes frescas, refrigeradas o congeladas representan el 72%
comercio mundial, mientras el 28% corresponde a embutidos y
conservas.
15. Benchmarking Brasil
• El 65% de los productores porcinos de Brasil están asociados, en integraciones o
cooperativas.
• La integración genera altos niveles de productividad y tecnificación.
• Modelo “Wean to finish” (maternidad y destete conjunta)
• Logran 26 capones/madre.
• Logra competitividad internacional, exporta mas del 20% de lo que
produce!!!
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN – MODELO BRASILERO
16. Benchmarking Chile
• Alta presencia de grandes empresas integradas verticalmente.
• Se caracteriza por economías de escala, tecnificación, eficiencia productiva.
Característica que lo hacen competitivo en mercados internacionales.
• Exporta el 20% de la producción.
Fuente: Ministerio de Agricultura. Chile
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN – MODELO CHILENO
17. Lechones destetados
por madres
Chile 27
Brasil 26
Argentina 17
Indicadores comparados
Cantidad de partos
por cerdas por año
Chile 2,6
Brasil 2,6
Argentina 1,9
2
20. Asoc. Prod. Porcinos Arg.
“CONSUMO 2014: 14 KG
*3 KG CHACINADOS
*11 KG CORTES FRESCOS”
Serie de producción y consumo
2015:Consumo estimado 10,8 kg
Fuente: MINAGRI
22. Cambio en la composición de la
demanda de carne
Consumo de carne por habitante. En kg por año
Fuente: Seggiaro y Asociados en base a MINAGRI
23. COMERCIALIZACIÓN HACIENDA
EN PIE
5.110.083 cabezas
SECTOR PRIMARIO
Existencias: 4,22 millones de
cabezas (2013)
68.695 establecimientos
INDUSTRIA
442.000 toneladas res c/hueso
MERCADOS
Cabaña3%
Ciclocompleto92%
Invernadores5%
Directa a frigorífico 87 % Matadero frigorífico:
173
Matadero municipal: 28
Matadero rural: 5
Plantas de chacinados y
salazones:448
Producción: 470.000tn
Mercado Interno
Consumo por habitante 10,65 kg/año
Consumo total:443.386
Consumo chacinados:465.000 tn +
407 tn (importadas)
Exportaciones 7.569 tn
Menudencias y vísceras:3.794
Harinas:1.919tn
Carnes frescas: 958tn
Otros:898 tn
Importaciones:8.929tn
Carnes frescas:5.932tn
Demás comestibles: 1.086 tn
Opoterápicos:1.050 tn
Chacinados: 407 tn
Otros: 450 tn
Intermediarios 4%
Producción propia 9%
Proveedores
Productos
veterinarios, alimentos
(maíz, alimentos
balanceados,
subproductos),
Infraestructura (jaulas,
galpones, balanzas)
Proveedores
Maquinaria
para la faena y elaboración
dechacinados, equipos de
refrigeración, congelado y
envasadoy otros insumos
(sales conservantes,
especias, saborizantes,
otras carnes)
Logística
Organismos regulatorios: UCESCI, SENASA y organismos específicos de la administración pública
Cadena de valor porcina argentina
Fuente: Seggiaro y Asociados en base a MINAGRI
24. Comercio exterior de Argentina
Sustitución de
importaciones
De 45 mil tons a 9 mil
Incremento de las
exportaciones
De 980 tons a 7.500
Marco institucional favorable
(carne congelada)
Principalmente Subproductos
(menudencias y harinas)
26. “La empresa garantiza de manera
fehaciente la calidad de sus
productos, ya que las materias
primas con los que se elaboran
proceden de granjas propias,
donde se trabaja bajo normas de
producción altamente efectivas,
respaldadas en criterios de
bioseguridad, nutrición,
trazabilidad y salubridad de alto
nivel.”
Modelo de negocio: Campo Austral
31. Establecimientos: 2039
Superficie: 2,2 mill has
Cerdos totales:113.600
Madres: 19.960
Faena: 0,2%
Concentración geográfica: el cluster representa el
72% de los productores totales de la pcia y el 66%
de las madres
Establecimientos: 2039
Superficie: 2,2 mill has
Cerdos totales:141.389
Madres: 21.666
Faena: 0,2%
Productores creciendo en escala
Características del cluster
Jul 2013 Jul 2014
32. • La proporción de capones/cerda destaca la predominancia de producción de lechones.
• Solo Dpto. Capital y Maracó muestran mayor proporción de capones/cerda. Afectado por grandes
empresas.
• La distribución de cerdas por Dptos muestran concentración en zonas de menor prod. agrícolas
• Conhello, Trenel y Maracó coincide con la mayor cantidad de unidades productivas y cerdas.
• Los Dptos Catriló, Quemú Quemú, Realicó y Chapaleufu muestras predominancia de producción de
13 - 113 - 1
6,2 - 16,2 - 1
5,5 - 15,5 - 1
7,9 - 17,9 - 1
6,1 - 16,1 - 1
6,2 - 16,2 - 1
7,9 - 17,9 - 1
33. - Se evidencia mayor atomización que a nivel nacional.
- El 97% son pequeños y medianos productores (- de 50 madres)
- Menos de 20 productores tienen mas de 100 madres.
Distribución de madres por tamaño de establecimiento La Pampa vs
ARG.
34. Características de los establecimientos
porcinos del cluster: estratos por cantidad
de madres
35. Productores hasta 20 madres
Se caracterizan por:
-Inestabilidad en la Producción
-Inadecuada alimentación
-Inaccesibilidad a la propiedad de la tierra
-Instalaciones precarias
-Genética media o baja
-Baja escala
-Actividad secundaria
-Comercialización Informal Local o Autoconsumo
-Producen lechones
-Mano de obra familiar
1.670 productores ( 82 %)1.670 productores ( 82 %)
36. Pequeños y medianos productores
(20-50 madres)
Se caracterizan por:
-Ser un grupo heterogéneo
-Abierto a capacitaciones
- La mayoría produce su propia ración ( c/variaciones en su composición nutricional)
-Instalaciones funcionales
-Han mejorado su eficiencia de Producción
-Déficit en el Manejo reproductivo
-Realizaron incorporación de Genética
-Estacionalidad de la Producción
-Problemas en la comercialización
-Dificultades para encontrar mano de obra
-Necesidad de financiamiento y disposición a tomar crédito
300 productores ( 15 %)300 productores ( 15 %)
37. > De 50 madres
Se caracterizan por:
-Actividad principal
-Semi-intensivos y confinados
-Eficientes
-Buena infraestructura
-Alta productividad
-Homogeneidad en el producto
-Rentabilidad ( insumo-producto; escala)
-Mercado de la carne en fresco
-Ciclo completo
-Mano de obra asalariada
60 productores ( 3 %)60 productores ( 3 %)
38. Parámetros productivos
Productores encuestados 76
Establecimiento propio 73,7%
Establecimiento Alquilado 14,5%
< de 2 partos/cerda/año 83,1%
> de 2 partos/cerda/año 16,9%
< de 8 lechones destetados/cerda/parto 75,0%
> de 8 lechones destetados/cerda/parto 25,0%
Lactancia > a 28 días 65,5%
Lactancia < a 28 días 34,5%
MUCHO PARA MEJORAR EN LA ETAPA DE CRIA Y DESTETE!!!!MUCHO PARA MEJORAR EN LA ETAPA DE CRIA Y DESTETE!!!!
Fuente: UNLPam
2,6
11
21
40. Centro de Reproducción Animal F.C.V
UNLPam.
_Objetivos. (investigación, extensión y
capacitación)
_Equipamiento.
_Servicios que presta (proveedor de semen
fresco, convenios con grupos, cursos).
_Tipo de genética.
_Habilitación.
_Perspectivas Futuras.
45. Índices promedios producción cluster
CUADRO RESUMEN ALIMENTACIÓN
Maíz (Tn) 52.288
Expeller (Tn) 15.440
Núcleo (Tn) 1.843
Iniciador Fase 1 (Tn) 548
Iniciador Fase 2 (Tn) 1.358
Total Alimento (Tn) 71.480
Costo Alimento ($/año) 145.173.361
Costo Medio del Alimento ($/Kg) 2,03
Eficiencia de Conversión (Kg Al/Kg cer) 4,43
46. Se producen 472 mil tn de maíz en la región del
cluster, 163 mil tn en establecimientos porcinos.
41 mil tn se consumen para producir cerdo.
496 mil tn de soja, 140 mil tn en establecimientos
porcinos. 12 mil tn se destinan a cerdo.
Sólo es 8% del maíz producido en la zona se
destina a transformarlo en proteína de carne
de cerdo y el 2% de la soja.
Insumos de la dieta producidos localmente
47. PRECIO – GASTOS ALIMENTO = MARGEN
COSTO DE PRODUCIR UN LECHON EN PAMPA: $ 288,42
COSTO DE PRODUCIR UN CAPON EN LA PAMPA: $ 793,62
PRECIO MINAGRI CAPON SIN TIPIFICAR MAYO 2015 $11,75
PRECIO REFERENCIA DE LECHÓN DE 12 Kg PV: $450
– $500
Margen Lechón
$161,60 – $211,60
Margen Lechón
$161,60 – $211,60
Margen Capón
$440
Margen Capón
$440
Para pasar de un sistema a otro necesidad de
FINANCIAMIENTO (Tiempo, Capital de Trabajo,
Infraestructura, entre otros.)
Para pasar de un sistema a otro necesidad de
FINANCIAMIENTO (Tiempo, Capital de Trabajo,
Infraestructura, entre otros.)
48. Diagnóstico Financiero
PRODUCTOR
< 50 madres
> 50 madres
*Financiamiento
*Comercialización
*Instalaciones para
maternidad y recría
*Maquinaria (mixer, moledora)
* Vientres y reproductores
alrededor de $100.000
alrededor de $60.000
$4000/$6.000
El 80% de los encuestados tiene
proyectos que requieren de
financiamiento
Monto: 50% < $100.000
Plazo: 3 ó 5 años
*En base a encuestas N° de respuestas
50. Frigoríficos: localización y capacidad
de faena
1. -Int. Alvear- Crena: 1600
mensuales
2. -Int. Alvear-Rojas: 1600
mensuales
3. -E. Castex-Cooperativa : 1600
mensuales
4. - Uriburu - Cooperativa
5. -Uriburu-Verdasco: 200
mensuales
6. -Sta. Rosa-N.P: 300 mensuales
7. -Anchorena-Munic: 700
mensuales
8. -La Adela- Pilotti:(único federalll)
50 x semana
9. -Victorica-Yovum: 420 mensuales
Faena actual = 30.000 capones/año (28,6% de la prod.)
60% de capacidad ociosa
51. Caracteristicas Ciclo I
• Prestadoras de servicio
• Baja faena diaria ( limitada por nivel
tecnológico)
• Precio de faena $ 160 ( 50% mas que
mercedes)
• Disparidad en instalaciones ( se caracterizan
por no estar automatizados)
• Limitados por capacidad de frio
• Transito provincial
52. El 68% de los capones que salen de la pcia para
faena corresponden a EPORPAM SA, hacia su
frigorífico en San Andrés de Giles.
12% corresponde a Lartirigoyen quien faena en el
Frigorífico La Pompeya, en Marcos Paz.
Sólo el 20% pertenecen a pequeños y medianos
productores porcinos pampeanos, los cuales,
generalmente a través de intermediarios, faenan en
San Nicolás, Mercedes, entre otros frigoríficos.
Destino y origen de capones para
faena fuera de la Pcia
El 71,4 % de la producción se va en pie.El 71,4 % de la producción se va en pie.
53. Destinos de faena fuera de la Provincia
Industria Frigorífica Destino Partic.
San Andres de Giles
Buenos Aires 67,6%
Mercedes
Buenos Aires 8,8%
San Nicolas
Buenos Aires 7,5%
Marcos Paz
CABA 7,4%
Resto --- 8,7%
ESTIMACIÓN CAPONES
ANUALES 92.800
54. Chacinados Don Esteban
Chacinados Santa Ines
Chacinados Minetti
Chacinados Cer2
Granja Tres Hermanos
Chacinados El Colono
Chacinados Gaby-Mar
Chacinados Entre Pampa
Chacinados Simón
Chacinados El Progreso
Chacinados Lemun
Chacinados El vasquito
Industria segunda transformación - Clúster
55. Se procesan 104.700 kg/mes de carne de cerdo que corresponde a
15.700 CAPONES ANUALES ( 15 % de la producción del Cluster)
Los productos que se elaboran son los siguientes:
El promedio de capacidad ociosa de las plantas elaboradoras es de 30 %
Potencial de procesamiento de la industria es de 22.400 capones
anuales.
Frescos: Cortes de carne, chorizos parrillero puro cerdo y mezcla,
blanco y colorado, hamburguesas, milanesas
Secos: Salame puro cerdo y mezcla, chorizo pechera, longaniza
española, salamín picado grueso y fino, bondiola, lomitos, panceta,
jamón
Cocidos: Morcilla blanca y negra, queso de cerdo
56. Barrera sanitaria del Colorado- Resolución 82/2013 SENASA
Prohíbe el ingreso de carne fresca de cerdo ( enfriada o congelada) y de
embutidos frescos a base de cerdo.
PERMITE EL INGRESO DE EMBUTIDOS SECOS con las siguientes condiciones:
Productos con una relación humedad- proteína no mayor de 2,25/1
pH no superior a 5,9
PERMITE EL INGRESO DE SALAZONES CRUDAS con las siguientes condiciones:
Deben ser deshuesadas en toda su totalidad
Presentar una relación humedad- proteína no mayor de 2,25/1
El proceso de cura con sal debe ser mayor a 30 días
58. Principales indicadores de la Industria
-
Industria local
Frigorífico Chacinados
Producción de capones (cab.) 130.000
Industrialización actual (cab.) 30.000 15.700
Industria /producción 23% 12%
Faena / chacinados
Faena /sobre consumo aparente 57%
HAY MARGEN PARA INDUSTRIALIZAR MAS!!!!
59. Datos de consumo en La Pampa
CONSUMO APARENTE:
14 kg X 300.000 Hab. =4.200 Tn
52.500 Capones
105.000 medias res (40 Kg/media)
3 Kg X 300.000 Hab. = 900 Tn
11 Kg X 300.000 Hab. = 3.300 Tn
Conclusiones:
+ Destino de la producción: mayormente “Industria Nacional”
+ Producimos mas del doble de lo que consumimos
+ Necesidad de aumento del consumo interno en carne fresca
+ Necesidad de habilitaciones de transito federal en la industria local
+ Mejorar índices de producción y estándares de calidad a los req. de la
industria local y nacional (Homogeneidad, continuidad y cantidad).
+ Adecuar eficiencia de plantas a nivel industrial para que sean
competitivas a nivel nacional.
+ Necesidad de organizar los actores locales en la cadena de valor.
62. Requisitos: Capacidades:
- Líneas de esmerada calidad genética, con
rusticidad y prolificidad elevada
- Centro de producción genética de la facultad
de ciencias veterinarias de rumiantes menores
y cerdos. Prestan servicio para el
procesamiento de semen. Esta en tramite la
habilitación de SENASA.
- Existen convenios de uso entre Facultad y
consorcios de productores.
- Existen 2 cabañas que proveen líneas puras.
- Líneas terminales rusticas y con alto % de
magro
Cumple
- Asistencia Técnica, buena fertilidad,
eficiencia
Cumple
1. Proveer de genética y asistencia técnica a
mercados regionales
$ 150 + movilidad y Asist. Técnica
63. Requisitos: Capacidades:
- Animal en pie $ 450 / $ 500 - Muchos productores criadores ( producen
lechones, no realizan el ciclo completo)
- Lechones de 10-15 kilos, de alto porcentaje
de magro, edad homogénea y garantía de
buena sanidad
- No Cumple
- Uniformidad genética del lechón - No Cumple
- Continuidad - No Cumple
- Formalidad de los criadores de lechones - No Cumple
2. Proveer a invernadores locales lechones de
calidad acorde a las exigencias del mercado
64. Requisitos: Capacidades:
- Peso de 100-110 kg de peso vivo
- $/kg 13 + iva
- Cumple
- 44 % a 48 % de magro y calidad genética
( sin tipificar)
- No Cumple
- Continuidad y Volumen - No Cumple
- Renspa – Repagro – boleto de señal –
habilitación municipal
- No Cumple
3. Proveer a frigoríficos cerdo en pie de
calidad acorde a las exigencias del mercado
65. Requisitos: Capacidades:
Capón:
- Media res de 42-48 kg $/ kg 30
-1-2 Cm de grasa dorsal
Lechón:
- Entre 8-12 kg/ unidad
- No Cumple
- Cumple
- Coloración, no blancas, pálidas y exudativas. - No Cumple
- Rindes superiores al 60 % en la media res - No Cumple
- Cerdas de descarte para chorizos frescos - Cumple
- Continuidad y Volumen - No Cumple
- Capacidad de Frio y Logistica - No Cumple
4. Proveer a carnicerías e industrias media res de calidad
acorde a las exigencias del mercado
66. Requisitos: Capacidades:
Producto: cortes de carne fresca con requisitos
de la industria Nacional
$/kg 40 y 80
- No Cumple
Calidad y atributos: Homogéneos y envasados.
Marca propia del cluster
- No existen experiencias
Requisitos legales: Habilitaciones de plantas
elaboradoras que permitan transito provincial y
federal.
- No Cumple
5. Proveer al mercado local, regional y nacional, cortes
frescos envasados
67. Requisitos: Capacidades:
- faena en frigorífico de transito provincial y
federal
$/kg 200-400
- Cumple parcialmente (existe pero fuera
del territorio del Cluster)
- Ciclo II y ciclo III con transito Federal - Cumple parcialmente
6. Proveer al mercado local/regional chacinados
y salasones del cluster.
- Producto con proceso artesanal con
insumos de calidad
- Cumple parcialmente
11 plantas elaboradoras con habilitación
provincial dentro del cluster.
68. 7. Proveer al mercado chacinados frescos envasados
Requisitos: Capacidades:
Producto: Chacinados frescos ( Chorizo
parrillero)
$/kg 70
Cumple
Calidad y atributos: calidad diferencial (puro
cerdo) Homogéneos y envasados.
No Cumple.
Cantidad y Volumen: Cumple parcialmente
Requisitos legales: Habilitaciones de plantas
elaboradoras que permitan transito provincial y
federal.
Cumple parcialmente.
11 planta elaboradoras con habilitación
provincial.
69. 8. Proveer al mercado chacinados secos característicos del
cluster con marca propia
Requisitos: Capacidades:
Producto: Chacinados secos ( salame, chorizo
pechera)
$/kg 300
No Cumple
Calidad y atributos: Homogéneos y con
características organolépticas que se asocian a
lo artesanal. Marca propia del cluster
No Cumple
Cantidad y Volumen Cumple parcialmente
Requisitos legales: Habilitaciones de plantas
elaboradoras que permitan transito provincial y
federal.
Cumple parcialmente
10 planta elaboradoras con habilitación
provincial.
71. ATRACTIVO: ES CUANTO NOS ATRAE ESTA OPORTUNIDAD
FACTIBILIDAD: POSIBILIDAD DE LOGRARLO.
ESCALA: DE 1 A 8 , DONDE 1 ES BAJO Y 8 ALTO
72. Matriz de Brechas - Oportunidades
Oportunidad Atractivo Factibilidad Importancia
Estratégica
1 Proveer de genética y asistencia técnica a mercados
regionales
2 Proveer a invernadores locales lechones de calidad acorde a
las exigencias del mercado
3 Proveer a frigoríficos cerdo en pie de calidad acorde a las
exigencias del mercado
4 Proveer a carnicerías e industrias media res de calidad
acorde a las exigencias del mercado
5 Proveer al mercado local, regional y nacional, cortes frescos
envasados
6 Proveer al mercado local/regional chacinados y salasones
del cluster
7 Proveer al mercado chacinados frescos envasados
8 Proveer al mercado chacinados secos característicos del
cluster con marca propia
Atractivo: Es cuanto nos atrae esta
oportunidad
Factibilidad: posibilidad de lograrlo
Escala: de 1 a 8 , donde 1 es bajo y 8 alto
73.
74. Destinos de faena fuera de la Provincia
Chacabuco ( Bs As)
General Arenales ( Bs As) 2 %
Mercedes ( Bs As) 8,8 %
Rojas ( Bs As)
Salto ( Bs As)
San Andres de Giles ( Bs As) 67,62 %
San Nicolas ( Bs As) 7,5 %
Mattaldi ( Cordoba)
Rivadavia Mendoza ( Cuyo)
General Rodriguez ( Metropolitano)
Gonzales Catan ( Metropolitano)
Marcos Paz ( Metropolitano) 7,4 %
De la encuesta que me pasó Gaby (que se hizo en evento de senasa?) salía que los de menos de 50 madres tenían más necesidad de INVERSIONES mientras que los de menos de 50, más capital de trabajo.
Las necesidades puntuales (en el gráfico) salen de los datos que me pasó Gonza, al igual que los datos de monto y plazo.